軟件項目紅黃牌制度

1、項目紅黃牌制度文檔編號：文件名稱：編寫：編寫日期：審核：目錄1目的 .42適用項目 .43考察標(biāo)準(zhǔn) .44數(shù)據(jù)來源 .64.1過程數(shù)據(jù) .64.2運行數(shù)據(jù) .65產(chǎn)出報告 .65.1項目檢查報告 .65.2總結(jié)報告 .66考核 .76.1客戶滿意度 .76.2項目過程狀態(tài) .77附表 1 ：過程檢查項定義 .77.1配置管理 .77.2需求管理 .87.3計劃跟蹤 .87.4風(fēng)險管理 .97.5缺陷管理 .97.6組織與溝通 .97.7質(zhì)量保證 .107.8產(chǎn)出物質(zhì)量 .108附表 2 ：進(jìn)展指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) .109附表 3 ：運維項目檢查項定義 .119.1配置管理 .119.2問題管理 .119

2、.3組織與溝通 .129.4質(zhì)量保證121 目的通過將項目運行指標(biāo)表示為紅牌（問題），黃牌（警告）、綠牌（正常）三種狀態(tài)，從而直觀的顯示項目運行狀態(tài)，并通過數(shù)據(jù)分析，逐層查找偏差產(chǎn)生的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行糾正和預(yù)防。2 適用項目適用于公司工程實施售中項目。3 考察標(biāo)準(zhǔn)項目紅黃牌從過程和進(jìn)展兩個方面考察各個項目的運行狀況，報告形式如下配需缺風(fēng)計質(zhì)組客進(jìn)成產(chǎn)人戶過置求陷險劃量織進(jìn)度本出員滿程管管管管跟保溝展偏偏質(zhì)流理理理理蹤證通意差差量失度項目 1項目 2項目 3項目 4項目 5過程指標(biāo)反映項目是否按照公司的管理規(guī)進(jìn)行管理，通過質(zhì)量經(jīng)理的過程審計獲得數(shù)據(jù)信息。包括配置管理、需求管理、計劃跟蹤、

3、風(fēng)險管理、缺陷管理、組織溝通、質(zhì)量控制7 個過程域。進(jìn)展指標(biāo)反映項目運行的狀況，包括進(jìn)度偏差、成本偏差、產(chǎn)出物質(zhì)量、員工流失率、客戶滿意度5 項數(shù)據(jù)。7 個過程域指標(biāo)決定項目整體過程的紅黃牌狀態(tài)，5 個進(jìn)展指標(biāo)決定總體進(jìn)展紅黃牌狀態(tài)，灰色燈表示對此項目不使用此考察項。過程 /綠牌黃牌紅牌進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)每個過程域無黃燈或紅燈各過程域中僅有一個或兩個黃燈各過程域中有三個以上黃燈或一個以上紅燈各個過程域的紅黃燈標(biāo)準(zhǔn)： 對于項目過程指標(biāo)， 每個過程域分別設(shè)立多個檢查項，各個檢查項的狀態(tài)決定該過程域的紅黃燈狀態(tài)。檢查項分別標(biāo)示為關(guān)鍵檢查項和一般檢查項。 一般情況下， 若有關(guān)鍵檢查項未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，該過程域即標(biāo)示為

4、紅燈，一般檢查項1-4 項未達(dá)到，標(biāo)示為黃燈，超過4 項未達(dá)到，標(biāo)示為紅燈。過程域標(biāo)準(zhǔn)綠燈所有檢查項均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；黃燈所有關(guān)鍵檢查項均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；一般檢查項未達(dá)到數(shù) <=4紅燈存在關(guān)鍵檢查項未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)；一般檢查項未達(dá)到數(shù)大于4進(jìn)展指標(biāo)的計算公式進(jìn)度偏差（SVP ）（ BCWP計劃值成本偏差（CVP ）（ BCWP掙值人員流失率= 本季度流失人數(shù) BCWS ） /BCWS ACWP ） /BCWP/ 當(dāng)月項目人數(shù)即 （掙值即 （掙值- 計劃值）- 實際值）/4 數(shù)據(jù)來源4.1 過程數(shù)據(jù)來自質(zhì)量經(jīng)理的審計報告。質(zhì)量經(jīng)理對項目的檢查應(yīng)依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)對每個檢查項給出說明4.2 運行數(shù)據(jù)其中進(jìn)度和成本偏

5、差來自項目計劃、項目預(yù)算、項目財務(wù)數(shù)據(jù)以及項目周報中的進(jìn)度狀態(tài)數(shù)據(jù)。人員流失率來自項目報工數(shù)據(jù)。產(chǎn)出物質(zhì)量來自質(zhì)量經(jīng)理檢查報告。5 產(chǎn)出報告5.1 項目檢查報告針對單個項目，質(zhì)量經(jīng)理編寫，經(jīng)過項目經(jīng)理確認(rèn)后，發(fā)送項目領(lǐng)導(dǎo)小組及項目管理部。紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）紅黃牌制度檢查報告（項目名稱）檢查表5.2 總結(jié)報告按季度產(chǎn)出，每季度第一個月的20 日前完成。針對一次檢查的所有項目，項目管理部負(fù)責(zé)編寫，本部領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，發(fā)送所有項目經(jīng)理、項目總監(jiān)、客戶經(jīng)理和本部領(lǐng)導(dǎo)。稅務(wù)本部項目紅黃牌檢查總結(jié)報告6 考核項目的紅黃牌檢查結(jié)果與項目經(jīng)理的考核掛鉤。6.1 客戶滿意度客戶滿意度成績作為項目經(jīng)理考核系

6、數(shù)的組成部分：客戶滿意度成績85分（含）以上，客戶滿意度系數(shù)為1客戶滿意度成績85分以下，客戶滿意度系數(shù)客戶滿意度成績/1006.2 項目過程狀態(tài)項目過程狀態(tài)的紅黃牌結(jié)果作為項目經(jīng)理考核系數(shù)的組成部分：過程狀態(tài)為紅牌：系數(shù)為0.8過程狀態(tài)為黃牌：兩個過程域為黃燈，系數(shù)為0.9 ；一個過程域為黃燈，系數(shù)為 1過程狀態(tài)為綠牌：若為全面檢查的項目，系數(shù)為1.2 ；若僅考察部分檢查項的項目，系數(shù)為1.057 附表 1 ：過程檢查項定義說明：附表1 適用于開發(fā)項目，對于沒有開發(fā)工作的上線支持、運行維護(hù)項目見附表37.1 配置管理檢查項檢查項分類是否制定了配置管理計劃，配置管理職責(zé)是否明確(SCM,SCC

7、B)一般配置管理人員是否相應(yīng)的技能，項目組成員是否了解如何使用配一般置管理工具是否建立并維護(hù)了配置庫關(guān)鍵配置庫是否定期備份一般配置庫目錄結(jié)構(gòu)是否清晰，權(quán)限設(shè)置是否正確配置庫中的配置項是否齊全，當(dāng)前版本是否正確是否根據(jù)配置管理計劃建立了相應(yīng)的基線已納入基線的配置項的變更是否符合變更流程項目組是否有版本管理與發(fā)布規(guī)程，發(fā)布給客戶的版本是否經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn) ,按流程進(jìn)行；版本發(fā)布有說明 ,描述版本的變化版本中代碼及其他發(fā)布項是否來自配置庫或受控環(huán)境，可以獲取歷史任何一個發(fā)布的版本的所有配置項 , 包括但不限于源碼 ,數(shù)據(jù)庫腳本 , 配置 ,運行環(huán)境一般一般一般一般關(guān)鍵關(guān)鍵7.2 需求管理檢查項檢查項分

8、類是否建立并維護(hù)了需求跟蹤表,對需求狀態(tài)進(jìn)行了跟蹤一般是否定義了需求變更流程，并與用戶達(dá)成一致；需求變更是否按關(guān)鍵定義的需求變更流程進(jìn)行是否應(yīng)用需求變更跟蹤表跟蹤需求變更一般對需求變更是否進(jìn)行了評估并識別了變更影響圍一般需求變更是否得到了 SCCB的批準(zhǔn)及用戶的確認(rèn)關(guān)鍵需求變更相關(guān)記錄是否納入配置管理一般需求變更是否通知到所有受影響的組與個人一般7.3 進(jìn)度跟蹤檢查項檢查項分類是否制定了項目的高層進(jìn)度計劃，明確里程碑的時間點和產(chǎn)出物，關(guān)鍵產(chǎn)出物的評審計劃是否制定了 WBS 計劃（使用進(jìn)度跟蹤表或 MS Project）關(guān)鍵WBS 計劃要能夠全面反映項目各項任務(wù)實際進(jìn)展情況關(guān)鍵WBS 計劃要能夠

9、全面反映項目每個成員的任務(wù)分配情況關(guān)鍵格式整齊，清晰，具有良好可讀性。一般每個里程碑點對項目的高層計劃進(jìn)行了更新一般每周對項目 WBS 計劃進(jìn)行了更新， WBS 計劃與項目實際狀態(tài)一一般致WBS 計劃對近期項目任務(wù)(一個月 )的分解不能超過每人周一般7.4 風(fēng)險管理檢查項檢查項分類是否在項目啟動時進(jìn)行了風(fēng)險評估，對風(fēng)險是否進(jìn)行了跟蹤(項目關(guān)鍵周報、項目計劃與跟蹤表 )是否對項目問題進(jìn)行了跟蹤管理（使用項目計劃與跟蹤表），重關(guān)鍵大問題是否按照要求進(jìn)行了及時上報是否識別了風(fēng)險發(fā)生的可能性/ 危害程度 ,并對風(fēng)險進(jìn)行了評級一般是否對風(fēng)險有應(yīng)急計劃 , 以應(yīng)對風(fēng)險發(fā)生后產(chǎn)生的問題一般是否針對級別高的風(fēng)

10、險制定了行動計劃, 降低風(fēng)險的可能性與危一般害程度7.5 缺陷管理檢查項檢查項分類項目組是否定義了缺陷管理流程關(guān)鍵項目組是否搭建了缺陷管理系統(tǒng)一般對評審與測試發(fā)現(xiàn)的缺陷是否按流程安排修改并跟蹤驗證關(guān)鍵所有的缺陷是否都得到了記錄一般缺陷是否明確了嚴(yán)重程度與優(yōu)先級一般(使用項目計劃與跟蹤表)按月對項目的缺陷進(jìn)行匯總統(tǒng)計一般7.6 組織與溝通檢查項項目的組織職責(zé)明確，無關(guān)鍵人員離職項目經(jīng)理經(jīng)過述職和正式任命：項目有人員投入后一個月，完成述職和任命，一個月之后兩個月完成的為黃燈，超過兩個月的為紅燈有明確的部、外部溝通機(jī)制，有溝通計劃，保留溝通記錄制定并維護(hù)項目的資源計劃，檢查項分類關(guān)鍵關(guān)鍵關(guān)鍵一般制定

11、并跟蹤維護(hù)項目的培訓(xùn)計劃項目周報按時提交,容完整準(zhǔn)確；每季度遲交3 次以上為紅燈識別項目關(guān)鍵干系人，記錄關(guān)鍵干系人對項目的期望每月至少與兩位員工進(jìn)行面對面的正式溝通，保留溝通記錄項目例會是否按時召開與客戶的會議是否按時召開7.7 質(zhì)量保證檢查項是否有制度化項目管理規(guī)，有開發(fā)規(guī)，項目產(chǎn)出物有確定的模版需求經(jīng)過評審設(shè)計經(jīng)過評審代碼檢查，測試案例經(jīng)過評審7.8 產(chǎn)出物質(zhì)量檢查項文檔化的完整的系統(tǒng)需求需求通過用戶確認(rèn)需求文檔符合項目規(guī)模板要求文檔化的完整的系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計文檔符合項目規(guī)模板要求測試案例文檔化代碼規(guī)性發(fā)布版本出現(xiàn)事故，或出現(xiàn)客戶投訴一般關(guān)鍵一般一般一般一般檢查項分類關(guān)鍵關(guān)鍵關(guān)鍵一般檢查項分類

12、關(guān)鍵關(guān)鍵一般關(guān)鍵一般一般一般關(guān)鍵8 附表 2 ：進(jìn)展指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明：運維項目不考察進(jìn)度偏差，研發(fā)項目不考察客戶滿意度進(jìn)展指標(biāo)綠燈黃燈紅燈進(jìn)度偏差-10%,+-30%， -10%）（ -， -30%）成本偏差-10%,+-30%， -10%）（ -， -30%）產(chǎn)出物質(zhì)量參見過程檢查定義產(chǎn)出物質(zhì)量人員流失率0 ，10%(10% ，20%（20% ， +）客戶滿意度85 ， 10070 ，85)（-， 70 ）（若未進(jìn)行調(diào)查，(若未進(jìn)行調(diào)查，有一次（若未進(jìn)行調(diào)查，客戶投訴超過2 次，無投訴為綠燈）客戶投訴，即為黃燈 )即為紅燈）9 附表 3 ：運維項目檢查項定義說明：適用于無開發(fā)工作的項目，如上線支

13、持、運行維護(hù)項目。9.1 配置管理檢查項檢查項分類說明是否制定了配置管理計劃，配置管理職責(zé)是否明確一般若項目組負(fù)責(zé)用戶(SCM,SCCB)生產(chǎn)環(huán)境的版本升配置管理人員是否相應(yīng)的技能，項目組成員是否了解如一般級，配置管理各項何使用配置管理工具容需要滿足，否則是否建立并維護(hù)了配置庫關(guān)鍵可使用文件服務(wù)器配置庫是否定期備份一般管理產(chǎn)出文檔，產(chǎn)配置庫目錄結(jié)構(gòu)是否清晰，權(quán)限設(shè)置是否正確一般出物齊全即為滿足配置庫中的配置項是否齊全，當(dāng)前版本是否正確一般要求項目組是否有版本升級規(guī)程，升級是否按流程進(jìn)行；關(guān)鍵9.2 問題管理檢查項檢查項分類項目組是否按流程接收和處理問題關(guān)鍵是否有問題記錄和問題統(tǒng)計關(guān)鍵程序問題是否單獨進(jìn)行了跟蹤關(guān)鍵重大問題是