北京君略產(chǎn)業(yè)研究院中國漂珠材料市場發(fā)展研究報告

1、中國漂珠材料市場供需調(diào)查分析第一節(jié)需求分析一、需求地域結(jié)構(gòu)分析5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%-1.00%-2.00%-3.00%圖3-1 2006-2009年國內(nèi)漂珠銷量及增速資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會；表3-1 2007-2010年國內(nèi)漂珠需求地域結(jié)構(gòu)東北華北華東華中華南西南西北2007 年7.69%29.14%35.26%10.24%10.39%4.36%2.92%2008 年7.95%28.91%34.25%11.47%9.48%4.71%3.23%2009 年&14%28.45%35.17%10.14%9.79%4.90%3.41%2010年15

2、月份&45%27.95%34.28%10.47%9.82%5.25%3.78%資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;由于我國漂珠主要是做為耐火材料川，而華東和華北是我國房地產(chǎn)市場快速發(fā)展區(qū)域。 從圖表可以看出，我國漂珠的需求存在較為明顯的地域結(jié)構(gòu)，其中華東地區(qū)以及華北地區(qū)的 用量最大，共占據(jù)了需求規(guī)模的45%左右。具次是華屮和華南地區(qū)，兩者所占份額分別為 10%左右。東北地區(qū)用量較華中、華南地區(qū)稍少，但是呈現(xiàn)不斷增加的趨勢，從2007年的 7.69%增加到了 201()年前五月份的8.45%o西南和西北地區(qū)用量則較少。圖2007-2010年漂珠平均價格250020001500-10005000

3、-2007 年2008 年2009年2010年一季度+價格2114192318972291圖3-2 2006-2010年國內(nèi)漂珠價格走勢資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會；二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析表3-2 2007-2010年需求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)小于20目20目30目40目大于40目2007 年3.47%51.24%25.84%17.25%2.20%2008 年3.28%48.91%26.28%1&78%2.75%2009 年2.65%48.25%27.39%19.36%2.35%2010年1-5月份2.87%47.92%27.19%19.58%2.44%資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;經(jīng)過調(diào)研我國對漂珠的需

4、求主要集屮在20、30和40目，20、30、40日主要應(yīng)用于耐 火材料、建筑等。小于20目和大于30目的應(yīng)用較少。從上表可以看岀，20、30和40目的 漂珠需求2007年為88.92%。隨著其他利啖應(yīng)用的拓展，20、30利40 口的漂珠需求呈現(xiàn)小 幅減少趨勢，2010年而五月為86.52%0三、客戶調(diào)查分析(1) 客戶行為調(diào)査分析石汕行業(yè)卜.游企業(yè)客戶一般采取采購方式進(jìn)行。采購程序嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行, 由公司采購部門會同技術(shù)部門、質(zhì)量管理部門經(jīng)過考察和評審確定合格供應(yīng)商，臨時和特殊 采購采川招標(biāo)或市公司采購部門多家比較后選擇質(zhì)量高的釆購。石油行業(yè)企業(yè)企業(yè)長期以來己經(jīng)建立了一條比較完整的供

5、應(yīng)鏈，參照國外先進(jìn)企業(yè)的供 應(yīng)商管理模式，由采購部對供應(yīng)商實行有效的選擇、考核和管理，并在財務(wù)部和質(zhì)保部的配 合下，實現(xiàn)了對采購成木和采購質(zhì)量的有效控制，與原材料供應(yīng)商建立了良好的長期合作關(guān) 系。（2）客戶滿意度調(diào)查分析表33漂珠客戶滿意度調(diào)査項目滿意度質(zhì)量95.78%交貨時間91.25%交貨地點92.69%采購方式97.28%產(chǎn)品包裝95.39%資料來源：北京君略產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研（3）客戶釆購與渠道調(diào)查分析漂珠企業(yè)在國內(nèi)銷售中人多采用直銷方式，產(chǎn)品點接為下游相關(guān)企業(yè)配置。漂珠企業(yè)根 據(jù)主機(jī)廠的要求開發(fā)出配套產(chǎn)品，經(jīng)審核通過以后一般再通過招標(biāo)、議標(biāo)等方式和客戶建立 供貨關(guān)系。通常在年初簽訂木年度

6、銷售松架協(xié)議，年內(nèi)根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要約定進(jìn)行交易。決定購買企業(yè)名稱公司討論 管理層拍板決定購買數(shù)量和金額卜游企業(yè)需求部門提 出請求確定招標(biāo)確定招標(biāo)的數(shù) 量和金額確定企業(yè)資質(zhì)范圍確定招標(biāo)程序 確定招標(biāo)的地圖3-3下游需求企業(yè)采購漂珠決策方式資料來源：北京君略產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研;第二節(jié)供給分析、產(chǎn)量及其增長分析1=1i2005年我國空心微珠的產(chǎn)量突破3000萬噸，至ij 2007年達(dá)到3247萬噸。2008年以來, 由于金融危機(jī)致使空心微珠下游需求領(lǐng)域發(fā)展受到影響，使得空心微珠產(chǎn)量增長緩慢，其至 出現(xiàn)負(fù)增長。201()年前五月我國空心微珠產(chǎn)量出現(xiàn)了有史以來的最低點，增速下降了 4.73 個百分點，產(chǎn)罐僅

7、為1436.59力噸。圖3-4 2005-2010年空心微珠產(chǎn)量及增速資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;圖3-5 2006-2009年漂珠產(chǎn)量及增速02006年2007年2008年2009年2010年15月產(chǎn)量369.38383.82379.4384.28164.29+增速4.83%3.91%-1.15%1.29%0.29%資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析經(jīng)過調(diào)研我們得知，我國漂珠的綸產(chǎn)主要集中在河北、河南、山西、遼寧和安徽等省份, 這主要是我國火電發(fā)電廠人部分集中在以上區(qū)域。這五個省份的漂珠產(chǎn)量共占據(jù)了全國總產(chǎn) 量的5（）%以上。表34空心微珠生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)（產(chǎn)地產(chǎn)量前5名）單位

8、萬噸河北河南山西遼寧安徽合計占比（ ）2007 年412.23377.98365.98300.26287.981744.4353.72%2008 年400.78369.87349.57310.35281.471712.0454.80%2009 年387.38358.23328.45301.56271.271646.8953.75%2010 年 1-5 月172.87152.78148.37143.68132.92750.6252.27%資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;表3-5漂珠生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)（產(chǎn)地產(chǎn)量前5名）河北河南山西遼寧安徽合計占比（%）2007 年40.1437.1736.7331.292

9、8.6717445.33%2008 年39.7136.9434.1730.8726.85168.5444.42%2009 年39.973735.9130.9127.91171.744.68%2010 年 1-5 月16.1718.4117.1914.2813.9279.9748.68%資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;表36漂珠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（產(chǎn)地產(chǎn)量前5名）小于20目20目30目40目大于40目2007 年10. 24179. 8988. 9772. 4232.32008 年9. 42172. 5885. 3573. 833& 222009 年& 69167. 6784. 4679.

10、7743. 692010年1-5月份3. 6470. 8435. 7535. 9412資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;第三節(jié)供需平衡分析我國漂珠市場經(jīng)過多年的發(fā)展，如今已經(jīng)發(fā)展到成熟階段，產(chǎn)銷實現(xiàn)了基木平衡。從下 圖口j以看出，冃前我國漂珠的供給和需求維持在大體平衡的狀態(tài),總體說來供給略大于需求, 這符合處于成熟階段產(chǎn)業(yè)的基木特征。圖3-5 2006-2010年中國空心微珠供需結(jié)構(gòu)資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會;圖3-6 2006-2010年中國漂珠供需結(jié)構(gòu)資料來源：中國建筑材料聯(lián)合會；第四節(jié)上游原材料市場分析2010年前5個月我國煤炭行業(yè)運(yùn)行情況良好。全國原煤累計產(chǎn)最13.05億噸，同比增長20

11、.62%,增速同比提高13.61個百分點。電廠存煤增長，港口存煤攀升。受南方水電供應(yīng)上升，火電需求下降因素影響，電廠存煤量上升。截至5月底，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤4957萬噸，比上月末增加516萬噸，平均可用16天。5月31日，秦皇島港口煤炭庫存攀升至612.2萬噸，比5月3日增加147萬噸,結(jié)束了連續(xù)六周的回落態(tài)勢。煤炭價格平穩(wěn)增長。5 m 31 r,秦皇島5500大卡山西優(yōu)混煤價價格755元/噸，比上月末上漲30元/噸。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,煤炭累計出口 887萬噸，下降15.8%；進(jìn)口 5799萬噸，增長1.55倍。2010年下半年我國煤炭的供給雖然受宏觀經(jīng)濟(jì)、小煤礦治理整頓、運(yùn)輸能力、人煤炭 基地建設(shè)

12、等眾多因素影響，短期內(nèi)增速放緩，但從長期看，仍將保持較快的增長速度?！笆?二五”規(guī)劃將煤炭兼并重組作為重要內(nèi)容。煤炭企業(yè)由當(dāng)前的11000家減少到400()家，銳 減7000家。“十二五”末，將形成68個大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，年產(chǎn)5000萬噸1億噸企業(yè) 達(dá)1()個以上，特大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的一半以上，煤炭資源將進(jìn)一步集中。山西、河南、山東等地大力整合小煤礦。小煤礦關(guān)閉整頓力度將加大，產(chǎn)能減少。我國 煤礦分為國有地方煤礦、國有重點煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦。近年來國有重點煤礦、國有地方煤礦和 鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦分別占我國煤炭生產(chǎn)總量的5()%、15%、35%。從煤炭增量看，主要來自國有重點 煤礦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦，分別

13、占43%和48%。如果煤炭需求相對供給的不足，小煤礦關(guān)閉整頓力 度將加人，資源整合穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)能會有所減少。山西省政府將關(guān)閉對象由30萬噸以下礦 井提升至9()萬噸以下礦井。山西整合小煤礦，是一種政府主導(dǎo)下的行為一政府指定兼并主 體，指定各家兼并范圍，指定資源價款；目的在于形成大集團(tuán)辦大礦的新體制。整合前山西省人集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量僅占全省煤炭總產(chǎn)量的51.3%o山兩省希望通過煤炭資 源整合，到2011年大集i才i煤炭產(chǎn)量占到全省的75%以上。山西省政府決定，根據(jù)國家晉北、晉中、晉東三大煤炭基地總體規(guī)劃，加快建設(shè)煤一電 路一港一航為一體的晉北動力煤基地，煤一焦一電一化為一體的晉中煉焦煤基地和煤一電

14、氣一化為一體的晉東無煙煤基地。積極培冇人同煤礦、山西焦煤、平朔煤業(yè)、陽泉煤業(yè)、 潞安礦業(yè)、晉城煤業(yè)、山西煤悄等企業(yè)成為三個億噸級和四個5()0()力噸級的人型煤炭企業(yè) 集團(tuán)。實際操作屮，按照“一個礦區(qū)盡可能由一個主體開發(fā)，一個主體可以開發(fā)多個礦區(qū)” 的原則，合理確定兼并重組主體企業(yè)。隨著市場發(fā)展，再加上先進(jìn)的粉煤灰工藝及設(shè)備(t160梯形辭生產(chǎn)粉煤灰達(dá)到國標(biāo)耍 求)，2010年粉煤灰詢景看好。2010年粉煤灰標(biāo)準(zhǔn)：國標(biāo)一級：采用優(yōu)質(zhì)粉煤灰和高效減水劑復(fù)合技術(shù)生產(chǎn)高標(biāo)號混 凝土的現(xiàn)代混凝土新技術(shù)正在全國迅速發(fā)展；國標(biāo)二級：優(yōu)質(zhì)粉煤灰特別適用于配制泵送混 凝土、人體積混凝土、抗?jié)B結(jié)構(gòu)混凝土、抗硫酸

15、鹽混凝土和抗軟水侵蝕混凝土及地下、水下 工程混凝土、壓漿混凝土和碾壓混凝土；國標(biāo)三級：粉煤灰混凝土具有和易性好、可泵性強(qiáng)、 終飾性改善、抗沖擊能力提高、抗凍性增強(qiáng)等優(yōu)點。粉煤灰市場麗景分析：(1) 粉煤灰在水泥工業(yè)和混凝土工程屮的應(yīng)用：粉煤灰經(jīng)磨粉機(jī)加工后代替粘十原料 生產(chǎn)水泥，由硅酸鹽水泥熟料和粉煤灰加入適量石膏磨細(xì)制成的水硬膠凝材料，水泥工業(yè)采 用粉煤灰配料對利用其中的耒燃盡炭；粉煤灰作水泥混合材；粉煤灰生產(chǎn)低溫合成水泥，生 產(chǎn)原理是將配合料先蒸汽養(yǎng)護(hù)工成水化物，然后經(jīng)脫水和低溫固相反應(yīng)形成水泥礦物；粉煤 灰制作無熟料水泥，包括石灰粉煤灰水泥和純粉煤灰水泥，石灰粉煤灰水泥是將干燥的粉煤 灰

16、摻入10%-30%的牛石灰或消石灰和少量石膏混合粉磨，或分別磨細(xì)后再混合均勻制成的水硬性膠凝材料；粉煤灰作砂漿或混凝土的摻和料，在混凝土中摻加粉煤灰代替部分水泥或 細(xì)骨料，不僅能降低成木，而且能提高混凝土的和易性、提高不透水、氣性、抗硫酸鹽性能 和耐化學(xué)侵蝕性能、降低水化熱、改善混凝土的耐高溫性能、減輕顆粒分離和析水現(xiàn)象、減 少混凝十 的收縮和開裂以及抑制雜散電流對混凝土屮鋼筋的腐蝕。（2）粉煤灰在建筑制站中的應(yīng)用：蒸制粉煤灰磚，以電廠粉煤灰（t160梯形磨加工后） 和生石灰（高壓辭粉機(jī)加工）或其他堿性激發(fā)劑為主耍原料，也町摻入適量的石膏，并加入 一定量的煤渣或水淬礦渣等骨料，經(jīng)過加工、攪拌、

17、消化、輪碾、壓制成型、常壓或高壓蒸 汽養(yǎng)護(hù)麻而形成的一種墻體材料；燒結(jié)粉煤灰磚，以粉煤灰、粘土及其他工業(yè)廢料為原料, 經(jīng)原料加工、攪拌、成型、干燥、培燒制成磚；蒸壓生產(chǎn)泡沫粉煤灰保溫磚，以粉煤灰為主 要原料，加入一定量的石灰和泡沫劑，經(jīng)過配料、攪拌、燒注成型和蒸壓而成的一種新型保 溫磚；粉煤灰硅酸鹽砌塊，以粉煤灰、石灰、石膏為膠凝材料，煤渣、高爐礦渣等為骨料, 加水?dāng)嚢?、振動成型、蒸汽養(yǎng)護(hù)而成的墻體材料；粉煤灰加氣混凝土，以粉煤灰為原料，適 量加入綸石灰、水泥、石膏及鋁粉，加水?dāng)嚢璩蕽{，注入模具蒸養(yǎng)而成的一種多孔輕質(zhì)建筑 材料；粉煤灰陶粒，以粉煤灰為主要原料，摻入少量粘結(jié)劑和固體燃料，經(jīng)混合、成球、高 溫培燒而制的一種人造輕質(zhì)骨料；粉煤灰輕質(zhì)耐熱保溫磚，是用粉煤灰、燒石、軟質(zhì)土及木 屑進(jìn)行配料1佃成，具有保溫效率高，耐火度搞，熱導(dǎo)率小，能減輕爐墻厚度、縮矩?zé)蓵r間、 降低燃料消耗、提高熱效率、降低成木。（3）粉煤灰（t160梯形磨粉機(jī)加工工藝）作農(nóng)業(yè)肥料和土壤改良劑：粉煤灰具有良好 的物理化學(xué)性質(zhì)，能廣泛應(yīng)用于改造重粘土、生土、酸性土和鹽堿土，彌補(bǔ)其酸瘦板粘的缺 陷，粉煤灰屮含有人量枸溶性硅鈣鎂磷等農(nóng)作物所必需的營養(yǎng)元素，故可作農(nóng)業(yè)肥料用。（4）回收工業(yè)原料：回收煤炭資源，利用浮選法在含煤炭粉煤灰的灰漿水中加入浮選 藥劑，然后采用氣浮技術(shù)，使煤粒粘附