K3ERP業(yè)務(wù)流程

1、目錄一、3總體流程二、基礎(chǔ)資料管理2.1 物料編碼規(guī)則2.2 新增物料流程2.3 修改物料屬性流程2.4 禁用物林流所2.5 反禁用物料流程2.6 新增流程-2.7 變更流程2.8 新增替代科流程2.9 變更替代料流程三、采購管理3.1 供應(yīng)商編碼規(guī)則3.2 采購業(yè)務(wù)整體流程3.3 采購供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程3.4 采購詢價議價流程3.5 采購訂單流程（正常流程）3.6 采購訂單變更流程3.7 采購收料流程（正常流程）3.8 采購?fù)肆狭鞒蹋?yàn)收后退料）3.9 采購?fù)肆狭鞒蹋?yàn)收不合格退料） 四、銷售管理4.1 客戶編碼規(guī)則4.2 銷售業(yè)務(wù)整體流程4.3 銷售報價業(yè)務(wù)流程4.4 銷售訂單翻單業(yè)務(wù)流程4.

2、5 銷售訂單新單業(yè)務(wù)流程4.6 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程4.7 銷售出貨業(yè)務(wù)流程4.8 銷售退貨/補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程4.9 銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程五、倉存管理5.1 倉庫編碼規(guī)則5.2 生產(chǎn)領(lǐng)料流程（原材料 &包裝材料）5.3 生產(chǎn)領(lǐng)料流程（光身電池）5.4 退產(chǎn)退料流程一來料不良5.5 生產(chǎn)退料流程一生產(chǎn)取消5.6 生產(chǎn)報廢/補(bǔ)料流程5 / 965.7 產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)流程5.8 倉存調(diào)撥流程5.9 倉存其他入庫流程5.10 倉存其他出庫流程5.11 委外加工出庫業(yè)務(wù)流程5.12 委外加工入庫業(yè)務(wù)流程5.13 采購收料流程（正常流程）5.14 采購?fù)肆狭鞒蹋?yàn)收后退料）5.15 采購?fù)肆狭鞒蹋?yàn)收不合格

3、退料）5.16 銷售出貨業(yè)務(wù)流程5.17 銷售退貨/補(bǔ)貨業(yè)務(wù)流程5.18 虛倉入庫流程（客供物料入庫）5.19 虛倉入庫流程（報廢入庫）5.20 虛倉出庫流程（報廢光身電池變賣）5.21 虛倉出庫流程（客供物料出庫）5.22 倉存盤點(diǎn)庫流程六、生產(chǎn)管理6.1 任務(wù)單編碼規(guī)則6.2 生產(chǎn)業(yè)務(wù)總體流程6.3 計劃流程6.4 計劃變更流程6.5 生產(chǎn)任務(wù)流程6.6 生產(chǎn)任務(wù)變更流程6.7 生產(chǎn)完工入庫流程調(diào)整單據(jù)發(fā)票應(yīng)付款出入 憑單調(diào)庫請購單一、3總體流程3總體流程圖ttt采購計劃隹貸單單I一發(fā)貨單收 票來 料 入測庫士JE定單預(yù)款二、基礎(chǔ)資料管理2.1物料編碼規(guī)則參考文件：n物料編碼工作指引（新）

4、.doc2.2新增物料流程（正常流程）流程圖部門責(zé)任人備注7 / 96填寫物料采購屬性工程研發(fā)其他工程工程師工程師相關(guān)人員工程師填寫物料計劃屬性H工程部經(jīng)理填寫物料財務(wù)屬性工程采購員主管采購資材資材財務(wù)會計1)每天通過郵件、訂單說 明書或表中請2)申請人必須事先查明沒 有相同的物料編碼1) 確認(rèn)編碼申請的正確性及必要性2) 按物料歸屬分別錄入銀電或鋰電3) 按物料采購性質(zhì)錄入自制或外購4) 完成工程部必填項(xiàng)的其它內(nèi)容5) 工程師打印后簽 名，弁交工程部經(jīng)工程部經(jīng)理審核6) 工程部經(jīng)理審核后簽名采購部根據(jù)物料屬性，填 寫相關(guān)錄入K3所必須的內(nèi) 容，然后轉(zhuǎn)加簽確認(rèn)。根據(jù)物料屬性，填寫相關(guān)11 /

5、96財務(wù)辦公容辦公容備注：緊急物料由工程部文員全程跟進(jìn) 內(nèi)由基礎(chǔ)資料員錄入。基礎(chǔ)資料管理員) 基礎(chǔ)資料管理員錄入K3所必須的內(nèi)容財務(wù)部根據(jù)物料屬性，填 寫相關(guān)錄入K3所必須的內(nèi) 容基礎(chǔ)資料管理員根據(jù)物料 編他申清單上的內(nèi)容，依 次將相關(guān)資料錄入K3系統(tǒng) 基礎(chǔ)資料管理員錄入完成 后，將物料編他申清單按 編號存檔備查生各部門填寫相關(guān)屬性，弁在2小時2.3修改物料屬性流程流程圖填寫物料采購屬性填寫物料計劃屬性填寫物料財務(wù)屬性物料編碼錄入(維護(hù))K3物料編碼申請單存檔部門責(zé)任人備注工程.工程師1.1)每天通過郵件、訂單部.工程師說明書或表中請修改研發(fā):卜目關(guān)人2)申請人必須事先查明沒部員有相同的物料編

6、碼其他1) 確認(rèn)編他修改申請的工程師正確性及必要性2)按物料歸屬分別錄入工程鎮(zhèn)電或鋰電部3)按物料采購性質(zhì)錄入自制或外購工程部至理4)完成工程部必填項(xiàng)的其它內(nèi)容工程:采購員5)工程師打印后簽名，部.主管弁交工程部經(jīng)工程部經(jīng)理審核采購6)工程部經(jīng)理審核后簽部名資材部.財務(wù)會資材部根據(jù)物料屬性，填寫13 / 962.4禁用物料流程資材部財務(wù);部;辦公室辦公室其礎(chǔ)資 同管理員 其礎(chǔ)資 同管理員相關(guān)錄入K3所必須的內(nèi)容， 然后轉(zhuǎn)加簽確認(rèn)。根據(jù)物料屬性，填寫相關(guān)錄 入K3所必須的內(nèi)容財務(wù)部根據(jù)物料屬性，填寫 相關(guān)錄入K3所必須的內(nèi)容 基礎(chǔ)資料管理員根據(jù)物料 編他申清單上的內(nèi)容，依次 將相關(guān)資料錄入K3系

7、統(tǒng) 基礎(chǔ)資料管理員錄入完成 后，將物料編他申清單按編 號存檔備查另：相關(guān)部門如發(fā)現(xiàn)物料編 碼及屬性有誤，由發(fā)現(xiàn)部門 口頭通知相關(guān)責(zé)任部門，再 由責(zé)任部門提申清單一、責(zé) 任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，然后再 轉(zhuǎn)交相關(guān)部門確認(rèn)后提交 辦公室修改。備注：緊急物料由工程部文員全程跟進(jìn)各部門填寫相關(guān)屬性，弁在2小時內(nèi)由基礎(chǔ)資料員錄入。17 / 96（業(yè)務(wù)開始）（業(yè)務(wù)結(jié)束）部門責(zé)任人研發(fā)工程師3工程部經(jīng)工程理主管資材會計財務(wù)基礎(chǔ)資料管理員辦公1備注1、物料禁用申清單由 工程部經(jīng)理確認(rèn)。2、主管必須嚴(yán)格把關(guān)， 謹(jǐn)慎處理物料禁 用事項(xiàng)：禁用之前 須先確認(rèn)物流業(yè) 務(wù)已完結(jié)，方可禁 用；財務(wù)部會計確 認(rèn)相關(guān)財務(wù)核算 已完結(jié)。

8、3、基礎(chǔ)資料管理員需 跟蹤弁及時輸入 系統(tǒng)。2.5反禁用物料流程流程圖部門責(zé)任人備注2.6新增流程# / 96根據(jù)物料反禁用申請單維護(hù)（業(yè)務(wù)結(jié)束）研發(fā)部工程師工程部工程部經(jīng)理辦公室基礎(chǔ)資料管理員1、物料反禁用申請 單須由工程部經(jīng) 理確認(rèn)。2、主管必須嚴(yán)格把 關(guān)，謹(jǐn)慎處理物 料禁用事項(xiàng)：禁 用之前須先確認(rèn) 物流業(yè)務(wù)已完 結(jié)，方可禁用。3、基礎(chǔ)資料管理員 需跟蹤弁及時輸 入系統(tǒng)。作業(yè)作業(yè)流程注意事項(xiàng)產(chǎn)品Y是否有新物料編碼是否有新物料編碼編制工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/工藝規(guī)程審核受控發(fā)行K3系統(tǒng)中錄入業(yè)務(wù)員研發(fā)/工程部工程師研發(fā)/工程部工程師部門經(jīng)（四階文件）總工程（三階文件）業(yè)務(wù)員將客尸對廣品工藝的要求列明清

9、楚研發(fā)部/工程部工程師按要求制作。 檢查中物料是否有編碼，新物料需按物料編碼申請流程編碼。清單要有：物料編碼、版本。子項(xiàng)中物料要有：子物料編碼、規(guī)格型號、用量、損耗率及工藝說明。四階文件交部門經(jīng)理批準(zhǔn)，三階文件交總工程師批準(zhǔn)。收到批準(zhǔn)的文件后，進(jìn)行登記。下發(fā)清單同時收回前一版的文件。1、收到經(jīng)批準(zhǔn)的文件,工程部在4小時內(nèi)立即錄入到 K3系統(tǒng)。錄入順序要與紙質(zhì)中子項(xiàng)物料的順序一致。2、非試產(chǎn)類結(jié)構(gòu)分為：成品組、半成組、在制品組。位流水號3、電池試產(chǎn)類,流水號。4、中單頭數(shù)量,極片的數(shù)量為此類用于電池試產(chǎn)使用，的編碼以成品中的數(shù)量約定為1000,光身電池及10000 o合格率為100% 在同一層里

10、的子項(xiàng)物料有相同的就合并到第一個物料中，損耗率取最少的。5、錄入時，極片“跳層”為“ Y"，其它為No必須根據(jù)工藝流程順序?qū)M(jìn)行審核,1小時內(nèi)完成審核。審核重點(diǎn)：核對中是否與紙質(zhì)清單中的物料版本、物料編碼、品名、型號、用量、單位、損耗率一致。審核并使用。包材審核后用鉛筆打上“ *”作標(biāo)識，由基礎(chǔ)資料管理員轉(zhuǎn)交工程文員存檔;原材料審核后用鉛筆打上“ *”作標(biāo)識，由基礎(chǔ)資料管理員存檔。2.7變更流程23 / 96文控文J K3系統(tǒng)中審核、責(zé)進(jìn)流程）部門員作業(yè),1注意事項(xiàng)存檔工程文 員基礎(chǔ)資 料管理員工程文員基礎(chǔ)資 料管理員,變更申請單業(yè)務(wù)開始工程部研發(fā)部工程師相關(guān)各部門相關(guān)責(zé)任人進(jìn)入系統(tǒng)

11、的變更必須經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)ㄟ^。相關(guān)各部門相關(guān)責(zé)任人在系統(tǒng)進(jìn)行變更前必須各業(yè)務(wù)部門對相應(yīng)變更作善后處理（如遺留物料的處理）。收到批準(zhǔn)的文件后，進(jìn)行登記。下發(fā)清單同時收 回前一版的文件。1、收到經(jīng)批準(zhǔn)的文件，在 4小時內(nèi)立即錄入到辦公室文控文員K3系統(tǒng)。錄入順序要與紙質(zhì)中子項(xiàng)物料的順序一 致。2、非試產(chǎn)類結(jié)構(gòu)分為：成品組、半成組、在制 品組。2位流水號3、電池試產(chǎn)類，此類用于電池試產(chǎn)使用，的編辦公室基礎(chǔ)資料碼以2位流水號。管理員4、中單頭數(shù)量，成品中的數(shù)量約定為 1000,光 身電池及極片的數(shù)量為 10000。合格率為100% 在同一層里的子項(xiàng)物料有相同的就合并到第一 個物料中，損耗率取最少的。5

12、、錄入時，極片“跳層”為“ Y',其它為N 必須根據(jù)工藝流程順序?qū)M(jìn)行審核 ,1小時內(nèi)完辦公室基礎(chǔ)資料成審核。審核重點(diǎn)：核對中是否與紙質(zhì)清單中的 物料版本、物料編碼、品名、型號、管理員用量、單位、損耗率一致。審核并使用。包材審核后用鉛筆打上“*”作標(biāo)識，由基礎(chǔ)資料管理員轉(zhuǎn)交工程文員存檔；原材料審核后用鉛筆打上“*”作標(biāo)識，由基礎(chǔ)工程部工程文員資料管理員存檔。辦公室基礎(chǔ)資料管理員2.8新增替代料流程流程圖部責(zé)任備注門 人# / 96工程部研發(fā)部相關(guān)各部工程師工程部經(jīng)理相關(guān)責(zé)任人替代料新增申請 單須工程部經(jīng)理 簽字確認(rèn)。進(jìn)入系統(tǒng)的替代 料必須經(jīng)相關(guān)部 門評審?fù)ㄟ^方可 投入使用。辦公室基礎(chǔ)資

13、料 管理員2.9變更替代料流程流程圖部門責(zé)任人備注27 / 96!替代料變更中j _1 根據(jù)已評審?fù)ㄟ^的替代H申請單*C業(yè)務(wù)結(jié)束）工程部研發(fā)部相關(guān)各部辦公室工程師工程部經(jīng)理相關(guān)責(zé)任人基礎(chǔ)資料管理員替代料變更申請 單須工程部經(jīng)理 簽字確認(rèn)。進(jìn)入系統(tǒng)的替代 料必須經(jīng)相關(guān)部 門評審?fù)ㄟ^方可 投入使用。3.3采購供應(yīng)商業(yè)務(wù)流程三、采購管理3.1供應(yīng)商編碼規(guī)則參考文件：3.2采購管理整體流程31 / 96流程圖部門責(zé)任人備注N供應(yīng)商（價格、業(yè)務(wù)結(jié)采購采購采購工程品質(zhì)采購采購各評審人員工程師采購1.2.3.4.供應(yīng)商前期開 發(fā)：通過各種途徑 尋找供應(yīng)商，了解 供應(yīng)商大體狀況， 區(qū)分供應(yīng)項(xiàng)目（物 料、服務(wù)）

14、；采購部負(fù)責(zé)對 供應(yīng)商進(jìn)行初步 評估，以判定是否 可作為公司評估 的對象；采購部組織工 程部、品質(zhì)部，對 初評通過的供應(yīng) 商進(jìn)行評審，通過 后的供應(yīng)商方可 作為合格供應(yīng)商 輸入系統(tǒng)弁使用； 采購寫系統(tǒng)維護(hù) 審清單，經(jīng)采購 經(jīng)理批審，給系 統(tǒng)管理員維護(hù)， 維護(hù)完成，發(fā)信 息通知采購確認(rèn) 完成。3.4采購詢價議價流程33 / 96流程圖發(fā)出詢價信息（書面、|郵件、供需雙方也認(rèn)報一廣采購價格管理資部門責(zé)任人備注采購部采購員1. 同供應(yīng)商的 詢價可以以多種 方式進(jìn)行，但一 旦確認(rèn)需使用采購部采購員前，應(yīng)編制書面 報價單，并提供 主管，經(jīng)理或總 工批準(zhǔn)；2. 主管，經(jīng)理或采購部主管/經(jīng)總工，主要審核 價

15、格、付款條件、 交期、責(zé)任條款 等內(nèi)容；審批通采購部理或總工文員過的報價單方可 輸入系統(tǒng)。3. 財務(wù)會計在財務(wù)部會計審核系統(tǒng)價格管 理資料時必須依 據(jù)采購科經(jīng)理或 總工審核后的書 面報價單為準(zhǔn)。財務(wù)部經(jīng)理3.5采購訂單流程（正常流程）35 / 96產(chǎn)生的采購流程圖手工輸入田采購伸N采腳娜啾畋責(zé)任人備注采購訂里里拉打印、傳真訂單弁同供維護(hù)交期資材部需求部門資材部采購部采購部采購部采購部采購部需求人員主管采購員采購員采購員采購主管/經(jīng)理1 .本流程適用于需通 過系統(tǒng)管理的物料 的正常采購業(yè)務(wù)；2 .正常采購均需遵守 “先申請后采購”的原則，因此手工請購 也需在系統(tǒng)中輸入 采購申清單；3 .采購申請

16、一旦審批 后，采購業(yè)務(wù)員應(yīng)先 同供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù) 洽談，以確定貨品、 交期、數(shù)量、品質(zhì)等， 如涉及價格或影響 價格的因素，需詢價 議價；4 .訂單審核后，采購 員需通過傳真或其 他方式將采購訂單 遞交供應(yīng)商，弁同供 應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng) 商需書面確認(rèn)如何采購部采購部采購員采購員主管傳訂單，以保證采購 訂單正常交貨）。5.采購價格變更時仍 然按采購詢價流程 執(zhí)行。39 / 96流程圖審批批準(zhǔn)Y各相關(guān)部門評審Y采購訂單變更打印、傳真訂單弁同供Y業(yè)務(wù)結(jié)束部門責(zé)任人備注1.本流程適用于需通資材部過系統(tǒng)管理的物采購部采購員料的采購訂單變需求部需求人更業(yè)務(wù)；門員2.采購訂單變更申請一旦審批后，采購資材部主管業(yè)

17、務(wù)員應(yīng)先區(qū)分變更的內(nèi)容和性相關(guān)各主管質(zhì)：如價格、付款部條件等價格因素經(jīng)理的變更，須得到采采購部購經(jīng)理的批準(zhǔn)；如采購員系統(tǒng)交期、數(shù)量等采購部物流因素的變更，需得到的批準(zhǔn)；如采購員系統(tǒng)品質(zhì)、技術(shù)參采購部數(shù)等控制因素的變更，需得到相應(yīng)采購員的品質(zhì)、技術(shù)等部采購部門的批準(zhǔn)；采購員4.訂單變更批準(zhǔn)后，采購部采購員在系統(tǒng)中執(zhí)行變更操作（包 含變更和關(guān)閉）；5.如因變更影響到供 應(yīng)商；需通過傳真 或其他方式將采 購訂單變更信息 通知供應(yīng)商，弁同 供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。（弁要求供應(yīng)商 書面確認(rèn)如何傳 訂單）。3.7采購收料（正常）流程流程圖部門責(zé)任人備注# / 961.本流程適用于需通過系統(tǒng)管理的供應(yīng);供應(yīng)商送貨弁

18、提供核對米購Y物YY超重超單同采 購、物 控等協(xié) 調(diào)處理 超量部 分物料暫收：照采購訂單確認(rèn)送貨單開立弁打印采購進(jìn)入采購檢驗(yàn)錄入外購入庫單業(yè)務(wù)結(jié)束資材資材供應(yīng)倉管倉管資材物料的采購入庫部倉管資材倉管業(yè)務(wù);2.正常采購入庫需遵守“先驗(yàn)收后入庫”的原則,入庫數(shù)據(jù)必須與檢驗(yàn)數(shù)據(jù)一致;3.暫收后按采購訂單結(jié)合送貨單在系統(tǒng)開具入庫單，弁報檢，然后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果審核入庫單，保證庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;4.超量部分由倉管報、采購、資材等相關(guān)部門確定作何處理（如退貨、另行下采購訂單、作為贈品入庫等）；45 / 96資材文員品保部文員資材資材3.8采購?fù)肆狭鞒蹋?yàn)收入庫后退料）<審核I采購?fù)?yīng)商協(xié)調(diào)；倉育向供應(yīng)退料

19、通知單交采購人莊里紅部門責(zé)任人備注1.本流程適用于已驗(yàn)收入庫后的物料退供應(yīng)商的業(yè)務(wù)；資材部倉管采購部采購經(jīng)理資材部采購部采購員倉管資材部倉管資材部倉管資材部相關(guān)部倉管門相關(guān)責(zé)任人資材部倉庫主管32 / 963.9檢驗(yàn)不合格退料流程流程圖卬務(wù)開始（檢驗(yàn)不二）I Fj：（手填）退料通_M U11F3-一,“y：<:審核 >采購?fù)?yīng)商（手填）退料通知單交供部門責(zé)任人備注資材部倉管1、本流程適用于檢驗(yàn) 未合格物料退供 應(yīng)商的業(yè)務(wù)；2、（手填）退料通知采購部采購經(jīng)單備注未入庫；3、（手填）退料通知資材部理倉管單父供應(yīng)商收貨人簽收，貨物業(yè)退回4、退料通知單需要關(guān)采購部資材部供應(yīng)商資材部采購員

20、倉庫供應(yīng)商倉庫閉49 / 961 FC 業(yè)務(wù)）四、銷售管理4.1客戶編碼規(guī)則參考文件：4.2銷售管理整體流程4.3銷售報價業(yè)務(wù)流程流程圖部門責(zé)任人備注51 / 96，業(yè)務(wù)開始）銷售 部銷售 部銷售 部工程 部銷售 部歐洲1 部銷售 部客戶業(yè)務(wù) 員業(yè)務(wù) 助理經(jīng)理工程 師經(jīng)理 經(jīng)理業(yè)務(wù) 人員負(fù)責(zé) 人1.業(yè)務(wù)員同客戶報價 時，需按公司價格表/ 價格政策進(jìn)行，如有特 殊需先向上匯報經(jīng)批 準(zhǔn)后方可繼續(xù)同客戶 溝通；1商務(wù)洽談1<1縝父員價格測<dz> NN<Y1ANY 報價單提交VkfflL-NC業(yè)務(wù)結(jié)束）4.4銷售訂單翻單業(yè)務(wù)流程流程圖部門責(zé)任人備注（收到客戶）1.錄入K3銷售

21、單訂單1前，市場部必須確認(rèn)各1、核對原始訂 單內(nèi)容銷售業(yè)務(wù)項(xiàng)支付條件。部助理2.市場部需召集財務(wù)、財務(wù)部審核原始相關(guān)品質(zhì)、研發(fā)、等部對客1財務(wù) 部人員戶合同進(jìn)行評審，以確認(rèn)成本、技木、品質(zhì)、訂單錄入，生成訂單號相關(guān)人員生廣等能否滿足；1r出貨3工程部根據(jù)提供的1、制作訂單生產(chǎn)說明書組相關(guān)內(nèi)部訂單及附件編制人員客戶；1F工程4輸入K3銷售訂單時，部需將相應(yīng)的附件一弁1、 評審交期2、 交期錄入相關(guān) 人員輸入；1F受控發(fā)行相關(guān)C業(yè)務(wù)結(jié)束一）人員品保 部53 / 9640 / 964.5銷售訂單新單業(yè)務(wù)流程流程圖部門責(zé)任人備注61 / 961.錄入K3銷售單訂單前，市場部必須確認(rèn)各1、核對原始訂單銷售 部業(yè)務(wù) 助理項(xiàng)支付條件。2.市場部需召集財務(wù)、財務(wù)部審核原始訂財務(wù) 部相關(guān) 人員品質(zhì)、研發(fā)、等部對客戶合同進(jìn)行評審，以確新增成品編碼流認(rèn)成本、技術(shù)、品質(zhì)、訂單錄入，生成訂單工程部工藝規(guī)程訂單生產(chǎn)說明新增流程組織訂單評審1、評審交期2、交期錄入受控發(fā)行轉(zhuǎn)采購、生產(chǎn)生產(chǎn)等能否滿足;工程 部出貨 組資材 部資材 部3工程部根據(jù)提供的相關(guān) 人員內(nèi)部訂單及附件編制客戶;4輸入K3銷售訂單時,需將相應(yīng)的附件一弁輸入;工程師（業(yè)務(wù)（束）品保 部人員4.6銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程流程圖部門責(zé)任備注發(fā)貨前15天不接受編制變更通知一一一人1.業(yè)務(wù)助理需填寫訂單變更通知單；