保險公司培訓班操作流程

1、1 壽險培訓班操作流程壽險培訓班操作流程第一章第一章 總總 則則第一條第一條 為規(guī)范壽險培訓班操作流程，提升辦班效率，提高辦班品質(zhì)，樹立XX人壽的培訓專業(yè)化形象，簡化培訓手續(xù)，節(jié)省培訓人力，特制定本壽險培訓班操作流程。第二條第二條 本操作流程所稱培訓班是指壽險業(yè)務各級、各類制式及專題培訓班（以下簡稱培訓班）。2第三條第三條 壽險培訓包括壽險制式培訓和非制式培訓，制式培訓分為初、中、高級培訓。初級培訓包括業(yè)務員崗前培訓、業(yè)務員轉(zhuǎn)正培訓；中級培訓包括業(yè)務主任晉升培訓、業(yè)務主任研修、成長訓練、PTT培訓；高級培訓包括營業(yè)部經(jīng)理晉升培訓、營業(yè)部經(jīng)理研修、營管處經(jīng)理培訓、中級講師培訓共三個層級10種培訓

2、。非制式培訓是指根據(jù)當時實際情況開發(fā)的制式培訓以外的其它培訓。3第四條第四條 本操作流程說明的是各類培訓班的通則， 即共同的部分，差別之處按初、中、高級培訓班的層面要求有所不同。第五條第五條 培訓班的開班流程與作業(yè)標準，除另有規(guī)定外，照此規(guī)定辦理。4第二章第二章 組織策劃組織策劃第六條第六條 培訓班操作流程分為事前、事中和事后三個部分。第七條第七條 事前階段即為準備階段，包括開班準備、報表管理。5一、開班準備一、開班準備 1.培訓班行事歷擬定，工作細化落實到人。 2.培訓學員的選拔、確認。 3.培訓通知的擬寫、下發(fā)。 4.培訓費用簽報、費用申領。 5.培訓日程安排（課表排定）。 6.講師確認、

3、邀請。 7.培訓地點選定，并按費用簽報標準談妥各項費用。 8.制作學員桌牌。 6 9.培訓教學器材的準備，包括白板筆、投影筆（紅、黑、藍、綠色）、白板擦 、空白投影片、白紙、膠帶、裁紙刀等。10.培訓教室布置，包括懸掛橫幅、調(diào)試音響、座位擺放、投影儀、投影幕擺放，白板準備。11.課堂所需資料的印制。12.學員培訓筆記本和筆的準備。13.公司司歌、課間輕松錄音磁帶準備。14.學員茶杯準備，杯蓋上貼好名單，教室門口喝水地點選 定。15.學員分組，按男、女比例和年齡大小搭配好。716.學員、講師安排。17.講師、學員食宿安排。18.學員住宿房間分配。19.會務組人員安排、落實。20.班主任、助教確認

4、。21.通知每位參訓學員到訓。22.安排會務組，迎接學員報到事宜。23.開訓準備。24.開訓領導邀請。25.開訓拍照聯(lián)系（視情況而定）。26.訓前與學員溝通，了解情況，宣導紀律。8二、報表管理二、報表管理1、培訓課程表。2、培訓作息時間安排表。3、學員簽到表。4、培訓班紀律規(guī)定。5、講師邀請函。6、學員意見調(diào)查表。7、培訓效果檢討報告。8、開、結(jié)訓流程9第八條 事中階段即為培訓實施階段，包括教學管控和行政會務兩方面。一、教學管控一、教學管控 1、開訓主持。 2、開訓領導講話。 3、課堂紀律宣導。 4、課堂氣氛掌控。 5、每日晨會主持，議題選定。 6、課間放輕松音樂。 10 7、分發(fā)學員隨堂資料

5、。 8、布置作業(yè)，組織學員晚間討論。 9、上課時音響效果的控制。 10、學員考勤記錄。 11、了解學員狀況，與學員溝通。 12、結(jié)訓主持。 13、結(jié)訓領導講話。 14、獎項評選及頒發(fā)（視情況而定） 。11二、行政會務二、行政會務 1、制作通訊錄。 2、打印結(jié)業(yè)證書。 3、購買學員獎品。 4、結(jié)訓聚餐安排。 第九條 事后階段即為培訓班接近尾聲時要做的工作，包括教學管理和管理核銷兩方面。12 一、教學管理一、教學管理 1、要求學員填寫本次培訓班教學成果反饋表。 2、培訓結(jié)束后，會務人員總結(jié)檢討培訓效果及待改進之處。 3、培訓結(jié)束后，助教應及時清點各種教學器材，逐件收回，貴重物品如攝像機、照相機、胸

6、麥、投影機、投影幕等要小心清點，盤點無誤后裝箱運回公司。其余的教學物品帶回到培訓部交與教務人員保管。13二、費用核銷二、費用核銷 1、與培訓賓館結(jié)清培訓期間學員及講師所有的食宿費用。 2、場地若為租用，則需結(jié)清場租費。 3、根據(jù)費用簽報所列單項分別進行統(tǒng)計、清算。 4、總費用和各單項費用必須控制在費用預算所列明的數(shù)目內(nèi)，不得超支。 5、到財務部核銷費用。14第三章 人力配置 第十條第十條 班主任與助教的設置 每個培訓班應設班主任一名，一般由兼職講師擔任，負責整個班務，并視課程需要配置助教或工作人員若干名，協(xié)助班主任執(zhí)行相關班務，使培訓班順利完成。15一、班主任的工作一、班主任的工作 1、充分了

7、解教學目的、課程內(nèi)容與教學方法。 2、熟悉開班流程與規(guī)定。 3、了解學員背景及培訓需求。 4、聯(lián)系、確認講師，并與各講師溝通授課內(nèi)容。 5、擬定辦班行事歷，責任落實到人。 6、提供辦班物品清單，安排專人準備。16 7、安排人員布置教室，安放調(diào)試器材，桌椅按要求擺放。 8、檢查教材、物品是否齊備。 9、提前到場，檢查場地、器材布置情況。 10、開、結(jié)訓主持。 11、整個班級氣氛的掌控。晨會組織、課間輕松氣氛的營造以及學員培訓反饋調(diào)查。 17 二、助教的工作二、助教的工作 1、充分熟悉開班流程及相關資料，密切配合班主任工作。 2、依規(guī)定做好準備，逐一清點應攜帶物品。 3、熟練掌握教學器材的使用方法

8、。 4、聯(lián)系開班的有關事項。 5、布置教室。18 6、提前到場，檢查場地、器材是否符合要求。 7、學員隨堂資料的印制，裝袋資料的準備。 8、進駐會務組，準備好簽到表、資料，接待學員報到。 9、通訊錄的制作。 10、開、結(jié)訓拍照的聯(lián)系，相片名單的確認，相片的沖印、過膠。 11、班主任交代的其他事項。19第十一條第十一條 講師的選聘講師的選聘培訓班的講師團成員必須符合以下條件：1、必須是公司正式評聘的專、兼職講師，可建議為公司授權講師、組訓、優(yōu)秀的營管處、部經(jīng)理或主管。2、若為非制式培訓，講師可為外請講師。3、講師須有極強的責任心和敬業(yè)精神。20第四章第四章 開、結(jié)訓流程開、結(jié)訓流程第十二條第十二

9、條 開訓儀式 開訓儀式旨在營造一種團結(jié)向上、欣欣向榮和朝氣蓬勃的氛圍，讓學員感到XX人壽培訓的專業(yè)化；感到身為XX人的自豪感和榮譽感，也會更好地珍惜這次培訓的機會。經(jīng)培訓后，象充了電似的，精神煥發(fā)，更好地帶動他的團隊在激烈的壽險市場拼搏。21 開訓前助教在教室外迎接、引導學員，班主任在教室等候?qū)W員并安排學員就座。助教在學員到齊后，即進入教室協(xié)助班主任。 開訓典禮由班主任主持，由公司與會領導講話對學員表示歡迎，并給予鼓勵。22 1、學員就座后班主任點名，看是否全部到齊。 2、主持人預告開訓典禮開始。 3、全體同仁起立，齊唱公司司歌，頌讀公司司訓。 4、介紹與會領導。 5、領導講話。 6、主持人簡

10、要總結(jié)領導講話。 7、開訓典禮結(jié)束。 8、請公司領導、班主任、助教、講師、學員到指定地點合影（視情況而定） 。 23第十三條第十三條 結(jié)訓儀式結(jié)訓儀式 1、由班主任主持。 2、組織學員進行結(jié)訓座談，針對受訓心得、感言、建議與改進意見等事項，提供寶貴意見。 3、如因時間關系，學員不必逐一報告，請幾名學員代表發(fā)言即可。 4、請學員填寫“學員意見調(diào)查表”，助教收齊交培訓科。 5、分發(fā)結(jié)業(yè)照片、結(jié)業(yè)證書和通訊錄。 6、班主任總結(jié)培訓狀況。 7、領導講話。 8、結(jié)訓典禮結(jié)束。24第五章 總結(jié)與改進第十四條第十四條 每次培訓班的開辦都應依以下規(guī)定，做好總結(jié)改進以及資料存檔的工作。一、學員意見調(diào)查表一、學員

11、意見調(diào)查表 及時了解學員對本班的各種意見與建議，便于以后更好地改進。二、培訓效果檢討報告二、培訓效果檢討報告 為保證培訓質(zhì)量，分析有哪些可以做得更好和可以改進的地方，助教應將本班的培訓效果總結(jié)成一個書面報告。25三、培訓班費用支出明細表三、培訓班費用支出明細表 詳列本班費用明細，與費用預計對比，進行差異分析。 以上資料，應由助教交由培訓科負責人審閱，作為培訓科的資料存檔好。26壽險壽險 培訓班課程表培訓班課程表附件1日期日期時間時間課程內(nèi)容課程內(nèi)容主講人主講人8：309：00開訓第一天第二天第三天結(jié)訓27培訓班紀律規(guī)定 為培養(yǎng)學員自學自律的精神，強化學習效果，請參訓學員遵守以下規(guī)定：1、培訓期

12、間，按公司要求著裝，并佩帶胸牌。男 士著西裝領帶，女士著套裝（特殊要求除外）。2、尊敬講師，不得隨意出入教室，認真聽課，積 極參與。3、課堂內(nèi)不得高聲喧嘩、言辭不雅。4、上課時將手機、尋呼機關閉或調(diào)到消音檔。附件2：285、教室內(nèi)不得吸煙、吃零食，保持教室清潔、整齊。6、不得無故遲到、早退或缺席，無故缺席一小時以上者，以退訓論。請假逾三小時者，不得結(jié)訓。7、遵守培訓場地各項規(guī)定，愛護公物。8、服從班主任及工作人員的指導，勿擅自行動。有事外出，須經(jīng)班主任或助教核準，并請結(jié)伴同行，注意安全。 多謝您的合作！ XX人壽南京分公司（籌）營銷部培訓科29附件3： 壽險*培訓班學員名單組別 姓名 性別 部

13、門 組別 姓名 性別 部門 第一組 第 四 組 第二組 第 五 組 第三組 第 六 組 30附件4 房間安排表房間 姓名 性別 部門 房間 姓名 性別 部門 會務組聯(lián)系電話： 會務組聯(lián)系人：31附件5： 學員簽到表學員簽到表姓名 性別 年齡 學歷 通訊地址 郵編 聯(lián)系電話 32附件6 學員通訊表序號姓名通訊地址郵編 聯(lián)系電話尋呼或手機33附件7： 歡迎詞尊敬的各位參訓學員： 你們好！歡迎大家來到 參加分公司舉辦的壽險 培訓班，本次培訓歷時 天，時間從 月 日到 月 日，具體安排詳見課程表。在 天的培訓中，我們將竭盡所能為您提供學習和生活上的方便。若您在學習和生活中有什么要求和建議，請告之我們。

14、希望我們的竭誠服務帶給您賓至如歸的感覺！順祝：學習進步！業(yè)績輝煌！ 公司壽險培訓科 年 月 日34附件8 講師邀請函尊敬的 講師： 您好！ 為借重您在壽險行銷方面的學識及專長，特聘請您擔任第 期培訓班講師。現(xiàn)將有關事項告知如下，請予配合。 一、培訓時間：自 月 日至 月 日止，課程表附后。 二、培訓地點： 三、請您務必于 月 日 時之前到達培訓地點。 四、您授課的課目是 。敬請安排好手上的工作，以便前來授課。 五、請您著正式服裝授課。 感謝您的鼎力相助，相信本班學員在您的大力支持下必定獲益良多！ 此致 祝業(yè)務順心，諸事平安！ 分公司壽險培訓科年 月 日35附件9： 學員意見反饋表學員意見反饋表 學海無涯勤是岸，青云有路志為梯！期盼本次培訓課程能對您的學習與