盡職調(diào)查與信貸管理漫談

1、引子 人-娛樂=？ 人=吃飯+睡覺+工作+娛樂 豬=吃飯+睡覺 人-娛樂=豬+工作！主要內(nèi)容 一、基本概念 二、信貸工作基本規(guī)律漫談 -十大經(jīng)典案例 三、如何開展盡職調(diào)查 四、如何撰寫盡職調(diào)查報告 五、如何進行財務(wù)分析 六、如何進行非財務(wù)因素分析 七、如何保護自身安全？ 授信業(yè)務(wù)（信貸業(yè)務(wù)）-是指我行為客戶提供資金融通便利或其它信用支持，從而導(dǎo)致我行在未來可能產(chǎn)生本息損失或給付金錢義務(wù)的各類信貸業(yè)務(wù)，包括本外幣貸款、進出口押匯、貼現(xiàn)、透支、保理等表內(nèi)信貸業(yè)務(wù)以及票據(jù)承兌、信用證、保函、貸款承諾、信貸證明等表外信貸業(yè)務(wù)。授信工作（信貸工作）授信工作人員授信工作盡職 商業(yè)銀行授信工作盡職指引商業(yè)銀

2、行授信工作盡職指引第三條 本指引中的授信工作、授信工作人員、授信工作盡職和授信工作盡職調(diào)查是指：（一）授信工作指商業(yè)銀行從事客戶調(diào)查、業(yè)務(wù)受理、分析評價、授信決策及實施、授信后管理及問題授信管理等各項授信業(yè)務(wù)活動。 （二）授信工作人員指商業(yè)銀行參及授信工作的相關(guān)人員。（三）授信工作盡職盡職指商業(yè)銀行授信工作人員按照本指引規(guī)定履行了最基本的盡職要求。（四）授信工作盡職調(diào)查指商業(yè)銀行總行及分支機構(gòu)授信工作盡職調(diào)查人員對授信工作人員的盡職情況進行獨立地驗證、評價和報告。盡職免責 指引第五十二條 對于嚴格按照授信業(yè)務(wù)流程及有關(guān)法規(guī)，在客戶調(diào)查和業(yè)務(wù)受理、授信分析及評價、授信決策及實施、授信后管理和問題

3、授信管理等環(huán)節(jié)都勤勉盡職地履行職責的授信工作人員，授信一旦出現(xiàn)問題，可視情況免除相關(guān)責任。 第二十二條 責任追究 如發(fā)生授信業(yè)務(wù)經(jīng)營風險，將按照相關(guān)法律法規(guī)和本行員工違規(guī)行為處罰辦法等規(guī)定，追究相關(guān)責任人的責任。 如相關(guān)責任人已經(jīng)按照審慎穩(wěn)健經(jīng)營要求盡職工作，未發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)或失職行為，且主觀上無惡意或者過失的，應(yīng)當免除其責任。授信業(yè)務(wù)經(jīng)營主責任人制度（四稿送閱稿）100907.doc 二、王氏十大經(jīng)典案例案例啟示：基本規(guī)律及原則1、風險無處不在2、風險并不可怕3、謙虛-永遠要在變幻莫測的市場及風險面前保持謙卑的態(tài)度（類比：學(xué)開車的感受）4、責任心-無比寶貴5、嚴謹?shù)膽B(tài)度 6、學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)，再學(xué)

4、習(xí)！ 6、尊重客戶，以客戶為中心站在對方的立場考慮問題7、不卑不亢8、永遠不要和不誠實的人打交道9、江山易改，本性難易 （欺詐，賭博，狂妄，多元化！） （失敗2次=失敗無窮次?。?0、上帝要使他滅亡，必先使他瘋狂！11、好人不等于好客戶（合鋼），但壞人=壞客戶！12、高管和財務(wù)人員的風格決定了公司的風格，是判斷潛在風險和信用程度的重要依據(jù)感覺及判斷！13、頻繁的人員更換=風險！14、遠大的前景=風險！15、保守的客戶是好客戶！16、擊鼓傳花是危險的游戲！17、非財務(wù)因素十分重要！18、合理設(shè)計授信方案十分重要！19、負面?zhèn)髀勔话愣际钦娴?！要十分當心?0、當心調(diào)查對象的集中度風險！ 21、異乎

5、尋常的高規(guī)格接待=風險！ 22、好擺勢子=風險！ 23、財務(wù)指標異常=風險！ 24、還款來源只能是現(xiàn)金！ 25、過去的現(xiàn)金流不能還款！ 26、過去現(xiàn)在，現(xiàn)在未來！ 三、如何開展盡職調(diào)查 問題一：還款靠什么？ A、信用 B、資產(chǎn) C、資本 D、銷售收入 E、利潤 F、融資 三、如何開展盡職調(diào)查 問題二：盡職調(diào)查的目的是什么？ A、撰寫調(diào)查報告 B、履行工作職責 C、摸清客戶真實情況 D、建立良好客戶關(guān)系 三、如何開展盡職調(diào)查 1、做功課 2、搜集資料 3、訪談注意溝通技巧，贏得信任！ 4、分析及驗證 5、設(shè)計授信方案 6、溝通、修正方案 7、撰寫調(diào)查報告 四、如何撰寫盡職調(diào)查報告 (另見劉旱雨P(guān)

6、PT) 五、如何進行財務(wù)分析 （另見劉旱雨P(guān)PT） 六、如何進行非財務(wù)因素分析 七、如何保護自身安全？ 調(diào)查報告基本要求調(diào)查報告基本要求 真實準確，客觀公正 詳略得當，重點突出 條理清晰，層層推進 言必有據(jù)，邏輯嚴密 評價恰當，不卑不亢 方案合理，風險可控 六、如何進行非財務(wù)因素分析1、客戶管理者-人的風險（1）人品及公司風格 （2）生命及健康風險（3）人員變動風險（4）不良行為：黃賭毒，酗酒，吹牛，離婚，婚外情- 2、產(chǎn)品風險3、生產(chǎn)經(jīng)營風險4、行業(yè)風險5、宏觀經(jīng)濟環(huán)境及政策性風險6、法律及合規(guī)風險7、不利傳聞8、擴張及多元化風險 七、如何保護自身安全？ 1、拒腐蝕，永不沾！守住底線，把握度！ 2、盡心盡職 3、充分合理地揭示風險-月滿則蝕！