汽車、軌道交通裝備行業(yè)

1、大連市裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃附件二大連市汽車、軌道交通裝備行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃大連市經(jīng)濟和信息化委員會機械工業(yè)規(guī)劃研究院二一年十二月汽車行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃目 錄一、行業(yè)發(fā)展狀況1（一）基本情況1（二）“十一五”規(guī)劃實施回顧7（三）發(fā)展特點8（四）行業(yè)地位9（五）發(fā)展條件及優(yōu)劣勢分析12二、汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢15（一）汽車市場發(fā)展特點18（二）分車型市場分析20（三）汽車發(fā)展趨勢27（四）汽車整車市場預(yù)測30三、汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢31（一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展特點33（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢36（三）市場需求分析和預(yù)測39四、發(fā)展規(guī)劃思路及目標40（一）發(fā)展思路40（

2、二）發(fā)展目標40五、發(fā)展重點41六、措施建議46一、行業(yè)發(fā)展狀況（一）基本情況大連作為老工業(yè)城市，裝備制造業(yè)具有百年的歷史。改革開放以來特別是進入21世紀以來，大連通過東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的實施，已成為我國門類齊全，基礎(chǔ)雄厚的國家重工業(yè)基地之一。汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè),是一個國家和地區(qū)制造業(yè)水平的主要標志之一。經(jīng)過“十一五”期間的發(fā)展，大連市汽車及零部件行業(yè)實現(xiàn)了數(shù)量與質(zhì)量、規(guī)模與結(jié)構(gòu)的較大提高。初步構(gòu)建了以乘用車、商用車為主的整車及發(fā)動機、變速箱為核心的汽車零部件生產(chǎn)體系。目前，大連市正著力打造種類齊全、體系完備、內(nèi)外銷結(jié)合的汽車整車及零部件生產(chǎn)及出

3、口基地。截止到2009年底，大連市擁有規(guī)模以上汽車及零部件企業(yè)107家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值140.1億元，是2005年的3倍；主營業(yè)務(wù)收入133.5億元，是2005年的2.8倍；利潤總額8.4億元，是2005年的4.7倍；從業(yè)人數(shù)2.1萬人，是2005年的1.5倍。大連市汽車及汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)主要指標指標單位2005年2009年平均增長率企業(yè)個數(shù)個4810722.2%工業(yè)總產(chǎn)值億元46.5140.131.7%出口交貨值億元12.222.716.8%主營業(yè)務(wù)收入億元47.6133.529.4%利潤總額億元1.88.447%利稅總額億元3.28.527.7%從業(yè)人數(shù)萬人1.42.110.7%注：

4、數(shù)據(jù)來源于大連市統(tǒng)計局規(guī)模以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)大連市主要汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)有：1、道依茨一汽（大連）柴油機有限公司。于2007年8月，由德國道依茨股份公司與一汽集團各按50%比例，共投資12億元成立。公司現(xiàn)有員工1905人，其中管理人員595人，外方人員9人，生產(chǎn)操作工人1301人?，F(xiàn)有博士研究生4人，碩士研究生35人，本科406人。公司擁有2個工廠，7個生產(chǎn)車間，占地面積31萬平方米，年生產(chǎn)能力20萬臺柴油發(fā)動機。公司主導(dǎo)產(chǎn)品有C、E/F、DEUTZ三大產(chǎn)品平臺，輕、中、重三大系列，功率覆蓋80-320馬力，各種變型和適應(yīng)性產(chǎn)品300余種。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于中重型載貨車、輕型車、客車、工程機械等產(chǎn)品，

5、并已出口到歐洲市場。公司建立了國際一流的研發(fā)體系，應(yīng)用PRO/E等軟件進行設(shè)計驗證，擁有發(fā)動機試驗臺架15個，擁有燃油系統(tǒng)、進排氣系統(tǒng)等7個專項試驗間，具備國、國排放開發(fā)試驗條件；擁有發(fā)動機噪聲試驗及噪聲測試分析系統(tǒng)，能夠開展發(fā)動機NVH開發(fā)試驗研究。目前公司已經(jīng)累計獲得400多項德國、歐洲及世界專利技術(shù)。公司產(chǎn)品制造全面采用國際領(lǐng)先的數(shù)字化生產(chǎn)制造系統(tǒng)，匯集了英國LANDIS磨床、美國IMPCO拋光機、德國HELLER加工中心、德國CROSS_HUE、LLER自動線以及瑞典ABB裝配線等國際一流設(shè)備，應(yīng)用了德國SIEMENS公司的刀具監(jiān)控、德國HOMMEI公司的在線監(jiān)測以及瑞典ABB公司的防

6、差錯技術(shù)，實現(xiàn)了生產(chǎn)效率與產(chǎn)品品質(zhì)的完美統(tǒng)一。公司建立了國際一流的質(zhì)保體系。全面采用零部件開發(fā)試驗，整機性能，可靠性試驗，實現(xiàn)了每個零部件從產(chǎn)品設(shè)計到制造全過程的質(zhì)量監(jiān)控。公司憑借產(chǎn)品高承載、高穩(wěn)定、高服務(wù)和低消耗的整體優(yōu)勢，全面提升整車產(chǎn)品的性價比與市場競爭力。公司2009年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入20億元。2、中美合資天納克同泰（大連）排氣系統(tǒng)有限公司。成立于1996年5月，是排氣系統(tǒng)（發(fā)動機排氣多歧管、三元催化轉(zhuǎn)化器和消聲器）的專業(yè)生產(chǎn)廠。注冊資本1297萬元美元，占地15000平方米，雇員280余名，擁有多條消聲器生產(chǎn)線、總成焊接線、制管線，并從德國和美國引進了具有國際先進水平的轉(zhuǎn)化器封裝線、

7、多模數(shù)控彎管機等生產(chǎn)設(shè)備，已形成40萬套排氣系統(tǒng)年生產(chǎn)能力。目前，公司為一汽和一汽大眾的寶來/捷達/紅旗/奧迪系列、江鈴全順系列、金杯海獅系列、中華系列、金杯通用雪佛蘭系列、河北中興皮卡系列和北汽福田系列等車型配套排氣系統(tǒng)。3、大連創(chuàng)新零部件制造公司。組建于1998年，是一家股份合作制企業(yè)，位于大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新零部件工業(yè)園內(nèi)，總占地面積約37萬平方米，總建筑面積約12萬平方米?，F(xiàn)有總資產(chǎn)12億元，固定資產(chǎn)4億元，員工總數(shù)689人。公司主要生產(chǎn)車用發(fā)動機零部件、海事發(fā)動機零部件和液壓零件，擁有以日本馬扎克、大隈、豐田工機、韓國斗山大宇、美國哈斯和臺灣及國內(nèi)合資企業(yè)生產(chǎn)的先進加工中心和數(shù)控設(shè)

8、備為主組成的柔性加工線10余條，目前已經(jīng)形成年產(chǎn)180萬件液壓零件、220萬件車用發(fā)動機零部件、20萬件海事發(fā)動機零件、10萬件工程機械零部件生產(chǎn)能力。產(chǎn)品分別為美國伊頓（EATON）、德國克諾爾（KNORRBREMSE）、美國水星（MERCURY）、德國道依茨（DUETZ）、美國康明斯（CUMMINS）、一汽大柴等國內(nèi)外知名公司配套。公司還先后與德國克諾爾（KNORRBREMSE）、日本豐田工機（TOYODA）、德國施奈萊克（SCHNELLECKE）成立了4家汽車零部件合資企業(yè)。公司2009年實現(xiàn)銷售收入2.2億元。4、一汽客車大連客車廠。創(chuàng)建于1958年，1970年起開始專業(yè)生產(chǎn)客車，是國

9、內(nèi)最早從事客車生產(chǎn)的企業(yè)之一。1984年被國家計委、經(jīng)委和科委確定為全國十四個客車生產(chǎn)骨干企業(yè)之一，1991年加入中國第一汽車集團公司，成為一汽直屬客車生產(chǎn)專業(yè)廠（后成為全資子公司）。2002年9月一汽客車有限公司成立，工廠更名為一汽客車大連客車廠，成為一汽客車有限公司的全資子公司。工廠于2001年11月份完成搬遷改造，建成雙班年產(chǎn)3500輛并擁有國內(nèi)先進水平的焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)線以及綜合性客車檢測線的現(xiàn)代化大中型客車生產(chǎn)基地。廠區(qū)占地18.6萬平方米，建筑總面積4.5萬平方米。目前工廠擁有9個職能部門、5個生產(chǎn)車間。員工359人，其中工程技術(shù)管理人員130余人，擁有總資產(chǎn)5.5億元。工廠產(chǎn)

10、品和工藝全部實現(xiàn)了計算機輔助設(shè)計，通過產(chǎn)品升級開發(fā)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司目前在產(chǎn)品水平、產(chǎn)品品種與結(jié)構(gòu)布局上有了較大的提高。目前產(chǎn)品覆蓋6-12米各類車型，其中城市公交車覆蓋7-12米，形成系列化，長途旅游團體客車覆蓋6-11米，形成多種平臺。為適應(yīng)2009年客車市場新變化，公司推出混合動力、天然氣、純電動客車覆蓋新能源領(lǐng)域。工廠2009年銷售各類客車1361輛，實現(xiàn)銷售收入3.5億元。一汽客車大連客車廠節(jié)能與新能源基地已于2009年6月5日正式奠基，目前正在建設(shè)中，預(yù)計2010年10月投產(chǎn)，該項目總投資3億元，2015年達到產(chǎn)銷量3000臺，實現(xiàn)銷售收入10億元。5、大連亞明汽車部件制造有限公司。

11、是一家以生產(chǎn)汽車、游艇動力總成壓鑄件及腳踏板機構(gòu)總成等產(chǎn)品為主的股份制企業(yè)，系我國汽車壓鑄件行業(yè)的骨干企業(yè)。公司采用德國大眾公司、美國克萊斯勒公司、福特公司、日本豐田公司等的先進技術(shù)，擁有各種設(shè)備500余臺，其中從日本、美國、意大利、瑞士、臺灣、香港等國內(nèi)外引進的各種高、精、尖設(shè)備50余臺，有生產(chǎn)線6條。新產(chǎn)品開發(fā)采用從美國引進的UNIGRAPHICS系統(tǒng)進行分析與設(shè)計。具有模具制造、高壓鑄造、金屬切削、沖壓、焊接、靜電噴塑等生產(chǎn)能力和檢測能力，年生產(chǎn)鋁合金壓鑄件1萬余噸。公司先后通過了國際ISO9001/ISO14001/TS16949/OHSAS18001等體系認證及德國大眾亞太地區(qū)質(zhì)保部

12、A級審核，使企業(yè)成為國內(nèi)汽車壓鑄行業(yè)的骨干，成為大連市重點支持的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。公司為一汽大眾公司、一汽集團公司、上汽集團公司、沈陽航天三菱公司、哈爾濱東安集團公司、長安福特公司等以及大眾汽車（上海）變速器有限公司、美國水星海事發(fā)動機公司、美國福特汽車公司等生產(chǎn)40余種各種型號的汽車發(fā)動機壓鑄件及腳踏板機構(gòu)總成。2009年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3.1億元，利稅總額5858萬元。2003年，大連亞明被大連市及國家發(fā)改委批準為振興東北老工業(yè)基地改造項目重點支持的企業(yè)。2006年8月被國家商務(wù)部、發(fā)改委正式確認為全國160家“國家汽車零部件出口基地企業(yè)”之一。6、大連創(chuàng)新齒輪箱制造有限公司。該公司是2

13、000年10月由大連齒輪箱廠與大連創(chuàng)新零部件公司合資組建的股份制企業(yè)，2003年改制為大連名陽實業(yè)有限公司，該公司有著40多年豐富的齒輪設(shè)計和制造經(jīng)驗，擁有主要生產(chǎn)設(shè)備261臺，擁有德國易普森多功能可控氣氛箱式淬火爐，年淬火能力達50萬件，已經(jīng)形成了氮化鋼調(diào)質(zhì)氮化剃齒及滲碳鋼滲碳淬火磨齒兩大工藝體系。主要產(chǎn)品有各種型號的柴油機發(fā)動機齒輪、飛輪齒環(huán)、搖臂軸總成和汽車變速箱齒輪等，在中型卡車柴油發(fā)動機所需的齒輪配套中占主導(dǎo)地位，齒輪年生產(chǎn)能力150萬件，配套對象主要有一汽、錫柴、大柴等國內(nèi)主要柴油機生產(chǎn)廠。公司2009年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1億元，利潤總額507萬元。大連汽車及汽車零部件主要生產(chǎn)企業(yè)及

14、其主要產(chǎn)品匯總表序號企業(yè)名稱主要產(chǎn)品1道依茨一汽（大連）柴油機公司輕、中、重型卡車、客車及工程機械的發(fā)動機產(chǎn)品2天納克同泰（大連）排氣系統(tǒng)有限公司汽車排氣系統(tǒng)3大連創(chuàng)新零部件制造公司發(fā)動機零部件4一汽客車大連客車廠客車整車5大連亞明汽車部件制造有限公司汽車發(fā)動機壓鑄件及腳踏板機構(gòu)總成6大連創(chuàng)新齒輪箱制造有限公司各種型號的柴油機發(fā)動機齒輪、飛輪齒環(huán)、搖臂軸總成、行星架行星輪總成等7奇瑞汽車大連生產(chǎn)基地乘用車8大連曙光汽車及零部件制造基地輕型客車及零部件9川汽野馬大連易威項目電動客車10大眾一汽發(fā)動機（大連）有限公司轎車發(fā)動機11大眾（DSG）工廠雙離合變速器12博格瓦納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司雙離合

15、變速器此外，大連市在“十一五”期間還引進了一批國內(nèi)外知名的整車及零部件項目，目前這些項目正處于緊張的建設(shè)階段：7、奇瑞汽車大連生產(chǎn)基地項目。于2009年9月28日在大連開工建設(shè)。項目選址大連保稅區(qū)大窯灣填海區(qū)，規(guī)劃年產(chǎn)20萬輛整車。投資47億元，一期工程占地面積1.2平方公里，廠房建設(shè)將在2010年底竣工，2011年上半年完成工藝設(shè)備安裝，2011年6月汽車下線，2011年年底建成批量投產(chǎn)。 此次開工建設(shè)的項目包括沖壓廠房、焊裝廠房、涂裝廠房、總裝廠房、樹脂件廠房、底盤件廠房以及辦公生活、公用配套設(shè)施等，工廠主要設(shè)備全部從國際上采購，工廠自動化率將達到國內(nèi)汽車工廠最先進水平。其一期工

16、程項目建筑面積約30萬平方米，固定資產(chǎn)投資約30億元。項目建成后，主要生產(chǎn)7-8個最新車型的高檔轎車，將成為奇瑞汽車在國內(nèi)首個具備年產(chǎn)20萬輛中高檔轎車的現(xiàn)代化整車生產(chǎn)工廠。8、大連曙光汽車及零部件制造基地項目。于2009年11月17日在大連保稅區(qū)奠基開工。該項目是大連市繼奇瑞汽車整車項目落戶保稅區(qū)后的第二個汽車整車項目，項目選址保稅區(qū)大窯灣汽車碼頭西側(cè)，一期投資7億元，占地面積15萬平方米，工廠建筑面積7萬平方米，主要生產(chǎn)越野車、商用車及零部件產(chǎn)品，項目計劃于2010年底試生產(chǎn)，年產(chǎn)整車3萬輛，年實現(xiàn)銷售收入50億元。此外，涵蓋商用車整車、研發(fā)中心、計劃年產(chǎn)整車10萬輛，并配套建設(shè)年產(chǎn)101

17、5萬臺的發(fā)動機廠、變速箱廠和底盤系統(tǒng)廠，以及空調(diào)、座椅、模具及燈具等零部件的生產(chǎn)和研發(fā)的“大連曙光汽車產(chǎn)業(yè)園”基地，正在規(guī)劃中，未來大連曙光汽車產(chǎn)業(yè)園將成為一個國內(nèi)銷售和海外出口并舉的生產(chǎn)基地。9、川汽野馬大連易威項目。大連易威電動汽車有限公司與四川汽車工業(yè)集團有限公司共同在大連開發(fā)區(qū)投資2億元，建設(shè)電動客車及純電動動力底盤。該項目占地20萬平方米，一期工程2010年9月建成，年產(chǎn)1000臺“野馬易威”純電動城市公交客車和5000架電動客車動力底盤；二期工程計劃年產(chǎn)5000臺純電動客車和5萬架客車動力底盤。10、大眾一汽發(fā)動機（大連）有限公司發(fā)動機項目。由大眾汽車（中國）投資有限公司和中國第一

18、汽車集團公司共同投資組建的合資企業(yè)?？偼顿Y約15億元，注冊資本近10億元。其中德方占60%，中方占40%。項目總綱領(lǐng)為年產(chǎn)30萬臺發(fā)動機。目前公司生產(chǎn)線設(shè)備已經(jīng)完成安裝調(diào)試并驗收完畢；員工近300人；一期已實現(xiàn)年產(chǎn)15萬臺發(fā)動機的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品為大眾汽車集團奧迪公司代號為EA888的1.8升和2.0升4氣閥渦輪增壓汽油直噴發(fā)動機。產(chǎn)品用戶為一汽-大眾汽車有限公司和上海大眾汽車有限公司；部分產(chǎn)品將向海外出口。生產(chǎn)線包括四大零部件生產(chǎn)線和總成裝配線，即缸體、缸蓋、曲軸和凸輪軸四大機加生產(chǎn)線；缸蓋分裝線、短發(fā)裝配線和長發(fā)裝配線；另外，生產(chǎn)工藝還包含完善的冷試、熱試和測功等，并有完善的測量體系。11、

19、大眾DSG工廠項目。2010年5月11日，大眾在大連舉行了DSG（雙離合器）工廠的投產(chǎn)儀式。生產(chǎn)基地位于大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，是大眾集團第一家，也是目前惟一一家在德國以外的DSG工廠。該廠采用了當今世界上最先進的制造技術(shù)、工藝技術(shù)級管理模式，采用大眾集團在全球統(tǒng)一的技術(shù)標準，主要生產(chǎn)7速DSG變速器?，F(xiàn)在，TSI和DSG作為“藍驅(qū)技術(shù)系列”中兩項主要的動力總成技術(shù)已成功國產(chǎn)。大眾汽車已經(jīng)在大連投入了30億元，未來3年還將繼續(xù)投入40億元。將來該工廠的產(chǎn)能將提升至60萬臺。12、博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)有限公司自動變速器項目。博格華納聯(lián)合傳動系統(tǒng)大連新工廠由美國博格華納公司和我國12家整車廠聯(lián)合成立的

20、投資公司中發(fā)聯(lián)投資有限公司共同投資興建，總投資額約為2億美元，項目位于大連開發(fā)區(qū)中心工業(yè)區(qū)，注冊資本6700萬美元，占地面積8.3萬平方米，計劃于2011年年初建成并投入使用，主要從事博格華納雙離合器自動變速器中的核心產(chǎn)品：雙離合器模塊、扭振減震器模塊和控制模塊，一期工程計劃產(chǎn)出量達到每年50萬套模塊，預(yù)計至2015年收入可達20億元。其他，還有數(shù)十家為整車項目配套的項目也在規(guī)劃中，其中包括世界500強企業(yè)美國江森自控、本鋼集團、奇瑞科技、美國塔奧、澳大利亞富卓等項目。（二）“十一五”規(guī)劃實施回顧從總量目標來看，2009年大連市汽車及汽車零部件行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入133億元，根據(jù)“十一五”規(guī)劃

21、，2010年規(guī)劃完成銷售收入150億元，根據(jù)大連市汽車及汽車零部件行業(yè)2010年上半年的生產(chǎn)經(jīng)營情況，預(yù)計2010年全年將圓滿完成“十一五”規(guī)劃既定的目標。從結(jié)構(gòu)目標來看，大連市目前已經(jīng)形成以大眾一汽發(fā)動機（大連）有限公司、道依茨一汽（大連）柴油機有限公司、大連創(chuàng)新零部件制造公司等具有自主創(chuàng)新能力，能同步跟蹤主機廠發(fā)展的骨干企業(yè)，較好完成了“十一五”規(guī)劃既定的重點發(fā)展35戶具有國內(nèi)知名品牌，具有國際競爭力的零部件骨干企業(yè)發(fā)展目標。從收入結(jié)構(gòu)目標來看，“十一五”規(guī)劃積極發(fā)展汽車電子產(chǎn)品，到2010年，汽車電子產(chǎn)品按銷售收入計算，比重達到20%以上，使其成為主導(dǎo)產(chǎn)品和優(yōu)勢產(chǎn)品，形成汽車電子產(chǎn)品全國

22、性的生產(chǎn)集聚區(qū)。根據(jù)2009年統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及本次規(guī)劃調(diào)研情況，汽車電子產(chǎn)品目前在大連還未形成規(guī)模優(yōu)勢，在主營業(yè)務(wù)中所占比重還較低。（三）發(fā)展特點大連市汽車及汽車零部件行業(yè)在“十一五”發(fā)展過程中，總體呈現(xiàn)出投資大，增長快，水平高的特點，但同時也顯現(xiàn)出增長不均衡，產(chǎn)業(yè)鏈帶動性薄弱的不足之處，主要特點如下：1、投資規(guī)模大?！笆晃濉逼陂g，大連市汽車及汽車零部件行業(yè)企業(yè)紛紛加大投資力度。道依茨一汽（大連）柴油機有限公司中外雙方合計投資12億元，新建柴油機生產(chǎn)線，實現(xiàn)年產(chǎn)20萬臺柴油機生產(chǎn)能力；一汽客車大連客車廠投資3億元建設(shè)新能源客車產(chǎn)業(yè)基地，實現(xiàn)年產(chǎn)3000臺生產(chǎn)規(guī)模；大連亞明汽車零部件制造有限公司，

23、“十一五”總計投資1.4億元，建成年產(chǎn)1萬噸鋁壓鑄件生產(chǎn)能力。大眾雙離合器廠（大連）投資1.7億歐元，實現(xiàn)年產(chǎn)30萬臺雙離合器（DSG）的生產(chǎn)能力。大眾一汽（大連）發(fā)動機公司，總投資額為30億元，達到年產(chǎn)30萬臺發(fā)動機的能力。2、增長速度快?！笆晃濉逼陂g，大連市汽車及汽車零部件行業(yè)無論從企業(yè)個數(shù)還是主營業(yè)務(wù)收入方面都實現(xiàn)了快速增長。企業(yè)個數(shù)從48家增長到107家，實現(xiàn)了數(shù)目翻番。主營業(yè)務(wù)收入從47.6億元增長到133.5億元，年均增長29.4%，利潤總額從1.8億元增長到8.4億元，年均增長47%。3、技術(shù)水平高?！笆晃濉逼陂g，大連市汽車及汽車零部件行業(yè)通過不斷引進國內(nèi)外各種產(chǎn)業(yè)資本，產(chǎn)品

24、技術(shù)水平實現(xiàn)跨越式發(fā)展。大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的DSG工廠，是目前惟一一家在德國以外的DSG工廠。該廠采用的制造技術(shù)、工藝技術(shù)級管理模式，都是當今世界上最先進的，并且采用大眾集團在全球統(tǒng)一的技術(shù)標準，目前生產(chǎn)的是7速DSG變速器。大眾一汽（大連）發(fā)動機公司生產(chǎn)的發(fā)動機將是國內(nèi)第一批與國際同步生產(chǎn)的最新產(chǎn)品，在燃燒效率、環(huán)保、經(jīng)濟性等方面達到了目前世界上最先進的技術(shù)水平。新發(fā)動機在為一汽-大眾和上海大眾配套的同時，還將出口國外，在全球范圍供應(yīng)大眾汽車集團的生產(chǎn)。（四）行業(yè)地位1、大連和全國比較雖然大連市的汽車零部件及配件制造業(yè)保持增長的態(tài)勢，但就占全國的規(guī)模相比，比例還是偏低。從行業(yè)的增長情況來看，

25、大連市的增長速度同全國的增長速度基本保持一致，但沒有超過全國平均的發(fā)展速度?！笆晃濉贝筮B市汽車工業(yè)占全國比重大連市汽車工業(yè)發(fā)展速度同全國比較“十一五”期間，大連汽車零部件及配件制造的增長率和全國的增長保持一致。然而汽車產(chǎn)業(yè)外資的引入，使得大連汽車零部件行業(yè)的出口交貨值的增長速度明顯高于全國同期水平。2、大連和遼寧比較遼寧省“十一五”規(guī)劃綱要中明確提出要做大做強汽車工業(yè)?！笆晃濉币詠恚|寧省汽車工業(yè)進入快速發(fā)展軌道，2006年汽車產(chǎn)量28萬輛，同比增長84%；2007年汽車產(chǎn)量37.7萬輛，同比增長32.1%；2008年受全球金融危機的影響，全年汽車產(chǎn)量34.1萬輛，同比下降9%；2009年

26、，受國內(nèi)經(jīng)濟振興政策的影響，全年汽車產(chǎn)量達到50萬輛，同比增長46.6%。截止到2009年底，遼寧省擁有規(guī)模以上汽車工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)513家，總資產(chǎn)976億元，從業(yè)人員11萬人。汽車生產(chǎn)企業(yè)中，整車生產(chǎn)企業(yè)11家，改裝車生產(chǎn)企業(yè)51家，汽車發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)6家。目前，遼寧汽車已經(jīng)形成以整車、發(fā)動機及零部件為主的汽車工業(yè)生產(chǎn)體系。轎車、大中型客車、多功能車、輕型載貨車、車用發(fā)動機和部分關(guān)鍵汽車零部件構(gòu)成遼寧省汽車工業(yè)主要生產(chǎn)格局。擁有中華、寶馬和克魯茲三個轎車品牌，黃海、沈飛兩個大中型客車品牌，海獅系列輕型客車、GL8商務(wù)車、金杯閣瑞斯商務(wù)車、中順世紀輕型客車、黃海5大輕型車品牌，金杯、黃海兩大輕型載

27、貨車及皮卡品牌。根據(jù)遼寧省經(jīng)委制定的遼寧省汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃。按照規(guī)劃目標，到2010年遼寧省汽車產(chǎn)能達到80萬輛，其中轎車23萬輛，車用發(fā)動機150萬臺。全省汽車銷售收入達到1500億元，年均增長28%；工業(yè)增加值達到350億元。遼寧省汽車品種相當齊全，大、中型客車、輕型客車、轎車、卡車等。此外，遼寧汽車品牌在國內(nèi)的知名度非常高，如丹東的黃海大客車，沈陽的金杯客車等，品牌優(yōu)勢已經(jīng)為遼寧汽車工業(yè)的發(fā)展奠定了牢固的基礎(chǔ)。同時國際大集團公司對遼寧的支持與合作更為遼寧汽車工業(yè)的發(fā)展助了一臂之力，美國通用、德國寶馬、日本日野、三菱等著名國際汽車公司紛紛在遼寧省開展合資合作。作為遼寧汽車工業(yè)的龍

28、頭企業(yè)，華晨汽車集團目前占遼寧省汽車產(chǎn)量的45%以上，在遼寧汽車工業(yè)發(fā)展中居于非常重要的地位。華晨集團一共有四個整車廠，金杯面包車是全國最大的輕型汽車的生產(chǎn)基地。另外還有以中華轎車為代表的生產(chǎn)廠和生產(chǎn)輕型貨車的沈陽汽車制造廠。華晨寶馬汽車有限公司從2007年開始擴大寶馬轎車生產(chǎn)能力，在現(xiàn)有生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上，新增1.1萬輛產(chǎn)能，實現(xiàn)年產(chǎn)4.1萬輛寶馬轎車生產(chǎn)能力。2009年華晨汽車整車銷售突破35萬輛大關(guān)，實現(xiàn)銷售收入485億元，同比增長17.2%；上繳稅金51.7億元，同比增長31.7%。遼寧汽車零部件工業(yè)原本在全國占有一定優(yōu)勢，尤其車用發(fā)動機在全國具有重要地位。主要以生產(chǎn)車用發(fā)動機、曲軸、座椅

29、、車橋等產(chǎn)品為主，其中合資的零部件生產(chǎn)企業(yè)主要分布在沈陽、大連和營口?！笆晃濉逼陂g，伴隨著整車行業(yè)的發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也呈現(xiàn)出勃勃生機?？偼顿Y7321萬元的遼寧北方曲軸有限公司汽車發(fā)動機曲軸生產(chǎn)線擴建項目，新建兩條國內(nèi)領(lǐng)先水平的曲軸加工生產(chǎn)線，實現(xiàn)從中低檔曲軸向高檔曲軸的快速轉(zhuǎn)型。新建的大眾一汽30萬臺轎車發(fā)動機項目，目前已正式投入生產(chǎn)。遼寧凌源鴻凌汽車集團公司2008年開始建設(shè)的中重型載貨汽車及零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目得到了6.51億元的資金支持。目前公司主要產(chǎn)品和生產(chǎn)能力為年產(chǎn)中重型車架總成6萬臺、發(fā)動機曲軸10萬根、缸體4萬只、缸蓋4萬片、氣缸套50萬只、噴油泵凸輪軸20萬根、出油閥偶件2

30、0萬付、前橋、后橋、傳動軸、制動器總成各2.5萬臺、汽車模具400噸、改裝車1500臺。大連作為東北老工業(yè)基地之一有良好的基礎(chǔ)，其工業(yè)總產(chǎn)值、國有大中型企業(yè)數(shù)量在東北主要城市中名列第一。但就汽車工業(yè)而言，大連市汽車整車的生產(chǎn)還尚處于起步階段目，汽車零部件制造業(yè)雖然已經(jīng)有道依茨一汽（大連）柴油機有限公司、大連創(chuàng)新零部件制造公司、大連亞明汽車部件股份有限公司等企業(yè)，但由于缺少整車企業(yè)帶動，汽車零部件制造業(yè)在遼寧省所占的地位還是比較薄弱，其發(fā)展狀況與大連市裝備制造業(yè)的整體發(fā)展水平和未來發(fā)展需求不相適應(yīng)。（五）發(fā)展條件及優(yōu)劣勢分析1、得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢大連市西北臨渤海，東南面向黃海。整座城市依山沿海而

31、建，海岸線綿長，占到遼寧省的73%，全國的8%。大連處在環(huán)渤海經(jīng)濟圈和東北經(jīng)濟帶的交匯處，又是東北亞國際經(jīng)濟圈的中心點，背靠東北地區(qū)和內(nèi)蒙東部廣闊的腹地，面向膠東半島及渤海圈沿岸地區(qū)經(jīng)濟快速增長的城市群，隔海與日本、韓國等國家和地區(qū)相毗鄰。環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)由于地域的關(guān)系，與日本、韓國的經(jīng)濟聯(lián)系十分密切，而日本、韓國的汽車工業(yè)發(fā)展都處于世界先進水平。通過開展國際性的區(qū)域合作，利用國外在品牌、質(zhì)量、技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢，對提高大連汽車工業(yè)的發(fā)展水平、增強整體的競爭實力大有裨益。環(huán)渤海和東北是我國汽車工業(yè)布局的兩大區(qū)域。不凍良港加上便捷的航空與陸路交通，使大連在我國北方及東北亞地區(qū)的經(jīng)濟交流中，起到了

32、樞紐作用。目前東北地區(qū)80%的外貿(mào)貨物是通過大連口岸進出口的。當前我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)躍居世界第二，汽車工業(yè)的走出去，面對全球的市場競爭是大勢所趨，作為東北地區(qū)對外開放的門戶，大連擁有得天獨厚的地理優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。2、強有力的政策優(yōu)勢2009年7月1日，國務(wù)院討論并原則通過遼寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃，在遼寧沿海經(jīng)濟帶29個政策區(qū)劃中，大連占有14個。大連臨海裝備制造業(yè)聚集區(qū)被授予國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地牌匾，與北京中關(guān)村科技園區(qū)、上?；瘜W工業(yè)園區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)一起成為我國首批62個國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地之一。大連加快推進“兩區(qū)一帶”臨港臨海裝備制造業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、打造具有國際競爭力的世界級

33、裝備制造業(yè)基地?！皟蓞^(qū)一帶”中有一區(qū)就是依托大窯灣港口和保稅功能，建設(shè)以發(fā)展汽車整車及配件產(chǎn)業(yè)為重點的裝備制造業(yè)集聚區(qū)。3、裝備制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚大連工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)門類齊全，綜合配套能力較強，是國重要的工業(yè)基地。目前已形成以機械、電子、石化、輕紡服裝、冶金建材、食品醫(yī)藥等行業(yè)為主的工業(yè)體系，有許多工業(yè)企業(yè)是中國同行業(yè)的骨干企業(yè)。中國東北地區(qū)是全國最早建立以重工業(yè)為主體的工業(yè)基地，已形成鋼鐵、機械、石油、化工、煤炭、電子、建材、林業(yè)以及紡織、食品、造紙等比較完整的工業(yè)體系。作為東北地區(qū)重要工業(yè)基地的大連市有150多個工業(yè)門類，1萬余家工業(yè)企業(yè)，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1653家，主要企業(yè)有大石化、西

34、太平洋石化、大連船舶重工、機車、中國華錄、大連重工·起重、瓦軸、東北特鋼、大化、一汽大柴等。裝備制造產(chǎn)業(yè)已建立了良好的基礎(chǔ)，相當一部分產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上已具有一定的競爭力。4、汽車工業(yè)已經(jīng)形成較強的吸引力獨特的區(qū)位優(yōu)勢造就了大連開放的發(fā)展格局。大連已經(jīng)成為中國外商投資企業(yè)及境外公司和金融機構(gòu)設(shè)立常駐機構(gòu)比較集中的5個城市之一。世界500強企業(yè)中，有60家來大連投資。最近幾年，大連市在汽車配套工業(yè)的引進上取得了長足的發(fā)展，道依茨一汽（大連）柴油機有限公司的20萬臺柴油發(fā)動機項目、蒂森克虜伯發(fā)動機系統(tǒng)（大連）有限凸輪軸項目、大眾一汽發(fā)動機（大連）年產(chǎn)30萬臺汽車發(fā)動機項目、大連豐田工機創(chuàng)

35、新汽車部件有限公司的橡膠減振器項目、天納克同泰（大連）排氣系統(tǒng)有限公司的消聲器項目等都給本地區(qū)汽車及汽車零部件工業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，德國大眾的年產(chǎn)30萬臺DSG（雙離合器）項目、一汽新能源客車項目、博格華納雙離合器傳動系統(tǒng)項目陸續(xù)開工建設(shè)，這些項目的實施將極大的推動對國內(nèi)外汽車零部件行業(yè)的吸引力和集聚效應(yīng)。5、發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，企業(yè)規(guī)模偏小大連市汽車零部件行業(yè)企業(yè)在“十一五”期間雖然有了較大發(fā)展，但普遍規(guī)模不大，盡管有一汽大眾發(fā)動機（大連）公司，道依茨一汽（大連）柴油機有限公司等企業(yè)相繼建成投產(chǎn)，但都尚未形成設(shè)計批量能力，與行業(yè)內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)相比，大連市汽車零部件企業(yè)整體規(guī)模依然

36、偏小，導(dǎo)致實力薄弱，對風險的抵御能力不強，特別是在金融危機發(fā)生的時間內(nèi)，企業(yè)經(jīng)營波動幅度較大。6、缺乏對行業(yè)發(fā)展帶動性強的整車企業(yè)大連市雖然擁有一汽客車大連客車廠等幾家整車企業(yè)，但在“十一五”的發(fā)展過程中，這些整車企業(yè)的產(chǎn)銷量增長緩慢，規(guī)模偏小，沒有跟上我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的步伐，未能發(fā)揮對大連地區(qū)汽車零部件行業(yè)的龍頭帶動作用。因此，大連市要實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的振興發(fā)展，必須要發(fā)展有規(guī)模批量的整車企業(yè)，借整車企業(yè)的力量，集聚和帶動區(qū)域范圍內(nèi)汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展，快速形成汽車及汽車零部件支柱產(chǎn)業(yè)。7、缺乏自主核心技術(shù)大連市在“十一五”期間，招商引資，吸引了具有國際技術(shù)水平的企業(yè)零部件企業(yè)來大連投資

37、設(shè)廠。但大部分產(chǎn)品的核心技術(shù)都由外方提供，合資企業(yè)中更多的根據(jù)外方的技術(shù)進行消化吸收，以及根據(jù)國內(nèi)本土的實際情況進行局部的改進。而內(nèi)資企業(yè)則更多的是根據(jù)主機廠制定的圖紙進行生產(chǎn)加工，自主研發(fā)能力薄弱。缺乏擁有自主核心技術(shù)，必將導(dǎo)致大連市最終成為汽車零部件產(chǎn)品的加工生產(chǎn)基地，而無法進行進一步的發(fā)展提高。8、面臨汽車資源向沈陽地區(qū)集聚的競爭根據(jù)遼寧省汽車行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，沈陽地區(qū)將作為帶動遼寧省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增長極。目前，沈陽地區(qū)汽車工業(yè)總產(chǎn)值占到遼寧省汽車工業(yè)的70%以上，而且沈陽東部汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)已形成華晨金杯、華晨寶馬、上海通用北盛、金杯車輛為主的整車生產(chǎn)企業(yè)和32家主要汽車零部件企業(yè)

38、的生產(chǎn)格局。預(yù)計2010年汽車產(chǎn)業(yè)核心區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)值800億元，其中零部件達到85億元。沈陽地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，形成了巨大的資源吸引力，對大連地區(qū)“十二五”期間吸引汽車企業(yè)入駐產(chǎn)生了較大的威脅。9、不同體系的競爭將影響本地汽車零部件行業(yè)的發(fā)展我國汽車工業(yè)在“十一五”期間的飛速發(fā)展，對汽車零部件行業(yè)也產(chǎn)生重大的影響。由于整車汽車越來越重視產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量和價格，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)從原有的向多數(shù)整車企業(yè)供貨的方式，逐漸轉(zhuǎn)變到向某幾類整車企業(yè)供貨，更有甚者，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)和整車企業(yè)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，直接納入的整車生產(chǎn)的研發(fā)生產(chǎn)過程中，成為整車生產(chǎn)企業(yè)的一部分。德系、美系、日系、韓系的汽車零部

39、件配套體系已經(jīng)在國內(nèi)初具規(guī)模。電裝、博世、偉世通等汽車零部件生產(chǎn)巨頭已經(jīng)在國內(nèi)投資設(shè)廠，未來汽車零部件行業(yè)的競爭將是體系之間的競爭，只有加入到整體配套體系中，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)才有生存空間。二、汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，在國家的政策刺激下，相當一部分購買潛力變?yōu)閷嶋H消費，成為拉動汽車工業(yè)快速增長的動力，汽車工業(yè)成為國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)。在全球汽車工業(yè)發(fā)展舉步維艱的情況下，在國家拉動內(nèi)需、擴大消費等一系列鼓勵政策的刺激下，國內(nèi)車市同比增長創(chuàng)歷年最高。全年汽車工業(yè)總產(chǎn)值31947.9億元，比增長26.2%；銷售總產(chǎn)值31316.5億元，同比增長

40、25.5%，新產(chǎn)品產(chǎn)值10558.3億元，同比增長32.8%。2009年中國成為全球汽車產(chǎn)銷量第一的國家，全年汽車生產(chǎn)1379.10萬輛和銷售1364.48萬輛，同比增長48.3%和46.15%。乘用車生產(chǎn)1038.4萬輛和銷售1033.1萬輛，同比增長54%和53%，其中轎車產(chǎn)銷747.1萬輛和747.3萬輛，同比增長48.3%和48.1%；商用車產(chǎn)銷340.7萬輛和331.4萬輛，同比增長33%和28%。尤其是載貨汽車表現(xiàn)更為突出，全年產(chǎn)銷達295.94萬輛，同比增長超過32.11%。近十年來我國汽車銷量變化圖通過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了六大產(chǎn)業(yè)集群，2009年其主要經(jīng)濟指標已經(jīng)占到全國

41、汽車工業(yè)的70%以上，詳見下表。2009年六大產(chǎn)業(yè)集群主要經(jīng)濟指標及全國汽車工業(yè)比例指標汽車工業(yè)總產(chǎn)值（億元）汽車工業(yè)增加值（億元）主營業(yè)務(wù)收入（億元）整車產(chǎn)量（萬輛）整車銷量（萬輛）全國合計3174953793168813791364六大產(chǎn)業(yè)集群2490352172438611631147占比（%）78.497.077.084.384.12009年六大產(chǎn)業(yè)集群基本情況如下：2009年六大產(chǎn)業(yè)集群基本情況省份企業(yè)數(shù)從業(yè)人員資產(chǎn)總額產(chǎn)能主要產(chǎn)品一、東北老工業(yè)集群吉林省規(guī)模以上企業(yè)441家，其中整車企業(yè)6家，專用汽車企業(yè)20家，零部件企業(yè)415家19萬人1894億元150萬輛整車轎車、載貨車、客車

42、及專用汽車黑龍江省擁有汽車工業(yè)企業(yè)200余家，規(guī)模以上企業(yè)111家，其中整車企業(yè)4家，專用汽車企業(yè)22家，其余為發(fā)動機及汽車零部件企業(yè)-155億元整車35萬輛，發(fā)動機82萬臺轎車、輕、微型貨車、發(fā)動機等遼寧省規(guī)模以上企業(yè)513家，其中整車企業(yè)11家，改裝車企業(yè)51家，發(fā)動機企業(yè)6家11萬人976億元整車82萬輛，發(fā)動機122萬臺轎車、大中型客車、多功能車等二、長三角汽車產(chǎn)業(yè)集群上海市擁有汽車工業(yè)企業(yè)138家，其中整車企業(yè)6家，改裝及專用汽車企業(yè)15家，汽車零部件企業(yè)117家10.9萬人-轎車、客車、輕型載貨車、重型載貨車江蘇省規(guī)模以上企業(yè)1798家，其中整車企業(yè)12家，改裝及專用汽車企業(yè)100

43、余家，低速貨車企業(yè)11家，車用發(fā)動機及零部件企業(yè)1600多家35.08萬人2070億元-轎車、輕型載貨車、專用汽車、低速貨車、發(fā)動機等浙江省規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)1600余家，其中整車企業(yè)12家，改裝企業(yè)24家，其余為零部件企業(yè)36.3萬人-轎車、客車、電動汽車及零部件等三、中部汽車產(chǎn)業(yè)集群湖北省規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)1013家，其中整車企業(yè)24家，改裝車企業(yè)60家，汽車車身及零部件企業(yè)929家24.8萬人2625億元130萬輛轎車、重中輕型載貨車、改裝車、專用汽車等湖南省規(guī)模以上汽車工業(yè)企業(yè)300余家，其中整車企業(yè)10家約6萬人190億元40萬輛轎車、SUV、電動汽車等安徽省擁有汽車工業(yè)企業(yè)50

44、0余家，其中整車企業(yè)6家，專用汽車企業(yè)38家，汽車發(fā)動機企業(yè)1家，零部件企業(yè)500余家15.2萬人994億元150萬輛客車、載貨車、轎車、專用汽車四、京津汽車產(chǎn)業(yè)集群北京市規(guī)模以上企業(yè)203家，其中整車企業(yè)9家，專用汽車企業(yè)44家，零部件企業(yè)102家10余萬人505億元100余萬輛轎車、載貨車、越野汽車、發(fā)動機等天津市擁有汽車生產(chǎn)企業(yè)22家，其中整車企業(yè)6家，專用汽車企業(yè)14家，低速貨車企業(yè)1家8.09萬人420億元100萬輛轎車、客車、專用汽車、低速貨車、發(fā)動機等五、珠三角汽車產(chǎn)業(yè)集群廣東省擁有汽車企業(yè)918家，其中整車企業(yè)8家，改裝車及掛車企業(yè)46家，零部件企業(yè)800多家29.48萬人22

45、70億元170萬輛轎車、客車、輕型載貨車六、西南汽車產(chǎn)業(yè)集群重慶市擁有企業(yè)58家，其中汽車整車企業(yè)12家，改裝企業(yè)15家30萬人1000億元220萬輛轎車、微型汽車、輕重型載貨車、客車、專用汽車四川省擁有汽車工業(yè)企業(yè)320家，其中整車企業(yè)7家，改裝企業(yè)30家，零部件企業(yè)283家13.5萬人200億元30萬輛轎車、載貨車、客車、專用汽車（一）汽車市場發(fā)展特點宏觀經(jīng)濟為汽車市場發(fā)展提供良好環(huán)境為應(yīng)對國際金融危機對我國經(jīng)濟的沖擊，中央果斷實施宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整，推出積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。迅速出臺擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施，及時制定完善了一系列“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的政策。4萬億

46、元經(jīng)濟刺激計劃推動投資快速增長；大規(guī)模減稅、“家電下鄉(xiāng)”及改善民生等政策刺激消費需求，效果顯著；適度寬松的貨幣政策保證了市場流動性，刺激了信貸；經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，發(fā)展勢頭趨好。整體經(jīng)濟增長前低后高，快速企穩(wěn)超過市場預(yù)期，2009年完成國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，同比增長8.7%，增速同比回落0.9個百分點，順利完成了既定目標。2、汽車產(chǎn)品出口市場明顯下滑當前，我國汽車產(chǎn)品出口市場遭遇寒冬，2009年全國汽車商品累計出口金額383.52億美元，同比下降19.5%。其中整車出口370030輛，同比下降46.1%。整車出口特別是轎車出口以適應(yīng)發(fā)展中國家中低端市場需求為主，出口市場90%在發(fā)展中

47、國家，主要市場是中東、非洲、東南亞和南美等。汽車零部件的出口與整車不同，63.5%的產(chǎn)品出口到歐美發(fā)達國家，全年出口292.76億美元，同比下降7.5%。出口產(chǎn)品仍然以低附加值的產(chǎn)品為主，主要集中在勞動密集型的汽車電子電器、儀表及資源密集型的輪胎、玻璃、車身附件及零件、車輪及零件、發(fā)動機及零部件、制動器及零件、掛車半掛車及零件、汽車照明及信號裝置等，上述產(chǎn)品出口金額占零部件出口總金額的70%以上。全球危機爆發(fā)以來，全球經(jīng)濟發(fā)展受到重創(chuàng)，雖然當前各國經(jīng)濟有所好轉(zhuǎn)，但并未完全恢復(fù)正常，同時，國外諸多國家以“救市”為名，保護本國汽車生產(chǎn)廠家的發(fā)展，以“反傾銷”名義對進口汽車產(chǎn)品采取貿(mào)易保護手段的案例

48、時有發(fā)生，貿(mào)易保護主義抬頭，對我國汽車產(chǎn)品出口造成影響。3、政策推動汽車市場發(fā)展在金融危機的影響下，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，2009年對1.6升及以下排量乘用車按5%征收車輛購置稅，2010年開始按照7.5%征收車輛購置稅。此外，中央新增投資安排50億元資金，對農(nóng)民購買1.3升及以下排量的微型客車，以及將三輪汽車或低速貨車報廢換購輕型載貨車，給予一次性財政補貼。2009年開始實施汽車以舊換新政策，根據(jù)汽車以舊換新實施辦法，提前報廢老舊汽車并換購新車，可享受3000-6000元不等的補貼。但由于補貼標準偏低，進展比較緩慢。2010年國務(wù)院又決定將汽車以舊換新的單車補貼

49、金額標準提高到5000元至18000元。此外商務(wù)部、發(fā)改委、工信部、財政部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局發(fā)布關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見，以提振受金融危機影響而大幅下滑的汽車出口局面。4、消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)調(diào)整長期以來，國家雖有鼓勵小排量車的政策，但政策力度不大。2009年初頒布的1.6升小排量乘用車購置稅減半政策，更是加快了汽車企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。同時，油價不斷走高，對消費者的消費行為的影響也越來越明顯，更多消費者趨向購買小排量乘用車，各企業(yè)均加快小排量車型新產(chǎn)品的推出速度，以滿足快速恢復(fù)的市場需求，實現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展。2009年1.6升及以下小排量乘用車銷量達7195546輛，同比增長7

50、1.3%，占乘用車市場比率由62.0%增加到69.6%。小排量乘用車的快速發(fā)展改變了中國汽車市場的原有格局，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨向于節(jié)能減排。5、新能源汽車成為發(fā)展重點汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出新能源汽車戰(zhàn)略，指出發(fā)展節(jié)能和新能源汽車是中國汽車產(chǎn)業(yè)提升國際地位，特別是提升國際競爭力的重要舉措，提高電動汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模的重大戰(zhàn)略目標，“十城千輛”新能源車計劃啟動后，更加快了國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展步伐。在政策的鼓勵下，以及客觀市場的引導(dǎo)下，長安、奇瑞、吉利、比亞迪、哈飛等自主品牌企業(yè)，大眾、通用、豐田等合資企業(yè)，都積極開展混合動力電動汽車等新能源汽車產(chǎn)品的研發(fā)等有關(guān)工作。（二）分車型市場分析為盡快擺脫全球金

51、融危機對我國的影響，我國政府出臺了諸多刺激經(jīng)濟政策以保證國內(nèi)經(jīng)濟的正常發(fā)展。經(jīng)濟政策的向好，加上國家對汽車市場的鼓勵政策，都帶動了乘用車市場的發(fā)展，2009年乘用車產(chǎn)銷10383831輛和10331315輛，同比分別增長54.1%和52.9%，其中增幅最大的是交叉型乘用車，其他車型增速也全面恢復(fù)，除MPV外增幅均超過30%。1、基本型乘用車近年來，我國基本型乘用車市場取得爆發(fā)式的增長，2009年全年產(chǎn)銷達747194輛和7473106輛，同比分別增長48.3%和48.1%，銷量占據(jù)汽車總銷量的50%以上。分排量來看1L排量1.6L基本型乘用車銷量最大，同比增長達67.2%，市場占有率繼續(xù)增大，

52、達到63.72%，同比增加5.2個百分點。而1L及以下產(chǎn)品同比增幅最大，達到74.4%。3.0L以上車型銷量同比大幅下降。近十年基本型乘用車產(chǎn)量變化圖目前乘用車銷售排名前10企業(yè)銷量占產(chǎn)品總銷量的65.05%，同比增加3.4個百分點，市場集中度進一步提高。產(chǎn)品的熱銷并未分流大企業(yè)的市場份額，在激烈的市場競爭中，大企業(yè)更具有競爭優(yōu)勢。歐、美系產(chǎn)品熱銷，日系產(chǎn)品有所萎縮，自主品牌獲益頗豐。上海大眾銷量排名由2008年的第二位上升到2009年的第一位，其中主要產(chǎn)品朗逸1.6L、桑塔納1.8L、桑塔納志俊、帕薩特領(lǐng)馭1.8T等都有不同程度的增長，尤其是朗逸1.6L產(chǎn)品，同比增長高達230.3%，直接拉

53、動了上海大眾的銷量。一汽大眾則下降到第二的位置，同比增長達34.1%，捷達、新寶來1.6L兩款車型的銷量占其總銷量的一半，新寶來1.6L產(chǎn)品同比增長863.9%，成為一汽大眾產(chǎn)品系列中的新亮點。上海通用排在第三位，雪佛蘭系列產(chǎn)品及凱越三廂1.6L是其主力產(chǎn)品。北京現(xiàn)代突飛猛進，其全年銷售同比增長105.7%，其中悅動全年累計銷售233177輛，伊蘭特三廂167054輛，二者銷量之和占北京現(xiàn)代銷量的80%。比亞迪近幾年發(fā)展迅速，在2008年全年銷量大增的基礎(chǔ)上，2009年銷售達到448397輛，同比增長162.4%。其中F3三廂1.5L產(chǎn)品銷量達到238911輛，F(xiàn)0上市4個月銷售量超過10萬輛

54、。奇瑞汽車排名從第六下滑到第七，但整體銷售業(yè)取得了不錯的成績，全年銷售同比增長42.8%，其產(chǎn)品涵蓋面廣、品牌眾多，熱銷車型卻只有QQ3 0.8L一款，這也成為奇瑞未來發(fā)展的一個短板，“瑞麟”的推出為奇瑞未來的發(fā)展增添了不少助力。2、SUV市場分析2009年SUV產(chǎn)銷量分別為657871輛和734721輛，同比分別增長46.9%和49.9%。其中，兩驅(qū)SUV產(chǎn)銷量分別為321955輛和318323輛，同比分別增長35.2%和1.7%；四驅(qū)SUV產(chǎn)銷量分別為335916輛和340498輛，同比分別增長60.1%和65.3%，消費者在購買SUV產(chǎn)品時，越來越注重產(chǎn)品的動力性能，家庭第二輛車的消費特

55、征明顯。近十年國內(nèi)SUV市場銷量變化從單車型銷量上來看，銷量排名前10位的車型中城市型SUV占了9款。2009年SUV產(chǎn)品增幅最大的是1L排量1.6L車型，銷售36265輛，同比增長107.7%，其次是2.5L排量3.0L產(chǎn)品，銷售57752輛，同比增長81.5%；SUV市場的主力仍是1.6L排量2.5L產(chǎn)品，共銷售了541594輛，占SUV總銷量的82.21%；4.0L以上產(chǎn)品銷量同比下降46.7%。雖然在政策刺激下，1.6L一下產(chǎn)品銷量翻番，但并沒有影響的SUV市場的整體格局。目前，前5家SUV生產(chǎn)企業(yè)的市場集中度為55.91%，同比下降3.7個百分點，連續(xù)三年下降。合資企業(yè)及其產(chǎn)品仍主導(dǎo)

56、SUV市場，在高檔SUV市場尚未出現(xiàn)自主品牌產(chǎn)品。前10家企業(yè)中，一汽豐田、東風日產(chǎn)銷量同比增幅均超過100%，銷量最大的東風本田和東風悅達起亞增幅都超過30%，廣汽豐田生產(chǎn)的漢蘭達當年上市后取得了36182輛的銷售成績、在自主品牌中，增幅超過100%的僅有榮城華泰一家，達233.4%，主要產(chǎn)品圣達菲銷售46696輛；長城汽車、湖南長豐同比增長均在15%左右，而奇瑞汽車成為SUV銷量前10名的企業(yè)中唯一負增長的企業(yè)。SUV作為家庭購買第二輛車的選擇，更多的選合資品牌產(chǎn)品，加上SUV并沒有在1.6L產(chǎn)品減稅的鼓勵范圍之內(nèi)，自主品牌產(chǎn)品優(yōu)勢沒能得到加強，導(dǎo)致目前自主品牌市場份額進一步萎縮。當前市場

57、銷量排名前10名的SUV產(chǎn)品可分為3個陣營，第一陣營為產(chǎn)品銷量超過6萬輛的，分別為哈弗H和本田CRV2.4L，分別銷售63479輛和61590輛，同比分別增長12.0%和11.4%，第二陣營是銷售在4-6萬輛的，分別是途勝2.0L、圣達菲、瑞虎、RAV4 2.4L、本田CRV2.0L和獅跑2.0L其中圣達菲增幅最大，達到281.1%，而奇瑞瑞虎成為唯一負增長的車型，銷量同比下降8.4%。排在第九和第十的是東風日產(chǎn)逍客二驅(qū)2.0L 和廣豐漢蘭達2.7L屬于第三陣營。3、MPV市場分析2009年MPV市場走出了連續(xù)兩年下滑的困境，取得了較好的銷售業(yè)績。全年產(chǎn)銷分別為250724輛和251013輛，同比分別增長30.8%和26.1%，但同比增幅仍低于汽車市場總體增幅。MPV在乘用車市場中的占有率也由2008年的2.92%下降到2.41%。近五年MPV銷量變化圖MPV主要是作為商務(wù)用車，與整體經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。2009年，中國經(jīng)濟正