U8系統(tǒng)倉庫管理操作手冊

1、海目星U8倉庫管理操作手冊 目錄一、倉庫檔案建立3二、入庫業(yè)務(wù)41、采購入庫業(yè)務(wù)41.1到貨單（來料送檢單）51.2采購入庫單（藍(lán)字）61.3到貨拒收單91.4采購?fù)素泦?01.4紅字采購入庫單122、產(chǎn)成品入庫單143、其他入庫單15三、出庫業(yè)務(wù)171、材料出庫單172、銷售出庫單183、其他出庫單20四、調(diào)撥業(yè)務(wù)211、調(diào)撥單21五、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)221、形態(tài)轉(zhuǎn)換單22六、借出業(yè)務(wù)231、借出借用單242、借出歸還單253、借出轉(zhuǎn)換單27七、借入業(yè)務(wù)281、借入借用單292、借入還回單30八、相關(guān)報(bào)表查詢311、現(xiàn)存量查詢312、出入庫流水賬查詢323、庫存臺(tái)帳查詢334、收發(fā)存匯總表34一

2、、倉庫檔案建立用戶可以按照倉庫進(jìn)行存貨管理，同一存貨在不同倉庫設(shè)置不同倉庫參數(shù)，用戶可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置倉庫屬性：如普通倉用于正常的材料、產(chǎn)品的出入庫、盤點(diǎn)的管理；現(xiàn)場倉用于生產(chǎn)過程材料、半成品、成品的管理；委外倉用于委外商處存放的材料進(jìn)行管理；或者倉庫參與系統(tǒng)的運(yùn)算方式、是否負(fù)數(shù)出庫等?！静藛温窂健浚夯A(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-業(yè)務(wù)-倉庫檔案【操作說明】：在此界面可以實(shí)時(shí)對倉庫新增、修改；在修改倉庫檔案的界面上對“計(jì)價(jià)方式”根據(jù)實(shí)際情況選“移動(dòng)平均法”或“全月平均法”，倉庫屬性有“普通倉”、“現(xiàn)場倉”、“委外倉”，是否負(fù)數(shù)出庫、是否停用等，可根據(jù)情況選擇。二、入庫業(yè)務(wù)1、采購入庫業(yè)務(wù)請購的業(yè)務(wù)類型分

3、為“普通采購”和“固定資產(chǎn)”，普通采購的入庫倉可選為原材料倉、成品倉、工具倉等倉庫，固定資產(chǎn)采購入庫通常入在資產(chǎn)倉；采購入庫必有訂單，必須參照來源單據(jù)生成，不允許手工錄入。采購入庫業(yè)務(wù)主體流程圖采購入庫單是根據(jù)“到貨單（來料送檢單）”簽收的實(shí)收數(shù)量填制的單據(jù)。1.1到貨單（來料送檢單）【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-采購管理-采購到貨-到貨單1) 點(diǎn)擊“增加”下拉圖標(biāo)，選擇“采購訂單”1.根據(jù)采購訂單生成到貨單2) 系統(tǒng)彈出篩選條件界面，主要用于查找采購訂單，輸入查詢條件如“供應(yīng)商”或者“采購訂單號(hào)”或者“采購訂貨時(shí)間范圍”“采購員”等2.設(shè)置查詢條件查找采購訂單，可多選，條件越多查找更精準(zhǔn)3)

4、 勾選采購訂單，選擇貨物生成到貨單；同一供應(yīng)商可選擇多張采購訂單生成一張到貨單。3.同一供應(yīng)商可多張采購訂單生成一張到貨單，注意核對下方來料是否實(shí)物一致，然后點(diǎn)擊確定生成到貨單。4) 完善表頭信息，帶“*”符號(hào)表示必選項(xiàng)，核對到貨數(shù)量，然后點(diǎn)擊保存，由審核權(quán)限人員審核，單據(jù)生效。5.保存、審核單據(jù)4.完善表頭信息，核對到貨數(shù)量1.2采購入庫單（藍(lán)字）【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-采購入庫-采購入庫單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇“采購”-“采購到貨單”1.根據(jù)到貨單增加采購入庫單2) 系統(tǒng)彈出篩選條件界面，主要用于查找到貨單，輸入查詢條件如“供應(yīng)商”或者“到貨訂單號(hào)”或者“到貨單時(shí)間范

5、圍”等2.設(shè)置查詢條件查找采購訂單，可多選，條件越多查找更精準(zhǔn)3) 選擇需要做入庫的到貨單；根據(jù)實(shí)際要入庫的到貨單生成采購入庫單。3.勾選要入庫的到貨單，然后點(diǎn)擊確定生成采購入庫單。4) 完善表頭內(nèi)容，輸入收料倉庫；完善表體內(nèi)容，輸入“批號(hào)”，核對入庫數(shù)量。單據(jù)完成后保存訂單并審核。4.表頭輸入收料倉庫；輸入每個(gè)存貨批號(hào)并核對數(shù)量再保存、審核單據(jù)【操作說明】：1、采購入庫單必須參照采購到貨單、采購到貨單（紅字）生成。2、根據(jù)合格品辦理入庫手續(xù)，核對實(shí)物名稱規(guī)格、合格入庫數(shù)量、所入倉庫。 3、保存打印，通知主管審核。已審核的訂單修改必須先棄審后才可以修改。 4、參照到貨單生成采購入庫單后，到貨單

6、不允許修改，除非先棄審、刪除關(guān)聯(lián)入庫單后才可以棄審并修改到貨單。 5、參照訂單生成的到貨單，數(shù)量不能超過訂單數(shù)量。 6、入庫過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格的，嚴(yán)禁入庫，應(yīng)及時(shí)做退貨單。具體操作參照【到貨拒收】或【采購?fù)素洝苛鞒?.3到貨拒收單到貨拒收單是指供應(yīng)商送來商品倉庫做了采購到貨單后未通過檢驗(yàn)合格拒收或其他原因拒收生成的單據(jù)，相關(guān)到貨單必須未做采購入庫單才能做拒收單，如已做了采購入庫單應(yīng)走采購?fù)素泦瘟鞒??！静藛温窂健繕I(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-采購管理-采購到貨-到貨拒收單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕，系統(tǒng)默認(rèn)參照到貨單生成，彈出查詢條件篩選需要生成到貨拒收單的到貨單。1.點(diǎn)擊增加設(shè)置查詢條件查找到貨單，可多選，

7、條件越多查找更精準(zhǔn)2) 選擇到貨單生成拒收單，勾選后點(diǎn)擊確定按鈕。2.勾選要拒收的到貨單，然后點(diǎn)擊確定生成拒收單。3) 核對拒收數(shù)量，注意拒收單數(shù)量為負(fù)數(shù)，必須小于0，然后保存、審核單據(jù)。4.保存、審核單據(jù)3.輸入數(shù)量到貨拒收單數(shù)量為負(fù)數(shù)1.4采購?fù)素泦尾少復(fù)素浭侵赣捎谌霂旌蟀l(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到允收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或者數(shù)量超出訂單計(jì)劃等方面原因?qū)⒃衔镔Y退回給供應(yīng)商的這個(gè)過程?！静藛温窂健繕I(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-采購管理-采購到貨-到貨拒收單1) 點(diǎn)擊“增加”下拉圖標(biāo)，選擇“到貨單”1.根據(jù)到貨單生成采購?fù)素泦?) 系統(tǒng)彈出篩選條件界面，用于查找到貨單，輸入查詢條件如“供應(yīng)商”或者“收貨單日期范圍”或者“到貨單

8、號(hào)”等2.設(shè)置查詢條件查找到貨單，可多選，條件越多查找更精準(zhǔn)3) 選擇需要做退貨的到貨單；根據(jù)實(shí)際要退貨的到貨單生成采購?fù)素泦巍?.勾選要退貨的到貨單，然后點(diǎn)擊確定生成退貨單。4) 核對退貨數(shù)量，注意退貨單數(shù)量為負(fù)數(shù)，必須大于0，然后保存、審核單據(jù)。4.保存、審核單據(jù)采購?fù)素泦螖?shù)量為負(fù)數(shù)1.4紅字采購入庫單【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-采購入庫-采購入庫單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇“采購”-“采購到貨單（紅字）”1.根據(jù)到貨單（紅字）生成采購入庫單（紅字）2) 系統(tǒng)彈出篩選條件界面，用于查找紅字到貨單，輸入查詢條件如“供應(yīng)商”或者“收貨單日期范圍”或者“到貨單號(hào)”等2.設(shè)置查詢條件

9、查找到貨單，可多選，條件越多查找更精準(zhǔn)3) 選擇紅字到貨單，然后點(diǎn)擊確定按鈕生成紅字采購入庫單。3.勾選紅字到貨單，然后點(diǎn)擊確定生成紅字采購入庫單。4) 完善表頭內(nèi)容，輸入收料倉庫；完善表體內(nèi)容，輸入“批號(hào)”，核對入庫數(shù)量。單據(jù)完成后保存訂單并審核。紅字采購入庫單數(shù)量為負(fù)數(shù)，表頭標(biāo)識(shí)紅單。5.保存、審核單據(jù)紅單標(biāo)識(shí)4.表頭輸入退料倉庫；輸入每個(gè)存貨批號(hào)并核對數(shù)量再保存、審核單據(jù)2、產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品入庫單一般指產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫時(shí)所填制的入庫單據(jù)，產(chǎn)成品在入庫時(shí)無法確定產(chǎn)品的總成本，所以在填制產(chǎn)成品入庫時(shí)，一般只有數(shù)量，沒有單價(jià)和金額。由于公司沒有上生產(chǎn)管理模塊，產(chǎn)成品入庫單不能參照生產(chǎn)訂單生成，

10、只能以新增空白單據(jù)的形式手工錄入產(chǎn)成品入庫單信息。（注：半成品入庫時(shí)也在此界面進(jìn)行）【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-生產(chǎn)入庫-產(chǎn)成品入庫單1) 點(diǎn)擊“增加”下拉按鈕，選擇空白單據(jù)，選擇入庫倉庫、生產(chǎn)部門、選擇成品（半成品）代碼、輸入項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、入庫數(shù)量等信息，核對后點(diǎn)擊保存并審核訂單。1.點(diǎn)擊增加空白單據(jù)4、保存、審核單據(jù)3.輸入入庫成品、項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、數(shù)量2.填寫倉庫、部門信息【操作說明】：1、產(chǎn)成品入庫單不能參照生產(chǎn)訂單，只能手工增加。 2、產(chǎn)成品入庫單可以修改、審核、棄審。倉管員核對產(chǎn)成品數(shù)量后審核產(chǎn)成品入庫單。 3、根據(jù)現(xiàn)存量的設(shè)置，訂單審核后更改現(xiàn)存量。3、其他入庫單其他入

11、庫單是指采購入庫、產(chǎn)成品入庫之外的其他入庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥入庫、盤盈入庫、組裝拆卸入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫、借入等業(yè)務(wù)形成的入庫單。其他入庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成，也可以手工填制?！静藛温窂健繕I(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-其他入庫-其他入庫單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇空白單據(jù)，選擇部門、入庫倉庫，選擇入庫產(chǎn)品，填寫相關(guān)項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、入庫數(shù)量，做好必要的備注說明保存、審核訂單。4、保存、審核單據(jù)3.輸入入庫成品、項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、數(shù)量2.填寫倉庫、部門信息1.點(diǎn)擊增加空白單據(jù)【操作說明】：手工填制1、其他入庫單可以手工增加，入庫類別應(yīng)選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)（如其他入庫等）。 2、其他入庫單可以修改、審核、

12、棄審。 3、根據(jù)現(xiàn)存量的設(shè)置，訂單審核后更改現(xiàn)存量。 其他業(yè)務(wù)生成1、 其他入庫單可以由其他業(yè)務(wù)自動(dòng)生成，業(yè)務(wù)類型為相應(yīng)業(yè)務(wù)（如形態(tài)轉(zhuǎn)換、借用入庫、調(diào)撥入庫等）2、 自動(dòng)生成的其他出庫單不允許刪除，可以修改部分?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)。3、 刪除來源其他入庫單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)刪除其他入庫單。三、出庫業(yè)務(wù)1、材料出庫單材料出庫單是領(lǐng)用材料時(shí)所填制的出庫單據(jù)，當(dāng)從倉庫中領(lǐng)用材料用于生產(chǎn)時(shí)，就需要填制材料出庫單。由于公司未上生產(chǎn)模塊，材料出庫單不能參照生產(chǎn)訂單生單生成，只能以新增空白單據(jù)的形式手工錄入材料出庫單信息?！静藛温窂健繕I(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-材料出庫-材料出庫單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇空白單據(jù)，選擇部門

13、、出庫倉庫、出庫類別，然后選擇出庫材料，填寫相關(guān)項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、出庫數(shù)量，然后保存、審核訂單。4、保存、審核單據(jù)3.輸入入庫成品、項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、數(shù)量2.填寫倉庫、部門信息1.點(diǎn)擊增加空白單據(jù)2) 材料出庫單（紅字）用于生產(chǎn)退料，點(diǎn)擊“增加”空白單據(jù)，然后選擇紅單，輸入退料部門、倉庫，填寫相關(guān)項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、出庫數(shù)量為負(fù)數(shù)，然后保存、審核訂單。3.保存、審核單據(jù)2紅字材料出庫單數(shù)量為負(fù)數(shù)1增加空白單據(jù)后，注意選擇此處紅單【操作說明】：1、材料出庫單不能參照生產(chǎn)訂單，只能手工增加。 2、使用業(yè)務(wù):生產(chǎn)用原輔料、其他包裝材料、生產(chǎn)用耗材、研發(fā)領(lǐng)料、售后材料領(lǐng)用等 3、出庫類別：按業(yè)務(wù)性質(zhì)選擇出庫類別。

14、4、材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。已審核的訂單修改必須先棄審后才可以修改。 5、根據(jù)現(xiàn)存量的設(shè)置，訂單審核后更改現(xiàn)存量。2、銷售出庫單銷售出庫單是銷售出庫業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，貨物發(fā)出后，銷貨單位作為內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑單。銷售出庫單進(jìn)出倉庫方向分為：藍(lán)字銷售出庫單、紅字銷售出庫單；按業(yè)務(wù)類型分為普通銷售、分期收款。（目前系統(tǒng)只啟用了分期收款）銷售出庫業(yè)務(wù)主體流程圖目前系統(tǒng)銷售出庫設(shè)置為：當(dāng)銷售發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成一張未審核的銷售出庫單，倉管只需要接到發(fā)貨通知后在系統(tǒng)通過查詢條件查找銷售出庫單核對并審核即可?！静藛温窂健繕I(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-銷售出庫-銷售出庫單列表1) 在銷售出庫單列表內(nèi)

15、通過查詢條件查找為審核銷售出庫單，單據(jù)狀態(tài)“開立”為未審核銷售出庫單2.輸入更多的查詢條件精確查找銷售出庫單1設(shè)置快捷查詢條件查詢或者點(diǎn)擊“更多”設(shè)置更多的查詢條件2) 雙擊篩選出來銷售出庫單，點(diǎn)擊“審核”訂單3.審核訂單訂單未審核狀態(tài)【操作說明】：1、銷售出庫單參照發(fā)貨單、退貨單自動(dòng)生成。 2、銷售出庫單不可新增，只能照單生成。 3、銷售出庫單可以修改、刪除、審核、棄審。根據(jù)現(xiàn)存量的設(shè)置，訂單審核后更改現(xiàn)存量。 4、由銷售退貨單生成紅字銷售出庫單。3、其他出庫單其他出庫單是指除銷售出庫、材料出庫外的其他出庫業(yè)務(wù)，如調(diào)撥出庫、盤虧出庫、組裝拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫、借出等業(yè)務(wù)形成的出庫單。其他出

16、庫單一般由系統(tǒng)根據(jù)其他業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成，也可以手工填制。【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-其他出庫-其他出庫單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕，選擇空白單據(jù)，選擇部門、出庫倉庫、出庫類別，選擇出庫產(chǎn)品，填寫相關(guān)項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、入庫數(shù)量，做好必要的備注說明保存、審核訂單。3.輸入出庫產(chǎn)品、項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、數(shù)量2.填寫倉庫、部門信息、出庫類別1.點(diǎn)擊增加空白單據(jù)4、保存、審核單據(jù)【操作說明】：手工填制1、其他出庫單可以手工增加，出庫類別應(yīng)選擇相應(yīng)業(yè)務(wù)（如耗材出庫、辦公用品出庫等）。 2、其他出庫單可以修改、審核、棄審。 3、根據(jù)現(xiàn)存量的設(shè)置，訂單審核后更改現(xiàn)存量。 其他業(yè)務(wù)生成1、 其他出庫單可以由其他業(yè)

17、務(wù)自動(dòng)生成，業(yè)務(wù)類型為相應(yīng)業(yè)務(wù)（如形態(tài)轉(zhuǎn)換、借用出庫、調(diào)撥出庫等）2、 自動(dòng)生成的其他出庫單不允許刪除，可以修改部分?jǐn)?shù)據(jù)項(xiàng)。3、 刪除來源其他出庫單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)刪除其他出庫單。四、調(diào)撥業(yè)務(wù)1、調(diào)撥單調(diào)撥單是指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門相同，但轉(zhuǎn)出倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)。調(diào)撥單審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成其他出庫單（轉(zhuǎn)出部門或轉(zhuǎn)出倉庫）、其他入庫單（轉(zhuǎn)入部門或轉(zhuǎn)入倉庫）?！静藛温窂健繕I(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-調(diào)撥業(yè)務(wù)-調(diào)撥單1) 由申請方增加單據(jù)、庫管員審核：點(diǎn)擊

18、“增加”選擇空白單據(jù)，輸入經(jīng)手人、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)出倉庫、轉(zhuǎn)入部門、轉(zhuǎn)入倉庫，選擇出入庫類別，然后選擇調(diào)撥的產(chǎn)品和數(shù)量，輸入項(xiàng)目號(hào)和批次號(hào)保存訂單交由倉庫核對審核單據(jù)。4、保存、審核單據(jù)3.輸入調(diào)撥產(chǎn)品、項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、數(shù)量2.填寫部門、倉庫、出入庫類別1.點(diǎn)擊增加空白單據(jù)【操作說明】：1、調(diào)撥單通過手工增加填制。 2、調(diào)撥單可以修改、刪除、審核、棄審。 3、調(diào)撥單審核后自動(dòng)生成其他出庫單、其他入庫單。五、形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)1、形態(tài)轉(zhuǎn)換單形態(tài)轉(zhuǎn)換：某種存貨在存儲(chǔ)過程中，由于環(huán)境或本身的原因，使其形態(tài)發(fā)生變化，由一種形態(tài)轉(zhuǎn)化為另一種形態(tài)，從而引起存貨規(guī)格和成本變化。公司所有存貨都實(shí)行項(xiàng)目和批號(hào)管理，在某些存

19、貨從原有項(xiàng)目、批次用于另一項(xiàng)目、批次時(shí)，功過形態(tài)轉(zhuǎn)換功能轉(zhuǎn)換存貨屬性。【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-形態(tài)轉(zhuǎn)換-形態(tài)轉(zhuǎn)換1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕，在表頭輸入部門、出入庫類別。表體選擇轉(zhuǎn)換前存貨倉庫、存貨代碼，輸入數(shù)量和項(xiàng)目、批次號(hào)，然后選擇轉(zhuǎn)換后存貨倉庫、存貨代碼，輸入數(shù)量和項(xiàng)目、批次號(hào)，核對后點(diǎn)擊保存并審核訂單。4.保存、審核單據(jù)3.輸入轉(zhuǎn)換前后倉庫、產(chǎn)品、項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、數(shù)量2.填寫部門、出入庫類別1.點(diǎn)擊增加空白單據(jù)【操作說明】：1、形態(tài)轉(zhuǎn)換單通過手工增加填制。 2、形態(tài)轉(zhuǎn)換單可以修改、刪除、審核、棄審。 3、形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后自動(dòng)生成其他出庫單、其他入庫單。六、借出業(yè)務(wù)借出業(yè)務(wù)適用于

20、公司內(nèi)部單位及外客戶的拆借業(yè)務(wù)，是公司內(nèi)部和外客戶借出時(shí)所做的單。如本公司內(nèi)部工具、設(shè)備的借用，外客戶設(shè)備借用等相關(guān)業(yè)務(wù)。主要內(nèi)容包括委托借出單位（客戶）、借出倉庫、商品明細(xì)、數(shù)量等。與借出業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)包括借出轉(zhuǎn)歸還業(yè)務(wù)、借出轉(zhuǎn)耗用、借出轉(zhuǎn)借出。借出業(yè)務(wù)主體流程圖1、借出借用單【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-借出業(yè)務(wù)-借出借用單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕新增訂單，表頭選擇單位類型（單位類型分部門、客戶、供應(yīng)商），填寫單位編碼或單位名稱，選擇業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)員。表體選擇存貨編碼、借出倉庫、項(xiàng)目號(hào)、批號(hào)、數(shù)量、歸還日期。單據(jù)完成后點(diǎn)擊保存、審核訂單。3.保存、審核訂單2.輸入借出單位、借出倉

21、庫、產(chǎn)品數(shù)量等信息1.點(diǎn)擊增加空白單據(jù)2) 借出借用單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成為借用出庫類別的其他出庫單，倉管執(zhí)行借出出庫的同時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)審核其他出庫單。審核單據(jù)2、借出歸還單借出歸還操作方式有兩種，一種是在借出借用單里面點(diǎn)擊“歸還”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成借出歸還單（審核）和其他入庫單；另一種是打開借出歸還單，通過新增方式查找借出借用單生成，手動(dòng)審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成其他入庫單。【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-借出業(yè)務(wù)-借出借用單1、打開借出借用單，點(diǎn)擊“歸還”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成借出歸還單、其他入庫單。倉庫執(zhí)行借出入庫后在系統(tǒng)審核其他入庫單。2.系統(tǒng)自動(dòng)生成歸還單和其他入庫單1.點(diǎn)擊歸還按鈕【菜單

22、路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-借出業(yè)務(wù)-借出歸還單2、打開“借出歸還單”點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出查詢界面查找借出借用單。2.輸入查詢條件查找借出借用單1.點(diǎn)擊增加按鈕3、通過篩選條件查出借出借用單后，歸還單自動(dòng)帶出借出借用單內(nèi)容，核對內(nèi)容點(diǎn)擊保存并審核訂單，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他入庫單。2.單據(jù)審核后生成其他入庫單1.系統(tǒng)自動(dòng)帶出借出借用單信息4、查找其他入入庫單，倉庫執(zhí)行借出入庫后在系統(tǒng)審核其他入庫單。審核訂單【操作說明】：1、借出借用單支持后續(xù)歸還、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。 2、借出借用單和借出歸還單可以修改、刪除、審核、棄審。棄審的前提必須要先刪除關(guān)聯(lián)的其他出（入）庫單。4、 借出借用單和借出歸還單審

23、核后自動(dòng)關(guān)聯(lián)生成其他出庫單、其他入庫單。3、借出轉(zhuǎn)換單借出轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)可以支持：借出轉(zhuǎn)銷售、轉(zhuǎn)贈(zèng)品、轉(zhuǎn)耗用、轉(zhuǎn)借出（轉(zhuǎn)借其他客戶或部門或業(yè)務(wù)員）【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-借出業(yè)務(wù)-借出轉(zhuǎn)換單1) 借出轉(zhuǎn)換單參照選擇審核未關(guān)閉、有未歸還或有未轉(zhuǎn)換數(shù)量的借出借用單生單。借出轉(zhuǎn)耗用時(shí)：審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成已審核的其他出庫單、其他入庫單。1.選擇轉(zhuǎn)換類型 2.單據(jù)審核后生成其他入（出）庫單借出轉(zhuǎn)借出時(shí)：審核后自動(dòng)生成已審核的借出借用單。2.單據(jù)審核后生成新的借出借用單1.選擇轉(zhuǎn)換類型【操作說明】：1、借出轉(zhuǎn)耗用用于借出物品損壞業(yè)務(wù)，如借出的工具或設(shè)備等。已經(jīng)做了借出轉(zhuǎn)耗用的單不能再做借出歸還。 2、借出轉(zhuǎn)借出適用于原先借出單據(jù)的物品要轉(zhuǎn)借其他業(yè)務(wù)員或部門或客戶變更后重新生成的借出借用單。 3、借出轉(zhuǎn)借出生成的單據(jù)按照正常歸還或損耗流程操作即可。 七、借入業(yè)務(wù)借入業(yè)務(wù)適用于公司以外供應(yīng)商或客戶的拆借業(yè)務(wù)。如本公司向供應(yīng)商設(shè)備借入試用、客戶產(chǎn)品的售后維修等相關(guān)業(yè)務(wù)。主要內(nèi)容包括借入方、借入倉庫、商品明細(xì)、數(shù)量等。借入業(yè)務(wù)主體流程圖1、借入借用單【菜單路徑】業(yè)務(wù)導(dǎo)航-供應(yīng)鏈-庫存管理-借入業(yè)務(wù)-借入借用單1) 點(diǎn)擊“增加”按鈕新增訂單，表頭選擇單位類型（單位類型分客戶、供應(yīng)商），填寫單位名稱，選擇業(yè)務(wù)部