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2012-12-202一、主要結論目錄3主要結論 4二、主題：解讀城鎮(zhèn)化，布局中西部目錄5解讀城鎮(zhèn)化，布局中西部金科股份、華夏幸福、南國置業(yè)6城鎮(zhèn)化主題正在不斷升溫7關于城鎮(zhèn)化的幾個概念 8城市化的歷史 9李克強關于城鎮(zhèn)化的論述 10推進城鎮(zhèn)化需要深入研究一些重大問題 11城鎮(zhèn)化與房地產(chǎn) 12受益于城鎮(zhèn)化的地產(chǎn)股 13三、樓市：溫和復蘇目錄14樓市溫和復蘇1511月份，住宅銷量創(chuàng)新高，樓市已顯上升趨勢16開發(fā)商推盤增加，成交略大于批售 17房價在6月份回落筑底后，震蕩回升18去庫存力度與持續(xù)性不高，表明供求總體平衡 19庫存量高位徘徊，靜態(tài)去化周期7.6個月 20住宅投資增速企穩(wěn)回升 21新開工面積下滑趨緩 22各項指標都有筑底跡象 23主要城市土地購置面積觸底回升24土地市場也已走出谷底 25草根調研結論 26四、策略：維持超配目錄27房地產(chǎn)股配置策略 28樓市回暖是主要催化劑，不確定性在于政策 29貨幣政策30貨幣政策31近期的房地產(chǎn)行業(yè)政策32股價的驅動因素預測33五、個股：高周轉龍頭+城鎮(zhèn)化受益股目錄34行業(yè)分化延續(xù)，繼續(xù)優(yōu)先配置高周轉龍頭3
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