中國照明市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

1、中國照明市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析一、我國照明市場行業(yè)特征整體來看，中國照明市場呈現(xiàn)兩高一低特征，地理集中度高，外貿(mào)依存度 高，利潤水平低。地理集中度高：照明行業(yè)企業(yè)基本全部集中于上海、浙江、江蘇、福建、廣 東五省，占據(jù)行業(yè)總產(chǎn)值95%。外貿(mào)依存度高：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年照明電器出 口占行業(yè)銷售總額的47. 5%,極易收到國際市場環(huán)境影響。市場集中度低：照明 行業(yè)進(jìn)入門檻低，因此產(chǎn)生了大量小型照明企業(yè)，2007年沒有哪家照明企業(yè)市 場占有率能達(dá)到總體照明市場的1%。行業(yè)利潤較高：照明行業(yè)總體利潤率偏低, 只有4%,但規(guī)模以上企業(yè)利潤率普遍達(dá)到10%以上，部分領(lǐng)域或產(chǎn)品利潤可高達(dá) 50%以上。二、

2、中國照明行業(yè)市場規(guī)模分析數(shù)據(jù)顯示，2005年以來，中國照明市場規(guī)模巨大，并保持持續(xù)增長的勢頭, 2008年達(dá)到1123億元。20052008年中國大陸照明行業(yè)市場銷童單位：億只、個(gè)套 20052008rmb5國響根據(jù)分析，我們發(fā)現(xiàn)，照明市場與地產(chǎn)市場存在著直接的關(guān)系，地產(chǎn)市場的冷暖會(huì)直接影響到照明市場的需求與發(fā)展。通過對中國房地產(chǎn)近年市場的分析發(fā)現(xiàn)，中國房地產(chǎn)市場自2005年以來高速發(fā)展，2005年房地產(chǎn)固定投資總額為17527.5億元，2006年達(dá)到21591.0億元,2007年實(shí)現(xiàn)了 28543. 2億。但在2008年地產(chǎn)市場增長速度放緩，一方面由于市場供求關(guān)系出現(xiàn)了緩和，更主要的是國家對

3、地產(chǎn)市場進(jìn)行了宏觀調(diào)控。2008年隨著地產(chǎn)市場增長速度放緩，照明市場相應(yīng)岀現(xiàn)了下滑。但總體市場規(guī)模仍然是巨大的。三、全球照明發(fā)展概況從全球照明市場規(guī)模來看，2005年以來整體市場的增長速度在10%左右，2008年總體市場規(guī)模達(dá)到了 9400億左右。與中國照明市場相比，全球市場的增長速度，顯著落后于中國市場。2 0 15 2008年全球照明行業(yè)市場銷量單位：億只個(gè)套 ；200520 說 年全球照明行業(yè)市場畐穆竊童祕半務(wù)rb *總2005年全球照明市場規(guī)模在6469億元左右，2006年總體市場規(guī)模在7490 億元左右，2007年市場規(guī)模增長為8463億元，年度環(huán)比增長速度達(dá)到13%； 2008 年

4、由于下半年受到世界金融危機(jī)的影響，增長速度稍有回落，實(shí)現(xiàn)了 11%的增長。四、專業(yè)照明市場的發(fā)展（-）全球?qū)I(yè)照明市場的發(fā)展全球?qū)I(yè)照明市場一直呈現(xiàn)持續(xù)增長，增長速度不斷加快，表明未來幾年專 業(yè)照明市場將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。2005年全球?qū)I(yè)照明市場增長速度為9. 6%, 2008年全球增長速度實(shí)現(xiàn)14. 2%在20052008年間，增長速度在4年間增長 了近5個(gè)百分點(diǎn)。市場規(guī)模由2005年的451億元，增長為2008年的665億元， 實(shí)現(xiàn)了 214億元的絕對增長。從細(xì)分市場來看，大型企業(yè)、油田、冶金、鐵路等行業(yè)市場屬于專業(yè)照明的主要需求客戶，2005年鐵路行業(yè)細(xì)分市場需求在60億 元左右，2

5、008年則達(dá)到83億元左右。油田行業(yè)細(xì)分市場市場的需求在2005年 在68億元左右，2008年則突破100億元大關(guān)。2005-2008年全球?qū)I(yè)照明行業(yè)市場規(guī)模單位：億參考資料：世界工業(yè)笙鑒3行業(yè)d2005200&200"2008鐵路卩59. 32*664二74. “83. 4<網(wǎng)電q36.4443.748. 8工55. 8口冶金350. 36#53.259. 9*64.訶油田468. 377&朕92. 1車102.石化q32.3438.949. 8工56.弘2& 25#30.837. 9#41討大出企'i255.68#57. 269.4472.

6、6軍品q10. 64*11 朕13. 3*15. 2p照明工程325. 79*28.832. 8鼻39.8煤炭a26.230. 334. “40. 7-民航317. 6*21率綁 33.8pj其他q40. 2d i(-)中國專業(yè)照明市場的發(fā)展歷程中國專業(yè)照明市場的發(fā)展大概經(jīng)歷了五個(gè)階段，具體歸納如下：第一階段：萌芽階段(20世紀(jì)70年代，1978年前)該階段中國專業(yè)照明市場面臨的發(fā)展背景主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面1> 1978年前，中國尚未實(shí)行改革開放政策，仍處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下。2、中國照明市場，尚未實(shí)現(xiàn)細(xì)分，在各個(gè)領(lǐng)域，照明產(chǎn)品仍然集中在白熾燈泡 時(shí)代。在鐵路、廠電、石化等領(lǐng)域，應(yīng)用的產(chǎn)品

7、與民用照明產(chǎn)品沒有太大差異。 即，在各個(gè)領(lǐng)域照明產(chǎn)品應(yīng)用仍處于普適性時(shí)代。3、國內(nèi)尚未出現(xiàn)專業(yè)照明企業(yè)，少量的具有特殊要求的照明燈具由防爆國營企 業(yè)生產(chǎn)，生產(chǎn)廠商主要分布在沈陽工業(yè)基地。第二階段：緩慢發(fā)展階段（20世紀(jì)80年代一90年代初期）1978年后，中國進(jìn)入歷史性發(fā)展階段，改革開放催生市場經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展。 中國照明市場開始出現(xiàn)細(xì)分，出現(xiàn)了家居照明、商業(yè)照明、工業(yè)照明專業(yè)照明市 場。進(jìn)入90年代后，中國專業(yè)照明市場引起國際市場的關(guān)注，受到中國政府引 進(jìn)外資的限制，外資巨頭采用了與中國照明企業(yè)合資的方式，曲線進(jìn)入中國市場。 philips、ge、osram紛紛進(jìn)入中國市場，1994年phili

8、ps與中國第一家照明企 業(yè)上海亞明燈泡廠合資，組建了飛利浦亞明照明有限公司，標(biāo)志著中國專業(yè)照明 市場進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段。該時(shí)期，行業(yè)利潤率較高，達(dá)到60-80%o國內(nèi)的涉足專業(yè)照明市場的企業(yè)具有典型的代表性：主要是國營防爆電器類 生產(chǎn)企業(yè)和合資品牌的照明企業(yè)國營防爆電器企業(yè)與合資品牌照明企業(yè)的競爭， 局限于局部競爭，專業(yè)照明市場的競爭主要集中在ge、philips、osram之間。 外資品牌在市場中處于壟斷地位，尤以philips為最。第三階段：成長階段（20世紀(jì)90年代中后期19942000年）中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快車道，照明市場細(xì)分化速度提高，家居照明、商業(yè)照明、工 業(yè)照明等照明細(xì)分領(lǐng)域都得到了快

9、速發(fā)展，行業(yè)平均年增長速度達(dá)到了 25%左 右。專業(yè)照明行業(yè)在這一時(shí)期，真正開始成長。專業(yè)照明市場需求在這一階段， 仍然以外資品牌為主，外資品牌占據(jù)了市場80%以上的份額。但是，以長三角和 珠三角為代表的民營照明企業(yè)紛紛創(chuàng)建。行業(yè)利潤率在45%左右。競爭的主體仍 然是外資品牌，民族品牌開始涉足專業(yè)照明領(lǐng)域，尚處于資本的原始積累時(shí)期。第四階段：快速成長階段（21世紀(jì)以來20012008年）進(jìn)入2000年以來，中國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)穩(wěn)定增長。為專業(yè)照明行業(yè)的 發(fā)展，提供了良好的發(fā)展環(huán)境。節(jié)能減排、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)、綠色照明工程以及 2008年奧運(yùn)會(huì)2010年世博會(huì)等都為行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁拉力。照明行

10、業(yè)在這一 階段朝著專業(yè)化、細(xì)分化方向發(fā)展。產(chǎn)品開發(fā)與市場營銷都進(jìn)一步專業(yè)化。第五階段：市場縱深化發(fā)展和整合階段（2009-2018）從宏觀環(huán)境來看，中國在未來10年內(nèi)，經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)定增長速度，但增 長速度將會(huì)有所放慢，2009年將會(huì)回落到7. 8%左右。受到美國金融危機(jī)的影響, 2009年中國經(jīng)濟(jì)景氣會(huì)在4月份以后更加顯現(xiàn)。中國石化、煤炭、冶金等能源 與制造行業(yè)受到不同程度的沖擊。由于中國政府將實(shí)施了擴(kuò)大內(nèi)需政策，將增加 4萬億投資以拉動(dòng)內(nèi)需市場，受此影響，慧聰研究分析認(rèn)為，金融危機(jī)的影響對 專業(yè)照明的沖擊在國家的多項(xiàng)擴(kuò)大內(nèi)需政策刺激下，將會(huì)沖銷。長遠(yuǎn)來看，未來10年內(nèi)，專業(yè)照明市場進(jìn)入縱深

11、化發(fā)展階段，并在縱深化 發(fā)展過程中不斷實(shí)現(xiàn)行業(yè)整合，目前在長三角和珠三角存在的大批手工作坊式企 業(yè)在競爭中，將會(huì)淘汰出局，市場集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。在未來3年內(nèi)，價(jià)格 戰(zhàn)為主要手段的營銷競爭，仍然是主要的競爭手段。從長遠(yuǎn)來看，未來一段時(shí)期的競爭將會(huì)由營銷競爭轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品差異化、需求 個(gè)性化和營銷服務(wù)個(gè)性化為特點(diǎn)的競爭。（三）中國專業(yè)照明市場規(guī)模中國專業(yè)照明市場具有其特殊性，其特殊性在于，主要客戶集中于大客戶, 采購方式屬于b2b方式，這決定了專業(yè)照明市場不同于照明市場，專業(yè)照明市 場受到客戶行業(yè)市場景氣的影響非常大。20052£118年大陸專業(yè)照明市場規(guī)模單位：億元門2005-20%年

12、大陸專業(yè)照明細(xì)分市場規(guī)模單位：億元卩行業(yè)220052006-200升2008-鐵路卩54&4二10. 6鼻16因網(wǎng)電34,66 二7. 6#9入冶金45.6鼻6.3二7. 9*9印油田q49鼻6. 1工7. 5#9&石化32428&4.玄&3844,86#7印大型企業(yè)24. 253二7.箕9. &軍品al6d19二2.玄28“照明工程326*34二5. 3*8.升煤炭32.83. 5*4. 3*5印民航3l5.j1曾k2-'其他卩46d參若資料：中國照明氐羸加會(huì)整理殳孑汀'反觀2005年以來，我國專業(yè)照明市場的增長，與行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模

13、存 在顯性的關(guān)聯(lián)。詳見下：鐵路行業(yè)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2005年鐵路固定資產(chǎn)投資總額為1267.7億元，2006 年為1966.5億元，2008年則達(dá)到3802億元。從固定資產(chǎn)投資總額來看，近幾 年鐵路行業(yè)投資規(guī)模增長速度在44. 8%左右。由此帶動(dòng)了鐵路行業(yè)的照明需求， 由2005年的5. 4億元，到2008年增長為16. 2億元。冶金行業(yè)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2005年冶金行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為3674. 2億元,2007 年增長為5138.3億元，實(shí)現(xiàn)了 28%左右的增長。受此影響，專業(yè)照明市場規(guī)模 由2005年的5. 3億元增長為2008年的9. 6億元。網(wǎng)電數(shù)據(jù)顯示網(wǎng)電行業(yè)2005年固定

14、資產(chǎn)投資總額為1223億元，2009年則計(jì)劃 投資5800億元。受此影響網(wǎng)電行業(yè)專業(yè)照明產(chǎn)品需求規(guī)模由4. 6億元上升為 2008年的9. 7億元。油田2005年油田行業(yè)投資規(guī)模為1463.6億元，2007年2225億元，增長速度在 23%左右。受此影響，專業(yè)照明市場規(guī)模在2005年達(dá)到4. 9億元，2008年達(dá)到9. 6億元。石化數(shù)據(jù)顯示2005年國內(nèi)石化行業(yè)投資規(guī)模在801.3億元，2007年達(dá)到1415 億元，增長速度在35%左右。受此影響2005年石化行業(yè)專業(yè)照明市場規(guī)模為3. 8 億元，2008年則達(dá)到了 6億元。軍隊(duì)國防數(shù)據(jù)顯示，2005年國防支出為2475億元，2007年為355

15、4億元，增長 速度達(dá)到20%左右。受此影響，2005年軍隊(duì)專業(yè)照明市場規(guī)模為1.6億元，2008 年實(shí)現(xiàn)了 2. 8億元。煤炭數(shù)據(jù)顯示，2005年煤炭行業(yè)投資規(guī)模在1162. 9億元左右，2008年投資規(guī)模 達(dá)到2200億元左右，平均增長速度在23%左右，受此影響，2005年專業(yè)照明需 求達(dá)到2. 8億元，2008年達(dá)到5. 3億元。民航數(shù)據(jù)顯示，2005年航空業(yè)投資規(guī)模在302億元，2007年達(dá)到了 607億元， 增長速度在38%左右，受此影響，2005年航空領(lǐng)域?qū)I(yè)照明需求在1個(gè)億左右， 2008年達(dá)到了近3個(gè)億。大型企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，大型企業(yè)2005年投資總額為20406. 6億元，2007年投資總額為 36755.