五礦發(fā)展現(xiàn)狀診斷綜合報(bào)告

1、和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.五礦發(fā)展現(xiàn)狀診斷報(bào)告五礦發(fā)展現(xiàn)狀診斷報(bào)告20042004年年9 9月月8 8日日機(jī)密機(jī)密1和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄目錄前言前言1. 五礦發(fā)展診斷工作進(jìn)展說(shuō)明五礦發(fā)展診斷工作進(jìn)展說(shuō)明2. 和君創(chuàng)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略研究框架和君創(chuàng)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略研究框架3. 和君創(chuàng)業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀診斷工具和君創(chuàng)業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀診斷工具一、一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差三、三、五礦發(fā)展的投資研究方

2、向附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)2和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1 1、五礦發(fā)展診斷工作進(jìn)展說(shuō)明、五礦發(fā)展診斷工作進(jìn)展說(shuō)明 和君創(chuàng)業(yè)受五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦發(fā)展”）的委托，于2004年6月2日進(jìn)場(chǎng)，對(duì)五礦發(fā)展內(nèi)部現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)資源進(jìn)行了系統(tǒng)的梳理、分析和研究，結(jié)合五礦發(fā)展自身業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)資源的位勢(shì)和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行了診斷。 我們采取了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、分別訪談、產(chǎn)業(yè)研究、資料學(xué)習(xí)、專家咨詢等多種診斷方式，先后進(jìn)行了基層調(diào)研、中高層深度溝通和訪談，在與五礦發(fā)展的相關(guān)部

3、門(mén)進(jìn)行反復(fù)多次溝通的基礎(chǔ)上，形成了五礦發(fā)展現(xiàn)狀診斷報(bào)告。 本報(bào)告是我們咨詢項(xiàng)目的一個(gè)階段性成果，希望能夠通過(guò)此次的廣泛溝通，達(dá)成共識(shí)，以便使我們更好地在此基礎(chǔ)上開(kāi)展下一階段的工作。前言前言3和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1 1、五礦發(fā)展診斷工作進(jìn)展說(shuō)明、五礦發(fā)展診斷工作進(jìn)展說(shuō)明時(shí)間訪談單位訪談對(duì)象2004-6-7五礦營(yíng)口中板有限公司董事長(zhǎng)李明克2004-6-89五礦騰龍信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理李啟明2004-6-910貴州鐵合金總經(jīng)理/銷售經(jīng)理王峰/朱江2004-6-14上午五礦騰龍信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)

4、理朱納新2004-6-14下午K12副董事長(zhǎng)/總經(jīng)理郗寧/王相東2004-6-15上午中國(guó)鋼鐵網(wǎng)副總經(jīng)理譚欣凱2004-6-15上午五礦集團(tuán)投資部總經(jīng)理宗慶生2004-6-16上午五礦集團(tuán)副總裁徐思偉2004-6-16上午貨運(yùn)單元總經(jīng)理閆嘉有時(shí)間訪談單位訪談對(duì)象2004-6-16下午五礦發(fā)展總經(jīng)理馮貴權(quán)2004-6-16下午五礦發(fā)展董事會(huì)秘書(shū)高勇2004-6-21上午五礦集團(tuán)副總裁張?jiān)獦s2004-6-21上午五礦鋼鐵板塊總經(jīng)理許強(qiáng)2004-6-21下午集團(tuán)企劃部總經(jīng)理劉立軍2004-6-22上午天津貨運(yùn)副總經(jīng)理高淑琴、朱文良2004-6-22上午五礦鋼鐵企劃部總經(jīng)理辛希樂(lè)五礦發(fā)展財(cái)務(wù)部總經(jīng)理任

5、建華2004-6-22下午貿(mào)易企劃部總經(jīng)理張曄五礦發(fā)展人力資源副總經(jīng)理張志儉前言前言4和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.2 2、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究的框架、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究的框架圖示圖示企業(yè)家現(xiàn)狀與團(tuán)隊(duì)分析企業(yè)家思維理念產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)趨勢(shì)與企業(yè)家偏好企業(yè)提升趨勢(shì)與企業(yè)家能力基于執(zhí)行力的戰(zhàn)略研究方向產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略資本戰(zhàn)略產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)靜態(tài)定位產(chǎn)品選擇動(dòng)態(tài)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)提升靜態(tài)標(biāo)尺產(chǎn)業(yè)整合動(dòng)態(tài)調(diào)整資本價(jià)值靜態(tài)要素資本能力動(dòng)態(tài)變量戰(zhàn)略方向指導(dǎo)下的解決方案外部資源研究?jī)?nèi)部能力研究第一階段第二階段第三階段價(jià)值中線長(zhǎng)線能力與企業(yè)能力相匹配

6、的戰(zhàn)略實(shí)施步驟短線時(shí)間利潤(rùn)前言前言5和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.n第一層面是根據(jù)企業(yè)家思維核心點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的需求：研究企業(yè)的現(xiàn)狀和戰(zhàn)略。n第二層面是基于企業(yè)的執(zhí)行力確定企業(yè)戰(zhàn)略的研究方向：即全球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與企業(yè)家偏好的對(duì)接，企業(yè)戰(zhàn)略的提升趨勢(shì)與企業(yè)家能力的對(duì)接。n第三層面是將管理咨詢與投資銀行的服務(wù)結(jié)合在一起：研究產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)和資本戰(zhàn)略之間的關(guān)系與布局。管理咨詢是介于產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)之間的服務(wù)，投資銀行是介于產(chǎn)業(yè)和資本之間的服務(wù)。n第四層面是研究企業(yè)在中國(guó)的國(guó)情下的戰(zhàn)略起步點(diǎn)：從產(chǎn)品戰(zhàn)略起步的可能性、跨越

7、產(chǎn)品做產(chǎn)業(yè)的可能性和跨越產(chǎn)業(yè)做資本的可能性，選擇何種戰(zhàn)略實(shí)施步驟需要根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)來(lái)具體設(shè)計(jì)。2 2、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究的框架、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究的框架釋義釋義前言前言6和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.企業(yè)歷史企業(yè)歷史 （第一步）（第一步）公司現(xiàn)狀公司現(xiàn)狀 （第三步）（第三步）企業(yè)家團(tuán)隊(duì)企業(yè)家團(tuán)隊(duì) （第四步）（第四步）產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)（研究坐標(biāo)）（研究坐標(biāo)）（第二步）（第二步）創(chuàng)新趨勢(shì)創(chuàng)新趨勢(shì)（研究方向）（研究方向）（第五步）（第五步）投資領(lǐng)域投資領(lǐng)域研究研究投資戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略研究研究投資項(xiàng)目投資項(xiàng)目研究研究操作

8、步驟與方法操作步驟與方法第一階段第一階段第二階段第二階段第三階段第三階段3 3、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究流程、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究流程圖示圖示前言前言7和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.3 3、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究流程、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究流程釋義釋義n第一階段為企業(yè)現(xiàn)狀診斷階段：按照企業(yè)歷史、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、公司現(xiàn)狀、團(tuán)隊(duì)偏好、創(chuàng)新趨勢(shì)的研究步驟來(lái)把握產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、判斷公司的產(chǎn)業(yè)定位、分析企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行力。n第二階段為企業(yè)的投資戰(zhàn)略研究階段：按照投資領(lǐng)域、投資戰(zhàn)略、投資項(xiàng)目的研究順序，對(duì)企業(yè)的投資能力、投資方向進(jìn)行分析，明確企業(yè)

9、的投資戰(zhàn)略方向和重點(diǎn)。n第三階段為延伸服務(wù)階段：按照投資戰(zhàn)略的操作步驟與方法，將投資戰(zhàn)略落到實(shí)處。前言前言8和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.n第一個(gè)步驟是研究企業(yè)的發(fā)展歷史。主要分析五礦發(fā)展的發(fā)展歷程及各主要階段的特點(diǎn)和在五礦集團(tuán)中的地位等。n第二個(gè)步驟是研究鋼鐵產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。主要分析五礦發(fā)展金融能力和流通能力的動(dòng)因，并根據(jù)和君創(chuàng)業(yè)的方法論對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼鐵發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行全面研究。n第三個(gè)步驟是研究五礦發(fā)展的企業(yè)現(xiàn)狀。主要分析根據(jù)國(guó)內(nèi)外鋼鐵產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，系統(tǒng)評(píng)價(jià)五礦發(fā)展的現(xiàn)狀，并說(shuō)明其偏差。n第四個(gè)步驟是研究企業(yè)家團(tuán)隊(duì)

10、。主要分析五礦發(fā)展的政治生態(tài)、企業(yè)家團(tuán)隊(duì)，并對(duì)其團(tuán)隊(duì)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。n第五個(gè)步驟是研究企業(yè)的創(chuàng)新趨勢(shì)。主要分析五礦發(fā)展的投資戰(zhàn)略研究方向，并進(jìn)行不同方案的框架設(shè)計(jì)。 在第一階段，和君創(chuàng)業(yè)企業(yè)現(xiàn)狀診斷的流程首先是對(duì)企業(yè)發(fā)展的歷史開(kāi)始著手研究；其次是對(duì)企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)趨勢(shì)進(jìn)行分析，以此來(lái)把握產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向；再分析研究企業(yè)在產(chǎn)業(yè)及歷史中所處的位置和現(xiàn)狀及其偏差；再次是總結(jié)和分析企業(yè)家團(tuán)隊(duì)，主要是把握企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行力狀況；最后是研究企業(yè)基于戰(zhàn)略的未來(lái)創(chuàng)新趨勢(shì)。和君創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目組對(duì)五礦發(fā)展的企業(yè)診斷是根據(jù)以上第一階段中的五個(gè)步驟進(jìn)行本次診斷方案的研究。3 3、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究的流程、和君創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略研究的流程第

11、一階段第一階段前言前言9和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.決策管理決策管理控制管理控制管理戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)資本力研究高度資本力研究高度()企業(yè)家企業(yè)家EntrepreneurEntrepreneur（）（）產(chǎn)業(yè)力研究力度產(chǎn)業(yè)力研究力度()管理力研究深度管理力研究深度()資源力研究廣度資源力研究廣度()營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理信息管理信息管理人力資源人力資源企業(yè)文化企業(yè)文化 以產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)研究方向作為坐標(biāo)，對(duì)比企業(yè)現(xiàn)狀，結(jié)合企業(yè)家的來(lái)源、能力、偏好、特點(diǎn)，逐層分析產(chǎn)業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，以認(rèn)識(shí)企業(yè)存在的現(xiàn)實(shí)差距及

12、執(zhí)行力狀況。3.1 3.1 公司管理現(xiàn)狀研究工具公司管理現(xiàn)狀研究工具前言前言10和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 和君創(chuàng)業(yè)依據(jù)大量的案例總結(jié)出企業(yè)家能力封項(xiàng)理論、企業(yè)家思維偏好理論和企業(yè)家團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)理論，通過(guò)對(duì)企業(yè)家素質(zhì)的判斷來(lái)分析企業(yè)素質(zhì)。資本力研究高度企業(yè)家Entrepreneur產(chǎn)業(yè)力研究力度管理力研究深度資源力研究廣度3.2 3.2 企業(yè)家團(tuán)隊(duì)研究工具企業(yè)家團(tuán)隊(duì)研究工具前言前言11和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD

13、.政治生態(tài)起點(diǎn)外部環(huán)境主控力量?jī)?nèi)部支持戰(zhàn)略層面研究高度廣度深度力度投資方向掃描投資理念投資機(jī)會(huì)投資能力3.3 3.3 企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具 通過(guò)對(duì)企業(yè)政治生態(tài)、戰(zhàn)略層次和投資方向進(jìn)行研究，分析企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的基礎(chǔ)條件與創(chuàng)新趨勢(shì)。前言前言12和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 我們?cè)谥贫☉?zhàn)略研究范圍的時(shí)候，是根據(jù)企業(yè)的政治生態(tài)起點(diǎn)研究企業(yè)面臨的外部環(huán)境和戰(zhàn)略決策的主體，即企業(yè)的主控力量，并分析企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的內(nèi)部支持力量。政治生態(tài)起點(diǎn)外部環(huán)境主控力量?jī)?nèi)部支持戰(zhàn)略層面研究高度廣度深度力度投資方向

14、掃描投資理念投資機(jī)會(huì)投資能力3.3.1 3.3.1 企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具-政治生態(tài)政治生態(tài)前言前言13和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 我們?cè)谶M(jìn)行戰(zhàn)略層面研究的時(shí)候，主要從戰(zhàn)略的高度、廣度、深度和力度四個(gè)方面著手，橫向確定企業(yè)戰(zhàn)略的研究范圍和寬度，縱向研究確定企業(yè)戰(zhàn)略的高度和深度，同時(shí)也研究企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的力度。政治生態(tài)起點(diǎn)外部環(huán)境主控力量?jī)?nèi)部支持戰(zhàn)略層面研究高度廣度深度力度投資方向掃描投資理念投資機(jī)會(huì)投資能力3.3.2 3.3.2 企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具-戰(zhàn)略層面研究

15、戰(zhàn)略層面研究前言前言14和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 我們?cè)谘芯科髽I(yè)投資方向的時(shí)候是基于戰(zhàn)略創(chuàng)新點(diǎn)，在企業(yè)現(xiàn)有戰(zhàn)略框架下和產(chǎn)業(yè)內(nèi)，根據(jù)企業(yè)的投資理念和投資能力，對(duì)企業(yè)未來(lái)所處產(chǎn)業(yè)投資方向的可能性和可行性進(jìn)行系統(tǒng)研究，并就投資方向的可行性進(jìn)行論證與分析。政治生態(tài)起點(diǎn)外部環(huán)境主控力量?jī)?nèi)部支持戰(zhàn)略層面研究高度廣度深度力度投資方向掃描投資理念投資機(jī)會(huì)投資能力3.3.3 3.3.3 企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具企業(yè)創(chuàng)新趨勢(shì)研究工具-投資方向研究投資方向研究前言前言15和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUA

16、RD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 前言主要介紹了我們前期診斷階段所做的主要工作、和君創(chuàng)業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略研究的基本理論及完成本診斷報(bào)告所依據(jù)的工具和遵循的業(yè)務(wù)流程。 本報(bào)告的完成得到了五礦集團(tuán)、五礦發(fā)展及各板塊和業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)、員工、項(xiàng)目對(duì)接小組成員的大力支持、配合、幫助與指導(dǎo)，在此深表謝意！ 前言前言結(jié)論16和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄目錄前言前言一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化1 1、綜述、綜述2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期、五礦發(fā)展上市與多元

17、投資期 3 3、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期4 4、歷史與文化特征的主要結(jié)論、歷史與文化特征的主要結(jié)論二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差三、三、五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)17和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.(1997年2001年）五礦發(fā)展上市的主要?jiǎng)右蚴亲鳛楣镜娜谫Y平臺(tái)，打通資本市場(chǎng)通道，樹(shù)立市場(chǎng)形象；五礦發(fā)展隨著網(wǎng)絡(luò)和多元化投資熱潮的興起, 跟隨市場(chǎng)熱點(diǎn)，圍繞高科技行業(yè)相繼投資了眾多的多元產(chǎn)業(yè)。（2001年至今）五礦發(fā)展制定了清晰的

18、戰(zhàn)略，依據(jù)戰(zhàn)略進(jìn)入了戰(zhàn)略調(diào)整和實(shí)施。五礦發(fā)展上市與多元投資期戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期1 1、綜述、綜述五礦發(fā)展的兩個(gè)歷史發(fā)展階段五礦發(fā)展的兩個(gè)歷史發(fā)展階段19972001年2001年-現(xiàn)在五礦發(fā)展上市與多元投資期 戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化18和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄目錄前言前言一、一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化1 1、綜述、綜述2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期、五礦發(fā)展上市與多元投資期 3 3、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期4

19、 4、歷史與文化特征的主要結(jié)論、歷史與文化特征的主要結(jié)論二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差三、三、五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)19和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-上市融資上市融資 五礦集團(tuán)于1997年將旗下的6家公司聯(lián)合重組成立五礦發(fā)展并上市，使五礦發(fā)展成為五礦集團(tuán)的融資平臺(tái)之一。五礦集團(tuán)五礦集團(tuán)五礦鋼鐵五礦貿(mào)易五礦東方中國(guó)礦產(chǎn)五礦貨運(yùn)五礦招標(biāo).一、五礦發(fā)展

20、歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化資產(chǎn)總額10467349萬(wàn)元負(fù)債總額7008588萬(wàn)元凈資產(chǎn)3458761萬(wàn)元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)五礦發(fā)展五礦發(fā)展20和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.總股本非流通股25融資注入75五礦集團(tuán)投入流通股上市募集資金投向： 投資3.55億元受讓五礦集團(tuán)持有的51北京香格里拉飯店有限公司股權(quán) 投資2,619.20萬(wàn)元收購(gòu)“礦虹輪”貨船100產(chǎn)權(quán) 1.04億元用于補(bǔ)充公司出口貿(mào)易流動(dòng)資金 剩余募集資金1.38億元暫作銀行存款。 五礦發(fā)展上市為集團(tuán)融資作出了很大貢獻(xiàn)，提高了五礦集團(tuán)

21、公司在市場(chǎng)中的聲譽(yù)。募集資金3.55億與集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換,部分為五礦發(fā)展的投資留下了儲(chǔ)備。1997年IPO募集資金6.24億元1998年配股募集資金2.19億元一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-上市融資上市融資21和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦發(fā)展包含了鋼鐵行業(yè)內(nèi)的相關(guān)環(huán)節(jié)，具備了產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)的條件，但是集團(tuán)公司與上市公司之間存在著關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。五礦集團(tuán)五礦集團(tuán)鋼鐵板塊貨

22、運(yùn)單元招標(biāo)單元原材料板塊鋼鐵五礦貿(mào)易海外公司京外公司鋼鐵公司原材料為同類業(yè)務(wù)交叉點(diǎn)從鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的角度講，兩大板塊、兩大單元之間具備產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)條件。從原材料貿(mào)易、鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易一直到貨運(yùn)，屬于產(chǎn)業(yè)鏈條中的關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)集團(tuán)的京外公司、海外公司與五礦發(fā)展鋼鐵及原材料貿(mào)易業(yè)務(wù)上存在著交易競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，業(yè)務(wù)交叉也產(chǎn)生了大量的關(guān)聯(lián)交易。一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化五礦鋼鐵五礦貿(mào)易五礦東方中國(guó)礦產(chǎn)五礦貨運(yùn)五礦招標(biāo)五礦發(fā)展五礦發(fā)展2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-上市融資上市融資22和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J V

23、ANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 在管理上，上市公司中各職能部室的部分職能是缺位的，公司內(nèi)各板塊之間仍然各自經(jīng)營(yíng)，缺乏控制與協(xié)同。鋼鐵產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略不清晰，各板塊各自經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。戰(zhàn)略層面組織層面人力資源決策控制完成了組織框架的搭建，但兩頭實(shí)，中間虛，缺乏協(xié)同與控制。受市場(chǎng)體制所限，絕大多數(shù)為貿(mào)易人才。五礦發(fā)展在人權(quán)、財(cái)權(quán)、投資權(quán)等方面沒(méi)有完全獨(dú)立掌控，仍然由五礦集團(tuán)主導(dǎo)。一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-上市融資上市融資23和君創(chuàng)業(yè)

24、研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.五礦發(fā)展通過(guò)上市打通了與資本市場(chǎng)的融資通道，為集團(tuán)融資6.24 億元，配股2.19億元，并與集團(tuán)進(jìn)行了有效資源的置換，緩解了集團(tuán)的資金壓力。通過(guò)上市、配股和資產(chǎn)置換的系列運(yùn)作，積累了資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，為自身發(fā)展和投資奠定了較堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，并建立了五礦發(fā)展的組織框架。但是，五礦發(fā)展上市后的企業(yè)功能沒(méi)有得到充分有效發(fā)揮，組織職能不完善。一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-上

25、市融資上市融資24和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦發(fā)展利用自有資金，在多元項(xiàng)目領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投資嘗試，共累計(jì)投資約10億7千萬(wàn)元人民幣。項(xiàng)目名稱投資總額投資時(shí)間退出時(shí)間香格里拉355001997.11廈門(mén)鎢業(yè)145971998.62002.5深圳企榮2165.81998.72002.9唐鋼股份27541998.7五礦石油73181998.8大鵬證券82801999.11五礦騰龍29551999.12項(xiàng)目名稱投資總額投資時(shí)間退出時(shí)間育英網(wǎng)13402000.6鋼鐵網(wǎng)17412000.11五礦梗陽(yáng)477

26、52001.112004.3五礦營(yíng)口32202002.7寧波聯(lián)合202142002.8西單商場(chǎng)20962002.8一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-多元投資多元投資25和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 合作方的篩選獲得了相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的控制從意識(shí)上開(kāi)始加強(qiáng)。 在內(nèi)部對(duì)項(xiàng)目投資的理念逐漸認(rèn)同，逐漸培養(yǎng)出一定的項(xiàng)目管控能力。 大量多元產(chǎn)業(yè)投入，投資分散，這一期間，與主業(yè)非相關(guān)投資占

27、79%。 項(xiàng)目的投資收益不高，多數(shù)非主業(yè)投資處于虧損。 由于大量投資于非鋼鐵業(yè)，從而影響了主業(yè)的經(jīng)營(yíng)。 由于追逐市場(chǎng)熱點(diǎn)，缺乏相對(duì)清晰的投資戰(zhàn)略，造成投資項(xiàng)目的選擇盲目，未能聚焦主業(yè)，對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力的塑造缺乏顯著的作用。一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-多元投資多元投資26和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 企業(yè)的邏輯企業(yè)的邏輯1.主觀的產(chǎn)品項(xiàng)目2.追逐熱點(diǎn)投資項(xiàng)目3.單純應(yīng)付企業(yè)的

28、短期財(cái)務(wù)需求投資基于主觀判斷循環(huán)失效投資機(jī)制失效投資機(jī)制3.形成主業(yè)的協(xié)同效應(yīng)2.塑造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1.企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略要求滿足投資基于戰(zhàn)略的考慮合理的投資機(jī)制合理的投資機(jī)制 由于五礦發(fā)展缺乏清晰的戰(zhàn)略，特別是投資戰(zhàn)略的支撐，沒(méi)有形成合理的投資機(jī)制。基于投機(jī)的投資基于戰(zhàn)略的投資一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期（、五礦發(fā)展上市與多元投資期（1997199720012001年）年）-多元投資多元投資27和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦發(fā)展這一時(shí)期從

29、嚴(yán)格意義上說(shuō)仍然是一個(gè)“半管控”性質(zhì)的公司，子公司各自經(jīng)營(yíng)，缺乏協(xié)同，面對(duì)的資本市場(chǎng)又是高科技熱的頂峰期，大批上市公司利用上市及配股資金追逐股市熱點(diǎn)從原產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高科技投資。為此，也推動(dòng)了五礦發(fā)展走向高科技投資。 五礦發(fā)展這一時(shí)期對(duì)多元投資進(jìn)行了戰(zhàn)略管理的嘗試，但由于投資效果不佳，導(dǎo)致公司陷入了對(duì)高科技投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)與管理的困境。一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化3 3、小結(jié)、小結(jié)28和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄目錄前言前言一、一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化1 1、綜述、綜述2 2、五礦

30、發(fā)展上市與多元投資期、五礦發(fā)展上市與多元投資期 3 3、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期4 4、歷史與文化特征的主要結(jié)論、歷史與文化特征的主要結(jié)論二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差三、三、五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)29和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1 1、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期戰(zhàn)略制訂戰(zhàn)略制訂 制定了發(fā)展戰(zhàn)略，明確了發(fā)展方向和企業(yè)定位。開(kāi)始了轉(zhuǎn)型探索，但轉(zhuǎn)型未到位。 “ 以貿(mào)易為基礎(chǔ)，價(jià)值延伸，合理整合資源，科

31、學(xué)構(gòu)建營(yíng)銷、物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以客戶為中心，模式創(chuàng)新，有效利用金融工具，積極發(fā)展增值服務(wù)能力，持續(xù)強(qiáng)化品牌優(yōu)勢(shì)；把五礦發(fā)展建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和良好成長(zhǎng)性的鋼鐵及原材料流通服務(wù)商”五礦發(fā)展戰(zhàn)略聚焦進(jìn)入轉(zhuǎn)型探索階段 缺乏戰(zhàn)略的“落地”方式，投資方向和重點(diǎn)不明確，沒(méi)有真正構(gòu)建起市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化30和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.五礦發(fā)展原材料鋼鐵貨運(yùn)招標(biāo)基本發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 五礦發(fā)展在五礦集團(tuán)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，制定了各板塊的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。“貿(mào)易商+

32、分銷商+增值服務(wù)商”整合采購(gòu)資源,建立分銷網(wǎng)絡(luò),提供綜合服務(wù)建立采購(gòu)供應(yīng)平臺(tái),提供原材料和增值服務(wù)增強(qiáng)生產(chǎn)和資源控制第三方物流貨運(yùn)統(tǒng)一、物流統(tǒng)一、發(fā)展第三方物流招標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)依托集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，以規(guī)模求效益基本發(fā)展戰(zhàn)略：合理整合資源，科學(xué)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)，將五礦發(fā)展建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的、具有良好成長(zhǎng)性的鋼鐵及原材料行業(yè)流通服務(wù)商經(jīng)營(yíng)層戰(zhàn)略：積極開(kāi)展資本運(yùn)作，發(fā)揮公司的資源整合能力，加緊建設(shè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，努力控制關(guān)鍵資源，貿(mào)易實(shí)業(yè)并舉 ，大力發(fā)展物流和拓展招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)，合理利用融資工具 ，充分整合貿(mào)易資源，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化1 1

33、、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期戰(zhàn)略制訂戰(zhàn)略制訂31和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦發(fā)展圍繞主產(chǎn)業(yè)制定了明確的發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行了一系列的實(shí)施與推進(jìn)。對(duì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)行了一定的探索性嘗試戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不到位 五礦鋼鐵和五礦貿(mào)易兩大業(yè)務(wù)板塊向上游和下游兩極延伸的方向正確。 建立鋼鐵市場(chǎng)和分銷網(wǎng)，投資五礦營(yíng)口中板廠及五礦貴州鐵合金項(xiàng)目等，做了大量有益的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型嘗試。 向上游資源投資的戰(zhàn)略管理不明確，向下游分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不到位。制定了正確實(shí)施戰(zhàn)略一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化1

34、1、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型嘗試戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型嘗試32和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 這一時(shí)期在五礦集團(tuán)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，五礦發(fā)展率先進(jìn)行了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的努力，進(jìn)行了大量的轉(zhuǎn)型實(shí)踐嘗試。 五礦發(fā)展的業(yè)務(wù)量迅速增長(zhǎng)，功效顯著。銷售收入從2001年的85億元增長(zhǎng)到2003年的520億元，利潤(rùn)總額從3.2 億元增長(zhǎng)到2003年的12.25億元。 五礦發(fā)展和各板塊、業(yè)務(wù)單元制訂了發(fā)展戰(zhàn)略，而且開(kāi)始了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的嘗試。但戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型并未到位，在決策、管控、人力資源和企業(yè)文化等方面存在諸多問(wèn)題。2 2、

35、小結(jié)、小結(jié)一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化33和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄目錄前言前言一、一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化1 1、綜述、綜述2 2、五礦發(fā)展上市與多元投資期、五礦發(fā)展上市與多元投資期 3 3、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期、戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期4 4、歷史與文化特征的主要結(jié)論、歷史與文化特征的主要結(jié)論二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差三、三、五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)34和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUA

36、RD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1 1、我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的五個(gè)發(fā)展階段、我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的五個(gè)發(fā)展階段1. 資格經(jīng)營(yíng)期主要靠政策來(lái)經(jīng)營(yíng)，資格權(quán)利下放后導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)普遍存在生存風(fēng)險(xiǎn)；2. 信用擴(kuò)張期主要靠融資能力經(jīng)營(yíng)，在期貨、貿(mào)易和工業(yè)上運(yùn)用信用手段，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)出現(xiàn)資金擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)；3. 能力提升期靠終端能力的培育來(lái)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)出現(xiàn)人才短缺的風(fēng)險(xiǎn)；4. 資源整合期主要靠資本進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)出現(xiàn)資本短缺的風(fēng)險(xiǎn)；5. 產(chǎn)業(yè)控制期靠產(chǎn)業(yè)性大公司的領(lǐng)袖地位進(jìn)行行業(yè)控制，導(dǎo)致外貿(mào)企業(yè)綜合能力需要聚集的時(shí)候出現(xiàn)能力短缺的風(fēng)險(xiǎn)。 和君創(chuàng)業(yè)認(rèn)為，中國(guó)外貿(mào)公司的歷史經(jīng)

37、歷了從資格經(jīng)營(yíng)期、信用擴(kuò)張期、能力提升期、資源整合期到產(chǎn)業(yè)控制期五個(gè)發(fā)展階段：資格資格經(jīng)營(yíng)期經(jīng)營(yíng)期信用信用擴(kuò)張期擴(kuò)張期能力能力提升期提升期資源資源整合期整合期產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)控制期控制期下放分散擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)終端網(wǎng)絡(luò)控制支配產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期五礦發(fā)展上市與多元投資期一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化35和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦發(fā)展上市與多元投資期處在資格經(jīng)營(yíng)期和信用擴(kuò)張期之間，通過(guò)上市獲得了巨額資金。在這一期間，五礦發(fā)展利用高科技概念，用自有資金對(duì)外進(jìn)行了多元項(xiàng)目的投資。由

38、于高科技投資需要公司在技術(shù)、生產(chǎn)和營(yíng)銷能力的系列提升，但五礦發(fā)展尚不具備這樣的能力，使得大部分多元投資項(xiàng)目效益不佳。 五礦發(fā)展戰(zhàn)略聚焦定位的轉(zhuǎn)型探索期處在信用擴(kuò)張期和能力擴(kuò)張期之間，這期間主要進(jìn)行了一系列的轉(zhuǎn)型嘗試。貿(mào)易額迅速增長(zhǎng)，利潤(rùn)也有較大幅度的提高，但戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型未到位，特別是由于我國(guó)的鋼鐵貿(mào)易和金融服務(wù)市場(chǎng)不成熟的情況下，在鋼鐵貿(mào)易量迅速增加的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也隨之?dāng)U大。2 2、主要結(jié)論、主要結(jié)論一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化36和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄目錄前言前言一、

39、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差引言引言1 1、鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差2 2、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差3 3、鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差4 4、多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差5 5、五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力、五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力6 6、五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實(shí)總體評(píng)價(jià)、五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實(shí)總體評(píng)價(jià)三、三、五礦發(fā)展的投資研究方向五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)

40、鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)37和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.引言引言-五礦發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略五礦發(fā)展的企業(yè)戰(zhàn)略 以貿(mào)易為基礎(chǔ)，價(jià)值延伸，合理整合資源，科學(xué)構(gòu)建營(yíng)銷、物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；以客戶為中心，模式創(chuàng)新，有效利用金融工具，積極發(fā)展增值服務(wù)能力，持續(xù)強(qiáng)化品牌優(yōu)勢(shì)；把五礦發(fā)展建設(shè)成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和良好成長(zhǎng)性的鋼鐵及原材料流通服務(wù)商。五礦發(fā)展整體戰(zhàn)略二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差38和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.

41、,LTD.引言引言-我們對(duì)五礦發(fā)展戰(zhàn)略的理解我們對(duì)五礦發(fā)展戰(zhàn)略的理解 和君創(chuàng)業(yè)對(duì)五礦發(fā)展戰(zhàn)略的理解是:兩個(gè)基礎(chǔ)、兩個(gè)中心、兩個(gè)方向和三種功能。即以鋼鐵原材料流通（上游流通）和鋼鐵貿(mào)易流通（下游流通）為兩個(gè)基礎(chǔ)；以鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鋼鐵下游生產(chǎn)用戶為中心；在兩個(gè)流通基礎(chǔ)上分別向上和向下兩個(gè)方向延伸，其中上游流通向上延伸資源、向下構(gòu)建生產(chǎn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，下游流通向上與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)盟，向下構(gòu)建終端服務(wù)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)還需要發(fā)育三種功能，即統(tǒng)一的流通品牌功能、模式創(chuàng)新的增值服務(wù)功能和工具創(chuàng)新的金融服務(wù)功能。原材料生產(chǎn)鋼鐵生產(chǎn)原料流通鋼鐵流通下游生產(chǎn)基礎(chǔ)一中心一基礎(chǔ)二中心二整合資源構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)整合資源金融服務(wù)

42、（工具創(chuàng)新）增值服務(wù)（模式創(chuàng)新）流通品牌上游流通上游流通下游流通下游流通二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差39和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)鋼鐵流通環(huán)節(jié)鋼鐵流通環(huán)節(jié)88年海南鐵礦93年峨鐵重組94年重鋼采購(gòu)管理96年武鋼上市98年中小鋼廠擴(kuò)張96年華通鋼鐵分銷99年中小專業(yè)市場(chǎng)研究92年電子商務(wù)91年三角債及金融服務(wù)97年外運(yùn)專業(yè)物流03年國(guó)內(nèi)外礦山市場(chǎng)0003年焦碳產(chǎn)業(yè)整合03年中化工業(yè)品分銷01年寶鋼競(jìng)爭(zhēng)力研究03年中小鋼廠整合03年萊鋼鋼結(jié)構(gòu)分銷02年荷蘭花卉

43、市場(chǎng)02年CIECC04年產(chǎn)業(yè)金融結(jié)合03年寶供華宇等大客戶服務(wù)鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié) 根據(jù)和君創(chuàng)業(yè)歷史上對(duì)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的咨詢經(jīng)驗(yàn)，將從原材料、鋼鐵流通和鋼鐵生產(chǎn)三大環(huán)節(jié)分別對(duì)五礦發(fā)展的現(xiàn)狀進(jìn)行研究，并針對(duì)性地分析其現(xiàn)狀和系統(tǒng)偏差。引言引言-我們的咨詢經(jīng)驗(yàn)我們的咨詢經(jīng)驗(yàn)鐵礦等資源開(kāi)采煉鋼材料生產(chǎn)原材料分銷及物流服務(wù)大型鋼鐵生產(chǎn)中小鋼鐵生產(chǎn)鋼鐵市場(chǎng)物業(yè)與服務(wù)流通金融服務(wù)鋼鐵分銷鋼鐵物流鋼鐵電子商務(wù)鋼鐵使用客戶二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差40和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 和君創(chuàng)

44、業(yè)把鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈分為上游原材料、中游生產(chǎn)和下游流通三個(gè)環(huán)節(jié)。 上游原材料環(huán)節(jié)分為：鐵礦等資源、原料生產(chǎn)和原材料流通三個(gè)要素； 中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為：大型生產(chǎn)企業(yè)和中小生產(chǎn)企業(yè)兩類； 下游流通環(huán)節(jié)分為：鋼鐵分銷、鋼鐵電子商務(wù)、鋼鐵物流和鋼鐵市場(chǎng)物業(yè)與服務(wù)、流通金融服務(wù)等五個(gè)方面。 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)及環(huán)節(jié)中的每個(gè)要素都是相互關(guān)聯(lián)和相互作用的，也是必不可少的。 以上環(huán)節(jié)和要素相互影響和作用才構(gòu)成完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。引言引言-和君創(chuàng)業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的理解和君創(chuàng)業(yè)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的理解二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差41和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARC

45、H AND CONSULTING CO.,LTD.引言引言-鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)業(yè)態(tài)趨勢(shì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)業(yè)態(tài)趨勢(shì)鋼鐵原材料環(huán)節(jié)鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)鋼鐵流通環(huán)節(jié)鋼鐵原材料的五大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)鋼鐵生產(chǎn)的四大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)鋼鐵流通環(huán)節(jié)能力提升的四種模式二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差鐵礦等資源開(kāi)采煉鋼材料生產(chǎn)原材料分銷及物流服務(wù)大型鋼鐵生產(chǎn)中小鋼鐵生產(chǎn)鋼鐵市場(chǎng)物業(yè)與服務(wù)流通金融服務(wù)鋼鐵分銷鋼鐵物流鋼鐵電子商務(wù)鋼鐵使用客戶42和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.引言引言-本報(bào)告的診斷流程本報(bào)告的診斷流程

46、原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)流通環(huán)節(jié)流通環(huán)節(jié)多元產(chǎn)業(yè)投資多元產(chǎn)業(yè)投資金融和財(cái)務(wù)分析金融和財(cái)務(wù)分析總體評(píng)價(jià)總體評(píng)價(jià)鐵礦等資源開(kāi)采煉鋼材料生產(chǎn)原材料分銷及物流服務(wù)大型鋼鐵生產(chǎn)中小鋼鐵生產(chǎn)鋼鐵市場(chǎng)物業(yè)與服務(wù)流通金融服務(wù)鋼鐵分銷鋼鐵物流鋼鐵電子商務(wù)鋼鐵使用客戶二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差43和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.目錄目錄前言前言一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差引言引言1 1、鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏

47、差、鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差2 2、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差3 3、鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差4 4、多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差5 5、五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力、五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力6 6、五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實(shí)總體評(píng)價(jià)、五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實(shí)總體評(píng)價(jià)三、三、五礦發(fā)展的投資研究方向五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)44和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1

48、1、原材料環(huán)節(jié)總論原材料環(huán)節(jié)總論1 1）積極探索）積極探索前后延伸前后延伸公司改造公司改造管理文化管理文化2 2）戰(zhàn)略方向）戰(zhàn)略方向控制資源控制資源鋼廠結(jié)盟鋼廠結(jié)盟前后貫通前后貫通3 3）問(wèn)題焦點(diǎn)）問(wèn)題焦點(diǎn)超出范圍超出范圍資源不足資源不足人力不足人力不足 積極探索從傳統(tǒng)式貿(mào)易向公司式流通的轉(zhuǎn)換。前后延伸，打通貿(mào)易的流通渠道，促進(jìn)公司化改造，組織化的重新調(diào)整。二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)45和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 五礦貿(mào)易的基本思想是以原材料流通為基礎(chǔ)，

49、向上控制原材料生產(chǎn)企業(yè)，并試圖對(duì)海外的礦山進(jìn)行投資，以控制原材料的海外資源；向中游與武鋼等大生產(chǎn)企業(yè)結(jié)盟，試圖推行客戶經(jīng)理制，通過(guò)組織協(xié)同為大客戶服務(wù)，同時(shí)通過(guò)并購(gòu)控制五礦營(yíng)口中板廠等中小企業(yè)，對(duì)其進(jìn)行閉環(huán)業(yè)務(wù)服務(wù)；向下游試圖與鋼鐵流通分銷體系連動(dòng)，實(shí)現(xiàn)五礦發(fā)展的戰(zhàn)略意圖。2 2、五礦貿(mào)易、五礦貿(mào)易的戰(zhàn)略理念的戰(zhàn)略理念原材料（并購(gòu)鐵合金）鐵礦等資源（海外投資研究）鋼鐵原材料的流通-組織協(xié)同分銷體系建設(shè)（連動(dòng)設(shè)想）大企業(yè)服務(wù)結(jié)盟（武漢鋼鐵）中小企業(yè)并購(gòu)探索（五礦營(yíng)口中板）以客戶為中心的戰(zhàn)略聯(lián)盟與組織協(xié)同以客戶為中心的戰(zhàn)略聯(lián)盟與組織協(xié)同二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)

50、原材料環(huán)節(jié)46和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.3.1 3.1 五礦貿(mào)易向上延伸之一：并購(gòu)和控制五礦貴州鐵合金五礦貿(mào)易向上延伸之一：并購(gòu)和控制五礦貴州鐵合金 現(xiàn)在五礦貿(mào)易是通過(guò)并購(gòu)和控制五礦貴州鐵合金實(shí)現(xiàn)了向上游原材料環(huán)節(jié)延伸的目的，力圖通過(guò)貿(mào)易與生產(chǎn)的結(jié)合做成國(guó)內(nèi)第一的位置。五礦發(fā)展貴州清鎮(zhèn)鐵合金有限公司五礦貿(mào)易五礦貴州鐵合金實(shí)物資產(chǎn)2596.31萬(wàn)元占40現(xiàn)金出資3894萬(wàn)元占60五礦貴州鐵合金60%五礦發(fā)展貴州清鎮(zhèn)鐵合金有限公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給五礦貴州鐵合金 成立初股權(quán)結(jié)構(gòu) 目前股權(quán)結(jié)構(gòu)40%1800

51、萬(wàn)收購(gòu)二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)47和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.3.2 3.2 五礦貿(mào)易向上延伸之二：對(duì)鐵礦等資源的海內(nèi)外投資進(jìn)行研究，在五礦貿(mào)易向上延伸之二：對(duì)鐵礦等資源的海內(nèi)外投資進(jìn)行研究，在研究的基礎(chǔ)上，試圖形成原材料與流通體系連動(dòng)的能力（目前五礦集團(tuán)研究的基礎(chǔ)上，試圖形成原材料與流通體系連動(dòng)的能力（目前五礦集團(tuán)正在重組邯邢局）。正在重組邯邢局）。 資源投資方向設(shè)想優(yōu)先考慮鐵礦、錳礦、鉻礦投資 投資原則首選優(yōu)質(zhì)富礦資源；物流運(yùn)輸條件良好，成本低；地區(qū)

52、局勢(shì)穩(wěn)定，國(guó)家間政治氛圍友好可以直接購(gòu)買(mǎi)，也可以參股初步嘗試與加蓬政府就購(gòu)買(mǎi)該國(guó)一鐵礦進(jìn)行過(guò)考察接觸；與澳洲一錳礦就購(gòu)買(mǎi)事宜進(jìn)行過(guò)考察接觸；與哈薩克斯坦一鉻礦進(jìn)行過(guò)考察接觸；主要困難資金實(shí)力；國(guó)外大礦山資源擁有者不愿意將資源賣(mài)給貿(mào)易商 投資礦山資源有初步設(shè)想和嘗試，但未作過(guò)項(xiàng)目正式論證二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)48和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.4.1 4.1 五礦貿(mào)易中游延伸之一：通過(guò)并購(gòu)五礦營(yíng)口中板廠，實(shí)現(xiàn)了向中游五礦貿(mào)易中游延伸之一：通過(guò)并購(gòu)五礦營(yíng)口中板

53、廠，實(shí)現(xiàn)了向中游延伸的目的，并進(jìn)行了對(duì)中小企業(yè)并購(gòu)的積極探索。延伸的目的，并進(jìn)行了對(duì)中小企業(yè)并購(gòu)的積極探索。五礦營(yíng)口中板廠目前股權(quán)結(jié)構(gòu)圖營(yíng)口中板廠五礦發(fā)展五礦集團(tuán)公司其他6家個(gè)人代理商五礦營(yíng)口中板廠100現(xiàn)金13000萬(wàn)占21.67%現(xiàn)金12000萬(wàn)占20%現(xiàn)金出資占18.33%40二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)49和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.4.2 4.2 五礦貿(mào)易中游延伸之二：與國(guó)內(nèi)外資源型企業(yè)及鋼鐵生產(chǎn)大企業(yè)結(jié)成五礦貿(mào)易中游延伸之二：與國(guó)內(nèi)外資源型企業(yè)及

54、鋼鐵生產(chǎn)大企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，進(jìn)行兩個(gè)層面的合作。如與武鋼等大企業(yè)進(jìn)行服務(wù)結(jié)盟，推行戰(zhàn)略聯(lián)盟，進(jìn)行兩個(gè)層面的合作。如與武鋼等大企業(yè)進(jìn)行服務(wù)結(jié)盟，推行客戶經(jīng)理制，試圖以此形成內(nèi)部資源的組織協(xié)同?？蛻艚?jīng)理制，試圖以此形成內(nèi)部資源的組織協(xié)同。戰(zhàn)略采購(gòu)供應(yīng)聯(lián)盟的合作如與BHP建立采購(gòu)聯(lián)盟合作關(guān)系，每年固定地從BHP采購(gòu)20萬(wàn)噸錳礦資源，供給五礦貴州鐵合金有限公司；如與武鋼、太鋼等企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，為上述企業(yè)提供穩(wěn)定的貨源；資本層面的合作關(guān)系如與韓國(guó)蒲相在國(guó)內(nèi)共同投資設(shè)立企業(yè)，一起開(kāi)發(fā)焦煤礦二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)50和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&

55、J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.5 5、五礦貿(mào)易向下游延伸：與鋼鐵流通體系連動(dòng)的設(shè)想，實(shí)質(zhì)是為了建、五礦貿(mào)易向下游延伸：與鋼鐵流通體系連動(dòng)的設(shè)想，實(shí)質(zhì)是為了建立大客戶系統(tǒng)解決方案。貿(mào)易結(jié)合點(diǎn)是以上下游做基礎(chǔ)，以中游鋼鐵生立大客戶系統(tǒng)解決方案。貿(mào)易結(jié)合點(diǎn)是以上下游做基礎(chǔ)，以中游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為中心，往兩極發(fā)展的流通服務(wù)。產(chǎn)企業(yè)為中心，往兩極發(fā)展的流通服務(wù)。原材料和鋼鐵板塊協(xié)同力較弱建立協(xié)同機(jī)制需要從兩方面入手 由于原材料和鋼鐵流通板塊目前是各自經(jīng)營(yíng)，使得各板塊之間的協(xié)同力較弱，五礦發(fā)展與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的閉環(huán)業(yè)務(wù)難以開(kāi)展。如原材料板塊給企業(yè)供應(yīng)原料

56、，企業(yè)愿意將鋼鐵銷售業(yè)務(wù)交給原材料板塊來(lái)做。由于沒(méi)有建立協(xié)同機(jī)制，使得原材料和鋼鐵板塊之間無(wú)法發(fā)揮協(xié)同的整體功效。 業(yè)務(wù)切分：原材料板塊只能做原材料供應(yīng)業(yè)務(wù)，鋼鐵銷售全部交給鋼鐵板塊 考核與利益機(jī)制的重新調(diào)整：由原材料板塊開(kāi)發(fā)而交給鋼鐵板塊做的鋼鐵銷售業(yè)務(wù)可以作為對(duì)原材料板塊的考核內(nèi)容之一，并分享一定比例的收益。二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)51和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.6 6、主要結(jié)論、主要結(jié)論 五礦貿(mào)易的戰(zhàn)略理念明確，發(fā)展思路清晰，在自身價(jià)值鏈中進(jìn)行了全

57、方位的創(chuàng)新嘗試，并超出自身價(jià)值鏈和資源能力進(jìn)行了各種有益探索，為五礦發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積累了極為重要的經(jīng)驗(yàn)。 但是，五礦貿(mào)易的投資方向和重點(diǎn)還不夠清晰和準(zhǔn)確。向資源整合走，缺少總部的傾斜支持；進(jìn)入兩極生產(chǎn)系統(tǒng)，缺少戰(zhàn)略協(xié)同方向；鋼鐵客戶系統(tǒng)服務(wù)缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力，又缺少上下游對(duì)接的流程規(guī)范。從而導(dǎo)致人力資源開(kāi)發(fā)無(wú)法適應(yīng)其全面延伸發(fā)展的大戰(zhàn)略，其企業(yè)文化在小環(huán)境中具有很好的統(tǒng)一性，但在大舞臺(tái)中存在明顯的轉(zhuǎn)型困惑。二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差原材料環(huán)節(jié)原材料環(huán)節(jié)52和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LT

58、D.目錄目錄前言前言一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化一、五礦發(fā)展歷史與企業(yè)文化二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差引言引言1 1、鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵原料環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差2 2、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差3 3、鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、鋼鐵流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差4 4、多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差、多元產(chǎn)業(yè)投資的現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差5 5、五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力、五礦發(fā)展的綜合素質(zhì)與投資能力6 6、五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實(shí)總體評(píng)價(jià)、五礦發(fā)展的戰(zhàn)略與現(xiàn)實(shí)總體評(píng)價(jià)三、三、五礦發(fā)展的投資研究方向五礦發(fā)展的投資研究方向附件：世界及中國(guó)鋼鐵

59、業(yè)態(tài)趨勢(shì)附件：世界及中國(guó)鋼鐵業(yè)態(tài)趨勢(shì)53和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.1 1、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)總論、鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)總論1 1）進(jìn)入動(dòng)因）進(jìn)入動(dòng)因動(dòng)力基礎(chǔ)動(dòng)力基礎(chǔ)戰(zhàn)略趨勢(shì)戰(zhàn)略趨勢(shì)領(lǐng)域偏差領(lǐng)域偏差（礦、焦、廠）（礦、焦、廠）2 2）產(chǎn)品定位）產(chǎn)品定位競(jìng)爭(zhēng)能力競(jìng)爭(zhēng)能力投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出 能力提高能力提高 3 3）產(chǎn)業(yè)偏差）產(chǎn)業(yè)偏差 戰(zhàn)略協(xié)同戰(zhàn)略協(xié)同控制力度控制力度文化認(rèn)同文化認(rèn)同五礦發(fā)展鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的動(dòng)力基礎(chǔ)和戰(zhàn)略趨勢(shì)存在領(lǐng)域偏差：二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)54和君創(chuàng)業(yè)研究咨

60、詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.2 2、五礦發(fā)展投資兩家生產(chǎn)企業(yè)的評(píng)價(jià)、五礦發(fā)展投資兩家生產(chǎn)企業(yè)的評(píng)價(jià)戰(zhàn)略層面戰(zhàn)略層面五礦營(yíng)口中板五礦營(yíng)口中板產(chǎn)品具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力；規(guī)模必須繼續(xù)擴(kuò)展；后續(xù)資金缺口較大。五礦貴州鐵合金五礦貴州鐵合金產(chǎn)品已具有市場(chǎng)控制力；市場(chǎng)必須全方位拓展；利潤(rùn)仍然受限于競(jìng)爭(zhēng)。結(jié)論：結(jié)論： 從產(chǎn)品上看，兩個(gè)企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品均具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，其營(yíng)銷管理與內(nèi)部信息化管理均有各自的明顯特色。但從產(chǎn)業(yè)上看，兩家企業(yè)與大型流通服務(wù)商的對(duì)接點(diǎn)不夠強(qiáng)，若繼續(xù)發(fā)展所需要的資本投入和市場(chǎng)擴(kuò)張機(jī)制都不是五礦發(fā)展的強(qiáng)勢(shì)點(diǎn)。二、二、五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差五礦發(fā)展現(xiàn)狀與系統(tǒng)偏差生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)環(huán)節(jié)55和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 以原材料流通商為組織中心坐標(biāo)，五礦營(yíng)口中板和五礦貴州鐵合金均存在組織協(xié)同上的偏離。3 3、 五礦貿(mào)易投資兩家生產(chǎn)企業(yè)的評(píng)價(jià)五礦貿(mào)易投資兩家生產(chǎn)企業(yè)的評(píng)價(jià)組織層面組織層面原材料流通五礦貴州五礦貴州鐵合金鐵合金五礦營(yíng)口五礦營(yíng)口中板廠中板廠結(jié)論：結(jié)論： 兩企業(yè)