大健康產(chǎn)業(yè)分析報告

1、大健康（醫(yī)療）行業(yè)現(xiàn)狀與分析一、行業(yè)概述大健康產(chǎn)業(yè)是提供預防、 診斷、治療、康復和緩和性醫(yī)療商品和服 務(wù)的總稱，通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、保健品、健康保 健服務(wù)等領(lǐng)域。黨的十八大明確提出了2020年全面建成小康社會的目標，健康是促進人民群眾全面發(fā)展的必然條件，弁堅持為人民健康服務(wù)的方向，堅持預防疾病為主，完善國民健康的政策。2012年8月公布的“健康中國2020”戰(zhàn)略研究報告提出，至U 2020年為止，主要健 康及其相關(guān)指標基本達到中等發(fā)達國家水平，其中包括“國民主要健康指標進一步改善，人均預期壽命達到77歲”等目標。同時，該文件還強調(diào)，要以“預防為主”，實現(xiàn)醫(yī)學模式的根本轉(zhuǎn)變，以

2、公共政策、科 技進步，著力解決長期威脅我國人民身體健康的重大疾病及相關(guān)健康問 題。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀健康產(chǎn)業(yè)已成為全球最大的新興產(chǎn)業(yè)之一，健康產(chǎn)業(yè)大約占全球 GWP的1/10 ,成為全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。 2014年全球在大健康產(chǎn)業(yè) 的消費高達74 681億美元，表現(xiàn)為，發(fā)達的高收入國家在大健康產(chǎn)業(yè) 的支出最高，中等發(fā)達國家次之，發(fā)展中國家最少。2014年，北美地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 32 232億美元，占全球市場總量的為歐盟地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為17 830億美元，占比為o%拉美及加勒比海地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4 813億美元，占比為2009 2014年全球大健康產(chǎn)業(yè)市場

3、規(guī)模統(tǒng)計表（單位：億美元）2 沁16 MS2 3G年全作為全球最大的產(chǎn)業(yè)之一，全球醫(yī)療健康年支出總額占GDP總額的9%左右，是全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。在目前全球股票市值中，健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票市值約占總市值的 13%。全球醫(yī)療健康支出總額從 1995年的 萬億增長到2013年的 萬億，年復合增長率為 %。進入21世入國家和中高收入國家人口增長，人均健康需求的持續(xù)釋放，以及科技進步帶來的新一輪產(chǎn)業(yè)升級為發(fā)達國家的健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的增長動全球健康支出總額及其增長率同應(yīng)怕強省其度現(xiàn)加朝比海014球大健康產(chǎn)業(yè)分布格局紀后，醫(yī)療健康開始進入快速增長階段,新一輪增長主要來自于中低收14腕61 W2? 4RP A

4、SI-2,-0%T一全程醫(yī)療受未支出總飄t萬億）一全球醫(yī)療血疑支心,工或2f> Z4S4 1K92、我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國大健康產(chǎn)業(yè)由醫(yī)療性健康服務(wù)和非醫(yī)療性健康服務(wù)兩大部分 構(gòu)成，已形成了四大基本產(chǎn)業(yè)群體：以醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)， 以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè)，以個性化健康檢測評估、 咨詢服務(wù)、調(diào)理康復、保障促進等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)。從國際大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國的大健康產(chǎn)業(yè)仍處于初創(chuàng)期。美國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖從總量來看，中國醫(yī)藥衛(wèi)生費用在 2013年已達到 萬億，占GDP百分比為, 05-13年復合增

5、長率為 ,高于的GDP復合增速。2001-2013年我國衛(wèi)生費用占 GDP的比重«»中指出：“健康中國 2020”戰(zhàn)略明確提出到2020年我國主要 健康指標基本達到中等發(fā)展中國家的水平，人均預期壽命將從2005年的73歲增加到2020年的77歲，衛(wèi)生總費用占 GDP勺比重要增加到 % 提高兩個百分點。國務(wù)院于 2013年9月發(fā)布了關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè) 發(fā)展的若干意見，提出到 2020年，基本建立覆蓋全生命周期的健康 服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上。與此同時，我國大健康產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，新興業(yè)態(tài)正在不斷涌現(xiàn)，健康領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)包括養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營養(yǎng)保健產(chǎn)品研

6、發(fā)制 造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等。2007年，大健康產(chǎn)業(yè)增加值約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的6炬右，低于發(fā)達國家10%Z上的平均水平。隨著人口老齡 化和城鎮(zhèn)化加速，2014年，我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計接近萬億元，到2016年，規(guī)模將接近 萬億元，達到全球第一。20092014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）年粉醫(yī)中篁的保爆品健雇If職他融界者合計1 ?170 S3 945033 JOTis sn2VI02 mn Ki。MH4 1帆ty派士，砧以項之6- 4443 24fr17 osi1 13174&14 415JOI?3-*13JO 5 ? J1 f”梯10-租J7 3frJ刈423 3361

7、Q7514 10044瞄2009 2014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億元）從行業(yè)發(fā)展趨勢看，大健康產(chǎn)業(yè)在當下迎來了加速發(fā)展期，行業(yè)景氣度高。支撐行業(yè)高速運行的引擎有三個： 第一，人口老齡化與環(huán)境污 染提高了居民的保健、醫(yī)療潛在需求；第二，居民健康意識提升擴大了 醫(yī)療保健支出；第三，政策推進健康中國建設(shè)。 這三大利好因素預計在 未來仍將繼續(xù)發(fā)酪，從而推動大健康產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。1、人口老齡化加速、環(huán)境污染提高健康產(chǎn)業(yè)潛在需求老齡化與環(huán)境污染成為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在因素。2015年我國65歲以上老年人口占比達 % 2010年我國居民平均預期壽命為歲， 展望 未來，人口的加速老齡化與壽命的延

8、長將是大趨勢。在此背景下，養(yǎng)老、慢性病等健康問題將受到廣泛的關(guān)注。同時，日益惡化的環(huán)境狀況對居民的身體健康具有較大負面影響，這也提高了人們對健康的重視。 三次全國死因調(diào)查顯示，過去30年我國人群惡性腫瘤標化死亡率由10萬上升至10萬，與生態(tài)環(huán)境、生活方式有關(guān)的肺癌、肝癌、結(jié)直腸癌的死 亡成明顯上升趨勢。因此，人口老齡化與環(huán)境問題是驅(qū)動大健康產(chǎn)業(yè)發(fā) 展的內(nèi)在因素。中國60歲以上人口趨勢及增速預測15.00%1Q0。%7.17 %14.30% 14 9眥我國60歲以上人口占比一人口占比增速33 00%4.W)% (00%3.00%2.S0%，閭%1W% 1.00% 。一 X)%0.00%20122

9、013201 >12020 2C3Q 2050中國人口分年齡占比及 GDP曾速2、健康意識提升擴大消費支出我國居民收入的提升為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了購買力基礎(chǔ)。國際發(fā) 展經(jīng)驗顯示當人均 GDPH過6000美元時，進入典型的消費升級周期,非生活必需品消費將成為主。2011年以來，我國人均 GDRK過6000美元，居民可支配收入持續(xù)增長，從 2008年15,780元增加到2014年201129,381元。伴隨收入增加，居民醫(yī)療消費支出保持較高速增長,至2014年，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健類支出年均增長率為%高于居民消費性支出%勺增速，且近年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢，2014年醫(yī)療保健類支出增速為%大幅高于%

10、勺消費性支出增速與 嗨勺居民可支配收入增速。人均GDPf人均可支配收入持續(xù)增長2001-2015年中國城鎮(zhèn)居民家庭人均年可支配收入、年消費性支出、醫(yī) 療保健支出健康意識的提升與觀念革新進一步促使大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生活質(zhì)量 的提升使得人們對健康有了更高的要求，環(huán)境惡化與生活壓力增加引發(fā)人們的健康問題的普遍關(guān)注。審美觀念革新也使得醫(yī)療美容等行業(yè)進入 大眾消費階段。3、政策推進中國健康建設(shè)十三五規(guī)劃建議將“健康中國”建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。 十三五規(guī)劃 建議提出，推進健康中國建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順藥品價格， 實行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代 醫(yī)院管理制度，實施食品

11、安全戰(zhàn)略。進入2016年，2月14日國常會上， 提出部署推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級的政策要求。持續(xù)不斷的健康相關(guān)政策 出臺，令大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來政策蜜月期。健康中國的提出與相關(guān)政策四、行業(yè)發(fā)展趨勢及風險預警縱觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，健康產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)保持較為 高速的增長，同時，產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)形態(tài)交織，將會為未來 5到10年 健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強大動力。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大趨勢是：一是產(chǎn)品形態(tài)的多樣化、多元化，傳統(tǒng)的健康產(chǎn)業(yè)僅僅是給病患提供診療、護理服務(wù)等服務(wù)，而未來的健康產(chǎn)業(yè)不僅限于此，有著更為廣闊的發(fā)展空間；二是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在不斷變化，醫(yī)藥醫(yī)療、保健健身和中高端醫(yī)療器械等代表未來發(fā)展方向的

12、業(yè)界形態(tài)在國內(nèi)已初見雛形，弁且聚集了足夠強而大的產(chǎn)業(yè)技術(shù)力量和資本力量，是一個非常好的發(fā)展契機；三是新一代技術(shù)的出現(xiàn)會推動國內(nèi)大健康產(chǎn)業(yè)的快速轉(zhuǎn)型和發(fā)展，升級產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品形態(tài)。新一代技術(shù)未來會成為大健康產(chǎn)業(yè)重要的動力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力保障，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等。很多醫(yī)療健康 機構(gòu)非常關(guān)心信息技術(shù)在醫(yī)院管理和健康管理等方面的應(yīng)用?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)能提供實施智能安防，對醫(yī)療機構(gòu)和健康機構(gòu)重要區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控自動 化。1、大健康產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快增長，14年規(guī)模達萬億。2014年我國大健 康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達萬億元，2011-2014年均復合增長率%選取藥品、醫(yī)療 器械、保健品、醫(yī)療美容觀察具體行業(yè)規(guī)模增長，藥

13、品制造行業(yè)年均復合增長率19% (2010-2014)、醫(yī)療器械行業(yè)年均復合增長率 %(2010-2014)、保健品行業(yè)年均復合增長率 % (2012-2014)、醫(yī)療美 容行業(yè)年均復合增長率 % (2011-2014)。20092014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(單位：億元)年俯匿介ER保就品健版理般段喬老含計1717后3 XW15 537XIO1II R4951*J IQQN3WH 2%M胃6226 444JS92J加注17 (W31 BI7可產(chǎn)301.1加3。三1 37910 1X230U4J«232哂11J 10044。包2009 2014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模(單位：萬億元

14、)從國際對比看，我國大健康產(chǎn)業(yè)仍有較大增長空間。醫(yī)療方面，我國每千名兒童只有名醫(yī)師，美國是，參照此比例，我國兒科醫(yī)生缺口至少萬。醫(yī)療美容方面，韓國 5000萬人口擁有5000家美容機構(gòu)和2000 多名認證醫(yī)師，人均擁有的美容醫(yī)院和醫(yī)師數(shù)量都遠遠超過中國，服務(wù)終端醫(yī)院質(zhì)量參差不齊形成大量的客源外流。這些產(chǎn)業(yè)供應(yīng)的缺口意味著健康行業(yè)未來有較大的增長空間。2010-2014年中國醫(yī)藥及醫(yī)療美容市場規(guī)模2010-2014年中國醫(yī)療器械、保健品、健身房市場規(guī)模2、目前大健康產(chǎn)業(yè)利潤率在 10%-30批間，其中藥品制造行業(yè)年均銷售利潤率% (2010-2014)、醫(yī)療器械行業(yè)年均銷售利潤率%(2010-2

15、014)、保健品行業(yè)年均銷售利潤率 % (2012-2014),而2010 至2014年，全部A股年均銷售凈利率為 %由于可見，大健康產(chǎn)業(yè)利潤 率處于較高水平。2011-2014年中國醫(yī)藥、醫(yī)療器械、保健食品銷售利潤3、當前兒童醫(yī)療領(lǐng)域具有持續(xù)性增長力，體現(xiàn)在用藥和門診兩方面：在用藥方面，2014年兒童用藥市場規(guī)模已達 590億元，2005-2014 年的復合增長率約為 據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所的預測，2015年我國兒 童藥銷售額將達到670億元；在門診方面，2014中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒 顯示2013年兒童門診接待近2億人次，兒童醫(yī)院病床使用率 103%每 床出院人數(shù)，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)達，在所有衛(wèi)生機構(gòu)中

16、最高。2005-2015年中國兒童用藥市場規(guī)模兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在供不應(yīng)求矛盾，但這也意味著行業(yè)存在很大上升 空間。目前，兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在的供應(yīng)不足主要體現(xiàn)在藥品、藥企、藥 師領(lǐng)域，二孩放開后，這一矛盾有可能進一步凸顯，但這也意味著，醫(yī) 療領(lǐng)域有很大的增長空間。從需求側(cè)看，目前兒童人口占比為%二胎放開后，這一比例有望持續(xù)增長。從供給側(cè)看，兒童藥品、藥企與醫(yī)師 的供給不足：第一，兒童用藥市場遠未飽和， 我國目前醫(yī)藥市場規(guī)模約為12413億元，兒童藥市場規(guī)模僅占其中的 4%而兒童占全國人數(shù)約 % 第二，兒童藥企數(shù)量不足，6000多家藥廠中專門生產(chǎn)兒童藥的企業(yè)只 有10多家；第三，兒童專業(yè)用藥較少，截至

17、 2013年1月，國產(chǎn)藥品 18萬余條批文中專用于兒童藥品的僅 3000多條；第四，兒科醫(yī)師缺口 巨大，2015年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示， 2014年兒科醫(yī)師人數(shù)約為 萬，而第六次全國人口普查顯示 14歲以下兒童有億余人，平均每千名 兒童只有名醫(yī)師，而美國是。0-14歲人口規(guī)模與占總?cè)丝诒戎兀ㄈf人）4、體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模巨大且政策利好不斷。2014年體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達4454億元，2006-2014年的復合增長率約為 % 體育產(chǎn)業(yè)占GDP 比重%發(fā)達國家體育產(chǎn)業(yè)占 GDPt匕重在2%-3流間，隨著消費升級與 健康意識提高，體育產(chǎn)業(yè)未來還有很大的市場空間，同時，政策利好也推動體育健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展。201

18、4年國務(wù)院出臺關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè) 促進體育消費的若干意見，將全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)培育扶持。文件指出到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，人均體育場地面積達到 2平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉 的人數(shù)達到5億。中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模與GD后比5000 -4000 -3000 -20001000 -0 -0 80%-。儲-0略-0.4(ft-C於-0 2的-0. 10%-0除2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014健身運動消費是居民收入提高、 消費升級的必然結(jié)果，而健身意識增強也為行業(yè)帶來持久需求。2008年以來，居民收入

19、復合增長率達 人均收入達29381元，體育健身產(chǎn)業(yè)也迎來迅速擴展期，復合增長率%根據(jù)國家體育總局數(shù)據(jù)，2014年全國共有億20歲及以上城鄉(xiāng)居民參加過體育鍛煉，比2007年增加%其中，2029歲人群參加體育鍛煉的 人數(shù)百分比最高，為。從供給端看，健身俱樂部是主要商業(yè)健身經(jīng)營 模式。目前健身俱樂部加速擴展，但盈利能力較差。2013年商業(yè)健身俱樂部總數(shù)約為5000家，2001年-2013年間復合增長率 % 其中20%& 于贏利狀態(tài)，究其原因目前健身俱樂部主要盈利模式為會費收入，區(qū)域化強，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化造成價格戰(zhàn)為主要競爭方式。未來以互聯(lián)網(wǎng)健身、健身社交為代表的“互聯(lián)網(wǎng)+”模式會成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢。城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入（元）20歲以上各年齡組參加體育鍛煉人數(shù)百分比5、醫(yī)療美容市場未來增長空間大。從市場規(guī)模和客戶群發(fā)展看， 我國醫(yī)美市場保持較高速增長，未來依然有加大空間。據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報, 我國醫(yī)療美容市場總產(chǎn)值 2014