保險代理公司工作計劃總結

1、.word可編輯.保險代理公司工作計劃強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練 掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員 進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質， 為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。下面是小編整理的相關內 容，歡迎大家閱讀！希望對大家有所幫助！篇一 xx年，xx公司在省分公司各級領導及全體同仁的 關心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務的發(fā)展上 也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成 了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結XX年的工作經(jīng)驗并結合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體

2、系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在 xx年度 里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及 定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。 對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報 審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處 理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做 好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估 制度，確保風險的合

3、理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí) 行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系， 熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保 人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和 素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。好文章盡在公文易二、提高客戶服務工作質量， 建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加 大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形 產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一 個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心 內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時

4、，客服工作就 成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過xx年的努力,我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶 群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其 突生，因此，xx公司在XX年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一 流的客服管理平臺運用、落實到位。1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以 多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn) 客戶滿意最大化。2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質， 嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨，堅持“主 動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務 操作

5、實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、 理賠投訴等各項工作。3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆 蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人 員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人 員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準 確，定損合理，理賠快捷。4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務 部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基 本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保 險品牌。根據(jù)XX年中支保費收入xxxx萬元為依據(jù)，其中各險種 的占比為：機動車輛險 8

6、5%非車險10%人意險5% XX年 度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入 xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%非車險15%人意險10%計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā) 展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè) 務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，XX年在車險業(yè)務上要鞏 固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車 業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中 型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立 良好的關系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子

7、承保，同時也要 做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議， xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè) 務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上 的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益 最大化奠定良好的基礎。在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公 司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)

8、 績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。篇二 第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的 重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。 因此，在*年度里, 公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及 定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。 對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報 審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處 理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完 善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做 好市場調研，并定期

9、編制中、長期業(yè)務計劃。3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估 制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí) 行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系， 熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保 人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和 素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平 臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形 產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一 個優(yōu)質服務的客服平臺

10、顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心 內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就 成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過*年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶 群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其 突生，因此，中支在*年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的 客服管理平臺運用、落實到位。1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以 多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音 服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn) 客戶滿意最大化。2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨，堅

11、持“主 動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務 操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、 理賠投訴等各項工作。3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆 蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人 員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人 員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。4、在*年6月之前完成*營銷服務部、yy營銷服務部 兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本 完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司 保險品牌。根據(jù)*年中支保費

12、收入*萬元為依據(jù)，其中各險種的 占比為：機動車輛險85%非車險10%人意險5% *年度， 中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入*萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%非車險15%人意險10%計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā) 展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè) 務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，*年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車 業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中 型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立

13、良好的關系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要 做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在*年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。*年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議， *年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行 充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè) 務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上 的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益 最大化奠定良好的基礎。篇三 一、指導思想以省公司提由的工作目標為指針，以壽險業(yè)務發(fā)展為中

14、心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設為重點，全面促進營業(yè)部壽險業(yè)務工作 持續(xù)、健康、高速發(fā)展；在內強素質、外樹形象上，公司品 牌宣傳上，經(jīng)營管理水平上，業(yè)務隊伍的專業(yè)素質上下功夫， 順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年 任務目標而努力奮斗。二、工作目標1 .建立健全營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)點。年內將在現(xiàn)有業(yè)務隊 伍基礎上，新育成 3名業(yè)務總監(jiān)，6名高級業(yè)務經(jīng)理，12名 業(yè)務經(jīng)理，資深理財顧問達到100人（其中上半年完成 45人, 下半年完成55人）。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農(nóng)村網(wǎng)點的高立工作；積極拓展渠道，將保險協(xié)保員制度建立健 全，將協(xié)保員隊伍發(fā)展到 200人，準股東隊伍爭取擴大到期 100 人

15、。2 .全年壽險價值保費考核目標 360萬元，奮斗目標 450 萬元。3 .組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30 場以上的產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。4 .建立健全營銷網(wǎng)點管理辦法，制定具體的實施方案與 措施。5 .加大廣告宣傳力度，實現(xiàn)電視宣傳加標語、橫幅、宣 傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。6 .設計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè) 務員提供一些較實用的營銷工具。三、方案措施1.戰(zhàn)前動員一一樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰(zhàn)通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭 優(yōu)勢，保險市場的發(fā)展道理講深講透， 保持觀念新、萬事新， 從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)

16、營；同時建立健全公司各項具體的 規(guī)章制度，為管理提供良好依據(jù)。2、點將布陣一一組建營銷服務分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才組建兩個城區(qū)營銷服務部，四個農(nóng)村網(wǎng)點服務部。形成 競爭格局，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩生的 中層業(yè)務管理骨干；為業(yè)務達標的服務部提供良好的展業(yè)平 臺，同時由臺服務部管理方案。3、簽訂軍令狀一一實行目標管理，任務責任細分到月 到人與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、 獎懲有據(jù)，增強全體主管帶團隊沖刺全年業(yè)務的信心；將全年任務目標細分到每月，在開業(yè)務啟動會時，分配到各服務 部。通過每月的工作總結會、周主管會、晨會、燈會的績效 分析，追蹤團隊目標達成情況。4

17、、招兵買馬一一開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有 專職的老員和準股東一并進行素質提升培訓，在此基礎上大 力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務員業(yè)務拓展打造平臺。 形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作 機制。在全縣經(jīng)濟基礎較好的 200個行政村挑選200名較有 知名度和美譽度的人員擔任兼職協(xié)保員，迅速擴大公司人員 隊伍規(guī)模。制定好協(xié)保員管理方案。5、精兵強將一一加強基礎管理，培訓業(yè)務精英骨干從早會經(jīng)營、由勤管理、系統(tǒng)培訓、職場管理等方面入 手，加強基礎管理培訓，務必使各項工作有序開展，形成規(guī) 律性的工作習慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管 理”。建立有針對性的培訓體系，對新人有“新人培訓班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問 基礎培訓班、提高班” “精英戰(zhàn)斗營” “職業(yè)生涯規(guī)劃班”； 對各級主管有“管理知識培訓班、管理技能提高班” ，針對 考證有“資考輔導班”等。6、戰(zhàn)略戰(zhàn)術結合