項目實施方法論34582

1、團(tuán)隊組建操作時機(jī)：用友方工程組織一般在合同簽約后組建，有的工程在招投標(biāo)或商務(wù)階段組建?？蛻舴焦こ探M織由用友方工程經(jīng)理在首次訪談前提出工程組成員要求，在首次訪談中或訪談后由用友方項 目經(jīng)理指導(dǎo)客戶方成立。目標(biāo)/價值：用友方組建一支適宜的工程實施團(tuán)隊，并建立與客戶的聯(lián)系。指導(dǎo)客戶方成立一個恰當(dāng)?shù)?、有利于工程推進(jìn)的工程實施小組。明確工程的負(fù)責(zé)人和責(zé)任人， 有效地推進(jìn)后期工作的開展，防止出現(xiàn)無人決策、無人承擔(dān)責(zé)任的混亂局面。建立完善的匯報溝通機(jī)制，使工程有序穩(wěn)健的展開。工作指南：工 作 任 務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)組 建 用 友 方 團(tuán) 隊工程經(jīng)理依據(jù)工程范圍、深度，提岀工程 組成人

2、員或成員角色的建議及職責(zé)；主管領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門溝通后， 確定工程組成員。確定工程總 監(jiān)、工程經(jīng) 理、工程組成 員；公司發(fā)文 形成用友項 目任命書。用友項 目組織 與崗位 職責(zé)用 友工程 經(jīng)理任 命書簽組 建 客 戶 項 目 團(tuán) 隊工程總監(jiān)為客戶的實權(quán)高層；工程經(jīng)理為客戶高層信任且對企業(yè)業(yè)務(wù)非常了解，能 協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)相關(guān)資源，全職參與工程；內(nèi)部參謀能全職參與工程，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對 企業(yè)業(yè)務(wù)有一定了解；關(guān)鍵用戶為固定項目組成員，是部門內(nèi)的業(yè)務(wù)骨干，能70%工作時間參與工程，代表部門主管決策部 門事務(wù)。指導(dǎo)客戶完成工程組建立。確定工程總 監(jiān)；指定工程 經(jīng)理；確定內(nèi) 部參謀；選擇 關(guān)鍵用戶；確 定IT技術(shù)人

3、 員?？蛻繇?目組織 與崗位 職責(zé)客 戶工程 經(jīng)理任 命書簽工具與模板：?用友工程組織與崗位職責(zé).doc?用友工程經(jīng)理任命書.doc?用友工程經(jīng)理任命書.ppt? ?客戶工程組織及崗位職責(zé).doc?客戶工程經(jīng)理任命書.doc?客戶工程經(jīng)理任命書.ppt?小貼士： 好工程培養(yǎng)好工程經(jīng)理，好工程經(jīng)理能成就好工程大型ERP的實施離不開優(yōu)秀的工程經(jīng)理，一定要選派優(yōu)秀的工程經(jīng)理。優(yōu)秀的工程經(jīng)理一定是一個有責(zé)任感的人，一旦明白了自己的目標(biāo)，會想盡一切方法 去完成任務(wù)，任務(wù)沒有結(jié)束，工程經(jīng)理內(nèi)在的責(zé)任感會讓他不眠不休地努力，推動事情往目標(biāo)前進(jìn)。好項 目培養(yǎng)好工程經(jīng)理， 好工程經(jīng)理能成就好工程。客戶方工程經(jīng)理

4、必須有利于工程實施客戶方工程經(jīng)理的選擇非常重要，對工程實施的成敗將起到非常重要的影響。在向客戶提交相關(guān)建議的時候，需要傾向于有 利于工程實施的人員擔(dān)任工程經(jīng)理；在工程經(jīng)理的選擇上，企業(yè)可能存在利益的斗爭，實施小組最好不要 直接參與客戶的內(nèi)部紛爭，防止增加實施推進(jìn)的難度，但可以通過高層，向客戶的高層傳達(dá)相關(guān)信息，以 到達(dá)目的。方案經(jīng)理負(fù)責(zé)方案質(zhì)量綜合考慮實施小組參謀資源，每個工程配備一個方案經(jīng)理，總體負(fù)責(zé)工程全周期內(nèi)的實施方案的編寫、評審、驗證、確認(rèn)、變更等工作，組織協(xié)調(diào)方案評審資源組建虛擬評審組，進(jìn)行方案的內(nèi)部評審，保證方案的完整、準(zhǔn)確、可行，為方案落地夯實根底。機(jī)構(gòu)實施人員的知識轉(zhuǎn)移 注意對

5、機(jī)構(gòu)實施人員的培養(yǎng)，工程轉(zhuǎn)運(yùn)維階段后日常維護(hù)由機(jī)構(gòu)實施人員負(fù)責(zé)。內(nèi)部交接操作時機(jī)：建議用友方組建團(tuán)隊開始 2天后開始，首次訪談前完成。目標(biāo)/價值：了解前期工程銷售過程，對工程各項文檔進(jìn)行分析，掌握已承諾客戶的實施目標(biāo)、范圍、方案、人員、 付款方式等內(nèi)容，分析工程存在的風(fēng)險如過度承諾等，為制定正確的實施策略和方案做準(zhǔn)備，充 分掌握工程背景情況。工作指南：工 作 任 務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客 戶 方 職 責(zé)交付成果確認(rèn)售 刖 交 接工程所有相關(guān)文檔，包括：招投標(biāo)文件、售前 方案、軟件合同、實施合同、效勞合同、補(bǔ)充 合同、往來E-mail、拜訪記錄等；了解實施范圍模塊及業(yè)務(wù)功能，實施主體范圍，售前過

6、程中對客戶的口頭與書面承諾，客戶關(guān)鍵需求 與上線時間期望；了解客戶工程關(guān)系人狀況。與銷售、售前 人員交接工程 所有相關(guān)文 檔；掌握工程 全部情況。銷售實施內(nèi)部交 接記錄單及相關(guān) 附件軟件合同實 施效勞主合同實 施效勞工作任務(wù) 書內(nèi) 簽匹 配 需 求初步形成客 戶需求匹配 度分析?？蛻粜枨笃ヅ涠确治隹蛇x內(nèi)簽評 估 風(fēng) 險根據(jù)模板，逐項分析工程風(fēng)險。完成工程風(fēng) 險評估報告、 風(fēng)險躲避策 略?？蛻粜枨箫L(fēng)險 評估與預(yù)警報 告可選內(nèi)簽規(guī) 劃 實 施初步規(guī)劃 實施工作， 粗?jǐn)M實施 策略與計 戈嘰參考工具與模板：?銷售實施內(nèi)部交接記錄單.doc?實施效勞主合同.doc?實施效勞工作任務(wù)書.doc?客戶需求匹

7、配度分析.xls?客戶需求風(fēng)險評估與預(yù)警報告.xls?小貼士： 多一分了解客戶相關(guān)信息，進(jìn)駐客戶時就多一分把握。介紹客戶方相關(guān)重要人員，并分析他們的特點，了解他們的關(guān)注點。例如：工程決策者是誰，決策者較為信任的人是誰，本工程的負(fù)責(zé)部門和可能的負(fù)責(zé)人是哪些，有利于推進(jìn)工程的人有哪些，對工程持反對或疑心態(tài)度的人有哪些，我們相關(guān)的對策。售前偏重商業(yè)行為，售前調(diào)研僅供參考。首次訪談操作時機(jī)：工程團(tuán)隊主要成員確定后進(jìn)行，工程啟動會前完成。 個別工程在商務(wù)合同簽約前。目標(biāo)/價值：了解客戶高層的思路，做好工程啟動準(zhǔn)備工作。 定義實施工作方法、制度和工具。工作指南：工 作 任 務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交

8、付成果確認(rèn)首次 拜 訪做好充分準(zhǔn)備，約定與協(xié)調(diào)首 次訪談事項；明確企業(yè)高層在 工程中的職責(zé)、任務(wù)；制定項目管理標(biāo)準(zhǔn)組織結(jié)構(gòu)，溝通 方案，質(zhì)量管理，問題管理， 補(bǔ)丁管理，變更管理，風(fēng)險管 理，交付物管理，工程資源管 理等。與客戶方工程經(jīng)理 溝通行業(yè)特點、實施 范圍、方案、里程碑 方案、溝通機(jī)制與項 目管理等內(nèi)容；與客 戶高層溝通，了解他 們對工程的期望。確保相關(guān)高層 人員參與；闡 述對工程的期 望；確定工程 溝通機(jī)制與項 目管理建議。工程實施備忘 雙方工程組成 員通訊錄工程 管理標(biāo)準(zhǔn)與指 導(dǎo)手冊首次訪 談交流提綱可選參 觀 現(xiàn) 場建議先現(xiàn)場參觀，獲得直接感 受，再與客戶高層溝通，效果 會更好。通

9、過現(xiàn)場參觀，初 步熟悉客戶現(xiàn)場 環(huán)境，尤其是生產(chǎn) 現(xiàn)場。介紹企業(yè)現(xiàn) 場環(huán)境。參考工具與模板：?雙方工程組成員通訊錄.Xis? ?工程管理標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)手冊.doc?工程管理標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)手冊.ppt?首次訪談交流提綱.doc?工程實施備忘.doc?小貼士： ERP工程是一把手工程，一把手的重視與投入在很大程度上決定著工程的成敗。最重要的是取得客戶高層的支持，要求每周將工程進(jìn)度狀況報告親自遞送給高層，在此過程中不斷增加高層對工程的重視。ERP工程組是強(qiáng)組織模式，內(nèi)部參謀組成員必須脫離原行政組織。實施策略與方案確認(rèn)操作時機(jī)：建議與首次訪談同步進(jìn)行，在首次訪談結(jié)束后、工程啟動前，參考首次訪談后的結(jié)果確定實施

10、策略和 實施方案。目標(biāo)/價值：雙方工程經(jīng)理明確實施目標(biāo)，嚴(yán)格控制實施范圍，協(xié)商實施策略，規(guī)劃工程實施的過程，明確工程實 施的具體方案。將實施策略與方案，作為工程實施的依據(jù)和根底，用于指導(dǎo)工程的實施。 工作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)確定實 施策略 與主計 劃書確認(rèn)實施范圍，主要包括公 司組織范圍、模塊范圍和軟 件應(yīng)用范圍；確認(rèn)實施人天 投入，如與合同發(fā)生差異， 需提醒客戶并修訂風(fēng)險評估 報告；方案制定要留有余地， 明確工程實施約束條件；主方案使用標(biāo)準(zhǔn)模板全程跟 蹤；工程整體方案打印出來 懸掛在工程組辦公室。將工程實施的范 圍、目標(biāo)、組織、 驗收標(biāo)準(zhǔn)、實施 方案、實施策

11、略、 約束內(nèi)容、預(yù)期 風(fēng)險與躲避措施 等，同客戶進(jìn)行 約定；提出并簽 字確認(rèn)工程實施 主方案書。考慮實際情 況提出修改 意見；簽字 確認(rèn)工程實 施主方案 書。工程實施主 方案書工程 實施方案可選里程碑方案可選簽傳修訂實 施效勞 工作任 務(wù)書假設(shè)售前階段的實施效勞工作 任務(wù)書不完善，需在本階段 修正；里程碑節(jié)點方案，須 得到雙方評審?fù)ㄟ^。根據(jù)與各方溝通 結(jié)果，完善實施 效勞工作任務(wù) 書。溝通、確認(rèn) 實施效勞工 作任務(wù)書。實施效勞 工作任務(wù) 書簽制定工程 人工本錢 與費用預(yù) 算表針對工程實施主方案的 工作安排和參謀往來客 戶處及在客戶處的費用，做出人工本錢及費 用預(yù)算，并提交工程委 員會評審。制定

12、工程人工 本錢與預(yù)算 表，作為控制 后續(xù)實施本錢 的根底。工程人工 本錢與費 用預(yù)算表參考工具與模板：?工程實施主方案書.xls?工程實施方案.mpp?里程碑方案.ppt?里程碑方案.mpp?工程人工本錢與費用預(yù)算表.xls?實施效勞工作任務(wù)書.doc?小貼士： 充分表達(dá)PDCA思想P:方案，確定目標(biāo)、行動方案和措施； D：執(zhí)行，按目標(biāo)付諸行動；C:檢查，檢查方案執(zhí)行的效果，并與預(yù)定目標(biāo)比照；A :總結(jié)經(jīng)驗，對正確的加以肯定，對尚未解決的不回避并反響到下一個循環(huán)中。在實施過程中，方案是怎樣幫助自己更加有效地開展工作的有效實施方案的定義：目標(biāo)/價值明確，不同類型的工作有條不紊的進(jìn)行、區(qū)分輕重緩急

13、，工程經(jīng)理不在現(xiàn)場、常規(guī)工 作進(jìn)行順利，工程方案變更不頻繁。凡事預(yù)那么立，不預(yù)那么廢。工程整體方案講解給工程的每個人了嗎還沒講，快速宣貫！工程啟動與宣貫操作時機(jī): 建議在團(tuán)隊組建、實施策略與方案確認(rèn)兩項任務(wù)完成后開始。目標(biāo)/價值：讓客戶方領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)信息化推動的決心，向工程經(jīng)理和工程小組成員進(jìn)行授權(quán)，調(diào)發(fā)開工的積極性，讓 客戶方從上到下達(dá)成一種共識，為我們?nèi)蘸箝_展相關(guān)的工作掃除障礙。向客戶方全體工程組成員宣貫工程相關(guān)實施任務(wù)、方案、實施要求，讓大家明確未來要做的工作，作 好心理準(zhǔn)備 。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)準(zhǔn)備 啟動 會客戶方參與人員至少包括主 要的中層以上管理

14、人員； 啟 動之前的工作任務(wù)未完成 前，不應(yīng)匆忙召開，防止流 于形式；啟動會需事前演練， 做到萬無一失。準(zhǔn)備啟動會講 稿；提岀啟動會 參與人員范圍； 協(xié)助客戶完成啟 動會準(zhǔn)備工作。確定啟動會議程 及準(zhǔn)備事項；確 定與會人員； 主 導(dǎo)完成啟動會準(zhǔn) 備工作。工程啟動會會議議 程及準(zhǔn)備事項工程 啟動會講稿召開 啟動 會讓客戶了解實施過程、風(fēng)險、 雙方職責(zé)等內(nèi)容。 客戶高層 領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言表達(dá)信息化建設(shè)的 必要性及決心。介紹實施團(tuán)隊工 作與職責(zé)，講解 實施方案、工程 目標(biāo)、范圍、實 施策略。主持工程啟動 會；主要實施主 體主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā) 言；簽署承諾書； 正式發(fā)布工程組 織。客戶承諾書可選客戶工程組織與崗 位職

15、責(zé)簽宣貫工程 管理 標(biāo)準(zhǔn)通過培訓(xùn)，在用友方和客 戶方之間，就工程實施方 法和工程管理標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成 一致，并在后續(xù)的實施過 程中嚴(yán)格遵守。向客戶方培訓(xùn) 用友實施方法 論，以及工程 管理標(biāo)準(zhǔn)?？蛻舴焦こ谈?系人必須全體 參加培訓(xùn)。工程管理標(biāo)準(zhǔn)及 指導(dǎo)手冊U9實施 方法論工程管理 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)包：培訓(xùn) 方案書培訓(xùn)考勤 記錄簽參考工具與模板： ?工程啟動會會議議程及準(zhǔn)備事項 .doc?工程啟動會.ppt?客戶承諾書.ppt? ?工程啟動會客戶高層講話稿.doc?客戶工程組織及崗位職責(zé).doc>x<工程管理標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)手冊.doc?工程管理標(biāo)準(zhǔn)與指導(dǎo)手冊.ppt?U9實施方法論?工程管理標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)包.r

16、ar?小貼士： 實質(zhì)重于形式工程啟動會是否召開、以何種形式召開，需要工程經(jīng)理酌情掌控。以下幾種U9工程情況可考慮暫不開啟動大會，或者當(dāng)工程實施到一定程度時再召開啟動大會：1具備良好信息化實施經(jīng)驗和管理標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)；2簽下了嚴(yán)重過度承諾的合同；3無法擺平內(nèi)部關(guān)系的工程。工程方案要明確啟動會上讓客戶清楚知道什么時候會有什么成果表達(dá)，需要在哪個階段配合我們做些什么樣的工 作。要向客戶明確工程策略 讓客戶提早參與到實施過程中，介紹在不同階段的責(zé)任主體，最大程度 提高客戶的參與度。運(yùn)行環(huán)境規(guī)劃與部署操作時機(jī)：工程啟動會結(jié)束后，馬上進(jìn)行，一定要確保用戶培訓(xùn)和藍(lán)圖設(shè)計階段的環(huán)境正常。目標(biāo)/價值：檢查客戶軟硬件

17、環(huán)境，根據(jù)技術(shù)方案，測試安裝標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品，培訓(xùn)客戶方系統(tǒng)管理員，確保應(yīng)用 程序運(yùn)行正常。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)調(diào)研IT現(xiàn)狀詳細(xì)了解企業(yè)現(xiàn)有IT 部署情況，包括硬件 環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、軟 件環(huán)境及已有系統(tǒng)等 情況。調(diào)研企業(yè)IT部署 現(xiàn)狀。提供企業(yè)IT部署 現(xiàn)狀；提供未來 系統(tǒng)應(yīng)用范圍。IT現(xiàn)狀調(diào)研問 卷可選規(guī)劃IT方案根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀以及未 來系統(tǒng)應(yīng)用范圍提岀 IT規(guī)劃方案，包括硬 件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、 軟件環(huán)境。提岀系統(tǒng)應(yīng)用IT規(guī)劃方案。修改并確認(rèn)IT規(guī) 劃方案；按照IT 規(guī)劃完成系統(tǒng)建 設(shè)。實施解決方案-IT部署簽傳安裝系統(tǒng)客戶接收到軟件系統(tǒng) 后需簽字確認(rèn)；完成

18、系統(tǒng)安裝部署后需客 戶簽字確認(rèn)；系統(tǒng)之 間做到隔離安裝。提供軟件系統(tǒng)； 完成系統(tǒng)安裝。接收軟件系統(tǒng)；協(xié)助完成系統(tǒng)部署工作。軟件產(chǎn)品接收確認(rèn)單軟件產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告簽培訓(xùn)與考核管理員管理員培訓(xùn)應(yīng)注重培 訓(xùn)結(jié)果，不能流于形 式；培訓(xùn)后應(yīng)能完成 用友方技術(shù)參謀與客 戶方系統(tǒng)管理員之間 的交接工作。提供系統(tǒng)管理員 操作維護(hù)培訓(xùn)， 含系統(tǒng)安裝、配 置與維護(hù)；提供 系統(tǒng)管理員考核 試題和標(biāo)準(zhǔn)；幫 助企業(yè)建立系統(tǒng) 運(yùn)行管理制度。參與系統(tǒng)管理員 培訓(xùn)并保證培訓(xùn) 結(jié)果；編寫操作 手冊；根據(jù)用友 方建議，建立系 統(tǒng)運(yùn)行管理制度 并執(zhí)行。系統(tǒng)管理員操 作手冊系統(tǒng)管 理員培訓(xùn)考試 成績記錄單簽參考工具與模板：?IT現(xiàn)狀

19、調(diào)研問卷.doc?實施解決方案-IT部署.doc?系統(tǒng)管理員操作手冊.doc? ?軟件產(chǎn)品接收確認(rèn)單.doc?軟件產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告.doc?系統(tǒng)管理員培訓(xùn)包.rar?小貼士： 技術(shù)參謀要根據(jù)眾多工程的實踐，整理岀一套IT部署配置的最正確實踐。 最正確實踐應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)、硬件、工具軟件與U9系統(tǒng)、PC終端、相關(guān)軟件殺毒系統(tǒng)的結(jié)合體。在工程藍(lán)圖設(shè)計階段，相應(yīng)的技術(shù)部署應(yīng)提前進(jìn)行，便于在后面進(jìn)行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)中有真實環(huán)境供客戶學(xué)習(xí)。大并發(fā)用戶中技術(shù)顧問要和技術(shù)關(guān)鍵用戶對客戶軟件和硬件環(huán)境進(jìn)行全面調(diào)研，并根據(jù)ERP系統(tǒng)規(guī)劃制定和規(guī)劃系統(tǒng)部署方案。并發(fā)較大的客戶或者應(yīng)用比較復(fù)雜的系統(tǒng)部署，應(yīng)該由專業(yè)技術(shù)參謀先

20、制定系統(tǒng)部署方案可 以在售前階段完成。標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)操作時機(jī)：標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)需在啟動會之后盡快安排，培訓(xùn)之前需要安排幾天時間對企業(yè)整體情況做大概了解。目標(biāo)/價值：通過標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)可以讓客戶盡快了解U9的產(chǎn)品功能，在培訓(xùn)中可以通過與客戶的溝通了解客戶的實際業(yè)務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的差異，在隨后的調(diào)研中比較容易與客戶進(jìn)行溝通。工作原那么：培訓(xùn)過程分階段穿插在調(diào)研和方案階段，分對象中高層，關(guān)鍵用戶進(jìn)行。采用培訓(xùn)與調(diào)研相結(jié)合的工作方式。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)培訓(xùn)中高層ERP根本理念對中高層進(jìn)行的理念培 訓(xùn)中，要重點向企業(yè)灌 輸ERP能為企業(yè)解決的 問題，降低銷售過程中 客戶的預(yù)期；收

21、集工程 的關(guān)鍵需求與改進(jìn)目 標(biāo)。提供培訓(xùn)資料；進(jìn) 行ERP理念培訓(xùn)。發(fā)布培訓(xùn)方案； 準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境； 確保中高層參 與。標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)包：培 訓(xùn)方案書；培訓(xùn) 考勤記錄；簽培訓(xùn)U9產(chǎn)品 根本理念按照U9發(fā)版的演示帳套 內(nèi)的資料，進(jìn)行各業(yè)務(wù) 線模擬示范；不能讓客 戶陷入與自身業(yè)務(wù)流程 的對照，防止立即給岀 解決方法，否那么會造成 客戶對系統(tǒng)功能的疑 問，阻礙后期實施工作 的開展。準(zhǔn)備培訓(xùn)資料；進(jìn) 行標(biāo)準(zhǔn)功能演示培 訓(xùn)。發(fā)布培訓(xùn)方案； 保證培訓(xùn)環(huán)境； 組織相關(guān)人員參 與培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)包：培 訓(xùn)方案書；培訓(xùn) 考勤記錄；簽培訓(xùn)關(guān)鍵用戶對于集團(tuán)型工程，建議 采用多個組織集中培訓(xùn) 模式；向關(guān)鍵用戶灌輸 產(chǎn)品思路，為

22、后期藍(lán)圖 設(shè)計打下根底；通過產(chǎn) 品的演示能開掘客戶的 潛在需求，及時收集更 新調(diào)研結(jié)果。進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)功能操作 培訓(xùn)；準(zhǔn)備考核試 題；完成培訓(xùn)總結(jié)。發(fā)布培訓(xùn)方案； 準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境； 組織人員參加培 訓(xùn)；組織培訓(xùn)人 員參與考核。標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)包：培 訓(xùn)方案書；培訓(xùn) 考勤記錄；培訓(xùn) 考試成績記錄 單；培訓(xùn)總結(jié)報 告；簽參考工具與模板：? 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)庫.rar?：1?ERP根本理念.ppt?2?U9產(chǎn)品根本理念.ppt?3?U9標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)庫.rar?4?U9標(biāo)準(zhǔn)題庫.rar?標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)包.rar?：1?培訓(xùn)方案書.doc?2?培訓(xùn)考勤記錄.doc?3?培訓(xùn)考試成績記錄單.doc?4?培訓(xùn)總結(jié)報告.doc?4?培訓(xùn)總

23、結(jié)報告.ppt?小貼士：對中高層的觀念培訓(xùn)一定要重視，引導(dǎo)客戶了解ERP能為企業(yè)帶來的價值，降低對ERP軟件的神秘感和不合理期望。培訓(xùn)要面向關(guān)鍵用戶，主要是流程級的功能培訓(xùn)，不必涉及操作細(xì)節(jié)，這樣先入為主，防止客戶現(xiàn)狀需求計算機(jī)化，表達(dá) 產(chǎn)品導(dǎo)向快速實施的理念，做到標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、需求比對、差異分析、功能匹配，不要采取原型工程定制開發(fā)式的實 施方法。在最短時間內(nèi)做最大量的事情，這就是成功將用戶培養(yǎng)成替代者的秘訣。成功的培訓(xùn)，周期一定不長，一定是在最短時間內(nèi)不斷反復(fù)強(qiáng)化某些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)操作，使之形成習(xí)慣。不要指望用戶自己會自動自發(fā)地在一段時 間的應(yīng)用后掌握操作，而要讓用戶在一段時間內(nèi)經(jīng)過大量練習(xí)，強(qiáng)化掌握

24、后再逐步琢磨如何應(yīng)用，最終到達(dá)運(yùn)用 自如。?U9標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)庫?采用?U9組件化方案?中的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件，在進(jìn)行U9標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能培訓(xùn)時，應(yīng)盡量選用。.3調(diào)研與需求分析操作時機(jī)：與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)同步穿插進(jìn)行。目標(biāo)/價值：咨詢實施參謀對企業(yè)業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)研，重點把握現(xiàn)有的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，以及關(guān)鍵用戶或部門主管的未來 的預(yù)期和想法。對需求和問題進(jìn)行深入分析，為下一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程或制訂解決方案提供根底。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)培訓(xùn) 業(yè)務(wù) 調(diào)研 方法明確調(diào)研主體以及責(zé) 任制度，調(diào)動客戶積極 性，變客戶被動調(diào)研為 主動調(diào)研；流程調(diào)研過 程中，可以提前將標(biāo)準(zhǔn) 流程下發(fā)到客戶各部 門。

25、提供業(yè)務(wù)調(diào)研方法及模 板的使用培訓(xùn)，將調(diào)研 模板使用方法傳遞給客 戶方內(nèi)部參謀與關(guān)鍵用 戶。組織內(nèi)部參謀、關(guān)鍵 用戶及相關(guān)管理人 員參與培訓(xùn)業(yè)務(wù)調(diào)研方案 業(yè)務(wù)調(diào)研培訓(xùn) 課件業(yè)務(wù)調(diào)研 提綱包業(yè)務(wù)調(diào) 研培訓(xùn)包：培 訓(xùn)方案書；培 訓(xùn)考勤記錄；簽進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研在調(diào)研過程中主要了 解客戶管理現(xiàn)狀及對 未來的規(guī)劃；調(diào)研過程中注意多方 面數(shù)據(jù)收集，包括可能 的靜態(tài)資料的編碼方 案，測試用例，報表需 求等。將標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件中的流 程圖按部門發(fā)放給關(guān)鍵 用戶；協(xié)助客戶完成業(yè) 務(wù)調(diào)研；指導(dǎo)客戶完成 流程編寫、業(yè)務(wù)單據(jù)與 樣例數(shù)據(jù)的收集。各部門關(guān)鍵用戶按 要求填寫調(diào)研提綱， 基于標(biāo)準(zhǔn)流程完成 流程編寫；內(nèi)部參謀 收集已

26、完成的調(diào)研 提綱、業(yè)務(wù)單據(jù)、樣 例數(shù)據(jù)等所有調(diào)研 資料。業(yè)務(wù)調(diào)研資料 包業(yè)務(wù)調(diào)研提 綱包簽進(jìn) 行 部 門 訪 談對于部門之間有異議 的業(yè)務(wù)，安排跨部門調(diào) 研，展現(xiàn)問題，由客戶 方自行提岀解決方案； 協(xié)同部門之間的關(guān)系 職責(zé)接口，需雙向驗 證。詳細(xì)分析調(diào)研結(jié)果，有 針對性進(jìn)行部門級確認(rèn) 訪談；重點針對問題進(jìn) 行訪談。協(xié)調(diào)各部門相關(guān)人 員完成訪談；確定部 門之間的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)調(diào)研記錄簽進(jìn) 行提煉出客戶的管理需求特點和高層的關(guān)注按調(diào)研方案進(jìn)行高層訪 談；獲得總體狀況；與提前協(xié)調(diào)高層訪談的準(zhǔn)備事項；實施高業(yè)務(wù)調(diào)研記錄簽高 層 訪 談點，這對總體需求分析 至關(guān)重要；得到高層的 理解、支持和承諾。高層溝

27、通工程需求、問 題、期望等關(guān)注點。層訪談。梳 理 流 程 與 分 析 需 求需求分析要有高度，以 現(xiàn)狀為依據(jù)，以目標(biāo)管 理為參照，用未來衡量 現(xiàn)在；業(yè)務(wù)描述要用客 戶化的語言，以專題形 式討論管理需求，以顯 示我們的專業(yè)性。在詳細(xì)業(yè)務(wù)調(diào)研的根底 上,梳理企業(yè)內(nèi)部流程， 進(jìn)行需求分析；幫助企 業(yè)分析業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù) 管理中存在的優(yōu)點、問 題、缺乏和解決思路， 并確定各領(lǐng)域的管理模 式。提供協(xié)助；確定流程 與方案。工程需求與分析報告確認(rèn)需求分析 報告需求分析結(jié)果是下 階段業(yè)務(wù)解決方案 設(shè)計實現(xiàn)的要求。向客戶各層管理者溝 通、呈現(xiàn)需求分析報 告；雙方就此達(dá)成一 致并確認(rèn)依次協(xié)調(diào)公司各 部門、高層，完成

28、 需求分析報告的 確認(rèn)。工程需求與分析報告簽傳修訂 工程 實施 主計 劃書依據(jù)明確的需求分析 報告，確保工程主方案 更準(zhǔn)確、更具可執(zhí)行 性。必要時，依據(jù)需求分析 報告，重新修訂、細(xì)化 工程實施主方案書。參與工程實施主計劃書的修訂、細(xì)化。工程實施主計 劃書里程碑計 劃可選簽參考工具與模板：?業(yè)務(wù)調(diào)研方案.doc? ?業(yè)務(wù)調(diào)研提綱包.rar? ?業(yè)務(wù)調(diào)研培訓(xùn).ppt? ?業(yè)務(wù)調(diào)研記錄.doc? ?工程需求與分析報告.doc?工程需求與分析報告.ppt?業(yè)務(wù)調(diào)研資料包.rar? ?業(yè) 務(wù)調(diào)研培訓(xùn)包.rar?小貼士：在調(diào)研時參謀不需當(dāng)場給岀任何解決思路；分步調(diào)研，分步確認(rèn)；當(dāng)天結(jié)果，次日確認(rèn)，防止調(diào)研

29、結(jié)果的一次性確認(rèn)；拒絕工程無關(guān)或超岀工程業(yè)務(wù)目標(biāo)范圍的問題；承諾你能做到的，做到比你承諾的更多； 需求必須與現(xiàn)行系統(tǒng)功能相匹配；需求分析的重點：1從組織層面探索企業(yè)管理模式；2從供應(yīng)鏈布局/工業(yè)布局/生產(chǎn)車間布局探索企業(yè)運(yùn)營模式；3 從崗位職責(zé)探索企業(yè)運(yùn)作管理細(xì)節(jié)； 4流程圖與流程描述探索企業(yè)人員素質(zhì)；對于周期長、參與人員多、復(fù)雜的任務(wù)，如系統(tǒng)集成測試、模擬演練等，需依據(jù)各自的【操作指南】編制詳細(xì)方案，各項 詳細(xì)方案落實到人、粒度不超過2天，建議采用工程周方案形式。靜態(tài)數(shù)據(jù)規(guī)那么確定操作時機(jī)：調(diào)研過程中開始，調(diào)研結(jié)束后，馬上進(jìn)行規(guī)那么討論與確認(rèn)。目標(biāo)/價值：盡早進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)規(guī)那么確實認(rèn)，其中，

30、物料編碼規(guī)那么和BOM搭建原那么尤為重要，為接下來的靜態(tài)數(shù)據(jù)收集和整理做好準(zhǔn)備。操作指南:工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)掌握 靜態(tài) 數(shù)據(jù) 現(xiàn)狀首先全面深入了解客戶目前所 有的靜態(tài)數(shù)據(jù)現(xiàn)狀，并對現(xiàn)狀進(jìn) 行分析，確定下一步工作的方 向。提供靜態(tài)數(shù)據(jù)整 理清單表；進(jìn)行初 步分析。按照靜態(tài)數(shù)據(jù) 清單提供現(xiàn)有 數(shù)據(jù)原始記錄。靜態(tài)數(shù)據(jù)原始記錄培訓(xùn) 靜態(tài) 數(shù)據(jù) 規(guī)那么 的制疋在培訓(xùn)時，將根本原那么和客戶實 際數(shù)據(jù)相結(jié)合。使客戶掌握制定 規(guī)那么的思路和方法。對客戶相關(guān)人員進(jìn)行編碼規(guī)那么和BOM原那么制定的 培訓(xùn)。組織數(shù)據(jù)整理 組等相關(guān)人員 進(jìn)行培訓(xùn)。工程數(shù)據(jù)搭建原那么制定 靜態(tài) 數(shù)據(jù) 規(guī)那么

31、依據(jù)客戶現(xiàn)狀與及對未來的需 求,與客戶一起進(jìn)行編碼規(guī)那么及 BOM搭建原那么的討論，并將討 論結(jié)果與各個相關(guān)部門關(guān)鍵用 戶和負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)，最后向客 戶方高層進(jìn)行方案匯報分析客戶現(xiàn)有數(shù) 據(jù)，提岀制定規(guī)那么 的標(biāo)準(zhǔn)、要求、建 議；協(xié)助客戶討論 并確定最終規(guī)那么。組織各相關(guān)部 門人員進(jìn)行規(guī) 那么的制定、討 論、確認(rèn)，最終 在公司內(nèi)發(fā)布。實施解決方案- 靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼 方案；實施解決 方案-靜態(tài)數(shù)據(jù)_ 工程數(shù)據(jù)搭建原 那么簽傳參考工具與模板：?實施解決方案-靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案.doc?靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案典型案例.rar?工程數(shù)據(jù)搭建原那么.ppt?實施解決方案-靜態(tài)數(shù)據(jù)工程數(shù)據(jù)搭建原那么.doc?工程數(shù)據(jù)

32、搭建原 那么典型案例.rar? 小貼士： 在調(diào)研過程中，需要重點關(guān)注靜態(tài)數(shù)據(jù)規(guī)那么，它涉及并影響到企業(yè)絕大 局部業(yè)務(wù)部門。即使工程分期或與 PLM集成，也要務(wù)必主導(dǎo)進(jìn)行一次性全面整體規(guī)劃，否那么會給工程 帶來極大風(fēng)險。建議客戶成立專題小組，共同研討確定靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)那么及BOM搭建原那么；先根據(jù)少量產(chǎn)品確定規(guī)那么初稿，然后再在抽樣的所有典型產(chǎn)品上進(jìn)行驗證通過，制定適合于企業(yè)的編碼方案 和BOM搭建原那么。 靜態(tài)數(shù)據(jù)規(guī)那么的制定，可參考類似行業(yè)典型案例，必要時請企業(yè)聘請行業(yè)內(nèi)專家 給予外部咨詢。靜態(tài)數(shù)據(jù)收集與整理操作時機(jī)：確定靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案及工程數(shù)據(jù)搭建原那么后，應(yīng)馬上制定數(shù)據(jù)收集與整理方案，

33、開展收集與整理工作。 目標(biāo)/價值：靜態(tài)數(shù)據(jù)的收集、整理、測試、完善等相關(guān)工作，需要花費比較長的時間和消耗比較大的精力去完成。因 此，靜態(tài)數(shù)據(jù)收集整理工作是工程實施中的根底工作，它的準(zhǔn)備進(jìn)度和準(zhǔn)備質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的上線進(jìn) 度和工程的最后實施質(zhì)量。操作指南:工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)進(jìn)行靜態(tài) 數(shù)據(jù)收集 整理工作根據(jù)上線范圍涉 及到的靜態(tài)數(shù)據(jù)， 制定切實可行的主導(dǎo)方案與計 劃的編制；提供 靜態(tài)數(shù)據(jù)整理依據(jù)靜態(tài)數(shù)據(jù) 整理清單估算 數(shù)據(jù)量；與用友實施解決方 案-靜態(tài)數(shù)據(jù) 準(zhǔn)備簽傳準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案。每 項數(shù)據(jù)責(zé)任到人。如果工程進(jìn)行分 期，一定要注意靜 態(tài)數(shù)據(jù)整理的先 后順序，安排合

34、理 的整理方案。清單；培訓(xùn)數(shù)據(jù) 收集整理人員。方一起制定收 集整理方案；組 建靜態(tài)數(shù)據(jù)收 集整理專職團(tuán) 隊。收集整理與核查靜態(tài)數(shù)據(jù)依據(jù)?實施解決方 案-靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼 方案?和?工程數(shù) 據(jù)搭建原那么?，定 期對數(shù)據(jù)進(jìn)行審 核。提供靜態(tài)數(shù)據(jù)整理模板；進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量跟蹤。組織靜態(tài)數(shù)據(jù)的 收集與整理工 作；進(jìn)度、質(zhì)量 的跟蹤、審核與 反響。靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板參考工具與模板：?實施解決方案-靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備.doc?靜態(tài)數(shù)據(jù)收集模板.rar? 小貼士： 靜態(tài)數(shù)據(jù)收集工作量大、難度高，需提前進(jìn)行，及早籌劃收集與整理工作?？蛻舴奖仨毘檎{(diào)專人組建專職數(shù)據(jù)整理組，明確專職責(zé)任人，制定詳細(xì)方案，明確獎懲措施，并落實責(zé)作

35、。應(yīng)按照方案嚴(yán)格執(zhí)行數(shù)據(jù)收集與整理工作，定期向客戶高層匯報進(jìn)度與質(zhì)量。數(shù)據(jù)收集后，客戶安排人員進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的完整性與正確性。由于數(shù)據(jù)整理組成員對數(shù)據(jù)的理解參差不齊，在靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的初期，參謀和關(guān)鍵用戶需要嚴(yán) 密審核數(shù)據(jù)的質(zhì)量，防止在上線后發(fā)生問題，過程檢查至關(guān)重要。系統(tǒng)原型搭建操作時機(jī)：完成關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、確定靜態(tài)數(shù)據(jù)規(guī)那么后，進(jìn)行系統(tǒng)原型搭建工作。目標(biāo)/價值：系統(tǒng)原型搭建工作主要為了方案驗證測試、集成測試及培訓(xùn)等工作。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)搭建環(huán)境模擬客戶的實際 業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)原 型搭建。指導(dǎo)關(guān)鍵用戶 進(jìn)行環(huán)境搭建。按照用友參謀 的指導(dǎo)進(jìn)行運(yùn) 行環(huán)境的搭

36、建。運(yùn)行環(huán)境收集與導(dǎo)入根底數(shù)據(jù)按照前面制定的 數(shù)據(jù)規(guī)那么，準(zhǔn)備一 套用于測試的真 實根底數(shù)據(jù)。指導(dǎo)關(guān)鍵用戶 進(jìn)行根底數(shù)據(jù) 整理與輸入。按照要求提供一套真實的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入 系統(tǒng)。根底資料檔案收集整理 典型業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)依據(jù)實際業(yè)務(wù)，收 集與整理一套供測 試用的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。指導(dǎo)關(guān)鍵用戶進(jìn) 行數(shù)據(jù)整理，并 指導(dǎo)關(guān)鍵用戶撰 寫?實施解決方 案-測試用例?。依據(jù)要求收集與整理測試用例； 編寫?實施解決 方案-測試用例?。實施解決方案- 測試用例簽傳參考工具與模板：?實施解決方案-測試用例.doc?小貼士： 系統(tǒng)原型搭建是一項貫穿藍(lán)圖設(shè)計、系統(tǒng)建設(shè)兩個重要階段的工作。系統(tǒng)原型搭建是由最初的簡單模型經(jīng)過方案

37、測試、集成測試、培訓(xùn)、模擬演練等工作逐步進(jìn)行完善的一個過程，最終的原型環(huán)境與客戶上線的實際環(huán)境根本一致；在此過程中，版本 化的測試用例也得以逐步完善，從而到達(dá)全面反映真實業(yè)務(wù)環(huán)境的程度。在系統(tǒng)搭建的過程中，注意數(shù)據(jù)的備份工作，應(yīng)始終保持一份備份數(shù)據(jù)庫的參數(shù)為最新狀態(tài)即生產(chǎn)環(huán)境，參謀或客戶進(jìn)行相應(yīng)測試 或培訓(xùn)工作時可以由備份數(shù)據(jù)庫快速創(chuàng)立最新的運(yùn)行環(huán)境即測試量環(huán)境。業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計操作時機(jī)：系統(tǒng)原型搭建完成后，著手開展業(yè)務(wù)解決方案的設(shè)計工作。目標(biāo)/價值：在業(yè)務(wù)調(diào)研的根底上，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并確定企業(yè)現(xiàn)存的主要問題，分析這些問題，并找岀導(dǎo)致這些問題的 原因，制定一套切實可行的業(yè)務(wù)解決方案。業(yè)務(wù)解決方案

38、是ERP實施過程中非常重要的一個核心環(huán)節(jié)，解決方案的質(zhì)量將決定工程實施的質(zhì)量。 操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)進(jìn)行方案設(shè)計采用?U9組件化方案?標(biāo)準(zhǔn) 流程，簡化?業(yè)務(wù)流程設(shè)計?、 ?參數(shù)配置?，提高方案設(shè)計 效率；盡量防止客戶化開發(fā)； 從總體出發(fā)，綜合考慮客戶的 相關(guān)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)及接口，抓住 重點，防止片面強(qiáng)調(diào)局部業(yè) 務(wù)、大而全、理想化等危及項 目的傾向；在后續(xù)實施階段對 方案的調(diào)整，必須同步修改對 應(yīng)的實施解決方案文檔，保證 方案的準(zhǔn)確、完整；方案經(jīng)理 全程負(fù)責(zé)工程實施周期內(nèi)的 方案工作。基于現(xiàn)有產(chǎn) 品可實現(xiàn)的 功能范圍，完 成解決方案 的設(shè)計與撰 寫；方案考慮 要

39、全面，覆蓋 企業(yè)真實完 整的業(yè)務(wù)流， 打通財務(wù)業(yè) 務(wù)一體化流 程，直至財務(wù) 月結(jié)，要在實 施范圍內(nèi)解 決企業(yè)的關(guān) 鍵問題。配合完成 方案的設(shè) 計與編寫。實施解決方 案-工程綜 述與組織設(shè) 計；實施解 決方案-業(yè) 務(wù)流程設(shè) 計；實施解 決方案-報 表與查詢； 實施解決方 案-參數(shù)配 置。可選參考工具與模板：?實施解決方案-工程綜述與組織設(shè)計.doc?實施解決方案-業(yè)務(wù)流程設(shè)計.doc?實施解決方案-報表與查詢.doc?實施解決方案-參數(shù)配置.doc?U9組件化方案?小貼士：保證方案的可行性 方案設(shè)計應(yīng)符合企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和開展的需要，否那么容易導(dǎo)致方案在實際中無法實施；同時也要考慮實際工作效率，人力

40、本錢是否增加，增加的量是否超過用戶的可容忍程度。引導(dǎo)客戶 咨詢實施參謀要正確處理客戶不合理的需求，站在專家的角度和高度看待問題，在方案溝通、講解時必須取得主動權(quán)，引 導(dǎo)客戶按照我們設(shè)計的思路實施，否那么極易導(dǎo)致工程失敗。補(bǔ)充調(diào)研 假設(shè)感覺解決方案寫不下去，那就要趕緊補(bǔ)充調(diào)研或者內(nèi)部討論，找到解決之策?？蛻舾叨葏⑴c解決方案制定過程要與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)過程緊密結(jié)合，讓客戶方內(nèi)部參謀參與到解決方案的制定過程中，保證客戶的參與度。根底數(shù)據(jù)維護(hù)業(yè)務(wù)流程方案針對料品、BOM這兩類最重要的根底數(shù)據(jù)，務(wù)必制定適用于日常工作的維護(hù)流程，確保業(yè)務(wù)的正 常流轉(zhuǎn)?？蛻艋桨冈O(shè)計可選操作時機(jī)：與業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計同步開始和完

41、成。為可選任務(wù)。目標(biāo)/價值：作為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的補(bǔ)充，適當(dāng)?shù)目蛻艋_發(fā)往往能夠極大地提升客戶滿意度。 操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)進(jìn)行客戶 化方案設(shè) 計需與客戶確認(rèn)客 戶化開發(fā)的范圍 和內(nèi)容，對于影響 軟件關(guān)鍵流程的 開發(fā)需求，需要進(jìn) 行風(fēng)險評估；要全 面考慮方案，一疋 要在實施范圍內(nèi) 解決企業(yè)關(guān)鍵的 問題。完成客戶化開 發(fā)方案的設(shè)計 與撰寫。配合完成方案 的編寫工作。實施解決方 案-客戶化開 發(fā)可選簽傳參考工具與模板：?實施解決方案-客戶化開發(fā).doc?小貼士： 客開參謀可以完成初步的客戶化需求分析報告，更完善的客戶化開發(fā)方案、系統(tǒng)設(shè)計等工作可以由專業(yè)的客開需求分析人

42、員來進(jìn)行撰寫。應(yīng)盡早組建開發(fā)團(tuán)隊，開發(fā)參謀應(yīng)提前進(jìn)入工程?？蛻艋_發(fā)工作，須作為實施的一項重要內(nèi)容，盡早納入實施主方案管控。方案驗證、評審及確認(rèn)操作時機(jī)：方案設(shè)計初稿完成后開始進(jìn)行，最晚于方案設(shè)計結(jié)束后開始。目標(biāo)/價值：方案經(jīng)過驗證測試、雙方團(tuán)隊評審確認(rèn)等多道質(zhì)量保證環(huán)節(jié)，從而盡可能地確保方案的質(zhì)量。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)驗證方案驗證測試盡量采 用企業(yè)實際業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)，覆蓋方案中 的業(yè)務(wù)。主導(dǎo)完成方案 的驗證；修正驗 證問題。完成測試用例 數(shù)據(jù)的收集；完 成方案的驗證 工作。工程問題跟 蹤記錄清單 實施解決方 案驗證測試 報告評審方案工程方案經(jīng)理負(fù) 責(zé)組織實施

43、解決 方案的評審。按方案評審流 程組織用友內(nèi) 部評審。實施解決方 案用友評審 報告內(nèi)簽確認(rèn)方案針對各部門單獨 進(jìn)行方案的展示 與確認(rèn)工作；建議 每個領(lǐng)域用2天 時間完成與客戶 中層的交流與方 案確認(rèn)。向客戶方中層 進(jìn)行方案講解。參與方案展示并確認(rèn)方案。實施解決方案簽傳呈現(xiàn)方案呈現(xiàn)過程中向高層 講明方案的亮點與 價值關(guān)鍵點；獲取 高層對方案的認(rèn) 可，有利于后面實 施工作的開展。向客戶方高層進(jìn) 行方案呈現(xiàn)。組織高層參與方案呈現(xiàn)。解決方案呈現(xiàn)報告工程實施備忘參考工具與模板：?實施解決方案驗證測試報告.doc?實施解決方案用友評審報告.Xis?實施解決方案呈現(xiàn)報告.ppt?工程問題跟蹤記錄清單.xis

44、?工程實施備忘.doc?小貼士：用戶參與越多，對解決方案理解越到位，提岀的有價值建議越多，解決方案達(dá)成一致的概率就高。在講解決方案時，應(yīng)該準(zhǔn)備符合客戶實際情況的原型系統(tǒng)，讓主要業(yè)務(wù)用戶親自感受、操作后給岀對整個方案的合理評價。發(fā)揮行業(yè)/領(lǐng)域?qū)＜屹Y源優(yōu)勢，加強(qiáng)實施過程中質(zhì)量控制，提高方案的質(zhì)量?？蛻艋_發(fā)可選操作時機(jī)：在客戶簽字確認(rèn)實施解決方案后開始，系統(tǒng)集成測試開始前完成。 為可選任務(wù)。目標(biāo)/價值：通過客戶化開發(fā)滿足通過系統(tǒng)配置無法實現(xiàn)的關(guān)鍵需求。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)進(jìn)行 客戶 化開 發(fā)客戶化開發(fā)一定是在方案設(shè)計 階段后開始；客戶化開發(fā)方案 一定要客戶簽章

45、； 建議要求客 戶工程組成員參與客戶化開 發(fā)。提供開發(fā)培訓(xùn)；完 成客戶化開發(fā)；嚴(yán) 格管控開發(fā)進(jìn)度 和質(zhì)量。熟練掌握開發(fā) 工具使用技 巧；協(xié)助完成 功能驗證?？蛻艋_發(fā) 主方案可 選客戶化開 發(fā)成果簽參考工具與模板：?客戶化開發(fā)主方案.Xis?小貼士： 優(yōu)秀的實施人員的價值就在于用最少的現(xiàn)場工作時間讓用戶把系統(tǒng)用起來，用最小的的開發(fā)工作量讓流程跑起來。是否開發(fā)要審慎確定必要性,區(qū)分上線前后客戶化，限制客戶化總量，先適度僵化再優(yōu)化?？蛻艋_發(fā)過程管理和質(zhì)量管理，是高風(fēng)險控制點，需嚴(yán)格遵循客戶化開發(fā)方法論。業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配操作時機(jī)：在客戶簽字確認(rèn)實施解決方案后開始，最晚于最終用戶培訓(xùn)開始前結(jié)束。目

46、標(biāo)/價值：為系統(tǒng)上線之后的各部門或各業(yè)務(wù)人員，分配各自應(yīng)擁有的系統(tǒng)日常操作權(quán)限。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)規(guī)劃 業(yè)務(wù) 權(quán)限一崗一權(quán)，權(quán)不交叉；使 各崗位既被充分授權(quán)又 確保資料平安。指導(dǎo)進(jìn)行 業(yè)務(wù)權(quán)限 規(guī)劃。規(guī)劃崗位及 崗位權(quán)責(zé)。建立 用戶使每一個系統(tǒng)使用者都 有獨立賬號。指導(dǎo)用戶建立。為所有系統(tǒng)使用 者建立用戶。分配 權(quán)限各部門業(yè)務(wù)人員分配各 自應(yīng)擁有的系統(tǒng)日常操 作權(quán)限。指導(dǎo)權(quán)限 分配。將崗位分配到人 員，并通過管理層 審批。用戶系 統(tǒng)權(quán)限 配置表簽測試權(quán)限針對每一個用戶分配的權(quán)限 進(jìn)行測試。解決權(quán)限設(shè) 置中的問題。驗證、確保權(quán)限設(shè)置無誤。參考工具與模板：?

47、用戶系統(tǒng)權(quán)限配置表.xls?小貼士：先寬后嚴(yán)，縝密測試，減少反復(fù)，以免后患。靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與輸入操作時機(jī)：完成靜態(tài)數(shù)據(jù)的收集與整理后，即可進(jìn)行，最晚于模擬演練前完成。目標(biāo)/價值：靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作是工程實施中的根底工作，它的準(zhǔn)備進(jìn)度和準(zhǔn)備質(zhì)量直接影響到系統(tǒng)的上線進(jìn)度和 工程的最后實施質(zhì)量。確保進(jìn)入系統(tǒng)的靜態(tài)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性。操作指南:工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)準(zhǔn)備 靜態(tài) 數(shù)據(jù)每一類數(shù)據(jù)應(yīng)該有專人 負(fù)責(zé)，防止在岀錯后找 不到原因而相互推諉。提供數(shù)據(jù)模板；制定工 作標(biāo)準(zhǔn)；提供培訓(xùn)指導(dǎo)； 指導(dǎo)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。按?實施解決方案- 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備?進(jìn)行 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。輸入靜態(tài)數(shù)據(jù)完成靜態(tài)數(shù)據(jù)整

48、理 后，需及時將數(shù)據(jù)輸 入系統(tǒng)。提供導(dǎo)入模板；指導(dǎo) 數(shù)據(jù)輸入。將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案簽檢查與修正靜態(tài)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)后，需 要專人進(jìn)行檢查、驗 證，并修改錯誤數(shù)據(jù)。通過業(yè)務(wù)測試以及基 礎(chǔ)檔案查詢方案，檢 驗數(shù)據(jù)的邏輯完整 性。根據(jù)實際業(yè)務(wù)、靜 態(tài)數(shù)據(jù)規(guī)那么，檢查、 修改錯誤數(shù)據(jù)。確認(rèn) 靜態(tài) 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)提供部門和 收集、輸入人員須 對數(shù)據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。與客戶核實靜態(tài) 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備與輸入 的完成情況。對進(jìn)入系統(tǒng)的 靜態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行 確認(rèn)。靜態(tài)數(shù) 據(jù)準(zhǔn)備 完成確 認(rèn)單簽參考工具與模板：?靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案.doc?靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單.doc?OBA導(dǎo)入導(dǎo)岀工具使用指南.doc?小貼士： 三分軟件，七分

49、實施，十二分?jǐn)?shù)據(jù)，可見數(shù)據(jù)的質(zhì)量對軟件應(yīng)用效果的 重要性。參謀要盡可能檢查用戶錄入根本數(shù)據(jù)的完整性及正確性，假設(shè)有問題，通知用戶補(bǔ)齊或修正， 要保證周密無錯誤，絕對不可輕視。在靜態(tài)數(shù)據(jù)收集時要明確到每個責(zé)任人，提高數(shù)據(jù)收集者責(zé)任心，防止錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)后對操作流程的影響。對于大數(shù)據(jù)量的靜態(tài)數(shù)據(jù)，盡量使用OBA工具進(jìn)行導(dǎo)入。系統(tǒng)配置操作時機(jī)：在客戶簽字確認(rèn)實施解決方案后開始，系統(tǒng)集成測試開始前完成。 目標(biāo)/價值：按照實施解決方案中的要求進(jìn)行系統(tǒng)配置，完成生產(chǎn)環(huán)境搭建。 操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)進(jìn)行 系統(tǒng) 設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置嚴(yán)格按照?實 施解決方案-參數(shù)配 置?進(jìn)行。提

50、供?實施解決方案- 參數(shù)配置?，指導(dǎo)內(nèi)部 參謀進(jìn)行系統(tǒng)配置。按照?實施解決方 案-參數(shù)配置?在系 統(tǒng)中進(jìn)行配置。檢查 系統(tǒng)與集成測試、模擬演 練階段配合，滾動修對系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保設(shè)置 正確。協(xié)助進(jìn)行系統(tǒng)設(shè) 置檢查。實施解決方案-簽設(shè)置正、優(yōu)化參數(shù)配置參考工具與模板：?實施解決方案-參數(shù)配置.doc?小貼士：系統(tǒng)設(shè)置決定著實施方案能否正常運(yùn)行。在系統(tǒng)集成測試時，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)置問題立即糾正，同時修 改?實施解決方案-參數(shù)配置?，確保方案與系統(tǒng)設(shè)置同步。正式系統(tǒng)中不能修改的參數(shù)，務(wù)必確保設(shè) 置正確。正式上線前召集工程組成員，對著投影儀將參數(shù)逐一檢查。系統(tǒng)集成測試操作時機(jī)：客戶化開發(fā)及系統(tǒng)配置完成后開

51、始，最終用戶培訓(xùn)前結(jié)束。目標(biāo)/價值：通過對系統(tǒng)進(jìn)行集成測試，及時發(fā)現(xiàn)方案考慮不周全或系統(tǒng)配置不恰當(dāng)?shù)牡胤剑⑦M(jìn)行方案調(diào)整和系 統(tǒng)配置調(diào)整，降低系統(tǒng)上線風(fēng)險。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確認(rèn)收集測試用例從實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中，按照各種業(yè)務(wù)類型收集 測試用例，全面覆蓋實 施解決方案。提供測試用例模 板。編寫測試用例。實施解決 方案-測 試用例簽進(jìn)行 系統(tǒng) 集成 測試根據(jù)系統(tǒng)中已經(jīng)維護(hù) 的根底數(shù)據(jù)，結(jié)合實施 解決方案，按照測試用 例進(jìn)行系統(tǒng)集成測試。制定測試方案； 帶著客戶進(jìn)行系 統(tǒng)集成測試；修 改測試問題。內(nèi)部參謀、關(guān)鍵用戶 進(jìn)行系統(tǒng)測試；記錄、 整理測試問題，編制 系統(tǒng)測試報

52、告。系統(tǒng)測試 報告工程 問題跟蹤 記錄清單簽傳編寫 崗位 操作 手冊由內(nèi)部參謀指導(dǎo)關(guān) 鍵用戶編制操作手 冊。指導(dǎo)客戶編寫 崗位操作手 冊。依據(jù)實施解決方 案、系統(tǒng)集成測 試，編寫崗位操作 手冊，并發(fā)布。岡位操 作手冊簽參考工具與模板：?實施解決方案-測試用例.doc?系統(tǒng)測試報告.doc?崗位操作手冊.doc?工程問題跟蹤記錄清單.xls?小貼士：系統(tǒng)集成測試不只是業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品功能測試，同時也需要反響財務(wù)結(jié)果，測試前須完成AAI配置。 系統(tǒng)集成測試需要關(guān)鍵用戶全力參與，是確保系統(tǒng)能夠成功應(yīng)用的保證。系統(tǒng)集成測試，假設(shè)涉及多系統(tǒng)集成、客戶化開發(fā)，那么該測試尤為重要，必須周密籌劃、認(rèn)真準(zhǔn)備。最終

53、用戶培訓(xùn)操作時機(jī)：完成業(yè)務(wù)權(quán)限分配、發(fā)布崗位操作手冊后開始，模擬演練前完成。目標(biāo)/價值：由關(guān)鍵用戶結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)特點，對本企業(yè)的最終用戶進(jìn)行軟件操作培訓(xùn)，使其能夠熟練掌握在系 統(tǒng)上線后的日常業(yè)務(wù)操作過程。操作指南：工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)用友方 職責(zé)客戶方職責(zé)交付成果確 認(rèn)進(jìn)行 培訓(xùn) 準(zhǔn)備培訓(xùn)的范圍基于崗位 操作手冊；由關(guān)鍵用戶或內(nèi)部顧 問擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)講師。指導(dǎo)培 訓(xùn)的準(zhǔn) 備工作。制定培訓(xùn)計 劃;搭建培訓(xùn) 環(huán)境；進(jìn)行培 訓(xùn)準(zhǔn)備。最終用戶培訓(xùn) 包：培訓(xùn)方案 書簽培訓(xùn) 最終 用戶培訓(xùn)考勤要完整記錄；培 訓(xùn)時使用客戶真實數(shù)據(jù)。指導(dǎo)培訓(xùn)。按照崗位操作手 冊，培訓(xùn)最終用 戶。最終用戶培訓(xùn) 包：培訓(xùn)考勤記 錄簽考核 與總 結(jié)試題需覆蓋崗位操作手冊 中的內(nèi)容；實際操作為主、 筆試為輔；頒發(fā)上崗證與 培訓(xùn)紀(jì)念品。協(xié)助考試 與培訓(xùn)總 結(jié)。編制試題；進(jìn)行最 終用戶考核；進(jìn)行 培訓(xùn)總結(jié)。最終用戶培訓(xùn) 包：培訓(xùn)考試成 績記錄單；培訓(xùn) 總結(jié)報告簽參考工具與模板：?崗位操作手冊.doc?最終用戶培訓(xùn)包.rar?小貼士：培訓(xùn)完成發(fā)放培訓(xùn)證書、培訓(xùn)紀(jì)念品，培養(yǎng)用戶通過考試的榮譽(yù)感！對于一些大型ERP工程，假設(shè)客戶現(xiàn)場培訓(xùn)環(huán)境不佳，可建議安