某公司銷售部崗位操作手冊(cè)

1、銷售部崗位操作手冊(cè)一、銷售部主要工作為：1、銷售出貨；2、銷售退貨；3、產(chǎn)品測(cè)試借用；4、銷售收款；5、協(xié)助技術(shù)部門做好產(chǎn)品的售后工作；二、銷售部崗位說(shuō)明1、大區(qū)總監(jiān)崗位說(shuō)明；2、地區(qū)經(jīng)理崗位說(shuō)明；3、銷售崗位說(shuō)明；4、業(yè)助崗位說(shuō)明；5、技術(shù)崗位說(shuō)明；三、銷售部匯總表格簡(jiǎn)介：四、銷售部人員職務(wù)說(shuō)明：1銷售出貨流程1.1銷售出貨流程圖示：1.2銷售出貨流程：第一步：產(chǎn)品銷售時(shí)由業(yè)務(wù)員或者業(yè)助詢問(wèn)庫(kù)房產(chǎn)品的庫(kù)存量。假設(shè)全國(guó)庫(kù)存充足，當(dāng)?shù)貛?kù)存量缺乏，可在庫(kù)房部門提出調(diào)撥需求；各地庫(kù)存均為零或無(wú)全新產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)員可以填寫采購(gòu)訂單交銷售助理，銷售助理交給當(dāng)?shù)貛?kù)管，到貨時(shí)再發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，或者終止銷售，業(yè)務(wù)

2、員可視具體情況來(lái)決定；第二步：庫(kù)房給予答復(fù)數(shù)量，在數(shù)量能夠到達(dá)要求的情況下，業(yè)務(wù)員填寫手工出貨單，由主管批復(fù)；第三步：助理根據(jù)業(yè)務(wù)員所填寫的出貨單在ERP中建立客戶檔案；第四步：制作銷售訂單，并審核；第五步：業(yè)助引用銷售訂單生成 “發(fā)貨單，并審核；第六步：打印出的發(fā)貨單一式四聯(lián)，其中發(fā)貨單留底聯(lián)業(yè)助留底保存；第七步：發(fā)貨單交給庫(kù)房，庫(kù)房部門根據(jù)發(fā)貨單上的明細(xì)辦理產(chǎn)品出庫(kù)；第八步：有客戶簽收的發(fā)貨單業(yè)務(wù)聯(lián)業(yè)務(wù)員自己留存，便于與客戶對(duì)帳；第九步：業(yè)務(wù)員從庫(kù)房領(lǐng)出產(chǎn)品，送貨；第十步：發(fā)貨單客戶聯(lián)給客戶留底；第十一步：發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)給財(cái)務(wù)，用于做帳。1.3以下為具體單據(jù)的操作步驟:手寫出庫(kù)單二聯(lián)銷售訂單

3、遵循流程：供給鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單雙擊藍(lán)色為必填項(xiàng)選中點(diǎn)確定，或雙擊選定錄入或選擇貨品型號(hào)1、 根據(jù)產(chǎn)品分類選擇2、 根據(jù)過(guò)濾條件篩選3、 上下頁(yè)尋找點(diǎn)擊保存銷售訂單在錄入的時(shí)候要注意：含稅：表頭稅率為17%或4%，不含稅：表頭稅率為0；價(jià)格：表體中價(jià)格錄入時(shí)全部錄入“含稅單價(jià)欄目。單據(jù)保存后，操作下一步。銷售訂單完成！銷售發(fā)貨單遵循供給鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單雙擊進(jìn)入選定要發(fā)貨的單據(jù)選擇相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)選中后點(diǎn)擊確定或雙擊選中單據(jù)保存后，操作下一步。發(fā)貨單編制完成！2、銷售退貨流程2.1銷售退貨流程圖示：2.2銷售退貨流程：第一步：有產(chǎn)品需要退回時(shí)業(yè)務(wù)員在助理處提出退貨申請(qǐng)，填寫退貨申請(qǐng)

4、單第二步：填寫好退貨申請(qǐng)單由業(yè)助去核實(shí)是否有此業(yè)務(wù)的發(fā)生，第三步：助理確認(rèn)簽字后，由技術(shù)部門測(cè)試貨品的可用性，完整性，確保機(jī)器能正常運(yùn)行，不影響產(chǎn)品的再次銷售，主管根據(jù)實(shí)際情況決定是否給予退貨第四步：主管批復(fù)后，業(yè)助根據(jù)主管批復(fù)意見(jiàn)在系統(tǒng)中做出四聯(lián)退貨單，產(chǎn)品入庫(kù)2.3以下為具體單據(jù)的操作步驟:遵循供給鏈銷售管理銷售退貨退貨單銷售填寫退貨申請(qǐng)單單據(jù)保存，審核后，退貨單編制完成3、 測(cè)試，借用產(chǎn)品流程3.1測(cè)試借用產(chǎn)品流程圖示：3.2測(cè)試借用產(chǎn)品流程：第一步：假設(shè)有借測(cè)產(chǎn)品的出庫(kù)需求，業(yè)務(wù)員先于客戶簽訂產(chǎn)品借測(cè)協(xié)議，雙方確認(rèn)后業(yè)務(wù)員填寫測(cè)試借用申請(qǐng)單，由主管審批第二步：庫(kù)房部門根據(jù)主管審批的測(cè)試

5、借用申請(qǐng)單在ERP中生成調(diào)撥單，庫(kù)房根據(jù)調(diào)撥單的庫(kù)房聯(lián)去辦理產(chǎn)品出庫(kù)第三步：業(yè)務(wù)員收到所需產(chǎn)品，第四步：測(cè)試借用產(chǎn)品測(cè)試到期，測(cè)試借用產(chǎn)品的退回參照退貨流程第五步：庫(kù)房部門收到退貨申請(qǐng)單辦理產(chǎn)品入庫(kù)3.3以下為測(cè)試借用所涉及的單據(jù)樣式：3、 開(kāi)票收款流程：4.1開(kāi)票收款流程圖示：4.2開(kāi)票收款流程：第一步：帳期已到或需收款開(kāi)票的客戶，業(yè)務(wù)員根據(jù)自己保存的有客戶簽收的發(fā)貨單業(yè)務(wù)聯(lián)與助理核對(duì)金額、數(shù)量、價(jià)格，開(kāi)票方式增票與普票，是否有特殊要求，收款開(kāi)票的名稱與出貨單位的名稱是否一致第二步：業(yè)務(wù)員根據(jù)自己保存的業(yè)務(wù)聯(lián)與客戶核對(duì)金額、數(shù)量、價(jià)格，具體開(kāi)票信息第三步：業(yè)助根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的信息，填寫一式四

6、聯(lián)的發(fā)票申請(qǐng)單，由主管批復(fù)第四步：財(cái)務(wù)部門根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r來(lái)決定是否給予開(kāi)票，在有不能正常開(kāi)出票的同時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)員或業(yè)助第五步：發(fā)票開(kāi)出，業(yè)助將發(fā)票交給業(yè)務(wù)，并讓業(yè)務(wù)在發(fā)票申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。 第六步：銷售收回的貨款交給業(yè)助第七步：業(yè)助填寫一式四聯(lián)的交款單，由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后，交予財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門收到貨款后核實(shí)簽字，財(cái)務(wù)核實(shí)簽字后的交款單有兩聯(lián)交還業(yè)助，一聯(lián)業(yè)助留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)保存，以便對(duì)帳4.3以下銷售開(kāi)票收款所涉及的單據(jù)樣式：二、銷售部崗位說(shuō)明：騰達(dá)銷售崗位說(shuō)明書職務(wù)根本情況職務(wù)概述：負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的拓展和市場(chǎng)的維護(hù)工作，并代表本公司與客戶保持良好的聯(lián)系與溝通，并給予必要的指導(dǎo)及幫助

7、，負(fù)責(zé)日常的根本銷售工作，協(xié)助庫(kù)管備貨，協(xié)助物流發(fā)、送貨。負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的及時(shí)收回。協(xié)助技術(shù)處理返修貨物，協(xié)助技術(shù)部門對(duì)客戶進(jìn)行培訓(xùn)及產(chǎn)品的測(cè)試或演示工作。職務(wù)工作內(nèi)容1 負(fù)責(zé)所分管區(qū)域內(nèi)客戶的開(kāi)發(fā)、工程確實(shí)認(rèn)包括前期技術(shù)方案確實(shí)定以及日常溝通；2 負(fù)責(zé)所分管區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)信息的收集、匯總工作；3 負(fù)責(zé)所分管區(qū)域內(nèi)客戶的銷售、配送貨，收款； 4 配合業(yè)助，庫(kù)房，物流，技術(shù)部門填寫所需表單；5 在銷售出貨前，詢問(wèn)庫(kù)管人員相關(guān)貨物狀況，手工填寫一式二聯(lián)銷售出貨單，并交主管審批。交業(yè)務(wù)助理錄入ERP開(kāi)發(fā)貨單：發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù)助理保存、一聯(lián)到庫(kù)管部門取貨，備貨后以相應(yīng)運(yùn)輸方式交予客戶，待客戶收到貨物

8、并在三聯(lián)發(fā)貨單上確認(rèn)簽字后，將確認(rèn)后的發(fā)貨單銷售保存一聯(lián)，客戶保存一聯(lián)，將剩余的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門保存；6 銷售與客戶確認(rèn)付款時(shí)間，并核對(duì)好賬目，業(yè)助填寫發(fā)票申請(qǐng)單，拿到發(fā)票后收款，并把貨款交業(yè)助，協(xié)助業(yè)助填寫繳款單。7 如客戶提出退換貨，銷售應(yīng)填寫退貨申請(qǐng)單，經(jīng)主管審核，業(yè)助開(kāi)據(jù)退貨單，準(zhǔn)許退貨。如已收貨款，銷售應(yīng)填寫退款簽呈，經(jīng)主管審核由業(yè)助與財(cái)務(wù)部門溝通，以支票或打款方式返還相應(yīng)貨款。8 如在銷售前期客戶提出設(shè)備測(cè)試需求，銷售填寫測(cè)試借出申請(qǐng)單，經(jīng)主管審核，將審核過(guò)的測(cè)試借出申請(qǐng)單交庫(kù)管并由庫(kù)管做調(diào)撥單，庫(kù)管部門辦理出庫(kù)。9 當(dāng)業(yè)助開(kāi)具發(fā)貨單后，銷售持發(fā)貨單一式四聯(lián)的一聯(lián)到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)，

9、并協(xié)助庫(kù)管備貨；10 當(dāng)備好貨物后根據(jù)地區(qū)及距離遠(yuǎn)近，貨物多少等情況銷售協(xié)同物流部門送貨及發(fā)貨11 客戶提出設(shè)備產(chǎn)生技術(shù)問(wèn)題時(shí)，銷售協(xié)助技術(shù)做先期 支持，如有未解決問(wèn)題向主管提出申請(qǐng)，審批后由主管安排技術(shù)人員做現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。12 如設(shè)備產(chǎn)生故障無(wú)法使用需要返修時(shí)，在質(zhì)保期內(nèi)，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)返修并開(kāi)具維修憑證給銷售，如超過(guò)質(zhì)保期，銷售與客戶溝通確認(rèn)維修費(fèi)用后在交技術(shù)部門處理。返修好的設(shè)備，技術(shù)部門通知銷售，并收回維修憑證將設(shè)備交銷售，由銷售安排返還給客戶。13 如客戶發(fā)生退貨行為，銷售應(yīng)協(xié)助技術(shù)部門做好退回貨物的檢驗(yàn)工作，通過(guò)檢測(cè)并確認(rèn)完好后，在與庫(kù)管辦理退貨手續(xù)。職務(wù)性質(zhì)任務(wù)來(lái)源 銷售部參考依

10、據(jù) 銷售流程圖職務(wù)權(quán)限與責(zé)任職務(wù)權(quán)限 銷售職務(wù)責(zé)任 完成方案職務(wù)縱向關(guān)系直接上級(jí) 銷售部經(jīng)理直接下屬 無(wú)工作考核方式 按月考核職務(wù)橫向關(guān)系與其它部門關(guān)系 業(yè)助：配合填寫銷售訂單、退貨申請(qǐng)單、繳款單、發(fā)票申請(qǐng)單， 庫(kù)管：協(xié)助備貨、退貨時(shí)的貨物查驗(yàn)，物流：配合相關(guān)人員配送本地區(qū)貨物、填寫收發(fā)貨訊息交由物流部門委托專業(yè)貨運(yùn)公司收發(fā)非本地區(qū)貨物，技術(shù)：與技術(shù)部門配合做好前期的技術(shù)方案確定、協(xié)助技術(shù)部門處理客戶所提出的技術(shù)問(wèn)題，并配合做好貨物的退貨、返修查驗(yàn)工作。騰達(dá)銷售助理崗位說(shuō)明書職務(wù)根本情況職務(wù)概述：協(xié)助公司各部門，提供與銷售有關(guān)的數(shù)據(jù)、報(bào)表及單據(jù)。職務(wù)工作內(nèi)容1、 銷售出貨：銷售將經(jīng)過(guò)銷售主管簽

11、字的手寫出庫(kù)單交給銷售助理，銷售助理準(zhǔn)確的錄入到ERP中，打印四聯(lián)發(fā)貨單。一聯(lián)交銷售助理，三聯(lián)交于銷售，隨貨發(fā)給客戶，待客戶收到貨簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交于客戶，一聯(lián)交給銷售，一聯(lián)交給出納。2、 銷售退貨：銷售員收到客戶退回的貨物后，填寫退貨申請(qǐng)單，交銷售助理錄入ERP，打印四聯(lián)退貨單，分別交于客戶，銷售助理，銷售，財(cái)務(wù)。3、 測(cè)試貨品：借出：銷售員收到客戶借測(cè)產(chǎn)品意向后，與客戶簽訂貨物測(cè)試協(xié)議，雙方蓋章確認(rèn)后，銷售填寫“測(cè)試，借用申請(qǐng)單，經(jīng)銷售主管簽字審批。庫(kù)管收到 “測(cè)試，借用申請(qǐng)單后，錄入ERP生成調(diào)撥單并辦理產(chǎn)品出庫(kù)。還入：銷售收到客戶還回的借測(cè)產(chǎn)品后，填寫退貨申請(qǐng)單，交庫(kù)管，錄入ERP生成

12、調(diào)撥單并辦理產(chǎn)品入庫(kù)。4、 銷售開(kāi)票：銷售員根據(jù)發(fā)貨單業(yè)務(wù)聯(lián)與銷售助理對(duì)賬，核對(duì)正確后，與客戶對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤后，銷售助理根據(jù)對(duì)賬數(shù)據(jù)填寫發(fā)票申請(qǐng)單，交給財(cái)務(wù)簽字審核并開(kāi)票。開(kāi)完票，銷售助理將發(fā)票交給銷售，并讓銷售在發(fā)票申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并將發(fā)票申請(qǐng)單財(cái)務(wù)聯(lián)交給出納，將發(fā)票申請(qǐng)單銷售聯(lián)交給銷售。5、 銷售收款：現(xiàn)結(jié)：業(yè)務(wù)收到貨款，交給銷售助理，銷售助理填寫繳款單，并將貨款和繳款單交財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，將繳款單財(cái)務(wù)聯(lián)交給出納，將繳款單銷售聯(lián)交給銷售，銷售助理自己留一聯(lián)。延期支票/轉(zhuǎn)賬/電匯：出納收到銀行的回單貸記憑證，電匯單以及延期支票到期入銀行后，及時(shí)通知銷售及銷售助理，銷售助理填寫繳款單，并交財(cái)務(wù)簽

13、字確認(rèn)，將繳款單財(cái)務(wù)聯(lián)交給出納，將繳款單銷售聯(lián)給銷售，銷售助理自己留一聯(lián)。6、 報(bào)備單匯總7、 每周銷售助理將銷售明細(xì)表交總部財(cái)務(wù)。8、 每周銷售助理將發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)，繳款單財(cái)務(wù)聯(lián)寄給總部財(cái)務(wù)。9、 每月銷售助理交應(yīng)收余額表，商品銷售匯總表給總部財(cái)務(wù)。職務(wù)性質(zhì)任務(wù)來(lái)源 銷售部，財(cái)務(wù)部，物流部參考依據(jù) 銷售流程圖職務(wù)權(quán)限與責(zé)任職務(wù)權(quán)限 職務(wù)責(zé)任 協(xié)助公司各部門中涉及銷售部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)采集的工作，以及協(xié)助銷售部的銷售工作職務(wù)縱向關(guān)系直接上級(jí) 直接下屬 無(wú)工作考核方式 按月考核職務(wù)橫向關(guān)系與其它部門關(guān)系 庫(kù)管：協(xié)助庫(kù)管進(jìn)行產(chǎn)品銷售數(shù)量的統(tǒng)計(jì)；銷售：協(xié)助銷售開(kāi)單，對(duì)賬，開(kāi)票，統(tǒng)計(jì)應(yīng)收款項(xiàng)。財(cái)務(wù)：提供財(cái)

14、務(wù)部門所需的銷售資料及報(bào)表。騰達(dá)地區(qū)經(jīng)理崗位說(shuō)明書職務(wù)根本情況職務(wù)概述：負(fù)責(zé)區(qū)域日常管理工作職務(wù)工作內(nèi)容1協(xié)助上級(jí)主管對(duì)所轄區(qū)域日常工作進(jìn)行有方案的執(zhí)行2確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額，銷售方案和銷售預(yù)算的制定，銷售隊(duì)伍的組織；銷售人員的培訓(xùn)監(jiān)督； 3催促銷售完本錢區(qū)域所制定的銷售方案；完成對(duì)銷售人員行為管理；4協(xié)助大區(qū)總監(jiān)對(duì)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)所管轄區(qū)域經(jīng)銷商信譽(yù)進(jìn)行合理監(jiān)控確保貨款及時(shí)回籠應(yīng)收款。5負(fù)責(zé)管理所屬區(qū)域員工的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌； 6協(xié)助大區(qū)總監(jiān)對(duì)銷售部預(yù)算開(kāi)支的合理支配進(jìn)行調(diào)控； 7對(duì)所管轄區(qū)域各部門工作流程的正確執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督對(duì)所管轄區(qū)域所屬員

15、工業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理，并制訂時(shí)間表對(duì)所屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)考核職務(wù)性質(zhì)職務(wù)權(quán)限與責(zé)任職務(wù)縱向關(guān)系職務(wù)橫向關(guān)系三、銷售部匯總表格簡(jiǎn)介：1、每周銷售助理將銷售明細(xì)表交總部財(cái)務(wù)； 北方對(duì)口：王穎 南方對(duì)口：梁國(guó)榮 抄送：郭際，張坤 此報(bào)表一年一更新。2、每周銷售助理將發(fā)貨單財(cái)務(wù)聯(lián)，繳款單財(cái)務(wù)聯(lián)寄給總部財(cái)務(wù)： 北方對(duì)口：王穎 南方對(duì)口：梁國(guó)榮3、每月銷售助理交應(yīng)收余額表，商品銷售匯總表給總部財(cái)務(wù)： 北方對(duì)口：王穎 南方對(duì)口：梁國(guó)榮 抄送：郭際報(bào)表格式見(jiàn)附件。四、銷售部人員職務(wù)說(shuō)明：業(yè)務(wù)員 客戶名稱 4月結(jié)轉(zhuǎn) 調(diào)整 5月發(fā)生額 5月收入 5月應(yīng)收 備注 xxx xxx合計(jì) - - - - xxx xx

16、x合計(jì) - - - - xxx xxx合計(jì) 廣州合計(jì) xxx xxx xxx xxx 商品銷售匯總表起始日期:2022-03-01終止日期:2022-07-20商品編碼商品名稱數(shù)量銷售貨款價(jià)稅合計(jì)1CS124A2CS91343CS9134A4CS128A5CS91386CS9138A12CS1732AC13CS1734AC14CS175415CS175816CS170817CS171620CS174425CS100827CS120828CS121630CS1208AL31CL1208LA33CL1216LA35CL1200L37CL1208MA39CL1200MA40LKVM800X43CS62Z44CS62A45CS62U46CS64A47CS64U49CS12