某某年～月轎車細(xì)分市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析

1、本文刊載于：2005年第11期汽車情報(bào)2005年12月轎車細(xì)分市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析東風(fēng)汽車公司科技信息研究所 張少華總的說來，2005年前2個(gè)月我國轎車市場(chǎng)依然低迷，累計(jì)銷量達(dá)到28.8萬輛，低于2004年同期的34.6萬輛，同比負(fù)增長16.74%(見表1)。表1 2004年、2005年12月各級(jí)別轎車銷量對(duì)比級(jí)別  1月2月12月總計(jì)微型轎車2004年月銷量總計(jì)2689634777616732004年月銷量所占總量比例17.31%一八.21%17.81%2005年月銷量總計(jì)4091735685766022005年月銷量所占總量比例26.69%26.43%26.57%緊湊型轎車2004年月銷

2、量總計(jì)3346344123775862004年月銷量所占總量比例21.54%23.11%22.40%2005年月銷量總計(jì)一八49320820393一三2005年月銷量所占總量比例12.06%一五.42%一三.63%中級(jí)轎車2004年月銷量總計(jì)5596474928一三08922004年月銷量所占總量比例36.02%39.24%37.80%2005年月銷量總計(jì)6一五16512981128142005年月銷量所占總量比例40.12%37.99%39.12%中高級(jí)轎車2004年月銷量總計(jì)3905037100761602004年月銷量所占總量比例25.一三%19.43%21.99%2005年月銷量總計(jì)3

3、238827227596一五2005年月銷量所占總量比例21.一三%20.16%20.67%各級(jí)別轎車2004年一五53731909283463112005年一五3314一三5030288344同比增長-1.33%-29.28%-16.74%具體到各級(jí)別轎車市場(chǎng)，則呈現(xiàn)出微型轎車一枝獨(dú)秀，中級(jí)轎車及中高級(jí)轎車銷量略有減少，緊湊型轎車銷量大幅下滑的現(xiàn)象。在今年前兩個(gè)月，微型轎車的累積銷量達(dá)到了7.66萬輛，比去年同期多出1.5萬輛，同比增長24.21%。緊湊型轎車的累積銷量達(dá)到了3.93萬輛，比去年同期減少4.8萬輛，同比負(fù)增長49.33%。中級(jí)轎車的累積銷量達(dá)到了11.28萬輛，比去年同期減少

4、1.8萬輛，同比負(fù)增長一三.81%。中高級(jí)轎車的累積銷量達(dá)到了5.96萬輛，比去年同期減少1.65萬輛，同比負(fù)增長21.72%(所占的市場(chǎng)份額見圖1)。圖1 2005年12月各級(jí)別轎車所占的市場(chǎng)份額微型轎車2005年年1月中國航空科技工業(yè)股份有限公司旗下的東安動(dòng)力收購了哈飛汽車，實(shí)現(xiàn)了中航科工內(nèi)部的資源整合，哈飛汽車也由此更名為中航汽車。并且中航二集團(tuán)正在有意整合哈飛和昌河兩個(gè)微型轎車生產(chǎn)企業(yè)，這兩個(gè)企業(yè)目前屬于微型轎車市場(chǎng)的第二梯隊(duì)，總的市場(chǎng)份額能與第一梯隊(duì)的一些生產(chǎn)廠家抗衡，一旦聯(lián)手，可以實(shí)現(xiàn)資源共享和更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力。圖2 中航汽車、昌河汽車股權(quán)示意圖今年12月微型轎車的銷售形勢(shì)好于其

5、他各級(jí)別轎車，累計(jì)銷量達(dá)到了76602輛，好于去年同期的61673輛。這是由于微型轎車經(jīng)過去年的價(jià)格戰(zhàn)，利潤趨薄。今年1、2月鋼材價(jià)格環(huán)比分別又上漲了5.7%、4.2%，進(jìn)一步打壓了微型轎車的利潤空間。一些微型轎車的價(jià)格還存在可能上調(diào)的傾向，促使微型轎車的消費(fèi)者加快購車步伐。這是今年前2個(gè)月微型轎車銷量形勢(shì)好與其它級(jí)別轎車的主要原因。表2 2005年12月微型轎車各品牌銷量生產(chǎn)廠家品牌  1月2月12月合計(jì)銷量排名一汽天津1夏利2004年550810362一五87012005年102789794200721同比增長86.60%-5.48%26.48%  環(huán)比增長-38.83

6、%-4.71%    奇瑞2QQ2004年37574225798242005年8一八66793149792同比增長117.89%60.78%87.66%  環(huán)比增長45.19%-17.02%    長安鈴木3長安奧拓2004年51943570876422005年54585834112923同比增長5.08%63.42%28.85%  環(huán)比增長21.75%6.89%    吉利汽車4豪情2004年29904993798332005年6085298790724同比增長103.51%-40.一八%一三.64% 

7、 環(huán)比增長4.21%-50.91%    中航汽車5路寶2004年16231255287872005年2843219750405同比增長75.17%75.06%75.12%  環(huán)比增長55.87%-22.72%    吉利汽車6美日2004年9一三1692260582005年2359145038096同比增長一五8.38%-14.30%46.22%  環(huán)比增長106.21%-38.53%    昌河汽車7愛迪爾2004年25122002451452005年2232148537177同比增長-11.一五%-25.82

8、%-17.66%  環(huán)比增長-33.47%    昌河汽車8北斗星MMPV2004年一三38308044一八62005年129020一三33038同比增長-3.59%-34.64%-25.24%  環(huán)比增長-35.50%56.05%    上海通用五菱9Spark2004年5146101124112005年896216130579同比增長74.32%254.26%171.98%  環(huán)比增長-52.03%141.一八%    比亞迪10福萊爾MMPV2004年792一三912一八3102005年611398

9、100910同比增長-22.85%-71.39%-53.78%  環(huán)比增長-6.86%-34.86%    江南汽車11江南奧拓2004年12371080231792005年23239262411同比增長-81.24%-63.70%  環(huán)比增長-38.一三%68.97%    一汽華利、紅塔12幸福使者M(jìn)MPV2004年47164211一三2005年一八3一五333612同比增長289.36%-6.71%59.24%  環(huán)比增長-16.39%    吉林通田一三閣蘿2004年000  2005年

10、26427291一三環(huán)比增長1一八.一八%-89.77%    南京菲亞特14英格爾2004年02020162005年01114中航汽車一五百利2004年447198645122005年000  東風(fēng)悅達(dá)起亞16普萊特2004年123850一五2005年000  貴州航天17云雀2004年1297109142005年000  2004年月銷量總計(jì)268963477761673  2005年月銷量總計(jì)409173568576602  今年前兩個(gè)月，微型轎車?yán)塾?jì)銷量同比增長1.5萬輛，其中夏利、QQ、長安奧拓的貢獻(xiàn)度就達(dá)到了91

11、.95%，市場(chǎng)份額迅速提高(見圖3)。 圖3 2005年12月微型轎車各品牌所占的市場(chǎng)份額緊跟其后的豪情、路寶、美日同樣也表現(xiàn)不俗，累計(jì)銷量同比大幅上升。SPARK自從去年9月降價(jià)以來，銷售形勢(shì)迅速好轉(zhuǎn)，今年2月份一些經(jīng)銷商又對(duì)0.8升自動(dòng)擋優(yōu)惠了3000元，使得SPARK銷量再次走高(見圖4)。圖4 2005年2月微型轎車各品牌銷量情況昌河北斗星在今年1月5日再次宣布全系列7款車型車型降價(jià)(最大降幅5000元，其中最低售價(jià)僅為4.38萬元)之后，市場(chǎng)依然沒有起色。今年前2個(gè)月同比負(fù)增長25%以上。去年靠低價(jià)策略打拼市場(chǎng)的江南奧拓，雖然在1月份把最低價(jià)格由原來的28800元降至27600元，但

12、在受奇瑞QQ在今年年初降價(jià)1萬元，最低售價(jià)降至2.98萬元的影響，銷量明顯受到打壓。昔日的低價(jià)優(yōu)勢(shì)逐步喪失。月銷量已經(jīng)由去年同期的千輛以上下跌至數(shù)百輛。加之吉利亮星也進(jìn)入了3萬元之內(nèi)的車型之列，江南奧拓正受到前所未有的挑戰(zhàn)。英格爾、百利、云雀今年前兩個(gè)月的產(chǎn)銷為零，普萊特僅產(chǎn)銷1輛。這些微型轎車品牌的退出和限產(chǎn)，說明微型轎車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。未來幾年還將有其他微型轎車品牌面臨此艱難抉擇。緊湊型轎車表3 2005年12月緊湊型轎車各品牌銷量生產(chǎn)廠家品牌  1月2月12月合計(jì)銷量排名廣州本田1飛度20042561226048215200560095488114971同比增長一三4.63%

13、142.83%一三8.48%  環(huán)比增長-47.92%-8.67%    東風(fēng)悅達(dá)起亞2千里馬20044639696211601320054778387786552同比增長3.00%-44.31%-25.39%  環(huán)比增長41.74%-一八.86%    上海華普3華普200475884716051120052986一五8145673同比增長293.93%86.66%一八4.55%  環(huán)比增長125.36%-47.05%    長安鈴木4羚羊200490956527一五622220051603217437

14、774同比增長-82.37%-66.69%-75.82%  環(huán)比增長-61.74%35.62%    上海通用5賽歐200461039564一五6671200547226323105同比增長-99.23%-76.34%-85.26%  環(huán)比增長-98.53%4714.89%    長安集團(tuán)6長安CM8MMPV2005569一五3121006環(huán)比增長-35.34%169.07%    南京菲亞特7派力奧20041一三2一三23245582005567一三5119一八7同比增長-49.91%2.12%-21.87%&#

15、160; 環(huán)比增長-56.42%一三8.27%    長安福特8嘉年華20044273一八4361162005642710一三528同比增長-77.70%-62.56%  環(huán)比增長-31.56%10.59%    一汽天津9威樂20053454568019環(huán)比增長527.27%32.17%    中航汽車10賽馬MMPV20048471232207910200541431272610同比增長-51.12%-74.68%-65.08%  環(huán)比增長-21.14%-24.64%    上海大眾11波羅

16、20043291472980204200525823449211同比增長-92.16%-95.05%-93.87%  環(huán)比增長-89.44%-9.30%    一汽天津12威姿20043751197一五72122005294一八748112同比增長-21.60%-84.38%-69.40%  環(huán)比增長一八5.44%-36.39%    南汽集團(tuán)一三新雅途2005236222458一三環(huán)比增長-55.97%-5.93%    南京菲亞特14西耶那200412081240244892005一五628一八414同比增長-

17、87.09%-97.74%    環(huán)比增長-57.38%-82.05%-92.48%  上海大眾一五高爾20046431930257372005-411406-5一五同比增長-163.92%-78.96%    環(huán)比增長-112.76%-198.78%    2004年月銷量總計(jì)334634412377586  2005年月銷量總計(jì)一八49320820393一三  出乎意料的是，今年12月緊湊型轎車?yán)塾?jì)銷量同比出現(xiàn)了大幅下降，僅售出393一三萬輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期的77586輛。各具體品牌呈現(xiàn)冰火兩重天之

18、勢(shì)，一方面是飛度以高達(dá)一三8.48%的同比增幅熱銷，市場(chǎng)占有率迅速提高至29.24%(見圖5)，而另一方面卻是其他品牌平均同比負(fù)增長70.8%，十幾個(gè)品牌苦苦爭(zhēng)奪余下的70%的市場(chǎng)。圖5 2005年12月緊湊型轎車各品牌所占市場(chǎng)份額去年9月上市的兩廂飛度在今年12月累計(jì)銷售了近7500輛，對(duì)飛度銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到65%以上。受飛度影響，其他緊湊型轎車?yán)掀放平祪r(jià)促銷乏力。今年1月份長安鈴木羚羊降價(jià)1萬元，最低售價(jià)達(dá)5.38萬元，但2月份的銷量卻同比負(fù)增長一八.86%。1月20日宣布，菲亞特派力奧、西耶納轎車全面降價(jià)，平均降價(jià)6000元。其中菲亞特周末風(fēng)(1.5HL)舒適型從9.98萬元直降至8.68

19、萬元，降幅最大，高達(dá)1.3萬元。1月新雅途轎車讓利1萬元促銷，目前最低售價(jià)相當(dāng)于3.998萬元。但對(duì)銷售并沒有起到促進(jìn)作用。2月份緊湊型轎車的多個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長(見圖6)，3月份在飛度、羚羊、派力奧等降價(jià)后，緊湊型轎車的銷售形勢(shì)將在總體上將好于2月份。圖6 2005年2月緊湊型轎車各品牌銷量情況中級(jí)轎車表4 2005年12月中級(jí)轎車各品牌銷量生產(chǎn)廠家品牌  1月2月12月合計(jì)銷量排名北京現(xiàn)代伊蘭特20042264323955031120051600010628266281同比增長606.71%228.一三%383.88%  環(huán)比增長35.72%-33.58% 

20、   上海大眾桑塔納200414231一八725329561200545426487110292同比增長-68.08%-65.36%-66.53%  環(huán)比增長-83.05%42.82%    一汽豐田花冠2004  58558517200566453888105333同比增長  564.62%    環(huán)比增長104.一五%-41.49%    上海通用凱越20045695849714192320055494400995034同比增長-3.53%-52.82%  環(huán)比增長-56.85%-

21、27.03%    一汽大眾捷達(dá)200465381006516603220054146481189575同比增長-36.59%-52.20%-46.05%  環(huán)比增長-80.36%16.04%    海南汽車福美來2004295839036861620052766427970456同比增長-6.49%9.63%2.68%  環(huán)比增長-49.97%54.70%    東風(fēng)神龍富康2004314035006640820053一八83一五863467同比增長1.53%-9.77%-4.43%  環(huán)比增長-28.

22、41%-0.94%    東風(fēng)神龍愛麗舍2004298628745860920053462一八9453568同比增長一五.94%-34.10%-8.60%  環(huán)比增長20.08%-45.29%    東風(fēng)神龍標(biāo)致307200527一八2一八349019環(huán)比增長-19.06%-19.68%    一汽豐田威馳200436524269792152005265014864一三610同比增長-27.44%-65.19%-47.78%  環(huán)比增長34.38%-43.92%    東南汽車菱帥2004320

23、4349066947200520531944399711同比增長-35.92%-44.30%-40.29%  環(huán)比增長38.44%-5.31%    東風(fēng)有限陽光200424903087557710200524291120354912同比增長-2.45%-63.72%-36.36%  環(huán)比增長102.42%-53.89%    一汽大眾寶來20043319678410103420051622一八583480一三同比增長-51.一三%-72.61%-65.55%  環(huán)比增長-77.一五%14.55%   

24、奇瑞風(fēng)云2004一三1216422954一三2005一三571279263614同比增長3.43%-22.11%    環(huán)比增長52.99%-5.75%    東風(fēng)神龍賽納20044795079861620051220一三502570一五同比增長一五4.70%166.27%    環(huán)比增長174.16%10.66%    奇瑞旗云2004一五956892284142005709526123516同比增長-55.55%-23.66%    環(huán)比增長3.81%-25.81%   

25、 一汽轎車紅旗200414701630310012200542327870117同比增長-71.22%-82.94%    環(huán)比增長-62.一三%-34.28%    一汽大眾高爾夫200463114422073一五200592120212一八同比增長-85.42%-91.68%    環(huán)比增長-96.62%30.43%    2004年月銷量總計(jì)5596474928一三0892  2005年月銷量總計(jì)6一五1651298112814  中級(jí)轎車市場(chǎng)也是今年12月出現(xiàn)銷量下滑的細(xì)分市場(chǎng)之一，累計(jì)

26、銷量僅為11.28萬輛，低于去年同期的一三萬輛，同比負(fù)增長一三.81%。主要是因?yàn)?月份中級(jí)轎車的銷量出現(xiàn)了大幅下降，當(dāng)月銷量僅為51298輛，比1月份的6一五16輛環(huán)比減少1萬多輛(見圖7)。圖7 2005年2月中級(jí)轎車各品牌銷量情況今年前2個(gè)月的中級(jí)轎車市場(chǎng)，呈現(xiàn)出較新品牌增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，原本暢銷的老品牌步態(tài)疲憊。上市一年多的北京現(xiàn)代伊蘭特以超過2.6萬輛的累計(jì)銷量高居榜首，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了桑塔納1.1萬輛的累計(jì)銷量。去年2月剛剛上市的一汽豐田花冠也凱歌高奏，今年兩月銷量過萬，進(jìn)入了前三甲。2003年8月逐鹿中級(jí)轎車市場(chǎng)，2004年又推出兩廂車型的上海通用凱越，雖然同比銷量大幅下滑，但也穩(wěn)住了排名

27、第4的格局，緊跟花冠之后。與桑塔納一樣，捷達(dá)的步態(tài)同樣疲憊，今年開局不利，前兩個(gè)月累計(jì)銷量不到9千輛，降至第五位。所占市場(chǎng)份額僅為伊蘭特的1/3(見圖8)。圖8 2005年12月中級(jí)轎車各品牌所占市場(chǎng)份額中高級(jí)轎車表5 2005年12月中高級(jí)轎車各品牌銷量生產(chǎn)廠家品牌  1月2月12月合計(jì)銷量排名廣州本田1雅閣2004年45903117770762005年58635611114741同比增長27.73%80.01%48.88%  環(huán)比增長-53.16%-4.30%    東風(fēng)有限2天籟2005年4756382985852環(huán)比增長-2.90%-19.49%

28、    北京現(xiàn)代3索納塔2004年42513463771452005年4508307075783同比增長6.05%-11.35%-1.76%  環(huán)比增長8.63%-31.90%    上海大眾4帕薩特2004年101125678一五79012005年2963280057634同比增長-70.70%-50.69%-63.50%  環(huán)比增長-55.44%-5.50%    上海通用5別克君威 2004年59278一五91408622005年2752254853005同比增長-53.57%-68.77%-62.

29、37%  環(huán)比增長-38.19%-7.41%    東風(fēng)有限6藍(lán)鳥2004年24753一五8563372005年3086143945256同比增長24.69%-54.43%-19.67%  環(huán)比增長41.82%-53.37%    一汽轎車7馬自達(dá)62004年43543626798042005年一八85249043757同比增長-56.71%-31.33%-45.一八%  環(huán)比增長-42.20%32.10%    長安福特8蒙迪歐2004年07一三7一三122005年1771179035618同比增長&#

30、160; 一五1.05%399.44%  環(huán)比增長-34.53%1.07%    一汽大眾9奧迪A62004年39695056902532005年一五8685324399同比增長-60.04%-83.一三%-72.98%  環(huán)比增長-75.54%-46.22%    東風(fēng)悅達(dá)起亞10遠(yuǎn)艦2005年987888一八7510環(huán)比增長-9.95%-10.03%    華晨金杯11寶馬2004年7197一八1437112005年901826172711同比增長25.31%4%20.一八%  環(huán)比增長-19.84%-8.32%    華晨金杯12中華2004年45010081458102005年737555129212同比增長63.78%-44.94%-11.39%  環(huán)比增長101.37%-24.69%