E管理-在線ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、1 閱讀指南1.1 手冊(cè)目標(biāo)通過閱讀該用戶手冊(cè)，用戶能夠詳細(xì)的了解E管理系統(tǒng)的基本使用方法1.2 閱讀對(duì)象E管理系統(tǒng)在線使用用戶以及E管理系統(tǒng)最終用戶1.3 手冊(cè)約定初步制定E管理系統(tǒng)操作手冊(cè)，部分截圖和操作隨系統(tǒng)升級(jí)會(huì)發(fā)生變更1.4 客戶端要求機(jī)器最低配置PC機(jī)為P3，內(nèi)存128M。瀏覽器要求為IE6 以上。2 E管理系統(tǒng)模塊介紹e管理-在線erp系統(tǒng)，主要包括功能為公司信息、客戶資料、業(yè)務(wù)銷售、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、系統(tǒng)管理八大模塊。2.1 登陸系統(tǒng)通過IE6以上版本瀏覽器登陸系統(tǒng)輸入地址：http:/erp.sz-使用方式為兩種：1 不需注冊(cè)直接體驗(yàn)E管理系統(tǒng)點(diǎn)擊“立即

2、體驗(yàn)”進(jìn)入E管理系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分配一個(gè)權(quán)限為系統(tǒng)管理員的用戶。2 注冊(cè)固定用戶體驗(yàn)E管理系統(tǒng)點(diǎn)擊“登錄”按鈕，展現(xiàn)頁面進(jìn)行注冊(cè)，如圖所示：進(jìn)入注冊(cè)頁面，填寫相關(guān)信息完成注冊(cè)。成功注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)首頁2.2 客戶資料功能說明：用戶可以建立公司銷售客戶基本資料，為新建客戶分配專屬業(yè)務(wù)人員，提供客戶資料所屬業(yè)務(wù)人員的重新分配和查看，如果該業(yè)務(wù)人員職位發(fā)生變動(dòng)或離職可以通過移交客戶來分配給其他業(yè)務(wù)人員，為查找特定客戶提供查詢功能。2.2.1 客戶資料點(diǎn)擊“客戶資料”顯示客戶基本信息，如圖所示：點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入編輯頁面。 注：為必填項(xiàng)點(diǎn)擊“更多聯(lián)系人”可添加多條聯(lián)系人記錄。填寫相關(guān)信息后“保存”。保

3、存后的信息會(huì)在列表頁面顯示。在列表頁面中提供對(duì)固定格式EXCLE文件“導(dǎo)入”、“導(dǎo)出”功能在信息列中提供對(duì)“更多聯(lián)系人”新增修改、“文檔”上傳、“修改”功能。可對(duì)客戶信息進(jìn)行維護(hù)。2.2.2 客戶分管點(diǎn)擊“客戶分管”顯示客戶信息，可對(duì)該客戶的所屬業(yè)務(wù)人員進(jìn)行變更，點(diǎn)擊修改分管列下編輯按鈕。顯示如下：對(duì)“業(yè)務(wù)員”和“授權(quán)對(duì)象”進(jìn)行修改注：業(yè)務(wù)員為客戶負(fù)責(zé)人員授權(quán)對(duì)象為可查看此用戶信息的人員2.2.3 移交客戶在業(yè)務(wù)人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，避免客戶流失可把客戶信息移交給其他業(yè)務(wù)人，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。點(diǎn)擊“移交客戶”，選擇銷售員A為當(dāng)前客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，B為需要移交的業(yè)務(wù)人員，保存后該客戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)發(fā)生

4、改變。2.2.4 查詢客戶提供客戶模糊查詢功能，方便用戶快速查找用戶信息。注：初始化頁面不會(huì)出現(xiàn)客戶信息，需輸入相關(guān)客戶名稱才可以查閱詳細(xì)信息，提高了安全性。2.3 業(yè)務(wù)銷售功能說明：銷售部門制定銷售訂單后，銷售人員制定的銷售單沒有本人審核權(quán)限，要求上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核通過后才可以發(fā)貨。分為“待審核”、“審核通過”?！按l(fā)貨”、“ 已發(fā)貨”四種銷售單狀態(tài)。2.3.1 銷售訂單新建一張銷售單進(jìn)入編輯頁面，選擇購(gòu)買方客戶名稱，訂單編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成不可編輯，填入相關(guān)信息后保存。建立銷售單后需要對(duì)其進(jìn)行審核，審核通過才可以銷售發(fā)貨。點(diǎn)“更多操作”下“審核”。審核通過提示。狀態(tài)變成“未發(fā)貨”。進(jìn)行發(fā)貨操作，

5、對(duì)審核通過的訂單做發(fā)貨處理。點(diǎn)擊“發(fā)貨”操作后，頁面自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到銷售發(fā)貨頁面，在列表中顯示出被發(fā)貨的訂單信息。2.3.2 銷售發(fā)貨二種方式錄入銷售發(fā)貨信息，一種是通過銷售訂單點(diǎn)擊發(fā)貨按鈕來實(shí)現(xiàn)見內(nèi)容，另一種是新建方式，此列表記錄出庫(kù)狀態(tài)為“已完成”的訂單信息，表示已經(jīng)做發(fā)貨處理?？蛻裘Q選擇的要和銷售訂單中建立的客戶名稱一致才可以搜索出相應(yīng)的訂單信息，而且訂單信息為“已審核”狀態(tài)。 選擇該訂單信息，點(diǎn)擊“確定”內(nèi)容自動(dòng)帶到主頁面保存銷售發(fā)貨信息該條信息顯示在列表中，出庫(kù)狀態(tài)改變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?.4 采購(gòu)功能說明：根據(jù)銷售單和商品庫(kù)存來決定采購(gòu)需求，通過銷售訂單形成采購(gòu)訂單，根據(jù)已有的供應(yīng)商進(jìn)行選

6、擇性購(gòu)買需求品，對(duì)于新的供應(yīng)商可建立檔案，在今后采購(gòu)活動(dòng)中做為選擇。2.4.1 采購(gòu)需求看板點(diǎn)擊“采購(gòu)需求看板”顯示銷售單和庫(kù)存需求記錄，點(diǎn)擊“采購(gòu)”可根據(jù)此需求生產(chǎn)采購(gòu)單 采購(gòu)單生產(chǎn)，選擇維護(hù)好的供應(yīng)商名稱，點(diǎn)擊“保存”。在采購(gòu)訂單中會(huì)出現(xiàn)該條“待采購(gòu)”信息為需要預(yù)付款的訂單提供預(yù)付功能，選中一個(gè)采購(gòu)訂單點(diǎn)擊“預(yù)付款”如圖所示：輸入預(yù)付金額，保存。2.4.2 供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案，其目的為在最短時(shí)間和最短路程內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)，節(jié)約公司成本開銷提供對(duì)供應(yīng)商批量導(dǎo)出導(dǎo)入，對(duì)特定供應(yīng)商的查詢有效定位。點(diǎn)擊“新建”進(jìn)入頁面編輯供應(yīng)商基本信息，保存后形成一條供應(yīng)商完整記錄。如圖所示：2.4.3 采購(gòu)進(jìn)貨根據(jù)

7、采購(gòu)單完成采購(gòu)任務(wù)，維護(hù)采購(gòu)過的信息可作為統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)信息。點(diǎn)擊“新建”選擇所需產(chǎn)品和供應(yīng)商保存，完成采購(gòu)活動(dòng)。2.5 庫(kù)存管理功能說明：包括貨品基礎(chǔ)信息、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存警戒、盤點(diǎn)、調(diào)撥、查詢七個(gè)子功能點(diǎn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品做入庫(kù)處理、銷售產(chǎn)品做出庫(kù)處理，對(duì)庫(kù)存情況設(shè)置警戒線，保持庫(kù)存良好的最佳狀態(tài)，對(duì)庫(kù)與庫(kù)的不同需求進(jìn)行貨品調(diào)撥，方便銷售等業(yè)務(wù)活動(dòng)，有力控制企業(yè)成本。對(duì)實(shí)際庫(kù)存按期定時(shí)清算實(shí)際數(shù)量，對(duì)不良記錄進(jìn)行修改。2.5.1 貨品信息點(diǎn)擊“貨品信息”顯示庫(kù)存貨品，建立貨品基礎(chǔ)信息，通過錄入公司經(jīng)營(yíng)的貨品，去訂制銷售或者采購(gòu)的貨品，在采購(gòu)訂單中可以按庫(kù)存來添加需要采購(gòu)貨品。此信息為采購(gòu)和銷售貨品的依據(jù)

8、，手工錄入的信貨品信息是不標(biāo)準(zhǔn)貨品信息，在貨品信息中不做維護(hù)。采購(gòu)新貨品時(shí)，需點(diǎn)擊“新建貨品”，編輯貨品基礎(chǔ)信息，保存完成新貨品錄入。如圖所示：2.5.2 貨品入庫(kù)針對(duì)采購(gòu)訂單來做貨品入庫(kù)，展現(xiàn)貨品已經(jīng)入庫(kù)的信息，可對(duì)貨品進(jìn)行 “采購(gòu)入庫(kù)”、“生產(chǎn)入庫(kù)”、“其他入庫(kù)”三種入庫(kù)，顯示入庫(kù)狀態(tài)為“完成”。由于特定原因也可對(duì)入庫(kù)做取消操作，顯示入庫(kù)狀態(tài)為“取消”點(diǎn)擊一種入庫(kù)類型，進(jìn)入入庫(kù)頁面，根據(jù)選擇的供應(yīng)商選擇與供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的訂單，保存后即完成該商品的入庫(kù)。該訂單是在采購(gòu)管理中制訂的，與采購(gòu)訂單功能關(guān)聯(lián)。2.5.3 貨品出庫(kù)針對(duì)銷售訂單來做貨品出庫(kù)，主要分為“銷售出庫(kù)”和“其他出庫(kù)”兩種方式。由于特

9、殊原因可以對(duì)出庫(kù)做取消操作。點(diǎn)擊一種出庫(kù)方式進(jìn)入編輯頁面，根據(jù)選中的客戶來確定所要銷售的貨品訂單。保存后完成該貨品出庫(kù)。2.5.4 庫(kù)存警戒設(shè)置庫(kù)存警戒線來確保庫(kù)存數(shù)量的良好狀態(tài)，在首頁信息欄會(huì)提供庫(kù)存的境界信息提示采購(gòu)部門進(jìn)行相應(yīng)采購(gòu)輸入庫(kù)存警戒列內(nèi)容，根據(jù)企業(yè)實(shí)際對(duì)物資的使用情況，人為判斷庫(kù)存最低警戒線。2.5.5 庫(kù)存盤點(diǎn)通過線下人工對(duì)實(shí)際物理倉(cāng)庫(kù)的物資數(shù)量進(jìn)行清算比對(duì)，判斷物品數(shù)量或者重量上的誤差，在系統(tǒng)中進(jìn)行修改。選中一條貨品信息點(diǎn)擊“修改”進(jìn)入編輯頁面可對(duì)“庫(kù)存數(shù)量”、“已發(fā)貨數(shù)量”、“庫(kù)存警戒數(shù)”的誤差信息手動(dòng)修改，確認(rèn)無誤后保存。2.5.6 庫(kù)存調(diào)撥在多倉(cāng)庫(kù)的條件下，為了企業(yè)各

10、個(gè)地點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)的供應(yīng)需求，將一個(gè)倉(cāng)庫(kù)中的物資轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。對(duì)物資的合理調(diào)撥，保證了商品的正常銷售和合理的庫(kù)存。選中需要調(diào)撥的貨品，調(diào)入地點(diǎn)選項(xiàng)值會(huì)被自動(dòng)填充，只需選擇調(diào)入地點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)名稱即可，減少了不必要的重復(fù)性勞動(dòng)工作。填入相關(guān)信息后點(diǎn)擊保存，完成調(diào)撥工作。如圖所示：2.5.7 庫(kù)存查看對(duì)所有倉(cāng)庫(kù)下物資情況的查詢，列表顯示主要字段信息內(nèi)容，點(diǎn)擊“貨品編號(hào)”可對(duì)該物資的詳細(xì)情況進(jìn)行查詢。如圖所示：2.6 財(cái)務(wù)管理功能說明：對(duì)業(yè)務(wù)銷售發(fā)生的有效銷售訂單做收款處理，對(duì)采購(gòu)中發(fā)生的有效采購(gòu)訂單做付款處理，提供收款付款歷史記錄查詢，除正常銷售采購(gòu)發(fā)生的資金流轉(zhuǎn)外，還包括員工工資、房租等支出，其他情況的資金

11、收入、轉(zhuǎn)賬等。對(duì)各種類型的收款、支出可做流水賬查詢。2.6.1 資金賬戶建立企業(yè)有效賬戶，點(diǎn)擊“新建”為賬戶填寫有效信息。如圖所示：選擇“賬戶類別”，用戶可自行維護(hù)該類型信息，輸入賬戶名稱、可用余額，點(diǎn)擊“保存”2.6.2 應(yīng)收款項(xiàng)業(yè)務(wù)銷售中制訂有效銷售訂單，在應(yīng)收款項(xiàng)中選擇需要收款的記錄，點(diǎn)擊“收款”，完成收款操作。輸入“實(shí)收總額”和列表頁面的“本次應(yīng)收”點(diǎn)擊保存。如圖所示：2.6.3 收款紀(jì)錄在此功能中查看已經(jīng)完成收款操作的歷史記錄，方便今后查詢。也可新建一條收款紀(jì)錄，根據(jù)選擇的客戶自動(dòng)把應(yīng)收款的訂單帶出，輸入“實(shí)收總額”“本次應(yīng)收“。注：此訂單貨品在應(yīng)收款項(xiàng)中是存在的，兩種不同方式完成收

12、款。2.6.4 應(yīng)付款項(xiàng)采購(gòu)管理中制訂有效采購(gòu)訂單，在應(yīng)付款項(xiàng)中選擇需要付款的記錄，點(diǎn)擊“付款”，完成付款操作。輸入“付款總額”、“付款賬戶”和列表頁面的“本次實(shí)付”點(diǎn)擊保存。如圖所示：2.6.5 付款記錄在此功能中查看已經(jīng)完成付款操作的歷史記錄，方便今后查詢。也可新建一條付款紀(jì)錄，根據(jù)選擇的客戶自動(dòng)把應(yīng)付款的采購(gòu)單號(hào)帶出，輸入“付款總額”“付款賬戶“、“本次實(shí)付”。注：此采購(gòu)單號(hào)在應(yīng)付款項(xiàng)中是存在的，兩種不同方式完成付款。2.6.6 日常收支正常銷售采購(gòu)發(fā)生的資金流轉(zhuǎn)外，還包括員工工資、房租等支出，其他情況的資金收入、轉(zhuǎn)賬等。提供“支出”、“收款”、“轉(zhuǎn)賬”三種業(yè)務(wù)類型操作。支出頁面，輸入相關(guān)信息后保存。為必填項(xiàng)收款頁面，輸入相關(guān)信息后保存。為必填項(xiàng)轉(zhuǎn)賬頁面，輸入相關(guān)信息后保存。為必填項(xiàng) 2.6.7 流水賬對(duì)各種類型的收款、支出的查詢功能。提供時(shí)間段，支出、收款類型，賬戶名稱查詢。點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)單據(jù)”可查看詳細(xì)信息。系統(tǒng)信息如圖所示