潤(rùn)滑油行業(yè)分析報(bào)告

1、潤(rùn)滑油行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī) 及政策二、行業(yè)概況三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)五、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘六、影響行業(yè)發(fā)展的因素七、行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)一、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)監(jiān)管體制潤(rùn)滑油屬于精細(xì)化學(xué)品，其生產(chǎn)過(guò)程為石油和化工產(chǎn)品的深加工， 屬于GB/T 4754-2011）國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的石油加工、石油 制品制造彳丁業(yè)。我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)管理體制為國(guó)家宏觀指導(dǎo)及地方行業(yè)協(xié)會(huì)自律管 理下的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)體制，從事該行業(yè)的各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，政 府職能部門依法管理。其行政主管部門為 國(guó)家發(fā)改委、工信部及地方 各級(jí)政府相關(guān)主管部門。中國(guó)石油和化學(xué)

2、工業(yè)聯(lián) 合會(huì)是潤(rùn)滑油行業(yè)全 國(guó)性的行業(yè)協(xié)會(huì)，主要職能是服務(wù)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)會(huì)員企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資源有效配置。2、主要法律法規(guī)及政策行業(yè)內(nèi)主要標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局、國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)等政府機(jī)構(gòu) 制定。制定機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱實(shí)施日期內(nèi)容簡(jiǎn)中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總GB渦輪機(jī)油該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了在電站渦輪機(jī)潤(rùn) 滑和控制系統(tǒng)，包舌蒸汽輪機(jī)、水 輪機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)和具有公共 潤(rùn)滑 系統(tǒng)的燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)渦輪局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化11120-2012.6.01機(jī)中使用的渦輪機(jī)油的技術(shù)指管理委員會(huì)2011標(biāo)也適用于其他工 業(yè)或船舶用途的渦輪機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置

3、的潤(rùn)滑系GB統(tǒng)使用的渦輪機(jī)油。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了礦油型空氣 壓國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局12691-空氣壓縮機(jī)油1991.11.01縮機(jī)油的技術(shù)條件1990國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB138951992重負(fù)何車輛齒輪油GL-5 （適用于在局速 沖擊負(fù)荷，高速低扭 矩和低速高扭矩工況 下使用的車輛齒輪）1993.11.1該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了以精制礦物油合 成油或一者混合油 為基礎(chǔ)油加 入多種添加劑配制而成的重負(fù) 荷車輛齒輪油的技術(shù)條件。中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB11118.12011液壓油2012.6.01該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了液壓油的分類和 標(biāo)記、要求和試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)貝 及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和

4、貯存。中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB5903-2011工業(yè)閉式齒輪油2012.6.01該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工業(yè)閉式齒輪油 的產(chǎn)品品種、標(biāo)記、要求試驗(yàn)方量 檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和貝 存。國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局GB/T170381997內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)油（適用于鐵路內(nèi)燃 機(jī)車柴油機(jī)的潤(rùn)滑）1998.4.01該標(biāo)準(zhǔn)參照美國(guó)汽車維修者 協(xié)會(huì)的內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)油的 典型數(shù)據(jù) 柴油機(jī)油國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)GB11122-1997）和美國(guó)通用電 器公司（GE）的內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī) 油的有關(guān)技術(shù)要求并根據(jù)我國(guó) 實(shí)際情況制定。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 用精制的礦物潤(rùn)滑油為基礎(chǔ) 油，加入多種 添加劑調(diào)制的內(nèi) 燃

5、機(jī)車柴油機(jī)油 的技術(shù)條件。中華人民共和國(guó)國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB111212006汽油機(jī)油2007.1.1該標(biāo)準(zhǔn)于1989年首次發(fā)布， 經(jīng)歷兩次修改。規(guī)定了以精制 礦物油合成油、或精制礦物油 與合成油的 混合油為基礎(chǔ)油， 加入多種添加劑或復(fù)合劑制 成的汽油機(jī)油的要求和實(shí)驗(yàn) 方法、檢測(cè)規(guī)則及標(biāo)志、包裝 運(yùn)輸和貯存等。中華人民共和國(guó)國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB 111222006柴油機(jī)油2007.1.1該標(biāo)準(zhǔn)于1989年首次發(fā)布， 經(jīng)歷兩次修改。規(guī)定了以精制 礦物油合成油、或精制礦物油 與合成油的 混合油為基礎(chǔ)油， 加入多種添加劑

6、或復(fù)合劑制 成的柴油機(jī)油的要求和實(shí)驗(yàn) 方法、檢測(cè)規(guī)則及標(biāo)志、包裝 運(yùn)輸和貯存等。中華人民共和國(guó)國(guó) 家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB29743-2 013機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻 液2014.5.1該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷 卻液的術(shù)語(yǔ)和定義、產(chǎn)品分類、 技術(shù)要求和試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī) 則、標(biāo)志和包裝、運(yùn)輸和儲(chǔ)存 等。目前關(guān)于潤(rùn)滑油品行業(yè)發(fā)展的主要政策如下:序 號(hào)政 策時(shí)間部門主要內(nèi) 容1國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加 強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)2013年2月國(guó)務(wù)院開(kāi)發(fā)適用于內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用替代燃料專用潤(rùn)滑 油和排氣后處理技術(shù)2新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工 作三年行動(dòng)計(jì)劃2013年6月10日工信部重點(diǎn)支持寬溫域

7、自潤(rùn)滑材料發(fā)展3新材料產(chǎn)業(yè)十二五 發(fā)展規(guī)劃，2012年2月國(guó)務(wù)院重點(diǎn)支持高性能潤(rùn)滑油脂等品種的發(fā)展。4工業(yè)轉(zhuǎn) 型升級(jí)規(guī)劃2011 2015 年）»2011 年 12月國(guó)務(wù)院大力發(fā)展化工新材料、高端石化產(chǎn)品、新型專用化學(xué)品、生物化工和節(jié) 能環(huán)保等產(chǎn) 業(yè)。鼓勵(lì)制造企業(yè)積極發(fā)展精準(zhǔn)化的定制 服務(wù)、全生命周期的運(yùn)維 和在線支持服務(wù) 提供整體解決方案、個(gè)性化設(shè)計(jì)等服務(wù)形 式。5石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興期 劃2009年5月國(guó)務(wù)院提高中高檔石化產(chǎn)品比重，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí) 換代，增加有效供給能力，滿足市場(chǎng)需求； 落實(shí)有利于石化 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收和加工 貿(mào) 易政策，擴(kuò)大石化產(chǎn)品市場(chǎng)。6石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)灌 調(diào)整指導(dǎo)目

8、錄2011）2011年5月國(guó)家發(fā) 改委鼓勵(lì)發(fā)展高端石化產(chǎn)品；高標(biāo)準(zhǔn)油品生產(chǎn) 技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。一 7石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)灌 調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)2009年1月國(guó)家發(fā) 改委以提高高端 產(chǎn)品自給率和降低高 載能產(chǎn)品 比重為目標(biāo)，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品改善產(chǎn)業(yè)、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；鼓勵(lì)發(fā)展和研發(fā)高端石油和化工產(chǎn)品丁 k 耳8石化和化學(xué)工業(yè)十2012年2月工信部十二五”期間，要大力發(fā)展高檔潤(rùn)滑油、 工藝用油、高等級(jí) 道路瀝青、特種瀝 青等五二五”發(fā)展規(guī)劃品種，實(shí)現(xiàn)石化化工產(chǎn)品質(zhì)量全面提升1關(guān)于推進(jìn) 化學(xué)工業(yè)中國(guó)右重點(diǎn)研究催化精 儲(chǔ)技術(shù)、變壓吸附分離技技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步術(shù)、精細(xì)精儲(chǔ)技術(shù)等；重點(diǎn)發(fā)展功能型 專9，作的若葉意見(jiàn)（試 行）

9、»2010 年 12月油和化學(xué)工業(yè)用化學(xué)品，有機(jī)硅、有機(jī)氟材料以及為其它高技術(shù)領(lǐng)域配套的化工新材料等。當(dāng)VJ-云石油化工方回，后序推 進(jìn)石化廠業(yè)基地建i 既石化和化學(xué)工業(yè)十2016 年 4設(shè)，繼續(xù)完善陸上原油進(jìn)口通道配套石化 項(xiàng)目。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。嚴(yán) 格限制新增煉油能力，嚴(yán)格履行煉油項(xiàng)目 環(huán)評(píng)及其他審核手續(xù)。加快淘汰200萬(wàn)噸 及以下、油品質(zhì) 量和環(huán)保能耗不達(dá) 標(biāo)的落后裝置。加快現(xiàn) 用乙烯裝置的升 級(jí)改造，合10月13日工信部三五”發(fā)展規(guī)劃理布局對(duì)二甲苯項(xiàng)目。加快油品質(zhì)量升級(jí)，i健全油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，重點(diǎn)發(fā)展高附加之值、綠色環(huán)保的合成材料不揮發(fā)的油狀潤(rùn)滑劑，為工業(yè)消耗性

10、材料，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，對(duì)各類機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸工具起到潤(rùn)滑、冷卻、散熱、密封、抗腐蝕 防銹、清潔、應(yīng)力分散緩沖、動(dòng)能傳遞和絕 緣等作用。據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)以及功能，潤(rùn)滑油可以分為多種類型。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng) 域不同，潤(rùn)滑油可分為車用潤(rùn)滑油和工業(yè)潤(rùn)滑油兩大類。車用潤(rùn)滑油是各類車輛所使用潤(rùn)滑油的統(tǒng)稱，包括車用內(nèi)燃機(jī)油、車輛齒輪油、車輛減 震器油、汽車?yán)鋮s液等。工業(yè)潤(rùn) 滑油主要用于各類工業(yè)機(jī)械設(shè)備和工程機(jī)械的制造及其日常運(yùn)轉(zhuǎn)、金屬制造及加工、工藝 添加及其他領(lǐng)域，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、用途多樣、種類繁多、性能各異，被形 象地稱為 工業(yè)機(jī)械設(shè)備的血液”。工業(yè)潤(rùn)滑油根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域又可細(xì)分 為電力電器設(shè)備潤(rùn)滑油

11、、工程機(jī)械潤(rùn) 滑油和工業(yè)機(jī)械設(shè)備潤(rùn)滑油和其 他品種用油。應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品品種車用潤(rùn)滑油車用內(nèi)燃機(jī)油、車輛齒輪油、車用減震器油、傳動(dòng)液、冷卻液 等工業(yè)潤(rùn)滑油電力電器設(shè)備潤(rùn)滑油變壓器油、電纜油、開(kāi)關(guān)油等工程機(jī)械潤(rùn)滑油工程機(jī)械內(nèi)燃機(jī)油、液壓油、齒輪油、特種潤(rùn)滑脂等工業(yè)機(jī)械設(shè)備潤(rùn)滑油工業(yè)機(jī)械設(shè)備內(nèi)燃機(jī)油、壓縮機(jī)油、液壓油、齒輪油、真空泵 油、汽輪機(jī)油、防銹油、油膜軸承油、導(dǎo)熱油、食品機(jī)械用油 等其他品種潤(rùn)滑油航空噴氣機(jī)潤(rùn)滑油、金屬成型加工油、金屬切削油、熱處 理二 藝油等潤(rùn)滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分構(gòu)成。根據(jù)潤(rùn) 滑油的品種和性能不同，基礎(chǔ)油通常約占潤(rùn)滑油成分的70%-99%,其余成分則是根據(jù)具 體需要加入

12、的添加齊上基礎(chǔ)油的種類和品質(zhì)決定著潤(rùn)滑油的基本性能, 添加劑則可彌補(bǔ)或改善基礎(chǔ)油性能不足，或賦予潤(rùn)滑油產(chǎn)品某些新的 性能，是潤(rùn)滑油不可缺少的組成部分。2、潤(rùn)滑油行業(yè)規(guī)模2014年潤(rùn)滑油產(chǎn)量5月份開(kāi)始產(chǎn)量逐漸下滑，2013年全年潤(rùn)滑油產(chǎn)量為574.6萬(wàn)噸，而2014年產(chǎn)量為570萬(wàn)噸，產(chǎn)量變化不大，有 略微下降趨勢(shì)，2014年市場(chǎng)呈現(xiàn) 旺季不旺，淡季不淡”的局面，整體 市場(chǎng)比較低迷，廠家開(kāi)工負(fù)荷低迷，產(chǎn)量有所下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì) 局發(fā) 布的數(shù)據(jù)，2015年1至11月，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)量累計(jì)為532.8萬(wàn)噸， 比上年同期降低了 3.2%。2013年潤(rùn)滑油消費(fèi)量約為760萬(wàn)噸，2014年潤(rùn)滑消費(fèi)量約為 5

13、90萬(wàn)噸，下降幅度為22%。2015年1-11月份國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi) 量為542.71萬(wàn)噸，同比去年同期小幅減少0.38%。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩 仍是潤(rùn)滑油需求降溫的主要原因，也是根本原因。縱觀2014年1-12月潤(rùn)滑油進(jìn)口量29.08萬(wàn)噸，累計(jì)同比上升 6.67%,國(guó)內(nèi)調(diào)和廠開(kāi)工負(fù)荷低，所以貿(mào)易商通過(guò)進(jìn)口資源來(lái)彌補(bǔ)市 場(chǎng)，國(guó)外品牌質(zhì)量較好，受到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)歡迎。2014年12月份潤(rùn)滑油 出口量1.85萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.42%,整體潤(rùn)滑油市場(chǎng)銷售不盡人意， 國(guó)外需求量減少導(dǎo)致出口量下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯 示，2015年1-11月全 國(guó)進(jìn)口潤(rùn)滑油總量為29.69萬(wàn)噸，同比去年同期累計(jì)增長(zhǎng)2.11%。1- 11

14、月份，國(guó)內(nèi)累計(jì)出口潤(rùn)滑油10.58萬(wàn)噸，同比去年同期累計(jì)下滑 1.29%。潤(rùn)滑油出口屬于國(guó)營(yíng)貿(mào)易，不過(guò)受到全球經(jīng)濟(jì)疲軟的影響，國(guó) 營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)出口業(yè)務(wù)發(fā)展并不順暢。3、行業(yè)上下游關(guān)系潤(rùn)滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，其上游行業(yè)為石油初級(jí) 煉制行業(yè)，下游行業(yè)為電力電器、汽車、工程機(jī)械、金屬材料加工等 行業(yè)，潤(rùn)滑油行業(yè)與上 下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)情況見(jiàn)下圖:公閭主要產(chǎn)品下請(qǐng)行業(yè)石油產(chǎn)品主要應(yīng)用費(fèi)域潤(rùn)滑油行業(yè)上游是基礎(chǔ)油煉制行業(yè)，目前我國(guó)基礎(chǔ)油市場(chǎng)情況是 供應(yīng)渠道多元化、供大于求和供需結(jié) 構(gòu)矛盾的特點(diǎn)，基礎(chǔ)油價(jià)格低位 運(yùn)行，但是未來(lái)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大。潤(rùn)滑油應(yīng)用于工程機(jī)械、汽車、能源、冶金、電 力電器、

15、化工、船 舶、金屬加工等行業(yè) 中的機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)及其加工制造過(guò)程中，其 市場(chǎng)需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展情況密切相關(guān)，行業(yè)發(fā)展受整個(gè)國(guó) 民經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響較大。隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn) 入新常態(tài)，下游行業(yè)發(fā)展增 速下降，而且有繼續(xù)下滑趨勢(shì)，也將影響潤(rùn)滑油行業(yè)的發(fā)展。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度潤(rùn)滑油行業(yè)為我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)少數(shù)完全開(kāi)放的領(lǐng)域之一，其市 場(chǎng)參與者可 分為三類：一類是以埃克森美孚、殼牌、BP、福斯為代表 的跨國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)， 該類企業(yè)以其雄厚的研發(fā)實(shí)力、強(qiáng)大的品 牌效應(yīng)、廣泛的銷售渠道和與整車廠商之間的深度合作占據(jù)了高端 車 用潤(rùn)滑油大部分市場(chǎng)份額和部分高端工業(yè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)；第二類是中國(guó) 石化和

16、中國(guó)石油兩家國(guó)有大型石化 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，其通過(guò)龐大的 資產(chǎn)規(guī) 模、充足的原材料供給、完整的產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)和有力的政策扶持，提供幾 乎涵蓋所有領(lǐng)域的潤(rùn)滑油產(chǎn)品，并占據(jù)了國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油大部分市場(chǎng)份額； 第三類則是以東莞市安美潤(rùn)滑科技有限公司、江蘇龍 蟠石化有限責(zé)任 公司等為代表的民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)，充分利用成本優(yōu)勢(shì)和靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī) 制，在潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)深耕細(xì)作，取得細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，不 斷擴(kuò)充產(chǎn)品線，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，力圖與國(guó)有大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和跨國(guó)企業(yè) 展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。以上三類企業(yè)都有明確的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略和目標(biāo)市場(chǎng)，且由于潤(rùn)滑 油產(chǎn)品市場(chǎng)容量巨大，細(xì)分市場(chǎng)繁雜，目前沒(méi)有任何潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商 能夠在所有細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)上都取得領(lǐng)先優(yōu)

17、勢(shì)。民營(yíng)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)往往 根據(jù)自身特點(diǎn)而專注于某些具體細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品，力求首先占據(jù)細(xì)分市 場(chǎng)領(lǐng)先地位，再立足于此拓展其他 產(chǎn)品市場(chǎng)。該三類市場(chǎng)參與者的產(chǎn) 品及市場(chǎng)地位具體介紹如下：企業(yè)類別市場(chǎng)份額主要目標(biāo)市場(chǎng)及跨扁滑油生產(chǎn)(企業(yè)約 29.70%競(jìng)爭(zhēng)情況因高檔內(nèi)燃機(jī)油技 術(shù)要求最嚴(yán)格、單位價(jià)格最高、盈利空間 最大， 跨國(guó)品牌在 高檔車用內(nèi)燃機(jī)油 領(lǐng)域占有較高份額；在高端裝備制 造業(yè)領(lǐng)域，跨國(guó)公司工 業(yè) 潤(rùn)滑油產(chǎn)品也占有 較大市場(chǎng)份額。比中國(guó)石化、中國(guó)夕己石油為代表的大 型國(guó)有企業(yè)約 43.70%中國(guó)石油旗下的昆侖潤(rùn)滑油、中國(guó)石化旗下的長(zhǎng) 城潤(rùn)滑油依靠資源 優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì) 和政策優(yōu)勢(shì)，在

18、工業(yè)潤(rùn)滑油中的常 規(guī)品 種產(chǎn)品具有較高的市場(chǎng)地位，并逐漸將業(yè)務(wù)向高檔車用內(nèi)燃機(jī)油拓 展，開(kāi)始與跨國(guó)品牌展開(kāi)正面 競(jìng)爭(zhēng)90民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)約 26.60%隨著石油煉化行業(yè)的發(fā)展和市場(chǎng)化程度的提高，基礎(chǔ)油供應(yīng)瓶頸被 打破，地方民營(yíng)企業(yè)迎來(lái)良好的 發(fā)展機(jī)遇，以江蘇龍?bào)词邢?責(zé) 任公司等 為代表的民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)主要參與 車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)； 以東莞市安美 潤(rùn)滑科技有限公司、ft東源根石油化工有限公司等企 業(yè)在工業(yè)潤(rùn)滑油細(xì)分市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。初,以埃竟！屢犍殼牌、BP、福斯等為代表跨 國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)利用為進(jìn)口汽車提供初裝用油的契機(jī)，進(jìn)入我國(guó)潤(rùn) 滑油市場(chǎng)，隨后通過(guò)進(jìn)口車輛授權(quán)經(jīng)銷店或汽車特約維修廠指定

19、品牌 等方式迅速占領(lǐng)了高端車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)。隨著我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的完全 開(kāi)放和機(jī)動(dòng)車保有量的急劇增加，跨國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)進(jìn)一步通過(guò)在我國(guó) 境內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地、大力拓展渠道建設(shè)、加強(qiáng) 品牌宣傳， 擴(kuò)大和鞏固了其高端 車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)地位。目前我國(guó)高端車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)中，?？松梨?、殼牌、BP、福斯 等跨國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò) 50%22;在業(yè)潤(rùn)滑 油領(lǐng)域，跨國(guó)企業(yè)亦在食品機(jī)械潤(rùn)滑油及風(fēng)力發(fā)電潤(rùn)滑油等高端領(lǐng)域 具有明顯優(yōu)勢(shì)。2、國(guó)有企業(yè)以中國(guó)石化和中國(guó)石油 為代表的大型國(guó)有企 業(yè)因歷史和政策原 因，長(zhǎng)期占據(jù)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)主導(dǎo)地位。隨著跨國(guó)企業(yè) 在高端市場(chǎng)的 不斷擴(kuò)張和民營(yíng)企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)的

20、深耕細(xì)作，兩大國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)占 有率有所下降；但依靠其原料、資金、銷 售渠道及政策等優(yōu)勢(shì)，仍占有 較大市場(chǎng)份額并具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)石化和中國(guó)石油的產(chǎn) 品幾乎 涵蓋了所有潤(rùn)滑油的品種，2014年合計(jì)銷售潤(rùn)滑油數(shù)量占我國(guó)潤(rùn)滑 油總需求量的43.70%。3、民營(yíng)企業(yè)受研發(fā)能力、品牌形象和渠道建設(shè) 等因素制約，民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè) 在與跨國(guó)企業(yè)及國(guó)有企業(yè)相抗衡中主要采用差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，其市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)策略具體可分為以下三種：一是走小規(guī)模低端之路，生產(chǎn)低品質(zhì) 潤(rùn)滑油產(chǎn)品，滿足低端客戶需求，以低價(jià)位參與競(jìng)爭(zhēng)，該類企業(yè)占據(jù) 了民營(yíng)潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商的多數(shù)；二是以江蘇龍?bào)词邢挢?zé)任公司為 代表的民營(yíng)企業(yè)定位于車用油潤(rùn)

21、滑油市場(chǎng)，利用成本優(yōu)勢(shì)、靈活的經(jīng) 營(yíng)機(jī)制和細(xì)分市場(chǎng)差異化需求，在跨國(guó)企業(yè)和國(guó)有企業(yè)的狹縫中求 得生存；三是以廣東安美科技股份有限公司、無(wú)錫 惠源高級(jí)潤(rùn)滑油有 限公司、ft東源根石油化工有限公司等 為代表的民營(yíng)企業(yè)，專注于潤(rùn) 滑油細(xì)分市場(chǎng)的深度拓展，通過(guò)在細(xì)分產(chǎn)品上形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定的 客戶關(guān)系，逐漸將該優(yōu)勢(shì)延伸至與之相近似的潤(rùn)滑油品種，再逐步拓 展擴(kuò)充產(chǎn)品線，最終形成系列產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。其中主要企業(yè)的基本情況：1）殼牌駟該公司是世界最大的石油天然氣等能源 產(chǎn)品供應(yīng)商之一，其潤(rùn) 滑油系列產(chǎn)品覆蓋汽車用油、摩托車用油、工業(yè) 用油和船舶潤(rùn)滑油等， 是較早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外企業(yè)之一，在國(guó)內(nèi)車用潤(rùn)滑油和工業(yè)潤(rùn)

22、滑 油領(lǐng)域具有較高的知名度和市場(chǎng)份額。2）埃克森美孚該公司是世界最大的石油天然氣供 應(yīng)商之一，其主要業(yè)務(wù)包括石 油勘探、天然氣及燃料銷售、潤(rùn) 滑油銷售和服務(wù)，是較早進(jìn)入中國(guó)市 場(chǎng)的國(guó)外企業(yè)之一。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 的潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)包括汽車潤(rùn)滑油、工業(yè) 潤(rùn)滑油和船舶潤(rùn)滑油，具有較高的知名度和市場(chǎng)份額。3）BP-嘉實(shí)多該公司隸屬于英國(guó)石油，在世界多個(gè)國(guó)家及地區(qū) 設(shè)有經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)， 是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要的外資潤(rùn)滑油制造商之一，其主要產(chǎn)品為工業(yè)潤(rùn)滑油、 汽車和摩托車潤(rùn)滑油。4）中國(guó)石油潤(rùn)滑油分公司中國(guó)石油潤(rùn)滑油分公司是中國(guó)石油直屬企 業(yè)，成立于2000年12 月19日，是集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務(wù) 于一體的專業(yè)化潤(rùn)滑油公司，

23、 也是我國(guó)最大的潤(rùn)滑 油生產(chǎn)企業(yè)之一，現(xiàn)設(shè)2個(gè)研究開(kāi)發(fā)中心、11 個(gè)潤(rùn)滑油生產(chǎn)基地、6個(gè)銷售分公司，其生產(chǎn)基地主要集中在克拉 瑪 依、蘭州、遼河等地，產(chǎn)品包括28個(gè)大類700多種具體型號(hào)的潤(rùn)滑 油（脂、劑）產(chǎn)品，潤(rùn)滑油科研開(kāi)發(fā)能力在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平，營(yíng)銷、服 務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)石油潤(rùn)滑油分公司為國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油龍頭企業(yè)，在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)占有率排名第一。中國(guó)石油潤(rùn) 滑油分公司生產(chǎn)的昆侖”牌變壓器油長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)變壓器油市場(chǎng)領(lǐng)先地位。6）中國(guó)石化潤(rùn)滑油分公司中國(guó)石化潤(rùn)滑油分公司是中國(guó)石化的直屬企 業(yè)，成立于2002年5月29日，是國(guó)內(nèi)最大的潤(rùn)滑油專業(yè)生產(chǎn)廠商之一，共設(shè)有11家分 公司，同時(shí)在北京

24、、上海設(shè) 有兩個(gè)獨(dú)立研發(fā)中心；具產(chǎn)品包括內(nèi)燃機(jī) 潤(rùn)滑油、工業(yè)齒輪油、液壓油、潤(rùn)滑脂、冷卻液、剎車液、金屬加工液、 船用油及潤(rùn)滑油添加劑等系列產(chǎn)品。中國(guó)石化潤(rùn) 滑油分公司生產(chǎn)的長(zhǎng)城”牌變壓器油2011年銷量為7萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率為15.6%。6）廣東安美科技股份有限公司廣東安美科技股份有限公司 為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)潤(rùn)滑油提供商，注 冊(cè)資本為人民幣5,311.15萬(wàn)元，主要產(chǎn)品包括工業(yè)設(shè)備潤(rùn)滑油、金屬 切削加工用油、沖壓拉伸成型油、環(huán)保精密清洗齊心金屬防銹保護(hù)油 等產(chǎn)品，具金屬加工油市場(chǎng)占有率在全國(guó)排名前列。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素1）制集中度的提高有利行 業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展盡管宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩，潤(rùn)

25、滑油行業(yè)產(chǎn)量、消費(fèi)量有所下降，但 是在這樣的環(huán)境下很多技術(shù)落后、規(guī)模小以及管理水平落后的企 業(yè)將 被實(shí)力雄厚的企業(yè)兼并或退出市場(chǎng)，有利于行業(yè)集中度的提高。同時(shí)， 實(shí)力雄厚的公司通過(guò)兼并能夠獲得技術(shù)等優(yōu)質(zhì)資源，提供更加優(yōu)質(zhì)的 產(chǎn)品，有利于行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。、2、產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造以及新興產(chǎn)業(yè)給潤(rùn)滑油行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇和 挑戰(zhàn)我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)存在結(jié)構(gòu)性矛盾，表現(xiàn)在落后的制造水平無(wú)法 滿 足市場(chǎng)的需求，少三五規(guī)劃”、中國(guó)制造2025”等等政策，都對(duì)制造 業(yè)的升級(jí)改造提出高要求，同時(shí)也對(duì)一些新興行業(yè)提出了方向性的指 引，這些對(duì)潤(rùn)滑油行業(yè)未來(lái)的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。2、不利因素1）我國(guó)閏滑油行業(yè)規(guī)范程度有待提高我

26、國(guó)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)數(shù)千家，其中部分小型企 業(yè)缺少潤(rùn)滑油 生產(chǎn)所必備 的生產(chǎn)設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，亦不具備 基礎(chǔ)油加工的必要工藝技術(shù)，以低質(zhì)、低價(jià)”產(chǎn)品沖擊市場(chǎng)，甚至個(gè) 別企業(yè)采用不合格基礎(chǔ)油或回收廢 油為原料，嚴(yán)重?fù)p害了終端用戶 利益。隨著未來(lái)行業(yè)監(jiān) 管體制的完善，行業(yè)集中 度提高和終端用戶 合理潤(rùn)滑”理念的強(qiáng)化，依靠低質(zhì)、低價(jià)產(chǎn)品和不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng) 行為生 存的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰，行業(yè)規(guī)范程度將會(huì)得到明顯改善。2）我國(guó)騎油市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性矛盾隨著我國(guó)機(jī)動(dòng)車、現(xiàn)代化工業(yè)機(jī)械設(shè)備和工程機(jī)械保有量的快 速增長(zhǎng)，市場(chǎng) 對(duì)高品質(zhì)潤(rùn)滑油的需求持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企 業(yè)對(duì)微分窄、粘度指數(shù)高的II類

27、、m類基礎(chǔ)油的需求量快速提高。從我 國(guó)國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)油產(chǎn)能分布來(lái)看I類基礎(chǔ)油和其他基礎(chǔ)油占據(jù)主要部分 并呈現(xiàn)供過(guò)于求的態(tài)勢(shì)，而II類、m類等基礎(chǔ)油相對(duì)短缺，難以滿足國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)的需求，形成了基礎(chǔ)油供給的結(jié)構(gòu)性矛盾。潤(rùn)滑油的多樣性使?jié)櫥蜕a(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)產(chǎn)品特性采購(gòu)不同的基礎(chǔ)油，以滿足特定潤(rùn)滑油產(chǎn)品對(duì)性能指標(biāo)的要求。對(duì)具有I類基礎(chǔ)油和其他基礎(chǔ)油深加工能力的企 業(yè)可以充分利用國(guó)內(nèi)供 給充足的原 材料，通過(guò)自身的加工能力有效利用基礎(chǔ)油中的特定微分生產(chǎn)高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品，形成明顯的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但就基礎(chǔ)油整體市場(chǎng)而言， 高端基礎(chǔ)油供給能力不足導(dǎo)致我國(guó)基礎(chǔ)油供給將長(zhǎng)期處于結(jié)構(gòu)性失 衡的局面。5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、

28、需求預(yù)測(cè)近年來(lái)，隨著工程機(jī)械、電力、汽車、鋼鐵 等行業(yè)的快速增長(zhǎng)，裝 備的不斷提升，我國(guó)潤(rùn)滑油需求量持續(xù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)已成為 世界第 二大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)，是全球少數(shù)保持持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)家之一，2013 年 我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量約750萬(wàn)噸，2014年中國(guó)市場(chǎng)的潤(rùn)滑油需求 趨于平淡，只有760萬(wàn)噸。與2002年相比，我國(guó)潤(rùn)滑油需求量增長(zhǎng)了 一倍左右，從2004年至2014年，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.47%。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2016年1月底公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年規(guī)模以 上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額比上年下降2.3%,這也是多年來(lái)的首次下降；粗 鋼產(chǎn)量20年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降2%；水狀產(chǎn)量、原煤產(chǎn)

29、 量均同比下降3.5%;連跌4年的工程機(jī)械行業(yè)更是迎來(lái) 最冷寒冬”， 產(chǎn)量同比下降34.9%。這組數(shù)據(jù)反映出我國(guó)工業(yè)面臨巨大轉(zhuǎn)型期的供 需關(guān)系變化。而這種變化也波及到上下游周 邊產(chǎn)業(yè)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā) 布的數(shù)據(jù)，2015年1至11月，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)量累計(jì)為532.8萬(wàn)噸， 比上年同期降低3.2%。潤(rùn)滑油市場(chǎng)專家中國(guó)石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油營(yíng)銷總 監(jiān)徐建認(rèn)為，2015年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量比生產(chǎn)量降幅更大，全年 需求量約為510萬(wàn)噸（不含白油和橡膠填充油），同比2014年降幅超 過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，從幾個(gè)國(guó)際品牌潤(rùn)滑油廠商處也得到印 證，幾乎所有市場(chǎng)知名的品牌在2015年的銷量都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。最 近，

30、中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院對(duì)中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的最新研究報(bào)告指出, 由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)，未來(lái)5年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量在經(jīng) 過(guò)10多年的穩(wěn)步增長(zhǎng)后將進(jìn)入下行區(qū)間。這些信息表明，中國(guó)潤(rùn)滑 油市場(chǎng)已進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代。2、供給預(yù)測(cè)2016年是供給側(cè)改革元年。作為經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的晴雨表，潤(rùn)滑油行業(yè) 早已預(yù)感到變革將至。伴隨著市場(chǎng) 需求的疲軟，將力踞I產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié) 構(gòu)性矛盾，以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)的興衰變化，極大地沖擊著潤(rùn)滑油市場(chǎng)的生 態(tài)鏈和市場(chǎng)格局。毫無(wú)疑問(wèn)，潤(rùn)滑油市場(chǎng)將迎來(lái)一輪新的震蕩期，所 有潤(rùn)滑油企業(yè)都站在浪尖風(fēng)口上，誰(shuí)都無(wú)法避免，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 正成為各大潤(rùn)滑油企業(yè)的共識(shí)。從當(dāng)前國(guó)內(nèi)的潤(rùn)滑油汽車市場(chǎng)的需求來(lái)看

31、，在2015年的1-9月 份，國(guó)內(nèi)的汽車行業(yè)潤(rùn)滑油的需求量一直呈 現(xiàn)的是一個(gè)上升的趨勢(shì)， 換句話說(shuō)我國(guó)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)中的發(fā)展前景還是非?？捎^的。從汽車潤(rùn) 滑油增量上來(lái)看，在2016年我國(guó)的潤(rùn)滑油增量有望進(jìn)一步升高。根 據(jù)機(jī)油貓2015年統(tǒng)計(jì)的潤(rùn)滑油工業(yè)報(bào)告，在中國(guó)，工業(yè)潤(rùn)滑油的市 場(chǎng)占比為48%,相比美國(guó)工業(yè)潤(rùn)滑油占市場(chǎng)52%,德國(guó)占60%,未來(lái) 中國(guó)工業(yè)潤(rùn)滑油的發(fā)展不但沒(méi)有過(guò)剩而且仍然有很大 發(fā)展空間。但同 時(shí)，我們也應(yīng)該清晰看到，我國(guó)潤(rùn)滑油領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與結(jié)構(gòu)性稀缺 是并存的。有關(guān)數(shù)據(jù)顯 示：在工業(yè)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，由于各類工業(yè)機(jī)械設(shè) 備的多樣性和復(fù)雜性，潤(rùn)滑油產(chǎn)品種類的數(shù)量大大超過(guò)車用潤(rùn)滑油。

32、目前國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商約2,500余家，普遍規(guī)模不大，主要采用價(jià) 格競(jìng)爭(zhēng)手段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。工業(yè)潤(rùn)滑油行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩， 這一點(diǎn)被業(yè)界所公認(rèn)?？梢哉f(shuō)，需求疲弱（或者兌產(chǎn)能過(guò)剩）只是癥狀”，伏給效率低才 是 病根”。在中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)，工程機(jī)械、汽車、電 力設(shè)備、鋼鐵冶煉 等主要下游行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)潤(rùn)滑油供應(yīng)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品 品質(zhì)、交貨期限的要求越加苛刻，需要潤(rùn)滑油企業(yè)在向其銷售質(zhì)優(yōu)價(jià) 正的潤(rùn)滑油產(chǎn)品的同時(shí)還能提供一整套的潤(rùn)滑技術(shù)服務(wù)。在此背景下， 潤(rùn)滑油行業(yè)的集中度逐步提高。目前包括埃克森美孚、殼牌、BP、中國(guó)石油和中國(guó)石化等全球前15家潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)控制中國(guó)超過(guò)60%潤(rùn) 滑油產(chǎn)量

33、。這表明，能夠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的潤(rùn)滑油廠商的市場(chǎng)份額仍然 在擴(kuò)大，而生產(chǎn)同質(zhì)化產(chǎn)品的中小型企業(yè)則有被進(jìn)一步淘汰的趨勢(shì)。因此，潤(rùn)滑油行業(yè)總體供給狀況應(yīng)當(dāng)會(huì)隨著需求進(jìn)行變動(dòng)，可能 出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但是某些細(xì)分市場(chǎng)或產(chǎn)品的會(huì)應(yīng)細(xì)分市場(chǎng)的需求而增長(zhǎng)。3、主要發(fā)展趨勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，潤(rùn)滑油行業(yè)呈現(xiàn)如下 趨勢(shì)：1）潤(rùn)滑油需求的品質(zhì)層次不斷提升目前我國(guó)潤(rùn)滑油整體消費(fèi)升級(jí)換代加快，需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了如下 兩個(gè)方面的變化：A、高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量提升較快高品質(zhì)潤(rùn)滑油具有如下特征：采用優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油確保了產(chǎn)品基 本性能；使用優(yōu)質(zhì)添加劑有效彌補(bǔ)及改善產(chǎn)品特殊性能，產(chǎn)品各項(xiàng) 理化指標(biāo)優(yōu)異;生產(chǎn)過(guò)程使用先進(jìn)的調(diào)配技術(shù)

34、和嚴(yán)格的質(zhì)量控制 手段；針對(duì)具體應(yīng)用領(lǐng)域或設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的針對(duì)性； 屬于潤(rùn)滑油產(chǎn)品各類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)格較高的產(chǎn)品;高品質(zhì)潤(rùn)滑油 用于行業(yè)中的高端市場(chǎng)。高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求量較快提升。2005年我國(guó)高品質(zhì)潤(rùn)滑油需求 量占潤(rùn)滑油整體需求量的19.8%, 2014年上升至25.9%。高品質(zhì)潤(rùn)滑 油逐漸取代原有低端產(chǎn)品，成為各類終端用戶的主要選擇，其原因如 下：第一、制造業(yè)裝備水平迅速提高，大量精密、自動(dòng) 化設(shè)備需要高品 質(zhì)、個(gè)性化潤(rùn)滑油產(chǎn)品確保其有效運(yùn)行；第二，我國(guó)潤(rùn)滑油工業(yè)水平 提高，已經(jīng)能夠?yàn)榻K端客戶提供各類高品質(zhì)、個(gè)性化、差異化的潤(rùn) 滑 油產(chǎn)品；第三，在政初面上，國(guó)家大力推廣 合理潤(rùn)滑”的理

35、念，倡導(dǎo) 通過(guò)選擇高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)品減少因潤(rùn)滑不當(dāng)導(dǎo)致的各類損耗，提高經(jīng) 濟(jì)效益。同時(shí)，國(guó)家通過(guò)推行新的潤(rùn)滑油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以達(dá)到提高國(guó)產(chǎn) 產(chǎn)品品質(zhì)的目的。另外，潤(rùn)滑成本占企業(yè)全部生產(chǎn)成本的比例較低， 選擇高品質(zhì)潤(rùn)滑油能夠切實(shí)保證設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。B、包裝油產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)提升隨著工業(yè)機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化、精密化、高端化、專用化、大型化的 發(fā)展趨勢(shì)、汽車精細(xì)定期保養(yǎng)要求，潤(rùn)滑油產(chǎn)品細(xì)分程度提高，原有 粗放式潤(rùn)滑方式逐漸向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，儂了具有合理包裝形式的 潤(rùn)滑 油產(chǎn)品消費(fèi)量提升。相比之下，散裝油在運(yùn)輸 和使用過(guò)程中存在諸多 弊端，容易造成運(yùn)輸泄露、環(huán)節(jié)污染和使用不便等問(wèn)題，其消費(fèi)占比 呈逐漸下降

36、趨勢(shì)。包裝油產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，品種豐富、檔次分明、便于使用；同時(shí) 包裝油產(chǎn)品作為可直接面對(duì)終端用戶的產(chǎn)品，育翡體現(xiàn)潤(rùn)滑油生產(chǎn)企 業(yè)的品牌形象、技術(shù) 研發(fā)實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。潤(rùn)滑油行業(yè)內(nèi)各領(lǐng)先 企業(yè)紛紛大力發(fā)展包裝油產(chǎn)品，并將其作為主要利潤(rùn)來(lái)源。2007年我 國(guó)包裝油產(chǎn)品需求量占潤(rùn)滑油整體市場(chǎng)需求量的 52.2%,而2014 年該比例已經(jīng)上升至 60.13%。隨著中國(guó)發(fā)展進(jìn)入 新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)， 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)增 長(zhǎng)的新常態(tài)下，整個(gè)社會(huì)在降本增效，對(duì)于環(huán)保等要求的提高、社會(huì) 對(duì)環(huán)保的更加重視，整個(gè)社會(huì)對(duì)于潤(rùn)滑油品的質(zhì)量要求亦在提高

37、，具 有高質(zhì)低價(jià)且具有發(fā)展?jié)摿Φ臐?rùn)滑油企業(yè)長(zhǎng) 將長(zhǎng)足發(fā)展。民營(yíng)潤(rùn)滑 油企業(yè)的引領(lǐng)者可以依靠技術(shù)、品牌、價(jià)格等實(shí) 施進(jìn)口替代，高品質(zhì) 潤(rùn)滑油將有廣闊前景。2）潤(rùn)滑油品種結(jié)構(gòu)進(jìn)入穩(wěn)定期，車用潤(rùn)滑油占比較大車用潤(rùn)滑油長(zhǎng)期占據(jù)潤(rùn)滑油需求主要部分。2014年國(guó)內(nèi)車用潤(rùn)滑油需求量為327萬(wàn)噸，占比為57.39%,工1k潤(rùn)滑油需求量為242.8 萬(wàn)噸，占比為42.61%。潤(rùn)滑油消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)的變化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相吻合。2005至2010年 中國(guó)制造業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要位置，工業(yè)潤(rùn)滑油 占比呈逐年增大態(tài)勢(shì)。自2010年始，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油品進(jìn)入結(jié)構(gòu)穩(wěn)定期， 車用潤(rùn)滑油和工業(yè)潤(rùn)滑油需求均衡發(fā)展。2012年以

38、來(lái)由于國(guó)內(nèi)工程 機(jī)械、電力設(shè)備等行業(yè)的持續(xù)低迷，工業(yè)潤(rùn)滑油需求增速有所下滑， 同期，汽車工業(yè)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，車用潤(rùn)滑油保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，車用潤(rùn)滑 油需求占比有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。民營(yíng)潤(rùn)滑油公司逐步進(jìn)入車用潤(rùn)滑 油領(lǐng)域，通過(guò)OEM等方式與汽車公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，為其提供 初裝用油及服務(wù)用油。部分企業(yè) 亦通過(guò)創(chuàng)立品牌的方式逐步開(kāi)拓 車用 潤(rùn)滑油市場(chǎng)。2005年至2014年我國(guó)車用潤(rùn)滑和工業(yè)潤(rùn)滑油的各自需 求情況如下圖所示：3），潤(rùn)滑油需求呈現(xiàn)多樣化、差異化和個(gè)性化車用潤(rùn)滑油主要包括內(nèi)燃機(jī)油、汽車減震器油、車 用齒輪油、汽車?yán)鋮s液等 品種；而在工業(yè)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，由于各類工業(yè)機(jī)械設(shè)備的多 樣性和復(fù)雜性，潤(rùn)滑油

39、 產(chǎn)品種類的數(shù)量大大超過(guò)車用潤(rùn)滑油。大型制造業(yè)企業(yè)的機(jī)械設(shè)備和現(xiàn)代化工程機(jī)械，需多種潤(rùn)滑油產(chǎn)品方 可確保 其有效運(yùn)轉(zhuǎn)。以大型制造業(yè)終 端客戶為例，其擁有種類繁多 的機(jī)械設(shè)備，每種機(jī)械設(shè)備都有不同的潤(rùn)滑需求，單一品種不能滿足 多種設(shè)備的潤(rùn)滑需求，市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)工業(yè)潤(rùn)滑油的需求呈現(xiàn)多樣化、 差異化和個(gè)性化的特征。國(guó)內(nèi)一般潤(rùn) 滑油生 產(chǎn)企業(yè)受制于研發(fā)能力、 品牌和渠道拓展能力，尚不能完全 滿足終端用戶多樣化、差異化和個(gè) 性化的潤(rùn)滑需求，更難以向終端用戶提供有效的綜合潤(rùn)滑解決方案。 我國(guó)高品質(zhì)工業(yè)潤(rùn)滑油市場(chǎng)呈現(xiàn)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)、品種持續(xù)增加、品質(zhì) 不斷提 升的局面，行業(yè)淘汰低端產(chǎn)能，擴(kuò)大高品質(zhì)潤(rùn)滑油產(chǎn)能并提

40、 升技術(shù)研發(fā)能力勢(shì)在必行。同時(shí)，潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)需通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè) 備和企業(yè)管理體制，利用生產(chǎn)自動(dòng)化和管理信息化相融合的生 產(chǎn)方式 實(shí)現(xiàn) 柔性生產(chǎn)”，花！足客戶多樣化需求的基礎(chǔ)上有效利用產(chǎn)能，實(shí) 現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。4）潤(rùn)滑油行業(yè)向規(guī)?；I(yè)化方向發(fā)展目前國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油生產(chǎn)廠商約2,000余家，普遍規(guī)模不大，主要采 用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。工程機(jī)械、汽車、電 力設(shè)備、鋼鐵冶 煉等主要下游行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)潤(rùn)滑油供應(yīng)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)力、產(chǎn) 品品質(zhì)、交貨期限的要求越加苛刻，需要潤(rùn)滑油企業(yè)在向其銷售質(zhì)優(yōu) 價(jià)正的潤(rùn)滑油產(chǎn)品的同時(shí)還能提供一整套的潤(rùn)滑技術(shù)服務(wù)。在此背景 下，潤(rùn)滑油行業(yè)的集中度逐步提高。目前包

41、括?？松梨凇づ?、BP、中國(guó)石化和中國(guó)石油等全球前15家潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)控制全球超 過(guò)60%潤(rùn)滑油產(chǎn)量。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā) 展，潤(rùn)滑油優(yōu)勢(shì)企業(yè)的品牌、技術(shù)、 規(guī)模、資本優(yōu)勢(shì)將會(huì)日益突出，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，行業(yè)發(fā)展 將跨入良性發(fā)展的軌道。國(guó)內(nèi)民營(yíng)潤(rùn) 滑油生產(chǎn)企業(yè)專注于潤(rùn)滑油市場(chǎng) 細(xì)分市場(chǎng)，通過(guò)持續(xù)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和品牌宣傳樹(shù)立其在各自 細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。民營(yíng) 企業(yè)如福建萊克 石化有限公司所生 產(chǎn)的 車用內(nèi)燃機(jī)油等產(chǎn)品，東莞市安美潤(rùn)滑科技有限公司所生 產(chǎn)的金屬 加工油產(chǎn)品等均在細(xì)分市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，成為了該細(xì)分市場(chǎng)的 領(lǐng)先企業(yè)，取得了良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。六、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、規(guī)

42、模壁壘潤(rùn)滑油行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。大型潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模效益 顯著，可有效降低成本，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)提高了行業(yè)集中度。大型 潤(rùn)滑油企業(yè)為降低單位產(chǎn)品成本需要對(duì)生產(chǎn)裝置、油庫(kù)等進(jìn)行規(guī)模投 入，前期投入較大。同時(shí)，在原材料供應(yīng)方面，規(guī)模較大的潤(rùn)滑油生產(chǎn) 企業(yè)因采購(gòu)量較大、采購(gòu)種類較多，有利于上游煉化企業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)、 均衡生產(chǎn)，育酸與大型石油煉化企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而取得原 材料采購(gòu)價(jià)格優(yōu)勢(shì)及供應(yīng)保障。2、資金壁壘潤(rùn)滑油行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售存在明顯 的資金壁壘。一方面，生產(chǎn)設(shè)備 和設(shè)施需要較大規(guī)模投資，另一方面, 企業(yè)需要較大的資金進(jìn)行周轉(zhuǎn)，除正常購(gòu)進(jìn)所需原材料外，通常會(huì)

43、對(duì) 基礎(chǔ)油庫(kù)存保留一定的安全 儲(chǔ)備量。 在原材料購(gòu)進(jìn)和產(chǎn)成品銷售方 面，由于大量向中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大國(guó)企采 購(gòu)基礎(chǔ)油，其對(duì)賬期 要求極其嚴(yán)格；而（寸于下游部分重點(diǎn)客戶，企業(yè)通常會(huì)給予一定的信 用期，因此潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)需要較大資金予以周轉(zhuǎn)，構(gòu)成了進(jìn)入該行 業(yè)的資金壁壘。3、技術(shù)壁壘潤(rùn)滑油產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品繁多、質(zhì)量要求高、升級(jí)換 代快，技術(shù)壁壘 突出。潤(rùn)滑 油產(chǎn)品種類繁多，每種產(chǎn)品對(duì)于粘度、傾點(diǎn)、閃點(diǎn)、抗磨 性、抗燃性等指標(biāo)要求均不同，配方千差萬(wàn)別，需要企業(yè)具備豐富的 經(jīng)驗(yàn)以及先進(jìn)的調(diào)和設(shè)備。同時(shí)，企業(yè)需要具有較為齊全的研發(fā)、檢 測(cè)設(shè)備和能夠?yàn)榻K端大客戶量身定做專業(yè)化、個(gè)性化產(chǎn)品的研發(fā)隊(duì)伍， 從而取得細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的盈利能力。潤(rùn) 滑油生產(chǎn)企業(yè) 加工工藝和配方是贏得市場(chǎng)的重要保證。為了滿足客戶個(gè)性化、差異 化的需要，要求潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)須具備較強(qiáng)的持續(xù)研發(fā)能力。每種潤(rùn) 滑 油開(kāi)發(fā)生產(chǎn)都需經(jīng)過(guò)配方篩選、模擬評(píng)定、臺(tái)架試驗(yàn)、