競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析論綱

1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析論綱Abstract 本文試圖對(duì)眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法建構(gòu)具有方法論意義的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析論綱，側(cè)重論述了三維分析法、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析軟件，可為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析技術(shù)的研究和應(yīng)用提供思路和框架。  作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)核心內(nèi)容的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析已經(jīng)形成了眾多的專門分析方法，構(gòu)成了色彩斑斕的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析譜帶。如何把握這些方法，找出它們之間的內(nèi)在聯(lián)系，形成關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法的知識(shí)體系，是本文試圖回答的問(wèn)題。  競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析論綱的提出  論者,學(xué)說(shuō)、主張也；綱者，總則、要領(lǐng)也。論綱者，顧名思義，某一知識(shí)體系的綱要也，系舉一綱而張萬(wàn)目之意。本文采用論綱一詞

2、，意在對(duì)眾多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法構(gòu)筑一個(gè)綱要，一個(gè)體系，以起到綱舉目張、提綱挈領(lǐng)的功效，推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)分析知識(shí)的組織和應(yīng)用。  迄今為止，國(guó)內(nèi)外不少學(xué)者從不同的視角對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法進(jìn)行了歸納和整合，提出了不同的論綱，例如：  1、普賴斯科特模型  1999年8月，John E. Prescott教授在安徽黃山召開(kāi)的"全國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)技能和案例分析"學(xué)術(shù)研討會(huì)上作了題為"競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤分析"的專題報(bào)告，提出了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤的金字塔模型。作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)叢書之一的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析一書中以此模型建構(gòu)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的預(yù)警系統(tǒng)框架

3、，使該模型起到了論綱的作用，故稱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤模型。如圖1所示  圖1 金字塔模型  2、波特模型  波特在1980年出版的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略一書中提出了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析模型，從企業(yè)的現(xiàn)行戰(zhàn)略、未來(lái)目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和自我假設(shè)四個(gè)方面分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為和反應(yīng)模式。見(jiàn)圖2。作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)叢書之一的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析一書從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤的角度對(duì)其進(jìn)行了方法的細(xì)化和組織，提升了該模型的可操作性 圖2 波特競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析模型  3、三角分析法  競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)叢書之一的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提出了三角分析法，認(rèn)為對(duì)大環(huán)境、企業(yè)自身和關(guān)鍵對(duì)象三大要素的研究是競(jìng)爭(zhēng)分析和戰(zhàn)略研究

4、的基本方法。  競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)叢書之一的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)自身為三角，將現(xiàn)用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析方法進(jìn)行分類和歸納，形成了關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法論綱式的知識(shí)體系。見(jiàn)圖3 圖3 三角分析法  4、三維分析法  為了促進(jìn)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析論綱的研究，本文從另一視角，提出由市場(chǎng)、能力和時(shí)間三大關(guān)鍵因素構(gòu)成的三維分析法，以引起同行業(yè)者的興趣和討論。如圖4所示圖4 三維分析法的構(gòu)想 三維分析法  三維分析法的理論基礎(chǔ)  三維分析法的理論基礎(chǔ)是市場(chǎng)結(jié)論理論和資源理論，因此，首先來(lái)認(rèn)識(shí)這兩種理論。  1、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

5、理論  邁克爾·波特在20世紀(jì)80年代提出了競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)思想。認(rèn)為企業(yè)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的因素有兩個(gè)：一是企業(yè)所處行業(yè)的盈利能力，即行業(yè)的吸引力；二是在行業(yè)內(nèi)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位。故又稱定位學(xué)派。如今他所倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)分析方法，如五種力量模型、產(chǎn)業(yè)細(xì)分、產(chǎn)業(yè)情景分析等都被用于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析。波特理論的實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論，即認(rèn)為企業(yè)的盈利能力來(lái)自于市場(chǎng)，決定企業(yè)是否盈利的主要因素是產(chǎn)業(yè)的吸引力。但是，后來(lái)的事實(shí)證明，產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司的盈利水平和產(chǎn)業(yè)間的盈利水平一樣，存在著很大的差異，即一些公司在沒(méi)有吸引力的產(chǎn)業(yè)中也能獲得很好的利潤(rùn)水平。這一矛盾導(dǎo)致了20世紀(jì)90年代以資源為基礎(chǔ)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論的

6、產(chǎn)生。  2資源理論  資源理論認(rèn)為，一個(gè)公司的能力和資源決定了它在成本和用戶認(rèn)可價(jià)值上的優(yōu)勢(shì)，而這又影響了公司在利潤(rùn)和市場(chǎng)份額上的表現(xiàn)。因此比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好的利用某些核心資源和能力，更好的將這些能力與在行業(yè)中取勝所需的能力密切結(jié)合起來(lái)，就更有可能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和超過(guò)市場(chǎng)平均水平的利潤(rùn)。  由此可見(jiàn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論側(cè)重于首先識(shí)別市場(chǎng)需要，然后驅(qū)動(dòng)公司想辦法去滿足這種需要。而資源理論側(cè)重于在公司內(nèi)部發(fā)展核心的能力和資源。這兩種理論綜合起來(lái)，為我們指出了企業(yè)戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的兩種途徑：一種來(lái)自于市場(chǎng)，另一種則來(lái)自于企業(yè)內(nèi)部的核心能力和資源。可采用這兩種視角分

7、析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所處的外部市場(chǎng)環(huán)境和內(nèi)部資源、能力，我們便可以得出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某一時(shí)點(diǎn)的快照。但是，只考察這兩個(gè)因素的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，還只是某一時(shí)點(diǎn)的快照，無(wú)法將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的歷史、現(xiàn)實(shí)和未來(lái)包括進(jìn)來(lái)。因此還需引入時(shí)間變量，這樣就形成了圖4所示的能力(Capability)、市場(chǎng)（Market）和時(shí)間（Time）三維分析法，簡(jiǎn)稱為CMT三維分析法。換言之，如果把企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境看作是空間因素，那么CMT三維分析就是分析某一特定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在一定時(shí)空條件下的狀態(tài)。這正是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的真諦所在。  CMT三維分析法為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析提供了分析框架，同時(shí)也可用于類分現(xiàn)有的幾十種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法  市

8、場(chǎng)維的分析方法 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所處的市場(chǎng)環(huán)境，可以劃分為三個(gè)層次：宏觀、中觀和微觀。宏觀市場(chǎng)環(huán)境，包括如政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)等大環(huán)境；中觀市場(chǎng)環(huán)境即指產(chǎn)業(yè)環(huán)境；微觀市場(chǎng)環(huán)境，包括客戶、戰(zhàn)略聯(lián)盟等小環(huán)境。見(jiàn)圖5。圖5 市場(chǎng)環(huán)境的三個(gè)層次  1、宏觀市場(chǎng)環(huán)境的分析方法  在經(jīng)濟(jì)全球化的態(tài)勢(shì)下，國(guó)家、地區(qū)和全球的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的影響至關(guān)重要。  (1) 政治及國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析（Political and country risk analysis）  該方法用于評(píng)估企業(yè)在國(guó)外運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)類型（如

9、：資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)、贏利能力、人員等）與風(fēng)險(xiǎn)程度。假如你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手屬于跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的公司，并且所屬行業(yè)受所在國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)影響很大，比如石油開(kāi)采業(yè)，就可以考慮對(duì)其進(jìn)行政治及國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析。  (2) PEST分析  該方法用于分析企業(yè)外部環(huán)境的變化對(duì)企業(yè)行為的影響。外部環(huán)境，系指政治（Political）、經(jīng)濟(jì)（Economic）、社會(huì)（Social）和技術(shù)(Technological)環(huán)境。  2. 中觀市場(chǎng)環(huán)境的分析方法  任何一個(gè)企業(yè)都處在具體的行業(yè)之內(nèi)，因此中觀市場(chǎng)環(huán)境對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的影響是非常明顯和直接的。  (1) 五

10、種力量模型(Five forces model)  描述推動(dòng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的五種基本力量：供方侃價(jià)能力、買方侃價(jià)能力、替代品威脅、進(jìn)入威脅以及現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。  (2) 產(chǎn)業(yè)細(xì)分化（Industry segmentation）  用于分析一個(gè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分立的各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)層面。其細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)通常是產(chǎn)品類別、購(gòu)買者特征、銷售渠道以及地理劃分。  產(chǎn)業(yè)細(xì)分化是實(shí)施集聚戰(zhàn)略的要求。對(duì)于那些目標(biāo)廣泛的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)細(xì)分化分析，可以了解它們?cè)诟鱾€(gè)產(chǎn)業(yè)細(xì)分上的表現(xiàn)，從而攻其薄弱之處，避免觸其強(qiáng)勢(shì)之處。另外，也可以盡量把不具有吸引力的細(xì)

11、分產(chǎn)業(yè)留給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。  (3) 產(chǎn)業(yè)情景分析（Industry scenarios）  該方法可以用來(lái)對(duì)未來(lái)的各種可能的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)在連續(xù)的詳細(xì)描述。  一個(gè)產(chǎn)業(yè)情景就是一種對(duì)未來(lái)情況的內(nèi)部連貫的看法。通過(guò)構(gòu)造多種情景，企業(yè)能夠系統(tǒng)地研究進(jìn)行戰(zhàn)略選擇時(shí)不確定性可能帶來(lái)的各種后果。  (4) 戰(zhàn)略組分析（Strategic group analysis）  識(shí)別產(chǎn)業(yè)內(nèi)可劃分出的不同企業(yè)組群，每一戰(zhàn)略組內(nèi)的企業(yè)是同類的，表現(xiàn)為采用相似的戰(zhàn)略，有相似的管理系統(tǒng)；它們傾向于被相同的競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)和外部事件所

12、影響，以及對(duì)這些競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)和外部事件做出相近的反應(yīng)，而不同戰(zhàn)略組之間則是異類的。因此，競(jìng)爭(zhēng)主要存在于戰(zhàn)略組內(nèi)的企業(yè)之間。  (5) 技術(shù)評(píng)價(jià)（Technological assessment）  用于掌握行業(yè)中技術(shù)上的關(guān)聯(lián)及其變化。技術(shù)變革是競(jìng)爭(zhēng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。技術(shù)變革造就了許多當(dāng)今的大企業(yè)，特別是高技術(shù)企業(yè)。跟蹤行業(yè)中關(guān)鍵的技術(shù)驅(qū)動(dòng)力量，保持與之同步發(fā)展，即可以在技術(shù)上處于優(yōu)勢(shì)地位。  (6) 專利情報(bào)分析(Patent analysis)  是指對(duì)來(lái)自專利說(shuō)明書、專利公報(bào)中的大量的、零碎的專利信息進(jìn)行加工及組合

13、，并利用統(tǒng)計(jì)方法和技術(shù)使這些信息成為具有總攬全局及預(yù)測(cè)的功能。  3、微觀市場(chǎng)環(huán)境的分析方法  當(dāng)然對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)最直接、最具體的影響當(dāng)推企業(yè)所處的微觀環(huán)境。因此，微觀市場(chǎng)的分析是不可或缺的。  (1) 利益相關(guān)者分析及基本假設(shè)評(píng)測(cè)（Stakeholder analysis and assumption surfacing and testing）  所謂利益相關(guān)者，一般是指公司的股票持有者或公司所有者，他們的利益和公司的收益有著直接的聯(lián)系，同時(shí)他們的一舉一動(dòng)也可能影響著公司的利益。&

14、#160; (2) 客戶滿意度調(diào)查（Customer satisfaction）  用于評(píng)估一個(gè)企業(yè)滿足其客戶需求的程度以及怎樣才能改進(jìn)企業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)。客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的滿意度決定著用戶的品牌忠誠(chéng)度，以及企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)占有率，從而決定企業(yè)的盈利水平，同時(shí)也是指導(dǎo)企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)的重要參考指標(biāo)。  (3) 戰(zhàn)略聯(lián)盟（Strategic alliance）  指在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中兩個(gè)或兩個(gè)以上企業(yè)間建立的長(zhǎng)期合作關(guān)系（如合資、供銷合同等）。它是聯(lián)盟雙方或多方通過(guò)企業(yè)間合作，共享、互補(bǔ)資源來(lái)增強(qiáng)彼此的競(jìng)爭(zhēng)力的一種方式。戰(zhàn)

15、略聯(lián)盟能夠減少分割某一給定市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量，開(kāi)發(fā)共同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品配置。  (4) 市場(chǎng)信號(hào)分析（Marketing signaling）  指能提供競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的意圖、動(dòng)機(jī)、目標(biāo)或內(nèi)部狀況的任何行動(dòng)和直接或間接的暗示。市場(chǎng)信號(hào)主要包括以下幾種形式：行動(dòng)的提前宣告；在既成事實(shí)之后宣告行動(dòng)或結(jié)果；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)產(chǎn)業(yè)的公開(kāi)討論；競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)自身行動(dòng)的討論和解釋；競(jìng)爭(zhēng)者宣告的策略與其可能采取的策略相比較；戰(zhàn)略變更的最初執(zhí)行方式；偏離過(guò)去的目標(biāo)；偏離產(chǎn)業(yè)慣例；交叉規(guī)避；戰(zhàn)斗品牌；秘密反托拉斯訴訟等。  (5) 多點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)分析（Multipoint

16、60;competition）  用于探究形形色色的公司在幾個(gè)市場(chǎng)相互競(jìng)爭(zhēng)的狀況。  (6) PIMS分析（PIMS）  PIMS的全稱為Profit Impact of Market Strategy，即市場(chǎng)戰(zhàn)略對(duì)利潤(rùn)的影響，是由美國(guó)戰(zhàn)略規(guī)劃研究所收集的描述商業(yè)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)者、產(chǎn)品及其客戶的數(shù)據(jù)，包括財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)擁有的2746個(gè)業(yè)務(wù)部門500個(gè)變量的數(shù)據(jù)，目標(biāo)是輔助所參與的企業(yè)制定計(jì)劃  能力維的分析方法 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不僅來(lái)自于對(duì)外部環(huán)境的把握和應(yīng)對(duì)，而且更重要的來(lái)自于自身的資源和能力。各個(gè)

17、公司的資源和能力是各不相同的，同一行業(yè)中的公司不一定擁有相同的戰(zhàn)略資源和能力。這樣，資源差異性和公司利用這些資源的獨(dú)特方式就成為公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源。  分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資源和能力的方法，可以劃分為三種類型：  用于單一業(yè)務(wù)過(guò)程的分析方法，如定標(biāo)比超、價(jià)值鏈分析；  單一和多元業(yè)務(wù)過(guò)程都可用的分析方法，如核心競(jìng)爭(zhēng)力分析；  用于多元業(yè)務(wù)過(guò)程的分析方法，如投資組合分析。  用于單一業(yè)務(wù)過(guò)程的分析方法  1、用于單一業(yè)務(wù)過(guò)程的分析方法  （1）定標(biāo)比超（Benchmarking）  將任何本企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)（如售后服務(wù)）與從事

18、該項(xiàng)活動(dòng)最佳者進(jìn)行比較，從而提出行動(dòng)方案以彌補(bǔ)自身的不足。  （2）價(jià)值鏈分析和現(xiàn)場(chǎng)圖（Valuechain analysis and field maps）  用于分析一個(gè)企業(yè)的基本活動(dòng)（指企業(yè)內(nèi)外的后勤、運(yùn)作、銷售和服務(wù)）以及支持性活動(dòng)（包括公司基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)和采購(gòu)）。  競(jìng)爭(zhēng)者價(jià)值鏈之間的差異是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵來(lái)源。分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)值鏈，就是分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的整個(gè)商業(yè)運(yùn)作活動(dòng)，從中形成一個(gè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的整體性了解，測(cè)算出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的成本，了解其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而制定相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，戰(zhàn)勝對(duì)手。  2、單

19、一和多元業(yè)務(wù)過(guò)程都可用的分析方法  （1）核心競(jìng)爭(zhēng)力分析（Core competence analysis）  目的是確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獨(dú)具特色的某項(xiàng)價(jià)值鏈活動(dòng)，它既能夠?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造價(jià)值，又是可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的源泉。  核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成有兩種途徑，一種是通過(guò)掌握核心技術(shù)得到實(shí)現(xiàn)，另一種是通過(guò)優(yōu)化企業(yè)的業(yè)務(wù)流程得到實(shí)現(xiàn)。因此，核心競(jìng)爭(zhēng)力的分析就是要找到企業(yè)的核心技術(shù)或優(yōu)秀的業(yè)務(wù)流程。  （2）關(guān)鍵成功因素分析（Critical/Key success factors）  分析一個(gè)企業(yè)為了獲取成功必須充分關(guān)注的幾種

20、關(guān)鍵技能。  （3）反求工程（Reverse engineering）  購(gòu)買和分解競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品，從而了解其設(shè)計(jì)及構(gòu)造原理，并估計(jì)出其成本及質(zhì)量。  （4）財(cái)務(wù)報(bào)表分析（Financial statement analysis）  對(duì)公司的短期運(yùn)營(yíng)狀況和長(zhǎng)期資金來(lái)源進(jìn)行評(píng)估。  （5）SWOT分析  用于識(shí)別企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)(Strength)、劣勢(shì)(Weakness)、機(jī)會(huì)(Opportunity)和威脅(Threat)，找出影響成功的關(guān)鍵因素，提供可選擇的戰(zhàn)略。優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是對(duì)企業(yè)內(nèi)部能力的總結(jié)和評(píng)

21、價(jià)，而機(jī)會(huì)和威脅則是對(duì)企業(yè)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的綜合和概括。  3、用于多元業(yè)務(wù)過(guò)程的分析方法  （1）投資組合分析(Portfolio analysis)  將總公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按產(chǎn)業(yè)吸引力及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)排列以幫助管理人員作出資源配置決策，并評(píng)估未來(lái)現(xiàn)金流量和獲利前景。  （2）BCG產(chǎn)業(yè)矩陣（BCG industry matrix）  基于企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的潛在資源的數(shù)量以及一個(gè)領(lǐng)先企業(yè)能夠獲得的優(yōu)勢(shì)的大小來(lái)鑒定一個(gè)產(chǎn)業(yè)的吸引力。由波士頓咨詢集團(tuán)開(kāi)發(fā)。  （3）協(xié)同利益分析（Synergy analysi

22、s）  用于評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)單元之間通過(guò)共享活動(dòng)而實(shí)現(xiàn)的有形（原材料、生產(chǎn)、銷售）和無(wú)形（管理訣竅、口碑）的收益。  有形的收益一般是通過(guò)共享業(yè)務(wù)單元之間的價(jià)值鏈活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的。比如，兩個(gè)業(yè)務(wù)單元之間相互銷售彼此的產(chǎn)品時(shí)，他們是在共享雙方的銷售力量。無(wú)形的收益則是通過(guò)從一個(gè)業(yè)務(wù)單元向另一個(gè)業(yè)務(wù)單元轉(zhuǎn)讓基本技能或管理特定類型活動(dòng)的專有技術(shù)實(shí)現(xiàn)的  時(shí)間維的分析方法 了解過(guò)去，把握現(xiàn)在，從而贏得未來(lái)是進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的根本目標(biāo)。了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的過(guò)去，能夠發(fā)現(xiàn)其行為的演變過(guò)程。把握現(xiàn)在，是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)關(guān)注的焦點(diǎn)。預(yù)測(cè)未來(lái)，從而贏得未來(lái)才是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)最關(guān)注的目標(biāo)。盡管無(wú)法搜集到對(duì)手未來(lái)戰(zhàn)

23、略的全部?jī)?nèi)容，但是通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手行為的長(zhǎng)期跟蹤和對(duì)其管理人員的性格、閱歷和目標(biāo)的研究，可以推測(cè)出對(duì)手的未來(lái)戰(zhàn)略?，F(xiàn)將以時(shí)間作為重要考慮因素的分析方法歸納如下。  （1）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手文檔(Competitor profile)  是對(duì)編輯、核實(shí)過(guò)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手原始信息按一定的標(biāo)題組織成一種結(jié)構(gòu)化的列表的方法。它能夠表現(xiàn)某一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某一時(shí)間點(diǎn)上的快照。  （2）管理人員文檔（Management profile）  用于評(píng)價(jià)在整個(gè)公司或機(jī)構(gòu)中做出戰(zhàn)略決策的個(gè)人的目標(biāo)、背景以及性格。  管理人員的閱歷是判定其經(jīng)營(yíng)方向、對(duì)行業(yè)的認(rèn)識(shí)及相應(yīng)

24、目標(biāo)的關(guān)鍵，比如他們從事過(guò)哪些產(chǎn)業(yè)、這些產(chǎn)業(yè)所特有的競(jìng)賽規(guī)則和戰(zhàn)略方法、他們個(gè)人經(jīng)歷中所采取的或不曾采取的各類戰(zhàn)略等都是重要的線索。高級(jí)管理人員能極大地受到他們所經(jīng)歷的重大事件的影響從而影響其看法和戰(zhàn)略選擇。  （3）產(chǎn)品生命周期(Product life cycle)  用于分析產(chǎn)品從引入市場(chǎng)，到成長(zhǎng)期、成熟期以至衰退期所經(jīng)歷的四個(gè)階段的變化過(guò)程。  （4）經(jīng)驗(yàn)曲線（Experience curve）  可顯示生產(chǎn)某種產(chǎn)品（或服務(wù)）的成本隨著生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的增加而降低，這種成本降低貫穿于整個(gè)產(chǎn)品生命周期。  （5）以價(jià)

25、值為基礎(chǔ)的規(guī)劃（Valuebased planning）  根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)者可能的股票市場(chǎng)的財(cái)產(chǎn)和融資情況來(lái)評(píng)價(jià)戰(zhàn)略及戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移（這里的價(jià)值并非指我們常說(shuō)的管理價(jià)值）。  至此，本文從市場(chǎng)、能力和時(shí)間三維對(duì)三十多種競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法進(jìn)行了類分和歸納。其結(jié)果可圖示如下。在實(shí)際運(yùn)用時(shí)，這些方法可分別用于企業(yè)不同層次的分析過(guò)程，如環(huán)境分析、戰(zhàn)略分析、客戶分析、財(cái)務(wù)分析、產(chǎn)品分析等。 圖6 CMT三維分析分類圖競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的流程 堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方法與過(guò)程相結(jié)合是建立競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手論綱的重要原則。因?yàn)檠芯糠椒ㄍǔＪ侵斧@取有關(guān)知識(shí)應(yīng)遵循的程序，研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的方法和手段的總和

26、。因此，應(yīng)當(dāng)將方法和程序有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。  我國(guó)近半個(gè)世紀(jì)的情報(bào)研究的理論和實(shí)踐，日本、歐美等國(guó)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)和探索都為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論知識(shí)。為此，國(guó)內(nèi)外都作過(guò)經(jīng)典的總結(jié)。  1、情報(bào)研究程序  1990年9月，由包昌火研究員主編、科技文獻(xiàn)出版社出版的情報(bào)研究方法論一書對(duì)我國(guó)應(yīng)用多年的情報(bào)研究程序進(jìn)行了科學(xué)的總結(jié)，包昌火研究員提出它由課題選擇、情報(bào)搜集、信息整序、科學(xué)抽象、成果表達(dá)和成果評(píng)價(jià)六大步驟構(gòu)成，并進(jìn)行了詳盡的論述。如圖7所示。  圖7 情報(bào)研究程序  2、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)  競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)是由美

27、國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)學(xué)家在美國(guó)中央情報(bào)局工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)而成的，系美國(guó)中央情報(bào)局（CIA）和美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)（SCIP）的專家們從事競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究的基本程序。  競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)最早由美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家Meyer于1988年提出，而后，拉瑞·卡哈納(L. Kahaner)在其專著競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)：怎樣搜集、分析和運(yùn)用情報(bào)使你的事業(yè)達(dá)到頂峰(1991)一書中，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)作了如下的描述：  從計(jì)劃開(kāi)始，進(jìn)行定位，確定主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；  進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集工作；  進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；  將分析結(jié)果加以推廣應(yīng)用。然后再開(kāi)始新的一輪競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，周而

28、復(fù)始，循環(huán)不已。  1996年，Ben Gilad和Jan Herring在其主編的情報(bào)分析的藝術(shù)和科學(xué)一書中，作了完善，從而形成了著名的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)?，F(xiàn)在通常的表達(dá)見(jiàn)圖8。  圖8 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)  3、科特勒的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析鏈  世界著名營(yíng)銷專家、美國(guó)西北大學(xué)教授菲利普·科特勒(Philip Kotler)博士等1996年提出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的主要步驟：  識(shí)別公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；  了解和確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目標(biāo)；  識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的戰(zhàn)略；  評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)弱； 

29、 估計(jì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所作出的反應(yīng)；  選擇對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取攻擊或規(guī)避的策略。  為此，形成競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析鏈。見(jiàn)圖9圖9 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的程序和主要內(nèi)容  4、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)價(jià)值鏈  情報(bào)研究程序或競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)是國(guó)內(nèi)外關(guān)于情報(bào)工作基本環(huán)節(jié)的經(jīng)典總結(jié)，是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析活動(dòng)的基本流程。價(jià)值鏈的研究表明，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要源自競(jìng)爭(zhēng)者價(jià)值鏈之間的差異。我們認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析是一項(xiàng)能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造巨大經(jīng)濟(jì)效益的情報(bào)活動(dòng)，它的價(jià)值主要來(lái)源于對(duì)研究程序各個(gè)環(huán)節(jié)的把握和深入程度。因此，可以把情報(bào)研究流程或競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)看作是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)價(jià)值鏈，或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析價(jià)值鏈。抓住了這個(gè)流程，也就

30、抓住了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的基本方面、主要環(huán)節(jié)和價(jià)值來(lái)源。  1996年，美國(guó)Timothy W. Powell先生在 Ben Gilad和Jan Herring主編的情報(bào)分析的藝術(shù)和科學(xué)一書中，就提出了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)價(jià)值鏈的概念；2002年5月，陳峰博士在面向企業(yè)戰(zhàn)略管理的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究博士論文中也論述了這一概念。包昌火研究員和王曰芬副教授于2002年7月在北京世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究信息中心舉辦的"現(xiàn)代企業(yè)信息與情報(bào)策略高層培訓(xùn)班"上聯(lián)袂做了"競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的獲取和分析"的專題報(bào)告，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)價(jià)值鏈作了如下的形象表達(dá)：

31、60; 圖10 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)價(jià)值鏈  競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的智能化 隨著信息處理和分析技術(shù)的飛速發(fā)展，以自動(dòng)化和智能化為目標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)分析軟件大量涌現(xiàn)，出現(xiàn)了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析技術(shù)智能化的勢(shì)頭。這些分析軟件，通常按照競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)的五大程序展開(kāi)，成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析論綱的重要構(gòu)成，形成了一道分析技術(shù)現(xiàn)代化的絢麗的風(fēng)景線。  競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析軟件現(xiàn)狀 2000年美國(guó)Fuld公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件分析報(bào)告中列出了可能應(yīng)用于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的170種軟件包，并對(duì)40種軟件包，尤其是對(duì)12種軟件包進(jìn)行了深度評(píng)價(jià)，見(jiàn)表1。  注：情報(bào)軟件在各個(gè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)步驟中的權(quán)重的確定是基于以下的考慮：  &

32、#160;規(guī)劃與定向：沒(méi)有軟件包可以動(dòng)態(tài)的識(shí)別一個(gè)特定的公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求，而這些需求的確定主要依靠的是企業(yè)專業(yè)情報(bào)人員與企業(yè)的決策者的緊密合作。因而該步驟中情報(bào)軟件的權(quán)重（5）僅占總權(quán)重（50）的十分之一。   信息收集、信息加工、產(chǎn)品傳播三個(gè)步驟中，情報(bào)軟件的權(quán)重均較規(guī)劃與定向階段高，分別為10。   情報(bào)分析步驟相對(duì)于中的各個(gè)步驟更為重要，因而情報(bào)軟件在這個(gè)階段的權(quán)重取為15，是所有五個(gè)步驟中最高的。   12種情報(bào)軟件針對(duì)各個(gè)階段的評(píng)分是依據(jù)其自動(dòng)控制的質(zhì)量與程度給出的。越通用的軟件包由于涉及的步驟較少而總分較低，但這并不損害

33、到軟件本身的價(jià)值。）  2002年Fuld公司在競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件分析報(bào)告中，從功能角度，對(duì)認(rèn)為較好的13種競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件進(jìn)行了評(píng)價(jià)，如果把情報(bào)分析這個(gè)環(huán)節(jié)賦予權(quán)重15，這13種軟件的平均得分為，而得分超過(guò)平均分的軟件有5種，見(jiàn)下表  表2 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件的分析功能  這五種軟件分析功能的實(shí)現(xiàn)方法基本可以劃分為兩種類型：第一類是試圖從文本中抽取出人物、地點(diǎn)、組織和事件之間的關(guān)鍵聯(lián)系，即關(guān)聯(lián)分析；第二類致力于比較不同的產(chǎn)品和類別，再運(yùn)用定標(biāo)比超以及SWOT分析等方法，形成一些分析結(jié)果，即比較分析。其中，ClearResearch Suite和WisdomB

34、uilder采用的是第一類方法，Strategy!和Wincite采用的是第二類方法，而Intelligence則同時(shí)采用了這兩類方法  競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析軟件的發(fā)展 上述兩類實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析功能方法的深化將促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件的開(kāi)發(fā)。  1、采用非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，深化關(guān)聯(lián)分析方法  相關(guān)關(guān)系是一種廣泛存在、并且有著很大利用價(jià)值的關(guān)系。從非結(jié)構(gòu)化的文本信息中抽取出人物、地點(diǎn)、日期、事件和其他潛在的相關(guān)關(guān)系之間的聯(lián)系，是計(jì)算機(jī)的獨(dú)特信息處理能力。在這一點(diǎn)上，人類的處理能力望塵莫及。因此，應(yīng)充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的這一優(yōu)勢(shì)，為情報(bào)分析服務(wù)。  （1）采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)  數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是數(shù)據(jù)庫(kù)研究中的一個(gè)很有應(yīng)用價(jià)值的新領(lǐng)域，能夠從大型數(shù)據(jù)庫(kù)或數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中提取隱含的、未知的、非平凡的及有潛在應(yīng)用價(jià)值的信息或模式。在ClearResearch和WisdomBuilder的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中都采用了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)：其一，采用規(guī)則歸納方法，利用預(yù)定義了要抽取的概念和關(guān)系的規(guī)則字典，識(shí)別出關(guān)聯(lián)關(guān)系；其二，以可視化技術(shù)將關(guān)聯(lián)關(guān)系表示出來(lái)。  (2)采用網(wǎng)絡(luò)