中國銀行業(yè)調(diào)查報告

1、畢馬威發(fā)布2011年中國銀行業(yè)調(diào)查報告編者按：近日，畢馬威國際會計師事務(wù)所（以下簡稱“畢馬威”）發(fā)布2011年中國銀行業(yè)調(diào)查報告，通過對2010年中國銀行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r的分析，提出目前面臨的主要挑戰(zhàn)和機(jī)遇在于產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，以及人民幣國際化等，并針對各類不同銀行機(jī)構(gòu)提出具體建議。一、基本情況2010年，中國銀行業(yè)繼續(xù)取得了迅猛的增長和發(fā)展，銀行業(yè)整體盈利增幅達(dá)35%，超出了利息和非利息收入的增長率，這主要是由于存款基礎(chǔ)高速增長，凈息差以及非利息收入的增長。銀行信貸規(guī)模增加人民幣8.3萬億元，上升達(dá)19.5%，但由于中央收緊信貸的金融政策影響，增幅較2009年相對緩和，但凈息差增加抵消了信貸緊縮

2、對利潤的影響，且金融產(chǎn)品日趨多元化也為銀行帶來了額外的收入來源。2010年，中國銀行業(yè)非利息收入占總經(jīng)營收入的18.3%。但是，所有銀行的算術(shù)平均水平則只有14.5%，主要由大型銀行帶動非利息收入的增長。各銀行的非利息收入占總經(jīng)營收入的比率在73%至略高于1%之間，存在較大差距。值得注意的是，中國銀行業(yè)的平均凈息差與海外同業(yè)相差不大。主要原因：一是監(jiān)管機(jī)構(gòu)各種貨幣調(diào)控工具，如法定存款準(zhǔn)備金，對銀行資產(chǎn)負(fù)債表構(gòu)成壓力。二是國內(nèi)銀行在帶有信用風(fēng)險的資產(chǎn)中提供的貸款品種還不夠多樣化。2010年中國大型銀行生息資產(chǎn)中，公司類貸款利息收入占比達(dá)50.86%，而美國同期這一數(shù)據(jù)僅為17.23%；美國銀行凈

3、息差高于其他發(fā)達(dá)國家的主要原因之一是其消費(fèi)者信用卡使用量居全球前列，并經(jīng)常會使用借記卡透支現(xiàn)金。三是客戶存款組合存在差異。導(dǎo)致銀行的存款成本增加。相比外國同業(yè)，中國內(nèi)地銀行的客戶通常選擇定期存款。四是收益率曲線和利率的變動對銀行的凈息差造成較大影響。在美國等部分國家，受美聯(lián)儲采取的貨幣政策的影響，收益率曲線較為陡峭，使得銀行可享有較高的凈息差。對此，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)逐步放寬存款利率管制，以推動貸款品種多元化和拓寬銀行服務(wù)種類，積極發(fā)現(xiàn)并減少對銀行或經(jīng)濟(jì)體系帶來的不利影響。二、中國銀行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)和機(jī)遇（一）產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新租賃、基金管理、保險、私人銀行和信托類業(yè)務(wù)等已成為銀行新增利潤的重要來源，相

4、對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的份額呈顯著增長。其中，租賃業(yè)務(wù)增幅尤為強(qiáng)勁。受銀監(jiān)會監(jiān)管的金融租賃公司的資產(chǎn)較2007年飆升25倍，在2010年底達(dá)3,640億元，超過三分之二的資產(chǎn)是由有銀行背景的金融租賃公司所控制。傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的增長前景有限，銀行將在提高產(chǎn)品創(chuàng)新和營運(yùn)能力上展開激烈競爭。隨著客戶對投資和融資選擇的認(rèn)識加深，保持良好的客戶關(guān)系是銀行致勝的關(guān)鍵。為了滿足客戶的需要，許多銀行開始考慮改革運(yùn)營機(jī)制，并同時尋求各種途徑提高信息技術(shù)支持、風(fēng)險管理、渠道建設(shè)以及人力資源水平。（二）人民幣國際化人民幣距離成為國際性貨幣還有許多障礙需要克服，其中最主要的問題是人民幣缺乏可兌換性。此外，人民幣離岸市場對沖工具、

5、人民幣產(chǎn)品及衍生品數(shù)量有限，也將阻礙人民幣國際化進(jìn)程。首先，香港人民幣銀行賬戶離岸市場在短時間取得了巨大發(fā)展，特別是其人民幣存款自2009年以來翻了近十倍。其次，香港也是發(fā)行人民幣計價債券，即“點(diǎn)心債”和貿(mào)易結(jié)算的關(guān)鍵平臺。2011年前六個月發(fā)行量總計427億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2010年全年的358億元。同時，香港人民幣貿(mào)易結(jié)算保持高速增長。2011年上半年通過香港各銀行進(jìn)行的人民幣貿(mào)易結(jié)算金額達(dá)8000億元，比2010年全年的3700億元高出兩倍以上。此外，盡管香港人民幣離岸市場的銀行貸款業(yè)務(wù)啟動較晚，但發(fā)展迅速。2011 年1月份銀行發(fā)放的香港人民幣離岸市場貸款余額不足20億元，截至2011年6

6、月末已大幅攀升至110億元。獲準(zhǔn)從事人民幣業(yè)務(wù)（包括人民幣存款，外幣兌換，匯款和跨境貿(mào)易結(jié)算）的香港銀行數(shù)量從2011年年初的111家上升至2011年6月底的128家。人民幣國際化進(jìn)程中亟待解決的問題：一是如何通過持有大量離岸人民幣獲益。企業(yè)和個人持有離岸人民幣頭寸的獲益渠道還不甚明晰。香港金融管理局稱，香港人民幣離岸市場存款增加的主要驅(qū)動因素是企業(yè)存款。截止2011年6月底香港銀行企業(yè)人民幣存款為3900億元，約占存款總量的71%，人民幣升值預(yù)期對此起到主導(dǎo)作用。二是如何調(diào)動市場潛力。以大的自然資源公司為例，中國和全球礦業(yè)公司的關(guān)系是買賣雙方之間的關(guān)系。雖然全球礦業(yè)公司會從中國購買一些重要設(shè)

7、備或從事一些小規(guī)模的采礦活動，但這些都遠(yuǎn)低于其向中國市場銷售原材料的數(shù)量。因此，這類公司對人民幣的需求有限，使用人民幣進(jìn)行交易的動機(jī)并不明顯，因為雖然以人民幣交易可以一定程度上節(jié)約成本，但這將被產(chǎn)品以美元定價所抵消。三是如何拓寬人民幣產(chǎn)品范圍。目前，人民幣產(chǎn)品選擇面較窄，限制了創(chuàng)建具有高回報率投資產(chǎn)品的能力。一些積極的進(jìn)展正日益顯現(xiàn)，如，2011年7月14日，全球房地產(chǎn)基金管理公司對澳大利亞房地產(chǎn)推出人民幣擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換離岸債券基金。三、對幾種類型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的看法和建議（一）城市商業(yè)銀行和區(qū)域性銀行 為促進(jìn)小型銀行之間的競爭，中國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)大力支持銀行合并，以充實(shí)資金，增加業(yè)務(wù)品種。此外，

8、隨著資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險管理能力的提高，越來越多的城市商業(yè)銀行獲得了跨區(qū)域經(jīng)營資格，可以跨地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。但跨區(qū)域經(jīng)營發(fā)展過快也會產(chǎn)生新的風(fēng)險，某些設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行近期就發(fā)生了一些舞弊事件。畢馬威認(rèn)為，城市商業(yè)銀行設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)，必須同時完善信息系統(tǒng)，加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)管理，建立有效的監(jiān)督機(jī)制。（二）農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)以百分比計算，農(nóng)村金融是中國銀行業(yè)增長最快的領(lǐng)域之一。2010年農(nóng)村商業(yè)銀行的總資產(chǎn)增長率達(dá)到48%，主要是由于農(nóng)村商業(yè)銀行數(shù)量的增加。2010年，農(nóng)村商業(yè)銀行從43家增至85家；村鎮(zhèn)銀行從143家增至349家。與此相反，農(nóng)村信用社的數(shù)量卻從3056家下降至2646家，但總資產(chǎn)卻

9、上升了16.3%，這反映了不少農(nóng)村信用社都進(jìn)行了整合或者獲得了注資。截至2010年年底，共有395家新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)成立，包括9家小額貸款公司、37家農(nóng)村資金互助社以及349家村鎮(zhèn)銀行。這些金融機(jī)構(gòu)的存款總額為人民幣750億元，貸款總額為人民幣600億元，大約是2009年的三倍。從貸款結(jié)構(gòu)來看， 210億元的人民幣貸款發(fā)放給了237,000戶農(nóng)村家庭， 310億元的人民幣貸款發(fā)放給了31000家農(nóng)村中小企業(yè)，分別占貸款總額的34.5%和52.2%。（三）外資銀行流動性是境內(nèi)外資銀行面臨的主要挑戰(zhàn)之一。盡管其擴(kuò)大存款規(guī)模難度很大，但這一情況正在逐漸好轉(zhuǎn)，2010年外資銀行的平均存款增長率為43%，而同期銀行業(yè)整體的平均存款增長率為35%。小型外資銀行的存款增長率較高，