商品混凝土行業(yè)行業(yè)分析報告

1、商品混凝土行業(yè)行業(yè)分析報告.目 錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策41行業(yè)主管部門42行業(yè)監(jiān)管體制43行業(yè)主要法律法規(guī)及政策5二、商品混凝土簡介5三、市場競爭格局和市場化程度、主要企業(yè)及其市場份額8四、市場供求狀況及其原因，利潤水平的變動趨勢與原因101、市場供求狀況及其原因102、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及其原因10五、行業(yè)進入壁壘111、資質(zhì)壁壘112、行業(yè)經(jīng)驗壁壘與客戶依存度113、規(guī)模壁壘12六、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素121、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素122、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素13七、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點，特有經(jīng)營模式141、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點142、行業(yè)經(jīng)營模式15

2、八、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性161行業(yè)周期性162區(qū)域性16.3行業(yè)季節(jié)性17九、上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性171本行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系172本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)系17.一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1行業(yè)主管部門建設(shè)行業(yè)管理體制的主體是各級政府的建設(shè)、交通行政主管部門，在中央由國家發(fā)展和改革委員會擔任宏觀管理職能， 行業(yè)的具體主管部門是建設(shè)部、交通部，地方主管部門為建設(shè)廳（局）、交通廳（局）。2行業(yè)監(jiān)管體制目前，我國對本行業(yè)的管理主要體現(xiàn)在對市場主體資格和資質(zhì)的管理。其中，從事建設(shè)工程質(zhì)量檢測的檢測機構(gòu)須經(jīng)過省級 （含省級）以上建設(shè)、交通行政主管部門的資質(zhì)審批和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門

3、的計量認證資質(zhì)認定，經(jīng)審批認定方可在許可規(guī)定的范圍內(nèi)開展檢測業(yè)務(wù)，出具具有法律效力的檢測報告； 商品混凝土業(yè)務(wù)則需要通過省級主管部門資質(zhì)等級審查并獲得資質(zhì)等級證書， 在符合由區(qū)域行政主管部門會同規(guī)劃、環(huán)保、 散裝水泥辦公室等有關(guān)部門根據(jù)城市規(guī)劃、建設(shè)規(guī)模、預(yù)拌混凝土需求量以及區(qū)域道路交通狀況和環(huán)境保護要求制定商品混凝土攪拌站的布點方案前提下方可建站生產(chǎn)； 混凝土外加劑的生產(chǎn)與銷售除鐵道部實行產(chǎn)品檢驗認證許可外，暫無特許資質(zhì)許可要求。檢測機構(gòu)與建筑材料的日常監(jiān)督管理工作由所在省、 市建設(shè)行政主管部門及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負責。.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策與本行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)及政策包括：二、商品混

4、凝土簡介商品混凝土亦稱預(yù)拌混凝土，是將水泥、集料（砂石）、水、混凝土外加劑、以及礦物摻合料等組分按一定比例，在集中攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售， 并采用混凝土攪拌運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運抵使用地點的混凝土拌合物。商品混凝土主要分為通用混凝土和特制混凝土，其中通用混凝土主要用于普通工業(yè)及民用建筑，特制混凝土包括高強混凝土（強度等級在C50 以上）、大流動性混凝土（坍落度大于180mm）、自流平混凝土、抗?jié)B混凝土、抗折混凝土、高性能混凝土、纖維增強混凝土等，主要用于高層建筑、隧道、橋梁、海港、道路等工程。.商品混凝土公司根據(jù)用戶的不同要求， 生產(chǎn)出不同品種、 強度等級的混凝土，然后用特定的運輸工具，在約

5、定的時間內(nèi)，把混凝土運往施工現(xiàn)場，通過泵送或者塔吊澆注的方式注入到預(yù)先搭設(shè)的模板中去，具有商品市場化供應(yīng)的特點。 由于混凝土的商品化生產(chǎn)在生產(chǎn)技術(shù)及裝備上作了根本性的改變，使生產(chǎn)專業(yè)化、集中化，達到節(jié)約原材料、保障工程質(zhì)量、降低能耗、節(jié)省施工用地、改進施工組織、改善勞動條件、快速提高施工速度、減少環(huán)境污染等目的，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益， 因此推廣商品混凝土一貫受到國家各有關(guān)部門的高度重視，是經(jīng)濟發(fā)展和社會精細化分工的必然。 商品混凝土行業(yè)的出現(xiàn)，實現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化，是實現(xiàn)建筑工業(yè)化的一項重要改革， 已成為現(xiàn)代建筑施工必不可少的重要行業(yè)分支。商品混凝土具有下列多項優(yōu)良

6、性能：有利于混凝土質(zhì)量的精確穩(wěn)定控制， 提高社會資源的使用效率。傳統(tǒng)的現(xiàn)場攪拌混凝土原料采購渠道不穩(wěn)定， 且無實驗室對原材料質(zhì)量及配合比進行控制， 甚至缺少必須的計量裝置而依賴現(xiàn)場操作人員的經(jīng)驗進行拌合施工， 混凝土質(zhì)量極不穩(wěn)定。 為保證工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，往往采用放大設(shè)計強度的方式來提高強度保證率， 使原材料被大量浪費。而商品混凝土能嚴格按照設(shè)計配合比，采用微機控制方式，通過電子稱量，準確生產(chǎn)出符合設(shè)計要求的各種強度等級的混凝土，強度偏差率小，原材料能有效利用，提高了社會資源的使用效率。有利于高性能混凝土等先進材料技術(shù)的推廣使用，能有效提.升混凝土品質(zhì)。由于具有精良的計量、下料與攪拌設(shè)施，商品混凝

7、土能可靠地采用礦渣粉、 粉煤灰等礦物摻和料， 并能充分應(yīng)用先進的混凝土外加劑技術(shù)，從而大幅提高混凝土的各項性能，提升混凝土耐久性，延長建筑物的使用壽命。有利于泵送混凝土等先進施工技術(shù)的推廣應(yīng)用， 能有效提高施工速度。由于采用了混凝土外加劑技術(shù)， 商品混凝土的流動度可以大幅度提高以滿足機械化澆注的需求， 從而大幅提高施工進度， 并保證混凝土結(jié)構(gòu)的密實性和均勻性。當工程有特殊要求時， 商品混凝土還可以制作成為自流平混凝土等特種混凝土，以盡量降低振動噪音和密實能耗，滿足薄殼、異型等特殊構(gòu)件的施工需要。有利于先進環(huán)保設(shè)施的推廣應(yīng) 用，大幅度減少施工工地的環(huán)境污染。由于商品混凝土采用集中生產(chǎn)供應(yīng)的模式，

8、 商品混凝土站內(nèi)必須使用散裝水泥，砂、石集料亦采用集約供應(yīng)模式 （封閉式原料庫），攪拌站普遍采用庫頂袋式收塵、 污泥回收使用裝置等降塵減廢的設(shè)備設(shè)施。而施工工地采用了商品混凝土后， 避免了單獨分散采購袋裝水泥、砂、石等原材料帶來的運輸噪聲、粉塵、固體廢料等對城市環(huán)境的污染。.三、市場競爭格局和市場化程度、主要企業(yè)及其市場份額我國的商品混凝土行業(yè)始于 20世紀 70年代后期的上海、常州等地。發(fā)展初期由于缺乏規(guī)模效益，價格高于現(xiàn)場攪拌混凝土，相關(guān)限制或禁止現(xiàn)場攪拌的政策法規(guī)尚未出臺， 商品混凝土市場開拓十分艱難。隨著混凝土施工技術(shù)的進步和經(jīng)濟發(fā)展，從 90 年代開始，商品混凝土行業(yè)在北京、上海等經(jīng)

9、濟發(fā)展較快地區(qū)逐步發(fā)展起來。近幾年來，國家為了節(jié)約資源、保護環(huán)境，大力推廣散裝水泥，而發(fā)展散裝水泥的重要途徑是發(fā)展商品混凝土和干混砂漿。 國家對發(fā)展商品混凝土高度重視， 出臺了一系列強有力的政策法規(guī)， 為商品混凝土的快速發(fā)展提供了保障。2003 年，國家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知規(guī)定 “直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市要積極發(fā)展預(yù)拌混凝土， 2003 年12 月31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；其他城市 2005 年12 月31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土 ”。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)及各地實際情況 ,也紛紛出臺了相關(guān)文件鼓勵

10、和支持建設(shè)單位和施工單位使用商品混凝土， 極大地促進了商品混凝土行業(yè)的發(fā)展。 目前，北京、上海、廣州、大連等市城區(qū)范圍內(nèi)混凝土商品化率已達 60%以上，接近經(jīng)濟發(fā)達國家水平。經(jīng)過最近幾年的快速發(fā)展，至 2006 年末，全國登記在冊的商品混凝土企業(yè)已經(jīng)超過 2,000家。但整個行業(yè)仍存在著企業(yè)數(shù)量多、規(guī).模較小、企業(yè)層次較低、行業(yè)集中度不高等情況， 2006 年業(yè)內(nèi)前十強企業(yè)的總產(chǎn)量也僅占行業(yè)總產(chǎn)量的 11%。2008年國內(nèi)五大商品混凝土企業(yè)如下表：由于商品混凝土易凝結(jié)、 高運輸成本的產(chǎn)品特性， 供應(yīng)運輸時間應(yīng)控制在 2小時左右，運輸半徑約為 25 公里，因此目前商品混凝土行業(yè)主要表現(xiàn)為區(qū)域性競

11、爭。根據(jù)中國混凝土網(wǎng)的統(tǒng)計資料，上海建工材料、華潤水泥、上海建工構(gòu)件的混凝土業(yè)務(wù)位居國內(nèi)三甲， 除華潤水泥依托遍布全國的水泥制造網(wǎng)絡(luò)開展商品混凝土供應(yīng)業(yè)務(wù)外， 其余廠商均依托區(qū)域優(yōu)勢占據(jù)區(qū)域市場較高市場份額。我國商品混凝土發(fā)展至今取得了很大的進步， 但是商品混凝土占混凝土總量的比例仍然較低，美國、英國、德國、日本和韓國等國混凝土商品化率已高達 80%以上，我國作為混凝土使用量居全球首位的國家，其商品混凝土的使用比例僅為 20%。現(xiàn)場攪拌混凝土嚴重影響了建筑工人的工作環(huán)境質(zhì)量和居民的居住環(huán)境質(zhì)量， 同時限制了工程建設(shè)的施工速度， 工程質(zhì)量難以得到有效保障。 隨著我國城市化和工.業(yè)化進程的不斷發(fā)展

12、，國家對環(huán)境和能源的關(guān)注，可以預(yù)見，商品混凝土使用率將逐年提高，未來幾年商品混凝土行業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長。四、市場供求狀況及其原因，利潤水平的變動趨勢與原因1、市場供求狀況及其原因由于近年來商品混凝土市場需求大幅增加， 使得行業(yè)不斷擴產(chǎn)以保證市場供應(yīng)，但在商品混凝土需求高峰期供應(yīng)仍略顯緊張。 2008 年以來，受宏觀調(diào)控和全球金融危機影響，房地產(chǎn)建筑市場低迷，導(dǎo)致市場需求暫時下降。 2009年以來受房地產(chǎn)市場復(fù)蘇影響， 商品混凝土市場需求量也將隨之回升。2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及其原因政府在積極推廣和大力發(fā)展預(yù)拌混凝土的同時也對該行業(yè)實行科學(xué)管理與控制，對商品混凝土行業(yè)新進入廠商通過城市規(guī)劃合

13、理布點，提高行業(yè)進入的硬件與軟件門檻等方式進行產(chǎn)能擴張的合理調(diào)控，避免了行業(yè)內(nèi)的無序競爭，推動了行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，實現(xiàn)社會資源的合理利用。 由于政府管控有力， 商品混凝土行業(yè)供求基本穩(wěn)定，并保持了較穩(wěn)定的行業(yè)利潤率。.五、行業(yè)進入壁壘1、資質(zhì)壁壘依據(jù)建設(shè)部建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定 及相關(guān)管理規(guī)定對商品混凝土的生產(chǎn)、銷售、使用進行監(jiān)督管理，規(guī)定： “預(yù)拌混凝土攪拌站的布點方案由市主管部門會同規(guī)劃、 環(huán)保、散裝水泥辦公室等有關(guān)部門根據(jù)城市規(guī)劃、 建設(shè)規(guī)模、預(yù)拌混凝土需求量以及區(qū)域道路交通狀況和環(huán)境保護要求進行編制； 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)向市主管部門申請辦理資質(zhì)等級審查手續(xù)， 取得相應(yīng)的資質(zhì)等級證書，

14、 并向工商部門申請、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，方可從事生產(chǎn)。 ”目前嚴格按照已有商品混凝土布點規(guī)劃執(zhí)行，新設(shè)廠商較難獲得相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)。2、行業(yè)經(jīng)驗壁壘與客戶依存度商品混凝土行業(yè)主要客戶為各類建筑施工企業(yè)， 由于建筑行業(yè)一定程度上受季節(jié)性因素的影響， 相應(yīng)的商品混凝土的需求量也存在一定季節(jié)性?？蛻粼谶x擇供應(yīng)商時通常較關(guān)注在商品混凝土需求旺季時，供應(yīng)商能否按時提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。商品混凝土具有體積大、重量大、運輸半徑有限的特點， 這對企業(yè)的生產(chǎn)運營能力提出了較高的要求。一般商品混凝土企業(yè)對生產(chǎn)運營的計劃安排、 攪拌車輛的運輸調(diào)度、原料配合比的設(shè)計、 產(chǎn)品質(zhì)量的控制等多個方面均需要較長時間的經(jīng)驗積累， 才能達

15、到較為理想的運營狀態(tài)， 從而保證在需求高峰期擁有持續(xù)、穩(wěn)定的供應(yīng)能力。.大型建設(shè)項目是商品混凝土的主要需求方， 而此類項目一般由業(yè)內(nèi)較高資質(zhì)的主流施工單位承攬。 主流施工單位因多年行業(yè)經(jīng)驗， 一般與固定的商品混凝土企業(yè)建立穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系， 以保證商品混凝土供應(yīng)量和質(zhì)量的穩(wěn)定性。 客觀上，主流施工單位對原有商品混凝土供應(yīng)商存在一定的依存度，對行業(yè)新進入者構(gòu)成了進入壁壘。3、規(guī)模壁壘預(yù)拌商品混凝土專業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為二級、 三級，注冊資本最低分別要求 2,000 萬元、 1,000 萬元，且凈資產(chǎn)最低分別為 2,500 萬元和 1,000 萬元，并且均須在成立時投入較大的場地和各種大型攪拌運輸設(shè)備等固

16、定資產(chǎn)， 并設(shè)置混凝土專項試驗室， 初始投資規(guī)模大。 此外，由于建筑行業(yè)的經(jīng)營特點，在實際運營過程中，回款周期相對較長，這也要求企業(yè)必須具有較高的運營資金維持日常的生產(chǎn)經(jīng)營。原有大型廠商可以充分利用其規(guī)模優(yōu)勢進行批量化生產(chǎn)，降低產(chǎn)品的單位成本，并且引進先進的生產(chǎn)設(shè)備提高生產(chǎn)和運輸效率，規(guī)模優(yōu)勢較為明顯，對新進入者構(gòu)成一定的壁壘。六、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（ 1）國家建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，為商品混凝土行業(yè)創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機遇和良好的宏觀政策環(huán)境。 “提高水泥散裝率、發(fā)展商品混凝土 ”.是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五 ”計劃和 2010 年遠景目標綱要中明確

17、規(guī)定的發(fā)展方向。我國的水泥散裝率每提高1 個百分點（按2006 年全國水泥產(chǎn)量 12億噸計算，可增加散裝水泥供應(yīng)量1,200萬噸），就可以為全社會減少能耗28.40萬噸標準煤，減少二氧化碳排放112.32萬噸，減少二氧化硫排放 2.16萬噸，減少粉塵排放 5.69 萬噸。大力發(fā)展商品混凝土、 干混砂漿是提高水泥散裝率的主要途徑。 同時，與現(xiàn)場攪拌相比，每立方米商品混凝土因集中攪拌可少用水泥 40公斤，利用電廠和鋼廠爐渣粉煤灰 20公斤，并解決因現(xiàn)場攪拌帶來的環(huán)境、噪音污染等問題。發(fā)展商品混凝土是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)節(jié)約型社會和實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。（ 2）國民經(jīng)濟保持平衡、健康發(fā)展，

18、城市化率不斷提高。 我國城市化率于 1996年達到 30%以來，平均每年以 1.25個百分點左右的速度提升，至 2007年，我國的城市化率已達到 45%。今后我國的城市化進程仍將保持較快速度，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、城鎮(zhèn)化建設(shè)、住宅建設(shè)仍然是社會固定資產(chǎn)投資的重頭戲。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（ 1）國家前期采取的宏觀調(diào)控政策在全球金融危機背景下，已經(jīng)對社會固定資產(chǎn)投資增速產(chǎn)生影響， 并且新開工項目計劃總投資增幅大幅度下降， 進而對建筑業(yè)、 商品混凝土行業(yè)的發(fā)展速度產(chǎn)生一定不利影響。（ 2）目前，國內(nèi)商品混凝土行業(yè)集中度低，自主創(chuàng)新能力較差，.與國外混凝土企業(yè)相比， 無論資金實力還是產(chǎn)量規(guī)模

19、方面都存在較大差距，小規(guī)模、低層次的競爭將會影響國內(nèi)商品混凝土行業(yè)的發(fā)展。七、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點，特有經(jīng)營模式1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點隨著混凝土攪拌、 運輸、泵送等設(shè)備的發(fā)展，混凝土外加劑與摻和料技術(shù)的進步，計算機智能化控制管理系統(tǒng)、 GPS導(dǎo)航系統(tǒng)的研發(fā)，我國商品混凝土的制作和施工技術(shù)現(xiàn)已達到或接近國際水平。 隨著商品混凝土應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴展，機械施工水平和生產(chǎn)效率的不斷提高，各種特殊工程對混凝土的流動性、可泵性、保塑性、保水性等工作性能逐步提出了更高的要求。 混凝土的品種也在不斷增多， 出現(xiàn)了泵送混凝土、水下不分散混凝土、免振搗自密實混凝土等。同時，混凝土材料的耐久性也越來越成為國內(nèi)

20、外混凝土研究人員關(guān)注的熱點。良好的耐久性不僅意味著混凝土材料的壽命延長， 而且更重要的是使其能適應(yīng)各種不同的惡劣環(huán)境， 抵御不同侵蝕介質(zhì)的破壞。 如何經(jīng)濟、方便地配制出耐久性高、 工作性好、強度適宜的高性能混凝土已經(jīng)成為各國混凝土技術(shù)人員的研究熱點。在滿足施工要求和質(zhì)量要求的前提下， 通過優(yōu)化配合比設(shè)計， 使得在降低單方混凝土水泥用量的同時， 提高粉煤灰、礦粉等工業(yè)廢物、廢渣的回收和再利用，減少有限礦產(chǎn)資源的消耗，保護環(huán)境，節(jié)約能源，降低成本， 提高產(chǎn)品的品質(zhì)已經(jīng)成為商品混凝土的發(fā)展趨勢?；?凝土行業(yè)的發(fā)展將逐步走上降低能耗， 減少污染，開發(fā)綠色高性能產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展道路。2、行業(yè)經(jīng)營模式商品混凝土企業(yè)客戶主要為各級資質(zhì)的施工企業(yè)。 施工單位與商品混凝土企業(yè)簽訂采購合同后， 商品混凝土企業(yè)采購散裝水泥、 沙石、摻和料、外加劑等原材料， 根據(jù)施工所處不同階段所需混凝土實際情況，將混凝土各種原料以科學(xué)的比例進行配比， 生產(chǎn)出針對性強的商品混凝土產(chǎn)品，并依靠 GPS等科技手段，在準確時間內(nèi)運抵施工現(xiàn)場，利用先進的混凝土高壓泵送設(shè)備，直接進行澆注。傳統(tǒng)模式下的水泥生產(chǎn)企業(yè)、 商品混凝土公司、 建筑施工企業(yè)之間的分離式經(jīng)