中國(guó)電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

1、中國(guó)電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析作者:日期:、歷史自1905年中國(guó)第一部電影定軍山的誕生至今，中國(guó)電影已走過(guò)了 整整一百一十年的歷程。中國(guó)電影由無(wú)聲、單機(jī)、黑白影片到如今的高科 技、大投入、環(huán)繞立體聲巨幕電影，可分為以下三個(gè)階段。中國(guó)電影史上的三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)期（一）中國(guó)電影第一個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)期：1922年一1937年在世界電影誕生的第二年，1896年電影現(xiàn)身于上海開(kāi)始，中國(guó)本土的電影業(yè)便從商業(yè)放映起步了。在經(jīng)過(guò)蹣跚學(xué)步的萌芽期之后，到上世紀(jì)20年代，已經(jīng)開(kāi)始向私營(yíng)化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，當(dāng)時(shí)社會(huì)的資本環(huán)境與行業(yè)內(nèi)的準(zhǔn) 備日漸成熟，民族工商業(yè)獲得了空前的機(jī)遇得以迅猛發(fā)展，個(gè)人/社會(huì)資本，更準(zhǔn)確地說(shuō)是“游資”的逐漸充盈，

2、使得很多資本家們投資的目標(biāo)開(kāi)始瞄 準(zhǔn)電影這一新興行業(yè)。以 1922年明星公司成立為標(biāo)志，電影公司迅速增長(zhǎng)， 到1924 1926年達(dá)到了高峰，據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)共開(kāi)設(shè)有175家電影公司，僅上海一地就有141家。而“明星”、“聯(lián)華”、“天一”三大公司浮出水面構(gòu)成 了三足鼎立。老字號(hào)的“明星”在上海的成立是電影史上的一件大事，它 始終當(dāng)仁不讓占據(jù)著第一把交椅，將個(gè)人資本的運(yùn)營(yíng)方式發(fā)揮到了極致。三大公司是電影產(chǎn)業(yè)鏈中上游制片業(yè)的代表，而與之同步發(fā)展的中、下游 發(fā)行放映業(yè)也不甘示弱。在上海，最初的影院放映是由西方人經(jīng)營(yíng)的，西班牙人雷瑪斯的青蓮閣是第一個(gè)電影固定放映點(diǎn)，隨后建起了屬于自己的 一條“院線(xiàn)”。在北方

3、，1918年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)北京真光電影公司的羅明佑將其屬下3家影院，于1927年與經(jīng)營(yíng)西片的發(fā)行業(yè)務(wù)的英籍華人、平安電影有限 公司董事長(zhǎng)盧根屬下的 3家電影院合營(yíng)，定名為華北電影公司。1929年華北電影公司進(jìn)入全盛時(shí)期，把曾壟斷經(jīng)營(yíng)影院的洋商一概排除在外，成為影 院業(yè)名副其實(shí)的“華北王”。（二）中國(guó)電影第二個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)期：1937年一1966年1937年后，上海電影業(yè)因時(shí)局波動(dòng)而變化，以“明星”消亡、“聯(lián)華”解體、“天一”南遷為標(biāo)志，老影業(yè)逐步消亡。中國(guó)電影史上的一個(gè)黃金 歲月和產(chǎn)業(yè)蓬勃時(shí)期在抗戰(zhàn)炮火聲中戛然而止。1949年2月，經(jīng)過(guò)短期的籌備，在建國(guó)前夕的4月上旬，電影管理局在北平成立，隸屬中共中央宣

4、傳部領(lǐng)導(dǎo)，袁牧之任局長(zhǎng)。電影局成立后的第一個(gè)任務(wù)就是建立國(guó)家電影制片廠。這個(gè)時(shí)期先后建立的東北電影制片廠、北平電影制片廠、上海電影制片廠三大國(guó)營(yíng)電影企業(yè)在歷史轉(zhuǎn)折之際，為新中國(guó)電影事業(yè)走出了第一步。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1959年共完成82部故事片，產(chǎn)量下降而藝術(shù)質(zhì)量上升，優(yōu)秀和比 較優(yōu)秀的影片達(dá)到近 30部，占全年總數(shù)的1/3，這一年在新中國(guó)電影的發(fā)展 歷史上被稱(chēng)之為“難忘的一九五九年”。到1965年“文化部整風(fēng)”及 1966年的“文革”為穩(wěn)定、發(fā)展、轉(zhuǎn)變的階段。（三）中國(guó)電影第三個(gè)產(chǎn)業(yè)時(shí)期：1966年至今中國(guó)電影第三次產(chǎn)業(yè)時(shí)期在時(shí)間和形式上與前兩次有所不 同?！拔?革”后百?gòu)U待興，新時(shí)期的改革開(kāi)放不久挽

5、救了瀕于崩潰的電影經(jīng)濟(jì)，也使中國(guó)電影迎來(lái)復(fù)興。進(jìn)入21世紀(jì)后，對(duì)于電影業(yè)市場(chǎng)化的確定和認(rèn)知，已經(jīng)在全行業(yè)達(dá)成了思想的統(tǒng)一，但客觀上講這是經(jīng)歷了一個(gè)過(guò)程的。中國(guó)加入WTO后，中國(guó)電影不得不做出新的選擇，在與國(guó)際接軌的不斷磨合中，才能漸漸地觸 摸到市場(chǎng)的脈搏。2001年，隨著市場(chǎng)觀念的深入人心，“院線(xiàn)制”的建設(shè) 規(guī)劃被提上議程，12月18日出臺(tái)了關(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì) 則，經(jīng)過(guò)2002、2003兩年的強(qiáng)力推動(dòng)，到了 2004年，中國(guó)已建成的36條電 影院線(xiàn)，加入影院已經(jīng)達(dá)到1188家，銀幕數(shù)為2396塊，比院線(xiàn)成立初期增加了 316家影院和815塊銀幕。票房收入超過(guò)2000萬(wàn)元的影院有5

6、家，超過(guò)1000萬(wàn)元以上的大于15家。中國(guó)電影業(yè)市場(chǎng)化的方向確定以后，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代所形成的產(chǎn)、供、銷(xiāo)關(guān)系發(fā)生了變化。而在電影行業(yè)本身，打破了國(guó)有企業(yè)的單一主體，民 營(yíng)資本和境外資金開(kāi)始進(jìn)入，從制片業(yè)逐步擴(kuò)展到發(fā)行放映業(yè)，呈現(xiàn)出多 元化的趨勢(shì)。從2001年到2010年，中國(guó)電影市場(chǎng)產(chǎn)量不斷增加。2001年全國(guó) 電影故事片只有88部，但是2010年達(dá)到了 526部，增長(zhǎng)了 498%票房收入也 是不斷增加，從2001年的全國(guó)票房收入只有8.7億元，到2010年全國(guó)票房收入 達(dá)到101.72億元，增長(zhǎng)1069%年平均增速達(dá)到了 35%二、結(jié)構(gòu)（一）中國(guó)電影市場(chǎng)中企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷行為在電影產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中

7、，為了實(shí)現(xiàn)某種程度的以創(chuàng)作或營(yíng)銷(xiāo)擴(kuò)張為基礎(chǔ) 的壟斷，電影企業(yè)通過(guò)對(duì)價(jià)值鏈與價(jià)值模塊的重新整合，出現(xiàn)了并購(gòu)、虛擬企業(yè)、業(yè)務(wù)外包、企業(yè)集群等行為。無(wú)論產(chǎn)業(yè)朝著垂直的產(chǎn)業(yè)鏈方向發(fā)展還是水平的模 塊化方向發(fā)展，其共同特征都是對(duì)各環(huán)節(jié)現(xiàn)有的創(chuàng)意、影院、技術(shù)等資源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和充分利用，培育具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)勢(shì)力的壟斷性電影企業(yè)。（二）中國(guó)電影發(fā)行市場(chǎng)相對(duì)壟斷，院線(xiàn)市場(chǎng)集中度高從發(fā)行公司方面來(lái)看，2010年的發(fā)行市場(chǎng)上主要分為中影、華夏、上海東 方、中影數(shù)字為代表的國(guó)有公司和保利博納、華誼兄弟、北京新畫(huà)面、光線(xiàn)影業(yè) 為代表的民營(yíng)公司兩大陣營(yíng)。數(shù)據(jù)顯示，2009年，中影、華夏、保利博納、華 誼四大發(fā)行公司市場(chǎng)

8、占比的 CR4為75.7%,可見(jiàn)中國(guó)電影發(fā)行公司的市場(chǎng)集中度 相對(duì)較高。2010年，憑借對(duì)進(jìn)口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)、強(qiáng)大的電影發(fā)行能力以 及廣泛的院線(xiàn)資源，中影集團(tuán)的發(fā)行市場(chǎng)份額依然遙遙領(lǐng)先于其他公司，穩(wěn)居第 一。院線(xiàn)方面，市場(chǎng)集中度相對(duì)集中。目前，在國(guó)家電影主管部門(mén)注冊(cè)的電影 院線(xiàn)共37條。2010年全國(guó)票房總額為101.72億元。其中，排名前五位的院線(xiàn) 萬(wàn)達(dá)、中影星美、上海聯(lián)合、中影南方新干線(xiàn)、北京新影聯(lián)票房份額達(dá) 53.67%。其中，萬(wàn)達(dá)院線(xiàn)以一年增添了 100塊屏幕的速度擴(kuò)張。（三）中國(guó)電影放映業(yè)市場(chǎng)相對(duì)集中目前，中國(guó)的影院數(shù)和屏幕數(shù)持續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但2009年的456部國(guó)產(chǎn)電影中，

9、只有約130部進(jìn)院線(xiàn)放映，其余2/3的影片沒(méi)能在影院放映。造成 這種情況的主要原因仍是中國(guó)的影院及屏幕數(shù)目依然偏少，未能形成足夠的放映空間以容納更多的影片。2010年全國(guó)新增影院313家，新增屏幕數(shù)1533塊，全國(guó)城市影院屏幕總數(shù) 突破6200塊，影院總數(shù)已高達(dá)2000家。在中國(guó)的放映市場(chǎng)，廣東、北京和上海 是傳統(tǒng)的“三大票倉(cāng)”。2010年我國(guó)全年總票房收入為101.72億元。其中，廣 東市場(chǎng)票房收入為16.24億元，北京為11.97億元，上海為9.75億元，分別占 全國(guó)電影票房收入的15.97%、11.76%和9.59%。由此可見(jiàn)中國(guó)電影的放映市場(chǎng)相 對(duì)集中，主要集中在一線(xiàn)城市。但是二線(xiàn)和三

10、線(xiàn)城市如長(zhǎng)春、長(zhǎng)沙、大連、西安 等已經(jīng)開(kāi)始崛起，市場(chǎng)潛力巨大。表一：2014年8月一一2015年5月票房前九影院（單位：萬(wàn)元）影院月份8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月北京萬(wàn)達(dá)院線(xiàn)34877270433944834111362943825654971422305952645475中影星美院線(xiàn)22235159832352020776231362336532903247923452827672廣東大地院線(xiàn)21958151922083115566198951793236301216293288924825上海聯(lián)和院線(xiàn)199411434820972187842069419916287342

11、16922827022859廣州金逸珠江院線(xiàn)18562135031980316835175091685026938188372868922064深圳中影南方新干線(xiàn)18286133401888916081164841787526976203742842323367浙江時(shí)代院線(xiàn)1133276891093587598933905216076105121515711312浙江橫店院線(xiàn)10042712910903843595351007518983115701785713842中影數(shù)字院線(xiàn)98617063104269279108471107117210128251794814295數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電影發(fā)行

12、放映協(xié)會(huì)官網(wǎng)三、行為（一）價(jià)格行為分析對(duì)于電影產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)需要針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，判斷產(chǎn)品的邊際成本，以此 來(lái)制定正確的票價(jià)。目前，在國(guó)內(nèi)電影的放映收費(fèi)差距較大， 對(duì)于不同的電影和 不同的時(shí)間出現(xiàn)了不同程度的價(jià)格歧視。不同影片都是差異的，也可以說(shuō)是完全壟斷的，放映方通過(guò)市場(chǎng)對(duì)影片的 評(píng)價(jià)高低，將影片安排在不同的時(shí)間，并且對(duì)于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的影片制定相對(duì)較高的 票價(jià)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同影片的價(jià)格歧視。（二）非價(jià)格行為分析在非價(jià)格行為中，電影制作方的融資行為電影的制作需要資金數(shù)額巨大，融資成為制約制片方發(fā)展的一個(gè)重要因素。 在融資過(guò)程中，除了自由資金外，制片 方通過(guò)植入廣告、政府投資、版權(quán)預(yù)售等方式進(jìn)行融資；同時(shí)

13、也會(huì)使用私募股權(quán) 投資（PE）、銀行信貸、發(fā)行債券等方式進(jìn)行融資。例如：唐山大地震1.2億 元的投資中，唐山政府主導(dǎo)的資金就占45%非誠(chéng)勿擾2植入廣告多達(dá)20種， 收益近6000萬(wàn)元；招商銀行為集結(jié)號(hào)提供5000萬(wàn)元無(wú)擔(dān)保授信貸款；華誼 兄弟和華策影視分別于2009年、2010年在內(nèi)地A股市場(chǎng)上市，保利博納于2010 年年底在美國(guó)納斯達(dá)克上市；中影集團(tuán)于 2007年年底發(fā)行5億元期限為7年的 企業(yè)債券等。同樣，為控制風(fēng)險(xiǎn)，制片方也會(huì)為影片購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。因此，大的制 片公司在融資和購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)上都會(huì)有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)開(kāi)展的多個(gè)影視項(xiàng)目也可以將風(fēng)險(xiǎn) 分散。而小的制片則在融資等方面出現(xiàn)困難， 一部電影的

14、受挫就可能導(dǎo)致嚴(yán)重的 后果。此外，還有許多行為影響電影公司，例如：營(yíng)銷(xiāo)行為、品牌宣傳、人才競(jìng)爭(zhēng)、 衍生產(chǎn)品等。十面埋伏不僅在中國(guó)首次用異地同步大型晚會(huì)的形式制造開(kāi)幕 慶典，設(shè)置娛樂(lè)議程，而且整個(gè)推廣營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用高達(dá) 3000萬(wàn)元人民幣，朝過(guò)制作 投資2.9億元的10%最終形成了超過(guò)1.5億元國(guó)內(nèi)票房；在如今宣傳遍地的時(shí) 代，宣傳不僅提升了藝人的知名度，也提升了公司的軟文化實(shí)力，如08年汶川地震，華誼兄弟帶領(lǐng)旗下藝人舉辦捐贈(zèng)會(huì)， 這一行動(dòng)給社會(huì)帶來(lái)積極的作用； 從 差異化程度分析，電影企業(yè)會(huì)在演員、導(dǎo)演方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)制作好的作品獲 得高票房收入；由于電影行業(yè)的特殊性，一部電影可以衍生出一系列產(chǎn)品

15、，如片 尾單曲、原版DVD知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電影海報(bào)、人物公仔等，這一系列衍生產(chǎn)品都成 為電影公司的重要收入來(lái)源，影片可可西里的收入不僅僅是票房，還包括 DVD攵入、旅游效應(yīng)帶來(lái)的收入等。四、績(jī)效（一）與美國(guó)相比，中國(guó)的電影市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到美國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)程 度首先，從攝制數(shù)量上，美國(guó)好萊塢七大公司出品的影片數(shù)量， 占到美國(guó)電影 產(chǎn)量總數(shù)的60%上。而中國(guó)攝制影片在全國(guó)最前列的中影集團(tuán)公司， 在2008年 僅為8%壟斷勢(shì)力仍有不足。其次，從電影投資額度上，美國(guó)電影巨頭迪斯尼、 華納、環(huán)球、?？怂沟染扌碗娪肮久磕甑挠捌顿Y額都在10億美元以上，相對(duì)于中國(guó)的影片投資力度仍然過(guò)小。 第三，從電影企業(yè)規(guī)

16、模上，美國(guó)時(shí)代華納公 司1990年即達(dá)到484億美元的總資產(chǎn)，年收入達(dá)到 268億美元，而我國(guó)最大 的公司中影集團(tuán)僅為28億元資產(chǎn)。其他中國(guó)電影企業(yè)規(guī)模普遍過(guò)小，生產(chǎn)集中 度很低。第四，從院線(xiàn)銀幕數(shù)上，美國(guó)全國(guó) 10條院線(xiàn)的平均院線(xiàn)為3600塊銀 幕。而中國(guó)平均約120塊，規(guī)模仍然過(guò)小。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)電影市場(chǎng)占整個(gè)中國(guó)文化娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額為20%可見(jiàn)中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)具有一定的拓展彈性。因此，加大影片的投資生產(chǎn)力度，運(yùn)用科技創(chuàng)新手段，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈拓展等方式，吸引可替代娛樂(lè)業(yè)的市場(chǎng)受眾， 搶占 市場(chǎng)，是電影產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)規(guī)模的重要手段。（二）電影熒幕數(shù)量不足，票價(jià)高中國(guó)電影放映市場(chǎng)的屏幕數(shù)量自

17、2005年以來(lái)每年雖保持將近15%勺速度增 長(zhǎng)。2010年全年全國(guó)新增影院 313家，新增銀幕數(shù)1533塊，平均每天增長(zhǎng) 4.2塊，全國(guó)城市影院銀幕總數(shù)突破 6200塊，影院總數(shù)已咼達(dá)2000家。然而 這仍不能形成足夠的放映空間，即使是城鎮(zhèn)居民的人均屏幕數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá) 國(guó)家水平。在美國(guó)，平均0.79萬(wàn)人擁有一塊屏幕、英國(guó)1.68萬(wàn)人擁有一塊屏幕，而 在中國(guó)的城鎮(zhèn)人口中，平均12.7萬(wàn)人才擁有一塊屏幕。由于屏幕供應(yīng)不足，影 院市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還不夠充分，電影票價(jià)高一直是人們普遍反映的問(wèn)題。數(shù)據(jù)顯示， 中國(guó)電影票價(jià)自2002的17.62元年開(kāi)始緩步上升，到2009年中國(guó)電影平均票 價(jià)為36.38元，

18、2010年的全國(guó)平均票價(jià)更升至 40.4元，比2009年整整漲了 4 元。中國(guó)城鎮(zhèn)居民支付的每張電影票價(jià)相當(dāng)于2.5%月可支配收入， 與發(fā)達(dá)國(guó)家只占0.5%左右月可支配收入相比的數(shù)字相比明顯偏高，是美國(guó)的9倍。然而，用票價(jià)占國(guó)民收入的比例作為衡量票價(jià)高低的標(biāo)準(zhǔn)也并不科學(xué)。電影作為文化產(chǎn)品，其價(jià)格是受供需關(guān)系影響的。美國(guó)的電影票價(jià)也是受供求關(guān)系影響形成的， 是充分競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，但中國(guó)電影的供求關(guān)系并沒(méi)有到位。此外，票價(jià)過(guò)高的原因還與近年影院新、改建頻繁集中有關(guān)系，影院在建設(shè) 過(guò)程中積淀了大量資金，成本的壓力比較大，再加上 2009年3D銀幕和3D電 影的增加，導(dǎo)致平均價(jià)格上漲。（三）電影產(chǎn)品多樣性增加、后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)發(fā)展迅猛電影業(yè)的“層級(jí)”特征及其“擴(kuò)窗模式”使電影需求充滿(mǎn)了復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的數(shù) 量關(guān)系一一電影業(yè)的真正價(jià)值已不限于影片本身能夠產(chǎn)生多少利潤(rùn)，同時(shí)也在于它為企業(yè)與其他領(lǐng)域的合作提供了多少機(jī)會(huì)。位于一部影片最上游和制動(dòng)部位的 票房?jī)r(jià)值固然重要，但是就目前電影產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀和趨勢(shì)而言， 被譽(yù)為“第 二條生命線(xiàn)” 的后電影開(kāi)發(fā)市場(chǎng)正被愈來(lái)愈多的電影相關(guān)從業(yè)人員所重視。電 影經(jīng)濟(jì)早已超越票房經(jīng)