2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告（可編輯）

1、2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告鄭重聲明本報告的著作權(quán)歸賽迪顧問股份簡稱為“賽迪顧問”所有。 本報告是賽迪顧問的研究與統(tǒng)計成果,其性質(zhì)是供客戶內(nèi)部參考的業(yè)務資料,其數(shù)據(jù)和結(jié)論僅代表本公司的觀點。 本報告有償提供給購買本報告的客戶使用,并僅限于該客戶內(nèi)部使用。購買本報告的客戶如果希望公開引用本報告的數(shù)據(jù)和觀點,在事先向賽迪顧問提出書面要求后,必須經(jīng)過賽迪顧問的審核、確認,并得到賽迪顧問的書面授權(quán)。未經(jīng)賽迪顧問的審核、確認及書面授權(quán),購買本報告的客戶不得以任何方式在任何媒體上包括互聯(lián)網(wǎng)公開引用本報告的數(shù)據(jù)和觀點,不得以任何方式將本報告的內(nèi)

2、容提供給其他單位或個人。否則引起的一切法律后果由該客戶自行承擔,同時賽迪顧問亦認為其行為侵犯了賽迪顧問的著作權(quán),賽迪顧問有權(quán)依法追究其法律責任。 賽迪顧問股份賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告目 錄研究對象1 主要結(jié)論3 重要發(fā)現(xiàn)4 一、2009年全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述.5 一 發(fā)展現(xiàn)狀.5 1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模.5 2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu).5 二 基本特點.8 1、發(fā)達國家增長疲軟、發(fā)展中國家貢獻擴大8 2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展

3、思路清晰、外包熱點方向明確9 3、并購浪潮風起云涌、資源整合加速推進9 4、技術(shù)創(chuàng)新日新月異、合作研發(fā)蓬勃發(fā)展.10 三 主要國家與地區(qū)11 1、美國:龍頭地位無人撼動、本土醫(yī)改前途未知11 2、日本:外資涌入勢不可擋、海外擴張尋求機遇12 3、法國:核心競爭能力較強、行業(yè)利潤形勢堪憂13 4、英國:生物技術(shù)科技領(lǐng)先、科技研發(fā)實力雄厚14 二、2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述15 一 發(fā)展現(xiàn)狀.15 1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模.15 2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu).16 3、產(chǎn)業(yè)環(huán)境.17 二 基本特點.19 1、機遇挑戰(zhàn)并存、增長勢頭強勁19 2、產(chǎn)業(yè)融合加速、創(chuàng)新能力增強20 3、國際合作加強、外貿(mào)運行良好211賽迪顧問股

4、份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告4、研發(fā)基礎(chǔ)薄弱、核心競爭缺失22 三 重點省市發(fā)展概要.22 1、北京:科研發(fā)達、后發(fā)先至.22 2、上海:產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先、管理科學.24 3、廣東:基礎(chǔ)雄厚、體系完善.25 4、江蘇:集聚發(fā)展、優(yōu)勢凸顯.26 5、河北:規(guī)模龐大、品牌優(yōu)越.27 三、2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測.28 一 影響因素.28 1、有利因素28 2、不利因素30 二 規(guī)模預測.31 三

5、結(jié)構(gòu)預測.32 四、2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)趨勢分析.34 一 生產(chǎn)與消費趨勢34 二 技術(shù)創(chuàng)新趨勢. 34 三 產(chǎn)品發(fā)展趨勢. 35 四 產(chǎn)業(yè)遞進與變遷35 五、2009中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析37 一 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu). 37 1、產(chǎn)業(yè)鏈總體概況.37 2、主要特征37 二 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢 39 1、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析39 2、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析40 3、演進路徑與趨勢.41 三 中國醫(yī)藥重點行業(yè)分析42 1、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析42 2、化學藥產(chǎn)業(yè)分析.44 3、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析.452賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標

6、準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告六、2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析48 一 整體競爭格局.48 1、產(chǎn)業(yè)整體競爭態(tài)勢48 2、潛在進入者與替代產(chǎn)品.48 3、主力品牌分布.49 二 主要廠商競爭策略.49 1、天津醫(yī)藥:業(yè)務領(lǐng)域廣泛、銷售渠道健全.49 2、同仁堂:中藥龍頭企業(yè)、品牌創(chuàng)造輝煌.50 3、天壇生物:新品研發(fā)領(lǐng)先、市場優(yōu)勢明顯.51 4、諾和諾德:核心技術(shù)尖端、專業(yè)市場壟斷.52 5、江中藥業(yè):研發(fā)實力雄厚、科技創(chuàng)新強勁.53 6、三九醫(yī)藥:品牌策劃全面、渠道掌控優(yōu)良.5

7、3 七、賽迪建議55 一 對政府的建議.55 1、健全融資渠道、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新.55 2、促進區(qū)域合作、提高整體實力.55 3、提升服務水平、加強人才培育.56 4、促進醫(yī)藥改革,營造發(fā)展環(huán)境.56 5、推進載體建設(shè)、凸顯集聚效應.57 二 對企業(yè)的建議.57 1、加大國際合作力度,提高國際協(xié)作程度.57 2、提高企業(yè)科技實力,健全人才激勵體制.58 3、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,積極開展挖能減耗.58 報告說明.59 3賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。

8、2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告表目錄 表1 醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)代碼及分類.2 表2 2009年全球前10位專利藥7 表3 主要廠商競爭策略?天津醫(yī)藥.50 表4 主要廠商競爭策略?同仁堂.51 表5 主要廠商競爭策略?天壇生物51 表6 主要廠商競爭策略?諾和諾德.52 表7 主要廠商競爭策略?江中藥業(yè).53 表8 主要廠商競爭策略?三九醫(yī)藥.54圖目錄 圖1 2001-2009年全球藥品產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率.5 圖2 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)格局6 圖3 2004-2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率15 圖4 2009年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu).16 圖5 2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預

9、測32 圖6 2010-2012年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)預測.33 圖7 產(chǎn)品生命周期圖.40 圖8 2003-2009年中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長.43 圖9 2003-2009年中國化學藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長44包括化學原料藥和化學制劑44 圖10 2003-2009年中國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長.47 包括中成藥、中藥制劑和中藥材474賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告研究對象 2009-2010年中國醫(yī)藥

10、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告的研究對象是醫(yī)藥制造業(yè)中主要細分領(lǐng)域,包括化學藥品原料制造業(yè)、化學藥品制劑制造業(yè)、藥飲片加工業(yè)、中成藥制造業(yè)、生物生化制品制造業(yè)。 廣義的醫(yī)藥行業(yè)分為醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)兩大組成部分,其中醫(yī)藥工業(yè)包括化學制藥工業(yè)包括化學原料藥業(yè)和化學制劑業(yè)、中成藥工業(yè)、藥飲片加工業(yè)、生物制藥工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、制藥機械工業(yè)、衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造工業(yè)、其他工業(yè)八個子行業(yè)。 從狹義來看,醫(yī)藥行業(yè)僅包括醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié),它的上游行業(yè)包括種植業(yè)、化工、能源等,下游行業(yè)包括醫(yī)藥流通、居民和動物的健康、保險等行業(yè)。 中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分,是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,一、二、三產(chǎn)業(yè)為

11、一體的產(chǎn)業(yè)。上游產(chǎn)業(yè)主要包括種植業(yè)、化工、能源、電子元器件、金屬元器件、計算機軟件等。下游產(chǎn)業(yè)主要包括醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、醫(yī)藥流通、社會福利事業(yè)、保險業(yè)等。 按照國家統(tǒng)計局分類標準定義的醫(yī)藥制造行業(yè),是一個狹義的范圍,行業(yè)代碼為27,下面包含7個子行業(yè),具體見表1。1賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告表1 醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)代碼及分類代碼 類別名稱 界 定 產(chǎn)品內(nèi)容 27 醫(yī)藥制造業(yè) 包括制藥用化學物質(zhì)的制

12、造,如抗菌素、內(nèi)分泌品、指供進一步加工藥化學藥品原料 基本維生素、磺胺類藥物、水楊酸鹽和水楊酸酯、271 品制劑所需的原料制造業(yè) 葡萄糖和生物堿等原料藥;化學純糖。不包括血和血藥生產(chǎn) 漿等血液制品的生產(chǎn) 指直接用于人體疾 包括片劑、針劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑、溶劑化學藥品制劑272 病防治、診斷的化學 等各種劑型的藥品;放射性藥物不包括中成藥制造,制造業(yè) 藥品制劑的制造 動物用藥制造,生物制品和生化藥品的制造 指對采集的天然或藥飲片 人工種植、養(yǎng)殖的動 包括各種中藥材經(jīng)過加工、炮制后形成的中藥飲片;273 加工業(yè) 物和植物中草藥進 其他提取中藥的加工 行加工、處理的活動包括用中藥傳統(tǒng)制作方法

13、制作的各種蜜九、水丸、直接用于人體疾病中成藥 沖劑、糖漿、膏藥等中成藥:用現(xiàn)代制藥方法制作274 防治的傳統(tǒng)藥的加制造業(yè) 的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等;專作治病的工生產(chǎn) 藥酒 包括:動物用化學藥品、動物用抗生素、畜禽疫苗、獸用藥品 指用于動物疾病防275 中草藥;飼料藥物、水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥物等。不包括:飼制造業(yè) 治醫(yī)藥的制造 料添加劑促生長劑的生產(chǎn) 包括:基因、細胞、酶、發(fā)酵工程藥物、基因工程指利用生物技術(shù)生疫苗、新疫苗、菌苗;藥用氨基酸、抗生素、維生素、生物生化制品 產(chǎn)生物化學藥品、基276 微生態(tài)制劑藥物;血液制品及代用品;診斷試劑:血型制造業(yè) 因工程藥物的生產(chǎn)試劑、X 光檢查造影劑、用于

14、病人的診斷試劑:動活動 物肝臟制成的生化藥品。 包括:外科敷料、藥物填料:橡皮膏、藥棉、繃帶指衛(wèi)生材料、外科敷 等;用于牙科醫(yī)治的粘合劑、固化材料、生物材料、衛(wèi)生材料及醫(yī) 料、藥用包裝材料以 牙科用充填材料、正畸材料、印模材料、研磨材料277 藥用品制造業(yè) 及其他內(nèi)、外包裝材 等;外科及牙科用無菌吸收性止血材料;骨折用繃帶、料 腸線和其他手術(shù)縫合線;明膠制裝藥用膠囊等;醫(yī)用高分子材料及制品的制造。 數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,賽迪顧問 2010,022賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議

15、授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告主要結(jié)論 1、醫(yī)藥行業(yè)不同于周期性行業(yè),有著頑強的剛性需求,故而在歷次金融危機中,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)都能幸免于難并保持增長勢頭。 2、2009年,面對風云變幻的世界經(jīng)濟大環(huán)境及全球金融危機,世界醫(yī)藥經(jīng)濟依舊保持良好的增長勢頭。2009年全球醫(yī)藥市場規(guī)模達到7650億美元,同比增幅達3.4%,1970-2009年復合增長率9.8%,預計未來5年增速5%-5.5%。北美、歐洲和日本依舊是昀大的藥品消費市場,中國和印度人口較多,是強勁的增長市場。 3、2009年,中國醫(yī)藥經(jīng)濟增速較快,行業(yè)效益明顯回升。醫(yī)藥工業(yè)累計完成工業(yè)生產(chǎn)

16、總值10200億元,同比增長20%,增幅增加6個百分點。2009年中國醫(yī)藥市場份額,化學原料藥占20.6%,化學制劑占27.5%,中成藥占22.4%,中藥飲片占5.0%,生物生化制品占10.6%,醫(yī)療儀器設(shè)備占9.1%,衛(wèi)生材料及用品占4.8%。中國已成為全球第五大醫(yī)藥市場。 4、從全國各省市來看,利潤排名前10位省市的工業(yè)生產(chǎn)總值占全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的70.90%,其中,山東、天津、吉林、河北和河南五省市的同比增長速度高于全國平均水平;山東和江蘇占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比重均超過10%。 5、生物醫(yī)藥作為當今世界上昀活躍、發(fā)展昀快的產(chǎn)業(yè)之一,預計到 2020年之后生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將進入快速發(fā)展期,并逐

17、步成為世界經(jīng)濟的主導產(chǎn)業(yè);生物醫(yī)藥發(fā)展呈現(xiàn)市場集中、產(chǎn)品集中的趨勢,發(fā)達國家占據(jù)主導地位。 6、世界醫(yī)藥經(jīng)濟發(fā)展具有5大行業(yè)特征:一是高技術(shù),主要體現(xiàn)在知識密集、技術(shù)含量高、多學科高度綜合互相滲透。二是高集中度,世界醫(yī)藥工業(yè)是一個高集中度的行業(yè),其中大量的先進技術(shù)都掌握在世界前50強手中,而50強企業(yè)中20個在美國,其余大部份也集中在歐州及日本、瑞士等國家。三是專利藥的巨大壓力,巨大的專利藥市場保護到期后為發(fā)展中國家進行仿制提供了大的商機。四是抗腫瘤及高血脂藥物容量巨大,世界上銷售額排名第一的藥物是立普妥,它的主要功能是降血脂,世界上抗腫瘤藥物的年銷售額是414億美元,居行業(yè)第一位,降膽固醇藥

18、物的年銷售額是337億美元,居行業(yè)第二位,排在第三、第四的是抗呼吸系統(tǒng)疾病及治糖尿病藥物。五是剛性需求強,醫(yī)藥行業(yè)不屬于周期性行業(yè),其應對經(jīng)濟變化的能力較強。3賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告重要發(fā)現(xiàn) 對于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),2009年是個很特殊、很嚴峻的年份?起伏、糾結(jié)、驚險、悲壯,到處充滿挑戰(zhàn)和機會。盡管醫(yī)藥行業(yè)是防御性較強的行業(yè)而被稱為“避風港”,但在這場曠日持久的金融危機中,也難以做到“滴水不

19、沾”,尤其是對歐美市場而言,受專利藥過期、研發(fā)困難及政府嚴控醫(yī)藥消費影響相對較大。2009年全球藥品銷售額的增長率是過去25年來昀低的。越來越多的國際醫(yī)藥集團在經(jīng)濟全球化發(fā)展的前提下,充分利用外部的優(yōu)勢資源,重新定位、配置企業(yè)的內(nèi)部資源。為了節(jié)省藥品研發(fā)支出,提高效率,降低風險,推動本土化發(fā)展,跨國制藥企業(yè)將研發(fā)網(wǎng)絡(luò)進一步擴大到臨床資源豐富、科研基礎(chǔ)較好的發(fā)展中國家,研發(fā)外包比重不斷提高。2010年全球制藥業(yè)研發(fā)外包CRO市場將達到360億美元,年均增長率為16.3%。 2009年,中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走過了極不平凡的軌跡。金融危機的縱深發(fā)展和新醫(yī)改方案的漸進推行旋動了整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)變局,而國家一攬子調(diào)

20、控提振經(jīng)濟的新舉措,又賦予醫(yī)藥經(jīng)濟快速增長的底氣。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在2009年依然走在世界發(fā)展的前列,受益多項政策影響繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭,全年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值10200億元,成為全球第五大醫(yī)藥市場。2009年中國醫(yī)藥行業(yè)主要熱點有“新醫(yī)改”、“8500億”、“甲流”、“基本藥物目錄”、“醫(yī)保目錄”等。4賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告一、2009年全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 一 發(fā)展現(xiàn)狀 1、產(chǎn)業(yè)規(guī)

21、模 多年來,全球醫(yī)藥市場保持著快速的增長勢頭:20世紀50-70年代,世界醫(yī)藥市場的平均年增長率達13.8%, 80年代為8.5%, 90年代增速開始放緩,但銷售額仍從1991年的2058億美元增長到2009年的7650億美元,遠高于全球經(jīng)濟的增長速度。 始于2008年的全球經(jīng)濟危機,令很多行業(yè)在2009年受到?jīng)_擊,未從重創(chuàng)中康復過來,但作為相對剛性的醫(yī)藥市場似乎并未受到多大影響,還是繼續(xù)保持增長態(tài)勢。2009年全球醫(yī)藥市場規(guī)模達到7650億美元,同比增長3.4%。2008年和2009年,全球醫(yī)藥市場規(guī)模增長率降幅較大,但是自2001年以來年均增長仍然達到8.8%。圖1 2001-2009年全

22、球藥品產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長率 億美元10000 16%14.1%12.9%7650 14%7400712080006500 12%60209.5%550010%600048704270 8%39009.5%9.5%8.0%4000 3.9%6%3.4%4%20002%0 0%2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年市場規(guī)模 增長率數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2010,022、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 全球醫(yī)藥產(chǎn)品分為專利藥和非專利藥,2009年全球藥品銷售額中專利藥占80.17%,非專利藥只占19.93%。專利藥主要集中在歐美發(fā)達國家,規(guī)范市場仿制藥主5賽迪

23、顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告要在美國、歐洲、日本和印度等地區(qū);中國和印度是原料藥和非規(guī)范市場仿制藥大的主要生產(chǎn)基地。近幾年,全球非專利藥市場的年增幅都超過10%,其中亞洲市場的增速更是高達12%,2009年,全球非專利藥的市場規(guī)模已超過1500億美元,非專利藥的大好前景引發(fā)了戰(zhàn)略并購,眾多制藥巨頭均開始涉足非專利藥業(yè)務,而金融危機也促使各家企業(yè)將眼光更多地投向快速成長的新興市場。圖2 全球醫(yī)藥產(chǎn)

24、業(yè)格局數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2010,022009年醫(yī)藥市場的新格局反映在諸多方面,發(fā)達國家醫(yī)藥市場的增長被新興醫(yī)藥市場的增長風頭所掩蓋,專科藥物擔當更加重要的角色,“重磅炸彈”藥物陸續(xù)失去專利保護,醫(yī)藥管理機構(gòu)和醫(yī)療費用的支付者對醫(yī)療保健的影響力不斷加大。2009年由?？漆t(yī)生所開具的藥物市場增長率為8%-9%,貢獻市場增長總數(shù)的67%。其中生物藥增幅達到11%-12%,抗腫瘤藥達到15%-16%,抗艾滋病藥物達13%-14%。與此相反,由于“重磅炸彈”藥物失去專利獨占權(quán)以及新藥上市數(shù)目的減少,基礎(chǔ)醫(yī)療保健藥物市場增長率只有2%-3%。6賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2

25、008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告2009年,全球昀大的醫(yī)藥市場美國由于持續(xù)的藥品專利到期、新產(chǎn)品上市減少和經(jīng)濟緊縮所帶來的影響,藥品市場增長率只有1.5%,銷售額約為2958億美元,占全球市場總額的38.7%。日本作為全球第二大市場,增長率為4%-5%,為840-880億美元。新的抗癌藥物的獲批,疾病預防項目的推廣以及正處于日本政府每兩年一次的降價的空白期,都將對其市場增長有所貢獻。而日本政府努力推廣通用名藥物將僅對日本市場形成比較溫和的影響。歐盟5個

26、首要市場法國、德國、意大利、西班牙和英國的增長率在3-4%,達1620-1720億美元。在歐洲,由于對保健技術(shù)的評估更加嚴格,使得本應該由于區(qū)域持續(xù)人口老齡化而對預防保健需求的增加幾乎蕩然無存。醫(yī)療保健消費的支付者為了控制開支而減少使用,政府醫(yī)療保健預算也呈分散狀態(tài)。作為新興藥品市場的代表,中國、巴西、印度、韓國、墨西哥、土耳其和俄羅斯市場合計增長14%-15%,市值將達到1050-1150億美元。表2 2009年全球前10位專利藥排名 英文名稱 通用名 適應癥 1 LIPITOR 阿托伐他汀 降脂藥 2 PLAVIX 氯吡格雷 心腦血管用藥 3 NEXIUM 埃索美拉唑 潰瘍 4 SERET

27、IDE SERETIDE 哮喘 5 ENBREL ENBREL 免疫調(diào)節(jié)劑 6 SEROQUEL 富馬酸喹硫平 精神病 7 ZYPREXA 奧氦平 精神分裂癥 8 REMICADE REMICADE 克羅恩病 9 SINGULAIR 孟魯司特納順爾寧 哮喘 10 LOVENOX 依諾肝素納注射液 抗血栓 數(shù)據(jù)來源:賽迪顧問 2010,027賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告二 基本特點 2009年

28、12月各國達成的哥本哈根協(xié)議盡管是一份不具法律約束力的協(xié)議,但提高能效和降低碳排放量以應對氣候變化業(yè)已成為世界各國共識?！暗吞冀?jīng)濟”將催生經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整也亦不容置疑。對于每一個制藥企業(yè)來講,都是到了思慮如何在未來綠色制藥產(chǎn)業(yè)鏈中謀求一席之地的時間。 后京都議定書將成制藥工業(yè)新的環(huán)保運營趨動力。 1、發(fā)達國家增長疲軟、發(fā)展中國家貢獻擴大 2009年,受藥品專利到期、上市新藥減少和經(jīng)濟衰退等因素的影響,全球發(fā)達國家和地區(qū)醫(yī)藥市場增長幅度平均在3%左右。2009-2013年的5年內(nèi),年銷售額達到史無前例的1370億美元的制藥產(chǎn)品陸續(xù)失去專利保護,尤其是在2011年和2012年,包括輝瑞年銷售額達到12

29、0億美元的降膽固醇藥物立普妥,由賽諾菲安萬特和百時美施貴寶聯(lián)合銷售的抗凝劑Plavix,以及由葛蘭素史克生產(chǎn)的哮喘治療藥物Advair。雖然幾只年銷售收入有潛力超過10億美元的新藥有可能上市銷售,用來治療骨質(zhì)疏松癥、多發(fā)性硬化癥、類風濕性關(guān)節(jié)炎、癌癥、糖尿病和血栓等疾病,但它們將只能取代制藥公司所遭受的一部分經(jīng)濟損失。2008年,新藥研發(fā)庫總體規(guī)模增幅為歷年昀大。從總體上看,新藥候選庫存量大幅上升,與去年相比,增加19.1%,創(chuàng)歷史昀好成績,現(xiàn)有 9217種藥物正在開發(fā)中。然而,2009年,真正進入市場的全新結(jié)構(gòu)藥物很少。2009年,面對風云變幻的世界經(jīng)濟大環(huán)境及大有風雨摧城之勢的金融海嘯,盡

30、管世界醫(yī)藥經(jīng)濟保持良好的增長勢頭,但是始于2008年的全球經(jīng)濟惡化,考慮到藥品費用支出繼續(xù)向患者轉(zhuǎn)移,經(jīng)濟因素對醫(yī)藥市場增長的影響因此將比經(jīng)濟衰退本身顯得更加強烈,對發(fā)達國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的沖擊還是相當嚴重的。 不過,盡管發(fā)達國家增長出現(xiàn)疲態(tài),但發(fā)展中國家構(gòu)成的新興市場還是表現(xiàn)強勁,亞洲、拉美、澳洲、俄羅斯等新興地區(qū)增長穩(wěn)健,增幅超過10%。2009年七大新興制藥市場中國、巴西、墨西哥、韓國、印度、土耳其和俄羅斯為全球制藥市場貢獻了近一半的增幅。中國已經(jīng)成為世界上第五大制藥市場,到2011年將成為第三大制藥市場。相關(guān)專業(yè)機構(gòu)預測,從現(xiàn)在起到2013年,包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、西班牙和英

31、國在內(nèi)的“成熟制藥市場”增長率將在1%-4%之間。而中國、巴西、墨西哥等新興市場則增長迅速,2013年增幅將達到13%-16%。8賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路清晰、外包熱點方向明確 全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)正朝著多元化、規(guī)模化的方向發(fā)展。2009年,全球醫(yī)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)隨著市場的變化而調(diào)整轉(zhuǎn)型,此前專情于新藥研發(fā)的制藥巨頭開始涉足以前“看不上”的仿制藥。如輝瑞收購惠氏后就表示,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要向多

32、元化的代表強生學習;賽諾菲%安萬特也收購了分別位于捷克、墨西哥和巴西的幾家仿制藥企業(yè)。 在全球新一輪醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動下,跨國藥企在新興市場的投資行動愈加頻繁,其深度和廣度也在不斷拓展。越來越多的國際醫(yī)藥集團在經(jīng)濟全球化發(fā)展的前提下,充分利用外部的優(yōu)勢資源,重新定位、配置企業(yè)的內(nèi)部資源?；诃h(huán)保、成本、原料稀缺等因素,傳統(tǒng)的原料藥在發(fā)達國家已無生產(chǎn)優(yōu)勢。因此,跨國制藥企業(yè)逐步退出一些成熟的原料藥領(lǐng)域,轉(zhuǎn)移到資源要素基礎(chǔ)較好的發(fā)展中國家。同時,隨著醫(yī)藥制造工藝日趨復雜,制藥巨頭將非核心領(lǐng)域的生產(chǎn)制造業(yè)務發(fā)包給發(fā)展中國家的制藥企業(yè)。近年,跨國制藥企業(yè)將研發(fā)網(wǎng)絡(luò)進一步擴大到臨床資源豐富、科研基礎(chǔ)較好

33、的發(fā)展中國家,研發(fā)外包比重不斷提高,此舉不但進一步節(jié)省藥品研發(fā)支出、提高效率、降低風險,而且利于企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營效益昀大化、推動本土化發(fā)展的目標。 2011年,全球制藥業(yè)研發(fā)外包CRO市場預計達到380億美元,年均增長率為16.3%。 3、并購浪潮風起云涌、資源整合加速推進 世界醫(yī)藥工業(yè)是一個高集中度的行業(yè),其中大量的先進技術(shù)都掌握在世界前50強手中,而50強企業(yè)中20個在美國,其余大部份也集中在歐州及日本、瑞士等國家。2009年,在多重利空背景下, 對全球制藥巨頭們來說,為應對出現(xiàn)的營收大幅下滑,并購是不可避免的一種舉措。全球醫(yī)藥行業(yè)的并購大潮此起彼伏,資源整合加速推進。 2009年1月26日,

34、美國輝瑞宣布以680億美元并購惠氏,世界昀大制藥集團希望以通過此次大型并購應對公司頭號藥物立普妥專利失效帶來的巨大挑戰(zhàn)。7月20日,惠氏公司的股東以壓倒性多數(shù)投票通過了公司被輝瑞制藥收購的決議,成為美國三年來昀大的一筆收購案,新組建的輝瑞將同時成為全球第一的生物制藥公司,此次收購改變了全球制藥業(yè)的格局。 2009年3月9日,美國醫(yī)藥巨頭默沙東宣布以411億美元收購先靈葆雅。收購先靈葆雅,使得默沙東處于開發(fā)階段的潛在藥物數(shù)量大幅增加,符合默沙東戰(zhàn)略發(fā)展。合并后的該公司將擁有令人驚嘆的研發(fā)產(chǎn)品線、規(guī)模更大的藥品組合。9賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001

35、:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告2009年3月12日,瑞士制藥巨頭羅氏制藥斥資468億將美國生物科技集團基因泰克剩余44%的股份全部收入囊中。此前,通過銷售基因泰克旗下的Avastin和Herceptin等抗癌明星藥物,羅氏已成為世界上昀大的抗癌藥物銷售公司,通過此次收購,羅氏制藥持有基因泰克全部股權(quán)將有助于其削減成本,并且將大幅提高其營收。 作為世界第二大制藥商,英國藥業(yè)巨頭葛蘭素史克面臨熱銷藥品的專利權(quán)即將到期,其知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢將不復存在的緣故,同時為應對全球性的經(jīng)濟危機

36、對醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營前景產(chǎn)生的巨大沖擊,2009年7月,葛蘭素史克獲得歐盟委員會批準,以36億美元收購美國護膚品公司Stiefel實驗室。此次收購將使葛蘭素的護膚品業(yè)務增加至原有的3倍,使其占有全球處方藥妝市場8%的份額。此次交易是葛蘭素史克繼2008年收購百時美施貴寶非洲成品藥業(yè)務之后的又一次收購行動。其強調(diào)了葛蘭素史克首席執(zhí)行官安德魯?威蒂提出的使葛蘭素成為發(fā)展中國家中領(lǐng)先的品牌仿制藥商的戰(zhàn)略目標。 4、技術(shù)創(chuàng)新日新月異、合作研發(fā)蓬勃發(fā)展 當前,全球醫(yī)藥行業(yè)目前普遍都受到了新產(chǎn)品研發(fā)不力、固定成本居高不下等因素的影響,輝瑞制藥和惠氏制藥則面臨著盈利性昀高的系列藥物專利權(quán)即將到期、來自仿制藥物的

37、競爭壓力加大等挑戰(zhàn)。面對挑戰(zhàn),制藥巨頭主動出擊,加大資金投入進行技術(shù)創(chuàng)新,技術(shù)創(chuàng)新是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)得以壯大及大發(fā)展的生命源泉。在世界十大醫(yī)藥巨頭中美國就占了5個,美國輝瑞公司一年的研發(fā)費用是80億美元,相當于中國現(xiàn)有研發(fā)費用的28倍。目前美國各生物工程公司實驗室正研發(fā)中的“重組DNA”蛋白類新藥多達數(shù)百個,其中有抗腫瘤藥物,心血管新藥及治療棘手疾病的新藥,其中很多新藥有望成為年銷售額超過10億美元的“重磅炸彈”級藥物。2009年,世界醫(yī)藥業(yè)在對抗癌癥、中風、對抗艾滋、心血管疾病、老年癡呆癥,提高即時免疫力、預測心臟病和中風等領(lǐng)域取得了重大突破。制藥企業(yè)的擴張和活動以及產(chǎn)業(yè)的演變和升級都將越來越多地體

38、現(xiàn)出全球化的特點,合作研發(fā)也將越來越普遍。隨著研發(fā)領(lǐng)域的不斷細分,即使是大型制藥企業(yè)也很難單獨完成全部的研發(fā)工作。盡管大型制藥企業(yè)的組織性較好,人力和財力也較充足,但其靈活性要相對差一些,因此經(jīng)營成本較高,適合大軍團運作,如大規(guī)模進行藥物的后期臨床開發(fā)等;而小型制藥企業(yè)雖然具有較好的靈活性,卻往往苦于資金不足,因此適合做早期的研究?；诖?借助強強聯(lián)合或研發(fā)外包等形式,不但能夠分散研發(fā)風險,而且能迅速提高創(chuàng)新能力。 2009年是美國禮來公司與科文斯公司Covance啟動研發(fā)合10賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報

39、告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告作的第一年,后者將在未來10年向禮來提供價值16億美元的藥品開發(fā)服務,從而幫助禮來靈活地降低研發(fā)成本。 三 主要國家與地區(qū) 1、美國:龍頭地位無人撼動、本土醫(yī)改前途未知 美國擁有世界上昀龐大的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè), 2009年美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達2958億美元,遙遙領(lǐng)先于其他國家位居世界第一,占世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)?？傤~的38.67%。行業(yè)直接就業(yè)和間接從業(yè)人員超過330萬人,廣泛分布在全國50個州。在過去的幾十年中,美國醫(yī)藥行業(yè)在人口老齡化帶動的需求增長、生物制藥技術(shù)的興起、全球通用名藥廠商的激

40、烈競爭下行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。目前,美國制藥業(yè)是一個高度全球化的行業(yè),擁有輝瑞、葛蘭素史克、強生、默克等世界知名醫(yī)藥跨國公司,這些跨國公司在許多國家進行商業(yè)活動,其產(chǎn)品銷售行銷世界各地。受益于完全自由競爭的市場經(jīng)濟環(huán)境和新藥專利保護措施,美國醫(yī)藥企業(yè)非常重視產(chǎn)品研發(fā)。2000年以來,美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的研發(fā)費用持續(xù)增長。 始于2008年的經(jīng)濟危機對美國醫(yī)藥市場的影響不可小覷,非常時期民眾醫(yī)療開支顯著減少。在非專利藥物需求增長顯著、獲批上市新藥銷售收入低靡等不利因素影響下,2008年美國處方藥銷售金額僅增長1.3%,創(chuàng)下了歷史昀低。 2009年,盡管美國經(jīng)濟足部恢復,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體依然保持增長態(tài)勢,但

41、是,不論是銷售金額還是處方量,美國醫(yī)藥市場增幅下降明顯,增長明顯乏力。 目前,全美的在研藥物超過了2900個,其中腫瘤用藥750個,心疾病臟和中風治療藥物312個,糖尿病治療藥物150個,艾滋病治療藥物109個,阿爾茨海默病和老年性癡呆癥治療藥物91個。 2009年,對于全球醫(yī)藥行業(yè)來說,影響昀大和昀折騰的事件要算是美國的醫(yī)療改革立法。繼眾議院通過眾議院版本的立法草案之后,參議院亦在圣誕前通過了參議院版本的草案。兩院方案將于2010年開始合并,隨后送交奧巴馬總統(tǒng)簽署生效。能走到現(xiàn)在這一步實在不易,盡管兩個版本的草案有很大差別,但剩下的協(xié)調(diào)合并應該還不至于走向全功盡棄的命運。在昀終法案出臺之前,

42、難免會有劇烈的爭辯和博弈。此外,正式成為法律只是萬里長征第一步,后面的執(zhí)行會有很大的挑戰(zhàn),將取決于美國經(jīng)濟的復蘇11賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告狀況、企業(yè)的配合、輿論和百姓的支持。 美國醫(yī)療改革已經(jīng)走上了不歸路,將對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠影響,并帶來巨大的挑戰(zhàn)和機遇。 2、日本:外資涌入勢不可擋、海外擴張尋求機遇 作為全球第二大醫(yī)藥市場,2009年,日本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達865億美元,占全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)

43、模總額的11.31%。過去數(shù)十年,日本制藥企業(yè)的經(jīng)營重點始終放在本國市場的開發(fā)上。他們中的大多數(shù)都是原研企業(yè),主要利潤來源于自主研發(fā)的新藥。對于海外市場,日本制藥公司慣常的做法是授權(quán)銷售,主要依靠國外公司的營銷隊伍來銷售他們的產(chǎn)品。然而,近年來日本制藥企業(yè)面臨的形勢并不樂觀:一是其國內(nèi)市場增長緩慢,盡管日本藥品市場規(guī)模僅次于美國,全球排名第二,但它只占了全球藥品市場總額的11%,在數(shù)量上僅相當于10年前的一半;二是新藥匱乏,自2000年以來再沒有出現(xiàn)過日本自主研發(fā)的新藥;三是隨著暢銷藥在美國和歐洲的專利即將到期,預計未來幾年內(nèi)日本藥企的重磅產(chǎn)品的銷售額將會大幅減少;四是跨國企業(yè)進入日本市場,國

44、內(nèi)市場競爭明顯加劇。面對如此嚴峻的內(nèi)外部形勢,日本制藥企業(yè)開始嘗試采取向外擴張的應對措施。 日本政府目前施行的藥價遏制措施,企業(yè)自身研發(fā)費用的上升以及更多外國企業(yè)的涌入多數(shù)日本,藥企只有通過與競爭對手合并或與跨國企業(yè)結(jié)盟才有可能在殘酷的市場競爭中存活。不過目前武田、三共及衛(wèi)材制藥只是把更多的精力放在了加強國內(nèi)市場運作上,開拓國外市場上來。與此同時,跨國公司開始倍加關(guān)注日本這個全球第二大醫(yī)藥市場。日本三共因其產(chǎn)品線的豐富及高效的員工隊伍已經(jīng)成為跨國公司昀想收購的目標人選。三共目前處于末期臨床階段幾種藥物如抗血栓藥物CS%747。糖尿病性腎病治療藥fidarestat以及抗動脈硬化藥物CS%505

45、都具有成為重磅藥物的潛力。此外,三共在日本具有實力的銷售隊伍以及較低的市場成本都使其更加吸引那些全球制藥巨頭的眼球。對日本藥企進行合并收購的時機已經(jīng)成熟,施貴寶、葛蘭素史克和諾華公司都對三共興趣濃厚。此前,山之內(nèi)與藤澤制藥的合并,一躍成為日本第二大藥企,已經(jīng)給日本的醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)生了很大的影響,而如果三共被跨國藥企并購,那么將在很大程度上改變?nèi)毡踞t(yī)藥行業(yè)現(xiàn)有的市場格局。12賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度

46、總報告3、法國:核心競爭能力較強、行業(yè)利潤形勢堪憂 法國目前是歐洲第一,全球第三大制藥市場。2009年,法國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達668億美元,占全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模總額的8.7%。法國醫(yī)藥工業(yè)憑借其悠久的歷史、先進的科學技術(shù),在全球醫(yī)藥工業(yè)中,保持著大國的地位。根據(jù)全球各國企業(yè)的營業(yè)額、利潤額、總資產(chǎn)和市值四大數(shù)據(jù)的綜合排名,在全球前500強企業(yè)中,法國醫(yī)藥行業(yè)共有18家入圍,法國賽諾菲安萬特公司穩(wěn)居第三名的位置。鑒于醫(yī)藥產(chǎn)品、技術(shù)和市場的及其多樣化,制藥工業(yè)在法國不屬勞動力密集的行業(yè),是法國工業(yè)門類中是競爭力較強的行業(yè)。自1995年法國成為歐盟昀大的藥品生產(chǎn)國后,面對激烈的國際競爭,該行業(yè)通過多次重大

47、的技術(shù)變革和重組合并后,其企業(yè)已從上世紀50年代的近1000家,減少到2008年的326家,此外還有177家企業(yè)完全服務于生物技術(shù)。近十幾年以來,隨著法制藥業(yè)的發(fā)展其就業(yè)人員在不斷增加,每年創(chuàng)造就業(yè)崗位約2000人,增速在20%以上。 從科研與開發(fā)經(jīng)費所占行業(yè)產(chǎn)值的比率相比,法國醫(yī)藥業(yè)僅次于航空和航天業(yè),但國家撥給醫(yī)藥業(yè)的科研經(jīng)費僅為1%,與其它行業(yè)相差甚遠,撥給航空和航天業(yè)的科研經(jīng)費為33%。法醫(yī)藥業(yè)科研經(jīng)費的99%是由制藥企業(yè)自己投入,因制藥業(yè)新技術(shù)的開發(fā)需要專業(yè)水平非常高而且酬薪高的人員,企業(yè)每年投入制藥業(yè)和開發(fā)新藥品的研發(fā)預算為46億歐元2006年。企業(yè)在研發(fā)方面的投資占其營業(yè)總額的1

48、2.3%。此外醫(yī)藥企業(yè)從事研發(fā)的人員也在逐年增加,20年間增長了3倍,2006年法醫(yī)藥研發(fā)人員達22,594名。目前在法國制藥行業(yè),研發(fā)與制藥分離正在成為一種趨勢。隨著市場一些藥品專利的到期,制藥企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象,銷量和盈利開始減少,許多大型醫(yī)藥公司紛紛采取將制藥業(yè)務分包的做法,多數(shù)大眾類藥品都由分包商生產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士認為,研制分離的趨勢會使制藥業(yè)務的集中程度越來越高。在醫(yī)藥研發(fā)方面美國投入的經(jīng)費昀多 2007年達260億歐元,歐洲為258億歐元,其中法國的投入在英國和德國之后排名第三,為46億歐元。日本為80.37億歐元。與美國、英國和日本相比,法國的藥價屬中等水平,但由于賦稅很高法市場的

49、利潤率較低,10年來法國整個制藥企業(yè)的稅后利潤徘徊在占營業(yè)額的5%,而美國制藥業(yè)的稅后利潤平均為15%。13賽迪顧問股份是中國首家上市、首家通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準認證的咨詢公司。 本報告歸賽迪顧問股份版權(quán)所有。未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止提供給其它單位或個人。 2009-2010年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究年度總報告4、英國:生物技術(shù)科技領(lǐng)先、科技研發(fā)實力雄厚 2009年,英國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到268億美元,占全球規(guī)模總值的3.5%。英國是世界制藥業(yè)強國,與美國、日本并列世界三大藥品研制中心。據(jù)英國制藥工業(yè)協(xié)會ABPI的報告,全球前100位處方藥的五分之一在英國研發(fā)。歐洲

50、制藥業(yè)上市公司中40%對藥品來自英國。歐洲醫(yī)藥鑒定局The European Medicines Evaluatiuon Agency總部設(shè)在倫敦。2006年,英國制藥企業(yè)雇員數(shù)7.3萬人,其相關(guān)產(chǎn)業(yè)雇員數(shù)達25萬人。英國制藥產(chǎn)業(yè)吸引了許多世界頂級的制藥集團,如美國輝瑞Pfizer、瑞士諾華Novartis、美國禮來Lilly、美國莫克Merck等,均在英國設(shè)立了研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。全球第一大制藥公司美國輝瑞是英國國民醫(yī)療服務體系NHS的主要藥品供應商,在英國的生產(chǎn)和研發(fā)基地是除美國之外的昀大的研發(fā)中心,在英國的雇員超過 6000人。英國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域集中在心血管、中樞神經(jīng)和消化道等領(lǐng)域的藥

51、物開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展迅速。著名的醫(yī)藥公司包括:葛蘭素史克公司GlaxoSmithKline和阿斯利康公司AstraZeneca。 英國的生物技術(shù)一直處于世界領(lǐng)先地位,其生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的科學基礎(chǔ)是其他歐洲國家無法比擬的,在這一領(lǐng)域,英國已經(jīng)獲得了20多個諾貝爾獎。DNA結(jié)構(gòu)及單克隆抗體構(gòu)造的發(fā)現(xiàn),DNA指紋印的發(fā)明,以及抗體工程的進展等發(fā)明創(chuàng)造為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了十分有利的條件。近年來,英國在人類基因測序英國是人類基因組計劃的重要參與者,承擔了1/3的測序工作。劍橋桑格中心在其中發(fā)揮了重要作用、克隆技術(shù)世界上第一只克隆羊“多莉”就誕生在英國以及基因治療等方面都有不俗表現(xiàn)。 英國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要集中在倫敦、牛津、劍橋、愛丁堡等高等院?？蒲袡C構(gòu)密集的地區(qū),目前仍居歐洲第一,全球第二僅次于美國,從業(yè)人員有1.4萬多人,年銷售額約40億英鎊,生物制藥是該產(chǎn)業(yè)中的強項。目前,涉及這一產(chǎn)業(yè)的公司除了世界著名的大型跨國公司Zeneca、Glaxo Wellcome和SmithKlihe Beacham之外,還有約250多家較小的獨立公司,且每星期約