中國寵物行業(yè)分析報告

1、中 國 寵 物 行 業(yè) 分 析 報 告從上世紀末開始，寵物概念在中國悄然興起,經(jīng)歷了十年的快速發(fā)展，逐漸 引起了社會各界的普遍關(guān)而重視。目前圍繞著H包產(chǎn)生的一系列生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等商業(yè)活動已經(jīng)毋庸置疑地以一個新興產(chǎn)業(yè)的面貌出現(xiàn)在中國的經(jīng)濟舞臺 上。就國際市場的發(fā)展經(jīng)驗來看，這一新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)與興起，標志著社會經(jīng)濟 已經(jīng)發(fā)展到了一定的規(guī)模和水平，同時也意味著將為社會提供新的就業(yè)機會和財 政收入。PART1 中國寵物行業(yè)發(fā)展歷程STEP 1 起步一一大環(huán)境推動新行業(yè)引言：國民生活水平的提高，對精神生活的更高追求，越來越國際化的社 會環(huán)境等，使寵物行業(yè)初具雛形。隨著改革開放的浪潮翻涌，大量"

2、;海歸"回歸弁帶入了國際上各種包括寵物 在內(nèi)的新知概念，加之國際化寵物產(chǎn)品品牌陸續(xù)在中國建廠弁通過不同的渠道進 入人們的視線，就此引發(fā)了國內(nèi)全新的寵物概念。國民生活水平的提高和生活方式的改變，人們的休閑、消費和情感寄托方 式也隨之發(fā)生了重大變革，伴隨著社會中主流消費群體中“丁克族"、"單身貴族"的出現(xiàn)，又進一步拉動了整個寵物市場的發(fā)展，寵物產(chǎn)業(yè)也隨之迅速興起。隨著中國經(jīng)濟國際化和社會文明的不斷進步，人們逐步把傳統(tǒng)的“看門狗"變?yōu)樯钪械陌閭H動物及家庭成員，因此再次引導(dǎo)和強調(diào)了市場消費中的寵物概 念，同時，伴隨著政府各項法律法規(guī)的制定、修改，完善

3、以至到今天更加精細的 人性化管理都在不斷推動和促進整個寵物行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院的資料顯示，當(dāng)一個國家的人均GDP在30008000美元，寵物產(chǎn)業(yè)就會快速發(fā)展。 而當(dāng)前的中國，已有相當(dāng)多城市達 到了這一水平。北京、上海、廣州等城市寵物行業(yè)都已經(jīng)相當(dāng)發(fā)達。以北京為例，2001年北京人均GDP首次達到3000美元，這標志著北京躋身世界發(fā)達城市 水平的實力。2008年，北京人均GDP突破9000美元，全國人均 GDP更是創(chuàng) 下歷史新高，為3381美元。在強大的經(jīng)濟增長背后，國內(nèi)寵物市場也出現(xiàn)了空 前的繁榮。STEP2發(fā)展一一寵物行業(yè)逐步完善引言：20世紀90年代，第一家保護小動物協(xié)會

4、成立，第一代國產(chǎn)狗糧 下線，第一家真正意義上的全國連鎖店出現(xiàn)從那時起，中國的寵物行業(yè)開始細分市場，弁逐步完善。1 .初具規(guī)模期：20世紀90年代初1992年，中國保護小動物協(xié)會成立，向整個社會宣導(dǎo)了保護動物、愛護 動物、動物是人類的朋友等象征社會文明的理念。在重新為寵物定義的同時，將 養(yǎng)寵物的生活方式提高到一個以教育文化為基礎(chǔ)的概念之上，讓大家對"寵物"形成了初步的認知。1993年瑪氏公司在國內(nèi)設(shè)廠，1995年法國皇家等國際化品牌陸續(xù)進入 國內(nèi)市場，隨即拉開了國內(nèi)寵物市場的序幕，弁率先提出和引導(dǎo)了國內(nèi)的寵物理 念。1993年，市場上第一批以上海頑皮家族、北京怡亞為代表的專業(yè)

5、寵物用 品銷售及服務(wù)的寵物店的建立，創(chuàng)造了寵物消費的氛圍和訴求。2 .快速發(fā)展期：20世紀90年代末20世紀90年代末，隨著國家法規(guī)政策的相繼建立， 整個社會對寵 物市場有了全新的概念和關(guān)注， 使寵物成為整個國家、社會共同討論的公眾話題。與此同時，以輕工業(yè)產(chǎn)品為主導(dǎo)的生產(chǎn)制造業(yè)的規(guī)?；S設(shè)立， 再次給國內(nèi)寵物行業(yè)發(fā)展注入新的血液。以煙臺頑皮、溫州佩蒂、杭州天元、上 海多格漫等為代表的出口型企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，在拉動國際市場的迅速發(fā)展的同 時也帶動了國內(nèi)市場發(fā)展。以北京、上海為龍頭的寵物零售店、寵物醫(yī)院、寵物專業(yè)繁殖場等 相關(guān)寵物產(chǎn)業(yè)也開始如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)，成為寵物市場發(fā)展的主要力量。3 .

6、競爭升級期：21世紀初21世紀初，以冠能、愛慕思、頂尖等品牌為代表的更多國際化寵物品牌 進入中國，開始逐步影響整個寵物市場的消費導(dǎo)向。國內(nèi)的一些制造商開始進入到國內(nèi)寵物市場，如煙臺頑皮、諾瑞、好主人 等國內(nèi)品牌，帶動了整個寵物產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。出現(xiàn)了以長江三角洲I、珠江三角洲為生產(chǎn)核心的寵物外貿(mào)生產(chǎn)基地；繁殖 場帶動活體消費，以北京、上海、沈陽、成都為代表形成的寵物交易市場；國內(nèi) 各種專業(yè)犬展貓展、犬賽貓賽；以長城公司、萬耀企龍公司為主導(dǎo)的寵物用品展； 以北京酷迪寵物、上海頑皮為代表的寵物用品連鎖店；以建文為首的專業(yè)寵物美 容學(xué)校；以寵物世界為代表的寵物雜志；以中國寵物網(wǎng)為代表的寵物網(wǎng)站及 論壇；

7、各種主流媒體報刊創(chuàng)建的寵物專欄及電視電臺的寵物頻道；以及寵物公園、寵物攝影、寵物殯葬等一系列圍繞 "寵物”全方位產(chǎn)生的商業(yè)、文化活動，寵物行 業(yè)市場有了全新而專業(yè)的完整定位，弁形成了日趨成熟的商業(yè)模式?？v觀整個寵物市場發(fā)展的十年，主要還是以出口為市場主導(dǎo)，例如煙臺頑 皮2009年國內(nèi)市場銷售額約為 2000萬人民幣，這個看似龐大的數(shù)據(jù)卻僅是其 外銷市場規(guī)模的5% o因此，目前看來國內(nèi)市場還處于一個循序漸進的發(fā)展過程， 與國際發(fā)達國家的寵物市場數(shù)據(jù)還有一定的差距，同時也說明中國的寵物市場仍 具有巨大的發(fā)展空間。PART3成熟一一市場品牌化成為主導(dǎo)引言：寵物行業(yè)經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，一個

8、完整的產(chǎn)業(yè)鏈正在日趨完善，國內(nèi)外企業(yè)都把目光聚焦到中國市場。這個市場究竟有多大，與國外成熟市場相 比又有怎樣的特點，寵物世界經(jīng)過一年的調(diào)查，為你呈現(xiàn)中國寵物市場的全 貌。1.寵物數(shù)量國內(nèi)目前統(tǒng)計顯示，在寵物犬貓商品市場，寵物犬占有85%的市場份額,寵物貓占15% o中國目前全部犬只數(shù)量據(jù)估算在 5800萬只以上。以北京為例， 2001年北京市養(yǎng)犬登記不足10萬只，而2009年北京市公安局登記的犬只數(shù) 量就達到了 90萬只，9年間雖然增長了近8倍，但在這90萬只犬當(dāng)中，在北 京城區(qū)注冊的犬只數(shù)僅為 30萬，即為寵物行業(yè)中所謂"伴侶動物”和視為家庭成 員的消費目標，其余60萬只均為北京非

9、城區(qū)飼養(yǎng)的犬只，以這個依據(jù)和模式推 算出全國真正有效的寵物犬只數(shù)量約為425萬只，寵物貓數(shù)量為200萬只，這一數(shù)字目前仍在以每年 30%的速度增長。2.寵物零售店鋪數(shù)量及規(guī)模隨著寵物市場的整體發(fā)展態(tài)勢，越來越多的寵物愛好者及投資者將目光聚 焦到寵物店鋪的投資運營上，但是由于整個寵物行業(yè)份額的局限性以及各個城市 寵物市場的不均衡性，加之市場運營者經(jīng)營能力的參差不齊，造成目前國內(nèi)零售 行業(yè)整體水平偏低。目前國內(nèi)店面統(tǒng)計總數(shù)約為 10000家以上，其中3050平方米及自由 市場形態(tài)的店面就占到總數(shù)的 80% o這些店面基本為一店多能型運營模式，在 有限的面積內(nèi)涵蓋了商品銷售、美容洗澡、寄養(yǎng)、活體售賣

10、等幾乎全部的寵物服 務(wù)內(nèi)容，整體缺乏專業(yè)服務(wù)標準以及吸引和培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶的條件。而目前國內(nèi)具 備與國際規(guī)模、水平基本相當(dāng)?shù)牡昝鎯H占到全國市場的10% ,其中包括以北京酷迪、上海頑皮家族、上海 Petland （寶多來）、上海米樂布提、杭州吉卡、深 圳瑞鵬（美寶麗都）為代表的連鎖店以及以北京怡亞、上海百瑞、上海奇寶等為 代表的單店型店鋪。這些高質(zhì)量的專業(yè)零售店在教育和培育市場中起到了極大的 促進和推動作用，也是未來寵物市場、經(jīng)濟發(fā)展的主力軍。3.寵物市場的地區(qū)差異中國寵物市場的消費習(xí)慣因為城市、地區(qū)的不同特色，各項消費的比例也 截然不同，當(dāng)然，寵物市場的成熟度也決定了消費比重的差異，總體看來長江以

11、 北的地區(qū)用品消費比例更為突出，較服務(wù)消費的比例約為7:3;長江以南地區(qū)則更偏重于寵物的專業(yè)服務(wù)，用品及服務(wù)銷售比例基本為5: 5的狀態(tài)。這也給渠道商及制造商提供了一定的商品導(dǎo)向依據(jù)。同時，目前從城市發(fā)展化的角度來 看，以北京、上海為代表的一線城市總體用品消費比例較為偏高，而處于剛剛萌 芬狀態(tài)及發(fā)展中的地級城市則服務(wù)銷售所占比例較高。（注：這里所描述的服務(wù)主要包括活體售賣、美容洗澡等內(nèi)容。）1 ART4 展望一一逐步接近國際化的步伐引言：中國市場的快速發(fā)展，讓我們的寵物行業(yè)迅速壯大。但是，速度也 是一把雙刃劍，給我們帶來成果的同時也存在一些問題。寵物行業(yè)的未來是什么 樣，我們需要克服怎樣的困難

12、才能繼續(xù)前行，這是所有從業(yè)者不得不考慮的問題。2 .寵物行業(yè)發(fā)展趨勢我國寵物行業(yè)雖然已經(jīng)發(fā)展了十多年，但是與國外發(fā)達國家相比還處于行 業(yè)發(fā)展初期，就目前中國總?cè)藬?shù)和整體犬貓數(shù)量來分析，存在著嚴重的比例不均 衡狀態(tài)，實際表現(xiàn)為人口數(shù)量遠遠大于所擁有寵物的數(shù)量，從城市擁有犬只的家庭占總數(shù)的比例來看，北京為 7.5%、上海為4.5% ,全國僅為1.7% o據(jù)統(tǒng)計, 2008年，全國寵物(犬貓)商品市場銷售總額約為60億元人民幣；而美國家庭養(yǎng)犬比例為55%、日本為29.4% ,其中，2008年美國寵物(犬貓)商品市 場銷售總額約為195億美金、日本約為35億美金，(以上數(shù)據(jù)不含美容、醫(yī)療 等服務(wù)類消費

13、)這些數(shù)據(jù)一方面說明了國內(nèi)與國際市場的巨大差距，也說明了國 內(nèi)市場在未來將面臨更大的商業(yè)機遇和發(fā)展空間。特別是隨著未來消費意識的進 步，農(nóng)村逐步向城市化轉(zhuǎn)移，犬貓寵物擁有量的逐步增長，都會進一步帶動整個寵物行業(yè)的迅速發(fā)展。預(yù)計中國寵物行業(yè)將以每年35%的速度保持持續(xù)增長。(1)出口型企業(yè)還會繼續(xù)外銷向內(nèi)銷的市場轉(zhuǎn)換，依然不能完全依托國內(nèi)市場 銷售的結(jié)果，因此未來十年中國的整體寵物行業(yè)市場依舊延續(xù)以出口為主導(dǎo)的市 場發(fā)展趨勢。(2)國際品牌逐步全面進駐到位的過程。隨著更多的產(chǎn)業(yè)與國際接軌，國際犬 業(yè)協(xié)會、國際性寵物媒體、國際服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量標準等都會逐步完成在國內(nèi)落地 的過程。(3)寵物媒體、交易

14、市場、繁殖場等行業(yè)內(nèi)的各種產(chǎn)業(yè)鏈都將有序的發(fā)展。以 繁殖場即犬舍為例，更加專業(yè)化是未來十年發(fā)展的重心，從事犬舍經(jīng)營的管理者 在引進優(yōu)秀犬只和繁殖上都將進入成熟和科學(xué)化，純種犬理念在養(yǎng)寵家庭中的推 廣和認知度使得消費者更加理智和科學(xué)，從而可以起到減少流浪犬貓數(shù)量的作 用，"正確的犬貓進入正確的家庭”是寵物犬貓消費進入國際化的標志。(4)零售業(yè)將面臨重新洗牌的優(yōu)化過程。一些規(guī)模化領(lǐng)先企業(yè)也會經(jīng)過重組及 國際資本的注入出現(xiàn)寵物行業(yè)內(nèi)的上市公司。(5)國內(nèi)犬展活動、寵物用品展覽的發(fā)展更加繁榮，預(yù)計未來十年的犬展市場仍會以北京地區(qū)為核心，向全國擴展，專業(yè)化的犬展數(shù)量每年將達到300500場。國

15、際犬展組織會更為關(guān)注中國市場，如國際著名的犬業(yè)組織 AKC (美國犬業(yè)俱樂部)在邀請中國犬只進入美國賽場的同時，也計劃將美國部分比賽與中國犬 展市場結(jié)合，更大范圍地與中國合作，建立犬展經(jīng)濟國際化的平臺。3 .目前行業(yè)內(nèi)存在的問題任何一個行業(yè)，都是從零星的個體發(fā)展，逐步壯大成為一個貫通上下游的 產(chǎn)業(yè)鏈。寵物行業(yè)也正在由一個邊緣產(chǎn)業(yè)逐步形成規(guī)模，這樣一個百億元規(guī)模的行業(yè)，與任何一個發(fā)展中的行業(yè)相似，還依舊存在著各種問題。根據(jù)多年來對行 業(yè)的了解，分析市場調(diào)查的情況，歸納行業(yè)內(nèi)存在以下幾方面問題：(1)出口型企業(yè)由于近幾年來一方面要面對匯率變化及原材料漲價等壓力，一 方面又要維護國內(nèi)出口產(chǎn)品的價格優(yōu)

16、勢，造成出口產(chǎn)品利潤逐年遞減，甚至形成 一種"假繁榮”現(xiàn)象。因此未來的外貿(mào)企業(yè)將逐步向國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移 ，但是，由于受到 市場份額的局限性，產(chǎn)值產(chǎn)量相應(yīng)會受到一定制約，必須開始研究內(nèi)銷市場的銷 售門道，這是出口商在未來將要面臨的一個挑戰(zhàn)。(2)由于貿(mào)易壁壘限制、進口商品報批手續(xù)緩慢以及進口商品標準尚未制定等 因素，寵物干糧、濕糧、保健品等寵物類食品依舊會受到控制和限定，難以快速 順暢地進入國內(nèi)市場。因此在整個行業(yè)中，品牌商品拉動的角色會受到影響。(3)以內(nèi)銷為主的國內(nèi)制造業(yè)、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)雖然具有一定的發(fā)展空間和潛力， 但由于缺乏行業(yè)內(nèi)標準的制定，一些不規(guī)范企業(yè)不求商品品質(zhì)、無視服務(wù)信譽、

17、 一味地追求低成本，以次充好，靠效仿靠低價占領(lǐng)市場，而追求品質(zhì)的企業(yè)卻由 于成本過高，逐步被淘汰，或者轉(zhuǎn)而生產(chǎn)低廉產(chǎn)品，形成市場上的惡性循環(huán)，總 體影響了整個行業(yè)的健康發(fā)展。(4)零售業(yè)延續(xù)了整個國內(nèi)寵物市場不均衡的發(fā)展狀況,由于缺乏一些寵物服務(wù)標準的規(guī)范制定，使寵物店處于一種尷尬的局面，例如北京，寵物美容服務(wù)項 目弁未取得工商局合法經(jīng)營的認定，包括寵物銷售、寵物衛(wèi)生等，工商及衛(wèi)生防 疫都還未有一個有序的管理標準。由于整個行業(yè)準入門檻過低，以自由市場形態(tài)及3050平米的一店多能的銷售窗口必將造成無序的競爭。據(jù)統(tǒng)計全國目前近80%的店面幾乎都處于慘淡經(jīng)營的狀態(tài)，這種行業(yè)內(nèi)扭曲的發(fā)展狀態(tài)造成了經(jīng)營

18、者利潤的嚴重流失。一些盲目沖入行業(yè)市場或資本進入后無序開店的零售店面為了吸引更多 的消費者而不顧游戲規(guī)則地進行市場惡意競爭，甚至用接近成本的銷售價格作為 噱頭來擾亂市場，這都會影響著整個行業(yè)有序地發(fā)展。另外一些毫無行業(yè)準則的加盟商在嚴重缺乏市場運營以及店面經(jīng)營經(jīng)驗 的條件下，在市場中進行錯誤的誘導(dǎo)，也在制約整個行業(yè)的良性發(fā)展。(5)雖然行業(yè)內(nèi)的渠道商隨著市場的發(fā)展在日益增多，弁且逐漸出現(xiàn)許多具有 國際化公司銷售理念的優(yōu)質(zhì)代表，但由于整個行業(yè)增長空間有限，機會成本價值不能充分體現(xiàn)，加之市場上串貨等違規(guī)行為的屢見不鮮，價格維護的難度不斷提 開，新開發(fā)待成熟市場的失敗，都會造成自身盈利狀況的困難，使

19、更多的渠道商 出現(xiàn)對經(jīng)營信心的不足。同時，由于現(xiàn)階段的各種限制，進口產(chǎn)品稀缺，造成大 家都集中在幾個品牌的競爭基礎(chǔ)上，價格利潤都不斷受到干擾。這些都成為目前 經(jīng)銷商的主要困惑和瓶頸。第二章 中國寵物產(chǎn)品市場銷售數(shù)據(jù)一、主要寵物商品市場占有率根據(jù)寵物世界雜志統(tǒng)計，截止到 2008年底，中國寵物（貓狗） 商品市場銷售的總體規(guī)模達到 60億元人民幣。其中干糧 40% 、零食16% 、 濕糧8% 、營養(yǎng)品7%、衛(wèi)生用品（尿片、貓犬廁等）5% 、洗護產(chǎn)品3% 、 牽引器具3% 、窩墊3% 、服飾2.5% 、其他（含玩具、訓(xùn)練用具、美容器材 等）12.5% 。二、各行業(yè)發(fā)展狀況（一）寵物食品寵物食品主要包括干糧、濕糧、零食和營養(yǎng)品，這四個行業(yè)占整體寵物市 場的71% ,銷售額達到42.6億人民幣。1 .寵物干糧（犬貓）寵物干糧占據(jù)市場40%的份額，達到24億人民幣。其中國內(nèi)品牌占 27.7% ,國外品牌占72.3% 。寵物干糧市場前5名品牌 （詳細內(nèi)容請參看中國寵物用品年鑒）止匕外，市場上銷量較大的品牌還有：艾爾、珍寶、耐威克、福壽、貴族、 比格泰、發(fā)育寶、小淘氣、福滿堂、巴西淘淘、仁生、安貝、福羅詩、雷米高、 澳維加等。2 .寵物濕糧（犬貓）寵物濕糧占據(jù)市