聯(lián)通-打造開發(fā)可信的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)環(huán)境

1、打造開放可信的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)環(huán)境唐雄燕博士中國聯(lián)通集團(tuán)研究院2010年年8月月19日日提要互聯(lián)網(wǎng)對電信運(yùn)營業(yè)的影響移動互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)及寬帶化趨勢開放可信的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)環(huán)境億戶， 固定接入用戶使用寬帶，億網(wǎng)民使用寬帶上網(wǎng)。萬戶， 億戶，我國互聯(lián)網(wǎng)與寬帶市場蓬勃發(fā)展中國網(wǎng)民數(shù)增長趨勢截至2010年6月月，我國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)4.2億戶，其中有98.1%固定接入用戶使用寬帶，即有3.64億網(wǎng)民使用寬帶上網(wǎng)億網(wǎng)民使用寬帶上網(wǎng)。2010年年16月月，基礎(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1200萬戶，達(dá)到1.15億戶，截至2010年6月，固網(wǎng)寬帶用戶總數(shù)中國電信達(dá)到5833萬戶，中國聯(lián)通達(dá)到4376萬戶中國聯(lián)

2、通2009年固網(wǎng)收入下降8.5%，但其中寬帶收入增長14%至239億元。0互聯(lián)網(wǎng)對電信運(yùn)營業(yè)的影響一方面，互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展顛覆了傳統(tǒng)電信商業(yè)模式，正在動搖傳統(tǒng)電信賴以生存的基礎(chǔ)互聯(lián)網(wǎng)是一個開放的公共網(wǎng)絡(luò)平臺，業(yè)務(wù)運(yùn)營與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營可以分離“體驗(yàn)”與“眼球”成為贏利關(guān)鍵因素，業(yè)務(wù)收益主要依賴廣告、娛樂和電子商務(wù)；話音等基礎(chǔ)通信可以免費(fèi)提供業(yè)務(wù)收益與所占用的網(wǎng)絡(luò)資源不再有直接關(guān)系另一方面，電信運(yùn)營商新的業(yè)務(wù)增長高度依賴互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)：固網(wǎng)寬帶與移動3G（寬帶與移動互聯(lián)網(wǎng)）1200010322.6單位：萬戶100008000600040003750.42385.16646.45189.983

3、42.52000 1114.72003 2004 2005 2006 2007 2008 2009中國寬帶接入用戶數(shù)增長趨勢互聯(lián)網(wǎng) vs. 電信網(wǎng)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)問題：安全，QoS，商業(yè)模式優(yōu)勢：應(yīng)用驅(qū)動；強(qiáng)調(diào)體驗(yàn)；開放自由；用戶參與；富有創(chuàng)意；充滿活力傳統(tǒng)電信網(wǎng)問題：網(wǎng)業(yè)一體，體系封閉，業(yè)務(wù)僵化，創(chuàng)新不足優(yōu)勢：完善的QoS和安全體系；對網(wǎng)絡(luò)資源的更優(yōu)化利用；與網(wǎng)絡(luò)資源相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)收費(fèi)體系；業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、互通性好傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)在商業(yè)模式和發(fā)展理念上存在很大差異。而移動互聯(lián)網(wǎng)的興起有望很大程度解決傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)電信網(wǎng)面臨的問題，在互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)的發(fā)展理念沖突中找到平衡點(diǎn)移動互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)移動互聯(lián)網(wǎng)定

4、義“移動終端”狹義：終端為手機(jī)、PDA廣義：包括PC、MID等所有使用移動方式上網(wǎng)的終端“移動網(wǎng)絡(luò)”狹義：運(yùn)營商的移動通信網(wǎng)廣義：所有無線網(wǎng)絡(luò)（包括WiFi/WiMax）“互聯(lián)網(wǎng)”狹義: 公眾互聯(lián)網(wǎng)廣義: 包括專用分組網(wǎng)及業(yè)務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)從用戶角度看終端的移動性與接入的便捷性終端的便攜性與功能的局限性業(yè)務(wù)的隨身性與應(yīng)用的私密性從運(yùn)營商/SP角度看與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)比，運(yùn)營商有更強(qiáng)的控制力。與傳統(tǒng)移動通信比，有更大的開放性融合互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)商業(yè)模式移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入業(yè)務(wù)：上網(wǎng)卡（PC上網(wǎng)），手機(jī)上網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)：運(yùn)營商提供的應(yīng)用；獨(dú)立的應(yīng)用；SP與運(yùn)營商合作開展的應(yīng)用全I(xiàn)P化：移動通信發(fā)展趨勢基于IP的

5、豐富多彩的業(yè)務(wù)InternetPoCGaming基于IP的控制和O&MIMConferenceO&MIP 承載網(wǎng)基于IP的承載基于IP的無線接入網(wǎng)UMTS/HSPAGPRS/EDGE TDSCDMACDMAWiMAX基于IP的融合智能終端LTE/SAE （3GPP R8）我國手機(jī)上網(wǎng)快速增長截至2010年6月，中國的移動用戶數(shù)已超過8億；截至2010年6月，中國手機(jī)上網(wǎng)用戶為2.77億。2010年上半年，手機(jī)網(wǎng)民較傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民增幅更大，成為拉動中國總體網(wǎng)民規(guī)模攀升的主要動力3G開啟我國移動互聯(lián)網(wǎng)的寬帶時代全球移動用戶數(shù)目預(yù)測來源：Informa forecast report

6、WCDMA的HSPA（高速分組接入）million3,5002,500GSMWCDMA能夠?qū)崿F(xiàn)高達(dá)14.4Mbps的下行速率和5.76Mbps的上行速率。目前全球絕大部分WCDMA運(yùn)營商都將網(wǎng)絡(luò)升級到HSPA，部分運(yùn)營商1,500500推 出 了 下 行 速 率 高 達(dá) 21Mbps 的HSPA+。20092010201120122013中國聯(lián)通WCDMA網(wǎng)絡(luò)采用HSPA，提供最大7.2Mbps的下行速率。截至2009年底，中國聯(lián)通3G商用城市達(dá)到335個。3G基站數(shù)量近10萬。3G發(fā)展速度逐步超過2G我國3G剛剛起步，但已顯示出良好的發(fā)展勢頭。截至2010年6月，我國3G用戶 規(guī) 模 達(dá)到2

7、520萬戶，其中 中 國 移 動的 TD用戶達(dá)1046萬 ， 中 國 聯(lián) 通WCDMA用戶756萬戶。百萬)用戶數(shù)（百萬)移動寬帶的發(fā)展勢頭比固定寬帶更為迅猛21001800Ovum研究報告預(yù)測，全球移動寬帶用戶數(shù)2010年將超越固定寬帶用戶數(shù)。中 國 的 3G移動寬帶用戶數(shù)將會在2014年超越固網(wǎng)寬帶用戶，而且在2014年將占有整體寬帶用戶70%的市場。150012009006003000移動寬帶固定寬帶20052006200720082009201020112012Source: OVUM, Strategy Analytics & Ericsson (based on repor

8、ted subscriptions)2010 年 4月8日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部、財政部、國土資源部、環(huán)境保護(hù)部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于推進(jìn)第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見 。 “ 到 2011年，3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國所有地級以上城市及大部分縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、主要高速公路和風(fēng)景區(qū)等，3G建設(shè)總投資4000億元，3G基站超過40萬個，3G用戶達(dá)到1.5億戶?！?G將推動移動互聯(lián)網(wǎng)成長壯大3G為移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造了更加良好的網(wǎng)絡(luò)條件和發(fā)展環(huán)境3G時代雖然難以找到像2G時代“短信”那樣的殺手級業(yè)務(wù)應(yīng)用，但“移動互聯(lián)網(wǎng)”無疑應(yīng)該是3G的殺手級業(yè)務(wù)環(huán)境（手機(jī)上網(wǎng)，手機(jī)音樂，手機(jī)電視

9、，手機(jī)郵箱，手機(jī)報，手機(jī)搜索，手機(jī)游戲，即時通信，移動社區(qū)，移動支付，移動商城）移動互聯(lián)網(wǎng)：走有別于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展之路由于無線資源受限，移動互聯(lián)網(wǎng)需要建立與資源使用量相關(guān)聯(lián)的商業(yè)模式堅持“開放”與“可信”并重的發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與電信網(wǎng)的融合發(fā)展，打造合作共贏的產(chǎn)業(yè)價值鏈積極開展具有移動和手機(jī)特色的業(yè)務(wù)創(chuàng)新移動互聯(lián)網(wǎng)流量劇增，資源矛盾凸現(xiàn)3G發(fā)展導(dǎo)致以富媒體為主導(dǎo)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量成為移動網(wǎng)絡(luò)的主導(dǎo)流量，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)流量劇增網(wǎng) 絡(luò) 流 量 統(tǒng) 計 公 司 Quantcast 發(fā) 表 報 告稱 ， 2009 年 美 國 手 機(jī) 互 聯(lián) 網(wǎng) 流 量 增 長110%，全球增長148%。手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)只占美 國

10、 互 聯(lián) 網(wǎng) 流 量 的 1.26% ， 全 球 的0.99%。3G流量增長讓運(yùn)營商不堪重負(fù)，限制流量成移動互聯(lián)網(wǎng)之痛例 ： 蘋 果 iPhone 和iPod Touch 是 手 機(jī) 互聯(lián)網(wǎng)流量增長的功臣。截至2009年12月底，蘋果占美國手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)流量的65%，其 中 iPhone 占 41% ，iPod Touch占24%。iPhone在北美手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)流量份額有線無線資源協(xié)同，實(shí)現(xiàn)泛在寬帶實(shí)現(xiàn)3G移動寬帶、WLAN無線寬帶、固網(wǎng)有線寬帶的協(xié)調(diào)發(fā)展，將移動寬帶的便捷性、廣覆蓋與有線寬帶的高帶寬、可靠性有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)有線、無線接入手段的優(yōu)勢互補(bǔ)和資源協(xié)同。FemtocellFemtocellF

11、emtocellONTONTPONOLT打造無縫寬帶，實(shí)現(xiàn)泛在服務(wù)無線的帶寬是有限的，而光纖的帶寬潛力無與倫比“光進(jìn)無線退”MacroMicro Pico Femtocell，基站覆蓋半徑不斷減少，基站數(shù)量增多，無線接入距離不斷縮短，頻譜重用，無線資源在小范圍內(nèi)被用戶獨(dú)享，從而為用戶獲得穩(wěn)定的高帶寬移動寬帶奠定基礎(chǔ)。家庭網(wǎng)關(guān)+WiFi或Femtocell移“安全可信安全可信動堅持“開放”與“可信”并重的移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展理念“開放合作”，產(chǎn)業(yè)才能做快、做大安全可信”，產(chǎn)業(yè)才能做好、做強(qiáng)“移動互聯(lián)網(wǎng)”不是（傳統(tǒng)）互聯(lián)網(wǎng)“移動互聯(lián)網(wǎng)”是有“移動通信”特色的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的特色性（手機(jī)特色，移動特色）業(yè)務(wù)的

12、可信性（用戶身份的可信性，運(yùn)營商對手機(jī)上網(wǎng)更強(qiáng)的控制力）“移動互聯(lián)網(wǎng)”不是（傳統(tǒng)）移動通信“移動互聯(lián)網(wǎng)”是有“互聯(lián)網(wǎng)”特色的移動通信開放Open可信Trustworthy開放性（開放程度日趨提升，3G比2G更開放）群眾性（產(chǎn)業(yè)參與者日益增多）移動互聯(lián)網(wǎng)：隨身+可信可信+開放3G發(fā)展為發(fā)展為建立可信、開放的業(yè)務(wù)環(huán)境（TOSE）TOSE：Trustworthy Open Service EnvironmentTOSE技術(shù)環(huán)境開放：實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)及終端體系的標(biāo)準(zhǔn)與開放（運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)資源的開放，運(yùn)營商業(yè)務(wù)能力的開放，終端技術(shù)的開放，應(yīng)用接口的標(biāo)準(zhǔn)化，）可信：建立可信的業(yè)務(wù)支撐平臺，通過技術(shù)手段在用戶、S

13、P/CP、運(yùn)營商等產(chǎn)業(yè)鏈各方間構(gòu)建可信的業(yè)務(wù)關(guān)系（業(yè)務(wù)的管理，用戶的管理，終端管理，SP/CP的管理，內(nèi)容的管理，）TOSE商業(yè)環(huán)境開放：壯大產(chǎn)業(yè)鏈，引入更多SP/CP甚至用戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，合作共贏可信：誠信經(jīng)營，通過法律與管理手段，在用戶、SP/CP、運(yùn)營商等產(chǎn)業(yè)鏈各方間構(gòu)建可信的商業(yè)關(guān)系發(fā)展為TOSE技術(shù)環(huán)境與商業(yè)環(huán)境的形成提供了良好的契機(jī)開放電信業(yè)務(wù)能力，為業(yè)務(wù)創(chuàng)新奠基運(yùn)營商業(yè)務(wù)能力第三方應(yīng)用業(yè)務(wù)集成業(yè)務(wù)聚合，mashup應(yīng)用聚合與交易：打造應(yīng)用超市Widget應(yīng)用聚合平臺應(yīng)用聚合平臺17SNS 聚合平臺時代，打造合作共贏的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用未來市提供商服務(wù)場競爭將是產(chǎn)業(yè)鏈間內(nèi)容提供商

14、提供商移動運(yùn)營商用戶終端提供商的競爭網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商多種模式并存，各方博弈，做大產(chǎn)業(yè)，合作共贏模式1：終端+應(yīng)用（iPhone）運(yùn)營商弱控制模式2：接入+應(yīng)用/服務(wù) 運(yùn)營商次強(qiáng)控制模式3：接入+應(yīng)用/服務(wù)+終端 運(yùn)營商強(qiáng)控制3G時代時代，應(yīng)用提供商、終端商的力量在增強(qiáng)基于M2M的物聯(lián)網(wǎng)：開拓移動通信市場藍(lán)海人人通信趨于飽和，轉(zhuǎn)向物物通信尋求增長點(diǎn)（截至2010年6月，我國電話用戶數(shù)已達(dá)11.1億，其中移動用戶已超過8億。全球移動用戶已超過50億。話音通信業(yè)務(wù)日趨飽和）從個人客戶到行業(yè)客戶的市場開拓（推動“兩化”融合）Forrester預(yù)測，到2020年，世界上物物互聯(lián)業(yè)務(wù)，跟人人通信業(yè)務(wù)相比，將

15、達(dá)到30比IDC預(yù)測，到2020年，將有超過500億臺M2M設(shè)備連接到全球公共網(wǎng)絡(luò)ABI Research預(yù)測，2009年全球M2M模塊的發(fā)貨量為4000萬，2013年達(dá)9500萬Juniper Research預(yù)測，全球M2M終端數(shù)量將于2014年增至4.12億部2010年中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2000億元，至2015年，中國物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將達(dá)到7500億元，年復(fù)合增長率超過30%，市場前景將超過計算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、移動通信等。M2M：機(jī)器與機(jī)器之間通過移動通信模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換。簡單來說就是把世界上所有的機(jī)器都納入到一張通信網(wǎng)中，讓各類機(jī)器之間以及機(jī)器與操作人員之間可互聯(lián)通信。ManMobileDeviceMachineMachine以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 基于3G技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場將是物聯(lián)網(wǎng)的重要發(fā)展空間中國聯(lián)通電信運(yùn)營商的價值業(yè)務(wù)集成服務(wù)（各類業(yè)務(wù)能力或第三方應(yīng)用的聚合與集成）業(yè)務(wù)能力服務(wù)（話音、SMS、MMS、VoD、 IM 、Presence、定位、GI