工程計(jì)劃方案造價(jià)咨詢報(bào)告書地內(nèi)容與格式

1、附錄一工程造價(jià)咨詢報(bào)告書的格式與內(nèi)容報(bào)告書是咨詢企業(yè)向委托方出具表達(dá)咨詢成果的文件。工程造價(jià)咨詢企業(yè)在完成委托的咨詢項(xiàng)目后，應(yīng)向委托方出具書面咨詢報(bào)告書。咨詢報(bào)告書主要由“封面”、“扉頁(yè)”、“目錄”、“咨詢成果報(bào)告”四部分組成。一、報(bào)告書封面格式見(jiàn)附樣 1 1 其內(nèi)容包括：1 1 工程造價(jià)咨詢報(bào)告書；2.2.咨詢項(xiàng)目全稱；3 3咨詢業(yè)務(wù)類別：分為建設(shè)項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告；投資估算、 設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、工程量清單、工程標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程結(jié)算、工程決算的編制與審核 工程造價(jià)鑒定；項(xiàng)目實(shí)施階段造價(jià)跟蹤控制等；4 4咨詢報(bào)告日期；5.5.咨詢企業(yè)全稱及印章。二、報(bào)告書扉頁(yè)

2、格式見(jiàn)附樣 2 2,其內(nèi)容包括：1.1.咨詢報(bào)告書編號(hào)；2 2咨詢項(xiàng)目委托方全稱；3 3咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)專用章；4 4咨詢企業(yè)法定住所、郵編及聯(lián)系電話；5 5咨詢作業(yè)期：標(biāo)注起止作業(yè)日期的年月日；6 6咨詢企業(yè)法定代表人（或合伙負(fù)責(zé)人）和技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名；7 7工程造價(jià)咨詢?nèi)藛T：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專業(yè)咨詢?nèi)藛T姓名、執(zhí)（從）業(yè)資格、從事專業(yè)（指在 該咨詢項(xiàng)目中承擔(dān)的咨詢專業(yè)）。三、報(bào)告書目錄格式見(jiàn)附樣 3 3,其內(nèi)容包括：1.1.序號(hào)：按報(bào)告書所有文件先后順序排列；2.2.文件內(nèi)容：報(bào)告書中文件的標(biāo)題；3.3.文件作者：文件制發(fā)企業(yè)或個(gè)人；4 4頁(yè)碼：該文件在報(bào)告書中所處的位置；5 5備注：注明該文件形態(tài)（

3、原件、復(fù)印件）等事項(xiàng)。四、 咨詢成果報(bào)告主體格式見(jiàn)附樣4 4，其內(nèi)容和要求：1 1.版頭：位于報(bào)告書首頁(yè)的上部，由咨詢企業(yè)全稱、發(fā)文號(hào)組成。“發(fā)文號(hào)”由咨詢企業(yè)根據(jù)內(nèi)部收發(fā)文管理規(guī)定自行編排；2 2報(bào)告書標(biāo)題：標(biāo)題內(nèi)容需含咨詢項(xiàng)目名稱、咨詢業(yè)務(wù)類別和文種。位于版頭下方，用分隔 線與版頭分隔；3.3.主送單位：指咨詢項(xiàng)目委托單位；4 4正文：正文是報(bào)告書的主體部分，用以敘述咨詢結(jié)果的具體內(nèi)容。正文必須實(shí)事求是，簡(jiǎn) 明扼要，條理清楚，合乎文法。其內(nèi)容必須包括委托方及委托事項(xiàng)、項(xiàng)目概況、編審的主要方法和 依據(jù)、編制和審核說(shuō)明、咨詢結(jié)論或建議等，有“附件”的報(bào)告書應(yīng)在正文后標(biāo)明附件的件數(shù)和標(biāo) 題。5

4、5附件：(1 1 )編制說(shuō)明(報(bào)告書正文已涵蓋則不再單列)；(2) 工程造價(jià)結(jié)算書(并附工程造價(jià)審定單，見(jiàn)附樣 5 5)、清單、標(biāo)底、預(yù)算書等(根據(jù)咨詢 類型提供，且在封面上項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)署名 ，并蓋造價(jià)師執(zhí)業(yè)章)；(3)其它。6.6. 落款：(1) 咨詢報(bào)告必須有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人署名并蓋注冊(cè)造價(jià)師執(zhí)業(yè)專用章。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是指負(fù)責(zé)主持 (或主編審)項(xiàng)目咨詢的注冊(cè)造價(jià)師；(2)咨詢企業(yè)全稱：咨詢企業(yè)落款并加蓋企業(yè)公章；(3)日期：指出具報(bào)告日期。7.7. 版尾：(1 1)主題詞：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)則或本單位制定的規(guī)則編寫，位于報(bào)告書尾頁(yè)下方左側(cè)；。(2 2 )抄送單位：根據(jù)合同規(guī)定和需要而抄送的單位名稱，位于

5、主題詞一側(cè)下方；(3 3 )印制份數(shù)：指報(bào)告書印制數(shù)量，位于抄送單位下方右側(cè)。附樣 1 1:報(bào)告書封面附樣 2 2 :報(bào)告書扉頁(yè)附樣 3 3 :報(bào)告書目錄附樣 4 4 :咨詢成果報(bào)告主體格式附樣 5 5 :工程造價(jià)審定單附樣 1 1 報(bào)告書封面工程造價(jià)咨詢報(bào)告書咨詢項(xiàng)目全稱 _咨詢業(yè)務(wù)類別 _咨詢報(bào)告日期 _（咨詢企業(yè)全稱及公章）附樣 2 2:報(bào)告書扉頁(yè)咨詢報(bào)告書編號(hào)：咨詢項(xiàng)目委托方全稱:咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)專用章:咨詢企業(yè)法定住所：郵編：聯(lián)系電話：咨詢作業(yè)期：法定代表人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：執(zhí)（從）業(yè)資格 （章）:從事專業(yè)專業(yè)咨詢?nèi)藛T：執(zhí)（從）業(yè)資格 （章）:從事專業(yè)專業(yè)咨詢?nèi)藛T：執(zhí)（從）業(yè)資格

6、 （章）:從事專業(yè)專業(yè)咨詢?nèi)藛T：執(zhí)（從）業(yè)資格 （章）:從事專業(yè)附樣 3 3:報(bào)告書目錄咨詢報(bào)告書目錄第 頁(yè)序號(hào)文件內(nèi)容文件作者頁(yè)碼備注附樣 4 4:咨詢成果報(bào)告主體格式（咨詢企業(yè)全稱）發(fā)文號(hào)報(bào)告書標(biāo)題主送單位：（報(bào)告書正文）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.附件：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（咨詢企業(yè)全稱和印章）年 月 日主題詞抄送：共?。悍莞綐?5 5:工程造價(jià)審定單工程結(jié)算審核定單委托單位:建設(shè)單位咨詢類型施工單位專業(yè)工程名稱序號(hào)單位工程 名稱送審數(shù)（元）審定數(shù)（元）核減數(shù)（元）核增數(shù)（元）1 12 23 34 45 56 6合計(jì)審定金額大寫凈核（增）減額備注建設(shè)單位（章）：施工單位（章）：經(jīng)辦人:經(jīng)辦人：日期:年 月日日期：年月日委托單位（章）咨詢企業(yè)（章）：負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）：

8、簽發(fā)人：日期:年 月日日期：年月日附錄二工程造價(jià)咨詢檔案立卷規(guī)則工程造價(jià)咨詢檔案是指咨詢企業(yè)從接受委托、調(diào)研、取證、編審、合議、復(fù)核、審批到出具報(bào)告書全過(guò)程中形成的具有查考和保存價(jià)值的文件和材料。工程造價(jià)咨詢企業(yè)完成咨詢業(yè)務(wù)后必須逐項(xiàng)建立檔案。一、立卷的原則1 1 遵循工程造價(jià)咨詢文件材料的形成規(guī)律，保持卷內(nèi)文件材料的系統(tǒng)聯(lián)系；2.2.正確分析和鑒別文件材料的保存價(jià)值；3 3按委托項(xiàng)目分別立卷；4 4.卷內(nèi)文件材料應(yīng)真實(shí)、完整，審批和簽章手續(xù)完備；5 5卷內(nèi)文件材料的制作和書寫必須規(guī)范、清晰，益于長(zhǎng)期保存和查閱。二、歸檔材料歸檔材料主要由咨詢成果報(bào)告、咨詢依據(jù)文件、其他文件三部分組成。1.1.

9、 咨詢成果報(bào)告主要內(nèi)容和排列：(1)咨詢報(bào)告書正本原件( (含附件) )；(2)簽發(fā)人簽發(fā)的報(bào)告書底稿；(3)技術(shù)文件及工作底稿(各類分析說(shuō)明文件、計(jì)算書、工料分析表等)。2.2. 咨詢依據(jù)文件主要內(nèi)容和排列：(1)委托方提供資料清單( (清單應(yīng)注明委托單位名稱及項(xiàng)目名稱) )(附樣 1 1 )；(2)項(xiàng)目建議書或批件(投資估算編審)；(3)設(shè)計(jì)方案及初步設(shè)計(jì)文件(設(shè)計(jì)概算編審)；(4)工程招標(biāo)文件(含工程量清單)、設(shè)計(jì)交底紀(jì)要、招標(biāo)答疑(工程量清單、標(biāo)底、投標(biāo)報(bào) 價(jià)、結(jié)算編審)；(5)工程承包合同、 中標(biāo)通知書、 補(bǔ)充協(xié)議(結(jié)算編制、造價(jià)控制)；(6)送審工程概、預(yù)、決算書；(7)施工單位送

10、審的工程結(jié)算書(結(jié)算審核)；(8)設(shè)計(jì)變更單、施工簽證(結(jié)算編審)；(9)工程竣工驗(yàn)收憑證(結(jié)算編審)；(10)甲供材料、設(shè)備明細(xì)單(結(jié)算、決算編制)；(11) 會(huì)議紀(jì)要、文函；(12)安全文明施工措施費(fèi)測(cè)定表(結(jié)算審核)；(13) 其他材料：各種調(diào)查材料、采集數(shù)據(jù)、取證資料等。3.3. 其他文件主要內(nèi)容和排列：(1)工程造價(jià)咨詢合同或司法鑒定委托書；(2)咨詢企業(yè)作業(yè)計(jì)劃書(重大項(xiàng)目需存放)；(3 3 )工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單(附樣5 5 )；(4 4 )備考表；立卷情況說(shuō)明：卷內(nèi)文件缺損、修改、補(bǔ)充、移出、銷毀等情況，由檔案管理人員填寫。(5 5)封底。工程施工圖和竣工圖一般不納入歸檔

11、范圍。如設(shè)計(jì)變更單和施工簽證較多，可用清單形式歸檔,原件由委托方保存。三、案卷的編目1.1. 編寫案卷頁(yè)號(hào)：正面在頁(yè)面右下角編寫，背面在左下角編寫；單面書寫的文件材料，空白 面不編頁(yè)號(hào)；案卷圭寸面、卷內(nèi)目錄、卷內(nèi)備考表不編頁(yè)號(hào)。2.2. 案卷封面的編制(附樣 2 2 )。(1) 立卷咨詢企業(yè)全稱。(2) 咨詢業(yè)務(wù)類別：分為建設(shè)項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可行性研究、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告；投資估算、 設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、工程量清單、工程標(biāo)底、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工程結(jié)算、工程決算的編制與審核； 工程造價(jià)鑒定；項(xiàng)目實(shí)施階段造價(jià)跟蹤控制等。(3) 案卷標(biāo)題：指咨詢項(xiàng)目的全稱。(4) 時(shí)間：指卷內(nèi)文件材料所屬的起止年月。(5

12、) 保管期限：分為短期(1010 年)、長(zhǎng)期(2020 年)、永久三類。工程造價(jià)咨詢檔案一般定為短 期。有特殊要求的可定為長(zhǎng)期或永久。(6 6 )件、頁(yè)數(shù)：“件”指卷內(nèi)文件材料的總件數(shù)；“頁(yè)數(shù)”指卷內(nèi)文件材料的總頁(yè)數(shù)。(7) 歸檔號(hào)：可按咨詢企業(yè)制定的規(guī)則編排，也可按檔案立卷年份+分類代碼+流水號(hào)組合 成歸檔號(hào)。(8) 全宗號(hào)、目錄號(hào)、案卷號(hào)：指應(yīng)移交當(dāng)?shù)卣畽n案館保存的檔案，由檔案館編排。3.3. 卷內(nèi)文件目錄(附樣 3 3 )。(1 1 )序號(hào)：以卷內(nèi)文件排列先后順次填寫序號(hào)。(2 2)文號(hào)：文件制發(fā)單位的發(fā)文字號(hào)。(3 3 )作者：文件制發(fā)單位或個(gè)人。(4) 內(nèi)容：即文件的標(biāo)題。文件沒(méi)有

13、標(biāo)題或標(biāo)題不能說(shuō)明文件內(nèi)容的，可自擬標(biāo)題，但需外 加“號(hào)。(5) 日期：文件形成的年、月、日。(6) 頁(yè)號(hào)：卷內(nèi)文件所在之頁(yè)的頁(yè)碼。(7 7 )備注：留待對(duì)卷內(nèi)文件變化時(shí)作說(shuō)明之用。4.4. 卷內(nèi)備考表(附樣 4 4 )。(1) 本卷情況說(shuō)明：填寫卷內(nèi)文件缺損、修改、補(bǔ)充、移出、銷毀等情況，由檔案管理人員 填寫。(2) 立卷人：由立卷者簽名。(3) 檢查人：由案卷質(zhì)量審查者簽名。(4) 立卷時(shí)間：指完成立卷的時(shí)間。四、案卷裝訂要求1.1. 案卷裝訂排列：案卷封面-卷內(nèi)文件目錄-文件材料-備考表-封底。2.2.卷內(nèi)文件目錄、備考表應(yīng)采用A4A4 規(guī)格用紙，封面、封底宜采用120120 克至 15

14、0150 克牛皮紙。3.3. 單卷厚度超過(guò) 40mm40mm 勺，可分卷立卷。五、其他有條件的單位，可以按照上述要求將有關(guān)資料掃描后建立電子檔案。附樣 1 1 :委托方提供資料清單附樣 2 2 :卷宗封面附樣 3 3:卷內(nèi)文件目錄附樣 4 4:備考表附樣 5 5 :工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單附樣 1 1:委托方提供資料清單第 頁(yè)序 號(hào)提供資料內(nèi)容份數(shù)/ /頁(yè)是否 原件咨詢企業(yè)簽收歸還委托方簽收日期簽收人歸還日期接收人附樣 2 2（咨詢企業(yè)名稱）（咨詢業(yè)務(wù)類別）（案卷標(biāo)題）自年月至年月保管期限本卷共件頁(yè)歸檔號(hào)全宗號(hào)目錄號(hào)案卷號(hào)附樣 3 3:卷內(nèi)文件目錄第 頁(yè)序號(hào)文號(hào)作者內(nèi)容日期頁(yè)號(hào)備注附樣 4

15、4:立卷人:檢查人: 立卷時(shí)間：工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單本卷情況說(shuō)明:編號(hào):附樣 5 5咨詢項(xiàng)目名稱咨詢類別委托單位合同編號(hào)約定作業(yè)期年月日至年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名專業(yè)資格姓名專業(yè)資格專業(yè)咨詢?nèi)藛T1.1.2.2.3.3.4.4.專業(yè)咨詢?nèi)藛T1 1 簽名（并蓋資格章）：日期年 月日自校意見(jiàn)專業(yè)咨詢?nèi)藛T2 2 簽名（并蓋資格章）：日期年 月日專業(yè)組負(fù)責(zé)人簽名（并蓋資格章）：日期年 月日復(fù)核意見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名（并蓋資格章）：日期年月日審核意見(jiàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名（并蓋資格章）：日期年月日附錄三、術(shù)語(yǔ)解釋1 1 預(yù)可行性研究：也稱初步可行性研究，是在投資機(jī)會(huì)研究的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行的進(jìn) 一步技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證

16、，對(duì)項(xiàng)目是否可行進(jìn)行判斷。2 2 可行性研究：是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場(chǎng)需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī) 模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分 析比較，并對(duì)項(xiàng)目建成以后可能取得的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益進(jìn)行預(yù)測(cè)，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)的一 種綜合性的系統(tǒng)分析方法。3 3 建設(shè)方案的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)：是項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的重要組成部分，其任務(wù)是在完成市場(chǎng)預(yù)測(cè)、廠址選擇、工藝技術(shù)方案選擇等研究基礎(chǔ)上，對(duì)擬建設(shè)項(xiàng)目投入產(chǎn)出的各種調(diào)查研究、計(jì)算及分析論證，比選推薦最佳方案。它包括財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。4 4 可行性研究評(píng)估：根據(jù)委托人的要求，在可行性研究

17、的基礎(chǔ)上，按照一定的目標(biāo)，由 另一咨詢企業(yè)對(duì)投資可靠性進(jìn)行分析判斷、權(quán)衡各種方案的利弊，向業(yè)主提出明確的評(píng)估結(jié)論。5 5投資估算： 是指在整個(gè)投資決策過(guò)程中， 依據(jù)現(xiàn)有的資料和一定的方法， 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目 的投資額進(jìn)行估計(jì)。投資估算總額是指從籌建、施工直至建成投產(chǎn)的全部建設(shè)費(fèi)用，其包括的內(nèi)容 應(yīng)視項(xiàng)目的性質(zhì)和范圍而定。6 6 初步設(shè)計(jì)概算：是指在初步設(shè)計(jì)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行的工程造價(jià)計(jì)算。它是初步 設(shè)計(jì)文件的部分，由單位工程概算、單項(xiàng)工程綜合概算和建設(shè)項(xiàng)目總概算組成。7 7 施工圖預(yù)算：是指在施工圖設(shè)計(jì)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行的工程造價(jià)計(jì)算。&竣工結(jié)算：是指已完工程經(jīng)有關(guān)部門點(diǎn)交驗(yàn)收后，承發(fā)包雙方

18、就最后工程價(jià)款進(jìn)行結(jié) 算。9.9. 施工工程標(biāo)底：是由招標(biāo)單位自行或委托具有編制標(biāo)底資格和能力的工程造價(jià)咨詢企 業(yè)代理編制，并作為招標(biāo)工程在評(píng)標(biāo)時(shí)參考的預(yù)期價(jià)格。10.10.施工合同：是發(fā)包方和承包方為完成商定的建筑、安裝工程，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系 的協(xié)議。1111招標(biāo)文件：是工程建設(shè)的發(fā)包方以法定方式吸引承包商參加競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取施工單位 的書面文件。1212 投標(biāo)報(bào)價(jià)書：是投標(biāo)商根據(jù)招標(biāo)文件對(duì)招標(biāo)工程承包價(jià)格作出的要約表示，是投標(biāo)文 件的核心內(nèi)容。1313工程簽證：按承發(fā)包合同約定，一般由承發(fā)包雙方代表就施工過(guò)程中涉及合同價(jià)款之 外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明（注：目前一般以技術(shù)核定單和業(yè)務(wù)聯(lián)系

19、單的形式反映者居多）。1414工程進(jìn)度款：是指在施工過(guò)程中，按逐月（或形象進(jìn)度、或控制界面等）完成的工程 數(shù)量計(jì)算的各項(xiàng)費(fèi)用總和。1515工程造價(jià)鑒證：針對(duì)鑒證對(duì)象，由造價(jià)工程師依據(jù)鑒證目的和提供的資料，根據(jù)現(xiàn)行 規(guī)定、合同約定，遵循工程造價(jià)咨詢規(guī)則和程序，運(yùn)用工程造價(jià)咨詢方法和手段，對(duì)工程造價(jià)作出 的客觀、公正的判斷。1616 合同咨詢：咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)委托方與第三方簽定的合同，就合同形式選取，條款內(nèi)容的有 效設(shè)定等提供全面咨詢。1717 合同圖紙：是指作為招標(biāo)文件發(fā)放給投標(biāo)單位；并在招標(biāo)過(guò)程中補(bǔ)充、完善，作為施 工承包合同價(jià)款計(jì)算依據(jù)的圖紙及相關(guān)技術(shù)要求。1818 造價(jià)工程師：是指經(jīng)全國(guó)統(tǒng)一考試

20、合格，取得執(zhí)業(yè)資格證書，并經(jīng)注冊(cè)從事建設(shè)工程 造價(jià)業(yè)務(wù)活動(dòng)的專業(yè)技術(shù)人員。19.19. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：由咨詢企業(yè)法定代表人書面授權(quán)，具有同類工程相關(guān)專業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)咨詢合同的履行，主持咨詢業(yè)務(wù)工作，具有最終咨詢成果文件和相關(guān)咨詢成果文件簽發(fā)權(quán)的造 價(jià)工程師。20.20.專業(yè)造價(jià)工程師： 根據(jù)咨詢業(yè)務(wù)崗位職責(zé)分工和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安排，具有同類工程同類專業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)實(shí)施某一專業(yè)或某一方面的咨詢工作，具有相應(yīng)咨詢成果文件簽發(fā)權(quán)的造價(jià)工程師。2121 造價(jià)員：是指具有一定的同類工程相關(guān)專業(yè)知識(shí)，并經(jīng)過(guò)全省統(tǒng)一考試，取得全國(guó) 建設(shè)工程造價(jià)員資格證書，從事具體咨詢業(yè)務(wù)工作的人員。22.22.校核人員：經(jīng)咨詢企業(yè)技術(shù)