中國農(nóng)業(yè)銀行域信貸場的SWOT分析及戰(zhàn)略選擇

1、中國農(nóng)業(yè)銀行縣域信貸市場的SWO分析及戰(zhàn)略選擇中國農(nóng)業(yè)銀行是中國大型上市銀行,中國四大銀行之一；最初成立于1951年,是新中國成立的第一家國有商業(yè)銀行,也是中國金融 體系的重要組成局部,總行設(shè)在北京.致力于建設(shè)面向“三農(nóng)、城鄉(xiāng)聯(lián)動、融入國際、效勞多元的一流商業(yè)銀行.毫無疑問,對農(nóng)行而言,如何做大做強三農(nóng)金融業(yè)務(wù),消除外界 對其縣域盈利水平的擔憂,將成為其通往成功之路的關(guān)鍵性一步.Strengths(1)縣域信貸市場中規(guī)模優(yōu)勢明顯.農(nóng)行在縣域信貸市場中的規(guī)模優(yōu)勢主要表達在營業(yè)網(wǎng)點覆蓋面 以及信貸規(guī)模兩大方面.營業(yè)網(wǎng)點覆蓋面方面,農(nóng)行營業(yè)網(wǎng)點已覆蓋了全國99.5%的縣級行政區(qū)域.在信貸規(guī)模方面,在

2、銀行類金融機構(gòu) 縣域各項貸款余額總量中,農(nóng)行占據(jù)了 13.6%的市場份額,位居市場 前列.(2)縣域信貸市場中資金優(yōu)勢顯著.農(nóng)行在縣域信貸市場中的資金優(yōu)勢既表達在可用資金總量方面,也表達在資金使用本錢方面.可用資金總量方面,農(nóng)行憑借其密布的 營業(yè)網(wǎng)點吸收大量存款作為營運資金.資金使用本錢方面,農(nóng)行活期存款在農(nóng)行存款總量中所占比為 55.5%,存款付息率為1.49%,均為 同業(yè)最正確水平,這說明農(nóng)行在資金使用本錢上占有一定優(yōu)勢.(3)信息化水平在縣域內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位.經(jīng)過多年的建設(shè),目前農(nóng)行已成長為我國縣域內(nèi)信息化水平最高的金融機構(gòu)之一,無論從以效勞終端, POS機,ATM機等為代表 硬件配置以及

3、以電子信息系統(tǒng)為代表的軟件配置, 都較其他縣域金融 機構(gòu)有較大優(yōu)勢.(4)縣域信貸產(chǎn)品體系完備.相對于中小型縣域金融機構(gòu),目前農(nóng)行已形成了包括多種信貸 產(chǎn)品在內(nèi)的縣域信貸產(chǎn)品體系.與之相對的是,眾多中小型縣域金融 機構(gòu)受自身規(guī)模或相關(guān)政策所限目前大多仍僅能為特定客戶群體提 供少量信貸產(chǎn)品選擇,其在產(chǎn)品體系建設(shè)方面遠落后于農(nóng)行.(5)縣域信貸經(jīng)驗豐富且品牌知名度高.自1951年成立之初,農(nóng)行便已正式進駐我國縣域信貸市場.數(shù)十 年間,農(nóng)行不僅積累了豐富的實際操作經(jīng)驗,還獲得了珍貴的品牌認知 度.與之相對的是,農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行等區(qū) 域性縣域金融機構(gòu)不僅在縣域信貸經(jīng)驗方面與農(nóng)行相

4、比稍顯欠缺.Weaknesses(1)縣域信貸業(yè)務(wù)的盈利水平相對較弱.長期以來,農(nóng)行在縣域內(nèi)的盈利水平一直處于相對弱勢的狀況 具體表現(xiàn)為其在縣域內(nèi)的貸款加權(quán)利率一直偏低. 農(nóng)行縣域內(nèi)資產(chǎn)利 潤率不僅低于農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)開展銀行與農(nóng)村合作銀行,而且落 后于全國縣域金融機構(gòu)的平均水平.(2)縣域信貸業(yè)務(wù)的運營本錢相對較高.在當前的縣域信貸市場內(nèi),面對縣域客戶對信貸資金短期、小 額、多筆的現(xiàn)實需要,農(nóng)行自身規(guī)模優(yōu)勢所帶來的經(jīng)濟收益往往會被迅速增加的運營本錢所吞噬.與之相對的是,縣域中小型金融機構(gòu)在 縣域內(nèi)經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)的運營本錢那么相對較低.(3)縣域信貸風險防范水平相對較弱.事實上,近2年來農(nóng)行縣

5、域不良貸款率的大幅降低并非主要源于其風險防范水平得到了實質(zhì)性的提升,而更多的是得益于農(nóng)行自股改以來對其縣域分支機構(gòu)不良資產(chǎn)的巨額剝離以及相關(guān)呆賬的大量核銷,這也就意味著相比于其他縣域金融機構(gòu),目前農(nóng)行自身風險防范水平依然不容樂觀.(4)縣域網(wǎng)點建設(shè)存有缺陷.在網(wǎng)點差異化建設(shè)方面,目前農(nóng)行大局部縣域網(wǎng)點的信貸經(jīng)營策略依然為與其同業(yè)進行同質(zhì)化競爭.由于縣域網(wǎng)點經(jīng)營策略的同質(zhì)化 不利于提升農(nóng)行各縣域分支機構(gòu)的盈利水平,在當前縣域經(jīng)濟與信 貸環(huán)境仍然有待開展的情況下,農(nóng)行目前相對較高的縣域網(wǎng)點比重 顯然會使其在與其他大型商業(yè)銀行的競爭中處于相對劣勢.(5)縣域員工總量過剩與結(jié)構(gòu)性短缺并存.截至2006

6、年底,農(nóng)行縣域內(nèi)每家效勞網(wǎng)點機構(gòu)平均擁有的員工人數(shù)為15.94人,該指標雖然略小于農(nóng)業(yè)開展銀行,但大幅高于 農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行與農(nóng)村信用社.同時,農(nóng)行還受制于小 額信貸專業(yè)人才的短缺,這意味著目前農(nóng)行在縣域內(nèi)不僅面臨員工總 量過剩的難題,同時也還遭受著員工結(jié)構(gòu)性短缺的困擾.Opportunities(1)我國縣域信貸市場增長潛力巨大.受益于城鎮(zhèn)化推進及縣域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,未來數(shù)十年間我國縣 域信貸市場總量有望持續(xù)增長.城鎮(zhèn)化率提升有助于直接拉動未來我 國縣域地區(qū)對根底設(shè)施建設(shè)、企業(yè)生產(chǎn)及個人消費等方面的信貸需求 從而在形成一個規(guī)模巨大的信貸市場,為農(nóng)行實現(xiàn)三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的 快速成長創(chuàng)造出前

7、所未有的時機.(2)我國縣域信貸市場外部環(huán)境持續(xù)改善.近年來,我國縣域信貸市場外部環(huán)境出現(xiàn)了逐年改善的趨勢.在 征信體系建設(shè),農(nóng)業(yè)保險體系構(gòu)建方面,進步巨大.此外,近年來各地 亦逐步增強了針對各類型的擔保基金、 擔保機構(gòu)以及資產(chǎn)拍賣與產(chǎn)權(quán) 轉(zhuǎn)讓市場的建立健全工作.近年來我國縣域金融機構(gòu)在其不良貸款率 出現(xiàn)持續(xù)下降的同時,其資產(chǎn)利潤率和利潤總額均得到了明顯提升,這說明縣域信貸市場外部環(huán)境持續(xù)改良的積極影響正在逐步顯現(xiàn).Threats(1)我國縣域信貸市場內(nèi)經(jīng)營風險依然相對較高.2007至2021年間,農(nóng)行三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的不良貸款率雖然呈總體 下降之勢,但仍高于其總體信貸業(yè)務(wù)的不良貸款率,這說明截至

8、目前 為止,我國縣域地區(qū)內(nèi)的信貸市場經(jīng)營風險仍然高于城鎮(zhèn)地區(qū),并將繼續(xù)對包括農(nóng)行在內(nèi)的縣域金融機構(gòu)信貸業(yè)務(wù)的展開造成持續(xù)性威 脅.(2)我國縣域信貸市場內(nèi)競爭不斷加劇.受近年來縣域金融市場改革不斷深化及相關(guān)政策持續(xù)推進的影響,當前我國縣域內(nèi)金融機構(gòu)間競爭加劇的趨勢開始日趨明顯.從機 構(gòu)種類來看,2005年以來以小額貸款公司為代表的新型農(nóng)村金融機 構(gòu)開始逐漸步入歷史舞臺.此外,隨著我國對海外金融機構(gòu)政策性限 制的逐漸放松,近年以來外資銀行也已開始陸續(xù)滲入到了我國的縣 域地區(qū).在此情況下,農(nóng)行運營三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的盈利壓力必將持續(xù)增 大,其縣域分支機構(gòu)的可持續(xù)開展水平亦將受到一定威脅.(3)經(jīng)營三農(nóng)金

9、融業(yè)務(wù)的合規(guī)風險增大.為保證農(nóng)行完成金融支農(nóng)惠農(nóng)任務(wù),銀監(jiān)會于2021年5月發(fā)布 了 5中國農(nóng)業(yè)銀行三農(nóng)金融事業(yè)部制改革與監(jiān)管指引 ,以增強對農(nóng)行 運營三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的有效監(jiān)督.依此文件要求,今后農(nóng)行不僅應(yīng)進一 步建立健全三農(nóng)金融業(yè)務(wù)的組織構(gòu)架和經(jīng)營機制,還必須在縣域貸款結(jié)構(gòu)、支農(nóng)貸款增速、三農(nóng)金融業(yè)務(wù)相關(guān)盈利水平及風險限制指標 等方面接受銀監(jiān)會的全面監(jiān)管與考核.一旦未能到達相關(guān)考核指標 農(nóng)行將有可能面臨來自于銀監(jiān)會的相應(yīng)處分.毫無疑問,上述監(jiān)管措施的存在,將使農(nóng)行未來在縣域信貸市場內(nèi)的戰(zhàn)略選擇、資源配置以 及盈利水平等多個方面受到持續(xù)性壓力.Strengths1后埔信箕市場中期解儲明顯.2.縣

10、蚱匕市昏1根金洸拷建著13篇總比水平在日那么占據(jù)贊先地也.4區(qū)城后云產(chǎn)品牘木充爭.F后域石藝星璃理目斤槽力咯復(fù)高.Opportunities.h國日境恒曼仙m&士 濯力巨大B?赤閏目河護資市場撲拜 口釧幫:李遠期：S-O戰(zhàn) 略進攻戰(zhàn)略中期：W-O戰(zhàn) 略競爭戰(zhàn)略Threats1戰(zhàn)嫡錨硼朔 有國汾家:方度r 工找三房域信三面的竟爭硒力唱經(jīng)號三友建融也假設(shè) 歡風的地穴近期：s-T戰(zhàn) 略防御戰(zhàn)略不采用：W-T 戰(zhàn)略撤退戰(zhàn)略農(nóng)行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇Weaknesses1-言喊信貸喋齋的需利劭1那么移弱. 工縣域信貸V器的話假設(shè)本錢相對校高* 4一氫域信貢膻PJT范水平相誨居“ 5B城網(wǎng)點建設(shè)春口融

11、陷口r4FT里;訃J二讓：i殍.農(nóng)行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇近期近期,建議農(nóng)行在縣域內(nèi)整體上先采用 S- T戰(zhàn)略防御戰(zhàn)略.此階段內(nèi),在縣域信貸經(jīng)營風險依然較大且競爭不斷加劇的情況下,農(nóng)行首先應(yīng)進一步持續(xù)推進其縣域網(wǎng)點與人員的優(yōu)化整合、努力提升風險防范水平,從而保證三農(nóng)金融業(yè)務(wù)不會對自身整體盈利水平產(chǎn)生顯著 影響.與此同時,農(nóng)行還應(yīng)加快推進其各縣域分支機構(gòu)信貸業(yè)務(wù)差異 化運作的可行性研究,期間的工作重點應(yīng)在于加快研究總結(jié)與各類型 新型農(nóng)村金融機構(gòu)間的合作方式及可行性,并在局部區(qū)域內(nèi)進行相關(guān)試點.農(nóng)行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇中期中期,建議農(nóng)行在縣域內(nèi)整體上逐步推行 W-O戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略此階段內(nèi),在總結(jié)前期與各類中小型縣域金融機構(gòu)間合作試點工作的 根底上,農(nóng)行各縣域分支機構(gòu)應(yīng)因地制宜地構(gòu)建出適應(yīng)于當?shù)匦刨J市 場開展水平的差異化信貸業(yè)務(wù)體系,并加大對其自身信貸經(jīng)營特色的 市場宣傳.與此同時,農(nóng)行總行及其各分支機構(gòu)還應(yīng)積極推動有關(guān)政 府部門出臺相關(guān)鼓勵扶持政策,以為其各縣域分支機構(gòu)的差異化信貸 產(chǎn)品體系建設(shè)爭取更為寬松的外部環(huán)境.農(nóng)行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇遠期遠期,建議農(nóng)行在縣域內(nèi)