全球金融服務(wù)外包外溢效應(yīng)與發(fā)展趨勢(shì)研究

1、全球金融服務(wù)外包外溢效應(yīng)與發(fā)展趨勢(shì)研究楊 琳 金融服務(wù)外包起源于20世紀(jì)70年代，90年代以來(lái)得以迅速發(fā)展。德勤咨詢(xún)公司研究表明，2001年全球只有不到10%的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行離岸外包，2008年這個(gè)比例已經(jīng)超過(guò)了75%。2008年全球金融離岸外包市場(chǎng)產(chǎn)值較2005年翻了一番，占全球服務(wù)業(yè)離岸外包規(guī)模的45%。2008年爆發(fā)的全球金融危機(jī)，給金融離岸外包帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇，金融服務(wù)外包將日益成為國(guó)際服務(wù)外包市場(chǎng)的主流。一、全球金融服務(wù)外包 發(fā)展動(dòng)因全球金融服務(wù)外包發(fā)展歷程表明，國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、信息技術(shù)創(chuàng)新、制度變遷以及金融業(yè)前后臺(tái)分離和后臺(tái)分工細(xì)化等，為金融服務(wù)外包發(fā)展創(chuàng)造了條件;金融機(jī)構(gòu)降低成本和專(zhuān)

2、注于核心業(yè)務(wù)，成為金融服務(wù)外包發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。(一)金融服務(wù)外包發(fā)展的條件日漸成熟 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動(dòng)了金融服務(wù)外包快速發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化步伐加快，出現(xiàn)了根據(jù)比較利益和資源票賦差異，在全球范圍內(nèi)不同機(jī)構(gòu)、同一集團(tuán)內(nèi)部不同子公司之間進(jìn)行更精細(xì)的專(zhuān)業(yè)化分工，特別是金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到成本更低、以這類(lèi)業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)、專(zhuān)業(yè)化水平更高的離岸企業(yè)，使金融資源在全球范圍內(nèi)得到更優(yōu)的配置，日益成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新興方式。 信息技術(shù)的發(fā)展與變革加快了金融服務(wù)外包進(jìn)程。包括數(shù)字化革命、通訊技術(shù)革命以及網(wǎng)絡(luò)革命在內(nèi)的信息技術(shù)發(fā)展，通信成本大幅降低，企業(yè)界限和國(guó)家邊界的重要性急劇下降，為金融機(jī)構(gòu)后臺(tái)集

3、中和外移提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。 制度變遷特別是貿(mào)易制度變遷為金融服務(wù)外包發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ)。WTO多邊貿(mào)易體制不僅使貨物關(guān)稅降到相當(dāng)?shù)偷乃?，還將貿(mào)易領(lǐng)域進(jìn)一步拓展到服務(wù)貿(mào)易和與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈特別是產(chǎn)業(yè)制造鏈和產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈之間形成有機(jī)統(tǒng)一體提供了制度保障。 金融競(jìng)爭(zhēng)加劇、專(zhuān)業(yè)化程度提升、分工細(xì)化等，對(duì)金融服務(wù)外包產(chǎn)生了日益強(qiáng)烈的內(nèi)在需求。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇等，促使金融機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)外包，將資源集中于核心業(yè)務(wù)，在獲取外包多方面收益的同時(shí)，突出核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 (二)金融服務(wù)外包發(fā)展的動(dòng)力不斷增強(qiáng) 進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，金融業(yè)外包發(fā)展迅猛，驅(qū)動(dòng)因素較多，集中體現(xiàn)在以下兒

4、個(gè)方面: 一是降低成本。隨著金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，金融業(yè)利潤(rùn)率逐步降低，這種經(jīng)營(yíng)壓力促使金融機(jī)構(gòu)想方設(shè)法降低成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。Outsourcing Institute調(diào)查統(tǒng)計(jì)表明，高達(dá)55%的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為，降低成本是外包的貢要驅(qū)動(dòng)因素。 二是專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，信息系統(tǒng)建設(shè)并非金融機(jī)構(gòu)獨(dú)有的、核心的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)活動(dòng)，但卻是金融機(jī)構(gòu)最費(fèi)時(shí)費(fèi)力的活動(dòng)。通過(guò)將信息技術(shù)外包，金融機(jī)構(gòu)可以專(zhuān)注于自身具有比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的核心業(yè)務(wù)。Out-sourcing Institute調(diào)查統(tǒng)計(jì)表明，高達(dá)55%的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為，專(zhuān)注于核心業(yè)務(wù)也是外包的貢要驅(qū)動(dòng)因素，與降低成

5、本共同成為金融服務(wù)外包最貢要的兩大驅(qū)動(dòng)因素。 三是釋放資金用于其他項(xiàng)目。金融機(jī)構(gòu)部分非核心業(yè)務(wù)，如IT基礎(chǔ)設(shè)施搭建等，擊要占用大量的流動(dòng)資金，而通過(guò)外包，可以有效釋放相關(guān)資金，用于其他重要項(xiàng)目投資。Outsourcing Institute調(diào)查統(tǒng)計(jì)表明，接近40%的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為，釋放資金用于其他項(xiàng)目是外包的驅(qū)動(dòng)因素。 四是獲得世界一流的業(yè)務(wù)能力。由于金融保險(xiǎn)企業(yè)正面臨日益嚴(yán)格的監(jiān)管，對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求越來(lái)越高，部分金融企業(yè)必須借助具有這方面能力的外包提供商達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。Outsourcing Institute調(diào)查統(tǒng)計(jì)表明，36%左右金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為這一因素是外包的驅(qū)動(dòng)因素。 此外，分別有25%和

6、20%的金融機(jī)構(gòu)，將內(nèi)部不具備相應(yīng)資源、需要外部提供商幫助，以及通過(guò)外包盡快進(jìn)入一些新業(yè)務(wù)市場(chǎng)作為較為重要的驅(qū)動(dòng)因素;10%的金融機(jī)構(gòu)將通過(guò)外包分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)利用外包帶來(lái)的各種益處、外包內(nèi)部難以管控業(yè)務(wù)等列作外包的驅(qū)動(dòng)因素。二、金融服務(wù)外包的外溢效應(yīng) 近年來(lái)的實(shí)踐證明，金融服務(wù)外包，使金融機(jī)構(gòu)在全世界范圍內(nèi)配置資源，創(chuàng)造了全球化運(yùn)作模式，轉(zhuǎn)變了金融業(yè)發(fā)展方式，增強(qiáng)了金融業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)了宏觀金融效率和微觀金融效能的雙提升，具體表現(xiàn)在以下兒個(gè)方面: (一)降低成本效果明顯 金融機(jī)構(gòu)通過(guò)外包，能夠降低少成本，更多賺取利潤(rùn)。從降低成本的規(guī)?？矗鶕?jù)德勤的調(diào)查結(jié)果，在2005年全球金融業(yè)離岸外包的2

7、151億美元金融成本中，可以節(jié)省 710億美元，節(jié)省幅度達(dá)32% ,實(shí)際花銷(xiāo)的離岸外包費(fèi)用只有1440億美元，占比為68%;預(yù)計(jì)到2010年，全球金融業(yè)離岸外包的4140億美元金融成本中，可以節(jié)省1530億美元，節(jié)省幅度將提升至37%，實(shí)際花銷(xiāo)的離岸外包費(fèi)用為2610億美元，所占比重下降為63%。從降低成本的幅度看，德勤公司調(diào)查結(jié)果顯示，2003年，金融機(jī)構(gòu)離岸外包能夠平均節(jié)省成本39% , 1/ 4的被調(diào)查金融機(jī)構(gòu)通過(guò)離岸外包降低成本幅度高達(dá)50%以上。2003 -2006年間，全球金融機(jī)構(gòu)通過(guò)離岸外包所節(jié)省的經(jīng)營(yíng)成本從2. 5億英鎊，增加至45億英鎊;2006-2010年間，世界前20家大

8、型金融企業(yè)還可以通過(guò)外包大幅削減23倍的經(jīng)營(yíng)成本。以美國(guó)為例Wharton的研究表明，美國(guó)金融服務(wù)業(yè)業(yè)務(wù)流程外包能夠削減成本20%一40% ,貸款服務(wù)外包能夠降低成本20%一50% ,呼叫中心能夠降低成本30%-40% ; Celent的調(diào)查顯示，相對(duì)于內(nèi)部運(yùn)營(yíng)而言，保險(xiǎn)業(yè)IT離岸外包能節(jié)約30%的成本。 (二)提升企業(yè)價(jià)值和服務(wù)質(zhì)量成效顯著 外包除了能夠較大幅度降低成本，最具吸引力的還在于提升企業(yè)價(jià)值和服務(wù)質(zhì)量。在提高企業(yè)價(jià)值方面，根據(jù)最近Ernst&Young的研究，合理的外包安排對(duì)股東價(jià)值具有正向促進(jìn)作用，而不合理的外包安排則具有反向作用。這一發(fā)現(xiàn)被Morgan Chambers

9、對(duì)100家英國(guó)金融保險(xiǎn)公司的調(diào)查結(jié)論所證實(shí)，認(rèn)為百萬(wàn)之多的外包合同會(huì)增加公司5%的股東價(jià)值。另一項(xiàng)U. S. analyst Stern Stewart的研究，也得出了同樣的結(jié)論。在提高服務(wù)質(zhì)量方面，埃森析( Accenture)對(duì)包括大型金融機(jī)構(gòu)在內(nèi)的全球400家跨國(guó)企業(yè)首席信息執(zhí)行官的調(diào)查表明，外包能夠提高30%一50%的生產(chǎn)效率。以國(guó)際知名保險(xiǎn)集團(tuán)之一皇家太陽(yáng)安聯(lián)保險(xiǎn)公司(RSA, Royal&SunAlliance)為例，該公司2001年將不再銷(xiāo)售新單的英國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)外包為UISL，到2003年，客戶(hù)服務(wù)水平得到很大提高，達(dá)98% ,而通常的最好水平只有95%;人均產(chǎn)能從3000

10、張保單提升到5000張，提高了60%。 (三)離岸外包經(jīng)濟(jì)效能優(yōu)于在岸外包 Forrester Research對(duì)美國(guó)145家金融機(jī)構(gòu)外包的調(diào)查結(jié)果顯示，離岸外包效果更加理想(如表2所示):降低成本方面，88%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為，離岸外包比在岸外包物有所值，降低成本幅度更為可觀，這一觀點(diǎn)也被Wharton和Gartn二的研究所證實(shí)，他們認(rèn)為，北美金融機(jī)構(gòu)呼叫中心和貸款業(yè)務(wù)外包中，離岸外包要比在岸外包多節(jié)省20%-50%的成本;服務(wù)質(zhì)量方面，71%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為，離岸外包的服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)于在岸外包;及時(shí)程度方面，67%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為，離岸外包服務(wù)及時(shí)程度優(yōu)于在岸外包;技術(shù)水平方面，65%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為，離岸外包的技術(shù)水

11、平優(yōu)于在岸外包;外包行業(yè)從業(yè)人員流失率方面，Wharton的研究說(shuō)明，許多承接金融離岸外包國(guó)家的相關(guān)行業(yè)人員流失率遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于在岸外包行業(yè)的流失率。 (四)外包經(jīng)濟(jì)效能因行業(yè)、時(shí)期、種類(lèi)不同存在較大差異 金融機(jī)構(gòu)離岸外包效果，因金融機(jī)構(gòu)所屬行業(yè)，離岸外包時(shí)間長(zhǎng)短和種類(lèi)多少等不同，存在一定差異。分行業(yè)看，德勤的調(diào)查結(jié)果表明，銀行節(jié)省成本幅度最大，高于金融機(jī)構(gòu)平均節(jié)省水平;從事資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的金融公司，如基金、證券公司等，節(jié)省成本幅度較低，低于金融業(yè)平均水平13個(gè)百分點(diǎn);保險(xiǎn)業(yè)節(jié)省成本幅度是金融業(yè)中最低的。分時(shí)期看，外包時(shí)間較長(zhǎng)的金融機(jī)構(gòu)，降低成本幅度較大。根據(jù)The DTT GFSI group的研究

12、成果，2003年，金融機(jī)構(gòu)通過(guò)離岸外包平均降低成本幅度為不到1/ 3,2004年上升至32% , 2006年達(dá)40%。分外包種類(lèi)看，外包類(lèi)別較多的金融機(jī)構(gòu)，降低成本幅度較大。The DTT GFSI group的研究表明，離岸外包一到兩項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的金融機(jī)構(gòu)，較離岸外包項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的金融機(jī)構(gòu)，少節(jié)省20%左右的少成本。德勤公司的調(diào)查結(jié)果表明，僅離岸外包一項(xiàng)業(yè)務(wù)職能的金融機(jī)構(gòu)，平均降低成本20%，而外包多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能的金融機(jī)構(gòu)，可以節(jié)省成本高達(dá)40%一50%。三、全球金融服務(wù)外包的發(fā)展趨勢(shì) 20世紀(jì)90年代以來(lái)，全球金融服務(wù)外包特別是離岸外包迅猛發(fā)展，對(duì)國(guó)際金融業(yè)發(fā)展提速、效率提升、格局重構(gòu)等產(chǎn)生廣泛

13、而深刻的影響。未來(lái)將呈現(xiàn)以下八大發(fā)展趨勢(shì): (一)金融服務(wù)外包發(fā)展?jié)摿薮?從近年來(lái)金融服務(wù)外包強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭可以看出，未來(lái)全球金融服務(wù)外包發(fā)展前景十分廣闊，這主要體現(xiàn)在數(shù)量、規(guī)模和增速等三個(gè)方面。數(shù)量上，2003年以來(lái)，金融服務(wù)外包迅猛發(fā)展，全球?qū)嵤┩獍鹑跈C(jī)構(gòu)數(shù)量占金融機(jī)構(gòu)總量的比重從2003年的26%增長(zhǎng)到2005年的80%。規(guī)模上，金融服務(wù)外包快速擴(kuò)張，2005年全球服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模為6244億美元，其中金融服務(wù)外包規(guī)模為1413億美元，所占市場(chǎng)份額最大，達(dá)22. 63 % a根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議預(yù)測(cè)，未來(lái)兒年全球服務(wù)外包規(guī)模每年將以30%一40%的速度增長(zhǎng)，據(jù)此推算到2009年，全球服

14、務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)?？赡艹^(guò)1. 9萬(wàn)億美元，保守估計(jì)金融服務(wù)外包規(guī)模可能超過(guò)5000億美元。增速上，金融外包是全球外包增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。金融業(yè)外包發(fā)展?jié)摿艽?，F(xiàn)inancial Services Outsourcing(FSO)2007年第三季度公布的研究報(bào)告預(yù)計(jì)，2008年全球金融離岸外包市場(chǎng)規(guī)模會(huì)超過(guò)l700億美元，增速高達(dá)40%;全球金融機(jī)構(gòu)在岸外包市場(chǎng)規(guī)模增至7000億美元，年均增速15%。 (二)金融服務(wù)外包日趨復(fù)雜化、系統(tǒng)化、國(guó)際化 經(jīng)過(guò)近30余年的發(fā)展，國(guó)際金融機(jī)構(gòu)外包范圍日益廣泛，層級(jí)不斷提升。2003年，金融機(jī)構(gòu)2/ 3的離岸外包活動(dòng)是與IT相關(guān)的，而到2006年，超過(guò)80%的離

15、岸外包活動(dòng)涵蓋所有的業(yè)務(wù)流程。歐美多數(shù)大型銀行從事務(wù)性操作業(yè)務(wù)外包，如客戶(hù)呼叫中心，應(yīng)付賬款服務(wù)、支票圖像、數(shù)據(jù)竹理、ATM服務(wù)和e-banking等，逐步轉(zhuǎn)向更復(fù)雜、更核心、更高端的業(yè)務(wù)流程外包，如研究、客戶(hù)支持、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換處理、客戶(hù)轉(zhuǎn)換處理、則務(wù)分析和抵押貸款等，呈現(xiàn)從低端業(yè)務(wù)向高端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢(shì)。發(fā)包方與承接方之間的關(guān)系日益復(fù)雜化，從簡(jiǎn)單的雇傭關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略合作伙伴關(guān)系。外包形式從過(guò)去的“一對(duì)一”外包，轉(zhuǎn)向“一對(duì)一”與“一對(duì)多”并行。外包地域更加廣泛，越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)選擇離岸外包，將印度作為離岸外包日的地首選，中國(guó)、馬來(lái)西亞和菲律賓等也是其較好選擇。 (三)金融服務(wù)IT外包占據(jù)主導(dǎo)

16、地位 隨著信息技術(shù)快速發(fā)展，金融業(yè)對(duì)TI'依賴(lài)性越來(lái)越大，金融業(yè)服務(wù)水平與其TI'基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用軟件先進(jìn)程度成IT向變化，IT技術(shù)性、專(zhuān)業(yè)性、創(chuàng)新性極強(qiáng)，金融企業(yè)在此領(lǐng)域不具備專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，因此，IT外包成為金融企業(yè)最主要的外包業(yè)務(wù)類(lèi)型。根據(jù)Towerroup的統(tǒng)計(jì)，金融機(jī)構(gòu)TI'支出，從1996年的2360億美元增加至2003年的3340億美元;金融機(jī)構(gòu)IT'外包金額占IT總支出的比重，從1996年的50%增長(zhǎng)到2003年的56%，預(yù)計(jì)到2010年會(huì)增至近60%。 (四)金融服務(wù)外包“離岸化”趨勢(shì)日漸凸現(xiàn) 在全球化影響下，金融機(jī)構(gòu)離岸外包迅猛增長(zhǎng)，成為金融業(yè)外包的

17、首選方式。根據(jù)德勤咨詢(xún)公司和大多數(shù)金融咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的研究，2001年僅有不足10%的金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展了離岸外包，2004年這一比例達(dá)26% , 2005年和2007年這一比例分別升至70%和75%(如圖1所示)。2005年世界金融業(yè)總成本為2. 151萬(wàn)億美元，占比10%、價(jià)值2100億美元的金融業(yè)成本進(jìn)行離岸外包，到2010年，世界金融業(yè)總成本為2. 068萬(wàn)億美元，占比20%、價(jià)值4140億美元的金融業(yè)成本會(huì)進(jìn)行離岸外包。FSO的調(diào)查顯示，在2007年上半年發(fā)生的43起全球大額金融服務(wù)外包交易中，離岸外包交易的比例高達(dá)63 % ,在岸外包交易數(shù)量的比重僅為37%。2002-2006年五年間，承接全

18、球金融服務(wù)離岸外包服務(wù)的接包企業(yè)平均從業(yè)人員規(guī)模從150人增加到2700人。圖1 2001-2007年開(kāi)展離岸外包的金融機(jī)構(gòu)比重 (五)金融業(yè)務(wù)流程外包日益盛行 許多大型金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展信息技術(shù)外包的同時(shí)，正在逐步向業(yè)務(wù)流程外包領(lǐng)域滲透，以期形成一個(gè)更加完整的外包服務(wù)供應(yīng)鏈。金融BPO主要集中客戶(hù)呼叫中心，應(yīng)付賬款服務(wù)、支票圖像、數(shù)據(jù)管理、ATM服務(wù)、e-banking服務(wù)、投資管理，基金單位定價(jià)及托管，核保與索賠支付等。在業(yè)務(wù)流程外包過(guò)程中，金融機(jī)構(gòu)與金融服務(wù)外包提供商的關(guān)系也由傳統(tǒng)的服務(wù)提供轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略合作。盡管BPO規(guī)模只占外包總額的1/ 3，不及IT相關(guān)的外包業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額，但其增長(zhǎng)速度卻是

19、最快的，2005年金融服務(wù)業(yè)BPO總額為45億美元，年均增速達(dá)9. 9%，比同期金融服務(wù)7%的增速高出近3個(gè)白分點(diǎn)。Everest的調(diào)查表明，到2011年，金融服務(wù)BPO外包規(guī)模將較2006年增加40 45倍，其中保險(xiǎn)業(yè)BPO離岸外包規(guī)模也將比2006年擴(kuò)大1215倍，僅印度承接的全球金融機(jī)構(gòu)BPO規(guī)模就將達(dá)1450億一1650億美元。 (六)外包方式逐步轉(zhuǎn)向外包給發(fā)包方全資控股機(jī)構(gòu)和外包給第三方并舉的混合方式 隨著時(shí)問(wèn)的推移，金融機(jī)構(gòu)外包正在由單獨(dú)選用一種方式，即外包給第三方，轉(zhuǎn)向外包給發(fā)包方全資控股機(jī)構(gòu)和外包給第三方結(jié)合使用的方式(以下簡(jiǎn)稱(chēng)混合方式)，即將部分對(duì)管控要求較高的業(yè)務(wù)外包給發(fā)包

20、方全資控股機(jī)構(gòu)，將其他對(duì)管控要求較低的業(yè)務(wù)外包給第三方。根據(jù)德勤公司的調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)離岸外包中，采用混合方式金融機(jī)構(gòu)占所有開(kāi)展外包業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)比重，由2004年的23 %增加到2005年的49%，成為大多數(shù)外包金融機(jī)構(gòu)的首選方式;純粹采用外包給發(fā)包方全資控股機(jī)構(gòu)方式的金融機(jī)構(gòu)占比，由2004年的33%降至2005年的12%，下降幅度較大;純粹采用外包給第三方方式的金融機(jī)構(gòu)占比沒(méi)有變化，維持在37%的較高水平;采用合資方式的金融機(jī)構(gòu)占比很低，且呈下降趨勢(shì)，從 2004年的7%下降到2005年的2%。 (七)大型金融機(jī)構(gòu)外包愈演愈烈，小型金融機(jī)構(gòu)外包逐步鋪開(kāi) 目前，國(guó)際大型金融機(jī)構(gòu)外包比例遠(yuǎn)高于小

21、型金融機(jī)構(gòu)。德勤公司的有關(guān)調(diào)查表明，2004年市值超過(guò)100億美元的大型金融機(jī)構(gòu)中，80%己經(jīng)實(shí)施了離岸外包，全部在內(nèi)部自行處理業(yè)務(wù)的大型金融機(jī)構(gòu)占比不足20%;小型金融機(jī)構(gòu)中，離岸外包和不實(shí)施離岸外包的金融機(jī)構(gòu)占比各一半。通過(guò)離岸外包，大型金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化運(yùn)作模式，花費(fèi)同樣的成本，可以雇傭更多、技能更高的雇員，存在巨大的成本節(jié)約效應(yīng)和規(guī)模效益。隨著大型金融機(jī)構(gòu)外包示范效應(yīng)顯現(xiàn)，越來(lái)越多的中小金融機(jī)構(gòu)不斷加入這一行列。 (八)金融危機(jī)對(duì)金融服務(wù)外包影響較小，中長(zhǎng)期將加快全球金融服務(wù)外包發(fā)展進(jìn)程 2008年9月末金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，國(guó)際眾多金融機(jī)構(gòu)不僅面臨更加嚴(yán)格的監(jiān)管，而目還要承受更加巨大的削

22、減成本、增加收入和穩(wěn)定客戶(hù)的壓力。短期看，金融機(jī)構(gòu)為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)會(huì)減少各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，進(jìn)而降低金融離岸外包規(guī)模。例如危機(jī)后，歐洲和美國(guó)金融機(jī)構(gòu)減少了外包活動(dòng)，2008年其IT外包規(guī)模同比下降了30%。中長(zhǎng)期看，金融危機(jī)會(huì)給金融服務(wù)離岸外包帶來(lái)難得的歷史機(jī)遇，發(fā)達(dá)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)將加快其離岸外包步伐，通過(guò)離岸外包等方式，重構(gòu)其發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和工作流程，及早擺脫金融危機(jī)負(fù)面影響，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率，增強(qiáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。以承接金融服務(wù)離岸外包業(yè)務(wù)較多的印度和中國(guó)為例(如表1所示)，比較其金融危機(jī)前、中、后期外商直接投資( FDI)同比增速變化，發(fā)現(xiàn)金融危機(jī)全面爆發(fā)后的第一個(gè)季度，即2008年第

23、四季度，印度在FDI同比增速下滑27. 67%，出現(xiàn)近年來(lái)第一次負(fù)增民情況下，金融業(yè)FDI同比增速仍達(dá)288%，處于近年來(lái)較好水平，服務(wù)外包FDI同比增速超過(guò)1000%，呈現(xiàn)近年來(lái)少有的加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，說(shuō)明印度承接金融服務(wù)離岸外包所受沖擊較小，外包行業(yè)增長(zhǎng)機(jī)遇巨大;中國(guó)在FDI同比增速降至11. 83%的近年來(lái)較低水平情況下，金融業(yè)FDI同比增速仍達(dá)75 %，雖然是2008年4個(gè)季度中同比增速最低的，但也屬于近年來(lái)較好水平，說(shuō)明中國(guó)承接金融服務(wù)離岸外包所受沖擊不大?？傮w看，金融危機(jī)對(duì)全球金融服務(wù)離岸外包的影響程度較小，影響周期較短，中民期金融離岸外包發(fā)展進(jìn)程將進(jìn)一步加快。表1 20062008年末印度和中國(guó)FDI和金融業(yè)FDI同比增速對(duì)比表(%)四、全球金融服務(wù)外包發(fā)展對(duì)我國(guó)的啟示 隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化、一體化和國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快，如何在新一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，搶抓國(guó)際金融服務(wù)外包發(fā)展機(jī)遇，發(fā)展我國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，成為當(dāng)前乃至今后