中國汽車用鋼分析報(bào)告

1、中國汽車用鋼分析報(bào)告一、汽車用鋼品種構(gòu)成汽車用鋼品種主要包括鋼板、優(yōu)質(zhì)鋼、型鋼、帶鋼、鋼管、金屬制品等。汽車工業(yè)的發(fā)展，對鋼鐵材料提出了更高的要求。汽車用鋼中的板材（包括熱軋鋼板、冷軋鋼板和鍍層板）是生產(chǎn)汽車的最主要原材料，發(fā)達(dá)國家板材產(chǎn)量的50%以上是供應(yīng)給汽車制造廠的。目前，全球汽車制造業(yè)在全球所消費(fèi)的鋼材已超過了1億噸，加上生產(chǎn)汽車部件所消費(fèi)的鋼材，全球每年僅汽車行業(yè)消費(fèi)的鋼材就超過1.5億噸。用于制造汽車的鋼板簡稱汽車板，制造一輛轎車約需使用薄鋼板 600800kg。根據(jù)汽車板的使用部位是否暴露在外，又可將它分為汽車外板和汽車內(nèi)板。其中，汽車外板是汽車板中生產(chǎn)難度最大的產(chǎn)品，通常采用德

2、國標(biāo)準(zhǔn)稱之為“O5”板，它要求表面無缺陷，同時(shí)還要具有一般汽車板所要求的優(yōu)良沖壓成型性、焊接性及耐蝕性。為解決腐蝕問題，新型的鍍層鋼板應(yīng)運(yùn)而生。目前，汽車制造業(yè)規(guī)定的汽車車體表面涂層耐蝕為5年、車體穿孔耐蝕為10年。為了保證人員的乘車安全，要檢驗(yàn)汽車的安全性，作為主要手段之一的實(shí)車正面碰撞破壞性實(shí)驗(yàn)是國際上的通用做法，這也檢驗(yàn)了汽車板的性能，對汽車板的質(zhì)量提出了更加嚴(yán)格的要求。雖然新材料將取代部分汽車用鋼，但鋼鐵在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)仍是汽車最主要的原材料，并長期穩(wěn)定在6070的比例。鋼鐵是汽車安全、長壽及低成本的關(guān)鍵。當(dāng)前全球汽車工業(yè)正積極尋求減輕汽車自重的方法和途徑。汽車工業(yè)用來減輕汽車自重的先

3、進(jìn)的高強(qiáng)度鋼材主要用于汽車外殼和結(jié)構(gòu)件，并和輕金屬進(jìn)行競爭。同時(shí)，夾層鋼板也是改善剛度減輕汽車自重的另一種材料選擇。據(jù)預(yù)測，未來幾年內(nèi)，高強(qiáng)度鋼在汽車中的應(yīng)用將迅速增長，年增長率達(dá)到5%。有人預(yù)計(jì)，到2010年，在通用汽車公司車身所用的材料中，雙相鋼可能占約 45%，中強(qiáng)度鋼約33%，低碳鋼和馬氏體鋼各占約10%。二、中國汽車板生產(chǎn)企業(yè)情況自2002年起，寶鋼已實(shí)現(xiàn)向南京菲亞特、上海通用、上海大眾、一汽大眾、神龍汽車、廣州本田、風(fēng)神汽車、東南汽車、長安汽車、四川豐田及國內(nèi)各大客車制造廠定向批量供貨，包括藍(lán)鳥、通用別克、帕薩特、一汽奧迪A6在內(nèi)許多車型都采用寶鋼汽車板。2003年，寶鋼先后與上汽

4、集團(tuán)、一汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，與3大汽車集團(tuán)在鋼材供應(yīng)、技術(shù)開發(fā)、鋼材及零部件加工、物流管理、企業(yè)管理、汽車銷售等方面展開全方位合作。截至2005年3月份，寶鋼股份已有15個(gè)鋼種通過通用北美汽車總部的認(rèn)證，用于上海通用中高檔車型的45個(gè)零部件的生產(chǎn)。繼寶鋼之后，鞍鋼成為國內(nèi)第二家具備轎車面板批量生產(chǎn)能力的企業(yè)。鞍鋼新軋蒂森克虜件鍍鋅鋼板公司年產(chǎn)汽車鍍鋅板32萬噸；其IP冷軋轎車板及IF汽車用鋼已用于紅旗轎車生產(chǎn)。首鋼也建設(shè)了20萬噸鍍鋅板生產(chǎn)線，2005年3月份國家發(fā)改委做出批復(fù)，同意首鋼于2007年在北京順義區(qū)建設(shè)150萬噸冷軋薄板項(xiàng)目，其中有40萬噸左右是汽車板，大約滿足80萬

5、輛汽車生產(chǎn)的需求量，2003年公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債所募的20億元資金將全部用于該項(xiàng)目。武鋼“十五”期間計(jì)劃投資的215億元中，重點(diǎn)建設(shè)的兩條精品生產(chǎn)線之一便是以汽車鋼板為主的寬帶精品生產(chǎn)線。而邯鋼與奧地利鋼鐵聯(lián)合公司簽署的130萬噸冷軋薄板工程項(xiàng)目總投資40多億元，年生產(chǎn)能力將達(dá)130萬噸，其中80萬噸也將為汽車用鋼。2005年5月份，廣鋼集團(tuán)珠江鋼鐵公司與中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司宣布，由兩家公司合作開發(fā)的高強(qiáng)度汽車板已獲得成功。據(jù)了解，此次珠鋼與中集集團(tuán)合作生產(chǎn)的高強(qiáng)度汽車板主要用于運(yùn)輸汽車車大梁、支柱等結(jié)構(gòu)件。另據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，許多民間資本也正在考察汽車板材市場，并表現(xiàn)出強(qiáng)烈的投資

6、欲望。在寶鋼、武鋼等國內(nèi)鋼鐵巨頭相繼進(jìn)軍車用鋼板后，國外鋼鐵企業(yè)也不甘寂寞，掌握某些產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的跨國公司正在利用其技術(shù)優(yōu)勢，采用合作、聯(lián)盟等方式搶灘中國汽車鋼板市場。韓國浦項(xiàng)制鐵2003年前便在順德、大連、張家港、青島合資建設(shè)4座板材生產(chǎn)廠，并有計(jì)劃再建新廠；與此同時(shí)，浦項(xiàng)在對華直接出口中車用鋼板已擴(kuò)大到20萬噸，占其汽車鋼板年出口總量的25 。2003年底，寶山鋼鐵股份有限公司、新日本制鐵株式會(huì)社以及目前全球最大的鋼鐵制造商歐洲阿賽洛公司，共同簽署1800毫米冷軋工程合資協(xié)議，三方總投資達(dá)65億元人民幣，出資比例分別為50、38、12，汽車鋼板生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)每年170萬噸，其中冷軋鋼板90萬

7、噸，熱鍍鋅鋼板80萬。此外，美國、印度、俄羅斯等國的鋼鐵企業(yè)，也在不斷尋求與中方企業(yè)聯(lián)手進(jìn)行汽車板材生產(chǎn)。三、國內(nèi)汽車板的需求及特點(diǎn)同國外使用的汽車板品種相比，國內(nèi)汽車板的品種相對落后，主要以低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼為主，而代表汽車板發(fā)展趨勢的高強(qiáng)度和鍍鋅鋼板使用比例較少。WTO的加人進(jìn)一步加快了國內(nèi)汽車工業(yè)的發(fā)展，車型更新周期越來越短，生產(chǎn)量也逐年增大，特別是轎車。與此同時(shí)，國內(nèi)轎車用汽車板的要求也逐漸與國際的接軌。如一汽奧迪 A6、上海大眾B5、上海通用的Buick轎車及一些家轎車等就大量采用了高強(qiáng)度、鍍鋅鋼板以及激光拼焊板等。進(jìn)入新世紀(jì)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)的一體化，中國的汽車市場已經(jīng)成為國際競爭的舞臺(tái)，世

8、界各大汽車廠家通過與中國企業(yè)合作，已紛紛跨進(jìn)中國轎車市場。引進(jìn)車型的種類繁多導(dǎo)致了汽車板標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和品種需求的多樣化，如大眾系列轎車用鋼板采用德國標(biāo)準(zhǔn)，品種涉及熱鍍鋅、電鍍鋅和高強(qiáng)度鋼板等，最寬達(dá) 1800 mm，最厚達(dá)4 mm；富康轎車用鋼板采用法國標(biāo)準(zhǔn)，以熱鍍鋅為主；夏利轎車用鋼板采用日本標(biāo)準(zhǔn)，以熱鍍鋅合金化為主；切諾基吉普車用鋼采用美國標(biāo)準(zhǔn)，熱鍍鋅和熱鍍鋅熱鍍鋅合金化并用。經(jīng)過多年的演變，目前各國轎都有各自的轎車用鋼體系，而我國還未形成一個(gè)統(tǒng)一的汽車板標(biāo)準(zhǔn)，國內(nèi)汽車板的這一特點(diǎn)大大提高了鋼廠供應(yīng)的難度，特別是在使用量不大的情況下。四、國外汽車板的發(fā)展趨勢汽車板及生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展是隨著汽車工

9、業(yè)和冶金技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的，而汽車工業(yè)的發(fā)展除了其自身技術(shù)的發(fā)展外，還受到環(huán)保、碰撞和腐蝕等法規(guī)的制約。這些法規(guī)直接促使了汽車業(yè)積極研制環(huán)境友好和更加安全的汽車，例如歐洲的EUCAR，美國的PNGV項(xiàng)目等就是具體的例證。環(huán)境友好型汽車的重要標(biāo)志是油耗低、排放少，而降低油耗、減少排放的重要措施就是減輕車體的重量。汽車界也開展了多種減輕車重的研究，其中包括尋找鋼鐵的代用材料以實(shí)現(xiàn)減重的目標(biāo)，如德國的 A2車就采用了全鋁車身設(shè)計(jì)。這對鋼鐵材料作為汽車首選材料的地位構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對這個(gè)挑戰(zhàn)，全球鋼鐵界也積極行動(dòng)起來，開展了一系列減輕汽車重量的研究，結(jié)果證明，鋼鐵工業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，完全能夠?yàn)槠?/p>

10、車工業(yè)生產(chǎn)安全、廉價(jià)和環(huán)境友好的汽車提供合格的材料，而且仍然是優(yōu)先選擇的材料。具體來說，國外汽車板的發(fā)展趨勢主要集中在以下兩大方面：鋼板高強(qiáng)化汽車板的高強(qiáng)化作為鋼廠同鋁等輕質(zhì)材料競爭的主要措施正越來越受到重視，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前汽車行業(yè)使用高強(qiáng)度鋼板的強(qiáng)度為3401470MPa，高強(qiáng)鋼占汽車全部鋼板總量的比例從1979年的82發(fā)展到2000年的30 以上，且有進(jìn)一步上升的趨勢；ULSAB已做出車體90采用高強(qiáng)度鋼板的樣車，減重達(dá)30。一般來說，強(qiáng)度提高伸長率必然下降。因此，鋼廠的努力目標(biāo)是研制出既有高的強(qiáng)度同時(shí)兼有良好塑性的鋼板，這就是相變強(qiáng)化系列的鋼板，國外又稱為AHSS （Advance

11、d High Strength Steel）。AHSS鋼的強(qiáng)度級別在500-1200MPa之間，在新一代轎車上的使用量接近80%，其中又以雙相鋼為最多，將來有取代高強(qiáng)度低合金鋼（HSLA）、含P板、烘烤硬化和高強(qiáng)度IF鋼的趨勢。這類新型的高強(qiáng)度鋼在力學(xué)性能上具有高加工硬化指數(shù)和低屈強(qiáng)比的特點(diǎn)；在微觀組織上具有多相復(fù)合的特點(diǎn)，包括雙相鋼（DP）、TRIP鋼、復(fù)相鋼（CP）、貝氏體鋼（B）和馬氏體鋼（M）等。鋼板表面處理化鑒于對轎車壽命和耐銹蝕性的要求增加，加之生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，鍍層鋼板的使用量逐年增多。鍍鋅鋼板的比例在逐年增加，相對而言，熱鍍鋅較電鍍鋅鋼板增加的更快，特別是熱鍍鋅外板成功生產(chǎn)后，有

12、取代電鍍鋅鋼板的趨勢。隨著更嚴(yán)格的耐蝕法規(guī)出現(xiàn)（12年不穿孔），轎車車身將100地使用鍍層鋼板。根據(jù)鍍層的性質(zhì)，可將鍍層鋼板分為兩大類：電鍍和熱浸鍍，電鍍鋼板有：電鍍鋅鋼板、鋅一鎳合電鍍鋼板、鋅一鐵合金電鍍鋼板、有機(jī)復(fù)合鋼板；熱浸鍍鋼板包括：熱浸鍍鋅鋼板、合金化熱浸鍍鋼板、雙層合金化熱浸鍍鋼板。在表面處理鋼板中，新型高強(qiáng)度（AHSS）鍍鋅鋼板已成為近期汽車板的一大研究熱點(diǎn)。此外，在汽車板大量采用高強(qiáng)度和鍍鋅鋼板的同時(shí)，一些先進(jìn)的鋼板加工技術(shù)也應(yīng)運(yùn)而生，主要有激光拼焊技術(shù)和液壓成型技術(shù)等。五、鋼鐵巨頭汽車用鋼發(fā)展戰(zhàn)略（1）新日鐵篇新日鐵是亞洲地區(qū)汽車用鋼板市場最具有競爭力的企業(yè)，同時(shí)，它生產(chǎn)的汽

13、車用鍍鋅板和高性能車用鋼材，其技術(shù)在世界上居第一位。其汽車板發(fā)展戰(zhàn)略主要有產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，技術(shù)聯(lián)合戰(zhàn)略，合資建廠戰(zhàn)略。產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略作為亞洲地區(qū)汽車板最具競爭力的企業(yè)，新日鐵生產(chǎn)汽車用鋼材最突出的特點(diǎn)是實(shí)行產(chǎn)品“差異化”幣場戰(zhàn)略，避免與其他鋼鐵業(yè)界同行生產(chǎn)雷同化的產(chǎn)品，堅(jiān)持不懈地開發(fā)生產(chǎn)別人生產(chǎn)不了或生產(chǎn)量較少的市場短線、高檔產(chǎn)品，在對該戰(zhàn)略的實(shí)施過程中，其機(jī)構(gòu)內(nèi)部的開發(fā)研究中心對其產(chǎn)品“差異化”發(fā)揮著特殊作用。技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟新日鐵還在全球范圍內(nèi)采用技術(shù)聯(lián)盟戰(zhàn)略，與國外鋼鐵企業(yè)建立技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟，進(jìn)一步加強(qiáng)其在汽車板領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。其先后與安賽樂和印度塔塔鋼鐵公司鑒定技術(shù)合作協(xié)議。2001年1

14、月，新日鐵與歐洲的鋼鐵強(qiáng)手安賽樂(當(dāng)時(shí)為于齊諾爾)鋼鐵公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，共同構(gòu)筑起合作研究開發(fā)體系，主要針對汽車板領(lǐng)域。2001年10月兩企業(yè)簽訂了“汽車板合作實(shí)施協(xié)議”，共同開展汽車板開發(fā)、生產(chǎn)及其他全球性的活動(dòng)。2002年4月，新日鐵、安賽樂和印度塔塔鋼鐵公司也簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，共同滿足印度市場上汽車生產(chǎn)用鋼需求，三家公司計(jì)劃將來共同開發(fā)印度汽車市場生產(chǎn)用高強(qiáng)度鋼和涂層板等。合資建廠隨著汽車制造商的生產(chǎn)向海外的轉(zhuǎn)移，新日鐵還根據(jù)汽車市場的需求，在汽車潛在需求較大的國家和地區(qū)建立合資企業(yè)，專門研究生產(chǎn)汽車用鋼板。目前，新日鐵已經(jīng)在北美、南美和亞洲等世界各地開展合資業(yè)務(wù)。 在北美地區(qū)，新

15、日鐵分別在1987年3月和1989年9月與Ispat Inland(伊恩帕特國際集團(tuán)，目前已與LNM整合，為米塔爾鋼鐵公司)公司以合資方式建立了2家合資企業(yè)，IN Tek和IN Kote公司，其主要經(jīng)營范圍分別是冷軋板委托加工和表面處理鋼板的生產(chǎn)和銷售，其年產(chǎn)能分別為160萬噸冷軋板和鍍鋅板90萬噸。在南美地區(qū)，1999 年6月新日鐵與巴西的Usiminas公司合資建立了一家生產(chǎn)熱鍍鋅板的合資企業(yè)，共投資2億美元，其中新日鐵持有股份40，其年生產(chǎn)能力為40萬噸。在亞洲，新日鐵在泰國擁有三家合資公司，其中包括1995年7月與韓國浦項(xiàng)等13家公司共同組建的SUS(Siam United Steel

16、)合資公司，主要生產(chǎn)冷軋鋼板100萬噸，其中新日鐵占有股份為3633，于1998年11月正式投產(chǎn)；還有兩家公司分別是1988年8月建立1992年投產(chǎn)的STP(Siam Tinplate)公司和1995年5月建立1996年1月投產(chǎn)的SNP(Siam Nippon Steel Pipe)公司，STP公司主要生產(chǎn)鍍錫產(chǎn)品，年產(chǎn)能為12萬噸，新日鐵持有的股份1564，SNP公司主要生產(chǎn)機(jī)械鋼管，年產(chǎn)能6萬噸，新日鐵持有股份6076。 2003年，新日鐵企圖與日本大商社聯(lián)手投資250億日元在中國建設(shè)鋼廠，主要生產(chǎn)建筑用鋼和汽車用表面處理鋼。2004年8月，由日本新日鐵，中國寶鋼和歐洲阿塞勒公司合資組建了

17、寶鋼新日鐵汽車板有限公司。該項(xiàng)總投資65億元，注冊資本30億元，寶鋼股份占50，新日鐵占38(這也是其合資條件所要求持股的最低份額)，阿塞勒占有12%的股份。該公司主要目標(biāo)是生產(chǎn)銷售最高級的汽車用鋼板，并在中國境內(nèi)汽車用鋼板市場確立核心地位。公司所產(chǎn)鋼鐵主要供應(yīng)中國汽車企業(yè)及向豐田、本田、日產(chǎn)等中國當(dāng)?shù)厝召Y汽車工廠供貨，且在中國合資工廠生產(chǎn)的鋼鐵不對日出口。（2）浦項(xiàng)篇浦項(xiàng)將汽車制造用鋼板等4種鋼材產(chǎn)品列為四大戰(zhàn)略性產(chǎn)品，加大開發(fā)投資和擴(kuò)大生產(chǎn)量，并將中國鎖定為浦項(xiàng)的第一國外出口對象，同時(shí)也向日本出口。浦項(xiàng)的全球化發(fā)展戰(zhàn)略主要是技術(shù)引進(jìn)吸收、與世界各大鋼鐵企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟和在國外獨(dú)資或合資建

18、廠。技術(shù)引進(jìn)吸收 如果說日本新日鐵對汽車板的最突出的戰(zhàn)略是產(chǎn)品“差異化”戰(zhàn)略，那么對于韓國浦項(xiàng)來說，其汽車板發(fā)展戰(zhàn)略最初的一步是技術(shù)引進(jìn)和吸收，其在汽車用鋼材，特別是鋼板生產(chǎn)領(lǐng)域積極引進(jìn)歐洲的技術(shù)和設(shè)備，擴(kuò)大產(chǎn)量，提高質(zhì)量，其實(shí)力在亞洲僅次于日本。技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟 2000年韓國浦項(xiàng)制鐵與日本新日鐵宣布戰(zhàn)略結(jié)盟，共同發(fā)展基礎(chǔ)技術(shù)，并擴(kuò)大第三國的合資事業(yè)和情報(bào)資訊合作，以及相互之間的持股比例。2001年時(shí)，浦項(xiàng)和新日鐵的技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟共有23個(gè)研究開發(fā)和技術(shù)交流項(xiàng)目。2002年10月，浦項(xiàng)與奧鋼聯(lián)公司就拼焊板生產(chǎn)技術(shù)結(jié)成技術(shù)聯(lián)盟。此外，浦項(xiàng)還與一些汽車制造商簽訂了拼焊板供應(yīng)合同，該產(chǎn)品主要用于各種汽車

19、車身制造。技術(shù)轉(zhuǎn)讓和合資辦廠浦項(xiàng)在南美、北美和亞洲都有合資或者獨(dú)資公司，泰國是東南亞地區(qū)的主要汽車和家電生產(chǎn)國，目前汽車年產(chǎn)量已超過100萬輛，但汽車用鋼板和家電用薄板主要依靠進(jìn)口。泰國引進(jìn)韓國浦項(xiàng)鋼鐵公司的資金已建起了年12萬噸的薄型鋼板生產(chǎn)廠；最近又和浦項(xiàng)合資1300萬美元建設(shè)第二座汽車用薄板生產(chǎn)廠，年產(chǎn)量也為 12萬噸；下一步泰國還將引進(jìn)浦項(xiàng)新一代汽車用薄板TWB生產(chǎn)技術(shù)，建第三座薄板生產(chǎn)廠，年產(chǎn)能計(jì)劃為12萬噸。屆時(shí)泰國汽車和家電用薄板年產(chǎn)量將達(dá)到36萬噸。浦項(xiàng)在中國的本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略浦項(xiàng)自在中國投資初期就開始實(shí)施“使企業(yè)中國化，使員工POSCO化”的本土化戰(zhàn)略。并于2003年10月31

20、日獲得中國政府的批準(zhǔn)，于當(dāng)年11月7日設(shè)立了中國地區(qū)的總部POSCO一China。目前又傳出浦項(xiàng)欲在我國首都北京設(shè)立控股公司，這也是其在中國本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略的又一舉措。2004年浦項(xiàng)與我國本溪鋼鐵集團(tuán)公司共同出資建設(shè)本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司，該公司設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力190萬噸，由酸洗軋機(jī)聯(lián)合機(jī)組、彩涂機(jī)組等10 條生產(chǎn)線組成現(xiàn)代生產(chǎn)工藝鏈，關(guān)鍵裝備全部采用當(dāng)代鋼鐵產(chǎn)業(yè)先進(jìn)裝備工藝技術(shù)，以生產(chǎn)高檔汽車表面板、高檔家電板等為主導(dǎo)產(chǎn)品。計(jì)劃2005年12月進(jìn)入生產(chǎn)線熱負(fù)荷試車，2006年正式投入生產(chǎn)，2007年達(dá)到年產(chǎn)190萬噸的設(shè)計(jì)水平。此外，浦項(xiàng)制鐵早就與中方公司合作，分別在東北、華東和華南建設(shè)了

21、生產(chǎn)和銷售基地，并采用擴(kuò)能戰(zhàn)略對各廠的生產(chǎn)能力進(jìn)行擴(kuò)張。在東北，浦項(xiàng)建設(shè)了大連浦項(xiàng)鋼板廠，其最初的鍍鋅薄型鋼板年設(shè)備生產(chǎn)能力為10萬噸，彩涂薄型鋼板的年設(shè)備生產(chǎn)能力為5萬噸，2002年該廠開始投資擴(kuò)充生產(chǎn)設(shè)備，新增彩板年生產(chǎn)能力10萬噸，薄板生產(chǎn)能力提高為25萬噸，其中彩涂薄板15萬噸，鍍鋅鋼板10萬噸。在青島，浦項(xiàng)與青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司合資建設(shè)了冷軋不銹鋼項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資18億美元，年產(chǎn)15萬噸冷軋不銹鋼板，是青島市一次性投資最大的中外合資項(xiàng)目。也是我國目前生產(chǎn)冷軋不銹鋼板的最大工程之一，于 2003年8月開工建設(shè)。在華南，浦項(xiàng)在廣東順德建設(shè)有順德浦項(xiàng)鍍鋅鋼板廠，該廠原來主要以電鍍

22、鋅板為主，后來追加投資對生產(chǎn)設(shè)備能力進(jìn)行了擴(kuò)充，由原來的5萬噸提高到10萬噸，又新增建設(shè)了彩涂鋼板生產(chǎn)線，年設(shè)備生產(chǎn)能力為5萬噸，由此該廠的薄型鋼板生產(chǎn)能力提高為每年15萬噸。在華東，浦項(xiàng)建設(shè)有張家港浦項(xiàng)不銹鋼有限公司，該公司由浦項(xiàng)與中國江蘇沙鋼集團(tuán)合資建成，其中浦項(xiàng)占有80的股份，主要有兩個(gè)工廠，不銹鋼廠和鍍鋅板廠，引進(jìn)美國、德國和日本等國家的先進(jìn)設(shè)備和工藝，鍍鋅板年產(chǎn)熱鍍鋅板10萬噸，于1998年5月正式投產(chǎn)。在中國，浦項(xiàng)還設(shè)有蘇州汽車板加工有限公司，該公司投資2060萬美元建立汽車板綜合處理中心，建成后，該中心將擁有年加工20萬噸汽車板的能力。浦項(xiàng)制鐵在上海市附近的昆山市投資200萬美元

23、興建汽車用鋼板綜合加工工廠，該廠已動(dòng)工建設(shè)，汽車用鋼板年生產(chǎn)規(guī)模20萬噸。浦項(xiàng)制鐵消息說，這將是中國國內(nèi)最大的一座汽車鋼板綜合加工生產(chǎn)工廠。（3）米塔爾-安賽樂篇汽車板產(chǎn)量位居世界第一的安賽樂公司早就將汽車板作為最重要的戰(zhàn)略品種，它在企業(yè)內(nèi)部專門設(shè)有安賽樂汽車部(Arcelor Auto)，專門從事汽車用鋼及其相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)及服務(wù)等業(yè)務(wù)。安賽樂作為歐洲地區(qū)最大的汽車用鋼板生產(chǎn)企業(yè)，在歐洲有23個(gè)與汽車工業(yè)相關(guān)的服務(wù)中心，約有150名研究人員長期從事汽車板的鋼種與用戶應(yīng)用技術(shù)的設(shè)計(jì)與研究，如沖壓模擬、部件性能和焊接等研究工作，并在五個(gè)國家擁有研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。安賽樂汽車用鋼板生產(chǎn)的最顯著的特點(diǎn)是

24、：它在全球的鋼鐵企業(yè)界當(dāng)中，是第一家與汽車制造生產(chǎn)廠商建立起共同“設(shè)計(jì)與伙伴”的合作關(guān)系，這一合作關(guān)系的構(gòu)筑，使它與汽車生產(chǎn)企業(yè)從開發(fā)、設(shè)計(jì)直至生產(chǎn)的全過程中，確立起與客戶的緊密戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，受益匪淺。安賽樂在其汽車板的發(fā)展上，采用的主要戰(zhàn)略措施有如下幾點(diǎn)：與鋼鐵企業(yè)建立技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟 安賽樂公司與日本的新日鐵公司、印度的塔塔公司和中國的寶鋼，以及國際許多著名汽車公司形成了緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同投資汽車板生產(chǎn)線，聯(lián)合研發(fā)汽車用新鋼種。2001年，安賽樂與日本新日鐵公司結(jié)成“全球戰(zhàn)略聯(lián)盟”。它們在建筑用鋼、不銹鋼、研發(fā)、環(huán)境，特別是汽車用鋼領(lǐng)域進(jìn)行深入合作。安賽樂與印度塔塔爾鋼鐵公司在汽車用熱鍍鋅板

25、生產(chǎn)方面建立了合作關(guān)系，安賽樂為塔塔爾鋼鐵公司提供熱鍍鋅板生產(chǎn)的技術(shù)支持。在此基礎(chǔ)上，2002年4月，安賽樂與新日鐵和印度塔塔爾鋼鐵公司簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，共同滿足印度市場上汽車生產(chǎn)用鋼需求。2003年7月28日，安賽樂公司與印度塔塔鋼鐵公司簽署了一項(xiàng)汽車板用戶技術(shù)許可協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，塔塔鋼鐵公司Jamshedpur工廠將全部采用安賽樂公司的有關(guān)鍍鋅板生產(chǎn)技術(shù)秘密。轉(zhuǎn)讓汽車板技術(shù)，與鋼鐵企業(yè)合資建廠，加速本土化生產(chǎn) 近幾年來，安賽樂通過出讓其汽車板用戶技術(shù)，從而參股世界一些地區(qū)的競爭，在國外與鋼鐵企業(yè)合資建廠。安賽樂已與俄羅斯謝韋爾鋼廠及巴西圖巴朗公司分別進(jìn)行合資建廠項(xiàng)目，以希望打開俄羅斯及巴

26、西南美的產(chǎn)品市場，不僅如此，公司仍覺得力度不夠，又計(jì)劃在俄羅斯建立第2家合資工廠，所選對象有可能還是謝韋爾鋼鐵廠或切烈波維茨鋼廠，以進(jìn)一步增強(qiáng)在該地區(qū)的生產(chǎn)能力。與此同時(shí)，公司對巴西地區(qū)更制定出目標(biāo)非常明確的投資計(jì)劃，到2006年計(jì)劃投資14億美元，來構(gòu)筑巴西鋼材出口平臺(tái)。目前，安賽樂已經(jīng)向VegadoSul公司投資4億美元，建設(shè)新的鍍鋅板生產(chǎn)工廠，該工廠于2003年7月開始生產(chǎn)汽車板，另外10億美元將計(jì)劃在巴西圖巴朗公司投資，到2006年安賽樂希望大比例收購圖巴朗公司的股份。由安賽樂集團(tuán)ARBED公司與寶鋼股份公司、寶鋼國際、上海大眾聯(lián)合發(fā)展公司合資組建的上海寶鋼安賽樂激光拼焊有限公司，擁有

27、我國引進(jìn)的第一條應(yīng)用于汽車行業(yè)的激光拼焊板生產(chǎn)線。該公司位于上海嘉定，一期投資267億元人民幣，寶鋼集團(tuán)下屬的兩家公司占股38，安賽樂占股25，上海大眾公司下屬聯(lián)合發(fā)展公司占有剩下的37的股份，其設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為260萬件，最終形成l000萬件的年產(chǎn)規(guī)模。該公司一期工程共建成一條落料線和兩條激光拼焊線，已于 2004年11月正式投產(chǎn)，其生產(chǎn)的不同類型的激光拼焊板，向中國一汽、上汽等主要汽車廠商供貨。同時(shí)，安賽樂獨(dú)資在其他國家和地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)線，從而加速其本土化生產(chǎn)。安賽樂在西歐擁有22條涂鍍生產(chǎn)線。開拓下游工序的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，與汽車生產(chǎn)商建立合作關(guān)系 2002年，安賽樂集團(tuán)開拓下游工序的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成立了

28、安賽樂拼焊件公司(TBA)，并在西歐、東歐和南美尋求合作伙伴。全系列開發(fā)新品種，采用定制鋼材的解決方案，進(jìn)一步發(fā)展了與用戶的緊密伙伴關(guān)系。在2002年，安賽樂汽車板研究人員與轎車廠家、設(shè)備制造商和分銷商正在進(jìn)行150個(gè)項(xiàng)目的合作研究。安賽樂在目前的發(fā)展戰(zhàn)略中仍然強(qiáng)化歐洲以外的現(xiàn)有合作，在底特律和東京建立了新的技術(shù)中心，進(jìn)一步強(qiáng)化了與轎車廠和設(shè)備制造商的合作關(guān)系。   （4）JFE篇JFE是由日本NKK與川崎制鐵于2002年9月合并而成立的控股公司，2003年4月正式開始運(yùn)作，是日本的第二大鋼鐵公司。JFE在汽車板領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略主要是技術(shù)合作、合資建廠等。JFE最突出的戰(zhàn)略是

29、其與德國蒂森克虜伯的EVI項(xiàng)目。技術(shù)合作戰(zhàn)略 JFE與歐洲、北美的各大鋼鐵公司進(jìn)行技術(shù)合作，在全球范圍內(nèi)發(fā)展其汽車板業(yè)務(wù)。在歐洲，JFE自2002年4月以來，一直與德國蒂森克虜伯在汽車用鋼板方面緊密合作。2002年4月，其與蒂森克虜伯公司首次締結(jié)汽車板領(lǐng)域及相關(guān)研究開發(fā)的技術(shù)合作協(xié)議，其技術(shù)合作內(nèi)容主要有四點(diǎn)：JFE向蒂森克虜伯提供汽車用鋼板的生產(chǎn)技術(shù)；兩公司銷售汽車板的標(biāo)準(zhǔn)化：JFE向蒂森克虜伯提供原板；共同研究開發(fā)高強(qiáng)度鋼板等。不久前，JFE與蒂森克虜伯進(jìn)一步加強(qiáng)汽車板方面的合作，兩公司合資組建了一家名為JEVISE的新公司，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)雙方在市場和技術(shù)方面的交流，尤其是對日本國內(nèi)、國外汽車制

30、造商的EVI項(xiàng)目。在北美，JFE加強(qiáng)與加拿大各大鋼鐵公司間的合作。早在1990年8月，當(dāng)時(shí)的川崎制鐵就與加拿大鋼鐵公司締結(jié)了鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)及鋼鐵產(chǎn)品開發(fā)為中心的合作關(guān)系，2002年2月，雙方擴(kuò)大技術(shù)合作，主要是針對汽車用鋼板及特殊棒鋼的生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)及大口徑鋼管的原材料生產(chǎn)與加工技術(shù)等。這也意味著其在加拿大開展汽車板中心的開始。2001年4月，川崎制鐵與美國AK鋼鐵公司締結(jié)汽車用鋼材領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作條約，并將AK公司作為同等合作伙伴加強(qiáng)相互間的合作關(guān)系。在亞洲，為了占領(lǐng)印度汽車板市場，2002年，川崎鋼鐵積極與印度鋼板加工中心NMPL公司合作，不僅提供印度當(dāng)?shù)夭荒芘涮椎匿摬模€提供各項(xiàng)技術(shù)指導(dǎo)

31、，從而擴(kuò)大其在印度的汽車用鋼板的供應(yīng)。為鋼鐵公司提供原材料 JFE依賴于其熱軋技術(shù)，向鋼鐵企業(yè)提供產(chǎn)品，在互利的基礎(chǔ)上緊密合作。2002年，JFE(當(dāng)時(shí)的日本川崎制鐵)與韓國的INI鋼鐵簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，JFE向INI提供熱軋卷，從而使INI公司能夠?yàn)槠鋰鴥?nèi)的汽車生產(chǎn)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，JFE還為蒂森克虜伯與我國鞍鋼的合資的大連熱鍍鋅生產(chǎn)線提供原材料，為了節(jié)約成本，JFE與我國廣鋼合資的鍍鋅板生產(chǎn)線也是由JFE直接提供熱軋卷。這也是JFE欲建立全球一體化的汽車板材采購供貨網(wǎng)絡(luò)的開始。合資建廠 早在合并之前，川崎制鐵與NKK公司就非常注重汽車板的全球化經(jīng)營，目前，JFE公司在美國、加

32、拿大、中國等地都建立有合資公司，旨在加速其汽車板的全球化經(jīng)營。1989年5月，川崎制鐵與美國阿姆科公司合資經(jīng)營阿姆科鋼鐵公司(現(xiàn)為AK鋼鐵公司)，其目的是向在美國的豐田、本田等日系汽車廠家提供高級鋼板。 1990年3月，NKK與加拿大的多法斯科及國家鋼鐵公司共同投資約2億美元(其中NKK出資額占有40)，合資成立了DNN公司，主要生產(chǎn)高級汽車用熱鍍鋅板，年產(chǎn)能40萬噸。在中國，JFE與中國的鋼鐵公司緊密合作。2003年9月，JFE鋼鐵公司與廣州鋼鐵集團(tuán)就設(shè)立合資企業(yè)達(dá)成初步協(xié)議，并于2003年10月正式簽訂合作條約，成立廣州JFE鋼板有限公司，總投資200億日元，JFE鋼鐵持有51的

33、股份，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年生產(chǎn)熱鍍鋅板40萬噸，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2006年4 月。（5）蒂森克虜伯篇蒂森克虜伯是由德國的蒂森(Thyssen)和克虜伯(Krupp)兩家大型鋼鐵公司于1999年3月合并而成，其最突出的經(jīng)營戰(zhàn)略是其多元化發(fā)展戰(zhàn)略。目前蒂森克虜伯的經(jīng)營主要集中在三個(gè)領(lǐng)域，即鋼鐵、工業(yè)品和服務(wù)。蒂森克虜伯在汽車板領(lǐng)域的戰(zhàn)略最大的特征是其與日本JFE的戰(zhàn)略聯(lián)盟及其針對汽車廠家的 EVI項(xiàng)目。目前其汽車板全球化戰(zhàn)略主要是技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟，與下游企業(yè)的合作及合資辦廠。技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟蒂森克虜伯與日本JFE的技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟始于2002年。2002年4月，蒂森克虜伯與當(dāng)時(shí)日本的第二大鋼鐵公司NKK和第三大鋼鐵公司

34、川崎制鐵(于 2002年9月合并為JFE集團(tuán))簽署廣泛合作協(xié)議，構(gòu)想不僅聯(lián)合開發(fā)出直接適合于全球汽車制造商要求的汽車用材，而且要形成一個(gè)全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)體系，通過協(xié)作來不斷地增強(qiáng)各自的競爭力。其合作實(shí)際上包括兩部分：一是互相交換先進(jìn)技術(shù)。公司間相互交換各自的技術(shù)，合作開發(fā)具有優(yōu)異加工性能(如涂層面板)的相關(guān)技術(shù)，從而拓寬各自在全球汽車制造商之間的業(yè)務(wù)，同時(shí)，蒂森克虜伯還將其拼焊板的技術(shù)關(guān)鍵提供給了日方公司。二是聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目。其聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目包括開發(fā)革新型的高強(qiáng)度鋼，使其具有高成型性、涂鍍性和良好的表面性能；開發(fā)新的涂鍍技術(shù)以及為汽車制造商優(yōu)化拼焊、成型、涂裝等工藝技術(shù)。兩家公司自2002年開始一直緊

35、密合作，雙方為開發(fā)高附加價(jià)值汽車用鋼材，更于2004年10月份交換研究人員，努力完成新一代高強(qiáng)度鋼的研發(fā)工作，以強(qiáng)攻中國大陸汽車制造業(yè)市場為主要目標(biāo)。同時(shí)，2004年末，蒂森克虜伯還和JFE公司簽署專利交換協(xié)定，這也意味著蒂森克虜伯獲得JFE授權(quán)，得以自行生產(chǎn)JFE公司的Nano牌鋼鐵，而JFE公司也同樣可以生產(chǎn)蒂森克虜伯公司的多相鋼。與下游企業(yè)的發(fā)展緊密聯(lián)系 蒂森克虜伯一直將自己的發(fā)展戰(zhàn)略與下游的汽車企業(yè)的發(fā)展緊密聯(lián)系，突出體現(xiàn)在兩點(diǎn)，即其與JFE的EVI項(xiàng)目，在汽車企業(yè)客服中心的建立。(1)EVI項(xiàng)目 EVI是“Early Vendor Involvement”3個(gè)英文單詞的首字母縮寫形式

36、，指的就是材料供應(yīng)商介入下游用戶的早期研發(fā)階段，充分了解用戶對原材料的性能要求，從而為客戶提供更高性能的材料以及個(gè)性化的服務(wù)。通過EVI項(xiàng)目，使企業(yè)和下游制造商建立密不可分的合作伙伴關(guān)系，從而使企業(yè)在今后的產(chǎn)品營銷中占領(lǐng)市場的制高點(diǎn)?？梢哉f從蒂森克虜伯與JFE開始合作，雙方就一直致力于EVI項(xiàng)目，而其最突出的表現(xiàn)是其兩家公司近期共同組建的JEVISE公司的成立，該公司由雙方各控股50，總部設(shè)在東京，該公司的主要任務(wù)就是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)2家公司在汽車用鋼業(yè)務(wù)方面的市場營銷和技術(shù)交流，特別是2家公司針對汽車廠商的EVI項(xiàng)目。蒂森克虜伯和JFE的EVI項(xiàng)目主要是參與到日本汽車廠商和零部件供應(yīng)商有關(guān)新車型新零

37、部件的早期研發(fā)階段，從而最終為客戶提供高性能拼焊板。(2)在汽車生產(chǎn)廠區(qū)建立客服中心最近，蒂森克虜伯集團(tuán)與沃爾沃汽車簽訂合作協(xié)議，計(jì)劃在沃爾沃汽車位于瑞士南部的0lofstrom汽車制造廠內(nèi)建立一個(gè)客服中心，主要為該廠的汽車制造提供拼焊板以及定尺裁剪服務(wù)，而后拼焊板將在該廠的鍛壓車間進(jìn)行下一步處理。蒂森克虜伯集團(tuán)這一新客服中心將每年為該廠提供大約8萬噸汽車板和拼焊板。該中心耗資2100萬歐元，包括2個(gè)全自動(dòng)的激光拼焊接線和剪切設(shè)備，計(jì)劃將在2005年后投產(chǎn)，并在2006年后達(dá)到最大生產(chǎn)能力。合資獨(dú)資建立汽車板生產(chǎn)線 蒂森克虜伯在世界上17個(gè)國家生產(chǎn)130種汽車用鋼材，目前，蒂森克虜伯在德國、西

38、班牙、巴西和中國共有11條鍍鋅板生產(chǎn)線。在中國鋼鐵市場的本土化生產(chǎn)營銷戰(zhàn)略 隨著世界各大鋼鐵公司把目標(biāo)市場轉(zhuǎn)向中國，作為歐洲最大的鋼鐵集團(tuán)，蒂森克虜伯當(dāng)然也不例外，其在中國市場的本土化生產(chǎn)營銷戰(zhàn)略，也是其逐漸搶占中國汽車板市場份額的主要途徑之一。蒂森克虜伯在中國早就有三家合資企業(yè)：與寶鋼合資的上?？颂敳讳P鋼有限公司，與鞍鋼合資的大連蒂森克虜伯鞍鋼鍍鋅板有限公司，與武漢中人瑞眾汽車零部件產(chǎn)業(yè)有限公司合資建立的武漢蒂森克虜伯激光拼焊接板公司。其三家公司的地理位置剛好分別在華東、華北和華中，使其在中國構(gòu)成了一個(gè)“品”字形的本土化生產(chǎn)營銷結(jié)構(gòu)。鞍鋼新軋一蒂森克虜伯鍍鋅鋼板有限公司是蒂森克虜伯和鞍鋼于

39、2000年簽訂協(xié)議專門組建的公司，公司擁有國內(nèi)最大規(guī)模和最高水平的熱鍍鋅板生產(chǎn)線，年產(chǎn) 32萬噸汽車鍍鋅鋼板，總投資18億美元，雙方投資各占一半，年生產(chǎn)高技術(shù)含量的熱鍍鋅板40萬噸供應(yīng)中國的汽車工業(yè)使用，已于2004年6月正式投產(chǎn)。蒂森克虜伯之所以選擇在大連建立生產(chǎn)線，是看中了大連擁有中國東北地區(qū)最好的投資環(huán)境，優(yōu)越的地理位置和發(fā)達(dá)的物流配送體系，既有利于原材料的輸入，又有利于其產(chǎn)品向中國汽車生產(chǎn)企業(yè)的輸出。2001年，蒂森克虜伯與武漢中人瑞眾汽車零部件產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂合同，共同組建了武漢蒂森克虜伯激光焊接板公司，立志于組建中國最大的激光拼焊板生產(chǎn)基地。蒂森克虜伯占股51，先期投資1200萬美

40、元；中方占股49，先期投資24億人民幣，公司計(jì)劃在武漢安裝3條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力為6萬噸，產(chǎn)值將達(dá)到18億元。目前已啟動(dòng)的生產(chǎn)線具備2萬噸的生產(chǎn)能力，可年產(chǎn)激光拼焊板150萬200萬件。這也是其在亞洲的第一家激光拼焊板公司。六、衡量高品質(zhì)汽車鋼板的標(biāo)志微合金化超深沖(IF)鋼也稱為無間隙原子鋼，具有優(yōu)良的深沖性能和非時(shí)效性，在以汽車(尤其是轎車)工業(yè)為代表的現(xiàn)代工業(yè)中得到了大量的應(yīng)用。目前， IF鋼主要用于汽車板深沖級和超深沖級沖壓件如轎車覆蓋件等的生產(chǎn)，在應(yīng)用實(shí)踐中要求其鋼板性能高度穩(wěn)定、性能參數(shù)分散度小、屈強(qiáng)比低、塑性應(yīng)變比r值和應(yīng)變硬化指數(shù)n值高。20世紀(jì)90年代以來，隨著冶金生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和汽車工業(yè)的發(fā)展，IF鋼得到了迅速發(fā)展。以IF鋼為基礎(chǔ)發(fā)展起來的深沖熱鍍鋅IF鋼板、深沖高強(qiáng)度烘烤硬化板等系列產(chǎn)品已成為第三代汽車沖壓鋼板的標(biāo)志。IF鋼的生產(chǎn)是衡量一個(gè)國家汽車鋼板生產(chǎn)水平的標(biāo)志，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本是目前IF鋼研究和生產(chǎn)的趨勢。目前，IF鋼的生產(chǎn)工藝流程為：轉(zhuǎn)爐冶煉-