我國高爾夫產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢圖文深度調(diào)研分析報(bào)告

1、我國高爾夫產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展態(tài)勢圖文深度調(diào)研分析報(bào)告我國高爾夫相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括制、服務(wù)及房地產(chǎn)業(yè)。高爾夫制造業(yè)主 要有高爾夫服裝、高爾夫球桿球具、高爾夫球場設(shè)施設(shè)備等，而高爾 夫服務(wù)業(yè)則主要球場養(yǎng)護(hù)、球場設(shè)計(jì)、賽事運(yùn)營、場館運(yùn)營、旅游業(yè) 等，還有，球場建設(shè)與房地產(chǎn)捆綁配套發(fā)展，二者相互促進(jìn)套發(fā)展， 二者相互促進(jìn)套發(fā)展。高爾夫產(chǎn)業(yè)覆蓋面廣高爾夫制造業(yè)高爾夫服務(wù)業(yè)高爾夬球場建設(shè) 坊房地產(chǎn) 令發(fā)展球場養(yǎng)護(hù)業(yè) 球煬設(shè)計(jì) 賽事迄管髙爾大裱游業(yè)高爾夬服裳 鬲爾夬球桿球具 鬲爾夬妹場設(shè)施設(shè)備高爾夫房地產(chǎn)高爾夫用品市場規(guī)模百億美元，球桿占比約40%。2010年至2015 年，全球高爾夫產(chǎn)品市場穩(wěn)定擴(kuò)張，年復(fù)合增長率為2

2、. .2%, 2015年 零售額達(dá)118億美元（約800億元），預(yù)計(jì)該市場未來數(shù)年將以更高 比率增長，2019年市場規(guī)模將達(dá)到133億美元（約900億），即預(yù) 計(jì)2010至2019年，年復(fù)合增長率達(dá)3.0%0就高爾夫用品而言，球 桿占比最大。2015年全球球桿銷售額為47億美元，相當(dāng)于高爾夫用 品市場的39. 6%o高爾夫服裝（包括鞋和服飾）零售額為46億美元， 占比39. l%o高爾夫球及其他配件銷售額分別為14億美元和11億美 元，分別占高爾夫用品市場的118%和9. 5%o全球高爾夫用品年零售額百億美元2010年億靈元市場缺2015年1064乙美元118億美元k年復(fù)合卄事22%球桿、服裝

3、用品占比均近40%球籽壬爾夫球 其他配井高爾夫賽事運(yùn)營是其商業(yè)化運(yùn)作的核心。當(dāng)前主流高爾夫賽事是 一系列國際比賽，國內(nèi)比賽影響力有限。國外最具有影響力的四大賽 事為美國名人賽、美國公開賽、美國pga錦標(biāo)賽和英國公開賽，“生 涯大滿貫”即指獲得過這“四大賽事”的冠軍。國內(nèi)職業(yè)化比賽發(fā)展 起步較晚，相對(duì)有影響力的賽事多為業(yè)余比賽，包括觀瀾湖世界高爾 夫明星賽、業(yè)余高爾夫巡回賽、希望賽、俱樂部聯(lián)賽等。國內(nèi)外高爾夫主要賽事豪介矣訊名人真乂樣貢出火綽仏足規(guī)說艮.總丈仝和尅覧金位世界場 絡(luò)兇&由爾人鬢m公開賽由貢um爾夫w協(xié)會(huì)ttwidvoj以取罰io年曼w公開稅収以及奐s公開 爻u1 pca側(cè)杯

4、真.靈訊名人安5年的權(quán).風(fēng)蛇72川比h«.以閃槍72 m 名次.k«*pga由吳fiim髙爾矢gg力milmu罕的丈含僅次夷出名人春.比姿采削n綸比桿的名次和攵金養(yǎng)14公開賽由並代高爾央采上小 從界離呆犬囚人賽人徽參的比艮繪d位f毎怙七如英恪弋的球場.比«n$lmdfti&«fu«(a倫的比艮 帕大分un ah；以代坨比賽的翔"川"繪過 8!|“仏包恪聯(lián)"的m迢糾hrw-爻爲(wèi)加8人a(c爻毘中ui只姿所作is艸春均為9a»n.haiq求工人戲根的效a. 衣fhtt達(dá)卅蟲克進(jìn)館爾巾是樸httram

5、n tpc ttcwul場段鴻潮葩界明址穩(wěn)足匯 1r全球*含血宋夬朗以的處衣妝級(jí)戟並晌啟杞對(duì)瓠卻藥 年 艮改丹«口覆沈潮昭石瓊場.址比“貢u1bi石料敘北此余配對(duì)敢«mq 的慣界三中出余口爾夬圧遙網(wǎng)賽a/> r 2001 由中w高呆人恥協(xié)杰上羨 朗iitun祇外.足中厲規(guī)根域人統(tǒng)林 ma.老廣的1» a ttshvfe代;r中w余a 仗f的un水1f 該腎為中s優(yōu)奔0爾人球的kft° .為爾夬球處巾場送了 10不, 的濟(jì)飼滾中訊余島爾夬冷電艮tlrpwa爾夫"協(xié)會(huì)m上妙的中ul,余高東人從運(yùn)帕*止2013.趺4年. 26站52個(gè)敵罕.fi

6、 1000人次較余高爾夬mf莊易0賽的丫臺(tái)上審.成k.中樂h內(nèi)人iftjtt e.艸加腹jbkh殳好浮的7 搏尿興嚳為中 爾夫的khtt«*.全球高爾夫設(shè)施分布、全球高爾夫大數(shù)據(jù)。截止2014年底，全 球共有34011家高爾夫設(shè)施分布于206個(gè)國家。其中79%設(shè)施集中在 10個(gè)國家，包括澳大利亞、加拿大、英格蘭、日本以及美國。南、 北美洲球場占據(jù)了全世界的55% (美國球場數(shù)已占世界45%) o隨后 依次是歐洲占比22%,亞洲占比14%,大洋洲占比6%。同時(shí),全球71% 的球場是可以對(duì)訪客開放的。全球高爾夫設(shè)施分布全球高爾夫場大數(shù)據(jù)全球離爾夫球場大闕土地而積148,429,000 k

7、m2國家總數(shù)239有球場國家數(shù)206高爾夫設(shè)施數(shù)34, 011球洞數(shù)576, 53418洞球場數(shù)32, 030在建擬建18涓球場數(shù)696封閉會(huì)員制球會(huì)數(shù)9,895開放球場（包括公眾和半會(huì)員制）24,116全球總?cè)薵數(shù)7, 247, 240, 850平均每洞人g數(shù)12,570亞洲高爾夫運(yùn)動(dòng)發(fā)展迅速，在建及擬建球場數(shù)占全球30%。亞洲 共有4778家高爾夫設(shè)施。在亞洲的55個(gè)國家（含地區(qū)）中，53個(gè)國 家（含地區(qū)）有高爾夫設(shè)施。其中，僅日木一個(gè)國家就有2383家高爾 夫設(shè)施，占整個(gè)亞洲地區(qū)高爾夫設(shè)施總數(shù)的50%。中國，作為高爾夫 飛速發(fā)展的國家，共有438家高爾夫設(shè)施，排亞洲地區(qū)第二位。俄羅 斯，

8、雖然作為亞洲國土面積最大的國家，但只有20家高爾夫設(shè)施。亞洲高爾夫設(shè)施分布亞洲高爾夫球場大數(shù)據(jù)亞洲高爾夫球場大數(shù)據(jù)jl地面積44, 579000 km2有球場國家數(shù)高爾夫設(shè)施數(shù)4,778球洞數(shù)18洞球場數(shù)在建擬建18洞球場數(shù)対閉會(huì)員制球會(huì)數(shù)升放球場（包括公眾和半會(huì)員制）平均每洞人口數(shù)91,5365,08$2072,1262,6524, 298, 723,28846,962我國人均設(shè)施數(shù)提升空間大。我國目前共有438家高爾夫設(shè)施, 共9753個(gè)球洞，折合約542個(gè)18洞。我國平均每洞人口數(shù)為140185 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球（12570人/洞）和亞洲平均水平（46962人/洞）。隨 著國民收入與消費(fèi)水平

9、的提高，我國高爾夫運(yùn)動(dòng)尚有很大發(fā)展空間。中國高爾夫設(shè)施數(shù)量分布廣* 15 5% m 11.2% 3b 8. n山* 慶云河* 6興 1.遼寧4 n ra< j.s u 2人g 2. » 11% b/il tn飛0l tt*切1. a ihb 1. nfmh. mb o.kg.砂.*«z an寧 o s*：w ax中國高爾夫球場大數(shù)據(jù)中國島爾夫球場大致攜土地而積96, 000, 000 畑2鬲爾夫設(shè)施數(shù)438球同數(shù)9, 75318洞球煬數(shù)542總?cè)丝跀?shù)1, 367, 220, 000平均每間人口數(shù)140,185國內(nèi)高爾夫發(fā)展受到政策層面的管控。20世紀(jì)80年代初高爾夫

10、運(yùn)動(dòng)在我國開始萌芽至今，相關(guān)高爾夫管控政策層出不窮。由于高爾 夫運(yùn)動(dòng)普及，沒有牌照的高爾夫球場開始大量出現(xiàn)。2004年政府下 達(dá)指令要求全面禁止高爾夫球場新建以保護(hù)耕地。此后，政府并多次 出臺(tái)政策規(guī)范高爾夫球場建設(shè)。2014年，國家發(fā)改委、國土資源部 等11個(gè)部委聯(lián)合下發(fā)關(guān)于落實(shí)高爾夫球場清理整治措施的通知， 并以2015年6月30日為限，要求對(duì)現(xiàn)存高爾夫球場進(jìn)行分類清理。國內(nèi)規(guī)范高爾夫球場建設(shè)主要舉措主2001 年ui務(wù)尺伏3卜發(fā)停筋狀爲(wèi)爾人1#場的遇如 0康堆方人kuufh in務(wù)段k門tim也戲複r爾人m2006 年ifl*發(fā)w轉(zhuǎn)舗w奧力乂戶開發(fā).離爾夬皿如6止川itwll20w年“李發(fā)

11、改© uu:賁溯算$ 7也門取含發(fā)出(關(guān)開k為爾天m場it設(shè)倩況*仕的010 ©術(shù)"堆h 9冨以1： 的r爾大吟愉漢遇療根收2011 筆tb土竇為n爾夫m刪令wiiaua工估整求需*4"1作it儒車區(qū)舗“球場名況?？偵啄?發(fā)改養(yǎng)2012 at水柯m岑.金個(gè)ui地卜水調(diào)"評(píng)倍中対爲(wèi)爾人瓊場適燈矗&20h年g*發(fā)改©: ze賁灣曲h不篙©1(4卜發(fā)關(guān)，/女離朱決m場旃用0泊出的通如外以2015年6 30 為au 0康對(duì)現(xiàn)"高爾夬瓊場邊燈分夬廉1國內(nèi)高爾夫設(shè)施2009年至2014年持續(xù)增長，2015年銳減100

12、家。在國家2014年高爾夫球場清理整治措施實(shí)施后，2015年全國有 108家高爾夫設(shè)施全年都未能營業(yè)，其中更有11家高爾夫設(shè)施自2014 年以來已經(jīng)連續(xù)兩年停業(yè)。2015年?duì)I業(yè)中的高爾夫設(shè)施僅438家共 9753個(gè)球洞，折合約542個(gè)18洞，設(shè)施數(shù)與球洞數(shù)下降幅度分別達(dá) 到18. 6%和17. 4%。與2014年數(shù)據(jù)相比設(shè)施總量凈減少100家。此前, 2009年至2013年，我國高爾夫設(shè)施數(shù)量凈增長173家，增幅49. 7%, 年均增長10. 6%； 18洞球場凈增長207個(gè)，增幅47. 9%,年均增長10. 3%。國內(nèi)高爾夫設(shè)施數(shù)量情況國內(nèi)高爾夫球洞數(shù)量情況高爾夫核心人口近40萬，總打球輪次

13、呈下降趨勢。2009年至2013 年我國高爾夫人口與總打球輪次持續(xù)增長，并于2013年均達(dá)到歷史 最高，此后開始緩慢下滑。我國2015年高爾夫核心人口為39萬，降 幅為4. 9%,此前2014年和2013年分別有41萬、42. 4萬核心人口。 2015年全年產(chǎn)生總打球輪次為1002萬輪次，降幅達(dá)15. 8%,此前2014 年與2013年全年總打球輪次分別為1190萬、1215萬輪次。2009至 2013年，我國高爾夫打球輪次總量共增長343萬輪次，增幅39. 3%, 年均增長8. 7%o國內(nèi)高爾夫核心人口數(shù)國內(nèi)高爾夫全年總打球輪次1,4001,2001.000800600400 -2000 1

14、2(511902009201020112012201320142015全年思打琢輪£ （萬次，鎔）增長車（石結(jié)）國內(nèi)賽事的成功舉辦和球員的出色表現(xiàn)提升高爾夫地位。近年國 內(nèi)高爾夫行業(yè)雖經(jīng)受著重重壓力，但賽事獎(jiǎng)金穩(wěn)步提升，高爾夫球員 表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。2015年賽事總獎(jiǎng)金為1.83億元，其中男子和女子總 獎(jiǎng)金分別為148億元、0.35億元。同時(shí)，馮珊珊在迪拜歐洲大師賽 第三次奪冠，成為2015年歐巡獎(jiǎng)金王，是國內(nèi)首位獲此成就的球員。 吳阿順、李昊通、張新軍、林希妤等球員在國內(nèi)外比賽多有突破，世 界排名不斷提升。賽事的成功舉辦與球員在國際大賽中的出色的表現(xiàn), 鼓舞士氣，對(duì)于我國高爾夫產(chǎn)業(yè)的發(fā)

15、展也起到一定推動(dòng)作用。2005年-2015年職業(yè)賽事獎(jiǎng)金總額對(duì)比（萬元）y-勇子女子國內(nèi)高爾夫產(chǎn)品零售額未來增速較快。得益于中上層階級(jí)的消費(fèi) 升級(jí)，中國成為目前世界上增速最快的高爾夫產(chǎn)品市場之一。2015 年國內(nèi)高爾夫產(chǎn)品市場零售額達(dá)4. 69億美元，占全球市場4. 0%,雖 遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國（44億美元）、日本（30億美元）、韓國（10億美元）、 英國（6.92億美元），但2015年至2019年我國年復(fù)合增長率將達(dá) 到8. 3%,市場前景廣闊。中國高爾夫用品零售額4.69億22.7»442015年-2019年高爾夫產(chǎn)品零售額cagr青少年高爾夫推進(jìn)高球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。青少年高爾夫球培訓(xùn)符合高

16、爾 夫平民化推廣的主題，同時(shí)規(guī)避了高球相對(duì)敏感的輿論影響，在我國 具有發(fā)展空間。2013年我國青少年高爾夫人口只有3萬人，而同期 美國高爾夫人口達(dá)到2500萬人，其中青少年人口為300萬人，占比 12. 3%o近乎百倍的差距，可以看出我國青少年高爾夫人口仍有很大 提升空間。同吋，2015年中高協(xié)青少年注冊(cè)和積分系統(tǒng)正式上線， 有力地推動(dòng)了青少年賽事科學(xué)有序發(fā)展和青少年運(yùn)動(dòng)員管理工作。據(jù) 統(tǒng)計(jì)，2015年注冊(cè)青少年運(yùn)動(dòng)員3381人，其中男子2248人，女子 1133人。在2015年地方單位舉辦的青少年比賽（90場），已經(jīng)納入 到全國青少年積分排名系統(tǒng)中。我國青少年高球人口與美國差距大2013年青少年高爾夫人口中國：3萬人美國：300萬人我國青少年甬爾夫人口靈升空間巨大2015年國內(nèi)注冊(cè)青少年運(yùn)動(dòng)員3381人男子：2248人2015年注冊(cè)3381青少年運(yùn)動(dòng)員女子：1133人高爾夫創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目增加，互聯(lián)網(wǎng)+高爾夫創(chuàng)業(yè)活躍。2014年底，體 育行業(yè)迎來風(fēng)口，政策傾斜、資本涌入，各類互聯(lián)網(wǎng)+體育創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目 紛紛插上“天使”的翅膀，獲得融資。寒冬中的高爾夫也迎來“互聯(lián)