蝴蝶效應顯現模具訂單萎縮原因分析

1、蝴蝶效應顯現模具訂單萎縮原因分析 近日，深圳地區(qū)五金塑膠及上游制造商模具鋼材廠商紛紛來電咨詢國際模具及五金塑膠產業(yè)供應商協會，反應春節(jié)過后訂單偏少，進入4月份以來部分訂單被取消，情況顯得不樂觀。協會秘書長羅百輝表示國家的宏觀政策是拉動內需，產業(yè)轉移也是一個漸進的過程，對于沿海地區(qū)不存在空心化和去制造業(yè)化，業(yè)界不必恐慌，企業(yè)是否西進、北移或者搬遷國外都不是一呼百應、跟風而上，應該理性分析生存環(huán)境。根據羅百輝的觀察分析，造成目前訂單偏少這一情況或許與西亞北非局勢動蕩以及日本地震帶來的“蝴蝶效應”有關。來自廣交會及內地成都海關的消息證明了這一點。 西亞北非局勢動蕩影響 受西亞北非政局動蕩影響，此間舉

2、行的第109屆廣交會來自西亞北非的采購商明顯偏少，埃及甚至出現負增長。記者在采訪中發(fā)現，較具實力的大企業(yè)由于市場多元化，風險不集中，回旋余地較大，對于中小企業(yè)，特別是專注于中東或西亞北非市場的企業(yè)，影響較大。但受訪企業(yè)大都看好該地區(qū)市場，樂觀等待市場的恢復。國際模具及五金塑膠產業(yè)供應商協會秘書長羅百輝分析認為，從目前來看，五金塑膠產業(yè)大省浙江受的影響較大，但可以通過其他市場來彌補，隨著西亞北非局勢的穩(wěn)定，我國五金塑膠等產品出口至西亞北非地區(qū)將逐步恢復。 廣交會歷來被視為中國外貿的“晴雨表”和“風向標”，會前，大會新聞發(fā)言人、中國對外貿易中心副主任劉建軍表示，根據海外機構、賓館訂房率、機票預訂匯

3、總情況分析看，歐盟美國到會情況不會發(fā)生改變，俄羅斯、印度、巴西比較穩(wěn)定，日本、北非、中東來華的采購商數量會有所影響，海外采購商到會預計比往年將減少3-5。從廣交會前兩日的統(tǒng)計數據來看，采購商報到人數突破7萬人大關，再次創(chuàng)造新的紀錄。比第108屆同期增長14.29，比第107屆同期增長5.54。 從地區(qū)結構來看，傳統(tǒng)市場采購商恢復明顯，本屆廣交會開幕以來，歐美等地的采購商人數明顯增加。歐洲采購商到會人數達到10614人，比上屆增長2.10，美洲采購商到會人數更是比上屆大漲24.90以上至11493人，其中美國采購商到會人數達到2566人，比上屆同期增長3.89。此前備受關注的日本采購商到會人數出

4、現了明顯增長，前兩日到會日本采購商達1239人，比上屆同期增長16.89。北非所在的非洲保持了采購商人數的基本穩(wěn)定，前兩日到會6184人，比上屆同期增長3.83，其中，埃及到會1082人，比上屆同期減少62人。 統(tǒng)計數據也在參展商那里得到了印證。山東宏發(fā)科工貿有限公司銷售部經理高建明告訴記者，以前約好的幾個中東客戶沒有來，倒是南美和巴西來了不少新客戶咨詢產品。雖然非洲地區(qū)總體人數保持微增，但從埃及的人數下降可以看出動蕩地區(qū)到會采購商人數的下降，非洲整體地區(qū)的增長可能來自于其他稍穩(wěn)定的國家。 在五金化工區(qū)的參展商告訴記者，主要受影響的是利比亞、埃及等動亂較厲害的國家。像以色列、約旦等其他政局穩(wěn)定

5、的臨近國家來了不少客商。 日本震蕩IT電子消費低迷 來自成都海關的消息，2011年1季度四川出口液晶電視1.7萬臺，比2010年（下同）大幅減少81%。羅百輝分析認為，造成這一情況或許和上月的日本地震有關，因為半導體芯片、液晶面板等日本優(yōu)勢本土產業(yè)受地震破壞較為嚴重。 2011年開年以來，四川液晶電視出口量呈急驟萎縮態(tài)勢，3月當月僅出口356臺，環(huán)比驟減93.3%；而同時，出口均價穩(wěn)步回升，3月當月均價為每臺243.9美元，環(huán)比上漲14.8%。2011年1季度，四川液晶電視出口歐盟8600臺，大幅減少83.6%；出口澳大利亞4405臺，大幅減少81.4%；出口東盟3474臺，減少29.6%，對

6、上述3大市場出口量占同期出口總量的95.2%。 受全球經濟復蘇緩慢的影響，液晶電視消費量持續(xù)低迷，目前北美市場液晶電視銷售持續(xù)負增長，歐洲市場增長也下降到5%之內，而日本市場的以舊換新政策退出后其2011年增幅也將大幅下降。主要消費市場的低迷導致全球市場上液晶電視需求量的持續(xù)萎縮。與此同時，2010年上半年出現了行業(yè)性庫存危機，主要液晶電視制造商都選擇了限產來應對可能出現的銷售周期調整。 日本的模具制造技術處于世界領先地位。日本共有模具生產廠約10000家，其中20人以下的占91%以上，即日本模具業(yè)以中小企業(yè)為主，主要靠專業(yè)化分工，完成高質量的模具設計、加工。在加工方面，大量采用無人看管的加工

7、單元，或者通過計算機進行聯機控制。在設計制造部門幾乎都采用CAD/CAE/CAM技術，進行動作仿真分析、DNC（直接數字控制）加工。模具的技術開發(fā)主要向高精度、高速度、長壽命、復雜、大型、一體化和高性能諸方面發(fā)展。由于日本的專業(yè)化分工做得好，中小模具企業(yè)的整體制造水平高，使“日本制造”的模具成為一種品牌、優(yōu)質的象征。，在全球IT產業(yè)中，日本很早以前就構筑起了“雁形模式”。日本本土企業(yè)作為雁頭，掌握著上游的產品和技術；而韓國、中國臺灣等較發(fā)達地區(qū)主要為日本技術做配套；國內所扮演的是“雁尾”的角色，為“日本制造”做組裝，處于產業(yè)鏈的最下游。從這個角度來說，受地震破壞的日本半導體芯片、液晶面板等日本

8、優(yōu)勢本土產業(yè)，不可避免地要波及到下游模具及五金塑膠制品行業(yè)。 此次地震對日本硅材料、液晶材料，以及部分半導體、電子元件的生產造成的直接損失較大。且受電力不足、物流不暢的影響，各行業(yè)未來的整體開工狀況也難以確定。受此影響，一段時間內全球電子材料和元器件市場將出現供應短缺狀況。國內LCD面板、電子元器件制造行業(yè)中依賴日本原材料供應的企業(yè)，以及依賴日本核心部件進行組裝的中國電子企業(yè)將面臨短期負面沖擊。原材料缺貨將直接造成相關企業(yè)產量的下降。 另外，2010年初，硅材料、液晶材料價格普遍呈現下跌走勢，但此次日本地震致使日本廠商減產，以及所造成的負面預期，全球硅材料、液晶材料價格將止跌上漲。今年3月下旬

9、顯示器面板報價，18.5濟科55美元，上漲1美元，漲幅2%；20急價62美元，上漲1美元，漲幅2%。這一漲價趨勢估計將迅速沿產業(yè)鏈向下游傳遞，并導致半導體、電子元件、LCD、LED、光伏等元器件企業(yè)，以及下游電子整機企業(yè)采購成本的上升，相關企業(yè)的利潤水平將因此受到較大影響。 受此次地震帶來的直接與間接影響，大量日本企業(yè)位于本土的工廠出現不同程度的減產。由于日本產液晶面板在全球占有較大份額，且掌握核心技術，國內使用日產面板的相關企業(yè)將受到較大影響。國際模具及五金塑膠產業(yè)供應商協會常務秘書長羅百輝表示，目前來看，汽車、IT電子業(yè)遭受損失最為嚴重，由于零部件供應震后受阻，日野、三菱、豐田、本田、尼桑

10、、大發(fā)等日本汽車制造商關閉在日工廠。其中，日本三大汽車廠商豐田、本田、日產一共有22家工廠已經關閉。停產的三家日本車企，包括雷克薩斯、英菲尼迪及謳歌品牌。其中，豐田進口量排名在第三位，僅次于奔馳及寶馬。IT電子業(yè)界，索尼關閉了6座工廠；松下選擇了暫時停產；東芝也關閉了位于巖手縣的微控制器工廠。此次地震并未給這些電子芯片工廠的廠房或生產設備造成太大破壞，但設備檢修、電力供應不足以及交通損壞，都將影響芯片供應。據不完全統(tǒng)計，日本對中國出口金額較大的行業(yè)主要情況是：(1)機械20-30多億美元/月；(2)化工15-20億美元/月；(3)制成品15-20多億美元/月(鋼鐵產品7億，有色金屬3億，金屬模

11、具及制品2億，橡膠模具及制品6000萬，紡織紗線及織物2億，非金屬礦物器具1億多，紙及紙制品4000萬)；(4)電子、電機30多億美元/月，其中半導體子項目有10多億，集成電路7、8億；(5)運輸設備6億多美元/月：機動車和機動車零部件各約一半；(6)“其他”項目12億美元/月：其中，科學光學儀器6、7億美元每月。羅百輝認為，地震將導致汽車、IT電子、機械模具等產業(yè)上下游供應鏈危機。傳統(tǒng)制造產業(yè)的模具包括：汽車覆蓋件模具、汽車零配件及電子模具、家電產品模具、消費電子類模具、移動通訊產品模具、OA模具、醫(yī)療用品模具、儀器儀表模具、塑料日用品及玩具模具、航空航天組件模具、軌道交通相關制品模具、各類

12、機械成型相關產品模具。在服務汽車、機械、電子、家電等傳統(tǒng)制造業(yè)的基礎上，眾多新產品也將為新能源、醫(yī)療器械、航空航天、節(jié)能減排等戰(zhàn)略性新興產業(yè)服務。模具制造業(yè)將支撐新興戰(zhàn)略產業(yè)的發(fā)展，為新一代IT信息技術產業(yè)服務的具有傳感等功能的精密、超精密模具；為生物產業(yè)服務的醫(yī)療器械精密超精密模具；為節(jié)能環(huán)保產業(yè)服務的高光無痕及模內裝配裝飾模具、疊層模具和旋轉模具、多色多料注塑模具、多層共擠復合模具、多功能復合高效模具、LED新光源配套模具和高效節(jié)能電機矽鋼片沖壓模具；為新能源產業(yè)服務的兆瓦級風力發(fā)電機新型漿葉模具和主軸模具及電機模具；為新能源汽車產業(yè)服務的塑代鋼和輕金屬代鋼模具、節(jié)能型汽車混合動力裝置模具

13、、汽車覆蓋件熱成形模具及多工位自動化沖壓模具等智能模具都將受到關聯影響。雖然日本的主要制造廠商并未受到災難性損害，但由于地震導致交通中斷，原材料供應受到影響，成品也無法運至機場或港口。由于日本在全球產業(yè)鏈中的地位極其重要，因此供應鏈危機將在數月內給日本廠商乃至全球廠商帶來損失。 就深圳地區(qū)的模具企業(yè)影響情況來看，汽車、IT消費電子類模具應該受到了一定程度的沖擊，但對以OA客戶為主的億和、昌紅等公司影響有限。據了解，億和公司2009年前五大客戶分別為柯尼卡美能達、富士施樂、佳能、京瓷美達和東芝，其OA的收入占比分別為21.9%、16.0%、13.9%、7.0%、6.2%，前四大客戶的主產區(qū)均不在

14、重災區(qū)，僅有東芝可能會受部分影響。本次強震對日本的北方工業(yè)造成嚴重沖擊，該區(qū)域是日本半導體及電子零部件的主要產地，具體而言：巖手縣分布許多大型半導體制造廠家、宮城縣是電子零件與電子機械的制造基地、仙臺市主要為半導體相關產業(yè)的MEMS領域、福島縣主要生產單晶硅片和半導體器件，受影響最大的電子廠商主要有東芝和索尼，此外松下、三洋和夏普也受一定影響。因此，地震對億和公司直接影響極為有限。原材料供應方面，公司有少部分的鋼材和塑膠粒采購于日本，由于相關廠商也不在強震區(qū)域，因此幾無影響；產品銷售方面，由于公司幾乎全部的零部件都銷往日本客戶在中國內地的制造基地，純粹以內銷為主，因此沒有直接影響，只有極少部分

15、的模具銷往日本，但占比極少，基本可以忽略。 間接影響尚需時間觀察。公司銷往日本客戶的產品零部件部分尚需芯片等電子配件組裝成產成品，而本次受強震影響最大的則是芯片等半導體產品，因此不排除在未來一段時間有少數廠商的打印機因芯片等供應短缺而無法完成組裝的情況，這也會間接影響公司的銷售，但這種情形目前尚未出現。羅百輝分析認為，由于本次地震破壞力巨大，初步估計3個月內難以恢復電子工業(yè)的生產，因此間接影響尚需時間觀察。由于日本生產條件的自然約束，從長遠看，不排除日本客戶會加大向中國轉移產能尤其是高端產能的速度，而公司將極大得益于產能轉移的進度和幅度。 國際環(huán)境下的模具產業(yè) 美國現有約7000家模具企業(yè)，9

16、0%以上為少于50人的小型企業(yè)。由于工業(yè)化的高度發(fā)展，美國模具業(yè)早已成為成熟的高技術產業(yè)，處于世界前列。美國模具鋼已實現標準化生產供應，模具設計制造普遍應用CAD/CAE/CAM技術，加工工藝、檢驗檢測配套了先進設備，大型、復雜、精密、長壽命、高性能模具的發(fā)展達到領先水平。但自上世紀90年代以來美國經濟面臨后工業(yè)化時代的大調整、大變革，也面對強大的國際競爭來自成本壓力、時間壓力和競爭壓力。 德國一向以精湛的加工技藝和出產精密機械、工具而著稱，其模具業(yè)也充分體現了這一特點。對于模具這個內涵復雜的工業(yè)領域，經過多年的實踐探索，德國模具制造廠商形成了一個共識：即全行業(yè)必須協調一致，群策群力，挖掘開發(fā)

17、潛力，共同發(fā)揚創(chuàng)新精神，共同技術進步，取長補短，發(fā)揮好整體優(yōu)勢，才能取得行業(yè)的成功。此外，為適應當今新產品快速發(fā)展的需求，在德國不僅大公司建立了新的開發(fā)中心，而且許多中小企業(yè)也都這樣做，主動為客戶做研發(fā)工作。在研究方面德國始終十分活躍，成為其在國際市場上保持不敗的重要基礎。在激烈競爭中，德國模具行業(yè)多年保持住了在國際市場中的強勢地位，出口率一直穩(wěn)定在33%左右。據德國工、模具行業(yè)組織德國機械制造商聯合會（VDMA）工模具協會統(tǒng)計，德國有模具企業(yè)約5000家，2003年德國模具產值達48億歐元。其中（VDMA）會員模具企業(yè)有90家，這90家骨干模具企業(yè)的產值就占德國模具產值的90%。 澳大利亞近

18、年來經濟發(fā)展較快，而且今后幾年還有繼續(xù)增長的勢頭。但是作為基礎工業(yè)的模具制造業(yè)，尤其是沖壓模具的制造能力趕不上經濟發(fā)展的需要，為此急需從國外進口沖壓模具制造技術和能力，而中國模具業(yè)在這方面恰好有較大的優(yōu)勢，市場前景看好。具體分析如下：中國沖壓模具企業(yè)的技術裝備水平高于澳大利亞。目前國內四大汽車沖模企業(yè)擁有數控銑床56臺，其中大型的35臺，高速銑5臺(其中主軸轉數20000轉分2臺)。擁有計算機工作站143臺，配備各種軟件200套，還有成型分析軟件和逆向工程軟件8套。大型坐標測量機5臺，調試壓機30臺(1600噸、1400噸、1300噸、800噸、600噸)，研配壓機16臺，吊車多為30噸和15

19、噸，這些遠遠超過澳大利亞裝備水平。 中國有完整的沖模設計制造技術人員和編程人員，有熟練的數控機床操作工人，鉗工裝配和模具調試人員。中國的勞動工資水平低于澳洲，目前已具備制造轎車沖壓模具能力，企業(yè)生產能力多在年制造200套至400套大中型沖壓模具，而且企業(yè)設備負荷不高，完全有能力為澳大利亞制造模具。 澳大利亞汽車模具設計制造所用的軟件多為ug、pro-e、catia和euclid，與中國模具企業(yè)用的軟件基本相同，可以共享，cae分析軟件和模擬成型分析軟件都有相似之處。這為我們開展中外合作提供了良好的條件。 澳大利亞模具協會、阿德萊德模辦、墨爾本模協都對中國模具市場和制造企業(yè)寄予很大希望。這將為中

20、國向澳大利亞出口模具創(chuàng)造有利條件。 新加坡是一個只有300萬人口的小國，在上世紀80到90年代，政府重視和支持精密模具的發(fā)展，出臺了很多政策，使模具工業(yè)得到快速增長，促進了新加坡經濟的快速發(fā)展。新加坡擁有各種類型模具以及精密加工相關企業(yè)超過1000多家，模具年產值超過45億人民幣，在亞洲模具業(yè)中有著相當重要的影響力和作用。模具企業(yè)中上市的有10多家。新加坡65%以上企業(yè)生產的模具都是為電子相關業(yè)配套的，生產的模具不是大型的，但都是高精密、高水平的模具。新加坡模具企業(yè)主要集中在半導體框架/封裝模具、五金沖壓模具、塑膠模具、硅橡膠模具等領域。 最近幾十年，日本企業(yè)一直向外擴張，把制造基地設在海外，

21、有人認為這是“空心化”。羅百輝認為，日本向來是以“產業(yè)立國”，產業(yè)向外轉移有以下幾個特點。首先，核心技術和利潤掌握在自己手上。日本公司的特點是以商業(yè)網絡為主體，比如幾家大型汽車公司，都和中國建立了合資廠，留給中國企業(yè)的利潤只在組裝環(huán)節(jié)，其他利潤最豐厚的如零部件、發(fā)動機、高端內部裝飾等，牢牢掌控在日本企業(yè)手上。日本一直是以“產業(yè)立國”，很多合資企業(yè)看似生產工廠，實則是在中國布下的銷售網絡，通過這種方式進入中國市場。而且把中國的品牌也納入了日本經濟的共同體中。比如長虹、海爾等，表面上看是中國的品牌，但顯示器等核心零部件都是日本的，留給中國的只是一個牌子。這些都可以從白益民先生著作三井帝國在行動、瞄

22、準日本財團等可見一斑。 此次地震對日本相關產業(yè)的破壞程度有多大？對日本產業(yè)經濟素有研究的白益民先生認為，要從兩方面分析。一方面，在過去30年間，日本的產業(yè)擴散在全球各地，GNP(國民生產總值)每年保持百分之十幾的增長，單從經濟上看，已經在海外打造了一個新的日本。它創(chuàng)造的許多GDP(國內生產總值)被統(tǒng)計到了包括中國在內的其他國家，盡管看上去經濟增長停滯，但這只是表象。從這個角度來看，本土發(fā)生的大地震對日本經濟以及重要產業(yè)不會造成特別大的影響。另一方面，日本財團構建了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產品和技術；其次是韓國和臺灣地區(qū)，主要為日本技術做配套；最后才是大陸地區(qū)所扮的“雁尾”