金融理財銷售人員工作總結(jié)

1、金融理財銷售人員工作總結(jié)金融理財銷售人員工作總結(jié)回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶, 結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在 一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強 網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了 低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試 向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從 低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到 諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo) 下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù) 發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是11年度 個人工作總結(jié)報告：一、11年具體

2、工作總結(jié)：客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：1. 抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群; 通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜erm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip 客戶，新增vip貴賓客戶；2. 進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用銀掌柜erm系 統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起, 建立了部分客戶信息在了解客戶基本信息對客戶進行分類 維系的同時進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效;3. 加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led 橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；4. 結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署 進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系 列、中銀

3、進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人 客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通 過了全國組織的afp金融理財師資格認(rèn)證考試，并于10月 取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過本階段的學(xué) 習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在 為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲?各種金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的 工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)， 不斷提高自己業(yè)務(wù)能力二、存在的不足：盡管我行

4、理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù) 開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較 小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、 管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅 僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更 豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外 匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全 推廣開缺少專業(yè)性理財。不足處：1 基礎(chǔ)理財客戶群較少，對客戶信息資料了解不全缺 少對客戶的維護；2. 營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分 發(fā)揮個人能力；3. 業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量， 多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；三、來年工作打算1在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè) 務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)，2. 不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進一步 提高業(yè)務(wù)水平3. 加大營銷