中文傳媒投資案例分析PPT講解資料

1、童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。傳 媒 投 資中 文 傳 媒 投 資 案 例 分 析報(bào)告人：XXX日期：20XX年X月X日童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的

2、山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。目錄0102030405公司基本公司基本情況情況投資過(guò)程投資過(guò)程總結(jié)總結(jié)投資和理投資和理性分析性分析投資效果投資效果童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都

3、還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。PART 01公司基本情況Basic situation of the company童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。XXXX傳媒公司于2010年12月21日公司完成重大資產(chǎn)重組，是江西

4、省出版集團(tuán)公司以主營(yíng)業(yè)務(wù)整體借殼上市控股的出版?zhèn)髅缴鲜泄?。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋編輯出版、報(bào)刊、印刷、發(fā)行、物流、影視生產(chǎn)、國(guó)際貿(mào)易、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)等，是一家具有多媒介、全產(chǎn)業(yè)鏈的大型出版?zhèn)髅焦?。公司基本情況公司基本情況童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。“兩翼”：一是已上市企業(yè)X

5、XXX傳媒公司，全方位、全介質(zhì)、全產(chǎn)業(yè)鏈提供文化產(chǎn)品和服務(wù)；二是集團(tuán)公司未上市板塊，主要在文化金融、文化科技、文化地產(chǎn)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域進(jìn)行新的拓展?！皟梢怼毕噍o相成，互動(dòng)發(fā)展，通過(guò)戰(zhàn)略架構(gòu)的提升，抓住轉(zhuǎn)型升級(jí)、機(jī)制創(chuàng)新、并購(gòu)重組三個(gè)重點(diǎn)，進(jìn)一步深化改革、實(shí)干創(chuàng)新，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。“一體兩翼、互動(dòng)發(fā)展、一業(yè)為主、多元支撐”發(fā)展戰(zhàn)略“一體”是江西省出版集團(tuán)公司，是集團(tuán)公司的戰(zhàn)略決策中心、宏觀管控中心、資源配置中心。集團(tuán)公司介紹童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也

6、會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。XXXX是一家專(zhuān)注于國(guó)際化的互聯(lián)網(wǎng)綜合平臺(tái)企業(yè)。XXXX以免費(fèi)安全軟件和導(dǎo)航網(wǎng)站為切入點(diǎn)，通過(guò)搭建游戲運(yùn)營(yíng)發(fā)行平臺(tái)（）和電商服務(wù)平臺(tái)（行云）實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)。XXXX現(xiàn)有的業(yè)務(wù)主要是將國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲銷(xiāo)售到海外市場(chǎng)，但是其并不認(rèn)為自己僅僅是一家游戲公司，公司將游戲產(chǎn)品作為利潤(rùn)的重要突破點(diǎn)，成功打造了面向海外市場(chǎng)的“流量入口發(fā)行平臺(tái)游戲與應(yīng)用產(chǎn)品”的閉環(huán)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)，而中文傳媒看上的也恰恰正是這一點(diǎn)

7、。XXXX成功自主研發(fā)、獨(dú)家代理、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)了包括開(kāi)心農(nóng)場(chǎng)（自主研發(fā)）、Age of Warring Empire（自主研發(fā)）、Battle Alert（自主研發(fā)）、世界爭(zhēng)霸（自主研發(fā)）、彈彈堂、悍將三國(guó)、比武招親在內(nèi)的20余款網(wǎng)頁(yè)游戲和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲。被投資公司介紹被投資公司介紹童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁

8、花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。XXXX分別獲得億、億及億元的營(yíng)業(yè)收入2016年2017年2018年對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)元20162018年被投資公司介紹童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。PART 02投資和理性分析Investment and Rationa

9、l Analysis童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。公司經(jīng)營(yíng)大力實(shí)施中文傳媒“互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略部署，強(qiáng)化“內(nèi)容為主，平臺(tái)為王”發(fā)展思路，通過(guò)進(jìn)一步對(duì)內(nèi)強(qiáng)化管理，對(duì)外加強(qiáng)聯(lián)合，整合資源優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、機(jī)制優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，全面推動(dòng)公司向“全方位、全媒介、全產(chǎn)業(yè)鏈，打造最

10、具投資價(jià)值的全球文化產(chǎn)品與文化服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”轉(zhuǎn)型升級(jí)。2014年公司的主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之一就是搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，打造新媒體新業(yè)態(tài)重要增長(zhǎng)極。積極運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維，著力打造新媒體集團(tuán)，搭建若干發(fā)展平臺(tái)，加快推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新興媒體的融合，打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。“互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略中文傳媒發(fā)展方向童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似

11、錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。中文傳媒于2014年6月23日晚間發(fā)布公告，擬采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)XXXX100%股權(quán)。同時(shí)擬以11.46 元/股向不超過(guò)10 名的特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)7737.06 萬(wàn)股、募集資金不超過(guò)8.87 億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。通過(guò)查看中文傳媒財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，中文傳媒收購(gòu)XXXX的另外一個(gè)目的則在于補(bǔ)充公司短缺的現(xiàn)金流量。Wind資訊顯示， 2014年第一季度，中文傳媒經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為億元，投資性現(xiàn)金流為億元，融資性現(xiàn)金流為億元，凈現(xiàn)金流為億元。中文傳媒資金情況童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的

12、時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。2016年2017年2018年XXXX分別獲得億、億及億元的營(yíng)業(yè)收入對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為萬(wàn)、萬(wàn)、萬(wàn)元20162018年XXXX盈利情況童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的

13、時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。PART 03投資過(guò)程Investment process童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。2019年1月16日 中文傳媒向XXX

14、X股東發(fā)行股票129,552,238股（發(fā)行價(jià)格為元/股） XXXX的股權(quán)全部變更到中文傳媒名下2019年2月11日 中文傳媒非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股62,706,272股，按元/股實(shí)際認(rèn)購(gòu)，募集資金總額元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用以及累計(jì)發(fā)生的其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額人民幣元2019年1月5日中國(guó)證劵監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)中文傳媒向XXXX股東發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣普通股77,370,564股，募集本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金。投資過(guò)程童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了

15、繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。PART 04投資效果Investment effect童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花

16、似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。列王的紛爭(zhēng)截止至2019年8月12日，XXXX自主研發(fā)的Clash of Kings已成為全球第一策略游戲，位列美國(guó)GooglePlay 暢銷(xiāo)榜第6名，并且進(jìn)入了56國(guó) GooglePlay暢銷(xiāo)榜Top10，成長(zhǎng)為目前在歐美市場(chǎng)收入表現(xiàn)最好的國(guó)產(chǎn)手游。營(yíng)收9.98億2015年上半年XXXX實(shí)現(xiàn)收入億,已經(jīng)超過(guò)去年全年。凈利潤(rùn)為億，占總公司凈利潤(rùn)的22.23%。XXXX力推爆款游戲COK導(dǎo)致銷(xiāo)售費(fèi)用較高一定程度上影響了凈利潤(rùn)的增速，但隨著游戲在全球的逐步上線，流水將進(jìn)入快速上升階段,盈利能力也將逐步回升。業(yè)績(jī)承諾在2015年4月30日，中文傳媒曾發(fā)公告公布XX

17、XX的業(yè)績(jī)承諾，承諾人共同承諾：XXXX2014年度、2015年度、2016年度經(jīng)具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的實(shí)際凈利潤(rùn)分別不低于人民幣15,101萬(wàn)元、20,205萬(wàn)元和25,100萬(wàn)元。投資效果童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。P

18、ART 05總 結(jié)summary童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。童年，一個(gè)承載了你一生大半美好回憶的時(shí)期，一個(gè)當(dāng)年渴望脫離而如今卻再也回不去的時(shí)期，一個(gè)一切都還是新鮮事物的時(shí)期，但是正如山里的河流，流過(guò)了繁花似錦的山林，也會(huì)流往一馬平川的平原。中文傳媒從2011年借殼上市以來(lái)，公司的業(yè)績(jī)急速增長(zhǎng)，在整個(gè)A 股上市的30家文化傳媒公司當(dāng)中公司2013年在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上排名第一。然而，從總市值上來(lái)看，公司目前以152 億元排名第14 位?？傮w來(lái)說(shuō)，中文傳媒斥