波特五力模型分析汽車行業(yè)

1、波特五力模型分析汽車行業(yè)( 2007-11-10 12:36 )我國(guó)汽車市場(chǎng)的連續(xù)快速增長(zhǎng)和總規(guī)模的不斷擴(kuò)大，使我國(guó)汽車市場(chǎng)的國(guó)際地位顯著提升， 我國(guó)汽車市場(chǎng)已經(jīng)成為世界汽車市場(chǎng)不可分割的重要組成部分。我國(guó)汽車銷量占全球汽車總銷量的比例,已經(jīng)由 2001 年的 4.3% 提升到 2004年的 8.1% ，2005 年全年汽車總需求達(dá)到575 萬(wàn)輛左右，中國(guó)已成為與日本相比的全球第二大汽車消費(fèi)市場(chǎng)，進(jìn)一步提升到8.7% 。全球每年汽車銷量的增量中我國(guó)占 25% 左右，我國(guó)已經(jīng)成為推動(dòng)全球汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。五力分析模型是邁克爾 ·波特 (Michael Porter) 于 80 年

2、代初提出，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略制定產(chǎn)生全球性的深遠(yuǎn)影響。 用于競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的分析， 可以有效的分析客戶的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。波特五力分析屬于外部環(huán)境分析中的微觀環(huán)境分析， 主要用來(lái)分析本行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局以及本行業(yè)與其他行業(yè)之間的關(guān)系。根據(jù)波特（ MEPorter ）的觀點(diǎn)，一個(gè)行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)， 不止是在原有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中進(jìn)行， 而是存在著五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量：潛在的行業(yè)新進(jìn)入者、替代品的競(jìng)爭(zhēng)、買方討價(jià)還價(jià)的能力、供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力以及行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力。 這五種基本競(jìng)爭(zhēng)力量的狀況及綜合強(qiáng)度， 決定著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度， 從而決定著行業(yè)中最終的獲利潛力以及資本向本行業(yè)的流向程度， 這一切最終決定著企業(yè)保持高收益的能

3、力。 一種可行戰(zhàn)略的提出首先應(yīng)該包括確認(rèn)并評(píng)價(jià)這五種力量， 不同力量的特性和重要性因行業(yè)和公司的不同而變化， 波特的競(jìng)爭(zhēng)力模型的意義在于， 五種競(jìng)爭(zhēng)力量的抗?fàn)幹刑N(yùn)含著三類成功的戰(zhàn)略思想， 那就是大家熟知的： 總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、 差異化戰(zhàn)略、專一化戰(zhàn)略。下面用五力分析模型來(lái)分析下汽車行業(yè)及其領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略方針。1供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力許多汽車夠加大了中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略部署， 例如：福特汽車公司未來(lái)在中國(guó)將不斷加強(qiáng)投入與合作力度，爭(zhēng)取取得轎車市場(chǎng) 10% 的占有率，生產(chǎn)能力將實(shí)現(xiàn)從原有的四萬(wàn)輛達(dá)到 40 萬(wàn)輛的巨大轉(zhuǎn)變，并實(shí)現(xiàn)大部分車輛生產(chǎn)本地化。豐田汽車公司全球生產(chǎn)布局顯示，除日本本土外，北美地區(qū) (特別是

4、美國(guó) )和亞洲地區(qū) (特別是中國(guó) )是豐田在海外投資最大的地區(qū)。美國(guó)和中國(guó)已經(jīng)成為豐田在海外主要的生產(chǎn)基地，豐田公司的總體市場(chǎng)目標(biāo)是到 2010 2012 年在中國(guó)擁有 10% 的市場(chǎng)份額。本田汽車公司計(jì)劃未來(lái)獲得中國(guó) 10% 的市場(chǎng)份額，并計(jì)劃將生產(chǎn)能力由現(xiàn)在的 27 萬(wàn)輛擴(kuò)大到 2006 年下半年的 53 萬(wàn)輛 (含出口 5 萬(wàn)輛 )。目前局勢(shì)來(lái)看，我國(guó)汽車市場(chǎng)不僅成為大眾、通用、本田、現(xiàn)代等在中國(guó)已經(jīng)具有重大影響的跨國(guó)公司的戰(zhàn)略市場(chǎng)， 現(xiàn)代汽車公司已將中國(guó)作為其全球戰(zhàn)略的重要組成部分， 計(jì)劃到 2010 年乘用車在華產(chǎn)能達(dá)到 100 萬(wàn)輛，使中國(guó)成為其四大海外工廠中僅次于印度的第二大海外

5、工廠；同時(shí)，以汽車生產(chǎn)銷售為中心，通過(guò)制造、服務(wù)、金融等汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大 ,來(lái)達(dá)到 2010 年 200 億美元的銷售目標(biāo)；此外，現(xiàn)代還計(jì)劃進(jìn)軍中國(guó)的商用車市場(chǎng)， 有可能與江淮攜手建立商用車生產(chǎn)基地，計(jì)劃在 2010 年前形成年產(chǎn)五萬(wàn)臺(tái)小型商用車發(fā)動(dòng)機(jī)、一萬(wàn)輛客車和九萬(wàn)輛貨車的生產(chǎn)能力。世界各汽車零配件行業(yè)巨頭 ,也紛紛做出了增資中國(guó)的計(jì)劃，美國(guó)固特異輪胎橡膠有限公司將其亞太總部遷至上海， 博世也要在中國(guó)追加投資。由此可見(jiàn)波特五力模型中的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略已經(jīng)被各大汽車公司消無(wú)生息的運(yùn)作開(kāi)了，在中國(guó)建造生產(chǎn)基地， 按國(guó)情來(lái)看無(wú)疑降低了成本、 人力、運(yùn)輸費(fèi)用，大大降低了成本，同時(shí)也面對(duì)著許多客觀問(wèn)題

6、降低了購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)的負(fù)面影響。供方主要通過(guò)其提高投入要素價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力， 來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 進(jìn)口汽車供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素， 當(dāng)供方所提供的投入要素其價(jià)值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、 對(duì)買主產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程非常重要、 或者嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)，供方對(duì)于買主的潛在討價(jià)還價(jià)力量就大大增強(qiáng)。2購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力購(gòu)買者主要通過(guò)其壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力， 來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。 汽車在國(guó)內(nèi)的賣方行業(yè)由大量相對(duì)外資企業(yè)來(lái)說(shuō)規(guī)模較小的企業(yè)所組成，這些企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)明顯低于原裝進(jìn)口汽車，僅僅因?yàn)?ma

7、de in China? 還有更多的可能是一種低價(jià)位符合國(guó)情的親眾的營(yíng)銷策略。在中國(guó)發(fā)達(dá)地區(qū)， 如北京、上海等城市購(gòu)買者所購(gòu)買的基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同時(shí)向多個(gè)賣主購(gòu)買產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)上也完全可行。 這就對(duì)每個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生了購(gòu)買方分流，并會(huì)處于同時(shí)被幾家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較的局面。 這就形成了購(gòu)買者有能力實(shí)現(xiàn)後向一體化， 而賣主不可能前向一體化的潛在市場(chǎng)不利因素。 提高了購(gòu)買者討價(jià)還價(jià)能力， 國(guó)產(chǎn)轎車價(jià)格仍將有一定幅度的下降。 如果沒(méi)有人民幣的大幅度升值，進(jìn)口轎車價(jià)格下降對(duì)國(guó)產(chǎn)轎車的價(jià)格壓力已經(jīng)很小， 2006 年引起國(guó)產(chǎn)轎車價(jià)格下降的主要?jiǎng)恿?lái)自于國(guó)內(nèi)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)， 從根本上講是產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的供過(guò)于求。

8、但是產(chǎn)能過(guò)剩并不一定直接帶來(lái)價(jià)格下降， 如美國(guó)、日本等國(guó)家汽車工業(yè)普遍存在產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題， 而這些國(guó)家的轎車價(jià)格不僅沒(méi)有下降， 反而在逐年緩慢上漲。之所以判斷 2008 年國(guó)產(chǎn)轎車價(jià)格將繼續(xù)出現(xiàn)一定幅度的下降，主要是目前我國(guó)轎車市場(chǎng)運(yùn)行中既有價(jià)格下降的必要性 ,又存在價(jià)格下降的現(xiàn)實(shí)可能性。其次，汽車零部件平均關(guān)稅下降人民幣升值壓力將有利于進(jìn)口車價(jià)的下調(diào)。 2005 年 7 月份人民幣對(duì)美元的匯率一次性升值 2%，之后的半年時(shí)間內(nèi)人民幣對(duì)美元的匯率又升值了 0.44% ， 2007 年現(xiàn)在已經(jīng)突破 7.5 關(guān)口，而且人民幣升值的壓力繼續(xù)存在。如果 2008 年人民幣繼續(xù)小幅度升值，將直接促成進(jìn)口

9、車成本的下降。有利于國(guó)人購(gòu)買力的提高， 被動(dòng)提高了我們討價(jià)還價(jià)能力。 同時(shí)也讓合資企業(yè)從中大賺了一筆。3新進(jìn)入者的威脅后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的大跨國(guó)公司急于追趕與擴(kuò)張， 在價(jià)格上尋求競(jìng)爭(zhēng)力。 福特公司作為全球第二大汽車廠商，目前在中國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r與其地位很不相稱，從2005 年開(kāi)始明顯加大了在中國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)作力度，?？怂沟淖畹蛢r(jià)為 12.8 萬(wàn)元，作為一款歐美車型很有競(jìng)爭(zhēng)力， 銷量增長(zhǎng)迅速。豐田汽車公司也適當(dāng)改變了做法，在穩(wěn)步推進(jìn)的主旋律中加快了步伐。 2005 年年初花冠、威馳降價(jià)只是起步，有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品還將不斷推出， 價(jià)格也更具競(jìng)爭(zhēng)力。 新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來(lái)新生產(chǎn)能力、新資源的同時(shí)，將希望在已被現(xiàn)有

10、企業(yè)瓜分完畢的市場(chǎng)中贏得一席之地，這就有可能會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)， 最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低， 嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。 競(jìng)爭(zhēng)性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素， 這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品上市， 而且慣例是以有殺傷力的價(jià)格切入市場(chǎng)。 本田將于 2006 年推出 “思域 ”，本田在產(chǎn)品戰(zhàn)略上一貫堅(jiān)持 “產(chǎn)品定價(jià)要一步到位 ”的策略，雅閣、飛度、 CRV 等車型的上市均采取了這樣的策略，有理由相信本田將以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格推出 “思域 ”。另外馬自達(dá)的新 M3 于 2006 年上市，而且是由福特公司統(tǒng)一運(yùn)

11、作。 福特公司從 2005 年開(kāi)始明顯是在運(yùn)用價(jià)格手段來(lái)獲取競(jìng)爭(zhēng)力以盡快擴(kuò)大市場(chǎng)份額。潛在的行業(yè)新進(jìn)入者是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一種重要力量， 這些新進(jìn)入者大都擁有新的生產(chǎn)能力和某些必需的資源， 期待能建立有利的市場(chǎng)地位。 新進(jìn)入者加入該行業(yè)，會(huì)帶來(lái)生產(chǎn)能力的擴(kuò)大， 帶來(lái)對(duì)市場(chǎng)占有率的要求， 這必然引起與現(xiàn)有企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使產(chǎn)品價(jià)格下跌；另一方面，新加入者要獲得資源進(jìn)行生產(chǎn)，從而可能使得行業(yè)生產(chǎn)成本升高，這兩方面都會(huì)導(dǎo)致行業(yè)的獲利能力下降。4替代品的威脅兩個(gè)處于不同行業(yè)中的企業(yè)， 可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品， 從而在它們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)行為， 這種源自于替代品的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)

12、的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。 本行業(yè)與生產(chǎn)替代產(chǎn)品的其它行業(yè)進(jìn)行的競(jìng)爭(zhēng)， 常常需要本行業(yè)所有企業(yè)采取共同措施和集體行動(dòng)。 全球汽車業(yè)目前面臨的最大挑戰(zhàn)就是研發(fā)價(jià)格合適且款式吸引人的環(huán)保型汽車。2007 年 7 月通用汽車公司（ General Motors Corp）稱，它與蓬斯克公司(Penske Corp.)達(dá)成一項(xiàng)合資協(xié)議， 將購(gòu)買意大利柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商VMMotori50%的股票。公司沒(méi)有透露這筆交易的金額。通用汽車稱，它將與VM Motori聯(lián)合開(kāi)發(fā)新型 2.9 升， V-6 渦輪柴油機(jī)。 VM Motori 將于 2009 年在歐洲啟動(dòng)其 Cadilac CTS，并且計(jì)劃在意大利 Cento 的工

13、廠建立新的部門。 據(jù)通用副主席 Bob Lutz 說(shuō)，通用將于 2010 年美國(guó)市場(chǎng)，在凱迪拉克和土星系列中選配高燃油經(jīng)濟(jì)性的柴油機(jī)。柴油機(jī)將用在通用的轎車，Crossover 和輕卡上。一系列的產(chǎn)品計(jì)劃及新能源的開(kāi)發(fā)應(yīng)用都將驗(yàn)證通用汽車作為汽車行業(yè)領(lǐng)先者為現(xiàn)實(shí)和諧發(fā)展的目標(biāo)所作出的卓絕努力。日前，通用汽車歐洲公司發(fā)布了全新的環(huán)境戰(zhàn)略， 短期內(nèi)將以降低二氧化碳排放量為主要目標(biāo)， 而長(zhǎng)期的目標(biāo)則是通過(guò)新技術(shù)的應(yīng)用最終實(shí)現(xiàn)零排放， 實(shí)現(xiàn)汽車與自然環(huán)境和諧發(fā)展。 首先，現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價(jià)以及獲利潛力的提高， 將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制；通用汽車在此次全新環(huán)境戰(zhàn)略中宣布： 將以提高內(nèi)

14、燃機(jī)效率及多樣化能源利用為手段，降低二氧化碳排放。通用汽車歐洲公司計(jì)劃在 2012 年之前，開(kāi)發(fā) 16 款新型發(fā)動(dòng)機(jī)匹配到 93 款新車型上，另外還有 10 款新的變速器將被應(yīng)用于 48 款新車型上。 由于替代品生產(chǎn)者的侵入， 使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、 或者通過(guò)降低成本來(lái)降低售價(jià)、 或者使其產(chǎn)品具有特色， 否則其銷量與利潤(rùn)增長(zhǎng)的目標(biāo)就有可能受挫；通用汽車已投資超過(guò) 10 億美元用于氫能源技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。目前，通用汽車的氫能源戰(zhàn)略已走出實(shí)驗(yàn)室， 開(kāi)始在各種車型上進(jìn)行實(shí)踐， 其終極目標(biāo)正是實(shí)現(xiàn)燃料電池的量產(chǎn)?？傊?，替代品價(jià)格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)壓力就強(qiáng)；而這種

15、來(lái)自替代品生產(chǎn)者的競(jìng)爭(zhēng)壓力的強(qiáng)度， 可以具體通過(guò)考察替代品銷售增長(zhǎng)率、替代品廠家生產(chǎn)能力與盈利擴(kuò)張情況來(lái)加以描述。5行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)大部分行業(yè)中的企業(yè)， 相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的， 作為汽車企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略， 其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)， 所以，在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象， 這些沖突與對(duì)抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)常常表現(xiàn)在價(jià)格、廣告、產(chǎn)品介紹、售後服務(wù)等方面，其競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度與許多因素有關(guān)。經(jīng)過(guò)多年積累， 自主品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面提升， 預(yù)示著汽車工業(yè)將以兩種方式推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 (推動(dòng) GDP 增長(zhǎng)和推動(dòng)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升

16、級(jí) )。我國(guó)多數(shù)自主品牌汽車的發(fā)展開(kāi)始于 2000 年前后，總體發(fā)展比較順利，尤其是我國(guó)加入 WTO 的前兩年，增長(zhǎng)更為迅速， 為自主品牌的發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。 但是由于宏觀調(diào)控的影響，2004 年 5 月份起乘用車總體市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡， 自主品牌受影響更大。 然而，經(jīng)過(guò)自主品牌企業(yè)自身的艱苦努力和國(guó)家相關(guān)政策支持， 自主品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在2005 年得到了全面提升，以奇瑞為代表的自主品牌銷量大幅度增長(zhǎng)。由于自主品牌的發(fā)展，我國(guó)汽車工業(yè)的出口能力顯著增強(qiáng)， 多年來(lái)汽車進(jìn)口大于出口的局面在 2005 年首次得到扭轉(zhuǎn)。2005 年 l10 月份汽車工業(yè)累計(jì)出口 162.6 億美元，同比增長(zhǎng) 55.67%

17、 ，汽車業(yè)累計(jì)進(jìn)口 120.8 億美元，同比下降 5.52% ，出口大于進(jìn)口 42 億美元。 2005 年 111 月份汽車?yán)塾?jì)出口量達(dá)到 13 萬(wàn)輛，累計(jì)進(jìn)口量為 12.8 萬(wàn)輛，出口數(shù)量首次大于進(jìn)口數(shù)量。幾個(gè)自主品牌，如奇瑞、吉利等都有較大量的出口。另外各大外資企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也不容質(zhì)疑了， 例如：為扭轉(zhuǎn)在美國(guó)汽車市場(chǎng)份額大幅下滑局面， GM （通用汽車公司）近日宣布，將通過(guò)削減價(jià)格、裁撤重疊車型等一系列舉措對(duì)現(xiàn)行的美國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略進(jìn)行實(shí)質(zhì)性變更， 以反擊正迅速占領(lǐng)美國(guó)東西部海岸人口密集區(qū)市場(chǎng)的國(guó)外汽車品牌。 GM 增加美國(guó)市場(chǎng)銷售的四大措施：調(diào)整價(jià)格戰(zhàn)略突出低價(jià)優(yōu)勢(shì)整合龐蒂克（ pontiac

18、）和別克（ Buick ）品牌，削減重合車型在吸引海外客戶上增加投資更新?lián)Q代關(guān)鍵市場(chǎng)領(lǐng)域中的代理商資雖然面臨國(guó)際汽車公司和中國(guó)汽車公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致近3 年來(lái)汽車價(jià)格下降很快，但通用公司還是計(jì)劃增加產(chǎn)能，并對(duì)在中國(guó)的前景充滿信心。通用中國(guó)總裁甘文維(Kevin Wale) 表示，到 2020 年中國(guó)將成為世界第一大汽車市場(chǎng)，如果市場(chǎng)年增長(zhǎng)率能夠保持在目前15% 的水平，這一天還會(huì)提前到來(lái)。上海通用汽車總經(jīng)理陳虹談起他們引以為傲的差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略時(shí)娓娓而談“今后在市場(chǎng)中能夠勝出的，一定是在差異化競(jìng)爭(zhēng)中做得較好的企業(yè)”。他認(rèn)為， 中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平還不高，基本上還停留在同質(zhì)化階段，大家都在 “燒錢 ”。因此，在市場(chǎng)表現(xiàn)上，往往是你降價(jià)，我也降價(jià)；你促銷，我也促銷。上海通用正在嘗試走一條差異化競(jìng)爭(zhēng)的道路。伴隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)廣度和深度的進(jìn)一步拓展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)超越了經(jīng)營(yíng)效率競(jìng)爭(zhēng)的層面。有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，不僅在整個(gè)業(yè)務(wù)鏈上都有創(chuàng)造性，而且，其品牌和產(chǎn)品都有明確的用戶定位，所提供的產(chǎn)品和服務(wù)讓用戶感到物有所值。比如，與三廂凱越相比，由意大利著名汽車設(shè)計(jì)大師喬治.亞羅設(shè)計(jì)的凱越 HRV ，是一款全新的五門掀背式兩廂車， 具有濃郁的歐洲風(fēng)情。 經(jīng)過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，上海通用確定其目標(biāo)客戶的特點(diǎn)是健康(Healthy) 、休閑 (Recreational) 、活力 (Vigorous) ，并