明源軟件操作指南8頁

1、明源軟件操作手冊明源軟件操作手冊第一部分：安裝操作網(wǎng)址：外網(wǎng)登陸地址：5:8002 內(nèi)網(wǎng)登陸地址：00:8002登陸以上網(wǎng)址顯示明源登陸界面點(diǎn)擊屏幕左下角（點(diǎn)擊這里檢查控件）下載插件安裝插件重新登錄輸入用戶名及密碼使用軟件第二部分：崗位設(shè)置及使用權(quán)限1、 置業(yè)顧問崗位權(quán)限：客戶管理、房源查詢2、 內(nèi)勤崗位權(quán)限：客戶認(rèn)購簽約管理、合同審核、退換房處理、報(bào)表查詢3、 外勤崗位權(quán)限：客戶貸款管理、報(bào)表查詢4、 財(cái)務(wù)收款崗位權(quán)限：財(cái)務(wù)收款、退款處理5、 財(cái)務(wù)審核崗位權(quán)限：票據(jù)管理、財(cái)務(wù)審核、報(bào)表查詢6、 管理員崗位權(quán)限：使用權(quán)限管理第

2、三部分：崗位權(quán)限操作手冊1、 置業(yè)顧問（1）客戶管理：新增客戶線索：客戶跟進(jìn)模塊>線索管理>新增線索（選擇客戶接觸方式來電或來訪，其中來電模塊，填寫內(nèi)容，主題：咨詢產(chǎn)品類型；選擇認(rèn)知途徑；目標(biāo)客戶填寫客戶姓名；選擇客戶類型及稱謂，填寫客戶聯(lián)系方式。來訪同上。）>錄入客戶信息>保存關(guān)閉。（2）銷售機(jī)會(huì)：客戶跟進(jìn)>線索管理>雙擊線索列表客戶（選擇跟進(jìn)階段，并且在）>轉(zhuǎn)銷售機(jī)會(huì)>保存關(guān)閉。（3）客戶回訪：客戶跟進(jìn)>銷售機(jī)會(huì)>選擇跟進(jìn)階段，并且在交互明細(xì)選擇郵件、短信、電話、信函、會(huì)面等跟進(jìn)狀態(tài)，填寫跟進(jìn)內(nèi)容>保存關(guān)閉。（4）房源查詢：

3、交易管理>房源查詢>項(xiàng)目選擇>點(diǎn)擊所選樓棟>房源查詢。2、 內(nèi)勤（1）認(rèn)購：交易管理>房源查詢>選中房間>右邊框點(diǎn)擊認(rèn)購>跳出對(duì)話框填加詳細(xì)客戶信息，下一步填寫客戶證件號(hào)碼、電話、地址必填。在填寫定單信息時(shí)，確定建筑成交單價(jià)、房間總價(jià)、錄入?yún)f(xié)議編號(hào)、應(yīng)收定金、簽署日期、業(yè)務(wù)歸屬日期、業(yè)務(wù)員。>確定>填寫定單詳細(xì)信息>保存關(guān)閉。 （2）簽約：交易管理>房源查詢>選中認(rèn)購房間>簽約>填寫詳細(xì)信息>保存關(guān)閉。說明：填寫簽約詳細(xì)信息時(shí)，錄入付款方式，簽署日期，業(yè)務(wù)歸屬日期，核對(duì)建筑成交單價(jià)，房間總價(jià)。（3）

4、合同審核：合同管理>選中雙擊合同>核對(duì)付款方式、成交單價(jià)、房間總價(jià)>錄入合同編號(hào)>審核按揭貸款額、按揭年限>資料審核>確認(rèn)>關(guān)閉。（4）申請-審批-換房申請：交易管理房源查詢選擇需要換房房間點(diǎn)擊右側(cè)詳細(xì)信息申請變更新增錄入申請類型、原因分類、原因說明、申請人、申請日期保存關(guān)閉保存關(guān)閉。審批：交易管理變更審批選擇項(xiàng)目、選擇申請變更的客戶審批查看換房原因錄入審批意見（是否同意、批準(zhǔn)人、批準(zhǔn)日期、審批意見）保存關(guān)閉。換房：交易管理房源查詢選擇換房原房間右側(cè)點(diǎn)擊詳細(xì)信息點(diǎn)擊業(yè)務(wù)變更點(diǎn)擊換房錄入換入房間選擇房間錄入經(jīng)辦人、換房日期確定錄入新房間的定單合同信息（建

5、筑成交單價(jià)、付款方式、定金、簽署日期、業(yè)務(wù)員）保存關(guān)閉。3、 外勤按揭辦理： 售后服務(wù)>按揭貸款服務(wù)或公積金貸款服務(wù)>雙擊辦按揭的合同>錄入按揭銀行、按揭年限、按揭貸款>辦理>錄入服務(wù)進(jìn)程、完成時(shí)間、經(jīng)辦人>保存關(guān)閉。產(chǎn)權(quán)辦理：大證辦理完畢后點(diǎn)擊產(chǎn)權(quán)服務(wù)>選擇項(xiàng)目>產(chǎn)權(quán)房間列表中選擇樓棟>點(diǎn)擊辦理，跳出對(duì)話框中錄入服務(wù)進(jìn)程>保存關(guān)閉。4、財(cái)務(wù)收款（1）收款： 財(cái)務(wù)管理>收支管理>房款管理>選中定單/合同>引入供款>錄入票據(jù)信息>保存關(guān)閉。說明： 在引入供款時(shí)，錄入交款人、開票人、開票日期、票據(jù)類型、

6、票據(jù)編號(hào)，檢查款項(xiàng)類型、款項(xiàng)名稱、金額。（2）放款：財(cái)務(wù)管理>收支管理>銀行批量房款>選擇項(xiàng)目、貸款銀行>新增>錄入登記人、放款單號(hào)、房款日期>選擇貸款款項(xiàng)>查找>選中放款客戶（查看房間、貸款金額）>確定>保存關(guān)閉。（3）財(cái)務(wù)換票：財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)待辦選擇換房客戶記錄財(cái)務(wù)處理選擇實(shí)收款項(xiàng)更多操作轉(zhuǎn)賬按房間（找新?lián)Q入房間）查找選中銷售單記錄確定錄入經(jīng)辦人、開票人、轉(zhuǎn)賬日期、票據(jù)編號(hào)保存關(guān)閉標(biāo)識(shí)完成。5、財(cái)務(wù)審核（1）票據(jù)審核： 財(cái)務(wù)管理>收支管理>房款管理>雙擊選中定單/合同>雙擊實(shí)收單據(jù)>審核。（2）項(xiàng)目數(shù)據(jù)

7、查詢：交易管理>銷售分析>選取查詢項(xiàng)目>選擇查詢內(nèi)容（樓棟、產(chǎn)品類型）>點(diǎn)擊分析（包含項(xiàng)目總套數(shù)、面積、簽約、認(rèn)購、銷控、均價(jià)等情況）。（3）日常數(shù)據(jù)查詢：報(bào)表管理>常用報(bào)表>定單詳情報(bào)表。6、管理員（1）新增用戶權(quán)限的設(shè)置(分三步驟)1) 系統(tǒng)設(shè)置> 系統(tǒng)初始化> 用戶管理> 新增用戶> 保存關(guān)閉。說明：新增用戶，填寫用戶信息時(shí)，紅色必填（超級(jí)用戶選擇“否”）；如果添加的是業(yè)務(wù)員，狀態(tài)選擇“禁用”，不占整個(gè)系統(tǒng)的操作用戶數(shù)。2) 系統(tǒng)設(shè)置> 系統(tǒng)初始化> 組織架構(gòu)> 選擇崗位> 功能授權(quán)，數(shù)據(jù)授權(quán)> 保

8、存關(guān)閉說明：如果是此崗位新增的人員，在選擇崗位之后，單擊“添加成員”，選擇備選用戶（該用戶為新增用戶步驟里添加的人員），然后點(diǎn)“添加”，最后“保存”。3) 項(xiàng)目準(zhǔn)備> 項(xiàng)目概況>雙擊項(xiàng)目> 選擇項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)> 選中崗位名稱，添加成員> 保存關(guān)閉。（2）修改用戶權(quán)限設(shè)置1）系統(tǒng)設(shè)置> 組織架構(gòu)> 功能授權(quán)，增加或減少操作點(diǎn)（系統(tǒng)的操作功能）。2）系統(tǒng)設(shè)置> 用戶管理> 崗位> 從項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)中添加或減少操作點(diǎn)（系統(tǒng)的操作功能）。（3）代收費(fèi)用的設(shè)置（分三步驟）1) 代收費(fèi)用名稱的設(shè)置：項(xiàng)目準(zhǔn)備> 業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)> 款項(xiàng)名稱定義>

9、 選中代收費(fèi)用>新增>代收費(fèi)用名稱保存關(guān)閉。2） 代收費(fèi)用費(fèi)率的設(shè)置：項(xiàng)目準(zhǔn)備> 業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)> 代收費(fèi)用設(shè)置> 選中項(xiàng)目> 點(diǎn)擊新增 >填寫信息保存關(guān)閉。3) 項(xiàng)目準(zhǔn)備> 付款方式定義> 引入別的項(xiàng)目或新增（新增詳細(xì)信息）。說明：點(diǎn)擊新增，填寫代收費(fèi)用的設(shè)置信息，紅色必填。（4）新增折扣在折扣管理里先設(shè)置警戒線，點(diǎn)擊編輯，有兩種方式設(shè)置警戒線。在銷售過程中最終折扣或總價(jià)超出警戒線時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給予提示。1）新增折扣：折扣管理選擇項(xiàng)目新增錄入折扣信息（折扣名稱、折扣范圍、折扣類型、計(jì)算方法等，詳情見幫助）保存關(guān)閉。2）折扣選擇：在業(yè)務(wù)參數(shù)不允許

10、手工錄入成交單價(jià)的前提下，在定單/合同信息的折扣處，選擇折扣。第四部分：報(bào)表使用指南 1、現(xiàn)場管理：（1）每日工作匯總：報(bào)表管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表常用報(bào)表下貸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊網(wǎng)頁對(duì)話框選擇開始截止時(shí)間查看匯總工作（包含銷售、回款、貸款進(jìn)程數(shù)據(jù)）。（2）每日銷售情況：報(bào)表管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表常用報(bào)表定單詳細(xì)表點(diǎn)擊網(wǎng)頁對(duì)話框，選擇項(xiàng)目及開始截止時(shí)間查看當(dāng)日銷售數(shù)量、金額、付款方式。（3）欠款查詢：報(bào)表管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表常用報(bào)表欠款明細(xì)表點(diǎn)擊網(wǎng)頁對(duì)話框，選擇項(xiàng)目查詢欠款詳情。（4）周期銷售統(tǒng)計(jì)匯總：報(bào)表管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表常用報(bào)表銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表點(diǎn)擊網(wǎng)頁對(duì)話框，選擇項(xiàng)目及開始截止時(shí)間查詢階段或當(dāng)日銷售匯總（包含各類產(chǎn)品放量、銷售套數(shù)、面積、銷售比例、銷售金額、回款情況匯總數(shù)據(jù)）（5）銷售業(yè)績表：報(bào)表管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表常用報(bào)表銷售員業(yè)績表點(diǎn)擊網(wǎng)頁對(duì)話框，選擇項(xiàng)目及開始截止時(shí)間查詢銷售員銷售情況（包含各項(xiàng)目階段、累計(jì)銷售數(shù)量、面積、金額、回款、欠款量）。