全球貿(mào)易與投資規(guī)則重建

1、全球貿(mào)易與投資規(guī)則重建2015-10-06  Litchiman.  文章來源  閱 150  轉(zhuǎn) 5 注：本文為中國金融四十人論壇內(nèi)部課題“全球貿(mào)易投資規(guī)則重建及TPP對中國的挑戰(zhàn)”的部分成果。課題負(fù)責(zé)人金中夏系中國金融四十人論壇特邀成員、中國人民銀行金融研究所所長，課題組成員包括袁佳、張薇薇、丁攀。本文發(fā)表于新金融評論2014年第6期（總第14期）。課題成果完整版即將正式出版。 摘要：本文回顧了當(dāng)前全球多邊、區(qū)域和雙邊貿(mào)易投資談判現(xiàn)狀，并分析了多邊框架和區(qū)域框架之間的競合關(guān)系。本文認(rèn)為，跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)

2、濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）、跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)定（TTIP）、國際服務(wù)貿(mào)易協(xié)定（TISA）和美式BIT（2012范本）代表了當(dāng)前全球貿(mào)易投資談判的最新趨勢和進(jìn)展，這也導(dǎo)致全球貿(mào)易投資規(guī)則處于重建之中。文章認(rèn)為，全球貿(mào)易投資規(guī)則發(fā)生根本性變革的本質(zhì)原因在于全球化發(fā)生了根本性改變，而全球貿(mào)易投資規(guī)則的演進(jìn)和重構(gòu)將主要體現(xiàn)在以下兩方面：一是供應(yīng)鏈相關(guān)的規(guī)則，二是海外市場規(guī)則。在此基礎(chǔ)上，文章分析了TPP談判對中國的收益與挑戰(zhàn)，并進(jìn)一步得出結(jié)論認(rèn)為中國參與國際經(jīng)濟(jì)新規(guī)則構(gòu)建應(yīng)有全局意識和前瞻性思維，應(yīng)全面參與全球貿(mào)易投資談判。一、全球貿(mào)易投資談判現(xiàn)狀及前景分析（一）多邊貿(mào)易投資談判目前，全球多邊貿(mào)

3、易談判主要以世界貿(mào)易組織（WTO）框架下的多哈回合談判為主，多哈回合談判從2001年啟動，歷時十余年依然進(jìn)展有限，盡管2013年末“巴厘一攬子協(xié)定”實(shí)現(xiàn)了多哈回合的早期收獲，但總體來看，“巴厘一攬子協(xié)定”的達(dá)成雖然振奮人心,但其只是世貿(mào)多哈回合協(xié)議的一個嚴(yán)重縮水版協(xié)議,離多哈回合談判的全面完成尚十分遙遠(yuǎn)。而多哈回合總共有21個議題（涉及農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、與貿(mào)易有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、貿(mào)易投資關(guān)系、政府采購?fù)该鞫?、貿(mào)易與環(huán)境、貿(mào)易與競爭政策等），仍有多個重要議題，如知識產(chǎn)權(quán)、非農(nóng)產(chǎn)品、服務(wù)貿(mào)易等還未給出解決方案。此次協(xié)定相當(dāng)于在復(fù)雜的多哈回合談判上扯開了一個口子，并起到了示范作用，接下來各成員還會進(jìn)行激烈的博

4、弈，包括對抗博弈與合作博弈。（二）全球重要區(qū)域自貿(mào)協(xié)定及談判近些年來，全球區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化正呈現(xiàn)出一種新的增長趨勢，尤其在WTO多哈談判進(jìn)展停滯不前的背景下，各國開始尋求區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易合作，特別是以自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）為核心的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定（RTA）發(fā)展最為活躍，已經(jīng)成為國際經(jīng)貿(mào)活動的支柱力量，其數(shù)量也在急劇增長。根據(jù)WTO最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，20世紀(jì)90年代初，向GATT通報并生效的RTA僅為27個，截至2014年1月31日，向GATT/WTO通報的各種RTA已達(dá)到583個，目前已經(jīng)生效并實(shí)施的有377個。在這些生效并實(shí)施的RTA中，有將近90%采取FTA的形式。全球FTAs的發(fā)展正呈現(xiàn)一些新的

5、變化與趨勢。從簽署FTA國家覆蓋的貿(mào)易總量看，美國因?yàn)槠浜炇餏TA數(shù)量上的絕對優(yōu)勢，使得其貿(mào)易總量達(dá)到最大，為15328.8億美元。算上最新結(jié)束談判的中韓、中澳FTA，中國覆蓋的貿(mào)易總量第二，達(dá)到13987.4億美元。第三大貿(mào)易量是歐盟，達(dá)到13027.7億美元。表1  2013年世界主要國家與地區(qū)簽署FTA覆蓋經(jīng)濟(jì)總量對比 1  歐盟日本美國韓國印度中國人口（萬人數(shù)）113996.0219601.975197.9426841.0227764.8230165.9GDP（億美元現(xiàn)價）242953.4131411.8246664.55384443.8120169.51

6、64563.0貿(mào)易總量（億美元）13027.73503.115328.86920.81514.0413987.4 資料來源：由聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫整理而得?？缣窖髴?zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）。TPP的前身是太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)議（P4協(xié)議），由新加坡、智利、文萊和新西蘭四國2005年6月發(fā)起。美國在2008年初與P4成員進(jìn)行前期協(xié)商，P4協(xié)議轉(zhuǎn)而被稱為跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP），2009年11月宣布加入并主導(dǎo)了TPP談判，成為其重返亞太戰(zhàn)略的重要組成部分。TPP在設(shè)計(jì)理念上以樹立全球貿(mào)易新標(biāo)準(zhǔn)為目的，打造“21世紀(jì)自由貿(mào)易協(xié)定范本”。TPP將對亞太經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程產(chǎn)生重要影響，

7、可能發(fā)展成為涵蓋亞洲太平洋經(jīng)濟(jì)合作組織（APEC）大多數(shù)成員在內(nèi)的亞太自由貿(mào)易區(qū)?？绱笪餮筚Q(mào)易與投資伙伴協(xié)定（TTIP）。TTIP談判于2013年2月正式啟動，致力于消除美歐之間的一切關(guān)稅壁壘，解決監(jiān)管問題和其他非關(guān)稅貿(mào)易壁壘，拓寬服務(wù)貿(mào)易及投資領(lǐng)域，完善并統(tǒng)一雙邊經(jīng)貿(mào)、投資相關(guān)政策法規(guī)。美歐兩大經(jīng)濟(jì)體GDP總和占世界GDP總量的50%，貿(mào)易總額占世界貿(mào)易總額的30%。TTIP一旦達(dá)成，將成為全球最大的自由貿(mào)易協(xié)定。TTIP是美歐為了促進(jìn)相互的貿(mào)易與投資，更是為了主導(dǎo)全球貿(mào)易規(guī)則甚至影響或構(gòu)建新的多邊貿(mào)易體系。但美歐在取消農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易壁壘、金融服務(wù)監(jiān)管等方面也存在著較大分歧，這也給雙方談判帶來一

8、定的挑戰(zhàn)。雖然談判面臨上述挑戰(zhàn)，但美歐TTIP達(dá)成的可能性較大。原因是美歐主導(dǎo)新一代貿(mào)易規(guī)則的愿望強(qiáng)烈，為談判提供了關(guān)鍵動力。國際服務(wù)貿(mào)易協(xié)定（TISA）。TISA談判發(fā)源于世貿(mào)框架，20年前達(dá)成的服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定（GATS）被認(rèn)為遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于時代，多哈回合的服務(wù)貿(mào)易多邊談判又停滯不前。TISA于2013年3月正式開始談判，由美國和澳大利亞發(fā)起，目前共有24名成員（歐盟28個國家算一個成員），服務(wù)貿(mào)易額占全球70%以上。TISA希望能在GATS的基礎(chǔ)上推動達(dá)成更高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)貿(mào)易協(xié)議，并在跨境數(shù)據(jù)流動、國有企業(yè)非公平競爭等方面設(shè)立新規(guī)則。由于當(dāng)前國際貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜，各國的利益訴求分歧加劇，TISA

9、協(xié)議的談判任務(wù)將將非常艱巨?，F(xiàn)有研究顯示，在談判路徑上，歐盟主張協(xié)議需緊貼現(xiàn)有服務(wù)貿(mào)易總協(xié)定（GATS）條款；而美國則比較激進(jìn)，主張用“負(fù)面清單”的方式來確定各方服務(wù)業(yè)的市場準(zhǔn)入；最終可能是在這兩種之間取得平衡。TISA最終的成果文件可能是兩部分：一是基于GATS的一般性條款，包括定義、范圍、市場準(zhǔn)入、國民待遇和安全例外等；也可能包括最惠國待遇例外條款。二是附加條款，即每一個談判方的“負(fù)面清單”。（三）全球重要雙邊貿(mào)易投資協(xié)議及談判當(dāng)前，全球重要雙邊自貿(mào)協(xié)議及談判包括：中國-東盟自貿(mào)區(qū)（東盟“10+1”）、中國-韓國自由貿(mào)易談判、歐盟-日本自由貿(mào)易談判、中美雙邊投資協(xié)定（BIT）談判、中歐雙邊

10、投資協(xié)定（BIT）談判、日本經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（EPA）。中國-東盟自貿(mào)區(qū)（東盟“10+1”）。2010年1月1日，中國-東盟自貿(mào)區(qū)正式建成，是中國對外的第一個自貿(mào)區(qū)，也是東盟作為整體對外的第一個自貿(mào)區(qū)。隨著美國“重返亞洲”戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，自貿(mào)區(qū)升級發(fā)展勢在必行。2013年，國務(wù)院總理李克強(qiáng)提出打造中國東盟自貿(mào)區(qū)升級版的建議，2014年8月，中國東盟自貿(mào)區(qū)升級版談判在第十三次中國經(jīng)貿(mào)部長會議上正式啟動。升級除了要在貿(mào)易領(lǐng)域減少敏感及高敏感產(chǎn)品清單數(shù)量以外，還更應(yīng)著眼于相互開放服務(wù)貿(mào)易市場和投資市場，提升服務(wù)貿(mào)易和投資的自由化、便利化水平，這是自貿(mào)區(qū)升級的潛力所在。升級版將改變簡單互補(bǔ)性貨物貿(mào)易結(jié)構(gòu)

11、，提升貿(mào)易水平，推動產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值；進(jìn)一步提高投資和服務(wù)領(lǐng)域的開放水平；深化經(jīng)濟(jì)合作，推動互聯(lián)互通建設(shè)，與東盟經(jīng)濟(jì)共同體建設(shè)和RCEP構(gòu)建接軌。中國-韓國自由貿(mào)易談判。中韓自貿(mào)區(qū)談判啟動于2012年5月， 2014年11月10日，中韓兩國領(lǐng)導(dǎo)人在北京人民大會堂舉行會談，正式宣布中韓自由貿(mào)易協(xié)定談判實(shí)際上達(dá)成一致。雙方九成貨物貿(mào)易將實(shí)現(xiàn)自由化。此外，中韓雙方設(shè)立了在2015年雙邊貿(mào)易額達(dá)3000億美元的目標(biāo)。印度-歐盟自由貿(mào)易談判。印歐FTA談判于2007年6月啟動，目前已經(jīng)歷了7年，雖然取得了一定的進(jìn)展，但目前雙方依舊在農(nóng)產(chǎn)品、汽車市場開放，服務(wù)業(yè)開放，政府采購、環(huán)境及勞工

12、等問題上存在較大分歧，談判進(jìn)展可能會依舊緩慢。中美雙邊投資協(xié)定（BIT）談判。中美雙邊投資協(xié)定（BIT）談判是當(dāng)前我國最重要的對外經(jīng)貿(mào)談判之一，自2007年1月至2014年8月，中美雙方已進(jìn)行了14輪談判。目前，雙方同意力爭于2014年底前就協(xié)定文本的核心問題和主要條款達(dá)成一致，并在2015年早期以各自出價為基礎(chǔ)啟動負(fù)面清單談判。中歐雙邊投資協(xié)定談判。中歐BIT倡議最早可以追溯到2012年2月的中歐峰會，雙方達(dá)成共識盡快開啟BIT談判。之后，歐盟于2012年5月正式向成員國提出與中國談判投資協(xié)定的建議。2014年3月，第二輪談判就投資協(xié)定的概念性問題進(jìn)一步交換了意見。中歐BIT談判尚處于初級階

13、段，由于歐盟在一些事項(xiàng)上傾向于更高水平的原則，因此中歐BIT談判難度也不會小。但是從上海自貿(mào)區(qū)到三中全會啟動的大規(guī)模改革措施，都為中歐BIT談判帶來了新的機(jī)會。（四）多邊貿(mào)易體系與區(qū)域貿(mào)易協(xié)議的競合多年來，關(guān)于區(qū)域貿(mào)易安排對多邊貿(mào)易自由化作用問題的討論從未停止。區(qū)域?qū)Χ噙叺淖饔镁烤故恰皦|腳石”（Building Blocks）還是“絆腳石”（stumbling blocks）？如何看待由區(qū)域主義蓬勃發(fā)展帶來的“注意力轉(zhuǎn)移”（attention reverse）問題，以及由紛繁復(fù)雜的自由貿(mào)易協(xié)議引發(fā)的“意大利面碗效應(yīng)”（Spaghetti bowl effect）？這些都成為處理多邊貿(mào)易體系與區(qū)

14、域貿(mào)易協(xié)議關(guān)系難以逾越的障礙。第一，從多邊貿(mào)易體制對區(qū)域貿(mào)易協(xié)議的管轄要求看，多邊貿(mào)易安排承認(rèn)區(qū)域貿(mào)易安排積極的一面，并對其發(fā)展持積極態(tài)度。在多邊貿(mào)易安排中，區(qū)域貿(mào)易安排被看成多邊貿(mào)易安排的例外，即WTO允許符合一定要求的區(qū)域貿(mào)易安排與其共存。第二，區(qū)域貿(mào)易安排終究是與多邊貿(mào)易安排下的非歧視原則背道而馳的。各種區(qū)域貿(mào)易安排勢必對區(qū)域外的WTO成員造成歧視，從而對全球貿(mào)易自由化進(jìn)程造成一定影響，WTO鼓勵RTAs發(fā)揮積極效果，但從目前WTO對區(qū)域貿(mào)易安排的管轄要求及效果看，多邊的管轄并未起到很好的作用。第三，隨著美、歐等不斷推出新的、更高標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域貿(mào)易安排，多邊貿(mào)易自由化進(jìn)程變得更加困難。近年來

15、，美、歐聚焦于競爭中立、環(huán)境和勞工標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)等非傳統(tǒng)貿(mào)易領(lǐng)域，很多成員為避免在貿(mào)易談判中處于劣勢，將注意力更多地放在與發(fā)達(dá)國家進(jìn)行的區(qū)域貿(mào)易談判中，導(dǎo)致多邊貿(mào)易談判多年來處于被忽視的境地，而這些高難度議題終究是曲高和寡，將多數(shù)成員排除在外，最終多邊貿(mào)易投資規(guī)則的制定也難逃由幾個主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體主導(dǎo)的局面。二、全球貿(mào)易投資規(guī)則的演進(jìn)趨勢（一）全球化發(fā)生根本性改變要求全球貿(mào)易投資規(guī)則發(fā)生根本性變革以20世紀(jì)90年代為分界點(diǎn)，19世紀(jì)70年代以來的全球化可分為兩個階段。19世紀(jì)70年代開始的第一輪全球化主要表現(xiàn)為各國之間從封閉走向國際貿(mào)易且貿(mào)易規(guī)模不斷擴(kuò)大，與之相伴的是運(yùn)輸成本和關(guān)稅等貿(mào)易成本大幅

16、下降。但是20世紀(jì)90年代的全球化卻發(fā)生了根本性的變化，主要表現(xiàn)有以下幾個方面：一是主要經(jīng)濟(jì)體在全球GDP總額中的份額發(fā)生根本性變化。G7在全球GDP中的份額顯著下降，而參與全球化程度較深的12個國家（中國、印度、巴西、澳大利亞、印尼、俄羅斯、墨西哥、土耳其、波蘭、韓國、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉）在全球GDP中的份額顯著上升。二是中高收入國家貧困人口大幅下降。1993年以后，中高收入國家貧困人口大幅下降6.5億人，但低收入國家貧困人口持續(xù)上升。三是全球制造業(yè)份額變動。1993年以后，G7在全球制造業(yè)中的占比持續(xù)下降，而中國以及另外六國（韓國、印度、印尼、泰國、土耳其、波蘭）占比大幅上升。四是貿(mào)易本質(zhì)

17、發(fā)生了變化。以前的貿(mào)易主要是貨物貿(mào)易，尤其是最終商品的交易。20世紀(jì)90年代以后，亞洲（不含日本）垂直分工程度大幅上升，而G7在下降，拉美和非洲變化很??；另外，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易大幅上升。20世紀(jì)90年代前后，德-法、德-波、美-墨，日-泰之間的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易大幅上升，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成。五是貿(mào)易投資政策更加開放。發(fā)展中國家關(guān)稅水平大幅下降，貿(mào)易保護(hù)主義基本瓦解，各國簽訂的雙邊投資貿(mào)易協(xié)定（BIT）數(shù)量逐年大幅上升，F(xiàn)DI激增，貿(mào)易投資自由化大幅上升。六是制造業(yè)前端和后端服務(wù)業(yè)所占附加值比重上升，制造業(yè)本身所占附加值比重下降。（二）國際貿(mào)易投資規(guī)則演進(jìn)和重建的趨勢及核心議題國際貿(mào)易新規(guī)則和未來貿(mào)易投資規(guī)則的發(fā)

18、展方向主要體現(xiàn)在目前正在進(jìn)行的以下談判中：美國主導(dǎo)的TPP、美國和歐盟的TTIP、美國2012年BIT模板、國際服務(wù)貿(mào)易協(xié)定TISA。其中，美國主導(dǎo)的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）、跨大西洋貿(mào)易和投資伙伴關(guān)系協(xié)議（TTIP）和服務(wù)貿(mào)易協(xié)定（TISA）被譽(yù)為美國新貿(mào)易規(guī)則的“三大支柱”。核心動向是實(shí)現(xiàn)全面的貿(mào)易自由化，尤其是包括金融領(lǐng)域在內(nèi)的服務(wù)貿(mào)易自由化。管制的一致性。該原則的目標(biāo)是消除不必要的障礙，以使成員國間的管制體系更具有透明性、有效性、可實(shí)施性及相融性。隨著全球生產(chǎn)和供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，國內(nèi)管制對貿(mào)易的影響日漸突出。跨國公司將生產(chǎn)階段分布在多個國家，各國給外國投資者及外國商品和服務(wù)提供與本

19、國相同的待遇，國內(nèi)政策的穩(wěn)定性等影響了生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的收益原則由美國提出，并得到澳大利亞、新西蘭等成員的大力支持。無論是TPP談判還是TTIP談判都意在加強(qiáng)管制的協(xié)調(diào)性與標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，以形成統(tǒng)一市場。國有企業(yè)的競爭中立原則?！案偁幹辛ⅰ币馕吨С值纳虡I(yè)活動不因其與政府的聯(lián)系而享受私營部門競爭者所不能享受的競爭優(yōu)勢。該原則由美國2011年10月在秘魯首都利馬舉行的第九輪TPP談判中提出。美國本國國有企業(yè)對經(jīng)濟(jì)的影響力較小，其競爭中立原則主要是要規(guī)則TPP伙伴國及中國等潛在伙伴國的國有企業(yè)行為，以給美國的出口商及工人在貿(mào)易和競爭中爭取更平等的競爭環(huán)境。2013年5月在秘魯舉行的第17輪TPP談判中，澳

20、大利亞提出了基于其國內(nèi)競爭中立實(shí)踐的另一個方案，希望由單純地以美國利益為出發(fā)點(diǎn)，轉(zhuǎn)向吸引更多的談判成員國參與國有企業(yè)條款的討論中。TPP中關(guān)于競爭中立條款的談判仍在進(jìn)行，雖然由于各方的分歧，條款的最終內(nèi)容存在不確定性，但可以確定的是，“競爭中立”將作為高標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定的新條款納入到自由貿(mào)易協(xié)定中，并對未來區(qū)域貿(mào)易協(xié)定、WTO談判起到影響和示范作用。電子商務(wù)。電子商務(wù)在國家間的經(jīng)濟(jì)往來中發(fā)揮日益重要的作用。為了適應(yīng)21世紀(jì)知識經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)信息和數(shù)據(jù)的跨邊境流動，美國提出的TPP規(guī)則中包括促進(jìn)通過網(wǎng)絡(luò)和電子設(shè)備來進(jìn)行的商品和服務(wù)貿(mào)易，對關(guān)稅、數(shù)字環(huán)境、電子交易授權(quán)、消費(fèi)者保護(hù)、本地化要求等進(jìn)行規(guī)范，

21、以保證信息的自由流動。美國要求網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)自由傳輸放松管制，這些調(diào)控超過了發(fā)展中國家的發(fā)展水平，澳大利亞和新西蘭等國認(rèn)為條款中的要求影響了隱私。高標(biāo)準(zhǔn)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。高標(biāo)準(zhǔn)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的規(guī)定將比WTO與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議的要求更高，這要求一些國家對其現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)法規(guī)進(jìn)行調(diào)整。TPP中的知識產(chǎn)權(quán)部分主要涉及著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)和專利權(quán)等，以及互聯(lián)網(wǎng)域名、地理標(biāo)志、加密衛(wèi)星和電纜信號等方面，力圖促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的貿(mào)易和投資，特別是數(shù)字經(jīng)濟(jì)和綠色技術(shù)發(fā)展的條款，以確保成員國間形成競爭性的商業(yè)環(huán)境。一些高標(biāo)準(zhǔn)的條款包括：延長著作權(quán)的保護(hù)時間、加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、規(guī)范臨時性的侵權(quán)行為。美國希望通過

22、嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款來促進(jìn)美國的就業(yè)和增長，確保美國產(chǎn)品在發(fā)展中國家市場中的競爭力。澳大利亞、新西蘭以及其他TPP中的發(fā)展中國家成員，認(rèn)為知識產(chǎn)權(quán)條款保護(hù)程度過高，提出了在某些項(xiàng)目下的例外情形。原產(chǎn)地規(guī)則。原產(chǎn)地規(guī)則是確定自由貿(mào)易協(xié)定中的關(guān)稅優(yōu)惠是否適用于區(qū)內(nèi)某一商品的重要原則。目前在自由貿(mào)易協(xié)定中通常有三種標(biāo)準(zhǔn)，一是區(qū)內(nèi)增值百分比標(biāo)準(zhǔn)，二是稅目改變標(biāo)準(zhǔn)，三是加工工序標(biāo)準(zhǔn)。全球價值鏈生產(chǎn)中，一種產(chǎn)品生產(chǎn)在全球多國裝配，原產(chǎn)地規(guī)則將更重要、更復(fù)雜、更容易引起爭論。TPP成員國同意建立共同的原產(chǎn)地規(guī)則，以確定產(chǎn)品是否來自TPP區(qū)域范圍內(nèi)。TPP的談判各方同意原產(chǎn)地規(guī)則的“客觀性、透明性和可預(yù)見性

23、”。產(chǎn)品生產(chǎn)過程在TPP不同成員國完成的，可以享受區(qū)內(nèi)的優(yōu)惠待遇。在TPP中，美國所推動的是高標(biāo)準(zhǔn)的、針對本國敏感產(chǎn)品的復(fù)雜的原產(chǎn)地規(guī)則。如就紡織服裝領(lǐng)域的原產(chǎn)地規(guī)則而言，美國已經(jīng)確定了TPP中采用其通用的加工工序標(biāo)準(zhǔn)，“從紗線開始”的原則，即從紗線生產(chǎn)開始，紗線與布料生產(chǎn)、剪裁與縫合至成衣的整個過程必須在TPP成員國內(nèi)進(jìn)行，才能免稅進(jìn)入美國。越南預(yù)期加入TPP的重要收益將來自于紡織服裝業(yè)，可憑借低成本通過TPP的貿(mào)易創(chuàng)造來取代中國的產(chǎn)品而進(jìn)入美國市場。但TPP中嚴(yán)格的紡織品服裝原產(chǎn)地規(guī)則將對越南有抑制作用，因?yàn)門PP成員國如越南等制衣的紗線和面料等多來自中國。越南在2013年10月提出，“越

24、南產(chǎn)衣物可使用從中國進(jìn)口的面料，并在其國內(nèi)加工成服裝后免稅進(jìn)入美國市場”。此外在其他行業(yè)中也存在類似的情況，中國作為全球價值鏈較低端的供應(yīng)者，在TPP嚴(yán)格的原產(chǎn)地規(guī)則下將面臨較嚴(yán)重的貿(mào)易轉(zhuǎn)移問題。服務(wù)業(yè)開放領(lǐng)域的高標(biāo)準(zhǔn)。美國希望在WTO的GATS基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推動開放程度更高的市場準(zhǔn)入制度。美國希望在TPP談判中在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的開放采用負(fù)面列表的形式，除了明確列出的領(lǐng)域外，其他領(lǐng)域均全面開放，這和GATS的正向列表方法比較，在服務(wù)貿(mào)易自由化方面更加激進(jìn)。美國希望建立全面的、高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)貿(mào)易自由化，推動金融服務(wù)自由化及電信自由化，包括電子商務(wù)，促進(jìn)軟件、影音光盤等數(shù)字產(chǎn)品的貿(mào)易自由化。TISA（

25、服務(wù)貿(mào)易協(xié)定）中體現(xiàn)的新動向包括：范圍廣泛的綜合協(xié)議，不預(yù)先排除任何部門或供應(yīng)模式，包括金融、快遞、傳播、電信、電子商務(wù)、運(yùn)輸、觀光、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)碼貿(mào)易、移動通信網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)等所有服務(wù)業(yè)領(lǐng)域；增加GATS外的附加規(guī)則，擬將國民待遇由GATS中選擇性的承諾變?yōu)闄M向普適性的承諾，并包含鎖定開放現(xiàn)狀和“棘輪條款”2，將新出現(xiàn)的服務(wù)部門自動鎖定在自由化范圍內(nèi)；建立一些新興領(lǐng)域的管制規(guī)則，如國際海運(yùn)、電信服務(wù)、電子商務(wù)、計(jì)算機(jī)相關(guān)報務(wù)、跨境數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、運(yùn)輸和快遞，特別是關(guān)注網(wǎng)絡(luò)在服務(wù)業(yè)的應(yīng)用趨勢，強(qiáng)調(diào)制定適當(dāng)?shù)臈l款來支持通過“電子渠道”所進(jìn)行的服務(wù)貿(mào)易；同時，加強(qiáng)對國有企業(yè)的行為進(jìn)行規(guī)范。投資條款。美國希望

26、在TPP成員間，在雙邊投資協(xié)定條款基礎(chǔ)上，增加附加條款，強(qiáng)化對投資者權(quán)利的保護(hù)。其中的核心議題包括：在爭端解決機(jī)制方面，強(qiáng)調(diào)建立投資者東道國爭端解決機(jī)制，期望通過投資者和東道國間的國際規(guī)則約束，來有效地保護(hù)跨國公司的海外投資。這種爭端解決制度的設(shè)計(jì)，將促進(jìn)跨國公司不通過東道國的國內(nèi)司法程序而直接進(jìn)入國際仲裁，但包括澳大利亞在內(nèi)的很多國家對此持保留態(tài)度。高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境和勞工規(guī)則。美國提出TPP中不允許為促進(jìn)投資和貿(mào)易而放寬環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。針對目前環(huán)境公約缺乏約束力的情況，美國希望在環(huán)境條款中加入爭端解決機(jī)制，保證成員國對本國環(huán)境法規(guī)及國際環(huán)境協(xié)定的強(qiáng)制執(zhí)行力。美國提出在TPP中對以下內(nèi)容進(jìn)行規(guī)制并簽訂有

27、強(qiáng)制執(zhí)行力的規(guī)則：限制非法看法木材貿(mào)易，限制非法捕獲的野生動物貿(mào)易及加強(qiáng)漁業(yè)管理，限制漁業(yè)補(bǔ)貼，保護(hù)生物的多樣性。由于該條款的內(nèi)容對成員國的生產(chǎn)行為有影響，高標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境要求還在談判中。在勞工標(biāo)準(zhǔn)方面，美國將推行嚴(yán)格的、可強(qiáng)制實(shí)施的勞工標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)美國等TPP中發(fā)達(dá)國家現(xiàn)有自由貿(mào)易協(xié)定中的勞工標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，TPP中可能的勞工標(biāo)準(zhǔn)包括：遵守國際勞工組織的核心要求、不允許為促進(jìn)投資和貿(mào)易而放寬國內(nèi)法的勞工標(biāo)準(zhǔn)、建立相關(guān)的爭端解決制裁機(jī)制等。（三）全球貿(mào)易投資規(guī)則的演進(jìn)趨勢21世紀(jì)的全球化是商品、技術(shù)、思想、資本、人員在全球的流動，是貿(mào)易-投資-服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)的綜合體在全球的流動，因此需要國際貿(mào)易投資規(guī)則

28、乃至國際貿(mào)易投資治理結(jié)構(gòu)要發(fā)生根本性變革。從目前的趨勢來看，全球貿(mào)易投資規(guī)則的演進(jìn)和重構(gòu)將主要體現(xiàn)在以下兩方面：一是供應(yīng)鏈相關(guān)的規(guī)則。這主要涉及到生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)上不同工廠之間的連接，如關(guān)稅、交通服務(wù)、商務(wù)往來便利（人員商務(wù)、工作簽證等）以及交流服務(wù)等。二是海外市場規(guī)則。這主要涉及對企業(yè)海外開拓業(yè)務(wù)的保護(hù)，如國際投資保護(hù)、國內(nèi)技術(shù)海外的使用規(guī)則、國外商業(yè)服務(wù)的可得性、不同國家競爭政策統(tǒng)一（國企競爭中立）等。20世紀(jì)地區(qū)貿(mào)易協(xié)定（RTA）主要是關(guān)稅優(yōu)惠，但21世紀(jì)的貿(mào)易規(guī)則則主要是規(guī)范和保護(hù)全球價值鏈。三、TPP談判對中國的收益與挑戰(zhàn)（一）中國加入TPP談判的潛在收益第一，加入TPP中國將成為最大受益國

29、之一，再一次釋放“開放紅利”。通過CGE模型模擬可以看到中國加入TPP比不加入要獲益更多，加入TPP無論對GDP增長、進(jìn)出口增速以及消費(fèi)和投資的促進(jìn)等方面都有著積極作用，而且對包括美國在內(nèi)的絕大多數(shù)TPP成員也都有積極作用。相反，如果中國不加入TPP，不僅中國會有一定的福利損失，而且其他國家也面臨一定的潛在損失。就行業(yè)影響而言，加入TPP后，除了部分產(chǎn)業(yè)外，絕大多數(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出均呈現(xiàn)正增長，而且無論是公共服務(wù)業(yè)還是私人服務(wù)業(yè)部門都呈現(xiàn)正增長。行業(yè)進(jìn)出口的角度看，目前影響中國貨物出口的瓶頸已經(jīng)由關(guān)稅壁壘轉(zhuǎn)變?yōu)榉顷P(guān)稅壁壘，如果能大幅度降低貨物出口中的非關(guān)稅壁壘，將對中國的對外出口產(chǎn)生較大的促進(jìn)作用。T

30、PP一旦達(dá)成大幅降低關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，中國在農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的進(jìn)口將顯著增加，在這兩個領(lǐng)域可能會出現(xiàn)順差減小或逆差增大的情況。第二，了解國際規(guī)則發(fā)展趨勢,促使國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域更有針對性地改革開放并轉(zhuǎn)型升級。通過更高標(biāo)準(zhǔn)的國際貿(mào)易規(guī)則，中國可根據(jù)新的比較優(yōu)勢進(jìn)行大規(guī)模的結(jié)構(gòu)調(diào)整，可以提高資源配置效率；通過高標(biāo)準(zhǔn)的投資與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則，中國可進(jìn)一步引進(jìn)高質(zhì)量外資，促進(jìn)科技創(chuàng)新，有效提高生產(chǎn)效率；通過引進(jìn)競爭，可以加快國企改革，有效改進(jìn)管理水平。通過制定更好的勞工和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，可以更好的服務(wù)于“以人為本”和“環(huán)境友好型”社會建設(shè)。第三，我國企業(yè)和資金走出去的環(huán)境大為改善。當(dāng)前我國企業(yè)與資金走出去面臨諸多

31、東道國貿(mào)易與投資保護(hù)主義，通過TPP平臺，可以降低對中國的貿(mào)易和投資壁壘，改善我國企業(yè)和資金走出去的環(huán)境。第四，有利于我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制更深層次的現(xiàn)代化改造。隨著入世紅利的逐漸消失，我國需要以更高標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建更高水平的市場經(jīng)濟(jì)體系。通過參與TPP談判，有助于改進(jìn)現(xiàn)有體制的弊端，同時營造一個高度自由、公平的市場準(zhǔn)入和競爭機(jī)制，為打造新型、高水平的市場經(jīng)濟(jì)奠定基礎(chǔ)，與十八屆三中全會以后我國全面深化改革開放的方向相一致。第五，加入TPP意味著我國以和平方式崛起并融入全球經(jīng)濟(jì)。我國將不僅成為世界最大的經(jīng)濟(jì)體，還同時成為最開放、競爭程度最高的經(jīng)濟(jì)體之一。（二）中國加入TPP挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存一是貨物貿(mào)易進(jìn)

32、口關(guān)稅大幅降低可能造成較大沖擊，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力增大。TPP從一開始就決定要采用比WTO更高標(biāo)準(zhǔn)，對包括農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品在內(nèi)的99%以上的貨物實(shí)施零關(guān)稅,如果全面實(shí)現(xiàn)將可能對中國的部分制造業(yè)和農(nóng)業(yè)造成不同程度的沖擊，加大我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。二是農(nóng)產(chǎn)品將面臨更大的國際競爭，需要與主要農(nóng)產(chǎn)品大國激烈談判找到利益平衡點(diǎn)。在農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅撤銷方面，目前中國農(nóng)業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率無法與美國競爭，加入TPP可能對我國農(nóng)業(yè)造成重大影響。三是服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域開放沖擊大，特別是金融服務(wù)業(yè)開放將加劇國內(nèi)金融業(yè)的競爭，挑戰(zhàn)現(xiàn)有市場準(zhǔn)入和資本賬戶管理體制。四是在投資領(lǐng)域，高標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)入前國民待遇和負(fù)面清單以及投資爭端

33、解決機(jī)制將限制我國對外資的控制和相機(jī)處置能力。五是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面，過高的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和延長的保護(hù)期限在短期內(nèi)有可能增加我國技術(shù)進(jìn)口成本，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。六是競爭中性政策會對我國國有企業(yè)在獲得補(bǔ)貼和融資支持等方面可能有一定約束，某種程度上不利于國有企業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新。但只要把握好開放的節(jié)奏和速度，就能把以上挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)遇，加快國內(nèi)改革和對外開放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四、結(jié)論與思考參與國際經(jīng)濟(jì)新規(guī)則構(gòu)建應(yīng)有全局意識和前瞻性思維。目前由美國主導(dǎo)的TPP、TTIP、TISA和美式BIT（2012年）談判代表著全球貿(mào)易與投資規(guī)則發(fā)展的最新趨勢，但目前我國只參與了中美BIT談判，其余均未有機(jī)會正式參與。這不利于我國提高國際貿(mào)易投資新規(guī)則制定話語權(quán)、深化和加快改革開放力度。缺席TPP和TISA談判是重大損失。首先，只參與中美BIT談判雖能使我國有機(jī)會參與全球最新投資規(guī)則的制定，卻難以參與全球最新服務(wù)貿(mào)易規(guī)則談判（TISA）以及其他全新議題及規(guī)則制定的談判。其次，TPP和TISA談判中的很多議題（如國企競爭中立、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、勞工環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)