2007年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告()（精編版）

1、2007 年汽車零部件行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘要中國(guó)加入世貿(mào)組織之后，汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占整個(gè)汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例也有 2002 年的 5左右躍升至2006 年的 35左右。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽車零部件工業(yè)是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置。2006 年，隨著全國(guó)汽車行業(yè)開始走出04 年下半年以來(lái)的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2006年中國(guó)汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值億元，與上年相比增加%；汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)%。全年汽車零部件

2、產(chǎn)品進(jìn)口金額為億美元，比上年增長(zhǎng)；出口金額為億美元，比上年增長(zhǎng)了%。另一方面，中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來(lái)越多的跨國(guó)汽車零部件集團(tuán)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)5000 多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200 多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500 強(qiáng)企業(yè)。中國(guó)開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。隨著整車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，競(jìng)爭(zhēng)的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量， 充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。所以未來(lái)將是汽車零部件行業(yè)將是在宏觀政策引導(dǎo)下， 實(shí)行同行業(yè)聯(lián)合重組或者不同行業(yè)之間進(jìn)行并

3、購(gòu)，盡可能地實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)最大化、效益最大化和成本最低化，從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。在零部件細(xì)分行業(yè)中， 發(fā)動(dòng)機(jī)、 底盤、 輪胎、 汽車電子等行業(yè)都保持著快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從對(duì)零部件產(chǎn)品的投資方向來(lái)看，投資的資金總體流向，主要集中在以下幾大類零部件系統(tǒng)化產(chǎn)品上： 一是發(fā)動(dòng)機(jī)類零部件。 以發(fā)動(dòng)機(jī)總成、 活塞及活塞環(huán)銷類、 散熱器類企業(yè)為主導(dǎo)， 資金流向主要集中在發(fā)動(dòng)機(jī)總成及電噴系統(tǒng)類產(chǎn)品。二是底盤類零部件。以變速箱及齒輪、制動(dòng)系統(tǒng)類和減振器類企業(yè)為主，其中底盤總成的資金流向相對(duì)較高。三是橡膠、輪胎和塑料等非金屬件及鑄鍛件類零部件。四是車身內(nèi)飾件類零部件。其中，空調(diào)裝置及暖風(fēng)機(jī)類、座椅及調(diào)角

4、器類企業(yè)的投資規(guī)模相對(duì)較高。五是汽車電器類零部件。產(chǎn)業(yè)布局方面， 目前我國(guó)零部件工業(yè)在地域分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、 長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，截至到 2006 年底我國(guó)共有 6142 家汽車零部件企業(yè)，也基本上集中在這幾個(gè)地區(qū)，其中企業(yè)數(shù)量最多的浙江省共有 1279 家零部件企業(yè)， 占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的；企業(yè)數(shù)量前六位省市分別是浙江、江蘇、山東、湖北、上海和廣東，這六個(gè)地區(qū)企業(yè)數(shù)量共占全國(guó)企業(yè)數(shù)量的。雖然我國(guó)零部件工業(yè)近年來(lái)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是從全球市場(chǎng)看，我國(guó)零部件行業(yè)散亂，產(chǎn)業(yè)集中度不高，絕大多數(shù)的小規(guī)模企業(yè)既沒有充足的運(yùn)作資金，也缺乏研發(fā)能力，根本無(wú)法研制出

5、先進(jìn)的適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。這些諸如低效率的結(jié)構(gòu)性等問題不但妨礙了中國(guó)的零部件行業(yè)的健康發(fā)展同時(shí)也對(duì)整車制造行業(yè)產(chǎn)生了相當(dāng)?shù)臓恐啤？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)零部件制造技術(shù)目前仍然是屬于中低技術(shù)水平，一些高新和核心技術(shù)仍然掌握在國(guó)外廠商手中。例如減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。目錄附表附圖第一部分 2007 年汽車零部件行業(yè)運(yùn)行分析及預(yù)測(cè)中國(guó)加入世貿(mào)組織之后，汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，占 整個(gè)汽車工業(yè)總資產(chǎn)的比例也有2002 年的 5左右躍升至 2006 年的 35左右。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)日益成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中一個(gè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，而汽

6、車零部件工業(yè)是整個(gè)汽車工業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)，它在整 個(gè)汽車工業(yè)鏈中占據(jù)越來(lái)越重要的位置。2006 年，隨著全國(guó)汽車行業(yè)開始走出04 年下半年以來(lái)的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市 場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示， 2006 年中國(guó)汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值億元，與上年相比增加%；汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)%。全年汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)口金額為億美元，比上年增長(zhǎng)；出口金額為億美元，比上年增長(zhǎng)了%。另一方面， 中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來(lái)越多的跨國(guó)汽車零部件集團(tuán)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)5000 多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200 多家是外商投資企

7、業(yè)，且其中大多是世界 500 強(qiáng)企業(yè)。中國(guó)開始成為世界汽車零部件生產(chǎn)工廠，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。隨著整車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力的加劇，競(jìng)爭(zhēng)的壓力也隨著傳遞到零部件企業(yè)，要想治理好零部件行業(yè)的散、亂和經(jīng)濟(jì)效益差的問題，使零部件企業(yè)降低成本、做大規(guī)模則必須借助市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的力量，充分利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。 所以未來(lái)將是汽車零部件行業(yè)將是在宏觀政策引導(dǎo)下，實(shí)行同行業(yè)聯(lián)合重組或者不同行業(yè)之間進(jìn)行并購(gòu)，盡可能地實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)最大化、效益最大化和成本最低化，從而達(dá)到作大規(guī)模、與外資企業(yè)抗衡的目的。第一章 2007 年汽車零部件行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè)第一節(jié)汽車零部件行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、整車行業(yè)繁榮刺激零部件需求與國(guó)外成熟汽車市場(chǎng)比較，

8、我國(guó)汽車工業(yè)目前仍處于成長(zhǎng)期。從下圖中1997年到 2006 年汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況可以看出，我國(guó)汽車行業(yè)處于快速增長(zhǎng)階段，除個(gè)別年份外，增長(zhǎng)幅度均保持10%以上。盡管 2004 年、2005 年增長(zhǎng)趨緩，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變，“十一五”期間汽車市場(chǎng)需求量和保有量仍將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)圖1 19972006年中國(guó)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)狀況根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2006 年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為萬(wàn)輛和萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)和，其中乘用車產(chǎn)銷分別為萬(wàn)輛和萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)和；商用 車產(chǎn)銷分別為萬(wàn)輛和204 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)和。中國(guó)首次超越日本，成為僅次于美國(guó)的全球第二大汽車消費(fèi)市場(chǎng)。與此同時(shí)

9、，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士預(yù)計(jì)，2007 年國(guó)內(nèi)汽車銷量仍有望以15左右速度增長(zhǎng)，總量將超過800 萬(wàn)輛。隨著全國(guó)汽車行業(yè)開始走出04 年下半年以來(lái)的低速徘徊狀態(tài)，汽車零部件行業(yè)也開始整體轉(zhuǎn)暖，需求得到了刺激，市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2006 年中國(guó)汽車零部件完成工業(yè)總產(chǎn)值億元，與上年相比增加%；汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 20042006年汽車零部件產(chǎn)品銷售收入及增長(zhǎng)情況主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面， 零部件行業(yè)大部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長(zhǎng)率都在25%以上，工業(yè)總產(chǎn)值、新產(chǎn)品產(chǎn)值和利潤(rùn)總額三大重點(diǎn)指標(biāo)都有較大程度的上揚(yáng)，尤其是利潤(rùn)總額，擺脫了2006

10、 年同期的頹勢(shì)，在總產(chǎn)值和新產(chǎn)品產(chǎn)值繼續(xù)快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上迅速回升，經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)向好。二、汽車后市場(chǎng)需求猛增近些年，中國(guó)汽車工業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。2006 年，中國(guó)汽車產(chǎn)量超過700萬(wàn)輛，汽車保有量已突破3400 萬(wàn)輛，如此巨大的汽車市場(chǎng)，必然衍生出巨大的汽車后市場(chǎng)。2006 年，我國(guó)汽車后服務(wù)市場(chǎng)需求猛增，汽車用品市場(chǎng)年均增長(zhǎng)速度達(dá)45。各類新型汽車電子電器、內(nèi)外裝飾精品、汽車安全用品、美容養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品、改 裝部件、車載通訊產(chǎn)品、汽車影音娛樂產(chǎn)品等紛紛涌現(xiàn)。有關(guān)專家預(yù)測(cè)：中國(guó)汽車 產(chǎn)業(yè) 2015 年總值為 14620 億元，其中汽車后市場(chǎng)占總值的三分之一，市場(chǎng)規(guī)模約為 5400 億元。汽車用品市場(chǎng)

11、需求日益擴(kuò)大，并不斷向高端市場(chǎng)邁進(jìn)，隨之應(yīng)運(yùn)而生的汽車用品展覽會(huì)為企業(yè)用品企業(yè)與買家搭建了交流、合作的平臺(tái)，并隨著時(shí)間 的發(fā)展越來(lái)越成熟。盡管汽車后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并未像整車市場(chǎng)充滿了血雨腥風(fēng)，但在中國(guó)的汽車后市場(chǎng)上，隨著汽車保有量的逐步增加，也在經(jīng)歷著一場(chǎng)前所未有的變革。分析2006 的中國(guó)汽車后市場(chǎng)的需求狀況，主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：（一）車載導(dǎo)航分外搶眼隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的逐步壯大，同時(shí)伴隨技術(shù)上不斷成熟，以導(dǎo)航為主要功能的產(chǎn)品步入開發(fā)黃金期，格外引人注目?，F(xiàn)如今汽車導(dǎo)航功能已經(jīng)成為了各類車載娛樂設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)配備。除了專業(yè)的汽車導(dǎo)航儀制造商之外，不少家電行業(yè)也開始涉足了這塊業(yè)務(wù)。據(jù)權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)表明，

12、 20062009 年中國(guó)汽車 gps 導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率將超過 50%，預(yù)計(jì)到 2009 年，由于導(dǎo)航衛(wèi)星、車載導(dǎo)航設(shè)備商業(yè)化應(yīng)用環(huán)境以及衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的成熟，車載導(dǎo)航系統(tǒng)將被更加廣泛地接受，產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)逐步下降，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大， 2009 年中國(guó)汽車 gps 導(dǎo)航系統(tǒng)終端的銷售額將接近100 億元。更有數(shù)據(jù)表明，從2006 年初到現(xiàn)在，新品上市周期越來(lái)越短，平均每?jī)尚瞧诰陀幸粋€(gè)新的導(dǎo)航品牌面市，導(dǎo)航影音市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在不斷升溫，國(guó)內(nèi)外的導(dǎo)航商家都在摩拳擦掌，努力爭(zhēng)搶這塊誘人蛋糕。（二）車載影音流行整合國(guó)內(nèi)車載影音市場(chǎng)的格局盡管已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但相對(duì)于車主個(gè)性化需求來(lái)說(shuō)， 只有性價(jià)比高的

13、多媒體功能可以提升自己的影音娛樂生活。整合似乎是影音產(chǎn)品發(fā)展的 一大趨勢(shì) 。 如 今除 了增加了 藍(lán)牙 功能 和豐 富的 機(jī)內(nèi) 游 戲外 ， 有趣的flash/java 游戲與網(wǎng)絡(luò)資源眾多的模擬器也漸入佳境。不僅個(gè)性化的需求帶來(lái)了影音市場(chǎng)的火爆，在傳統(tǒng)汽車音響市場(chǎng)也同樣迎來(lái)了 契機(jī)。隨著整車的發(fā)展，汽車音響所占份額約在10%左右，產(chǎn)量在 3000 萬(wàn)套以上，內(nèi)銷量也首次突破500 萬(wàn)套。國(guó)外許多大型汽車音響生產(chǎn)商都非常重視后裝市場(chǎng)。隨著汽車音響廠商的主動(dòng)出擊，以及車主對(duì)音響品質(zhì)的追求及個(gè)性化的需求，中國(guó)汽車音響后裝市場(chǎng)潛力很 大，但目前音響的改裝沒有一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)范，沒有考慮音響產(chǎn)品是否與整車完

14、全兼 容，安裝后存在安全隱患，市場(chǎng)如得到規(guī)范后，也會(huì)有較大的發(fā)展。而由于受到各類車載影音產(chǎn)品的沖擊，單一功能車載mp3 產(chǎn)品的市場(chǎng)生存空間已經(jīng)開始萎縮。 重壓之下， 不少?gòu)S家開始通過轉(zhuǎn)型謀求出路，mp3 也開始作為一項(xiàng)附加功能融入各式各樣的綜合性影音設(shè)備當(dāng)中。另外絕對(duì)意義上的車載mp3 概念也開始越來(lái)越模糊， 不少?gòu)S家的銷售渠道都已經(jīng)開始和普通終端數(shù)碼產(chǎn)品的銷售渠道開始融合。 2006 年 mp3 的市場(chǎng)表現(xiàn)沒有預(yù)期的火爆，關(guān)鍵是一些低端品牌劣質(zhì)產(chǎn)品大量充斥市場(chǎng)，使得行業(yè)遭受極大的損傷。2006 年 mp3 消費(fèi)的成熟，已經(jīng)驗(yàn)證了市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定和向上發(fā)展。（三）汽車美容備受矚目談到汽車美容行業(yè)

15、， 人們想到通常想到的是 “暴利”、“無(wú)序” 等字眼。事實(shí)上， 早期的汽車美容行業(yè)還真是如此。2006 年，隨著競(jìng)爭(zhēng)的激烈化， 汽車美容業(yè)已經(jīng)告別暴利時(shí)代了，但是無(wú)序問題依然存在。在 2006 年的北京汽車用品展上，汽車護(hù)理類的企業(yè)獨(dú)擋一面，來(lái)自瑞典的basta 就在北京全線推出了5 個(gè)系列的精密養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品。而隨著私家車的擁有量逐年上升，汽車美容廣闊的市場(chǎng)前景也被國(guó)內(nèi)外汽車美容商們看好。這一市場(chǎng)的開掘，必然引起新一輪的“淘金熱”。而隨著更多的人士投資這一行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇并走向成熟，利潤(rùn)率也就會(huì)逐步走向正常。同時(shí)，汽車 裝修連鎖經(jīng)營(yíng)模式的逐漸形成和推廣，也為汽車美容的平價(jià)趨勢(shì)創(chuàng)造了外部環(huán)境

16、。（四）改裝車市場(chǎng)活力四射相比于其他的行業(yè)，汽車改裝在2006 年才得以呈現(xiàn)出前所未有的活力。2006 的中國(guó)國(guó)際汽車用品展覽會(huì)暨國(guó)際改裝車展覽會(huì)，無(wú)疑將汽車改裝行業(yè)帶入了新的 高度。汽車改裝行業(yè)作為2006 年的新興細(xì)分行業(yè)，直接影響到了眾多裝飾改裝用品廠家的市場(chǎng)取向，并且已經(jīng)形成了一股強(qiáng)勁的個(gè)性化旋風(fēng)。不過，汽車改裝在國(guó)外已經(jīng)成為一種文化。全世界的改裝車迷可說(shuō)不分年齡與車種，通過改裝來(lái)打造屬于自己的特有車型，以此來(lái)體現(xiàn)自己的個(gè)性。在歐美、日本，一輛車的改裝結(jié)果，代表了車主的品位以及他對(duì)駕駛的看法。而國(guó)內(nèi)這一行業(yè)則剛剛起步，因行業(yè)的不成熟和有關(guān)規(guī)定的限制，很多車主還徘徊在改裝的邊緣。通過對(duì)

17、2006 年汽車后市場(chǎng)的分析，可以看出：汽車后市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，產(chǎn)品種類日益豐富，新產(chǎn)品層出不窮，產(chǎn)品升級(jí)換代步伐加快。預(yù)計(jì)到 2010 年，中國(guó)整個(gè)汽車后市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到 19000 億元。更加令人動(dòng)心的是，而目前我國(guó)汽車售后服務(wù)市場(chǎng)利潤(rùn)率為 40。根據(jù)汽車發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)， 汽車售后市場(chǎng)的利潤(rùn)可占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總和的 60 70左右。因此，中國(guó)的汽車售后服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展前景非?？春?。三、汽車零部件海外需求強(qiáng)烈伴隨著整車出口的高速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車零部件出口也呈高增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)目前已成為美國(guó)的第五大汽車零部件供應(yīng)國(guó)。 中國(guó)的汽車零部件制造商在全球經(jīng)濟(jì)價(jià)值創(chuàng)造鏈中的位置越來(lái)越重要。具體到出口項(xiàng)目上，

18、我國(guó)汽車零部件出口主要有 15個(gè)品種：汽車空調(diào)器、汽車照明及信號(hào)裝置、汽車電子電器及儀表、車身附件及零件、制動(dòng)器及其零件、變速器總成、驅(qū)動(dòng)橋總成、非驅(qū)動(dòng)橋及零件、車輪及零件、懸架減振器、離合器及其零件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其零件、空氣壓縮機(jī)及未列名零部件。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)， 2006 年中國(guó)出口汽車零部件（不含發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)） 價(jià)值共計(jì)億美元，比上年增長(zhǎng) %；出口發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)價(jià)值共計(jì)億美元，同比增長(zhǎng) %。另?yè)?jù)了解，“十一五” 期間，中國(guó)將力爭(zhēng)汽車及零部件出口年均增長(zhǎng) 40%以上，2010年達(dá)到出口額 700 億美元?？鐕?guó)咨詢公司畢馬威根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研得出結(jié)論：“中國(guó)零部件生產(chǎn)盡管目前還不夠先進(jìn)，但在未來(lái)

19、將發(fā)展成為重要產(chǎn)業(yè)。中國(guó)的汽車零部件制造商在不遠(yuǎn)的將來(lái)將 成為世界汽車備件和修理件市場(chǎng)上的大玩家。”2006 年汽車零部件的出口還得到了國(guó)家政策的大力支持。2006 年 8 月 17 日， 長(zhǎng)春、重慶、臺(tái)州、上海、武漢、廈門、蕪湖和天津8 個(gè)地區(qū)成為我國(guó)首批出口基地，這些基地的政府代表在北京接受了吳儀副總理授牌。與此同時(shí)，奇瑞、北汽福田、一汽 -大眾、上海通用等44 家整車企業(yè)和萬(wàn)向集團(tuán)等116 家零部件企業(yè)，成為首批基地企業(yè)。商務(wù)部有關(guān)人士統(tǒng)計(jì)分析認(rèn)為，8 個(gè)首批國(guó)家汽車及零部件出口基地和基地企業(yè)的建設(shè)，對(duì)促進(jìn)我國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的形成、提高我國(guó)汽車工業(yè)國(guó) 際競(jìng)爭(zhēng)力，將起到積極的促進(jìn)作用。這

20、是商務(wù)部對(duì)出口基地的希望。盡管中國(guó)汽車零部件出口呈現(xiàn)良好的勢(shì)頭，但是有一點(diǎn)不應(yīng)被忽視，就是當(dāng)前 很多世界知名的汽車部件制造商都在集中精力搞研發(fā)和推廣品牌，并將技術(shù)含量較少和勞動(dòng)力密集的生產(chǎn)環(huán)節(jié)放在中國(guó)，長(zhǎng)此以往，中國(guó)汽車零部件將會(huì)被束縛在低價(jià)值環(huán)節(jié)上，難以形成有效的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。四、2007 年汽車零部件需求預(yù)測(cè)2007 年，隨著關(guān)稅調(diào)整的落地實(shí)施、 企業(yè)生產(chǎn)管理和成本控制力度加大，行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況將有所改善，以及近年來(lái)我國(guó)自主品牌整車企業(yè)的出色表現(xiàn)，讓我們有理由相信，在國(guó)產(chǎn)化率更高的自主品牌整車企業(yè)的帶動(dòng)作用下，部分國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)、尤其是整車企業(yè)的核心配套企業(yè)將逐漸崛起，比如 06 年上半年引人

21、注目的湘火炬， 還有近期準(zhǔn)備收購(gòu)福特汽車部分零部件業(yè)務(wù)的萬(wàn)向集團(tuán)。部分區(qū)域零部件產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模迅速擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，并逐步外延，大規(guī)模走向海外售后市場(chǎng)甚至是 國(guó)際配套市場(chǎng)，整個(gè)中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)越來(lái)越大?，F(xiàn)階段，我國(guó)零部件市場(chǎng)仍然處于快速發(fā)展階段，2006 年汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值億元，與上年相比增加%；汽車零部件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)%；此外，新產(chǎn)品產(chǎn)值比例為12%左右。按照現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)水平，2007 年零部件工業(yè)總產(chǎn)值將能夠達(dá)到6700 億元左右，產(chǎn)銷率保持現(xiàn)有水平的基礎(chǔ)上，銷售產(chǎn)值將能夠達(dá)到 6500 億元甚至更多。同時(shí)，根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求

22、總量的預(yù)測(cè)， 2010 年國(guó)內(nèi)汽車保有量達(dá)到5669 萬(wàn)輛，2020 年將達(dá)到 13103 萬(wàn)輛。2004 年零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本上與整車銷售持平。按照國(guó)際運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例應(yīng)為 1，由此可以推算，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的空間還很大，預(yù)計(jì)到2010 年中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到約8000 億元左右的規(guī)模。企業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)量（個(gè)）重比銷售收入(億元)重比大型39%中型740%小型5363%第二節(jié)汽車零部件行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、零部件行業(yè)供給狀況分析（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析2006 年，我國(guó)汽車零部件行業(yè)基本上還是呈現(xiàn)出較為分散、集中不高的特點(diǎn)，在列入統(tǒng)計(jì)范疇的6142 家汽車零部件企業(yè)中，

23、只有39 家大型企業(yè)，占全部企業(yè)總數(shù)的%，而這 39 個(gè)大型企業(yè)的銷售額占行業(yè)全部收入的%，略低于 2005 年。由此可見：中國(guó)零部件行業(yè)的集中度還有待提高，未來(lái)中國(guó)汽車零部件應(yīng)當(dāng)走產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展道路，在加速零部件產(chǎn)業(yè)整合的同時(shí)提高企業(yè)的專業(yè)化水平和生產(chǎn)管理水平。表1 2006 年中國(guó)零部件企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)分析我國(guó)汽車零部件行業(yè)是逐步從整車廠商中分離出來(lái)，特別是在我國(guó)吉林省、山東省、浙江省、湖南省、上海市等地，受到地方政府和相關(guān)的整車廠商的支持和贊助，組建了十幾個(gè)汽車零部件生產(chǎn)基地，這些生產(chǎn)基地內(nèi)的企業(yè)是我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的生力軍。圖3 2006 年不同地區(qū)汽車

24、零部件企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況上圖是 2006 年各地區(qū)的零部件企業(yè)銷售額情況，浙江、上海、江蘇、山東、廣東和北京處于前六位，其銷售收入總和占到全國(guó)的%。另外， 2006 年，零部件行業(yè)的39 家大型企業(yè)按數(shù)量排序依次集中在長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、東北、珠三角、湖北、重慶等區(qū)域，由此也反映出當(dāng)前我國(guó)汽車零部件企 業(yè)的總體布局。企業(yè)類型企業(yè)數(shù)量比銷售收入比國(guó)有企業(yè)（個(gè)）245重%(億元 )重%集體企業(yè)291%股份合作企業(yè)209%股份制企業(yè)162%私營(yíng)企業(yè)2746%外商和港澳臺(tái)投資1408%（三）產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析分析零部件行業(yè)不同企業(yè)類型的之間的力量對(duì)比關(guān)系可以發(fā)現(xiàn)，私營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)占據(jù)著當(dāng)前國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)的主

25、導(dǎo)地位。截至到2006 年底，在 6142 家汽車零部件企業(yè)中，共有私營(yíng)企業(yè)2746，外資企業(yè) 1408 家，分別占到全國(guó)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的和。表2 2006 年中國(guó)零部件企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)企業(yè)其他1081%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在 2006 年全年銷售額統(tǒng)計(jì)中，外資企業(yè)的產(chǎn)品銷售收入為億元，占到市場(chǎng)總額的，相比于 2005 年的 38%，提高了 10 個(gè)百分點(diǎn)。另?yè)?jù)初步統(tǒng)計(jì)外資在中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)已經(jīng)占到60以上的份額， 在轎車零部件市場(chǎng)上， 外資更是占據(jù)著市場(chǎng)份額的 80以上，而汽車電子和發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資控制的企業(yè)高達(dá) 90。國(guó)家發(fā)改委更是發(fā)出消息， 稱中國(guó)汽車企業(yè)對(duì)外資的依

26、賴度已經(jīng)超過世界上的任何一個(gè)國(guó)家。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖4 2006 年不同經(jīng)濟(jì)類型汽車零部件企業(yè)市場(chǎng)份額占有情況但同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看到，這些年來(lái)，在國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，一批民營(yíng)汽車零部件企業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，已經(jīng)在一些零部件領(lǐng)域具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)成功地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 民營(yíng)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)汽車零部件行業(yè)一支重要的力量。二、零部件行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析2006 年，隨著全國(guó)汽車行業(yè)整體轉(zhuǎn)暖， 零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也保持適度增長(zhǎng)。但是，整車企業(yè)通過向上游零部件行業(yè)轉(zhuǎn)移成本壓力和強(qiáng)化對(duì)下游的營(yíng)銷管理， 盈利方面整體表現(xiàn)好于零部件行業(yè)的情況。相比之下，零部件行業(yè)在原材料成本上 漲和整

27、車企業(yè)打壓的雙重壓力下，利潤(rùn)總額上升幅度在汽車行業(yè)內(nèi)各小行業(yè)排名最后，同時(shí)伴隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，零部件企業(yè)為避免供應(yīng)不足， 加大生產(chǎn)供應(yīng)， 導(dǎo)致存貨同比增長(zhǎng)近10%，期間零部件行業(yè)企業(yè)通過控制費(fèi)用支出等，最終的平均盈利增幅僅為 %，相當(dāng)于整車制造行業(yè)的%，比上半年上升了個(gè)百分點(diǎn)。2006 年，零部件行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值億元，與上年相比增加%；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)成品億元，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長(zhǎng)%；創(chuàng)造利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)。四項(xiàng)主要指標(biāo)的增速均高于20%，特別是利潤(rùn)總額增幅高達(dá)， 擺脫了去年同期的頹勢(shì)， 經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)向好，行業(yè)總體處于平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)。其他財(cái)務(wù)指標(biāo)方面， 2006 年，零部件行業(yè)

28、統(tǒng)計(jì)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)資產(chǎn)總計(jì)億元， 同比增長(zhǎng) %，固定資產(chǎn)凈值平均余額億元，同比增長(zhǎng) %，流動(dòng)資產(chǎn)平均余額億元， 同比增長(zhǎng) %，應(yīng)收賬款凈額億元，同比增長(zhǎng) %，負(fù)債總計(jì)億元，同比增長(zhǎng) %。三、零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)判斷（一）競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大近年來(lái)，我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多地汽車行業(yè)巨頭開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)設(shè)生產(chǎn)基地、建研發(fā)中心，從整車集團(tuán)到跨國(guó)零部件巨頭。這些國(guó)際汽車行業(yè)的“強(qiáng)者”帶來(lái)了先進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)，更重要的是帶來(lái)了先進(jìn)的生產(chǎn)方式和管理理念。我國(guó)零部件行業(yè)從中受益匪淺，利用引進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)線，迅速提高產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)隨著跨國(guó)集團(tuán)資本的涌入，我國(guó)汽車零部件行業(yè)的

29、資本積累也越來(lái)越雄厚，這些都為企業(yè)今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)， 尤其是核心技術(shù)水平的提升更需要借助對(duì)引進(jìn)技術(shù)的借鑒、消化和吸收。雖然跨國(guó)巨頭投資力度繼續(xù)加大，使得我國(guó)零部件行業(yè)獲得資本、技術(shù)和產(chǎn)品支持，但是也讓零部件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加嚴(yán)峻，而大部分本土零部件企業(yè)發(fā)展腳步遲緩、競(jìng)爭(zhēng)力提升與外資進(jìn)入速度不同步，正面臨邊緣化的危險(xiǎn)。隨著我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域取消對(duì)外資的股比限制，“獨(dú)資化”現(xiàn)象在我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域中有擴(kuò)大化的優(yōu)勢(shì)。只有國(guó)家從宏觀調(diào)控方面進(jìn)行必要的戰(zhàn)略指導(dǎo)，企 業(yè)配合國(guó)家進(jìn)行市場(chǎng)定位、經(jīng)營(yíng)管理等方面的調(diào)整，才能促進(jìn)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和企業(yè)開發(fā)能力的提高，與整車制造行業(yè)同步

30、協(xié)調(diào)發(fā)展，滿足市場(chǎng)需要，提高國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，規(guī)避各方面的風(fēng)險(xiǎn)。需要重點(diǎn)關(guān)注的有技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃、生產(chǎn)精益化管理、市場(chǎng)定位、營(yíng)銷及品牌策略。（二）零部件產(chǎn)業(yè)亟需升級(jí)我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的升級(jí)將有賴于整車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)和國(guó)際、國(guó)內(nèi)資本的整合。我國(guó)汽車零部件行業(yè)資本結(jié)構(gòu)只有從以國(guó)有資本為主導(dǎo)改為各種資本同時(shí)存 在、形成有益補(bǔ)充，才能充分激活零部件產(chǎn)業(yè)中的資本流動(dòng)，由市場(chǎng)引導(dǎo)優(yōu)良資本向優(yōu)勢(shì)資源轉(zhuǎn)移，使汽車零部件全行業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況逐步改善，整個(gè)行業(yè)的財(cái)務(wù)狀況才能更加健康。國(guó)家預(yù)計(jì)在“十一五”期間培育510 家初具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車零部件大型企業(yè)集團(tuán)， 關(guān)鍵零部件前3 家企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%，汽車

31、零部件出口產(chǎn)值占其總銷售額的20%，使資源、資金、技術(shù)及信息更集中，技術(shù)創(chuàng)新節(jié) 奏更快，物流更容易組織，明顯提高經(jīng)濟(jì)效益，使分工更精細(xì)、更專業(yè)化、更容易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化。2006 年上半年， 有了國(guó)家政策導(dǎo)向的支持， 各零部件企業(yè)對(duì)自身的發(fā)展也有了底氣，克服匯率變動(dòng)和原材料上漲等不利因素，通過降本增效，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力， 積極參與跨國(guó)公司全球零部件采購(gòu)競(jìng)標(biāo)，中標(biāo)率也大大提高。上半年美國(guó)通用epsilon 項(xiàng)目已在上汽集團(tuán)內(nèi)13 家企業(yè)定點(diǎn)，除了向上海通用供貨，這些產(chǎn)品有的還將向通用全球其他工廠供貨。 進(jìn)步不僅體現(xiàn)在配套供貨體系上， 上海小糸車燈、納鐵福、三電貝洱空調(diào)壓縮機(jī)、 延鋒江森、中彈懸架彈簧等一

32、大批產(chǎn)品繼實(shí)現(xiàn) oem 配套后，目前又進(jìn)入同步開發(fā)行列，表明這些企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力大大增強(qiáng)。第三節(jié)汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)一、汽車零部件進(jìn)口分析及預(yù)測(cè)（一） 2006 年進(jìn)口總體分析2006 年全年我國(guó)汽車零部件 （不含發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)） 進(jìn)口數(shù)量總計(jì)為億個(gè)單位， 比上年增長(zhǎng)；進(jìn)口金額為億美元，比上年增長(zhǎng)，進(jìn)口數(shù)量增幅基本不變，而進(jìn)口金額增幅高出上年20 個(gè)百分點(diǎn)，總體上看，零部件進(jìn)口均價(jià)有所提高。全年進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)601781 臺(tái)，比上年增長(zhǎng)；進(jìn)口金額億美元，比上年增長(zhǎng)。與零部件一樣，單臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)口價(jià)格也比上年有了一定的提高。表3 2006 年汽車零部件進(jìn)口總體狀況進(jìn)口同比數(shù)

33、量增長(zhǎng)進(jìn)口金額（美元）同比增長(zhǎng)零部件發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)601781數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)2006 年，汽車零部件的進(jìn)口市場(chǎng)較為平穩(wěn)，主要受到關(guān)稅調(diào)整和進(jìn)口政策兩方面因素的作用。首先，2006 年 7 月 1 日起，按照加入世界貿(mào)易組織后的承諾，我國(guó)對(duì)進(jìn)口車整車和零部件關(guān)稅進(jìn)行最后一次調(diào)整。其中車身、底盤、中低排量汽油發(fā)動(dòng)機(jī)等汽車 零部件的進(jìn)口稅率由 %降至 10%，達(dá)到歷史最低。這一利好消息將會(huì)刺激汽車零部件的進(jìn)口。與此同時(shí)，構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法也在2006 年開始實(shí)施。該辦法規(guī)定，對(duì)等于或超過整車價(jià)值60%的零部件（即“構(gòu)成整車特征的汽車 零部件”），征收與整車相同的關(guān)稅，而不是

34、wto 協(xié)議中規(guī)定的10%（關(guān)稅調(diào)整之后）的稅率。不過由于受各方壓力所迫， 海關(guān)總署和商務(wù)部宣布將該政策推至2008年 7 月 1 日實(shí)施。這一旨在促進(jìn)汽車公司零部件本土化的政策必然影響到零部件的進(jìn)口，不過由于該政策暫不實(shí)施，其影響還未顯現(xiàn)。綜合兩方面因素， 2006 年我國(guó)的汽車零部件進(jìn)口才能保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但是可以肯定的是零部件進(jìn)口市場(chǎng)的總的態(tài)勢(shì)是趨于緩和。（二） 2006 年進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、車身附件和零件、變速箱這幾項(xiàng)是我國(guó)汽車零部件進(jìn)口的主要 產(chǎn)品，三者的進(jìn)口額占到全部零部件進(jìn)口總額的。相比于2005 年的低迷態(tài)勢(shì)， 2006 年，這三種產(chǎn)品的進(jìn)口形勢(shì)較為平穩(wěn)。其中發(fā)動(dòng)機(jī)零部件

35、的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額保持良好增幅；車身附件和零件的進(jìn)口依然占據(jù)著零部件進(jìn)口的首位；變速箱的 進(jìn)口則一改上年的頹勢(shì)，出現(xiàn)了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。表4 2006 年發(fā)動(dòng)機(jī)零部件進(jìn)口情況產(chǎn)品類型進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)(%)進(jìn)口金額（美元）電控燃油噴射裝置(千克 )550366其它點(diǎn)燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)用零件(千克)輸出功率在 (180hp) 及以上發(fā)動(dòng)機(jī)用661( 千克)0156輸出功率在 (180hp)以下發(fā)動(dòng)機(jī)用(千288克)3600散熱器 (水箱 )(個(gè))459262消聲器及排氣管(千克)發(fā)動(dòng)機(jī)用增壓器(臺(tái))165-385合計(jì)4數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表5 2006 年車身零件、附件進(jìn)口情況產(chǎn)品類型進(jìn)口同進(jìn)

36、口同數(shù)量比增長(zhǎng)(%)金額（美元）比增長(zhǎng)(%)車輛后視鏡 (千克 )2662361中央控制門鎖(千克 )2348121其他機(jī)動(dòng)車輛用鎖(千克)1850127機(jī)動(dòng)車輛用的賤金屬附件及架座 (千克)2298333車輛風(fēng)擋刮水器、除霜器及去霧器 ( 個(gè))4185520緩沖器 (保險(xiǎn)杠 ) 及其零件(千克 )9840101座椅安全帶 (條)3158588安全氣囊裝置(套)1513055車窗玻璃升降器(套)1083003電動(dòng)天窗 (套)105- 1265手動(dòng)天窗 (套)17820-1149-549側(cè)圍( 套)345- 7384車門( 個(gè))577-115發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋 (千克 )214-1494前圍 (千克)7

37、35140-3383-676行李箱蓋或背門s(千克 )224-2867后圍 (千克)604-2022-647904翼子板或葉子板(千克 )157-3883其他車身覆蓋件(千克 )-其他車身的未列名零部件(千克 )機(jī)動(dòng)車輛用坐具皮革或再生皮革面224-6929(個(gè))其他173307座椅調(diào)角器 (千克 )2678820其他機(jī)動(dòng)車輛用坐具零件(千克 )合計(jì)3數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表6 2006 年車身零件、附件進(jìn)口情況產(chǎn)品類型進(jìn)口數(shù)量同進(jìn)口比增金額（美同比增長(zhǎng)(%)車輛總重14t 以下721430的柴油貨車和8t 以下的980791汽油貨車用車輛總重14t 及以466516上柴油貨車和8t 及以

38、上10094汽油貨車用特種車輛用7188878934小轎車用自動(dòng)換檔126變速器 (at)1236其他未列名機(jī)動(dòng)車448用變速箱327合計(jì)180長(zhǎng)(%)元）牽引車、拖拉機(jī)用31582584900大型客車用12105非公路用自卸車用10933496數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)其他主要零部件產(chǎn)品中，除了驅(qū)動(dòng)橋總成和車輪以外，進(jìn)口規(guī)模均比上年有不 同程度的增加，其中汽車空調(diào)器的增幅最高，為%。另一主要進(jìn)口產(chǎn)品制動(dòng)器的進(jìn)口金額為億美元， 比上年增加。 總的來(lái)看， 2006 年汽車零部件的進(jìn)口呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（三）汽車零部件進(jìn)口預(yù)測(cè)雖然我國(guó)出臺(tái)了若干政策推動(dòng)國(guó)內(nèi)自主研發(fā)汽車零部件技術(shù)，但目前市場(chǎng)上的汽車達(dá)

39、到完全國(guó)產(chǎn)化的屈指可數(shù)，根本原因是我國(guó)汽車零件在細(xì)節(jié)、穩(wěn)定性等方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在著一定差距，難以滿足廠家的實(shí)際生產(chǎn)需要。出于質(zhì)量上的考 慮，某些零部件只能依靠進(jìn)口。 由于跨國(guó)汽車公司在華的高檔汽車項(xiàng)目將相繼展開， 從國(guó)外進(jìn)口零部件特別是高端零部件產(chǎn)品的總量和金額將會(huì)保持快速增長(zhǎng)。而且， 隨著中國(guó)汽車進(jìn)口關(guān)稅的降低和配額的取消，中國(guó)的進(jìn)口額也將進(jìn)一步上升。不過，畢竟國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)正在不斷壯大，必然將會(huì)對(duì)原有的進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行替代，而構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法的最終實(shí)施必然會(huì)影響到汽車零部件的進(jìn)口，雖然該政策最終的落實(shí)將是各方勢(shì)力博弈的均衡結(jié)果，但有一點(diǎn)是肯定的，那就是中國(guó)汽車零部件

40、的進(jìn)口規(guī)模將會(huì)在一定。對(duì)于 2007 年，由于關(guān)稅的調(diào)整，短期內(nèi)將會(huì)促使零部件進(jìn)口數(shù)量和金額的健康增長(zhǎng)，而不會(huì)出現(xiàn) 2005 年的進(jìn)口頹勢(shì)。二、汽車零部件出口分析及預(yù)測(cè)（一） 2006 出口總體分析2006 年，我國(guó)汽車零部件依然保持良好的出口勢(shì)頭。全年汽車零部件 （不含發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)）出口數(shù)量?jī)|個(gè)單位， 比上年增長(zhǎng)； 出口金額為億美元， 比上年增長(zhǎng)了 %； 出口發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī) 2377004 臺(tái)，比上年增長(zhǎng)，出口金額為億美元，比上年增長(zhǎng)。表7 2006 年汽車零部件出口總體狀況進(jìn)口同比數(shù)量增長(zhǎng)進(jìn)口金額（美元）同比增長(zhǎng)零部件發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)2377004數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近年來(lái)，我國(guó)零部件出口連年呈

41、現(xiàn)迅猛態(tài)勢(shì)，成為我國(guó)汽車行業(yè)出口的主要組成部分。2006 年，我國(guó)一些傳統(tǒng)產(chǎn)品如汽車電器、制動(dòng)器、鋁車輪、汽車線束、等速萬(wàn)向節(jié)、剎車片等汽車商品仍保持著較高的速度增長(zhǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上已有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而隨著國(guó)內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)綜合實(shí)力的不斷提高，特別是一些主要零部件生產(chǎn)企業(yè)加快了“走出去” 戰(zhàn)略，因此一些高附加值零部件商品如發(fā)動(dòng)機(jī)電噴裝置、汽車輪胎、發(fā)動(dòng)機(jī)零件、安全氣囊等產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，在國(guó)際市 場(chǎng)上的出口潛力將越來(lái)越大。 中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)將開始成為世界零部件產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國(guó)成為世界零部件制造中心初顯眉目?！笆晃?”期間是繼整車高速發(fā)展后零部件快速發(fā)展的高峰期。

42、除了整車產(chǎn)量的上升和汽車保有量的增加， 不斷擴(kuò)展的海外市場(chǎng)更是給我國(guó)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。 “十一五 ”期間，中國(guó)將力爭(zhēng)汽車及零部件出口年均增長(zhǎng)40%以上， 2010 年達(dá)到出口額500 億美元。（二） 2006 年出口結(jié)構(gòu)分析在零部件分類中，汽車輪胎，汽車電子電器及儀表，車輪及零件是出口主力， 出口金額均超過20 億美元，依然占據(jù)著出口種類前三的位置。其中，汽車輪胎出口金額為億美元，同比增長(zhǎng)%，占全部汽車零部件出口金額的。汽車電子電器及儀表出口金額為億美元；車輪及零件出口金額為億美元。前三類產(chǎn)品的出口金額占零部件出口金額的 %。表8 2006 年汽車零部件各種類產(chǎn)品出口情況產(chǎn)品類

43、型金額（美元）同比增長(zhǎng)（ %）占全部出口比重（ %）總計(jì)%汽車輪胎%汽車電子電器及儀表%未列名零部件%車輪及零件%車身附件、零件%掛車、半掛車及其零件%發(fā)動(dòng)機(jī)零部件%制動(dòng)器及其零件%汽車照明及信號(hào)裝置%汽車玻璃%離合器及其零件%非驅(qū)動(dòng)橋及零件%懸掛減震器%轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其零件%變速箱總成%驅(qū)動(dòng)橋總成%車身%汽車空調(diào)器%裝在拖車底盤上的空氣壓675157%縮機(jī)3數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)從上表可以看出，各類汽車零部件均保持著旺盛的出口勢(shì)頭，出口額增幅都在高位運(yùn)行。不過隨著出口規(guī)模的日益擴(kuò)大，一些問題也顯現(xiàn)出來(lái)，如出口產(chǎn)品技術(shù)水平和附加值低，出口秩序不規(guī)范，出口屢遭反傾銷調(diào)查等等。下面是三種最主要出口

44、汽車零部件產(chǎn)品汽車輪胎、 汽車電子電器及儀表和車輪及零件的詳細(xì)情況。表9 2006 年汽車輪胎出口情況產(chǎn)品類型進(jìn)口數(shù)量同比增進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)(%)（美元）長(zhǎng)(%)機(jī)動(dòng)小客車 (包括旅行小客車及賽車)用新的充氣橡膠輪胎(條)客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎 (條)機(jī)動(dòng)小客車 (包括旅行小客車及賽車)用翻新輪胎 (條)56370982503機(jī)動(dòng)車大客車或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用翻新輪胎(條)650453452106汽車用舊的充氣輪胎(條)379701317582汽車用實(shí)心或半實(shí)心輪胎 (千克)機(jī)動(dòng)小客車 (包括旅6行小客車及賽車)、客運(yùn)2機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用橡膠內(nèi)胎(條)合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽

45、車工業(yè)協(xié)會(huì)表102006 年汽車電子電器及儀表出口情況產(chǎn)品類型進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)(%)（美(%)元）機(jī)動(dòng)車輛用無(wú)線電導(dǎo)航設(shè)備(臺(tái))6484290需外接電源的汽車收錄 ( 放)音組合機(jī)( 臺(tái))需外接電源的汽車用無(wú)線電收音機(jī)( 臺(tái))2858434機(jī)動(dòng)車輛防盜裝置（個(gè)）9144101機(jī)動(dòng)車輛用點(diǎn)火布線組及其他布線組( 千克)車輛用速度計(jì)(只)8582846合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表112006 年車輪及零件出口情況產(chǎn)品類型進(jìn)同口數(shù)比增進(jìn)同口金比增量長(zhǎng)(%)額（美長(zhǎng)(%)元）牽引車、拖拉機(jī)用大型客車用25111323654258非公路用自卸車用車輛總重 14t 以下柴油貨車及8t

46、以下汽油貨車用車輛總重 14t 及以上柴油貨車和8t 及以上汽油貨車用特種車輛用未列名車輛用合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（三）汽車零部件出口預(yù)測(cè)從 2004 年的億美元到 2006 年的億美元， 中國(guó)零部件出口的持續(xù)快速增長(zhǎng)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。出口市場(chǎng)預(yù)期也不錯(cuò)，據(jù)有關(guān)資料顯示，到2010 年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達(dá)到萬(wàn)億美元，汽車業(yè)巨頭到2007 年前在低成本國(guó)家的零部件采購(gòu)額累計(jì)將達(dá) 500 億美元，其中 70%計(jì)劃瞄準(zhǔn)中國(guó)。形勢(shì)看似頗為樂觀，但零部件行業(yè)千萬(wàn)不能只追求這表面的風(fēng)光。數(shù)量增長(zhǎng)很 快，但是產(chǎn)品技術(shù)含量低，出口附加值低，市場(chǎng)oem 比例低，這種“一快三低” 的局面引人關(guān)注。當(dāng)前

47、汽車零部件出口中存在的問題依然是以低附加值產(chǎn)品為主， 以原材料消耗型產(chǎn)品為主，以售后市場(chǎng)為主，以個(gè)體去尋找訂單為主的出口格局。“十一五”期間將是中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展期，中國(guó)零部件行業(yè)必須 抓住國(guó)家支持自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略機(jī)遇期和國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)，進(jìn)行必要的戰(zhàn)略調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和開發(fā)能力的提高，建立起完善的汽車零部件工業(yè)支撐體系。當(dāng)今全球汽車工業(yè)出現(xiàn)了汽車整車廠和零部件廠相互獨(dú)立、整車廠建立全球獨(dú)立采購(gòu)體系的新趨勢(shì)。以福特、戴克、gm 等世界各大汽車制造商為代表，其零部件自制率呈不斷降低趨勢(shì)，除少數(shù)關(guān)鍵零部件外，大部分配套產(chǎn)品都面向國(guó)際化 采購(gòu)。這種趨勢(shì)使得今后只有

48、少數(shù)規(guī)模巨大、技術(shù)先進(jìn)、能生產(chǎn)系統(tǒng)模塊的零部件 制造集團(tuán)才能向整車廠直接供貨。中國(guó)汽車零部件工業(yè)必須充分利用這次產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整的機(jī)會(huì)，及早地進(jìn)入到汽車零部件國(guó)際采購(gòu)體系當(dāng)中。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在“十一五”零部件專項(xiàng)規(guī)劃中建議，到 2010 年零部件出口目標(biāo)為 350 億至 400 億美元。到 2008 年以后的出口增量將為 100 億美元， 不過這必須有進(jìn)入全球采購(gòu)體系和穩(wěn)定的 oem 市場(chǎng)為依托才能實(shí)現(xiàn)。第二章 2007 年汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié)汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)一、行業(yè)發(fā)展階段評(píng)價(jià)（一）全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征和趨勢(shì)現(xiàn)階段，從全球范圍來(lái)看，汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

49、主要呈現(xiàn)以下特征和趨勢(shì)：零部件全球化采購(gòu)、零部件企業(yè)與整車企業(yè)分離、兼并重組步伐加快、零部件企業(yè)實(shí)力和地位上升、技術(shù)合作開發(fā)的全球化、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛運(yùn)用、系統(tǒng)化和模塊化及電子化、準(zhǔn)時(shí)化與順序化交付方式、零部件通用化、汽車動(dòng)力的環(huán)保化、質(zhì)量認(rèn)證體系國(guó)際化、品牌營(yíng)銷等。表12現(xiàn)階段全球汽車零部件發(fā)展特征與趨勢(shì)發(fā)展依據(jù) / 例證趨勢(shì)1 零部件全球化采購(gòu)讓全球零部件供應(yīng)商展開競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，有利于提高整車質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品質(zhì)量要通過國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。售后質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)要與整車企業(yè)共擔(dān)。2 零部件企業(yè)與整車企業(yè)分離適應(yīng)全球采購(gòu)、全球供應(yīng)的需要。適應(yīng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、節(jié)約成本的需要。改變了垂直一體化分工協(xié)作模式。

50、形成了對(duì)等合作、戰(zhàn)略伙伴的互動(dòng)協(xié)作關(guān)系。零部件跨國(guó)公司德爾福和威斯蒂安是分別從通用公司和福特公司分離獨(dú)立出來(lái)的。一汽、 上汽、 東風(fēng)分別成立富奧汽車零部件公司、上海汽車零部件集團(tuán)、 東風(fēng)汽車零部件事業(yè)部，標(biāo)志著其零部件集團(tuán)企業(yè)將會(huì)脫離母體、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。3 兼并重組步伐加快汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化，加速了整車企業(yè)的兼并重組，打破了原有的全球配套體系，促進(jìn)了零部件企業(yè)的兼并重組。1999年美國(guó)國(guó)內(nèi)最大的安全氣囊生產(chǎn)企業(yè)trw 通過激烈競(jìng)爭(zhēng)，以70 億美元并購(gòu)了英國(guó)的大型零部件生產(chǎn)企業(yè)盧卡斯，成為世界第三大零部件跨國(guó)公司。2002年美國(guó)汽車零部件公司trw （天合）美國(guó)northropgruman公司以 1

51、18 億美元收購(gòu)。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)下一步肯定會(huì)進(jìn)行跨地區(qū)、跨部門和跨企業(yè)集團(tuán)的橫向一體化大整合。4 零部件企業(yè)實(shí)力和地位上升美國(guó)零部件公司德爾福2001年的營(yíng)業(yè)額達(dá)300 多億美元。最近因韓國(guó)大宇未付清托欠貨款，德爾福停止向大宇汽車公司供應(yīng)配件，致使大宇公司生產(chǎn)中斷。5 技術(shù)合作開發(fā)的全球化技術(shù)領(lǐng)先已成為競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵。切合產(chǎn)品開發(fā)周期加快、開發(fā)成本分?jǐn)偟男枰?。鈴木、富士重工?jì)劃互供核心部件（發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器），用于今后一系列新型轎車中，以縮減成本。韓國(guó)現(xiàn)代、戴姆勒-克萊斯勒、日本三菱共同組建一個(gè)轎車發(fā)動(dòng)機(jī)合作企業(yè)，聯(lián)合開發(fā)并將批量生產(chǎn)耗油省、動(dòng)力強(qiáng)、 經(jīng)濟(jì)性、尖端性的新型鋁發(fā)動(dòng)機(jī)6 信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛運(yùn)用微軟涉足汽車業(yè)，已向?qū)汃R、雪鐵龍、三菱、富士重工和沃爾沃五家汽車制造商的12 種車型提供了面向遠(yuǎn)程信息處理相關(guān)系統(tǒng)的軟件平臺(tái)。適應(yīng)零部件全球采購(gòu)的需要。美國(guó)汽車工業(yè)信息交換網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)anx（au