股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議-內(nèi)資轉(zhuǎn)外資-復(fù)雜

1、=買方與賣方關(guān)于目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議201年月于上海股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(本“協(xié)議”)由以下各方于201年月日在中國市簽署：(1) 賣方(“賣方”)，一家依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國，法定代表人為；及(2) 買方 (“買方”)，一家依據(jù)香港法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為。 (在本協(xié)議中，前述二方統(tǒng)稱為“各方”，各自簡(jiǎn)稱為“一方”)鑒于：(A) 截止簽署日，賣方持有40%的無任何權(quán)益負(fù)擔(dān)之目標(biāo)公司(“目標(biāo)公司”，一家依據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國，法定代表人為)股權(quán)(“境內(nèi)股權(quán)”)及其對(duì)應(yīng)之約畝地塊(“地塊”) 之國

2、有土地使用權(quán)；(B) 買方擬按照本協(xié)議約定的條款和條件向賣方收購其持有的目標(biāo)公司的30%股權(quán)(“擬定交易”)，賣方同意并愿意進(jìn)行前述擬定交易；(C) 賣方擬將其持有的目標(biāo)公司的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東(“其他股東”) 指定的注冊(cè)在中國的關(guān)聯(lián)實(shí)體(“其他實(shí)際買方”)，且其他股東擬將其持有的目標(biāo)公司的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給買方(“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”)，具體條款條件由賣方、其他股東、其他實(shí)際買方及買方另行協(xié)商；(D) 上述擬定交易及境內(nèi)轉(zhuǎn)股II完成后，買方持有目標(biāo)公司40的股權(quán)；其他股東持有目標(biāo)公司50%股權(quán)；及其他實(shí)際買方持有目標(biāo)公司10的股權(quán)；及(E) 各方同意按照本協(xié)議的條款及條件進(jìn)行擬定交易。為此，各

3、方本著平等合作、互惠互利的原則，達(dá)成本協(xié)議如下，以茲信守：1 釋義1.1 定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議文本中的粗體詞語應(yīng)具有本協(xié)議附件一(定義)所賦予之含義。1.2 解釋1.2.1 在本協(xié)議中使用的標(biāo)題不影響對(duì)本協(xié)議的解釋。1.2.2 除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中提及的條款、附件或附錄系指本協(xié)議的條款、附件或附錄。各附件、附錄構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，提及本協(xié)議時(shí)均含指各附件、附錄。1.2.3 除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議項(xiàng)下，如可行使某項(xiàng)權(quán)利的日期為非工作日，則可在該日期后的首個(gè)工作日行使該項(xiàng)權(quán)利；如應(yīng)當(dāng)履行某項(xiàng)義務(wù)的日期為非工作日，則應(yīng)在該日期后的首個(gè)工作日履行該項(xiàng)義務(wù)。1.2.4

4、在本協(xié)議中提及的日期系指公歷日，在本協(xié)議中提及的時(shí)間系指北京時(shí)間。1.2.5 在本協(xié)議中提及的記錄和資料系指任何形式的記錄和資料，包括以紙張、電子媒體、光碟介質(zhì)、磁碟介質(zhì)和膠片為載體的記錄和資料。1.2.6 無論本協(xié)議有何其他約定，在本協(xié)議中提及的相關(guān)法律法規(guī)均包括之后對(duì)該等相關(guān)法律法規(guī)不時(shí)的修改、變更、增補(bǔ)或重訂之文本。1.2.7 在本協(xié)議中提及的政府部門包括依法承繼這些部門職能的政府部門。1.2.8 “包括”指“包括但不限于”。2股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1 目標(biāo)公司股權(quán)各方同意，按照本協(xié)議的約定及條款：2.1.1 賣方向買方轉(zhuǎn)讓其持有的無任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的目標(biāo)公司之30%股權(quán)(“目標(biāo)股權(quán)”)；2.1.2

5、買方在交割日，通過受讓無任何權(quán)益負(fù)擔(dān)的目標(biāo)股權(quán)，成為目標(biāo)股權(quán)的唯一的法定所有權(quán)人及受益所有人及目標(biāo)公司的股東。2.2 股權(quán)對(duì)價(jià)2.2.1 作為受讓目標(biāo)股權(quán)以及賣方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)的對(duì)價(jià)，買方應(yīng)向賣方支付人民幣元整(RMB.00) (“股權(quán)對(duì)價(jià)”)。2.2.2 各方一致同意并確認(rèn)，股權(quán)對(duì)價(jià)已考慮到了賣方在目標(biāo)公司中與目標(biāo)股權(quán)相關(guān)的全部和任何利益，包括截止年月日(“基準(zhǔn)日”)為止的任何應(yīng)分配和支付予賣方的應(yīng)分配紅利(如有)以及賣方在相關(guān)法律法規(guī)下享有的任何權(quán)益。2.2.3 各方同意，在(i)先決條件全部得以滿足(或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被買方予以豁免)；及(ii)交割日已實(shí)現(xiàn)為前

6、提下，受限于本協(xié)議第2.3.2的約定，買方應(yīng)在以下條件全部實(shí)現(xiàn)或滿足之日起十(10)個(gè)工作日內(nèi)(“支付日”)，支付股權(quán)對(duì)價(jià)：(a) 交割日實(shí)現(xiàn)；(b) 截止至支付日(含該日)，并無致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；(c) 截止至支付日(含該日)，賣方未違約本協(xié)議及任何其他交易文件(如適用)之任何約定；及(d) 截止至支付日(含該日)，賣方所作的賣方保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。2.2.4 為避免歧義，買方按照本協(xié)議第2.2.3條約定向賣方匯出股權(quán)對(duì)價(jià)，即視為買方已經(jīng)完成相應(yīng)款項(xiàng)的付款義務(wù)。各方一致確認(rèn)并同意，就買方匯出的股權(quán)對(duì)

7、價(jià)的匯款憑證記載的匯出日期或各方約定視為支付之日，視為買方之實(shí)際付款日期。2.2.5 在買方向賣方出示匯出上述相關(guān)款項(xiàng)的匯款憑證之日起當(dāng)日內(nèi)，賣方應(yīng)向買方出具收到相應(yīng)款項(xiàng)的收據(jù)。2.2.6 各方同意并確認(rèn)，港幣兌人民幣的匯率以相應(yīng)款項(xiàng)匯出當(dāng)日中國銀行頒布的港幣兌人民幣的現(xiàn)匯匯率中間價(jià)為準(zhǔn)。2.3 目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況2.3.1 無論本協(xié)議有任何相反之約定，截至交割日(含前述首尾二日)為止的連續(xù)期間，除本協(xié)議另有約定外，賣方向買方聲明及保證，目標(biāo)公司及賣方持有的境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司的收益、債務(wù)、損失、及稅收之和(無論是否在目標(biāo)公司帳面上體現(xiàn))應(yīng)保持實(shí)際符合以下情況：(i) 境內(nèi)股權(quán)名下所對(duì)應(yīng)由賣

8、方享有全部權(quán)益及負(fù)責(zé)排他性經(jīng)營(yíng)的土地為畝(“地塊”，基本信息參見附錄二)。(ii) 其他股東持有的目標(biāo)公司60股權(quán)名下所對(duì)應(yīng)由其他股東享有全部權(quán)益及負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的土地為(“A地塊”，基本信息參見附錄三)。(iii) 地塊及A地塊上設(shè)定的權(quán)益負(fù)擔(dān)(如附錄四所示)已全數(shù)予以注銷，除各方另有約定外。(iv) 截至基準(zhǔn)日以境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的地塊及負(fù)債等構(gòu)成的虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表(“虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表”參見附件四)所記載的內(nèi)容在所有方面均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。(v) 截至基準(zhǔn)日，境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的所有債務(wù)、損失、稅收或/及負(fù)債之和(無論是否在目標(biāo)公司的賬目上體現(xiàn))應(yīng)不高于 (人民幣 元) (“負(fù)債限額”)。2

9、.3.2 倘若發(fā)生下列任一情形的，則買方有權(quán)自主選擇(i)要求賣方在十五(15)個(gè)公歷日內(nèi)予以充分補(bǔ)救以免除或足額彌補(bǔ)該等情形對(duì)目標(biāo)公司及買方引致的所有影響及損失(包括向相對(duì)方或目標(biāo)公司或買方提供相應(yīng)資金等方式)；或(ii)在股權(quán)對(duì)價(jià)中扣除相當(dāng)于彌補(bǔ)該等情形對(duì)目標(biāo)公司及買方引致的所有影響之金額：(i) 除虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表之外，倘若目標(biāo)公司實(shí)際存在任何形式的債務(wù)或負(fù)債；或(ii) 除已披露之外，地塊存在任何形式的權(quán)益負(fù)擔(dān)；或(iii) 在交割日或之后，倘若買方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在就其于交割日之前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生但尚未支付的稅收的；或(iv) 賣方違反任何賣方保證。2.3.3 倘若買方依據(jù)本協(xié)議第2.3.

10、2條的約定選擇在股權(quán)對(duì)價(jià)中扣除相應(yīng)款項(xiàng)的，則賣方不會(huì)且無權(quán)提出任何異議及/或抗辯，且股權(quán)對(duì)價(jià)應(yīng)作以相應(yīng)調(diào)整。2.3.4 倘若買方依據(jù)本協(xié)議第2.3.2條的約定選擇要求賣方予以充分補(bǔ)救以免除或足額彌補(bǔ)該等情形對(duì)目標(biāo)公司及買方引致的所有影響及損失的，則就該等補(bǔ)救的方式，如非目標(biāo)公司(在目標(biāo)公司發(fā)生影響及損失時(shí))或非買方(在買方發(fā)生影響及損失時(shí))以其原有自有資金予以補(bǔ)救的，則代替目標(biāo)公司或買方補(bǔ)救或向目標(biāo)公司或買方提供資金以供目標(biāo)公司或買方補(bǔ)救的賣方應(yīng)無條件免除目標(biāo)公司或買方(在適用時(shí))因此對(duì)其產(chǎn)生之負(fù)債。2.3.5 倘若買方及/或目標(biāo)公司因賣方按第2.3.2條的約定向其及/或其他相對(duì)方支付任何款項(xiàng)

11、或免除任何款項(xiàng)而需向任何政府部門另行支付稅收、費(fèi)用的或賣方需預(yù)扣當(dāng)中任何款項(xiàng)的，則賣方應(yīng)向買方及/或目標(biāo)公司支付額外款項(xiàng)，以確保買方及/或目標(biāo)公司可收取原應(yīng)收款項(xiàng)的全數(shù)或免予繳納任何稅收及其他費(fèi)用。2.3.6 為避免疑問，各方一致確認(rèn)并同意，倘若在交割日，目標(biāo)公司之實(shí)際資產(chǎn)(無論是是否在目標(biāo)公司帳面上體現(xiàn))超逾本協(xié)議第2.3.1條約定之金額的，則賣方無權(quán)主張、要求買方在股權(quán)對(duì)價(jià)中增加該等目標(biāo)公司增加部分資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)之任何款項(xiàng)。并且，無論目標(biāo)公司已兌現(xiàn)或?qū)冬F(xiàn)該等增加部分資產(chǎn)，賣方亦無權(quán)以任何理由及方式要求目標(biāo)公司向賣方支付該等增加部分資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的任何款項(xiàng)。3交割3.1 交割的先決條件3.1.1

12、各方同意，買方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)(包括付款義務(wù))以以下所有先決條件(“先決條件”)全部滿足或被買方予以豁免為前提：(i) 各方已就簽署本協(xié)議和其他交易文件(如適用)以及完成擬定交易獲得所有必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，包括通過有關(guān)的股東會(huì)和/或董事會(huì)決議、及相關(guān)政府部門包括上海市商委的批準(zhǔn)；(ii) 其他股東已出具不可撤銷同意函，放棄目標(biāo)股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)；(iii) 賣方、其他股東、其他實(shí)際買方、買方已簽署了關(guān)于境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(“境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”)，且已完成境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之相關(guān)工商變更登記；(iv) 目標(biāo)公司已安全地持有并保管下述各項(xiàng)文件的原件，且相關(guān)影印件已由賣方交付予買方：(a) 記載買

13、方擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且目標(biāo)公司之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D) 中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)之目標(biāo)公司的新外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書；(b) 記載買方擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且目標(biāo)公司之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的股權(quán)架構(gòu)的加蓋登記機(jī)關(guān)印鑒的有關(guān)目標(biāo)公司之公司登記信息影印件；(c) 符合本協(xié)議第2.3.1條約定之目標(biāo)公司之財(cái)務(wù)資料；(d) 符合本協(xié)議附錄二約定地塊之權(quán)屬登記信息；(e) 加蓋相關(guān)房地產(chǎn)登記處印鑒的記載本協(xié)議附錄四項(xiàng)下載列的有關(guān)地塊及A地塊之權(quán)益負(fù)擔(dān)的登記已全數(shù)予以注銷(但各方書面同意保留的除外)之土地使用權(quán)他項(xiàng)權(quán)利登記信息文件；及(v) 各

14、方另行約定的其他文件(如有)(vi) 所有交易文件(如適用)均已經(jīng)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)、簽署和交付并對(duì)作為其當(dāng)事人的各方具有有效法律約束力；(vii) 自簽署日起至交割日止的連續(xù)期間(“過渡期”)內(nèi)，并無致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的或擬定交易無法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；(viii) 過渡期內(nèi)，賣方未違約本協(xié)議及其他交易文件(如有) 項(xiàng)下之任何約定； (ix) 過渡期內(nèi)，賣方所作的賣方保證均持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)；及(x) 各方一致書面確認(rèn)的其他條件。經(jīng)書面通知賣方，買方有權(quán)依其自由裁量豁免第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)或多項(xiàng)先決條件。除非買方另有書面同意，否則買方作出之

15、豁免須被視作在有以下條件的情況下作出：賣方向買方承諾將于買方所指定之交割日后時(shí)限內(nèi)達(dá)成任何獲買方豁免之先決條件。3.1.2 受限于第3.1.3條的規(guī)定，如在簽署日后的三十(30)個(gè)工作日內(nèi)(“限期”)，第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件未被滿足且亦未被買方予以豁免的，則經(jīng)事先書面通知賣方，買方有權(quán)(但沒有義務(wù))單方面選擇將限期延長(zhǎng)三十(30)至九十(90)個(gè)工作日。如在限期屆滿之前，第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件仍未被滿足的，則在不影響買方在本協(xié)議項(xiàng)下其他救濟(jì)及權(quán)利的前提下，買方有權(quán)(但沒有義務(wù))隨時(shí)終止本協(xié)議，且買方無須就其按本條約定終止本協(xié)議而向賣方承擔(dān)任何責(zé)任。3.1.3 賣方必

16、須盡最大努力促使及確保所有先決條件在限期前被達(dá)成。3.2 交割時(shí)各方義務(wù)3.2.1 若先決條件中每一項(xiàng)條件均已達(dá)成(或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被買方予以豁免)的情況下，賣方可以要求買方按照本協(xié)議第2.2.3條的約定支付股權(quán)對(duì)價(jià)。3.2.2 各方一致同意，本協(xié)議約定的目標(biāo)股權(quán)的外資委變更審批手續(xù)及工商變更登記手續(xù)由各方共同負(fù)責(zé)辦理。3.2.3 在先決條件全部達(dá)成(或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被買方予以豁免)的情況下，賣方須向買方送達(dá)格式如附件六所示之不可撤銷的函件(“要繳函”)要求買方支付股權(quán)對(duì)價(jià)。當(dāng)買方收到要繳函之日后的第一(1)個(gè)工作日為交割的日期(“交割日”)。3.2.4 在交割

17、日當(dāng)日或之前，買方和賣方均需采取附錄五(目標(biāo)公司交割處理事項(xiàng))所列的步驟處理目標(biāo)公司的交割事宜。為避免歧義，附錄五(目標(biāo)公司交割處理事項(xiàng))僅作參考之用，不影響任何一方在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。3.2.5 各方商定，有關(guān)交割的具體操作，如地塊及目標(biāo)公司移交等具體操作事宜，除本協(xié)議相應(yīng)條款的約定外，各方另行簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議(如需)。3.3 交接和人員安排3.3.1 在交割日當(dāng)日或之前，各方應(yīng)辦理附件五(交接清單)所列的所有賣方控制的目標(biāo)公司的資產(chǎn)、印章、文件資料、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等之清點(diǎn)工作。3.3.2 買方可在交割日正式派出人員以不低于原賣方在目標(biāo)公司中享有的權(quán)利及地位進(jìn)駐目標(biāo)公司、地塊現(xiàn)場(chǎng)行使管理

18、權(quán)，并接收附件五(交接清單)約定外的其他任何與境內(nèi)股權(quán)對(duì)應(yīng)之目標(biāo)公司、地塊有關(guān)的文件、資料及資產(chǎn)(如有)。3.3.3 賣方承諾目標(biāo)公司于本協(xié)議簽署之日及交割日均無任何員工，目標(biāo)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)均有上海濱海俱樂部管理有限公司及其關(guān)聯(lián)實(shí)體之雇員兼職完成。同時(shí)，賣方在此不可撤銷的承諾及保證，前述為目標(biāo)公司服務(wù)之雇員不會(huì)向目標(biāo)公司提出任何請(qǐng)求；且在過渡期及其后一百八十(180)個(gè)工作日內(nèi)，在買方認(rèn)為必要時(shí)隨時(shí)回應(yīng)買方之書面征詢。4聲明、保證及承諾4.1 賣方的保證 賣方向買方聲明及保證：4.1.1 賣方系依據(jù)有關(guān)國家法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。4.1.2 賣方擁有合法權(quán)利、許可和授權(quán)簽訂和履行本

19、協(xié)議，及其他以賣方為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)，且本協(xié)議和/或其他交易文件一經(jīng)簽署即構(gòu)成對(duì)賣方有效、有約束力的義務(wù)。4.1.3 賣方已采取所有必要的行動(dòng)，獲得簽訂和履行本協(xié)議及其他賣方為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)所需的全部授權(quán)，且前述行動(dòng)應(yīng)持續(xù)有效。4.1.4 本協(xié)議及賣方為當(dāng)事人一方的其他交易文件(如有)簽字頁上賣方名稱一欄中的簽字均系分別由獲賣方正式授權(quán)的簽字人有效簽署。4.1.5 賣方簽訂和履行本協(xié)議或其他賣方為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)均不會(huì)：(i) 導(dǎo)致違反任何相關(guān)法律法規(guī)或其公司組織性文件的規(guī)定；(ii) 導(dǎo)致違反賣方為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定；或(iii)

20、導(dǎo)致違反賣方為一方或約束賣方的任何法院或政府部門的判決或命令。4.1.6 若目標(biāo)公司在交割日之前或之后因地塊之上的動(dòng)遷、拆遷、安置補(bǔ)償、規(guī)劃、建設(shè)等未依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或以目標(biāo)公司為一方的合同和/或協(xié)議予以實(shí)施而承擔(dān)任何義務(wù)、索賠、負(fù)債或損失的，則賣方應(yīng)就目標(biāo)公司支付及承擔(dān)的任何及所有款項(xiàng)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行充分的賠償。4.1.7 賣方向買方作出賣方保證所載明的所有聲明和保證。賣方保證應(yīng)是單獨(dú)及相互獨(dú)立的，且(除另有明確約定外)任何賣方保證均不得因提及任何其他賣方保證而受到限制或受本協(xié)議或任何其他交易文件(如有)的條文限制。4.1.8 賣方在本第4條項(xiàng)下的賣方保證應(yīng)被視為在過渡期的任何時(shí)候參照當(dāng)時(shí)存在

21、的事實(shí)和情況被予以重述，賣方在本第4條項(xiàng)下的賣方保證提及簽署日之處應(yīng)視同提及的是過渡期內(nèi)的任何時(shí)候。4.1.9 買方對(duì)賣方保證享有的權(quán)利和補(bǔ)救措施以及賣方保證承擔(dān)的義務(wù)不在任何方面受下述各項(xiàng)的影響：(i)目標(biāo)股權(quán)按本協(xié)議完成轉(zhuǎn)讓；(ii)買方就擬定交易而進(jìn)行的任何盡職調(diào)查及賣方和/或其共同或各自的股東和/或關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問向買方、其任何股東和/或其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問提供的文件、記錄、資料或任何其他信息；(iii)任何為買方其任何股東、和/或其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問所知悉或獲得的其他信息；或(iv)任何其他事件或事宜，但買方簽署書面文件明確免除賣方對(duì)其賣方保證之義務(wù)的情況除外。4.1.

22、10 若因目標(biāo)公司或其人員或顧問在交割日前提供的任何信息有失實(shí)、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)成份而導(dǎo)致賣方作出的賣方保證失實(shí)、不準(zhǔn)確或存有誤導(dǎo)成份，則賣方特此放棄其向目標(biāo)公司提出任何權(quán)利主張的權(quán)利。4.1.11 無論本協(xié)議有任何相反之規(guī)定，附件二第8段所列有關(guān)地塊之保證于交割日后仍應(yīng)持續(xù)有效。4.2 買方的保證 買方向賣方聲明及保證：4.2.1 買方系一家依據(jù)香港法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司。4.2.2 買方擁有合法權(quán)利、許可和授權(quán)簽訂和履行本協(xié)議及其他以買方為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)，且本協(xié)議及其他交易文件(如有)一經(jīng)簽署即構(gòu)成對(duì)買方有效、有約束力的義務(wù)。4.2.3 買方已采取所有必要的行動(dòng)，獲得簽訂和

23、履行本協(xié)議及其他以買方為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)所需的全部授權(quán)，且前述行動(dòng)應(yīng)持續(xù)有效。4.2.4 本協(xié)議及買方為當(dāng)事人一方的其他交易文件(如有)簽字頁上買方名稱一欄中的簽字系由獲買方正式授權(quán)的簽字人有效簽署。4.2.5 買方簽訂和履行本協(xié)議及其他買方為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)均不會(huì)：(i) 導(dǎo)致違反任何中國法律或其公司組織性文件的規(guī)定；(ii) 導(dǎo)致違反該買方為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定；或(iii) 導(dǎo)致違反該買方為一方或約束該買方的任何法院或政府部門的判決或命令。4.3 違反聲明或保證4.3.1 賣方向買方確認(rèn)，而買方亦向賣方確認(rèn)，其了解對(duì)方系基于其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的

24、每一項(xiàng)保證，方與其簽訂本協(xié)議。4.3.2 賣方向買方進(jìn)一步保證，而買方亦向賣方進(jìn)一步保證，其作出的每一項(xiàng)保證在過渡期內(nèi)的任何時(shí)候(包括交割日)在所有方面均真實(shí)、準(zhǔn)確且不存在任何誤導(dǎo)。4.3.3 賣方同意并向買方承諾，如其作出的任何賣方保證在任何方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在任何誤導(dǎo)成分，則賣方將補(bǔ)償買方因此可能產(chǎn)生或遭受的所有損失。本條項(xiàng)下的責(zé)任于本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割完成后繼續(xù)有效。 買方同意并向賣方承諾，如其作出的任何保證在任何方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在任何誤導(dǎo)成分，則買方將補(bǔ)償賣方因此可能產(chǎn)生或遭受的所有損失。本條項(xiàng)下的責(zé)任于本協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割完成后繼續(xù)有效。4.3.4 賣方向買

25、方進(jìn)一步保證，而買方亦向賣方進(jìn)一步保證，其沒有作出任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)的作為亦沒有許可任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)的不作為。4.4 承諾4.4.1 各方一致同意：(i) 賣方與買方應(yīng)于本協(xié)議簽署的同時(shí)或之后簽署除本協(xié)議以外的其他交易文件(如有)；(ii) 賣方應(yīng)確保于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向買方提供賣方權(quán)力機(jī)構(gòu)通過的、同意按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交易文件(如有)的有效決議(影印件須由一位賣方的授權(quán)代表簽字并加蓋賣方公章)；及(iii) 買方應(yīng)于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向賣方提供買方股

26、東會(huì)通過的、同意按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交易文件(如有)的有效決議(影印件須由一位買方的授權(quán)代表簽字并加蓋買方公章)。4.4.2 賣方向買方承諾，在過渡期內(nèi)，將促使并確保目標(biāo)公司遵守附件三(與目標(biāo)公司有關(guān)的承諾)項(xiàng)下的所有承諾。4.4.3 所有賣方的承諾及買方就賣方違反承諾的權(quán)利及補(bǔ)救，于交割日屆滿后繼續(xù)有效。5終止及違約責(zé)任5.1 終止協(xié)議5.1.1 在不影響本協(xié)議項(xiàng)下其他條款的約定之前提下，本協(xié)議因以下任一情形的發(fā)生而予以終止：(i) 本協(xié)議已履行完畢的自然終止；(ii) 各方同意終止的；(iii) 各方書面約定的終止條件發(fā)生；(iv) 無論本協(xié)議有任何約定，賣方違反本協(xié)

27、議第2.3.1所作保證的，且在收到買方書面要求賣方糾正前述違反保證的通知函之日起十五(15)個(gè)公歷日內(nèi)未予以充分彌補(bǔ)以使目標(biāo)公司滿足前述保證的，則買方有權(quán)自主選擇單方面終止本協(xié)議而不視為違約；(v) 無論本協(xié)議有任何約定，若在限期內(nèi)第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件未被滿足且亦未被買方予以豁免的，且在限期延長(zhǎng)三十(30)至九十(90)個(gè)工作日后，在上述延長(zhǎng)的限期屆滿之前，第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng)先決條件仍未被滿足的，買方有權(quán)自主選擇單方面終止本協(xié)議而不視為違約；及(vi) 任何一方依據(jù)本協(xié)議的約定單方面終止本協(xié)議。除前述情形之外，任何一方均不得擅自單方面終止本協(xié)議，否則視為對(duì)本協(xié)議的違約

28、。本協(xié)議終止不影響各方在終止之前已經(jīng)獲得的本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利及救濟(jì)。在本協(xié)議終止后，持續(xù)性條文持續(xù)有效。5.1.2 任何一方(“違約方”)違反本協(xié)議的任何條款(包括違反任何保證或任何承諾，或者未能促使某一事項(xiàng)發(fā)生或不發(fā)生)，且在收到前述另外一方(“相對(duì)方”)要求違約方對(duì)其違約行為作出補(bǔ)救的書面通知后三十(30)個(gè)公歷日內(nèi)未對(duì)其違約行為作出充分的補(bǔ)救，則經(jīng)事先書面通知違約方，相對(duì)方有權(quán)終止本協(xié)議。在該等情況下，本協(xié)議自相對(duì)方的書面通知送達(dá)違約方時(shí)予以終止，且相對(duì)方無需就終止本協(xié)議所導(dǎo)致之損失向違約方承擔(dān)任何責(zé)任。5.1.3 如任何一方因某一不可抗力事件而不能或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則應(yīng)根據(jù)

29、該不可抗力事件的影響，部分或全部免除其責(zé)任，但其應(yīng)立即通知其他一方該不可抗力事件的發(fā)生，并應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生之日后十五(15)個(gè)工作日內(nèi)向其他一方提供該不可抗力事件的詳盡材料及證明，并說明不能或延遲履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的原因。5.1.4 如某一不可抗力事件致使本協(xié)議目的無法實(shí)現(xiàn)，而該不可抗力事件的影響不可以任何方式消除或減弱，且各方未能在該不可抗力事件發(fā)生日后三十(30)個(gè)公歷日內(nèi)就如何實(shí)現(xiàn)本協(xié)議目的達(dá)成一致意見，則經(jīng)事先書面通知其他一方，任何一方均有權(quán)終止本協(xié)議而無需承擔(dān)任何責(zé)任。5.1.5 倘若本協(xié)議終止時(shí)，本協(xié)議項(xiàng)下之目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記手續(xù)的，則買方有權(quán)在行使終止本協(xié)議的

30、權(quán)利之同時(shí)，向賣方發(fā)出要求賣方在九十(90)個(gè)公歷日內(nèi)回購所有的目標(biāo)股權(quán)的書面通知(“回購?fù)ㄖ?，回購對(duì)價(jià)應(yīng)為買方已經(jīng)支付的全部股權(quán)對(duì)價(jià)或前述雙方另行約定的價(jià)款(統(tǒng)稱“回購價(jià)”)。 賣方應(yīng)在買方向其發(fā)出前述回購?fù)ㄖ掌鹁攀?90)個(gè)公歷日內(nèi)，(i) 在買方指定的時(shí)間及地點(diǎn)與買方簽署由買方起草的有關(guān)目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議，以回購價(jià)作為目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款；及(ii)向買方支付其回購目標(biāo)股權(quán)應(yīng)支付的全部回購價(jià)款項(xiàng)。5.2 違約責(zé)任5.2.1 如任何一方違反本協(xié)議任何條款，應(yīng)就相對(duì)方因其違約所引致、產(chǎn)生的損失進(jìn)行足額補(bǔ)償，以確保相對(duì)方不會(huì)遭受任何損失。該損失包括相對(duì)方為此支出的、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)

31、、公告費(fèi)等，且包括各方為簽署本協(xié)議而產(chǎn)生或支付的有關(guān)交易費(fèi)用。5.2.2 倘若因賣方原因?qū)е聰M定交易最終無法完成的，賣方應(yīng)賠償買方的全部損失。5.2.3 倘若因買方原因?qū)е聰M定交易最終無法完成的，買方應(yīng)賠償賣方的全部損失。5.2.4 違約方違約時(shí)，相對(duì)方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議，且各方明示放棄以損害賠償業(yè)已充分為由而進(jìn)行抗辯的權(quán)利。6一般規(guī)定6.1 保密6.1.1 任何一方均應(yīng)對(duì)保密信息予以保密。除相關(guān)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則、工商局明確要求或本協(xié)議第6.1.2條所述情形外，任何一方在獲得有關(guān)其他一方事先書面同意之前，不得以任何方式向任何其他實(shí)體或個(gè)人披露另一方的保密信息。6.1.2 任何

32、一方均有權(quán)：(i) 向其董事或員工，或向其關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問的董事、合伙人或員工披露保密信息；(ii) 根據(jù)其合理判斷，向其為就本協(xié)議所述事宜出具專業(yè)意見需要知悉保密信息的顧問披露保密信息。6.1.3 任何一方均應(yīng)確保其關(guān)聯(lián)實(shí)體、顧問和依據(jù)本協(xié)議第6.1.2條獲得保密信息的其他人士對(duì)保密信息予以保密，并就遵守本第6.1條規(guī)定作出承諾。6.2 排他自本協(xié)議簽署日起直至(i)本協(xié)議終止之日，或(ii)交割日(以時(shí)間發(fā)生在前者為準(zhǔn)) 止的連續(xù)期間內(nèi)，賣方及其各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體均不得主動(dòng)與任何其他人士進(jìn)行接觸，或應(yīng)任何其他人士請(qǐng)求與之接觸，協(xié)商本協(xié)議所述或類似的事宜，及商談與全部及任何地塊有關(guān)之任何交易。6.

33、3 變更對(duì)本協(xié)議條款的任何變更必須以書面形式作出，且須經(jīng)各方簽署確認(rèn)方為有效。6.4 進(jìn)一步保證各方分別同意，在交割日之前及之后，均應(yīng)采取一切必要的行動(dòng)，包括簽署、交付或?qū)嵤┓梢?guī)定的或其他方合理要求的一切必要的文件、行動(dòng)或其他事宜，以實(shí)現(xiàn)擬定交易之目的。6.5 稅費(fèi)6.5.1 本協(xié)議另有規(guī)定除外，與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)稅收，按照適用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定由各自承擔(dān)。6.5.2 與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易相關(guān)的任何政府部門征收和收取的政府費(fèi)用，應(yīng)由各方依適用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定的規(guī)定各自承擔(dān)，如無規(guī)定則應(yīng)買方和賣方各承擔(dān)50。6.5.3 與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)交易費(fèi)用(包括法

34、律服務(wù)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)，一般應(yīng)按照誰委托誰承擔(dān)的原則執(zhí)行。6.6 棄權(quán)任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄。任何一方曾經(jīng)行使或部分行使本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不妨礙其再次或進(jìn)一步行使該項(xiàng)權(quán)利或其他權(quán)利。6.7 通知6.7.1 本協(xié)議項(xiàng)下或與本協(xié)議有關(guān)的所有通知均應(yīng)以中文書就，并以專人遞送、快遞或掛號(hào)郵件方式，按下述地址向有關(guān)方送達(dá)。 賣方聯(lián)系地址郵編聯(lián)系人買方聯(lián)系地址聯(lián)系人6.7.2 通知在下列時(shí)間視為送達(dá)(“送達(dá)”)：(i) 如以傳真方式發(fā)送，在發(fā)送通知的傳真機(jī)以傳送報(bào)告形式確認(rèn)發(fā)送成功之時(shí)視為送達(dá)；(ii) 如以專人遞送、快遞方式發(fā)送，以簽收之時(shí)視為送達(dá)；或

35、(iii) 如以郵資預(yù)付的掛號(hào)郵件方式遞送，以投郵后四十八(48)小時(shí)視為送達(dá)。(iv) 在本協(xié)議有效期間，任何一方均有權(quán)變更第6.7.1條所述資料，但應(yīng)于變更前二(2)個(gè)工作日內(nèi)按本第6.7條規(guī)定將更改內(nèi)容書面通知其他方。6.8 共識(shí)本協(xié)議構(gòu)成各方對(duì)本協(xié)議所涉及事宜的共識(shí)。如各方之間在本協(xié)議簽署之前或之后或同時(shí)就本協(xié)議所涉及事項(xiàng)所達(dá)成的合意與本協(xié)議條款存在任何不一致，則就這些事項(xiàng)應(yīng)適用各方達(dá)成的書面合意之規(guī)定。6.9 適用法律本協(xié)議受中國的法律法規(guī)的管轄和保護(hù)，并按其解釋。6.10 爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議均應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)在上海根據(jù)其屆時(shí)有效的

36、仲裁規(guī)則通過仲裁解決。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均具有約束力。仲裁使用的語言為中文。仲裁庭應(yīng)由三(3)名仲裁員組成，賣方指定一(1)名，買方指定一(1)名，第三(3)名仲裁員根據(jù)適用的仲裁規(guī)則確定。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)或由仲裁庭裁定。6.11 文本本協(xié)議簽訂正本伍(5)份，具有同等法律效力，本協(xié)議各方各保留壹(1)份，其余正本用于變更登記之用途。6.12 其他6.12.1 在需要時(shí)，各方應(yīng)當(dāng)向工商局提交其他交易文件(如有)和任何其他必要的申請(qǐng)文件，各方均應(yīng)予以配合。6.12.2 本協(xié)議自各方及其授權(quán)代表有效簽署之日(“簽署日”)起生效。 (以下無正文，后附簽署頁)關(guān)注微信公眾號(hào)“企業(yè)家第一課”，

37、領(lǐng)取更多免費(fèi)干貨，獲取行業(yè)第一手咨詢報(bào)告！(簽署頁)有鑒于此，各方的正式授權(quán)代表已于本協(xié)議首頁載明的日期簽署本協(xié)議，以資證明。賣方買方授權(quán)代表(簽字蓋章)授權(quán)代表(簽字蓋章)姓名：姓名：附件一定義1 “其他股東”系指其他股東。2 “保密信息”指： (i)與商業(yè)秘密有關(guān)或?qū)贆C(jī)密性質(zhì)之其他信息(包括以任何形式(包括計(jì)算機(jī)磁盤或光盤或錄音或錄像帶)記錄或儲(chǔ)存之任何具所有權(quán)、技術(shù)性及商業(yè)信息)；(ii)與各方或其他任何一方業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他事項(xiàng)有關(guān)之信息；(iii)與本協(xié)議和其他交易文件條文和標(biāo)的物有關(guān)之信息；(iv)與本協(xié)議之存在和其目的有關(guān)之信息；(v) 與達(dá)成本協(xié)議和其他交易文件之磋商有關(guān)之

38、信息，包括與本協(xié)議日期后各方之間任何磋商或通訊有關(guān)之信息。3 “北京時(shí)間”系指以中國北京市當(dāng)?shù)靥煳臅r(shí)間為基準(zhǔn)的時(shí)間，即東八區(qū)的天文時(shí)間。4 “不可抗力事件”指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況，包括地震、火山爆發(fā)、雷擊、洪水、海嘯、臺(tái)風(fēng)、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工和內(nèi)亂。5 “持續(xù)性條文”指(a)本協(xié)議中明確規(guī)定在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效的條文，或從其性質(zhì)或上下文可確定其在本協(xié)議終止后將繼續(xù)有效的條文(包括本協(xié)議第1條、第5.2條、第6條)；和(b)任何因?qū)Ρ緟f(xié)議的闡釋或執(zhí)行的原因而應(yīng)在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效的條款。6 “登記機(jī)關(guān)”指中國工商行政管理總局及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，中國商務(wù)部及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，或

39、相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定的辦理目標(biāo)公司登記、變更備案手續(xù)并頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的其他政府部門。7 “地塊”，具有本協(xié)議第2.3.1(i)所賦予其的含義。8 “房地局”指房地產(chǎn)交易中心或根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定行使上述機(jī)關(guān)與本協(xié)議有關(guān)職權(quán)的過去或?qū)淼恼块T。9 “負(fù)債”，指任何和所有債務(wù)、損失、稅收、損害、不利的索賠、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)、責(zé)任和義務(wù)，不論是何種類型、性質(zhì)或種類，也不論是累計(jì)的還是固定的、已知的還是未知的、絕對(duì)的還是或有的、到期的還是未到期的、已決的還是可決的、直接還是間接的、已主張的還是未主張的、已清算的還是未清算的、已期滿的還是未期滿的，還是基于合同、侵權(quán)、嚴(yán)格責(zé)任或其他原因，并且應(yīng)包括與上

40、述各項(xiàng)相關(guān)的所有花費(fèi)和費(fèi)用，包括但不限于根據(jù)任何適用法律、政府行動(dòng)或指令產(chǎn)生的以及根據(jù)任何合同產(chǎn)生的責(zé)任。10 “負(fù)債限額”，具有本協(xié)議第2.3.1(v)條所賦予其的含義。11 “港幣”或”HK$” 系指香港的法定貨幣港幣。12 “關(guān)聯(lián)實(shí)體”系指就某一人士而言，控制該人士或受該人士控制或直接或間接地與該人士共同受他人控制的每一人士。13 “公歷日”系指按照北京時(shí)間計(jì)，自某日的00:01至24:00之間的時(shí)間或時(shí)間計(jì)量單位。14 “工作日”系指在香港及上海營(yíng)業(yè)的銀行均普遍營(yíng)業(yè)并能進(jìn)行銀行同業(yè)間存款及付款業(yè)務(wù)的公歷日。15 “股權(quán)對(duì)價(jià)”，具有本協(xié)議第2.2.1條所賦予其的含義。16 “顧問”就任何

41、一方而言，指其代理人、會(huì)計(jì)師、律師、財(cái)務(wù)顧問、其他專業(yè)顧問及其助手。17 “回購價(jià)”，具有本協(xié)議第5.1.5條所賦予其的含義。18 “回購?fù)ㄖ?，具有本協(xié)議第5.1.5條所賦予其的含義。19 “過渡期”，具有本協(xié)議第3.1.1(vii)條所賦予其的含義。20 “基準(zhǔn)日”，具有本協(xié)議第2.2.2條所賦予其的含義。21 “交割”系指各方按照本協(xié)議的約定就目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓報(bào)請(qǐng)登記機(jī)關(guān)辦理工商變更登記、申領(lǐng)新營(yíng)業(yè)執(zhí)照、支付股權(quán)對(duì)價(jià)直至目標(biāo)公司資料及地塊等資產(chǎn)全面完成移交的過程。22 “交割日”， 具有本協(xié)議第3.2.3條所賦予其的含義。23 “境內(nèi)股權(quán)”，具有本協(xié)議鑒于部分(A)所賦予其的含義。24 “

42、境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”，具有本協(xié)議鑒于部分(C)所賦予其的含義。25 “境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”，具有本協(xié)議第3.1.1(iii)條所賦予其的含義。26 “交易文件”系指本協(xié)議以及為實(shí)現(xiàn)擬定交易，須由賣方或其關(guān)聯(lián)實(shí)體簽署的其他買方要求的文件(形式和內(nèi)容須為買方所滿意者)，包括董事會(huì)決議、政府申請(qǐng)文件等(如有)。27 “控制”指就某一法人而言，指一人(或一致行動(dòng)的多人)直接或間接控制：(i)該法人50%以上有表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通?？稍谠摲ㄈ说墓蓶|會(huì)上行使；(ii)該法人的董事會(huì)會(huì)議或類似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上50%以上的表決權(quán)；或(iii)該法人董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免。且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。28 “賣

43、方保證”，指本協(xié)議第四條及附件二及附件三項(xiàng)下由賣方作出的全部聲明及保證。29 “目標(biāo)股權(quán)”，具有本協(xié)議第2.1.1條所賦予其的含義。30 “擬定交易”，具有本協(xié)議鑒于部分(B)所賦予其的含義。31 “簽署日”，具有本協(xié)議第6.12.2條所賦予其的含義。32 “權(quán)益負(fù)擔(dān)”指，包括但不限于：(i)任何種類之抵押、質(zhì)押、留置權(quán)、負(fù)擔(dān)、地役、通行權(quán)、契諾、其他第三者權(quán)利、保留所有權(quán)、優(yōu)先取舍權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)、任何土地權(quán)益、(不轉(zhuǎn)移占有的)抵押或擔(dān)保權(quán)益；(ii)任何令任何權(quán)利從屬于任何第三者權(quán)利之后的安排；(iii)任何合約下之抵銷權(quán)；(iv)任何未付的因土地征用而應(yīng)支付予被拆遷者之拆遷補(bǔ)償；及(v)任

44、何承包人留置權(quán)或其他借法律施行而獲得之財(cái)產(chǎn)留置權(quán)。33 “人民幣”或“RMB”系指中國的法定貨幣人民幣。34 “人士”指任何自然人、公司、合伙、有限責(zé)任合伙、合營(yíng)、有限責(zé)任公司、商號(hào)、信托、聯(lián)會(huì)、協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)(包括政府部門)或無論以個(gè)人，受托人還是其他身份行事的任何其他實(shí)體。35 “稅收”指在中國征收的稅收、征費(fèi)、收費(fèi)、費(fèi)用或其他稅費(fèi)，包括所得稅、企業(yè)所得稅、利息稅、工資稅、財(cái)產(chǎn)稅、任何形式的增值稅、資產(chǎn)稅、印花稅、預(yù)提稅、收費(fèi)、費(fèi)用、關(guān)稅及消費(fèi)稅，及與征收、未繳、欠繳這些稅收有關(guān)的利息、罰金或其他責(zé)任；概而言之，指應(yīng)向中國稅務(wù)、海關(guān)、財(cái)政或其他政府部門或經(jīng)這些政府部門授權(quán)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、組織

45、或?qū)嶓w支付的任何稅收、征費(fèi)、稅、費(fèi)用、收費(fèi)或任何款項(xiàng)。36 “損失”系指所有直接損失或間接損失、對(duì)第三方的違約責(zé)任、預(yù)期利潤(rùn)、機(jī)會(huì)利益的喪失、責(zé)任、費(fèi)用(包括法律費(fèi)用以及專家和顧問費(fèi))、收費(fèi)、開支、訴訟、法律程序、索賠和要求。37 “送達(dá)”，具有本協(xié)議第6.7.2簽署日條所賦予其的含義。38 “違約方”，具有本協(xié)議第5.1.2條所賦予其的含義。39 “先決條件”，具有本協(xié)議第3.1.1條所賦予其的含義。40 “限期”，具有本協(xié)議第3.1.2條所賦予其的含義。41 “香港”系指中華人民共和國香港特別行政區(qū)。42 “相對(duì)方”，具有本協(xié)議第5.1.2條所賦予其的含義。43 “相關(guān)法律法規(guī)”，就任何人

46、士而言，指適用于該人士的任何政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。44 “虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表”，具有本協(xié)議第2.3.1(iv)條所賦予其的含義。45 “許可”指任何政府部門或主管部門(如有)頒發(fā)的任何執(zhí)照、許可、登記注冊(cè)、證書、同意、批準(zhǔn)、批復(fù)、確認(rèn)、備案及/或授權(quán)。46 “要繳函”，具有本協(xié)議第3.2.3條所賦予其的含義。47 “債務(wù)”就任何人士而言，是指(i)其對(duì)借款的義務(wù)；(ii)該人士對(duì)不動(dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的全部或部分購買價(jià)款，或?qū)Λ@得服務(wù)，或?qū)ㄔ旎蚋脑觳粍?dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的成本的所有應(yīng)付款或所欠的任何義務(wù)；(iii)任何融資租

47、賃義務(wù)；(iv)其對(duì)銀行或其他人士就某備用信用證項(xiàng)下的已付或應(yīng)付數(shù)額承擔(dān)的(無論是確定的還是或有的)償還義務(wù)；(v)任何對(duì)另一人士的借款(本定義外的類型)形成的債務(wù)提供的保證，為已付給該人士的定金退款的義務(wù)(無論是確定的還是或有的)；(vi)任何應(yīng)計(jì)利息的支付義務(wù)；(vii)其他計(jì)息的”類似債務(wù)”義務(wù)，包括但不限于任何銀行債務(wù)和應(yīng)付票據(jù)；(viii)前述債務(wù)到期前、到期當(dāng)日或到期后發(fā)生的與之相關(guān)的任何提前償還費(fèi)、罰款或其他相應(yīng)義務(wù)；和(ix)其他中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則定義為債務(wù)的義務(wù)。該等金錢支付義務(wù)包括實(shí)際的、或有的、或有條件的、或有爭(zhēng)議的、或其他的金錢支付義務(wù)。48 “政府部門”，系指中國的中央、省

48、和地方各級(jí)政府，包括所有對(duì)一方與本協(xié)議所述事項(xiàng)有關(guān)的活動(dòng)有管轄權(quán)的國家、省、直轄市、縣和其他行政級(jí)別的部、委、廳、局和派出機(jī)構(gòu)。49 “支付日”，具有本協(xié)議第2.2.3條所賦予其的含義。50 “知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，系指商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、商號(hào)、標(biāo)志、專利、發(fā)明、設(shè)計(jì)權(quán)、版權(quán)、專有技術(shù)和其他保密信息及所有其他類似的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。51 “其他實(shí)際買方”，具有本協(xié)議鑒于部分(C)所賦予其的含義。52 “重大不利變化”系指對(duì)一方的業(yè)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、資產(chǎn)、債務(wù)、負(fù)債、地塊任何有關(guān)的權(quán)利、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況、成果或前景具有，或合理認(rèn)為可能具有嚴(yán)重不利影響的任何事件、情況、效果、發(fā)生的事件或狀況，或以上任何情況的綜合事件(不論是在簽

49、署日或之前存在或發(fā)生，還是在簽署日之后產(chǎn)生或發(fā)生)。53 “A地塊”，具有本協(xié)議第2.3.1(ii)條所賦予其的含義。54 “中國”指中華人民共和國，但為本協(xié)議之目的，不包括中華人民共和國香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)。 55 “組織性文件”就任何人士而言，指其不時(shí)修改的章程大綱、章程、規(guī)章、注冊(cè)證書、設(shè)立證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東協(xié)議、合資協(xié)議或其他協(xié)議、證書或文件或其他該人士據(jù)之(部分或完全)成立或組織且適用于該人士的內(nèi)部事務(wù)運(yùn)作的文件。 (以下空白)附件二保證1 股權(quán)1.1 賣方擁有100%的目標(biāo)股權(quán)。賣方均已各自足額繳付其對(duì)目標(biāo)公司認(rèn)繳的出資，且賣方取得目標(biāo)股權(quán)不存在任何違反有關(guān)法

50、律法規(guī)之情形，亦不存在任何負(fù)債。1.2 賣方為目標(biāo)股權(quán)的合法所有人，且目標(biāo)股權(quán)上不存在任何形式的權(quán)益負(fù)擔(dān)，也不存在應(yīng)予披露而未披露的事實(shí)上的或法律上的重大瑕疵。賣方未違反目標(biāo)公司股東協(xié)議及其章程的任何規(guī)定，并已按照股東協(xié)議及其章程的規(guī)定履行義務(wù)。賣方就其在目標(biāo)股權(quán)的投資而言，概無違反任何相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定之情形。賣方?jīng)]有向除買方外的任何人士出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)股權(quán)，也沒有訂立任何協(xié)議或以其他方式承擔(dān)任何義務(wù)向買方以外的任何人士出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)股權(quán)。賣方?jīng)]有訂立任何或協(xié)議或以其他方式承擔(dān)任何義務(wù)為任何第三方之利益而在目標(biāo)股權(quán)之上設(shè)定任何權(quán)益負(fù)擔(dān)。1.3 賣方按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)

51、行擬定交易無需獲得任何人士(各方及其權(quán)力機(jī)構(gòu)、政府部門除外)的批準(zhǔn)或同意。1.4 不存在任何情況使任何人士據(jù)之有權(quán)依據(jù)期權(quán)或任何其他協(xié)議要求配售、轉(zhuǎn)換、發(fā)行、銷售或目標(biāo)股權(quán)或任何其他證券，從而對(duì)目標(biāo)股權(quán)擁有任何權(quán)利。1.5 任何涉及目標(biāo)股權(quán)的糾紛或出價(jià)競(jìng)投程序已經(jīng)圓滿解決，且不會(huì)影響本協(xié)議任何一方利益和權(quán)利。1.6 賣方向買方聲明及保證，目標(biāo)公司自成立之日起，其歷任股東之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或公司變更均合法有效，沒有涉及其任何違反相關(guān)法律法規(guī)以國有資產(chǎn)向目標(biāo)公司作價(jià)出資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形，且不影響有關(guān)股權(quán)(包括但不限于：目標(biāo)股權(quán))的合法性和有效性。2 目標(biāo)公司2.1 目標(biāo)公司對(duì)地塊及其他資產(chǎn)擁有完整的權(quán)

52、利、權(quán)力和授權(quán)，并對(duì)其擁有完全的所有權(quán)(如適用)和/或完全的使用權(quán)。2.2 目標(biāo)公司無任何子公司或任何經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性的分支機(jī)構(gòu)。目標(biāo)公司未與任何人士簽訂任何長(zhǎng)期投資或合作協(xié)議，購買或收購任何人士的任何股份或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益，或以任何其他方式投資于其他實(shí)體。所投資企業(yè)的全部出資已認(rèn)繳完畢，且目標(biāo)公司取得所投資企業(yè)上述股權(quán)不存 在任何違反相關(guān)法律法規(guī)之情形，亦不存在任何負(fù)債。目標(biāo)公司未與所投資企業(yè)之間存在任何形式的關(guān)聯(lián)交易(包括借款、擔(dān)保等)。2.3 目標(biāo)公司的公司章程及任何其他設(shè)立文件均有效，且這些設(shè)立文件的條款對(duì)簽署各方均有約束力并可有效執(zhí)行，而所有簽署方均遵守這些設(shè)立文件的條款。沒有任何人士提

53、出任何理由，要求撤銷、規(guī)避或否認(rèn)任何這些設(shè)立文件，或發(fā)出任何通知，要求終止或擬終止任何這些設(shè)立文件。目標(biāo)公司的章程是在登記機(jī)關(guān)備案的目標(biāo)公司最新的章程，在任何方面均真實(shí)、準(zhǔn)確且不存在誤導(dǎo)。2.4 目標(biāo)公司根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)正式成立并有效存續(xù)，所有須就目標(biāo)公司而送交政府部門登記或備案的公司文件或其他文件，皆已妥善送交登記和備案。2.5 目標(biāo)公司的法定簿冊(cè)已妥善更新，記載最新資料。目標(biāo)公司不曾收到更正股東名冊(cè)或?qū)δ繕?biāo)公司任何目標(biāo)股權(quán)設(shè)定質(zhì)押或其他權(quán)益負(fù)擔(dān)的申請(qǐng)或要求。2.6 目標(biāo)公司已就各重大事項(xiàng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。3 披露信息3.1 本協(xié)議中所包含的任何信息，以及賣方直接或通過其共同或各自的關(guān)聯(lián)

54、實(shí)體、顧問或代理人以書面或其他形式，在本協(xié)議談判過程中或在交割日屆滿之前進(jìn)行的任何盡職調(diào)查或其他調(diào)查的過程中，向買方和/或其任何股東或其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體、顧問或代理人披露的任何信息在所有重大方面均真實(shí)、完整及準(zhǔn)確。不存在任何賣方知悉但未向買方披露的、會(huì)致使任何已披露的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或具有誤導(dǎo)性或一旦披露可能影響買方進(jìn)行擬定交易的意愿或影響買方愿意進(jìn)行擬定交易的價(jià)格或條件的事實(shí)、事項(xiàng)或情況。3.2 在賣方根據(jù)或就本協(xié)議及其他交易文件向買方發(fā)出的任何書面確認(rèn)內(nèi)的任何信息，在各方面均真實(shí)、完整、準(zhǔn)確且沒有誤導(dǎo)性。4 會(huì)計(jì)記錄4.1 目標(biāo)公司之財(cái)務(wù)賬簿均以符合中國法律及公認(rèn)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和慣例的要求之方式編制，并真實(shí)、公允地反映了目標(biāo)公司的資產(chǎn)、債務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及相應(yīng)會(huì)計(jì)期間的利潤(rùn)或虧損，亦對(duì)目標(biāo)公司的所有負(fù)債作出全面的披露和作出適當(dāng)?shù)陌凑障嚓P(guān)法律法規(guī)及公認(rèn)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)和慣例的要求作出撥備或預(yù)留。4.2 目標(biāo)公司從未對(duì)亦不會(huì)對(duì)其會(huì)計(jì)制度或會(huì)計(jì)政策進(jìn)行任何變動(dòng)。4.3 就境內(nèi)股權(quán)在目標(biāo)公司中所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)及負(fù)債情況，除本協(xié)議附件四所列之 虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表以及賣方已向買方書面披露的以外，目標(biāo)公司未以任何形式產(chǎn)生任何其他