電器公司營銷管理系統(tǒng)

1、XX 電器公司營銷管理系統(tǒng) 營銷治理系統(tǒng)需求講明書Table of Contents1. 前言41.1 目的41.2 范疇41.3 定義、縮寫、簡寫41.4 其他限制與條件51.5 參考文檔 52. 系統(tǒng)概述62.1 北京XX 電器有限公司營銷機構(gòu)圖2.2 系統(tǒng)建設(shè)背景72.3 系統(tǒng)整體需求及目標72.4 本系統(tǒng)要達到的目的93. 詳細需求分析93.1 核心業(yè)務(wù)93.1.1 銷售成本會計93.1.2 銷售調(diào)度143.1.3 營銷中心秘書 -趙琛 253.1.4 區(qū)域經(jīng)理-李建成293.1.5 宣傳經(jīng)理-夏硯秋303.1.6 營銷中心經(jīng)理363.1.7 辦事處內(nèi)務(wù)部工作363.1.8 辦事處財務(wù)

2、部工作393.1.9 辦事處業(yè)務(wù)部處理423.2 系統(tǒng)實現(xiàn)思想分析423.2.1 業(yè)務(wù)流程分析433.2.2 營銷治理系統(tǒng)453.2.3 工作流設(shè)計思想描述483.2.4 營銷中心業(yè)務(wù)處理工作流分析 503.2.5 工作流節(jié)點分析503.2.6 業(yè)務(wù)處理工作流具體描述513.3 系統(tǒng)用戶分析523.3.1 治理員用戶533.3.2 XX 基地用戶533.3.3 辦事處用戶543.3.4 經(jīng)銷商用戶543.4 功能需求分析543.4.1 打算治理模塊543.4.2 合同治理愛護模塊553.4.3 渠道治理模塊563.4.4 產(chǎn)品治理模塊573.4.5 客戶治理模塊573.4.6 廣告促銷治理模塊

3、573.4.7 資金治理模塊583.4.8 物流配送模塊593.4.9 數(shù)據(jù)中心及統(tǒng)計分析613.4.10 系統(tǒng)治理623.4.11 接口模塊623.5 設(shè)計約束分析624. 附 163、?. 、.前言北京 XX 電器有限公司營銷治理系統(tǒng)(以下簡稱本系統(tǒng))是一個基于互聯(lián)網(wǎng)的對企業(yè)的營銷資源進行治理的系統(tǒng)。 XX 電器有限公司通過本系統(tǒng)加大對各級經(jīng)銷商的治理和整合企業(yè)內(nèi)部的營銷業(yè)務(wù)流程，從而提升企業(yè)營銷部門的效率，強化對經(jīng)銷商的治理，降低企業(yè)的銷售風(fēng)險，擴大XX 產(chǎn)品的市場份額。本系統(tǒng)的直截了當使用者包括XX 公司營銷中心的經(jīng)理、銷售成本會計、銷售調(diào)度、企劃主管、銷售合同治理人員、區(qū)域經(jīng)理、辦事

4、處人員、一級代理商、二級代理商等。另外還有一些間接使用者，如財務(wù)人員等。他們通過與本系統(tǒng)的接口參與信息的共享。關(guān)于使用者，本系統(tǒng)將達到簡化規(guī)范工作流程、加快信息流轉(zhuǎn)、提升工作效率和質(zhì)量。目的本軟件需求講明書(Software Requirements Specifications)是開發(fā)本系 統(tǒng)的要緊依據(jù)。本文的目的是對本系統(tǒng)所涉及的用戶群、業(yè)務(wù)處理流程和要求、完成業(yè)務(wù)處理所具備的功能和性能、以及其他有關(guān)的要求進行詳細的分析和規(guī)范。范疇本軟件需求講明書從軟件方面對北京 XX 電器有限公司營銷治理系統(tǒng)進行規(guī)范。這些規(guī)范的作用是要保證北京 XX 電器有限公司營銷部門能夠有效地使用本系統(tǒng)，治理企業(yè)營

5、銷資源。定義、縮寫、簡寫名詞定義分銷渠道參與分銷活動的實體的有機組合。一個分銷渠道通常是由生產(chǎn)企業(yè)開始，逐級通過分區(qū)、分公司、子公司、辦事處、經(jīng)銷商、到經(jīng)銷網(wǎng)點專賣店的一整套結(jié)構(gòu)。分銷 渠道是一個倒置形樹狀結(jié)構(gòu)，又稱為渠道樹。它的最上端一樣是生產(chǎn)商，下端能夠 是子公司、經(jīng)銷商、經(jīng)銷網(wǎng)點、專賣店。角色角色是若干個有一定有關(guān)性的權(quán)限的集合。角色的定義最大限度地實現(xiàn)了權(quán)限的治理。一個用戶通過授予角色而獲得使用權(quán)限。權(quán)限權(quán)限是對某一個體操作所給予的權(quán)益。一個用戶必須擁有某一權(quán)限，才能操作或使用某一功能。應(yīng)用服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器(Application Server )又稱中間件，應(yīng)用軟件通過應(yīng)用服務(wù)器與底

6、層數(shù)據(jù)庫和其他設(shè)備進行交互。用戶本系統(tǒng)的使用者。保利價是營銷中心考核各辦事處業(yè)績時制定的內(nèi)部價格，僅作考核用，與財務(wù)的價格無關(guān)。其他限制與條件本系統(tǒng)的運行環(huán)境必須滿足以下幾點：必須是基于應(yīng)用服務(wù)器而且能夠跨平臺運行，操作系統(tǒng)有Windows、SUN Solaris, IBM AIX 等；系統(tǒng)必須能夠聯(lián)機(Clustering)運作；系統(tǒng)必須能夠進行負載均衡(Load Balancing);掃瞄器是 Internet explorer 5.0 以上或 Netscape 6.0 以上。用戶通過互聯(lián)網(wǎng)和掃瞄器對本系統(tǒng)進行操作。關(guān)于28.8 MODEM接入，98%以上的要求必須在2.8秒鐘內(nèi)回復(fù)。參考

7、文檔1.2.3.4.5.營銷中心事處XX營銷部包括：XX營銷中心包括：銷售部、客戶服務(wù)部和內(nèi)務(wù)組。銷售部下設(shè)產(chǎn)品經(jīng)理、分公司和辦事處。產(chǎn)品經(jīng)理：宣傳主管：負責(zé)制定年度、月度的廣告打算，審批各辦事處和經(jīng)銷商的 廣告打算。內(nèi)務(wù)組下設(shè)發(fā)貨零售、宣傳主管、合同治理、銷售統(tǒng)計和成本會計：發(fā)貨零售：負責(zé)接收要貨單，生成訂單，并追蹤訂單的執(zhí)行，填寫訂單 執(zhí)行情形臺帳。銷售統(tǒng)計：負責(zé)用Excel統(tǒng)計每周回款發(fā)貨統(tǒng)計表。銷售成本會計：負責(zé)為銷售統(tǒng)計整理報表，負責(zé)編制各辦事處利潤核算 表和各辦事處盈虧分析表。操縱營銷中心費用支出的情形，簽署費用支付 單。合同治理人員：負責(zé)各進銷商白定購合同治理，合同記載XX對不同

8、經(jīng)銷商的價格信息。辦事處包括：以北京為例，辦事處一樣設(shè)置內(nèi)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和售后服務(wù)部。內(nèi)務(wù)阻業(yè)務(wù)部財務(wù)部車存制I；向基合 同 管時弄部：由責(zé)處渤經(jīng)銷面的要搭H青，咨物銷片片費 應(yīng)地要I震治理毋銷員！上報蟠售情想（含克手對手*財務(wù)部：治理經(jīng)銷合同、業(yè)配送商合同；核算辦事處費用 國友而）；妙并部：法置片最經(jīng)理3業(yè)務(wù)桌 負帚境成鋅.任務(wù)歸計杵電的銷售 和庫存情形（含競爭對手），收回商場貨款 處理應(yīng)收應(yīng)對；業(yè)務(wù)員提成語算；配送商結(jié)算;系統(tǒng)建設(shè)背景北京XX電器有限公司是北京市科委系統(tǒng)中實業(yè)型股份制新技術(shù)企業(yè)。 公司成立于1991年，以小家電的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司致力于產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，在

9、專門短的時刻里已開發(fā)生產(chǎn)出三十 多種小家電產(chǎn)品。其主打產(chǎn)品電暖器、浴室暖風(fēng)機，一直保持全國同行業(yè)銷 量前兩名，同時進入東歐等國際市場。電熱水器產(chǎn)品在98年被國家商業(yè)聯(lián)合會舉薦為“國內(nèi)十大主導(dǎo)品牌”。98年同丹麥“ METRO”公司合作推出具 有世界先進技術(shù)的第三代產(chǎn)品“丹普”電熱水器?？諝鈨艋?、暖風(fēng)機、電 熱水器分別獵取通過國際市場的 TUV/GS和CE認證。XX電器早于96年進 行第二次創(chuàng)業(yè)，同年從導(dǎo)入 CIS入手，提升職員的整體意識，并在順義建起 億元生產(chǎn)基地。北京XX電器有限公司劃為電暖器事業(yè)部、電熱水器事業(yè)部、電熱器具 事業(yè)部、電子事業(yè)部。在全國二十多個省市自治區(qū)設(shè)有分公司和辦事處，

10、擁 有200多個合作單位，300多個銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)點。溝通、合作、挑戰(zhàn)、創(chuàng)新，是企業(yè)精神，興業(yè)報國是企業(yè)的目的。爭當 小家電的排頭兵，在國際市場中樹立“中國人的小家電”品牌為企業(yè)的信心 與決心。系統(tǒng)整體需求及目標本系統(tǒng)第一是一套功能齊全的，基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的，針對北京XX電器有限公司營銷需求的系統(tǒng)。與此同時，本系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)必須保證最低的運營成本和愛護成本。本系統(tǒng)的使用者無需安裝任何客戶端軟件便可進行操 作。本系統(tǒng)必須能夠跨平臺運行，在需要時從一個操作平臺(譬如 WindowsNT/2000)專門容易地移植到另一個操作平臺(譬如 SUN Solaris或IBM AI X)。本系統(tǒng)必須具有可

11、擴展性( Scalability )。在運行負載達到一定程度時，能夠直截了當通過增加一臺或多臺服務(wù)器來保證系統(tǒng)在新的負載下正常運行。服務(wù)器必須能夠聯(lián)機運行(Clustering)并具備負載均衡(Load Balancin g)功能。本系統(tǒng)的最終目的是關(guān)心北京 XX 電器有限公司加大和提升對分銷資源的治理的廣度、深度、力度。北京 XX 電器有限公司通過本系統(tǒng)對分銷資源進行實時化或準實時化治理。營銷工作在持續(xù)地變化的。本系統(tǒng)必須能夠習(xí)慣這些變化。在實施這些變化時，應(yīng)該盡量做到不改變軟件程序或最小限度地改變程序。本系統(tǒng)必須是基于工作流和權(quán)限操縱的概念之上。每一個操作人員按照自己所被授予的權(quán)限進行相應(yīng)

12、的操作。本系統(tǒng)不是一個孤立的系統(tǒng)。本系統(tǒng)必須能夠與XX 現(xiàn)有的其他系統(tǒng)：CIMS 和用友財務(wù)軟件進行一定的數(shù)據(jù)交換。本系統(tǒng)要達到的目的本系統(tǒng)應(yīng)達到一下幾個目的：整合 XX 營銷業(yè)務(wù)：分析營銷中心現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程，重組部分業(yè)務(wù)流程，劃分功能模塊；建立基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)庫，提升數(shù)據(jù)處理的自動化能力；理順信息流轉(zhuǎn)的途徑，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致性。降低辦公成本：實現(xiàn)無紙化辦公或少紙化辦公； 通過系統(tǒng)間的有效聯(lián)接，減少不必要的中間環(huán)節(jié)。系統(tǒng)還應(yīng)為治理人員決策提供依據(jù)：建立數(shù)據(jù)中心，提供自身和對手的資料；建立分析模型，分析數(shù)據(jù)蘊藏的信息。詳細需求分析核心業(yè)務(wù)銷售成本會計3.1.1.1 辦事處利潤核算處理輸入：數(shù)據(jù)來源于

13、用友財務(wù)軟件，具體數(shù)據(jù)可從相應(yīng)的會計科目取出。報表輸入的格式見附件1，數(shù)據(jù)項的講明如下：本月數(shù)：除銷售成本外，其余全部抄自財務(wù)軟件；銷售成本用財務(wù)提供的銷售數(shù)量乘以保利價得到。銷售收入以本月實際發(fā)生為準，不含退貨和財務(wù)調(diào)帳等因素。本年數(shù)：逐月類加得到。#產(chǎn)品系列的毛利率和利潤率也可從財務(wù)軟件查出改產(chǎn)品銷售收入、銷售成本和凈利潤等數(shù)據(jù)，從而運算出上述數(shù)據(jù)。操作：第一塊：查閱會計科目的金額，填寫行1、行2、和行4子行的本月數(shù)據(jù)，行3數(shù)據(jù)為行 2 除以行 1，行 4 數(shù)據(jù)由行 4 子項匯總得到，行5 數(shù)據(jù)由行1-行 2-行3-行 4 得到，行 6 數(shù)據(jù)為行 5 除以行 1。本年數(shù)對應(yīng)上述關(guān)系。第二塊

14、：#產(chǎn)品大類的毛利率、利潤率本月毛利率由（銷售收入- 銷售成本）除以銷售收入得到，利潤率由凈利潤除以銷售收入得到，類似求出本年的毛利率、利潤率。數(shù)據(jù)輸入的順序不限，凡運算生成的數(shù)據(jù)不能錄入。輸出：產(chǎn)生#辦事處利潤核算表，留在本地備查。3.1.1.2 營銷中心各部門盈虧分析輸入：數(shù)據(jù)來源于用友財務(wù)軟件，具體數(shù)據(jù)可從相應(yīng)的會計科目取出。報表輸入的格式見附件1，數(shù)據(jù)項的講明如下：#辦事處的銷售收入、銷售成本、銷售費用、毛利1、毛利率 1、毛利2、毛利率2、占總銷量份額和備注。銷售收入、銷售費用從財務(wù)軟件得到，銷售成本為銷售量乘以保利價，毛利 1 為銷售收入 -銷售成本 - 銷售費用，毛利率 1 為毛

15、利 1 除以銷售收入，毛利 2 為銷售收入 -銷售成本，毛利率2 為毛利 2 除以銷售收入，占總銷量份額：應(yīng)用本辦事處的銷售量除以公司全部的銷售量。操作：查詢財務(wù)軟件得到各辦事處的銷售收入、銷售成本、銷售費用和銷量等信息；匯總銷量數(shù)據(jù)，運算各辦事處所占份額填數(shù)入表，并運算毛利 1 、毛利率 1 、毛利2、毛利率2數(shù)據(jù)輸入的順序不限，凡運算生成的數(shù)據(jù)不能錄入。輸出：產(chǎn)生#年#月 -#月營銷中心各部門盈虧分析表，留在本地備查。3.1.1.3 營銷中心資金打算處理3.1.1.3.1 營銷中心費用支付打算制定輸入：該表格的打算數(shù)由于變化比較大，一樣逐月調(diào)整，故打算欄目由人工填寫；實際發(fā)生數(shù)由成本會計的

16、統(tǒng)計臺帳得到。操作：填寫打算數(shù)。運算總計。輸出：產(chǎn)生#年#月營銷中心費用支付打算表中的打算支付列，留在本地備查。3.1.1.3.2 營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付打算制定輸入：營銷中心對辦事處的各種費用有一個撥付標準辦事處每月費用核銷表運算得出，按照各辦事處目前的人員狀況等信息，能夠直截了當生成費用打算，該標準應(yīng)作為差不多信息存入系統(tǒng)。操作：運算打算數(shù)，產(chǎn)生打算撥付費用、打算支付工資和兩者小計。調(diào)整打算數(shù)。輸出：產(chǎn)生#年#月營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付打算表中的打算支付列、打算支付工資和兩者小計，留在本地備查。3.1.1.3.3 分支機構(gòu)營銷費用支付打算制定輸入：按照年初各辦

17、事處的銷售任務(wù)書中的回款打算。 （打算數(shù) *17% ）操作：運算打算數(shù)，產(chǎn)生打算支付。調(diào)整打算數(shù)。輸出：產(chǎn)生#年#月分支機構(gòu)營銷費用支付打算表中的打算支付列，留在本地備查。3.1.1.3.4 營銷中心資金支付總打算制定輸入：由各類打算表匯總得出操作：總計項目為各打算表匯總得出。營銷中心打算支付為#年#月營銷中心費用支付打算表打算數(shù)、 銷售部打算數(shù)為#年#月營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付打算表輸出：產(chǎn)生#年營銷中心#月營銷支付打算總表中的打算支付列，留在本地備查。3.1.1.4 營銷中心費用執(zhí)行監(jiān)控輸入：營銷中心的費用支付由銷售會計負責(zé)統(tǒng)計，現(xiàn)有的費用報銷單形式有4種：差旅費報銷單辦事處

18、外埠差路費、辦銷單辦事處其他費用、支出證明單付辦事處款：電匯、匯票和支款、借款單付辦事處費用：現(xiàn)金、郵折。通過匯總上述單據(jù)形成各辦事處的實際費用支出。為了給費用歸類，銷售會計需要規(guī)范各項費用支出。操作：審核報銷表格，是否在本月相應(yīng)費用打算之內(nèi)，做出同意和不同意的決定。關(guān)于超過費用打算但有銷售經(jīng)理簽字的單據(jù)，做同意處理并加上專門標示（如：打算外支出、緣故等）。輸出：產(chǎn)生#年#月營銷中心費用支付清單留在本地備查；完成#年#月營銷中心費用支付打算表中的實際支出、節(jié)約/超支、審批欄、超打算支付記錄；完成#年#月廣告費用撥付打算表中的實際支出金額、節(jié)約/超支、超打算執(zhí)行講明完成#年#月分支機構(gòu)營銷費用支

19、付打算表中各欄中的實際，節(jié)約/超支、審批欄、超打算支付記錄；完成營銷中心#月安裝修理費資金支付打算表中的實際支付，節(jié)約/超支、審批欄、超打算支付記錄；完成#年#月營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付打算表中的實際撥付費用、實際支付工資、小計、超打算支付記錄；銷售調(diào)度3.1.2.1 處理要貨清單輸入：數(shù)據(jù)大部分由經(jīng)銷商填寫，必填的數(shù)據(jù)項有要貨日期、要貨地點名稱、填表人、聯(lián)系電話、產(chǎn)品、型號、要貨臺數(shù)、實收臺數(shù)。產(chǎn)品應(yīng)限制在XX 現(xiàn)有的產(chǎn)品之中；型號限于 XX 現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實發(fā)臺數(shù)不大于要貨臺數(shù)；實收臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)；操作： 接到要貨清單的傳真時： 主流程一：轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的型號為 C

20、IMS 中的產(chǎn)品編號；填寫收單時刻；在 CIMS 中制作訂單；如果庫存不足轉(zhuǎn)入流程A產(chǎn)生訂單；要貨清單歸檔。流程 A （庫存不足）話通知要貨方，要求修改要貨單；要貨清單掛起，等待對方修改，對方修改然后轉(zhuǎn)入主流程一3；接到儲運部出入庫任務(wù)單時主流程二：調(diào)出與該發(fā)貨單對應(yīng)的要貨單；填寫實發(fā)臺數(shù)；填寫發(fā)出時刻、估量物資到達時刻；接到要貨人的確認時：主流程三：實收數(shù)量與實發(fā)數(shù)量一致，要貨清單處理完結(jié)，否則轉(zhuǎn)入流程B;流程 B （實收數(shù)量與實發(fā)數(shù)量不一致）電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有咨詢題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；如出庫數(shù)量沒有咨詢題，交領(lǐng)導(dǎo)解決；記錄修改緣故；轉(zhuǎn)入主流程三；輸出：保留要貨清單備查。3.

21、1.2.2 處理發(fā)貨通知輸入：數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度按照儲運部的產(chǎn)品出庫單（mrph）填寫實際發(fā)貨數(shù) 量。必填的數(shù)據(jù)項有要貨單位、要貨日期、發(fā)貨日期合同到貨時刻產(chǎn)品型號、實發(fā)臺數(shù)要貨方填寫實到臺數(shù)、實際到貨日期。產(chǎn)品應(yīng)限制在XX 現(xiàn)有的產(chǎn)品之中；型號限于 XX 現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實到臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)。操作：需填發(fā)貨通知單時：主流程一：取得儲運部發(fā)貨單產(chǎn)品出庫單；填寫發(fā)貨通知單；傳遞要貨方收到要貨方的確認時：主流程二：檢查實到數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量是否一致；如果不一致，轉(zhuǎn)流程A ；否則連續(xù)；完成發(fā)貨通知單；流程 A ：電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有咨詢題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；如出庫數(shù)量沒有咨詢題，交

22、領(lǐng)導(dǎo)和諧；和諧后，記錄修改緣故；轉(zhuǎn)入主流程二；輸出：保留發(fā)貨通知單備查。3.1.2.3 異地入庫處理輸入：數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度按照辦事處對庫存進行補充的要貨申請（辦事處負責(zé)治理 XX 外地庫房；此申請單與各代理商的要貨單格式一樣）填寫。數(shù)據(jù)項有發(fā)貨單位、車號、交貨人、產(chǎn)品、產(chǎn)品規(guī)格、單位、數(shù)量產(chǎn)品應(yīng)限制在XX 現(xiàn)有的產(chǎn)品之中，現(xiàn)在填入的是；型號限于 XX 現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實到臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)。操作：填寫產(chǎn)品入庫單送儲運部經(jīng)理審核傳真到異地倉庫，確認后傳回輸出：保留產(chǎn)品入庫單備查；異地庫存增加。3.1.2.4 異地出庫處理輸入：銷售調(diào)度依據(jù)代理商的要貨清單填寫產(chǎn)品出庫單（財務(wù)對代理商的要貨

23、清單及銷售調(diào)度填寫的產(chǎn)品出庫單進行審核）填寫。數(shù)據(jù)項有收貨單位、車號、提貨人、產(chǎn)品、產(chǎn)品規(guī)格、單位、數(shù)量；產(chǎn)品應(yīng)限制在XX 現(xiàn)有的產(chǎn)品之中，現(xiàn)在填入的是；型號限于 XX 現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實到臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)；單價對應(yīng)產(chǎn)品打算價。操作：填寫產(chǎn)品出庫單異地倉庫確認后傳回輸出： 保留產(chǎn)品出庫單備查；異地庫存減少。3.1.2.5 發(fā)貨工作單處理輸入：數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度按照 CIMS 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)填寫。數(shù)據(jù)項有編號、日期、填表人、訂單編號、要貨單位、調(diào)度結(jié)單時刻、通知財務(wù)時刻、財務(wù)反饋時刻、調(diào)度制單時刻、財務(wù)反饋信息內(nèi)容、財務(wù)和諧時刻、庫房發(fā)貨時刻、運輸方式、運輸商名稱、發(fā)貨通知單發(fā)送、發(fā)貨通知

24、單發(fā)送反饋、要貨數(shù)量型號不滿足處理、發(fā)貨數(shù)量與到貨數(shù)量不相符處理、運費負擔(dān)方、要貨明細（型號、數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、對方確認數(shù)量）、運費總額、代理商負擔(dān)額度。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。數(shù)據(jù)應(yīng)與下列幾個因素有對應(yīng)關(guān)系：要貨清單、 CIMS 系統(tǒng)、發(fā)貨單通知單；數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫。操作：主流程 :從銷售調(diào)度主管處獲得發(fā)貨單，這時發(fā)貨單上已填上要貨單位和調(diào)度接單時刻等信息；填寫調(diào)度制單時刻。把要貨清單輸入CIMS 系統(tǒng)變成訂單；如果庫存數(shù)量和型號不滿足，轉(zhuǎn)入流程A填寫要貨明細（型號、數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、對方確認數(shù)量）；銷售調(diào)度通知財務(wù)部審核該訂單；同時填寫通知財務(wù)時刻；如果財務(wù)審核部不通過，轉(zhuǎn)入流

25、程B ；銷售調(diào)度接到財務(wù)的審核通過反饋，填寫財務(wù)反饋時刻；銷售調(diào)度下達訂單，填寫調(diào)度制單時刻；等待財務(wù)和諧；填寫財務(wù)和諧完成時刻；按照儲運部運算的裝貨體積，決定是否填寫運費負擔(dān)通知書 （物資總體積小于 15 立方米 ） ；確認運費負擔(dān)通知書；否則，停止發(fā)貨。按照儲運部出入庫任務(wù)單填寫庫房發(fā)貨時刻，運輸方式、運輸商名稱、運費總額、代理商負擔(dān)額度；編制發(fā)貨通知單，通知要貨方，填寫發(fā)貨通知單發(fā)送時刻；收到要貨方對發(fā)貨通知單的反饋，如有咨詢題：轉(zhuǎn)入流程C；流程終止；流程 A通知要貨方修改要貨清單；確認修改后的要貨清單；記錄處理結(jié)果，以填到要貨數(shù)量型號不滿足的處理項中；轉(zhuǎn)入主流程2；流程 B記錄財務(wù)反饋

26、信息內(nèi)容；通知客戶修改要貨清單；確認修改后的要貨清單；記錄處理結(jié)果，記錄財務(wù)反饋信息內(nèi)容，記錄財務(wù)反饋時刻；轉(zhuǎn)入主流程5檢查用戶的信譽度，由銷售經(jīng)理和總經(jīng)理審核后，發(fā)貨；轉(zhuǎn)入主流程5流程 C電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有咨詢題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；如出庫數(shù)量沒有咨詢題，交領(lǐng)導(dǎo)和諧；和諧后，記錄修改緣故；轉(zhuǎn)入主流程14；輸出：保留發(fā)貨工作單備查；填寫產(chǎn)品配送操縱臺帳相應(yīng)欄目。3.1.2.6 產(chǎn)品退換貨處理輸入：數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度填寫。數(shù)據(jù)來源于涉及代理商、庫房、事業(yè)部。數(shù)據(jù)項有編號、填表人、申請單位、營銷中心審批時刻、貨到公司時刻、接單時刻、向返貨方反饋時刻、質(zhì)量檢驗時刻、退庫時刻、出庫單傳真時刻

27、（換貨填寫/退貨不填）、對方確認時刻、質(zhì)量檢查狀態(tài)（由事業(yè)部檢驗后填寫扣款審批表銷售調(diào)度依據(jù)扣款審批表填寫扣款通知書 營銷中心副總在扣款通書簽字傳給代理商確認）、確認型號數(shù)量是否有異議、如何處理、車間檢修時刻、鑒定檢修協(xié)議時刻及具體內(nèi)容、退換貨申請表內(nèi)容（型號、數(shù)量、退換貨緣故）、實際到貨情形（數(shù)量、運費、如何處理）、檢驗結(jié)果 （合格臺數(shù)、不合格臺數(shù)、扣款數(shù)） 、執(zhí)行結(jié)果（扣款申請額、代理商承擔(dān)、運費總額、代理商承擔(dān)運費、時刻）。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。具體數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫前期數(shù)據(jù)來源客戶的退換貨申請表操作：主流程 :從銷售調(diào)度主管處獲得退換貨工作單，這時工作單上已填上申請單位

28、、接單時刻并將退換貨申請表及退換貨工作單轉(zhuǎn)交銷售調(diào)度，銷售將退換貨申請單的內(nèi)容填到工作單上要求營銷中心經(jīng)理審核并填寫營銷中心審批時刻等待儲運部的收貨通知，填寫貨到公司時刻項；填寫質(zhì)量檢驗時刻、填寫質(zhì)量鑒定狀態(tài)；填寫實際到貨情形（數(shù)量、運費）、向返貨方反饋時刻項 , 向返貨方反饋意見；如果實際到貨情形不被返貨方確認，請示上級，填寫如何處理項，否則不填；填寫對方確認時刻；填寫車間檢修時刻；填寫檢驗結(jié)果（合格臺數(shù)、不合格臺數(shù)、扣款數(shù)） ；填寫檢驗結(jié)果（合格臺數(shù)、不合格臺數(shù)、扣款數(shù)）填寫執(zhí)行結(jié)果（扣款申請額、代理商承擔(dān)、運費總額、代理商承擔(dān)運費、時刻）流程終止；輸出：保留產(chǎn)品退換貨工作單備查；填寫產(chǎn)品

29、退換貨操縱臺帳相應(yīng)欄目。3.1.2.7 三包修理配件返廠處理輸入：數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度填寫。數(shù)據(jù)來源于涉及修理商。數(shù)據(jù)項有編號、填表人、返件單位、接單時刻、貨到公司時刻、通知檢驗時刻、質(zhì)量部檢驗時刻、檢驗報告返回時刻，通知結(jié)算主管時刻、通知成本會計時刻、入庫確認時刻、質(zhì)量鑒定狀態(tài)、確認型號數(shù)量是否有異議、如何處理、保修期內(nèi)修理配件返廠明細表（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、備注）、實際到貨情形（數(shù)量、檢驗結(jié)果（符合返廠數(shù)量、不符合返廠數(shù)量）、備注。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。具體數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫前期數(shù)據(jù)來源客戶的三包修理配件返廠申請表；操作：主流程 :從銷售調(diào)度主管處獲得三包修理配件返廠工作單

30、，這時工作單已填上返件單位、接單時刻并將期保修期內(nèi)修理配件返廠明細表轉(zhuǎn)交銷售調(diào)度。（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、備注）等待儲運部的收貨通知，填寫貨到公司時刻項；通知質(zhì)量部檢測；填寫質(zhì)量部檢驗時刻、填寫質(zhì)量鑒定狀態(tài)；填寫檢驗報告返回時刻；填寫實際到貨情形（數(shù)量、檢驗結(jié)果（符合返廠數(shù)量、不符合返廠數(shù)量）、征求返件方反饋意見。如果實際到貨情形不被返件方確認，請示上級，填寫如何處理項，否則不填；填寫通知結(jié)算主管時刻；填寫通知成本會計時刻；填寫入庫時刻；流程終止；輸出：保留三包修理配件返廠工作單備查；填寫三包期內(nèi)修理配件退貨操縱臺帳相應(yīng)欄目。3.1.2.8 修理配件發(fā)放處理數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度填寫。數(shù)據(jù)項有編號

31、、日期、填表人、訂單編號、要貨單位、調(diào)度收到申請表時刻、通知結(jié)算主管審核時刻（填寫產(chǎn)品編碼）、結(jié)算主管反饋時刻、調(diào)度制單時刻、財務(wù)反饋信息內(nèi)容、財務(wù)和諧時刻、庫房發(fā)貨時刻、運輸方式、運輸商名稱、通知對方確認時刻、對方反饋時刻、要修理配件數(shù)量型號不滿足處理、發(fā)貨數(shù)量與到貨數(shù)量不相符處理、要修理配件明細（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、對方確認數(shù)量）、備注。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。數(shù)據(jù)應(yīng)與下列幾個因素有對應(yīng)關(guān)系：修理配件要貨申請表、 CIMS 系統(tǒng)、修理配件發(fā)貨單通知單；數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫。操作：主流程 :從銷售主管處獲得發(fā)貨單，這時發(fā)貨單上已填上要貨單位和調(diào)度收到申請表時刻；填

32、寫調(diào)度制單時刻把修理配件要貨申請表輸入CIMS 系統(tǒng)變成訂單；如果庫存數(shù)量和型號不滿足，轉(zhuǎn)入流程A填寫要修理配件明細（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量）；銷售調(diào)度通知結(jié)算主管審核該訂單；填寫產(chǎn)品編碼；銷售調(diào)度接到結(jié)算主管反饋，填寫結(jié)算主管反饋時刻；通知財務(wù)審核，填寫財務(wù)反饋信息內(nèi)容；銷售調(diào)度下達訂單，填寫調(diào)度制單時刻；等待財務(wù)和諧；填寫財務(wù)和諧完成時刻；按照儲運部庫房發(fā)貨單填寫庫房發(fā)貨時刻，運輸方式、運輸商名稱；編制發(fā)貨通知單，通知要貨方，填寫通知對方確認時刻、填寫要修理配件明細（實發(fā)數(shù)量）；收到要貨方對發(fā)貨通知單的反饋，填寫對方反饋時刻，發(fā)貨數(shù)量與到貨數(shù)量不相符處理如轉(zhuǎn)入流程B ；填寫要修理配件明細

33、（對方確認數(shù)量）；流程終止；流程 A通知要貨方修改修理配件要貨申請表；確認修改后的修理配件要貨申請表；記錄處理結(jié)果，以填到要修理配件數(shù)量型號不滿足的處理項中；轉(zhuǎn)入主流程3；流程 B電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有咨詢題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；如出庫數(shù)量沒有咨詢題，交領(lǐng)導(dǎo)和諧；和諧后，記錄修改緣故；轉(zhuǎn)入主流程15；輸出：保留修理配件發(fā)放工作單備查；填寫修理配件發(fā)放操縱臺帳相應(yīng)欄目。營銷中心秘書 -趙琛3.1.3.1 #產(chǎn)品銷售協(xié)議處理注：銷售協(xié)議的信息是運算訂單價格的要緊依據(jù)， XX 現(xiàn)在沒有把合同抽象出來，下面的敘述抽象出了合同的關(guān)鍵要素，應(yīng)注意，下面的抽象足以完成每筆訂單價格的運算輸入：數(shù)據(jù)來

34、源比較單一，由 XX 與要貨方談判得出。操作：主流程 :填寫乙方名稱；填寫乙方代理產(chǎn)品；填寫乙方代理區(qū)域；填寫銷售時刻任務(wù)；填寫月度提貨指標；流程終止；輸出：保留#產(chǎn)品銷售協(xié)議供檢索和運算訂單金額、年終返利使用。合同數(shù)據(jù)抽象：總論確定乙方；銷售思想制定代理產(chǎn)品，乙方提貨和退換貨在本協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品之中才使用本協(xié)議，否則采納其他有關(guān)協(xié)議；第 4 條分析：該條規(guī)定了乙方發(fā)生退貨行為時，退換貨的單價的運算方法，第一，應(yīng)確定乙方的退貨率小于銷售總額的5%，即（退換貨臺數(shù)/目前累計銷售總臺數(shù)） <5 %，該項意味著，我們必須在系統(tǒng)中記錄乙方目前累計銷售總數(shù)；然后，確定退貨款的總數(shù)，能夠看出要確定乙方退

35、換貨的單價需要三個要素：最近的開票價、累計讓利和退目前累計銷售總數(shù)，該項意味著我們必須在系統(tǒng)中記錄乙方最近的開票價、累計讓利和退目前累計銷售總數(shù)；其他只是文字指標，不參與數(shù)字運算和考核；銷售時刻、任務(wù)該項只是文字指標，不參與數(shù)字運算和考核；產(chǎn)品供價，第 1 條分析：產(chǎn)品供價是運算與產(chǎn)品有關(guān)的各種價格的關(guān)鍵指標，由于該價是 XX 公布的價格，因此我們在系統(tǒng)要記錄產(chǎn)品的供價信息。第 2 條分析：開票價按照乙方的業(yè)績隨時在變，而該價涉及到乙方下達訂單的確認行為，比較重要；按照開票價=供價-讓利，要確定開票價，應(yīng)先定讓利，該讓利按照月度提貨指標和提貨讓利額度算出，由于采納現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的方式，我們必須在系統(tǒng)

36、中記載乙方的月累計提貨臺數(shù)，另按照結(jié)算方式的不同，讓利再作調(diào)整。總之，讓利有兩部分構(gòu)成： 1 運算方式讓利 2 提貨臺數(shù)讓利；結(jié)算方式與結(jié)算讓利第 2 條分析：結(jié)算方式阻礙讓利，因此我們應(yīng)在系統(tǒng)中記錄結(jié)算方式和每種結(jié)算方式讓利額的信息。銷售提貨讓利第 2 條分析：系統(tǒng)應(yīng)自動提示乙方每月提貨量在50%以下的情形；年終返利年終返利是一次性運算得出，系統(tǒng)中儲存乙方的全年銷售額度和相應(yīng)的年終返利標準即可。訂貨訂單金額的確認：主流程：填寫訂單；查找要貨方相應(yīng)產(chǎn)品的銷售協(xié)議；查找要貨方相應(yīng)產(chǎn)品的本月已提貨臺數(shù)；提貨讓利為0；已享受讓利0；如果本月已提貨臺數(shù)/月度提貨指標>=70%，轉(zhuǎn)入流程A ；否則

37、連續(xù)；檢查結(jié)算方式，得到相應(yīng)結(jié)算讓利；開票價 =供貨價 * （ 1-結(jié)算讓利）；運算各產(chǎn)品的總金額；累加該訂單總金額；檢查用戶的貨款額度；確認或不確認訂單；流程終止流程 A本月已提貨臺數(shù)/月度提貨指標>=90%,轉(zhuǎn)入流程B,否則連續(xù)；如果上次提貨<70%，已享受讓利=本月總供貨臺數(shù)*10 元/臺；供貨價=供貨價 - （已享受讓利）/此次提貨臺數(shù)；如果上次提貨>=70%，供貨價=供貨價-10元/臺；已享受讓利=已享受讓利+10元/臺*此次提貨臺數(shù)；轉(zhuǎn)主流程 7;流程 B本月已提貨臺數(shù)/月度提貨指標>=100%,轉(zhuǎn)入流程B,否則連續(xù)；如果上次提貨<90%，供貨價=供貨

38、價-（ （本月總供貨臺數(shù)*15 元/臺）- 已享受讓利）/此次提貨臺數(shù)；已享受讓利=本月總供貨臺數(shù)*15 元/臺- 已享受讓利；如果上次提貨>=90%，供貨價=供貨價-15元/臺；已享受讓利=已享受讓利+15元/臺*此次提貨臺數(shù);轉(zhuǎn)主流程 7;流程 C本月已提貨臺數(shù)/月度提貨指標>=90%,轉(zhuǎn)入流程B,否則連續(xù)；如果上次提貨<100%，供貨價=供貨價- （本月總共貨臺數(shù)*20 元/臺） -已享受讓利）/此次提貨臺數(shù)；已享受讓利= （本月總共貨臺數(shù)*20 元/臺） -已享受讓利如果上次提貨>=100% ，供貨價 =供貨價 -20 元/臺；已享受讓利= 已享受讓利+15元/

39、臺*此次提貨臺數(shù);轉(zhuǎn)主流程7;區(qū)域經(jīng)理-李建成3.1.4.1 周例會提出咨詢提解決輸入：數(shù)據(jù)來源由各辦事處經(jīng)理或經(jīng)理指派人員填寫。數(shù)據(jù)項有：辦事處名稱、主持人、日期、參加人、促銷員反饋意見、辦事處計策及處理意見、需要公司協(xié)助解決事宜、代理商反饋意見、辦事處計策及處理意見，需要公司協(xié)助解決事宜、代理商意見、片區(qū)經(jīng)理批示。在上報營銷中心區(qū)域經(jīng)理處已完成的數(shù)據(jù)項有：辦事處名稱、主持人、日期、參加人、促銷員反饋意見、辦事處計策及處理意見、需要公司協(xié)助解決事宜、代理商反饋意見、辦事處計策及處理意見，需要公司協(xié)助解決事宜、代理商意見。各數(shù)據(jù)項差不多上文本，沒有填寫限制。操作：主流程 :掃瞄辦事處周例會記錄

40、；填寫片區(qū)經(jīng)理批示傳遞給銷售統(tǒng)計流程終止；輸出：保留#辦事處周例會記錄供檢索，同時傳出一份拷貝給和諧決策中心。宣傳經(jīng)理 -夏硯秋3.1.5.1 #年#月#辦事處廣告合同臺帳處理輸入：數(shù)據(jù)由來源由宣傳經(jīng)理填寫。數(shù)據(jù)項有：辦事處名稱、本月打算額度、項目編號、廣告內(nèi)容摘要、申請額度、總結(jié)資料、資料接收日期、合同要求付款時刻、付款打算安排、手續(xù)是否齊全、是否付款、付款時刻。數(shù)據(jù)來源：本月打算額度來自#年#辦事處廣告打算額度與實際費用報表的相應(yīng)月的季花數(shù)；項目編號、廣告內(nèi)容摘要、申請額度來自項目申請書；付款打算安排來自#年#月廣告費用撥付打算表；其余項目手工填入。各數(shù)據(jù)項差不多上文本，沒有填寫限制。操作

41、：主流程：由各辦事處提交的月打算表得出本月打算額度按照廣告項目申請書，填寫廣告內(nèi)容摘要按照項目申請書填寫申請金額一項收集資料，如付款發(fā)票、廣告策劃講明或報樣樣本、錄像影音資料，同時了解各種資料的接收日期按照合同填寫付款時刻按照實際情形，填寫付款打算安排與財會、項目所屬分公司辦事處經(jīng)理、項目執(zhí)行人聯(lián)系，確認項目完成中的手續(xù)是否齊全待付款后填寫是否付款，和付款時刻按照項目打算書與合同，聯(lián)系財會部門，確定是否有超額的付款記錄輸出：保留#年#月 #辦事處廣告合同臺帳供檢索。3.1.5.2 #年#辦事處廣告打算額度與實際費用報表處理輸入：數(shù)據(jù)由來源各辦事處月廣告打算、季廣告打算。數(shù)據(jù)項有：辦事處名稱、全

42、年度廣告打算費用、季度（一季度、二季度、三季度、四季度）、打算費用（熱水器、電風(fēng)扇、加濕器、形象宣傳、機動費用、冬季產(chǎn)品）。月份（一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月）。數(shù)據(jù)來源：打算數(shù)來自各辦事處的月廣告打算、季廣告打算；輸出：操作：主流程 :按照年度廣告宣傳打算書逐項填寫各項產(chǎn)品的打算費用。 按照月度打算表填寫各個月份的打算額度按照各月份的廣告合同及廣告項目書，統(tǒng)計各類產(chǎn)品的實際廣告用款。那個地點所指的實際費用包括差不多支付的和確信要支付但還沒有支付的款目。保留#年#辦事處廣告打算額度與實際費用報表供檢索。3.1.5.3 #年#月廣告費用撥付打算表處理

43、輸入：數(shù)據(jù)項有：辦事處名稱、項目編碼、項目要求付款時刻、立項時刻、總結(jié)資料回繳時刻、實際支付金額、節(jié)約/超支、備注、超打算講明、立項未付款統(tǒng)計（ 1-12 月）。各數(shù)據(jù)項差不多上文本，沒有填寫限制。操作：主流程：按照各辦事處提交的項目書一級合同，填寫項目編號、項目要求付款時刻，立項時刻。收集資料，確定資料回繳時刻。按照付款發(fā)票，確定實際支付金額，并算出節(jié)約或者超支的鈔票數(shù)。將關(guān)于各項填寫內(nèi)容的講明或講明，填入備注中。查詢臺帳，將各個辦事處立項但未付款的內(nèi)容，按月份填寫到相應(yīng)的記錄表中輸出：保留#年#月廣告費用撥付打算表供檢索。3.1.5.4 營銷中心月度廣告統(tǒng)計表處理輸入：數(shù)據(jù)項有：辦事處、本

44、月立項、本月額度、本季立項、本季額度、全年立項、全年額度。各數(shù)據(jù)項差不多上文本，沒有填寫限制。操作：主流程：各級辦事處上交相應(yīng)月份的全部廣告合同（或者以廣告項目申請書為準），用以使填表人員確定相應(yīng)月份的立項金額按照月份廣告宣傳打算書，填寫本月額度累加每一季度內(nèi)各月份的立項金額按照季度廣告宣傳打算表填寫本季額度累計全年到目前月份的立項金額按照季度廣告宣傳打算表（或者如果有年度打算表，則直截了當?shù)贸觯├奂拥贸鋈觐~度合計各區(qū)域各項內(nèi)容匯總所有區(qū)域的各項內(nèi)容輸出：保留營銷中心月度廣告統(tǒng)計表處理供檢索。3.1.5.5 #區(qū)廣告額度統(tǒng)計表處理輸入：數(shù)據(jù)由來源：營銷中心企劃主管數(shù)據(jù)項有：所轄地區(qū)、本月已立

45、項金額、本月額度、本年度已立項金額、本年額度。各數(shù)據(jù)項差不多上文本，沒有填寫限制。操作：主流程：按照各統(tǒng)計區(qū)域辦事處提交的相應(yīng)月份的全部廣告合同，填寫本月已立項金額按照月份廣告宣傳打算書，填寫本月額度累計全年到目前月份的立項金額按照季度廣告宣傳打算表（或者如果有年度打算表，則直截了當?shù)贸觯├奂拥贸鋈觐~度輸出：保留#區(qū)廣告額度統(tǒng)計表供檢索3.1.5.6 #年#區(qū)#季度廣告宣傳打算書輸入：數(shù)據(jù)由來源：各辦事處打算制定人填寫數(shù)據(jù)項有：分公司辦事處名稱、打算制定人、聯(lián)系電話、當?shù)厝陱V告費用額度、已發(fā)生費用累計、下季度打算支出金額、本地區(qū)市場態(tài)勢分析、下季度廣告宣傳打算（月份、內(nèi)容描述、預(yù)算）、下季

46、度廣告支出方向（分產(chǎn)品與各類廣告）、備注、分公司辦事處經(jīng)理簽字、簽字日期、企劃專員簽字、簽字日期、 XX 品牌治理組意見、銷售部意見、品牌治理委員會意見操作：主流程：由打算制定人填寫分公司辦事處名稱、打算制定人、聯(lián)系電話按照全年廣告費用打算申請書填寫全年廣告費用額度按照辦事處相應(yīng)月份的廣告合同及項目申請書累加填寫已發(fā)生費用累計，并填寫下季度打算支出金額。由填表人分析當?shù)厥袌銮樾危顚懕镜貐^(qū)市場態(tài)勢分析分月份填寫下季度廣告宣傳打算，描述內(nèi)容，做出預(yù)算按照不同產(chǎn)品（熱水器、電風(fēng)扇、冬季產(chǎn)品（只有第一、四季度才有）、加濕器、形象宣傳）的不同宣傳要求（媒體類、商場類、活動類、新聞宣傳類以及機動類別）填

47、寫支出金額，并總計，填寫備注。將填好的內(nèi)容提交給辦事處經(jīng)理簽字，不通過則返回給打算制定人，通過則轉(zhuǎn)到流程8由企劃專員簽字提交總公司，采納 XX 品牌治理組的意見采納銷售部的意見采納品牌治理委員會的意見輸出：提交打算書共審查，并備案3.1.5.7 電視（電臺）廣告項目申請書輸入：項目編號、付款金額、要求付款時刻、財務(wù)通知書發(fā)出日期、實際付款時刻、發(fā)票返回時刻、項目審核人意見、客戶總監(jiān)意見、廣告檢測材料到達日期及情形、備注操作：主流程：由項目申請人填寫項目分類號、分公司辦事處名稱、長途區(qū)號、項目執(zhí)行人姓名、聯(lián)系電話/傳真、電視臺（電臺）名稱按照返回的發(fā)票填寫實際返回發(fā)票類型，如果返回類型與要求的不

48、同，則還要填寫不能取得上述要求發(fā)票緣故提交表格給辦事處經(jīng)理批閱，如果不通過則返回步驟3 ，通過則到達步驟5提交給片區(qū)經(jīng)理批閱，通過則提交給豐聯(lián)廣告公司通過豐聯(lián)公司的審定，則順利返回辦事處經(jīng)理處，開始執(zhí)行，填寫項目申請，經(jīng)由片區(qū)經(jīng)理、豐聯(lián)廣告，提交給營銷中心企劃主管，審核項目同意至步驟7，否則至步驟8將項目登記臺帳轉(zhuǎn)交至營銷副總，不執(zhí)行此項目營銷中心經(jīng)理3.1.6.1 推測訂單的準確率考核3.1.6.2 以確定訂單評判產(chǎn)品的盈利能力3.1.6.3 各代理商的銷售統(tǒng)計分析3.1.6.4 各代理商的庫存統(tǒng)計分析辦事處內(nèi)務(wù)部工作3.1.7.1 統(tǒng)計銷售日報輸入：數(shù)據(jù)由來源：由促銷員在每天的 1:00-

49、3:00之間上報。數(shù)據(jù)項有：商場名稱，商品名稱（含對手）、商品型號、銷售量。各數(shù)據(jù)項沒有填寫限制。操作：主流程：按照實際銷售情形上報；匯總各商場情形；輸出：保留銷售日報與每周業(yè)務(wù)員上報的數(shù)據(jù)項比較。3.1.7.2 處理商場要貨輸入：商品選擇庫存有的商品，數(shù)量在庫存量之下。其他各數(shù)據(jù)項沒有填寫限操作：主流程：同意經(jīng)銷商的要貨要求；查詢庫存情形；填寫配送通知單；傳真到世佳和港龍?zhí)帲皇兰押透埤埨?CIMS 處理發(fā)貨；商場收貨；收到世佳和港龍的商場簽收的發(fā)貨單。輸出：產(chǎn)生配送通知單、庫房發(fā)貨單；3.1.7.3 庫房治理輸入：內(nèi)務(wù)組人員每天詢所轄庫存情形，發(fā)出訂貨和發(fā)貨指令。操作：入庫主流程：查詢產(chǎn)品

50、庫存情形；選出需補貨產(chǎn)品，填寫補貨單；經(jīng)理審批補貨單；轉(zhuǎn)訂單員向總部發(fā)訂單；按照收貨情形，制作入庫單；出庫主流程：按照商場要貨單，向配送公司發(fā)訂單；配送公司利用 CIMS 制作出庫單；配送公司返貨處庫單。輸出：庫存產(chǎn)品情形、入庫和出庫單。3.1.7.4 促銷員治理輸入：內(nèi)務(wù)部人員，負責(zé)填寫；操作：差不多資料主流程：1、填寫促銷員差不多資料表；費用歸集流成：分商場填寫促銷員花費單；歸集各項花費；工資表制作：查詢各商場回款情形；運算促銷職員資；輸出：促銷員差不多資料、與促銷員有關(guān)的費用（服裝費、培訓(xùn)費和治理費）、工資表辦事處財務(wù)部工作3.1.8.1 銷售合同治理輸入：合同文本。操作：主流程：1、錄

51、入合同文本；輸出： 合同文本。合同價格政策抽象：按照辦事處的合同文本，能夠看出阻礙訂單開票價格的因素有：付款方式（預(yù)付款、現(xiàn)貨現(xiàn)款）； 該方式在不同的金額上有不同的讓利。 商業(yè)匯票的承兌方式以時刻劃分讓利。3.1.8.2 配送商合同治理 輸入：合同文本；操作： 主流程： 輸入合同文本； 愛護結(jié)算比率信息（市區(qū)、郊縣）。輸出： 合同文本。3.1.8.3 業(yè)務(wù)員提成治理 輸入：按照出納的回款統(tǒng)計、發(fā)貨單的歸集和業(yè)務(wù)員的費用報銷單。操作：主流程： 歸集商場回款，落實到業(yè)務(wù)員； 統(tǒng)計商場的發(fā)貨量； 歸集業(yè)務(wù)員費用；輸出：業(yè)務(wù)員情形表（回款、發(fā)貨量和費用）3.1.8.4 出納回款治理 輸入：按照商場回款

52、；操作：主流程： 同意商場貨款； 登記貨款。輸出：經(jīng)營部匯款入報表3.1.8.5 發(fā)貨單統(tǒng)計 輸入：發(fā)貨單是財務(wù)制作應(yīng)收業(yè)務(wù)的來源。發(fā)貨單由內(nèi)務(wù)部傳來。操作：主流程：按商場和型號分類發(fā)貨單；輸出：輸出分類統(tǒng)計的結(jié)果。3.1.8.6 配送商結(jié)算治理 輸入：按照配送合同和發(fā)貨單，結(jié)算配送商貨款。操作：主流程：匯總發(fā)貨單；按市區(qū)和郊區(qū)分類；運算市區(qū)配送費；運算郊區(qū)配送費；運算總費用；輸出： 與配送結(jié)算金額。辦事處業(yè)務(wù)部處理3.1.9.1 商場銷售和庫存處理 輸入：業(yè)務(wù)員按照商場的實際情形填寫。操作：主流程：1、填寫表報。輸出：經(jīng)營部周報表系統(tǒng)實現(xiàn)思想分析本系統(tǒng)是一個針對XX 營銷中心業(yè)務(wù)流程和治理方式而設(shè)計的營銷治理系統(tǒng)。它的最終目的是關(guān)心XX 營銷中心加大和提升對分銷資源得治理、提供產(chǎn)品的銷售能力。 XX 電器通過本系統(tǒng)可實現(xiàn)對分銷渠道上的各種數(shù)據(jù)進行實時化或準實時化治理。系統(tǒng)包含：銷售合同治理、渠道治理、產(chǎn)品治理、渠道庫存治理、廣告治理、促銷品治理、資金治理（應(yīng)收應(yīng)對治理）、打算治理、銷售治理、業(yè)務(wù)員治理、數(shù)據(jù)中心任何一個行業(yè)差不多上在持續(xù)地變化的。營銷中心的業(yè)務(wù)也將隨著市場的變化作相應(yīng)的調(diào)整。本系統(tǒng)在滿足XX 當前的業(yè)務(wù)需求的要求上，必須能隨時按需調(diào)整，而這種調(diào)整的代價必須堅持在最小。因此，本系統(tǒng)必須能夠