精選哈爾濱家裝市場調(diào)研報告

1、、城市概況城市簡介城區(qū)劃分哈爾濱調(diào)研報告笠飾家裝行業(yè)創(chuàng)業(yè)及經(jīng)首全套資料? 人口數(shù)量統(tǒng)計、城市經(jīng)濟(jì)狀況及發(fā)展?2010年地區(qū)生產(chǎn)總值?城市數(shù)據(jù)比對?2011年城市發(fā)展動向三、城市房地產(chǎn)行業(yè)概況?2010年度哈爾濱房地產(chǎn)概況?2010年度哈爾濱房地產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總四、家裝公司及家裝賣場家裝賣場概況潛在合作主材供應(yīng)商基本信息主要家裝品牌及其合作主材五、分公司選址【城市概況】哈爾濱是黑龍江省省會，是中國東北北部政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，也是中國省轄市中面積最大、人口居第二位的特大城市。全市土地面積 5.31萬平方公里，其中，市區(qū)面積7086平方公里，轄8區(qū)10縣（市）。截至2010年末，戶籍總?cè)丝?992.02

2、 萬人。目 標(biāo) 城 市 概 況城市名稱哈爾濱城市類型文化城市、旅游城市城市級別二級城市上年度GDP3665.9億元城市面積5.3萬平方公里市區(qū)面積7086平方公里主要城區(qū)城鎮(zhèn)人口南崗區(qū)、道里區(qū)、道外區(qū)次要城區(qū)規(guī)劃新區(qū)香坊區(qū)、松北區(qū)587.9萬人群力區(qū)、哈西新區(qū)、松北科技 創(chuàng)新城、哈南工業(yè)新城、哈東 新區(qū)主干道城市交通大直街、中山路第三產(chǎn)業(yè)比重支柱產(chǎn)業(yè)49.5%高峰期、局部地區(qū)擁堵汽車、醫(yī)藥、食品、電子信息中央商業(yè)區(qū)規(guī) 模中央大街商圈約2平方公里城市規(guī)劃重點 項目商圈概況中央大街、愛建街、群力 商圈國內(nèi)外知名商 業(yè)國美電器、大中電器、月星家 居、居然家居、沃爾瑪、家樂 福等根據(jù)詳細(xì)內(nèi)容對應(yīng)分公司

3、選址評分表格進(jìn)行評級：口A類B類口。類【城區(qū)劃分】哈爾濱市轄道里、道外、南崗、香坊、平房、松北、呼蘭、阿城8個區(qū)和賓縣、巴彥、依蘭、延壽、木蘭、通河、方正7個縣，五常、雙城、尚志 3個縣級市，全市總面積 53068平方公里，其中市區(qū)面積 7086平方公里。名稱面積（平方公里）人口（萬）區(qū)（市、縣）政府駐地松北區(qū)736.320.5松北一路18號道里區(qū)479.270.0安化街103號南崗區(qū)182.9104.6宣化街261號道外區(qū)256.668.7北十四道街55號香坊區(qū)339.5575.3三合路229號平房區(qū)9815.9友協(xié)大街98號呼蘭區(qū)219762.2南京路8號阿城區(qū)281458.3民權(quán)大街41

4、號【城市經(jīng)濟(jì)概況】2010年是哈爾濱“項目建設(shè)提速年”，也是實施“北躍、南拓、中興、強(qiáng)縣”發(fā)展戰(zhàn)略的開局之年，因此市政府加大了對億元以上項目的投資，截止11月末，在全市已開工項目中計劃總投資億元以上項目432個，比上年同期增長45.9%,完成投資913.5億元，增長71.3%,占全市投資的比重為 46.4%。大型項目的投資對全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了顯著地拉 動作用。目全市GDP3665.9億元增長14.0%人均GDP36961 元 增長 13.9%標(biāo)城在崗職工年平均工資32397 元2010完成固定資產(chǎn) 投資2651.9億元增長40.2%市經(jīng)2010消費價格總指數(shù)103.7城市居民人均可支 配收入1

5、7556.8 元濟(jì)2010年建筑業(yè)363億元增長16.9%各類房屋施工面積6635.9萬平方米增長及 房 產(chǎn) 概 況23.6%人均消費性支出13939.5 元 增長 12.8%第一產(chǎn)業(yè)412.7億元增長7.3%市區(qū)人均住房使 用面積22.1平方米 增加1.3平方米第二產(chǎn)業(yè)1384.6億元 增長17.1%第三產(chǎn)業(yè)1868.6億元 增長13.5%三次產(chǎn)業(yè)所占比重11.3 : 37.8 : 50.9三次產(chǎn)業(yè)所占份額6.3%、44.2?？?49.5%城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)245.5萬人 增加3.3萬人房地產(chǎn)開發(fā)完成 投資360.7億元，增長 29.4%商品房銷售面積881.7萬平方米增長25.2%商品住宅施工面

6、 積2408.0萬平方米增長12.4%商品住宅銷售面積809.9萬平方米 增長29.2%2010年地區(qū)生產(chǎn)總值2010年全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP達(dá)3665.9億元，按可比價格計算比去年同期增長14.0%2010年居民消費價格總指數(shù)2010年，我市居民消費價格總指數(shù)（CPI）與上月相比為101.9 ,與上年同月相比為104.4 ,與上年同期相比為103.7城市數(shù)據(jù)比對:城市2010 年GDP總值（億）GDF® 內(nèi)排 名較上年GDF曾 長率2010 年人均GDP省內(nèi)排名常住人 口數(shù)量 （萬）2010人均可支配收 入2010 年1-7新房 均價（元/ 平方米）新房均價國 內(nèi)排行青島56

7、66.191016%74262山東176324893896217大連51501415.20%83468遼寧161721310967813沈陽5012.91714%63804遼寧278620506498062煙臺4358.461914.90%65149山東266923288583539唐山43002013%58108河北174019556609835鄭州40002213%54521河南1752568942濟(jì)南3910.82312.50%58633山東366725304776025哈爾濱3665.92414%3665.9黑龍江199217556.8793922石家莊34012612.70%3470

8、4河北217258487464長春3369.72815.60%41094吉林182017921544548西安3241.492914.50%36835陜西188022244539850大慶29003412%90625黑龍江2320481468淄博2866.753513.70%55130山東552021784330096鄂爾多斯26003923%159509內(nèi)蒙古116324728622032濟(jì)寧25504013%30686山東6395084包頭24004316%91603內(nèi)蒙古226225860422579洛陽23804413.20%河南2420780呼和浩特18506313.50%68518

9、內(nèi)蒙古327025085492063太原1778.056611%41063山西143317257.67563545吉林174568吉林2400883【房地產(chǎn)狀況】供需走勢供應(yīng)：房地產(chǎn)開發(fā)投資和市場供給還將持續(xù)增長，哈爾濱正式迎來三環(huán)時代。在政策的影響下，2011年土地供給將會持續(xù)加大，松北區(qū)、哈東新區(qū)、群力西區(qū)將會是主要供應(yīng)區(qū)域；2010年哈市商住用地成交額較 2009年有大幅度增額，2011年哈市商品房供應(yīng)持續(xù)增長將是必然趨勢，從交易區(qū)域可以看出，2011年群力新區(qū)、南崗哈西和學(xué)府路沿線仍將是主力供應(yīng)區(qū)，松北區(qū)供應(yīng)將會有較大提升；二環(huán)內(nèi)市場供應(yīng)將逐漸減少，更多的市場供應(yīng)在三環(huán)附近，哈爾濱商品

10、房市場正式迎來三環(huán)時代。需求：2011年自住需求將占有主導(dǎo)位置剛性需求將成為市場主導(dǎo)地位；受二套房貸款政策影響，改善性需求將會有一定程度的下降；醴裝飾家裝行亞 創(chuàng)北及經(jīng)首金套賀料品比.cn受到限購令的影響，投資投機(jī)性需求將大量退市。產(chǎn)品走勢產(chǎn)品：高層住宅仍為市場主流產(chǎn)品，樓盤開發(fā)更注重“品質(zhì)”容積率在1.5以上的產(chǎn)品成為商品房市場主流，低密度住宅供將逐漸減少。產(chǎn)品類型以高層住宅為主，多層，洋房和別墅越加稀缺。產(chǎn)品檔次不斷提高，開發(fā)更注重產(chǎn)品品質(zhì)，建筑規(guī)劃，園林設(shè)計、物業(yè)服務(wù)將會成為樓盤主打賣點。高端樓盤更加注重新技術(shù)、新功能的應(yīng)用，低碳節(jié)能和宜居技術(shù)將會更廣泛的應(yīng)用到項目開發(fā)中。住宅開發(fā)將會更

11、多注重周邊配套，大型商住綜合體項目將越來越多。四、價格走勢價格：房價上漲趨勢將有一定抑制。根據(jù)真觀堂房市場研究中心對哈市六區(qū)（平房區(qū)、阿城區(qū)除外）的32家樓盤價格的跟蹤，2011年1月哈市的商品房價格指數(shù)為100.2,（上月=100）,即2011年1月商品房價格同比2010年12月上漲0.2個百分點。從城市建設(shè)和住房需求方面來看，城市建設(shè)利好激發(fā)投資投機(jī)需求，而住房改善需求也在顯著增加，城市住房的供需缺口不斷擴(kuò)大，住房價格上漲也就成為必然。從宏觀調(diào)控政策來看，遏制房價過快增長仍是中心工作。隨著2011年宏觀調(diào)控不斷走向深入，預(yù)計未來哈埠商品房價格上漲將得到一定的抑制。目 標(biāo)2010年商品房銷售

12、量454355 套城市商品房成交套均面積105.14 m2房房地產(chǎn)開發(fā)完成 投資360.7億元，增長 29.4%商品房銷售面積881.7萬平方米增長25.2%商品住宅施工面 積2408.0萬平方米增長12.4%商品住宅銷售面積809.9萬平方米增長29.2%2010年哈爾濱市商品房銷售情況統(tǒng)計表2010年哈爾濱各行政區(qū)域商品房成交套數(shù)分布一覽2010年哈爾濱各行政區(qū)域商品房成交面積分布一覽2010各城區(qū)商品房成交套數(shù)城區(qū)成交套數(shù)成交面積（萬平方米）南崗區(qū)12220 套130.5629道里區(qū)12194 套131.0245平房區(qū)1745 套15.2426松北區(qū)4437 套45.7279道外區(qū)594

13、0 套48.2133香坊區(qū)8134 套77.6066【家裝賣場信息】哈爾濱家裝賣場主要有 3種業(yè)態(tài)模式，一是路邊專賣店形式，大多集中在大型建材市場周邊，二是老建材市場升級 后，規(guī)劃出來的專營品牌賣場；三是超市類型的建材市場?，F(xiàn)今生活節(jié)奏的加快，市場服務(wù)質(zhì)量的提高，大多哈爾濱的 建材市場都選擇一站式服務(wù)，即所選建材只需去一個建材賣場便可購齊。從賣場消費者中得知，綜合性的建材市場在城市消費者心目中占據(jù)了所有份額，所有人都希望在一個建材市場中能 夠看到自己裝修所需要的材料。在哈爾濱，主要占據(jù)主導(dǎo)地位的建材市場有海城建材市場、紅旗家具城、居然之家、太古街、禧龍物流園、東方家園。海城建材市場海城建材城位

14、于哈爾濱市南崗區(qū)海城街，是哈爾濱市最早的建材市場，市場分A座和B座。A座名為海城市場，以個體小商販為主，檔次較低，攤位小，價格便宜；B座名為海城品牌裝上廣場，檔次較A座高些，共5層，以專營店為主，A、B總面積80000平方米。主要銷售地板、瓷磚、潔具、吊頂、木門、廚柜和基材。建材品牌繁多，是當(dāng)?shù)亟ú牡闹饕?聚集地之一。B座品牌裝飾廣場主要銷售瓷磚諾貝爾、大將軍、金達(dá)雅、小蜜蜂、薩米特、卡米亞、杜邦蒙特利、依諾、歐爵、箭牌、布拉奇、格萊美、喜之陶、樵東、紅蜘蛛、金牌亞洲、蒙地卡羅、陶師傅、法諾亞、珠、樂可仿古世家、法恩莎、意中意海棠、冠地板惠爾嘉、惠爾、生活家、品閣、日本東洋、洛基、上臣、凱萊、

15、東生、揚(yáng)子、金福昌王、泰和、德威、世海、歐人、欣弗尼 大森林、榮登、喜家、春水生活館、亨綁、森王、福人、升達(dá)、愛諾法、鸚鵡、柏高、大自然、德爾、歐龍、銘信、格爾森、富得利、圣美娜、歐象、思諾爾家、嘉運、天福、多美家、歐派世家、思美家潔具富瑞、蒙娜麗莎、歐派、德立、科勒卡麗、維衛(wèi)、加楓、高第、惠達(dá)、萊姆森、箭牌、法恩莎、浪鯨、維可陶、格林斯、彩諾、歐泊朗、TOTO久福、奧斯曼、席瑪、科勒、畔島益高、安華、漢諾、歐羅芭、理瑪、紳士德、維納斯、德恩石尚、諾威、潔士高、尼爾斯、美加華、歐羅雅、輝煌木門萬嶺、春天、天安、傲天、步步高、龍柏、豪森、鑫豐吊頂寶蘭、德萊寶、友邦、容聲、美爾凱特、奧普、楚楚、今

16、頂、浪迪、華夏杰、花旗紅旗家具城紅旗家具城成立于1999年，位于哈爾濱道外區(qū)紅旗大街 400號，總面積12萬平方米，家具城內(nèi)共 5層（含負(fù)一層），主要經(jīng)營潔具、櫥柜、瓷磚、地板、吊頂、家具等，檔次屬中檔，以專營店為主，品牌繁多，在當(dāng)?shù)卣驾^大份額的市場地位。主要經(jīng)營以下品牌瓷磚神韻、宏陶、典典、諾貝爾、格萊美、歐美、薩米特、我E家、L&D地板安心、生活家、鸚鵡、歐龍、銘翔、卡爾瑪、帝王、福王、盛樺嘉林、匯綠、格林特、圣彼 爾、百瑞、德爾、易華塑膠、德納、申格、福群維邦、邦迪、福美龍、百木世家、新元、歐 克萊、森德邇、歐象、貝亞克、高信、黃盾添彩潔具帝王、恒潔、金迪、安華、嘉熙木桶、伯恩、

17、加楓、柏格、歐路莎、鷹牌、箭牌、維衛(wèi)、奧比斯、適維、紳士德、朝陽、得晨、韓國白鳥、托瑪琳、TOTO尹佳、丹陽、帝古、諾貝爾、法恩莎、九牧、柯奧、尚高、阿波羅、伊奈、薩米特櫥柜歐洛克、愛尚、馨家居、愛家、馨宜佳、羅馬、東方邦太、宜達(dá)、紅日、紅鼎、歐世經(jīng)典木門三峰、越千山、海家利、金拓、伊春五營、興順、鴻鵬、科達(dá)、光明偉業(yè)、名門、東晟、振晰、圣豐、伊春天使、北興、益華、奔奔、美新、匯康、實德、TATA華鶴、東福吊頂新飛、美的、品格、奧普、容聲、楚楚、多爾美、友邦、寶蘭、法獅龍、現(xiàn)代、飛利浦、海爾、三星太古街陶瓷太古街陶瓷市場位于哈爾濱道外區(qū)，是哈爾濱規(guī)模最大，品牌裝飾家裝行業(yè) 創(chuàng)植及經(jīng)營全套資料最

18、全的陶瓷市場，市場內(nèi)匯集瓷磚、潔具、櫥柜等產(chǎn)品近百家商戶。以其為中心，縱貫整個街區(qū)分布鷹牌、東鵬、冠珠、金意陶、新中源、L&R歐神諾等多個品牌專營店面。該賣場所處太古街，全長約 2公里，道路狀況不良且擁堵。但其在哈爾濱已經(jīng)營多年，已積累一定程度的知名度，很多主要的瓷磚與潔具的品牌總店都在該街，一般家庭或工程裝修都會到這里選擇材料。禧龍物流園禧龍物流園區(qū)位于哈爾濱市道外區(qū)先鋒路8號，占地面積170萬平方米，建筑面積 85萬平方米，設(shè)有商品展示區(qū)、貨物倉儲區(qū)、產(chǎn)品加工區(qū)、物流配送區(qū)和海關(guān)監(jiān)督區(qū)5大功能區(qū)，其中商品展示區(qū)包括陶瓷市場、板材市場、石材市場、水暖市場、鋼材市場和裝飾材料市場6大主

19、題市場，是一個大型的專業(yè)化市場物流園區(qū)。雖然物流園很大，但園內(nèi)布局還未安排好，而且地理位置較遠(yuǎn)，現(xiàn)在哈爾濱正在修路，堵車很嚴(yán)重，很多人都不太愿意跑這么遠(yuǎn)看材料，所以現(xiàn)在物流園內(nèi)還是較蕭條。居然之家居然之家哈爾濱愛建店位于哈爾濱市道里區(qū)愛建濱江國際社區(qū)，建筑面積6.5萬平方米，是哈爾濱唯一一家融家裝設(shè)計中心、家具建材品牌專賣店、建材超市等多種業(yè)態(tài)為一體的大型家居建材主題購物中心。購物中心匯集了百余種建材與家具品牌，共 6層樓（含負(fù)一層），對面是哈爾濱最大的家具市場一星月家具廣場。哈爾濱共2家居然之家，另外一個是報達(dá)店，位于哈爾濱道外區(qū)先鋒路469號。店內(nèi)主營品牌與材料瓷磚諾貝爾、馬可波羅、蒙娜麗

20、莎、冠軍、斯米克、金意陶、特地、嘉俊、塞尚、東鵬、蜜蜂、美生雅素麗、加德尼亞、依諾、長谷、格萊美、L&D地板大自然、圣象、生活家、富得利、久盛、得高、愛格、盧森、摩蘭、威茲帕克、柏麗、必美、特佳、長頸鹿、柏高、安然踏步、菲林格爾、金鷹艾格、泛美、瑞嘉、尊豪、歐人、東洋、比嘉、永吉、愛維爾潔具TOTO科勒、惠達(dá)、樂家、久福、高儀、漢斯格雅、圣托馬斯、合成、安華、華美嘉、尚 高、朗斯、阿波羅、高第、博洛尼、英皇、歐路莎、藍(lán)夢、帝王、益高、美加華、維可陶、 奧斯曼、尼斯、摩恩、心海伽藍(lán)櫥柜康潔、歐派、隆森、博洛尼、珊嘉、雅迪爾、老板、藍(lán)谷、德寶西克曼、皮阿諾、好佳益理想百城木門珊嘉、博亮、博

21、洛尼、TATA霍爾茨、頂固、伯藝創(chuàng)展、華鶴、好門面、安居益園、天華、豪門、龍鼎、紅鶴、一統(tǒng)、福滿門、森鷹、松巖、日和干戴、奧威諾吊頂天獅龍、現(xiàn)代冠軍、使耐可、阿林斯普櫥電愛芭、歐琳、阿里斯頓 GE史密斯、舒耐特、美大、哈佛材料信息【瓷磚類】1、L&D店面：3個店面，大店在太古街店面2000平米左右當(dāng)?shù)卮?，全場通常?7折市場價格：主推皮紋磚折后 278元每平左右；300*450瓷片折后20-37元左右，不包送貨上樓2、歐神諾店面：3個店面，大店在太古街店面2000平米左右是L&D代理商代理，全場通常打 7折市場價格：300*450瓷片，折后22-41元左右；300*600瓷片

22、折后35元左右3、東鵬店面：3個店面大店在太古街店面1200平米左右當(dāng)?shù)卮砩?，全場通常?6折市場價格：300*450瓷片折后18-33元左右4、新中源店面：2個店太古店和禧龍物流園店面500平米當(dāng)?shù)卮砣珗鐾ǔ４?折市場價格：300*450瓷片打完折后在15-23元每片之間5、冠珠店面：3個店面總店在居然之家店面400平米當(dāng)?shù)乜偞砣珗鐾ǔ４?折市場價格：300*450瓷片折后23 31元每片之間6、蒙娜麗莎店面：2個店面,總店在居然之家店面300平米左右市場價格：全場8折，300*450瓷片打完折后在25-37元每片之間7、依諾店面：3個店面總店在禧龍物流園店面1000平米當(dāng)?shù)卮砣r依

23、諾總店正在裝修，還未開業(yè)8、馬可波羅店面：2個店面總店在太古街店面1500平米當(dāng)?shù)卮砩?、金意陶店面：2個店面總店在太古街店面800平米當(dāng)?shù)卮砩叹C上所述適合實創(chuàng)合作品牌:歐神諾、LD、冠珠、蒙娜麗莎、馬可波羅、依諾、金意陶?！镜匕孱悺?、富得利店面：2個店總店在居然之家店面400平米當(dāng)?shù)卮砩?、生活家:店面：4個店總店在居然之家店面400平米黑龍江總代3、愛格:店面：2個店總店在紅旗家具城店面500平米當(dāng)?shù)卮砩?、盧森:店面：3個店總店在居然之家店面300平米黑龍江總代綜上所述以上品牌均適合實創(chuàng)【潔具類】1、惠達(dá)：店面：4個店面 總部在太古街2、箭牌：店面：2個店面 總部在太古街3、法

24、恩莎：店面：2個店面 總部在太古街店面500平米廠家直營店面500平米黑龍江總代店面500平米黑龍江總代綜上所述 箭牌和法恩莎瓷磚是同一個代理，都適合實創(chuàng)?！狙b飾公司相關(guān)信息】哈爾濱裝修公司很多，有相對競爭能力的裝修公司也不少，但哈爾濱大多數(shù)裝修公司的銷售方式都是一樣的，除了天盛是套餐形式之外，其他裝修公司都是小包輕工輔料，主材代購，代購時收取代購總費用的10%,作為代購費，購買與公司合作的主材品牌，設(shè)計師會拿到相對的返點，各裝修公司無主材展示廳，取而代之的是輕工輔料展示廳，而且每家裝飾公司都會收取運輸費用，運輸費用分為水平運費和垂直運費2種。其他，就是管理費和開發(fā)票的稅點都是不一樣的。據(jù)了解

25、，在哈爾濱最有能力競爭的競爭對手有以下幾個（按年銷售額從高到低）：1、麻雀裝飾麻雀裝飾是哈爾濱當(dāng)?shù)氐难b修公司，公司成立7年，年銷售額達(dá)到1.8億，在哈爾濱只有2個店面，愛建路店面正在裝修，還未營業(yè)，總店在長江路，平時去咨詢裝修和去裝修的人很多。麻雀裝飾定位是從低端到高端裝修都能做，包輕工輔料，主材代購，收取 10%勺代購費用，正常情況下可不收設(shè)計費，管理費12%,水平運輸費3%垂直運輸費3% ,管理費12% 稅點3.46%。合作的主材品牌有瓷磚美陶、L&D東鵬、羅馬里奧、歐幾里德、諾貝爾、馬可波羅、簡一、老包太太、金意陶、 金牌亞洲、大唐合盛、格萊美、遵道地板康邁斯、大自然、瑞嘉、阿姆

26、斯壯、得高、金鷹艾格、百瑞、克隆世家、生活家、百世、盧森、德國愛格、威姿帕克、長頸鹿、安然、納百利石塑、瑞典得嘉、圣象潔具尚高、惠達(dá)、薩米特、帝王、箭牌、法恩莎、樂家櫥柜理想百城、柏捷、圣利亞、猶納特、韓麗、克拉斯、金牌、威朗木門理想百城、TATA賽斯、伊瓦、喜上推拉門、華鶴、潤成創(chuàng)展、兄弟、歐格一品、盛友、鳴鶴、克拉斯、好門面、冠華家居、和泰門窗、卓名門窗吊頂品格燈具品上、雷士、巨興、集美、瑞祥、朗士開關(guān)面板龍勝、施奈德2、城市人家城市人家在哈爾濱是分公司，共6家店，年銷售額1.2個億，與麻雀裝飾的銷售模式相同，設(shè)計費30元/平米，管理費16.7%,稅點10%代貝費10%水平和垂直運輸費含在輕工輔料里。合作的主材品牌有瓷磚美陶、L&D羅馬里奧、馬可波羅、老包太太、金意陶、特地、遵道、博德、麻繩、東鵬地板吉象、百世潔具科勒卡麗、惠達(dá)、櫥柜理想百城、柏捷、愛得萊德、志邦、朗軒木門理想百城、TATA天河、金歐米、雙葉、歐格一品、兄弟、科琳蒂納吊頂朗迪士、友邦、德萊寶、品格、蘭寶、飄逸木質(zhì)燈具集美開關(guān)面