汽車電氣化行業(yè)分析報告

1、汽車電氣化行業(yè)分析報告目錄一、漸行漸近的汽車電氣化 3.二、汽車電氣化的產(chǎn)業(yè)機會 3.1、汽車電氣化是強化電機在汽車驅(qū)動系統(tǒng)重要性的過程 52、熱敏電阻 PTC 受益于鋰離子電池應(yīng)用的推廣和普及 7.3、汽車電氣化是薄膜電容器逐漸替代鋁電解電容的過程 94、汽車傳統(tǒng)繼電器價值增長，高壓繼電器市場空間巨大 115、汽車電氣化擴大高壓線束應(yīng)用，電氣安全性凸顯熱縮材料價值 13三、汽車電氣零配件市場是高壁壘市場 1.71、擁有核心技術(shù)的專業(yè)生產(chǎn)商才能抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會 1. 72、嚴苛的評價和認證構(gòu)建了汽車電氣零配件產(chǎn)業(yè)的競爭壁壘 18、漸行漸近的汽車電氣化在傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車（ICE）領(lǐng)域，汽車電氣化更

2、多的是體現(xiàn)在汽車 電子的發(fā)展和繁榮。2010年，全球汽車電子市場的市值為1,145億美 元，預(yù)計2013年的市值將高達1,750億美元。在下一階段的電氣化進程中，汽車的內(nèi)燃機驅(qū)動系統(tǒng)將逐漸被電 機驅(qū)動系統(tǒng)所替代。我們預(yù)計，就我國而言，每100萬輛新能源汽車的銷售，將為汽車電氣化系統(tǒng)帶來7001000億人民幣的市場容量肓車電氣與電子珈匚時中比珈對比、汽車電氣化的產(chǎn)業(yè)機會汽車的電氣化，表面上是汽車電子單元的增加，其實對用電單元 背后電氣系統(tǒng)的影響，是輸電功率的增加，由此帶來的電氣系統(tǒng)電壓 的改變。最初的汽車電路中，由于用電單元的功率很小，所以采用的是 6V電壓。但是，隨著用電單元數(shù)量和功率消耗的增

3、加，自 1950年左 右，汽車電路逐漸替換為12V電壓。據(jù)統(tǒng)計，自1990年開始，汽車的用電量每年以5%8%的比例增 加，在傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車領(lǐng)域，隨著汽車電子占比的增加，大幅增加了汽車線束中電流量。由此導(dǎo)致國外一流的整車和零配件生產(chǎn)商開始探索和嘗試42V的汽車電路系統(tǒng)。乗用車交峨電機平均峰值功率惜K示意圖耕車潑電機平均禪值功率噌検示意圖斷印立比瓏電機平均瑋功120佃80薊2009kwIJiiw3 k*tOOtwIW1 卻斗 W，SMV在新能源汽車中，由于電機參與到了汽車的驅(qū)動系統(tǒng)中， 對汽車 電氣系統(tǒng)提出了更新的考驗，因為汽車電動機的功率高達幾十上百千 瓦，所以為此的輸電電路電壓將超過 300V

4、，電流超過200A為了降低電氣系統(tǒng)開發(fā)成本，新能源汽車電氣系統(tǒng)一般有兩個電壓回路。12V電壓電路用于沿襲傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車中的底盤、車身、 車載電氣系統(tǒng)，該電路系統(tǒng)中的輸電功率一般小于 10kw。而在300V 以上的高壓回路中，增加了大功率二極管、高電壓繼電器、 DC/DC單 元等大功率電氣元器件，并采用高壓線束輸電典型的新能源混合動力育車用電示意圖rm電忡制彗占時LW!電池 電功1牟電 予12V電，也I x1汽車電氣化是強化電機在汽車驅(qū)動系統(tǒng)重要性的過程如同電機在第三次工業(yè)革命中被廣泛接受的原因， 汽車電機較內(nèi) 燃機有更高的能源利用率。需要強調(diào)的是，電機的使用還可以減少內(nèi)燃機在汽車怠速時的能 源

5、消耗。內(nèi)燃機的怠速運行，帶來了巨大的能源浪費和廢氣污染排放。汽車怠速停車附件OOOO13.2H滾動阻力十一(20.2%)112.62.4%(69.2%)傳動系統(tǒng)損耗5.6%(5.4%)存駛循環(huán)工況I城市(公路)(25.6)制動開關(guān)磁阻電機已作為第三種重要的電機技術(shù)被行業(yè)所關(guān)注,此種電機對稀土材料的依賴很低，對線圈的設(shè)計也較為簡單，同時有非常好的高速性能，是當前國外、特別是日本等缺少稀土資源的國家，電機技術(shù)的研究熱點。但是由于此類電機技術(shù)尚不成熟，控制系統(tǒng)復(fù)雜， 而且在低速運轉(zhuǎn)時電機扭矩跳幅明顯，所以離成熟運用還有較長時 間，目前在實際的應(yīng)用中比例非常小。兩種主要的汽車電機技術(shù)對比電機 類型峰值

6、功宰憂點1元曲y三相異步電機90%95%結(jié)構(gòu)簡單、可靠性好、成 本較低、使用壽命長1.電機材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計2復(fù)雜的電機工控系統(tǒng)9J00015,000800-1200永磁同歩 電機V97%體積丿卜 運行穩(wěn)定、重呈 輕、能效高、響應(yīng)快、精 確控制1, 永磴材料和結(jié)構(gòu)2. 電機控制系統(tǒng)4,00015,0001000-1300汽車高效電機行業(yè)的核心競爭在于電機物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計和加工， 以及控制系統(tǒng)的設(shè)計和實現(xiàn)。在實際運行中，電動汽車電機單位質(zhì)量 功率輸出高達1.5kw/kg，所以對電機的加工要求非常高。因此，就要 求企業(yè)采用強制水冷結(jié)構(gòu)、高電磁負荷、高性能磁鋼、高轉(zhuǎn)速和超短 端部長度等技術(shù)，減少線圈不必要

7、的熱釋放，并使電機小型輕量化。 而在控制方面，由于起步、高速行駛、爬坡等行駛狀態(tài)以及路況差異， 對電機的扭矩、轉(zhuǎn)速等要求有非常大的跨度。同時為了保證汽車的安 全性靈活性，需要電機控制具備快速的相應(yīng)能力和穩(wěn)定持久的處理能 力。市場容量方面，傳統(tǒng)燃油汽車中的電機主要應(yīng)用于內(nèi)燃機的啟 動、自動升降車窗、雨刷等方面，以直流有刷電機為主，每輛車的電 機成本一般只有幾百元到上千元。 而在新能源汽車領(lǐng)域，電機的成本 有了大幅度的增加。以高效電機采購成本 6001000元/kW為基礎(chǔ)進 行測算，每一輛新能源汽車中的電機新增成本高達1萬3萬。那么每100萬輛新能源轎車的銷售將為汽車高效電機帶來 100300億的

8、市 場容量。國內(nèi)的臥龍電氣、大洋電機、南車時代等專業(yè)的汽車電機生產(chǎn)商已深度參與到了我國新能源汽車電氣系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的探索中，是國內(nèi)多家新能源汽車生產(chǎn)商提供驅(qū)動電機產(chǎn)品，并與部分整車廠建立技術(shù)合作 關(guān)系。在電機控制方面，南車時代和比亞迪已具備了電機控制系統(tǒng)關(guān) 鍵零部件IGBT的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)，特別是比亞迪在多款新能源汽車 中已經(jīng)開始使用自己生產(chǎn)的IGBT產(chǎn)品；臥龍電氣與國內(nèi)領(lǐng)先的新能 源汽車驅(qū)動系統(tǒng)集成商上海大郡進行戰(zhàn)略合作，并為青年汽車提供電 控總成。我國鬲效否車電機生產(chǎn)甫的三類型生產(chǎn)商主要客戶隹統(tǒng)汽車的楚車或零配件五洲龍育車'宇邇汽車中國南車等大型客車生產(chǎn)商華域汽車f上汽）*日YD等小型汽

9、車具有電機生產(chǎn)經(jīng)髓的生產(chǎn) 商犬洋電機，辭龍龜氣、犬連電機.天元電機、襄樊電機、江特 電機等大型客車和小型嵩車上海大郡，上海耄咂訪福工動力浙江尤奈特，江蘇徽特利小型和車專業(yè)電動書車電機生產(chǎn)商等天図松正1北京精進丈型客車2、熱敏電阻PTC受益于鋰離子電池應(yīng)用的推廣和普及PTC通常被稱之為 自恢復(fù)保險絲”，其含義為高分子聚合物開 關(guān)，它是近幾年出現(xiàn)的新型正溫度系數(shù)過流過溫保護元件，它的特點是當溫度達到某定值時，其電阻值會顯著增加，呈高阻狀態(tài)，相當于 斷開回路，而當使溫度降低后，它便自動復(fù)位導(dǎo)通，恢復(fù)至低阻狀態(tài)， 并且這種斷開-自動恢復(fù)過程可重復(fù)數(shù)千次。高容量鋰電池在新能源汽車中的應(yīng)用，提高了汽車行業(yè)

10、對電池安 全性的關(guān)注，而熱敏電阻PTC是電池結(jié)構(gòu)中重要的安全性元器件 所 以鋰電池應(yīng)用的推廣和普及拉動了熱敏電阻 PTC在汽車電氣系統(tǒng)中 的應(yīng)用。在每一只鋰離子電池中，都有一片 PTC熱敏電阻，電池使用量越大，PTC使用量隨之增加伴橇電氣化程1血課蓄電池密量的噌加1 電:tt.?；'M(kWh)另一方面，在汽車電子系統(tǒng)中中使用的 PTC可在過壓或過流的 情況下，起到保護電路板、執(zhí)行器等的功能。相對于熔斷絲而言，PTC 阻斷相應(yīng)時間更快，響應(yīng)時間是熔斷絲的1/51/10,且具有可恢復(fù)性， 可反復(fù)多次使用，從而為客戶免去了更換熔斷絲的麻煩。FTC在肯車直子磁 中的應(yīng)用棲用范翻 功徒主要細1

11、電子控制單元針對控制苴中E卩刷電歸板的保護工作電療0 5A-5A 陰斷電瓏出450A電機針對電機中爲度敏感元件的保護攝犬工作電壓:厲站 最大工作電：10DA空調(diào)系統(tǒng)有助于預(yù)防讎電器等電濾電孑元件瞬間電疣下所引起 的熱損壞工作電壓5V-10V 阻斷電壓16V-4SV 工作電流：1恥弘 阻斷電疣;顯不系軌為幫助保護顯示器預(yù)防控制電路敵陣引起的熱失 控.工作電 Slt：0.5A"5A 阻斷電：35A0A連接器阻止異常接入的外置電訴茸電疣或電壓對育車電路系 統(tǒng)的損害很據(jù)設(shè)計的汽車電壓和電疣而走. 攝大電疣可從1*1叩凡車載娛樂&導(dǎo)航主要為各種CAN-bus鼬損屏、U8Bm口、射頻調(diào)頻

12、器、I/O銭路、HDD等各種功能提供妥善保護工柞電:0.5A-5A 阻斷電流：35A-50A瑞侃（美國泰科的子公司）是全球聚合物PTC自復(fù)式元件最大的供應(yīng)商，已開發(fā)出若干專門用于保護電池應(yīng)用的材料平臺。每種材料 平臺都可提供不同的性能特征，可使工程師得到更大的設(shè)計靈活性。 該公司PTC年銷售額約2億美元，產(chǎn)品毛利率高達50%。排名第二 的供應(yīng)商為臺灣上市公司聚鼎科技（國內(nèi)的工廠是昆山聚達），該公司 2012年全球市場占有率為12%，營業(yè)額為14億新臺幣（約5千萬美 元），毛利率為45.6%。在國內(nèi)，只有長園維安、沃爾核材、上?？铺?、武進威瑞，等少 數(shù)公司具備此類PTC產(chǎn)品的技術(shù)和生產(chǎn)能力。特別

13、是長園維安，在 2007年100%控股固派電子后，成為國內(nèi)最大的 PTC電路保護元件 的生產(chǎn)企業(yè)。該公司PTC產(chǎn)品性能與瑞侃相當，但是成本只有瑞侃 的50%左右。據(jù)臺灣聚鼎科技公司公布的數(shù)據(jù)，2012年P(guān)TC在電池領(lǐng)域的市 場容量為4.05億美元，貼片式PTC產(chǎn)品（SMD，主要集成于電子電路 板中）的市場容量大約為1億美元，全球PTC市場容量合計大約為6 億美元。PTC在傳統(tǒng)18650電池中每片成本大約為 0.5元。在加上PTC 在汽車電子產(chǎn)品中的應(yīng)用，以此測算，每100萬輛新能源汽車的銷售 將為PTC帶來510億人民幣的市場容量。受益于智能手機、筆記本 電腦等電子消費品對電池需求的拉動，以及

14、汽車電氣化對電池需求量 的提升，預(yù)計PTC市場將保持1020%的增長率 3、汽車電氣化是薄膜電容器逐漸替代鋁電解電容的過程電容富分類/特點和應(yīng)用雨場占右半應(yīng)用坊合陶建電客器43%價格低、高頻特性非常憂秀但是容量屮易碎常見于各種電盟的高顆電鑑如音 u隊適訊設(shè)備等鋁電解電容器34%容量応價格低，有極性.但體稅較丸劇耐壓耐 沖性龍菱常見于各種電器設(shè)備，如汽車電子 果妳慕也冰赫復(fù)印機尊袒電解電容噩12%確定性好,容鈕光，但祁電壓履電流能力較弱，且協(xié)格 魁.常用于大容提謔波的地方，替代鋁 電解電容器妾求電壓和電猛環(huán)境 較為簡單如計直機等葡腥電容麗8%穏定性較好耐電壓電硫能力很突出無極性，但蓉量一殷不Wl

15、mF電壓可嚴對上千伏變頻騎、逆喪器等隨著汽車電氣化的加劇， 汽車電路系統(tǒng)的電壓和輸出功率有了大 幅度的提升，關(guān)鍵部件對電子元器件的耐壓耐沖擊能力要求更為嚴 格。從而為薄膜電容在汽車電氣系統(tǒng)中的應(yīng)用提供了空間。例如，豐 田普銳斯第二代產(chǎn)品就將原有的鋁電解電容器替換成為薄膜電容器。 一方面是因為薄膜電容的耐壓耐沖擊特性使它非常適合在新能源汽 車的電氣環(huán)境下使用。另一方面，在過去多年的發(fā)展中，薄膜電容器 的體系和重量減少了 34 倍，同時改進了金屬化的分割技術(shù)， 從而極 大的幫助了薄膜電容的發(fā)展。 目前，薄膜電容能夠比電解電容更加經(jīng) 濟性的覆蓋 600VDC1200VDC 之間的電壓范圍。在新能源汽

16、車中，薄膜電容器常見于電機驅(qū)動電路、 DC/DC 轉(zhuǎn) 換電路、 DC/AC 轉(zhuǎn)換電路、電池管理系統(tǒng)等。例如，電機驅(qū)動電路 中，由于 IGBT 關(guān)閉時的反向脈沖電壓， 一般會并聯(lián)三只 800VDC 的 薄膜電容器作為直流濾波電容。在電池管理系統(tǒng)的電源濾波電路中， 一般會有兩個用于高頻濾波的薄膜電容，等等。在全球薄膜電容市場中，松下電工和 Kemet 依然是最大的生產(chǎn) 商。但是，在過去的幾年里以法拉電子為代表的國內(nèi)薄膜生產(chǎn)商憑借 優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)和具有競爭力的價格在逐漸蠶食他們的市場。同時， 鋁電解電容器龍頭企業(yè)江海股份也發(fā)現(xiàn)了薄膜電容未來廣闊的市場 空間，投資近 2 億元進行布局。市場容量方面，

17、2011年鋁電解電容器全球的市場規(guī)模為 35.21億 美元，以 5%應(yīng)用于汽車領(lǐng)域測算，汽車中的鋁電解電容器的市場規(guī) 模為 11 億人民幣，此部分市場中，未來將部分被薄膜電容所取代。同時，在DC/DC、電機控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等高壓電氣單元中， 薄膜電容的使用量也會隨著新能源汽車的推廣和普及而上升。據(jù)調(diào) 查，新能源汽車中的薄膜電容售價最高可達1000元/只，以每輛汽車薄膜電容價值為2000元估算，每100萬輛新能源汽車將會為薄膜電 容帶來20億人民幣的市場空間。200辟全球臨電容雪市場占有磁22%51%16%11H松卞電工Kemet廈門法拉其陸4、汽車傳統(tǒng)繼電器價值增長，高壓繼電器市場空間巨

18、大汽車繼電器在傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車中，汽車傳統(tǒng)繼電器廣泛用于控制 汽車啟動、預(yù)熱、空調(diào)、燈光、雨刮、電噴、油泵、防盜、音響、導(dǎo) 航、電動風扇、冷卻風扇、電動門窗、安全氣囊、ABS、懸架控制以及汽車電子儀表和故障診斷等系統(tǒng)中，它是僅次于傳感器在汽車上應(yīng) 用最多的汽車電子元器件之一。據(jù)統(tǒng)計，汽車檔次的不同，繼電器在 汽車中的使用量從20只至70只不等。每只汽車繼電器的成本為45 元，那么在傳統(tǒng)汽車中繼電器的產(chǎn)品價值為每輛100300元人民幣，在高端汽車中，由于繼電器控制的電路功率、功能復(fù)雜程度增加等， 汽車繼電器的產(chǎn)品價值高達1500元。t鶯企M覽人i億*兄） 世曙甲迫灼 繼電器的結(jié)構(gòu)中，如何防止觸點熔

19、焊、快速熄滅電弧，是影響產(chǎn) 品性能的關(guān)鍵因素點。而在高壓大電流環(huán)境下，對于這兩點的控制將 更加復(fù)雜。所以，高壓繼電器較傳統(tǒng)汽車繼電器有更高的價值。在純電動汽車中央配電盒中，一般情況下需要使用4只較大尺寸 的和2只較小尺寸的高壓繼電器串并聯(lián)來控制從動力電池到驅(qū)動電 機的電路系統(tǒng)。這樣一套高壓繼電器的價格進口產(chǎn)品為5000元，而國產(chǎn)價格為20003000元。嵩車讎電黑應(yīng)用忻值聲升示奩圖30004000 吃150CT2000 7L*200 元榕統(tǒng)汽車HEVEV2012年全球汽車銷量大約為6000萬輛，以每輛汽車繼電器價值為3040元美元測算，全球汽車繼電器市場容量大約為2025億美元與此同時，由于高

20、壓繼電器的應(yīng)用，預(yù)計未來每銷售100萬輛新能源 汽車，將新增45億美元的汽車繼電器市場容量。全球范圍內(nèi)汽車繼電器市場主要由歐姆龍、泰科、松下、海拉等 產(chǎn)業(yè)跨國公司占領(lǐng)。被國內(nèi)各家汽車生產(chǎn)商廣泛信賴的國產(chǎn)繼電器品 牌包括廈門宏發(fā)、上海松川、上海滬工、貴州天義等，陜西群力在軍 品領(lǐng)域有廣泛的認可度。廈門宏發(fā)是國內(nèi)規(guī)模最大的繼電器生產(chǎn)商， 2012年繼電器年產(chǎn)值達30億人民幣。特別在大功率繼電器領(lǐng)域，宏 發(fā)的具有顯著的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，其產(chǎn)品已進入江淮新能源汽車供應(yīng)鏈 體系，替代了松下的高壓產(chǎn)品，并逐漸在開發(fā)Tesla、大眾等世界性汽車生產(chǎn)商。全球主要雞電署全業(yè)2010銷習罠入億美元？5、汽車電氣化擴大

21、高壓線束應(yīng)用，電氣安全性凸顯熱縮材料價值汽車中的線束是電氣系統(tǒng)的重要部件， 主要是在汽車電氣系統(tǒng)中扮演能量輸送和信號傳遞的作用。傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車中有長達 2km的 導(dǎo)線，2000多個線頭，一些高端車型的導(dǎo)線長達4km,觸點超過4000 個。在傳統(tǒng)汽車中，高壓線束主要應(yīng)用于內(nèi)燃機的點火系統(tǒng)中， 使用 量一般都很少。但是在新能源汽車中，超過 300V的高壓回路需要連 接更多的電氣元器件，所以高壓線束在新能源汽車電氣系統(tǒng)中的重要 性將越來越咼。純電動汽車車高壓電績系統(tǒng)典型結(jié)構(gòu)在汽車線束性能要求方面，汽車線束負責將汽車中的各個電氣部 件連接起來，所以在產(chǎn)品性能上，關(guān)注的重點是線束的電壓降和電磁 兼容性。

22、需要強調(diào)的是，歐盟還對汽車線束中含有的鉛、汞、鎘等6中物質(zhì)的含量進行了規(guī)定，要求必須通過 RoHS認證。而在高壓線束方面，需要非常關(guān)注其電磁兼容性。據(jù)重慶長安汽 車工程研究院，電動汽車的高壓線束是高效的電磁干擾發(fā)射天線和接 收天線，是導(dǎo)致電動汽車出現(xiàn)電磁兼容故障及輻射干擾超過法規(guī)要求 的最重要原因。高壓線束生產(chǎn)的磁干擾會影響到汽車信號線路中數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐?整性和準確性，嚴重時會影響到整車的操控和安全性。所以，在高壓 線束外邊常常采用注膠、包裹屏蔽線等方式來減少對整車的磁干擾。20 |/ 卜舶千擾應(yīng)| -II操政拔利衛(wèi)I0 '1kJ1050100150200250300/Mik高壓電路在汽

23、車中使用范圍的擴大，也提高了汽車線束高壓絕緣 保護的要求。根據(jù)歐洲的安全法律規(guī)定，人體的安全電壓在50V以內(nèi)，任何超過60V電壓的系統(tǒng)，在導(dǎo)線和連接處都需要有特殊的絕 緣措施，并且在顛簸的汽車運行環(huán)境下具備良好的機械強度，防止高壓漏電。據(jù)2012年比亞迪E6被撞著火事后調(diào)查報告，專家組認為事 故的原因是因為E6被撞后動力電池組和高壓配電單元受到嚴重擠壓 并破損，導(dǎo)致高壓線路與車體之間形成短路，產(chǎn)生電弧，并引燃內(nèi)飾 材料及部分動力電池等可燃物質(zhì)。熱縮材料是汽車線束中最為主要的絕緣材料， 一般由聚乙烯和聚 氯乙烯制成，主要特性是加熱收縮包覆在物體外表面，能夠起到絕緣、 防潮、密封、保護和接續(xù)等作用

24、。據(jù)統(tǒng)計，美國瑞侃與日本住友是最主要的熱縮材料生產(chǎn)商，占有全球80%的市場份額。目前國內(nèi)生產(chǎn)的汽車用雙壁熱縮套管的價格只 有美國瑞侃、日本住友的 20%-50%。以此為基礎(chǔ)計算，如果采用國 內(nèi)廠家產(chǎn)品的話，每輛汽車線束中熱縮材料的價值為 100200元，而使用國外的熱縮套管的價格為200-500元，國內(nèi)生產(chǎn)商在產(chǎn)品價格方 面具有非常顯著的競爭力。國內(nèi)生產(chǎn)商每提升全球熱縮材料5%的市場占有率，將新增20億美元的市場價值圖的上市公司對比c萬元）上市益司20W20年2012占比O占比氏園集團64.686.3441.09i167.298.2834.6872.322.5130.1440,807.8993

25、.69S61,283.9294.57B2.024.3492.99汽車線束是影響整車電氣性能的關(guān)鍵性零配件， 所以世界上各大生產(chǎn)商與專業(yè)的線束生產(chǎn)商通常保持了長久而密切的穩(wěn)定合作關(guān)系 全球汽車線束廠家高度壟斷，主要的四家生產(chǎn)商占有了超過 75%的市 場。國內(nèi)，得潤電子是連接器的龍頭企業(yè)，并在2012控股了天海電器。天海電器是國內(nèi)最大的汽車線束和連接器生產(chǎn)商，與此同時，德 潤電子與德國Kromberg & Schubert Group合資設(shè)立深圳市高潤科技 有限公司，進入高端汽車線束市場。Kromberg & Schubert Group是德 國最大的汽車線束生產(chǎn)商之一，供貨與大眾

26、、寶馬等德國整車廠。市場容量方面，傳統(tǒng)汽車中平均需要65套線束，總價值在48005500元左右。那么普通汽車線束的市場容量約為480億美元。而新能源汽車中增加了高壓線束的使用，預(yù)計我國每銷售100萬輛新 能源汽車，將新增5070億人民幣的線束市場容量。110 14«&H11% 3Mfahfa2S n%Ajm6 $9K14M3«*苗現(xiàn)氣1日寧j«i：*xi策取if國；華茶（ftK *昔用1日也常 ' <£ ?天離1*三、汽車電氣零配件市場是高壁壘市場1擁有核心技術(shù)的專業(yè)生產(chǎn)商才能抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會一般來說，歐美日主流的汽車零部件生產(chǎn)商在

27、技術(shù)方面引領(lǐng)市場 的發(fā)展，同時與整車廠有密切的合作關(guān)系， 所以在汽車核心部件和大 多數(shù)的特征部件領(lǐng)域，國內(nèi)自主品牌的生產(chǎn)商很難與他們進行競爭。但由于汽車電氣化系統(tǒng)成本在整車成本中占比越來越重，為了降低整車成本，國外一流的整車生產(chǎn)商開始逐漸電氣系統(tǒng)中部分標準型 配件的訂單逐漸向國內(nèi)生產(chǎn)商轉(zhuǎn)移。 所以，國內(nèi)具有核心技術(shù)的專業(yè) 零配件生產(chǎn)商有望通過這次機會進入跨國汽車生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈體系， 分享到全球的零配件市場，從而快速成長為行業(yè)的龍頭企業(yè)。零部件說明都件決定一個汽車 車型成敗的關(guān) 鍵零部件傳蜿汽車:懸架、發(fā)動 機*變速器新能源肯車:電機及揑特征 部件那 墮址楮高或 看需要作出大 屋專用資產(chǎn)投 費的

28、部件傳紜汽車汽車內(nèi)諱 件.保險杠.空調(diào) 新能源汽車換電模式 下的動力電池標唯化程度高 的汽車零配件玻璃、輪臺、緊固 以圧汽車電子中的 唯化元器件、車載五響等整車廠會與供應(yīng)商燥持良好一款汽車特延部件只會從一 瘁礙帝|士三產(chǎn)商丈取，但是 霑款車型可能會與2T家保 持合作產(chǎn)茅»2、嚴苛的評價和認證構(gòu)建了汽車電氣零配件產(chǎn)業(yè)的競爭壁壘進入汽車供應(yīng)鏈體系，特別是外資汽車供應(yīng)鏈系統(tǒng)，是一個非常 復(fù)雜且嚴格的過程。下游客戶為了保證的單體產(chǎn)品的性能、 批次產(chǎn)品 的質(zhì)量和按期交貨數(shù)量，對上游供應(yīng)商設(shè)定了系統(tǒng)性的認證體系。 平 均來看，一個認證周期大約為 23年。一般來說，電氣零配件生產(chǎn)商只有獲得了ISO

29、/16949、ISO 9001等國際通用的質(zhì)量認證，才會有機會進入汽車的認證體系。典型的供客戶髯陽址擇k浙郭逐甘舸青炭逵樣新ft.崗罠敦爭此試臉測淡令格理入小社覽小社養(yǎng)創(chuàng)作反史曲進入略試階栽>舉抖處柱赳ft 14 J tT 壯 kJ- F鬼 3特別是需要說明的是，相對于國內(nèi)整車廠，歐洲、日本和美國的整車生產(chǎn)商對于電氣元氣的電磁兼容性的要求要高很多。 而由于新能源汽車中電氣化程度更高，其電磁兼容性問題比傳統(tǒng)燃油汽車更加復(fù)雜和嚴重。隨著汽車電氣化程度加深，整車生產(chǎn)商在電氣元器件的選用時就非常 關(guān)注元器件的電磁特性，或者對它們進行特殊的電磁吸收或屏蔽處 理，這個過程需要電氣元器件生產(chǎn)商與整車生產(chǎn)商密切的合作。對于汽車電氣零配件生產(chǎn)商，整車 EMC認證過程則是考驗其產(chǎn)品售后服 務(wù)和持續(xù)改進的能力，這也是整車生產(chǎn)商對其重點考察和認證的部 分。電氣元務(wù)件的測試項目目測試內(nèi)容功能型要求公司自有的工莒要求和性能要求供電環(huán)境亙硫電壓、過電壓、疊加 升”供電電壓中斷；反向貝 補償，開路試驗；冬線短 壓：絕緣電阻等共仁項試q交流電壓、供電電壓緩降和緩 包壓j參考【檯擬）接地和供電 躋；瘟路保護；（絕緣）耐電機械環(huán)境