零售行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向

1、居民收入增加、疾病譜的變化、老齡化加劇、二胎政策等一系列社會與健康開展新形勢促使醫(yī) 療需求出現(xiàn)較大的增加與變化. 作為醫(yī)療健康領域的重要組成局部, 零售藥店行業(yè)近幾年也出現(xiàn)了一 系列重大變化.準確把握行業(yè)開展趨勢、先行業(yè)變化而變化在當前節(jié)點顯得尤為重要.2021年11月23日,國家商務部聯(lián)合藥監(jiān)局、衛(wèi)健委、醫(yī)保局起草?全國零售藥店分類分級治理指導意見征求 意見稿?,向社會公開征求意見.2021-2021年我國藥店行業(yè)相關(guān)政策分析時間發(fā) 布 機 構(gòu)文件相關(guān)內(nèi)容2021.5.1國 務 院?關(guān)于城市公立醫(yī)院綜 建合改革試點的指導意 見?建立公立醫(yī)院矛4學補償機制,以破除 以藥補醫(yī)機制為關(guān)鍵環(huán)節(jié),力爭

2、到 2021年試點城市公立醫(yī)院藥占比總 體降到30%左右2021.7.1發(fā) 改 委?關(guān)于促進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健 康開展的指導意見重點 工作部門分工方案?明確醫(yī)療機構(gòu)應當根據(jù)藥品通用名 開具處方,并主動向患者提供處方, 保證患者的購藥選擇權(quán),不得限制 處方外流2021.12.1商 務 部?全國藥品流通行業(yè)發(fā) 展規(guī)劃2021-2021年?藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品 零售市場總額40%以上;藥品零售 連鎖率達50%以上;支持醫(yī)藥電商 效勞,向患者提供非處方藥的,網(wǎng) iT藥店取、網(wǎng)訂藥店送等便捷服 務2021.2.1國 務 院?進步改革完善藥品國 務院辦公廳生產(chǎn)流通使用政策的假設干意見?推進互聯(lián)網(wǎng)+藥品流

3、通、推進醫(yī)藥分 開,醫(yī)療機構(gòu)應按藥品通用名開具 處方,并主動向患者提供處方；門診 患者自主選擇在醫(yī)療機構(gòu)或零售藥 店購藥,有條件的可探索將門診藥 房剝離2021.5.1國 務 院?深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改 革2021年重點工作任 務?試行零售藥店分類分級治理,鼓勵 連鎖藥店開展,探索處方信息、醫(yī) 保結(jié)算信息與藥品零售消費信息互 聯(lián)互通、實時共享2021.4.1國 務 院?關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療 健康開展的意見?允許依托醫(yī)療機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院； 醫(yī)師掌握患者病歷資料后,允許在 線開具局部常見病、慢性病處方, 經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng) 營企業(yè)可委托符合條件的第三方機 構(gòu)配送2021.6.1衛(wèi) 健 委

4、?醫(yī)療機構(gòu)處方審核規(guī) 范?藥品名稱應當使用經(jīng)藥品監(jiān)督治理部門批準并公布的藥品通用名稱；醫(yī) 院制劑應當使用藥品監(jiān)督治理部門正式批準的名稱2021.9.1國 家 中 藥 管 理 局?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院治理方法試行?、?互聯(lián)網(wǎng)診療 治理方法試行?、?遠 程醫(yī)療效勞治理標準試 行?患者確診斷為某種或某幾種常見 病、慢性病后,醫(yī)師應當掌握患者 病歷資料,可以針對相同診斷的疾 病在線開具處方,醫(yī)療機構(gòu)、藥品 經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方 機構(gòu)配送數(shù)據(jù)來源：國務院由于受到醫(yī)改的控費政策帶來的影響,導致我國藥品終端銷售增速逐漸放緩,同比增速從2021年的8.23%下降至2021年的5.84%,預計2021年增速約為

5、4%.從藥品種類看,非處方藥預計2021 年增長率為4.4%,與2021年相比,各大終端中僅農(nóng)村基層和城市基層兩大終端市場保持上升趨勢； 而處方藥預計增長率為2.7%,與2021年相比,各大終端各增速均出現(xiàn)下滑.但是,隨著老齡化、 消費升級、供給側(cè)改革的推進,藥品銷售終端市場總體規(guī)模依舊會保持增長趨勢.一簫譚增/ i2021-2021年醫(yī)藥終端市場銷售情況18000 00IbOIDOO 140C0.00 12000IK) 10000.00fiOOO. 00 與 ODTLOO1000.002000 000.00數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會我國藥品市場最大的銷售終端在醫(yī)院,其銷售規(guī)模約是零售藥店終端

6、的三倍.根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯 示,2021年醫(yī)院占比67.4%,零售藥店終端零售額為 3919億元,占比22.9%.從零售藥店終端包 括實體藥店和網(wǎng)上藥店兩大市場市場份額變化情況來看,零售藥店終端占比呈下降趨勢, 從2021年 的24.7%下降至2021年的22.9% ,這主要是隨著公立基層醫(yī)療的銷售占比逐漸增加.2021-2021年中國零售藥店終端藥品零售額占比變化情況i .占比9fr數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會近年來,我國零售藥店行業(yè)競爭格局變化顯著,行業(yè)集中度明顯提升.以老百姓、大參林、一心堂與益豐大藥房四大上市連鎖藥店為例,2021-2021H1各家企業(yè)的市占率均獲得極大提升,其中益豐大藥房從

7、2021年的0.93%上升至2021H1的2.61% ,四大上市企業(yè)合計占有率從 2021年的5.91%上升至2021H1的10.82%.然而,我們也應該看到,相較于美國、日本等國家,我國零售藥 店領域的集中度提升尚有較大提升空間.2021年上半年我國四大零售藥店市場占有率統(tǒng)計情況1D.OOK8.00%自00%4.00%J 0094 1|口"占行率,56 J數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會零售藥店領域行業(yè)集中度與連鎖率是緊密相連的.目前,我國連鎖藥店在零售行業(yè)中的占比不斷提升,行業(yè)連鎖率從 2021年的39.4%上升至2021年的52.1% ,但我國連鎖規(guī)模依然較小,2021 年連鎖企業(yè)平

8、均擁有門店僅僅 42.3家.2021-2021年我國四大零售藥店量及連鎖率統(tǒng)計情況數(shù)據(jù)來源：中國醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會通過上述分析,零售藥店行業(yè)未來開展趨勢主要有如下幾點：藥店要實現(xiàn) 經(jīng)營模式的 多元化,多 渠道吸引處 方一藥店要推進 產(chǎn)業(yè)鏈的整 合與上游生產(chǎn)企業(yè)合作,以實現(xiàn)精細化品類治理,挖掘大健康品類的銷 售潛力.藥店要全渠 道提升體驗 感全渠道的核心是提供無縫的消費體驗,線上線下融合,實體店與互聯(lián) 網(wǎng)優(yōu)勢互補,打破空間、時間限制,增加消費者場景式互動體驗, 從 而提升消費者滿意度.積極拓展線下門店網(wǎng)絡,推進線上平臺建設, 利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化提升線下門店銷售痛點環(huán)節(jié),網(wǎng)上下單、線下提貨, 線下體驗、網(wǎng)上

9、購置,最終實現(xiàn)線上線下體驗一體化； 擴展產(chǎn)品和服 務的范圍.藥店要構(gòu)建 產(chǎn)品+效勞 體系,提升 專業(yè)水平通過為顧客提供更精準、更高效、更專業(yè)的健康效勞,提升效勞粘性 以吸引處方流量是大勢所趨.開展趨勢2021年中國藥品零售行業(yè)開展現(xiàn)狀分析 零售藥店終端零售額突破4千億指日可 待【組圖】朱琳慧 2021-07-17 10:40根據(jù)目前醫(yī)藥市場特征,藥品終端可以細分為三大終端：公立醫(yī)院、零售藥店、公立基層醫(yī)療.據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計,從2021-2021年藥品銷售額變化情況看,藥品銷 售額逐年遞增,但增長率逐年遞減.2021年我國三大終端藥品銷售額實現(xiàn)17131 億元.從三大藥品終端看,我國藥品市場最大的銷

10、售終端在醫(yī)院, 其銷售規(guī)模約 是零售藥店終端的三倍,2021年醫(yī)院占比67.4%,零售藥店終端零售額為3919 億元,占比22.9%.預計2021年,零售藥店終端零售額突破 4千億指日可待.2021年中國藥品零售額高達17131億元根據(jù)目前醫(yī)藥市場特征,藥品終端可以細分為三大終端：公立醫(yī)院、零售藥店、 公立基層醫(yī)療.據(jù)米內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)計,從2021-2021年藥品銷售額變化情況看,藥品銷 售額逐年遞增,但增長率逐年遞減.2021年我國三大終端藥品銷售額實現(xiàn)17131 億元,同比增長6.28%.圖表L201R2CH拜中國藥品零售額及增長情況1單位：億元,%)貴耨宛糠二米內(nèi)網(wǎng)施蠅產(chǎn)業(yè)康充髓整通叵前腑經(jīng)濟學

11、入片F(xiàn)P零售藥店終端占比呈下降趨勢 我國藥品市場最大的銷售終端在醫(yī)院,其銷售規(guī)模約是零售藥店終端的三倍,2021年醫(yī)院占比67.4%,零售藥店終端零售額為3919億元,占比22.9%.從零 售藥店終端包括實體藥店和網(wǎng)上藥店兩大市場市場份額變化情況來看,零售藥 店終端占比呈下降趨勢,從 2021年的24.7%下降至2021年的22.9%,這主要是 隨著公立基層醫(yī)療的銷售占比逐漸增加.圖表22021-2021年中國零售藥店終端藥品零售額占比變化情況單位：%22.0%21.5%21.0%20212021202120212021202120212021貴耨東鑫:米內(nèi)判做隱產(chǎn)業(yè)就充院整理綜上,中國藥品零

12、售行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大,但零售藥店渠道的市場份額卻走低, 如何改變這一走低的態(tài)勢呢？零售藥店市場的增量, 未來將從兩個板塊激發(fā),第 一,受政策影響,醫(yī)院處方或者處方藥外流；第二,中國經(jīng)濟快速開展帶來的大 健康產(chǎn)業(yè)增量.如何激發(fā)零售藥店市場的增量？處方藥外流受醫(yī)藥分開加速、公立醫(yī)院藥品零加成、嚴控藥占比、醫(yī)保控費增強的影響,處 方外流、處方藥外流成為必然趨勢,勢必為零售藥店市場帶來增量,據(jù)估計可以 帶來一年1600億的增加.但是,處方藥從醫(yī)院端走向藥店終端也面臨著較大的 難題和痛點.第一,處方外流難；從醫(yī)院端來看,院如果剝離藥品收入,醫(yī)護人員獲得的收益 與勞動付出不匹配,缺乏利益補償機制,醫(yī)護人

13、員動力缺乏,醫(yī)改落地難度增大; 從藥店端看,零售藥店人員的效勞水平和專業(yè)素質(zhì)還達不到要求, 處方獲取水平、 品種經(jīng)營水平、藥事效勞水平尚需提升.第二,處方藥外流是必然趨勢,但渠道多,未必流向零售藥店.受不同渠道優(yōu)勢 的吸引,處方外流可以流向藥店、DTP藥房、醫(yī)藥電商、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,現(xiàn)在的傳 統(tǒng)藥店可以引流多少？如果由醫(yī)院主導處方外流, 處方最大可能流向院外藥房或 基層醫(yī)療,因此藥企要積極參與主導處方外流.圖表3:處方藥外流渠道1 藥店2 DTP藥房3 醫(yī)藥電商4 月聯(lián)網(wǎng)十醫(yī)療全案道范苦,專業(yè)的藥諄服與n完善能會員治理體系,便利 的指點網(wǎng)維.院邊店更是占揖位置優(yōu)劣品胭集中度史,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)集中,能精港

14、抓取處方下量供給鏈效率高,獲取酒是水平強,打破時間、空間限到后自身產(chǎn)生處方遷近的水平一,處方平臺、電子處方、遠程醫(yī) 療效勞黃淇陜蠲廣押整聲業(yè)都為漫空雷叵前膀經(jīng)濟學Aafp大健康產(chǎn)業(yè)快速開展大健康成為消費升級的主要方向,居民消費結(jié)構(gòu)中醫(yī)療保健健康支出占比增加到 8.6%.隨著全民保健意識增強,預計到 2021年大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模有望超過10 萬億.京東平臺醫(yī)藥健康類產(chǎn)品銷售額兩年間翻了309倍,2021年雙H一相關(guān)產(chǎn)品的銷售額7分鐘破億,可見醫(yī)藥健康品類的增長勢頭有多迅猛.以慢病、特 病用藥和創(chuàng)新藥為例,零售藥店市場增量情況如下.慢病癥癥圖表4慢病、特病用藥和創(chuàng)新藥為零售藥店行業(yè)帶來的增量中國慢

15、送患者超過？億,占總?cè)丝诘穆椭滤廊藬?shù)占 因病致死人數(shù)的前 秒計2021年惺病支出揩超過5萬億元,10%裝化到藥店慢痛 治理市場 2021年中國新增悠癥思猾史也4萬例,占全球新增癌癥患者 的21%,中國忘癥發(fā)病率-死亡率位居前91廢科來羲3 腮產(chǎn)業(yè)題究陵整理癌癥患者會在治療中花去畢生積蓄的70%,國家經(jīng)年癌癥 支出超過力比億元叵前U1輕濟學人AFF零售藥店行業(yè)布局重點在上述分析的背景下,零售藥店行業(yè)未來的布局重點總結(jié)為如下幾點第一,藥店要實現(xiàn)經(jīng)營模式的多元化,多渠道吸引處方.第二,藥店要推進產(chǎn)業(yè)鏈的整合.與上游生產(chǎn)企業(yè)合作,以實現(xiàn)精細化品類治理, 挖掘大健康品類的銷售潛力.第三,藥店要全渠道提升體驗感.全渠道的核心是提供無縫的消費體驗, 線上線 下融合,實體店與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢互補,打破空間、時間限制,增加消費者場景式互 動體驗,從而提升消費者滿意度.積極拓展線下門店網(wǎng)絡,推進線上平臺建設, 利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化提升線下門店銷售痛點環(huán)節(jié),網(wǎng)上下單、線下提貨,線下體驗、