理財(cái)總監(jiān)工作計(jì)劃doc

1、理財(cái)總監(jiān)工作計(jì)劃篇一：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理工作計(jì)劃前三月團(tuán)隊(duì)經(jīng)理工作計(jì)劃我叫王明普，曾從事過酒類銷售工作、駕校的人事管理 以至到最后轉(zhuǎn)為個(gè)體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過 這些經(jīng)歷，讓我的人生積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也積攢了一 定的人脈關(guān)系，為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。順著國家政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向，經(jīng)過對(duì)恒昌財(cái)富 的了解，憑著以往的閱歷，我感覺到加入恒昌財(cái)富是我一直 以來向往成功發(fā)展的一個(gè)最好的階梯！來到恒昌財(cái)富我會(huì)以飽滿的熱忱和全心的精力，盡快熟 悉專業(yè)知識(shí)，以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己，結(jié)合以往的知識(shí) 和經(jīng)驗(yàn)， 發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢， 本著公司與客戶合作共贏的紐帶， 以公司對(duì)客戶負(fù)責(zé)，客戶對(duì)公

2、司信賴，滿意的原則，以積極 向上踏實(shí)的態(tài)度去工作，現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個(gè)月的工作計(jì) 劃匯報(bào)如下：第一個(gè)月：1、首先讓車隊(duì)隊(duì)員對(duì)公司的運(yùn)營模式加以了解，對(duì)理 財(cái)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)范車隊(duì)日常行為，樹立良好的形象，為 將來服務(wù)客戶做準(zhǔn)備。2、其次，制定計(jì)劃，讓每個(gè)隊(duì)員開拓市場，以團(tuán)隊(duì)為 單位到人群比較集中的地方，宣傳本公司的理財(cái)產(chǎn)品，讓他 們掌握和了解本公司的模式和運(yùn)營，以及安全情況，積累有 理財(cái)意向的客戶及隱形客戶。3、經(jīng)過追蹤回訪，及時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)意向，為客戶 解釋，穩(wěn)定心態(tài)，做到客戶“高興而來，滿意而歸” ，這樣 我隊(duì)這一個(gè)月有了一定的成就感，也為我營業(yè)部產(chǎn)生效益。第二個(gè)月：1、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)精細(xì)

3、化培訓(xùn)，進(jìn)一步提升每個(gè)隊(duì)員的 業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過知識(shí)的武裝，能力提升了，隊(duì)員以個(gè)人為單 位，分片區(qū)進(jìn)行市場調(diào)查，積累客戶信息，拓展業(yè)務(wù)。2、爭取在短時(shí)間內(nèi)在我縣開拓市場，讓客戶“有所必 求，有求必應(yīng)” ，逐漸成為穩(wěn)定的客戶。與此同時(shí)，進(jìn)行團(tuán) 隊(duì)擴(kuò)展計(jì)劃，增加 4 人，業(yè)務(wù)在上個(gè)月的基礎(chǔ)上提升 20%。3、安排隊(duì)員調(diào)查客戶對(duì)我公司的所有理財(cái)產(chǎn)品的了解 和信任度，并把公司的運(yùn)營模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心 的講解清楚，直至他們從懷疑到肯定。 （比如：風(fēng)控和還款 風(fēng)險(xiǎn)金到借款人的審核）第三個(gè)月：1、讓每個(gè)隊(duì)員不斷完善自身各方面的能力， 提高素質(zhì)。 以我公司為堅(jiān)實(shí)的后盾，利用前兩個(gè)月的客戶和客戶源，讓 每

4、個(gè)隊(duì)員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極鞏固自己的客戶，努力讓客戶 帶動(dòng)客戶，起到一個(gè)推薦作用，在客戶中為公司堅(jiān)定一個(gè)很 好地口碑。2、這個(gè)月我會(huì)讓我對(duì)隊(duì)員預(yù)約所有的新老客戶，我會(huì)和他們親密的探討受益情況和有無安全隱患的問題，真正做 到服務(wù)客戶，滿意客戶的所需，從而也加深了客戶和我們的 友誼。3、在不斷地努力中，繼續(xù)提升業(yè)績，吸收新的隊(duì)員， 完善我隊(duì)為公司所有的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬戶而奮斗！以上是我的計(jì)劃，我想信以我的拼搏精神和公司對(duì)我的 信賴，一定會(huì)取得成績。在今后的工作中，我會(huì)不斷學(xué)習(xí)， 努力提高自己的工作能力完善和加強(qiáng)工作計(jì)劃，高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊(duì)的每個(gè)隊(duì)員， 盡全隊(duì)的力量，不辜負(fù)營業(yè)部對(duì)我的厚望。公

5、司需要每個(gè)人的維護(hù)，業(yè)績需要每個(gè)團(tuán)隊(duì)的努力和奮 斗，相信我團(tuán)隊(duì)的加入，能為公司注入新的活力，我團(tuán)隊(duì)的 付出能為營業(yè)部交上一個(gè)美好的答卷。年 月山陰恒昌公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理：王明普 篇二：銀保業(yè)務(wù)總監(jiān)工作計(jì)劃一 強(qiáng)抓團(tuán)隊(duì)建設(shè)與基礎(chǔ)管理：首先，構(gòu)建“以文化 建設(shè)為中心，以基本法、企劃、培訓(xùn)和督導(dǎo)為基本點(diǎn)”的隊(duì)伍建設(shè)和管理體系。其次，逐步建立標(biāo)準(zhǔn) 化的管理手段；比如：會(huì)議管理、績效管理、活動(dòng)量管理、 人力管理等等。最后，圍繞以銷售工作為核心的管理流程并 規(guī)范運(yùn)作； 比如：從隊(duì)伍建設(shè)和培養(yǎng)最基礎(chǔ)的文化底蘊(yùn)開始，通過有效的活動(dòng)量管理，通過強(qiáng)化執(zhí)行力及配以嚴(yán)格的督導(dǎo)措施，逐步提升業(yè)務(wù)銷售收入，1. 活動(dòng)量管理（工

6、作重心） ：? 抓客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營；? 抓客戶經(jīng)理在網(wǎng)點(diǎn)做什么、怎么做、做到什么程度的 問題； 抓營業(yè)區(qū)經(jīng)理在管什么、怎么管的、管到什么程度 的問題； 抓業(yè)務(wù)前線銷售問題，出現(xiàn)問題向哪里反映？以 及怎么解決的問題； 抓規(guī)范的工作流程環(huán)節(jié)和每日的活動(dòng) 量的標(biāo)準(zhǔn)。使隊(duì)伍和網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化管理看得見、摸得著、可量化、易操作。2. 加強(qiáng)報(bào)表制度的管理： 比如：體現(xiàn)工作過程的報(bào)表月工作計(jì)劃、周工作計(jì)劃 以及每天的工作日志督導(dǎo)。體現(xiàn)市場信息變化的報(bào)表網(wǎng)點(diǎn) 信息表、同業(yè)信息表、客戶檔案記錄。3. 不定時(shí)的進(jìn)行績效面談工作： 內(nèi)容主要是針對(duì)業(yè)績績效和業(yè)務(wù)活動(dòng)方面。4. 培訓(xùn)輔導(dǎo)： 對(duì)于客戶經(jīng)理，習(xí)慣性的表示對(duì)屬員非常有信心?；ù?量時(shí)間輔導(dǎo)他們。對(duì)于營業(yè)區(qū)經(jīng)理更多的提供工作思路，共享工作經(jīng)驗(yàn)5. 激勵(lì)：獎(jiǎng)勵(lì)必須是每個(gè)人都有能力“爭取”到的， 精神激勵(lì)大于物資激勵(lì)。二 業(yè)績及目標(biāo)達(dá)成方面 :1. 人力目標(biāo)：營業(yè)區(qū)經(jīng)理 4 人，營業(yè)部經(jīng)理 12 人，客 戶經(jīng)理 48 人。2. 渠道經(jīng)營目標(biāo)：穩(wěn)固加強(qiáng)現(xiàn)有片區(qū)的關(guān)系，再逐步 開拓出兩個(gè)以上的未開拓片區(qū)資源。做到“人在陣地在” 。3. 業(yè)績達(dá)成方面： 對(duì)外：抓重點(diǎn)片區(qū)、 重點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)、 重點(diǎn)人物 （樹立標(biāo)桿） 。 對(duì)內(nèi)：樹典范，讓典范精神全面復(fù)制。業(yè)務(wù)模式采用網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)營銷