中國板材市場發(fā)展形勢簡析

1、中國板材市場發(fā)展形勢簡析中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展帶動了鋼材需求量的持續(xù)增長，雖然 近幾年由于中國基建規(guī)模較大，建材用量較多，使得板材產(chǎn) 量和消費(fèi)量在全國鋼材產(chǎn)量和消費(fèi)量中的比例有所降低（見 下表），但未來中國汽車、鋼結(jié)構(gòu)建筑等大量使用板材的新 興領(lǐng)域發(fā)展空間很大，板材產(chǎn)品在中國鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比 例也必將逐步增大,這也為未來板材需求提供了較大的增長 空間。同時(shí)，由于中國現(xiàn)階段的國情特點(diǎn)，市場對板材品種 的需求層次是多樣的，包括冷熱薄板、中厚板、涂鍍板、中 寬帶鋼、窄帶鋼等，這些品種的需求量都呈快速增長。 近幾年中國板材市場一直處于相對緊張的狀態(tài)，國內(nèi)產(chǎn)能的 不足刺激了中國板材產(chǎn)品的大量進(jìn)口。雖然20

2、04年中國薄 板類產(chǎn)品產(chǎn)量增幅較大，加上當(dāng)年全球板材需求旺盛，價(jià)格 高漲，限制了中國板材產(chǎn)品的進(jìn)口（2004年中國板材凈進(jìn)口 較2003年減少1200萬噸），但國內(nèi)薄板包括冷軋、彩涂、 鍍鋅等品種需求仍大量依靠進(jìn)口。另一方面，由于中國帶鋼 產(chǎn)量大幅增長，這在一定程度上也彌補(bǔ)了國內(nèi)薄板類產(chǎn)品產(chǎn). 能的不足。另外，近幾年中國基礎(chǔ)建設(shè)投資較大，拉動了國 內(nèi)中厚板卷的消費(fèi)需求，使中板在中國板帶材消費(fèi)總量中的 比例逐年升高。同時(shí)由于國內(nèi)薄板產(chǎn)能不足，加之進(jìn)口價(jià)格 較高，薄板消費(fèi)比例下降，同時(shí)板材供應(yīng)不足也刺激了帶鋼 這一低端產(chǎn)品的消費(fèi)增長（見下表）。目前國內(nèi)鋼鐵企業(yè)新 上的各類板材項(xiàng)目也在大規(guī)模擴(kuò)張，今

3、后幾年將是中國板材 產(chǎn)能集中釋放的時(shí)期，當(dāng)期市場存在階段性的供大于求的可 能。1、熱軋薄板卷類：根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，截止到2004年底全國熱 軋機(jī)組產(chǎn)能為4750萬噸。由于目前國內(nèi)熱軋機(jī)生產(chǎn)中板卷 的比例較高,產(chǎn)能發(fā)揮充分。2004年國內(nèi)熱軋機(jī)組總產(chǎn)量為 4740萬噸，較上年增長約30虬2005年上半年國內(nèi)新投產(chǎn)的 熱軋機(jī)組包括本鋼1880、萊鋼1500、沙鋼1700等軋機(jī)，新 增產(chǎn)能950萬噸，目前國內(nèi)熱軋機(jī)組總產(chǎn)能在5700萬噸。 2005年1-7月份熱軋機(jī)組熱軋生產(chǎn)總量累計(jì)3159萬噸，同 比增產(chǎn)548萬噸,增長21%。除熱軋中板卷1691萬噸外，薄 萬噸，商品熱軋薄寬鋼帶971板卷類包括供冷

4、軋等下步工序 卷493萬噸。下半年國內(nèi)還將有通鋼、柳鋼、國豐、八鋼等 生產(chǎn)線建成，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能650萬噸，即到今年底全國熱軋 機(jī)組產(chǎn)能將達(dá)到6350萬噸。預(yù)計(jì)全年國內(nèi)熱軋產(chǎn)量可實(shí)現(xiàn) 5650萬噸,包括萬00萬噸中板卷,2650萬噸薄板類產(chǎn)品。 根據(jù)1-7月份中國薄板類產(chǎn)品進(jìn)出口情況看，預(yù)計(jì)全年國內(nèi) 薄板類鋼材凈進(jìn)口將在1300萬噸，即國內(nèi)各類薄板類鋼材 的消費(fèi)量將在4000萬噸左右，基本與上年持平。2006年擬建成熱軋機(jī)組包括濟(jì)鋼250萬噸熱軋、北鋼300萬 噸熱軋、鞍鋼450萬噸熱軋、以及太鋼、酒鋼、唐鋼、港陸 等熱軋項(xiàng)目，新增產(chǎn)能1800萬噸，新建產(chǎn)能中大部分在下 半年和年底建成，當(dāng)年形成

5、產(chǎn)量估計(jì)在700萬噸左右。預(yù)計(jì) 2006年底全國熱軋機(jī)組產(chǎn)能在8150萬噸，可形成熱軋產(chǎn)量 7000萬噸,其中薄板卷3300萬噸（2300萬噸左右供冷軋及 下道工序），中厚板卷3700萬噸（受中板市場影響，熱軋機(jī) 組中板比例降低）。2006年國內(nèi)熱軋產(chǎn)能釋放集中，但冷軋 主要在2007年投放，使得06年商品熱軋及中板供應(yīng)增多， 國內(nèi)熱軋市場壓力較大。.按規(guī)劃，2007年擬建成的熱軋項(xiàng)目包括馬鋼2250項(xiàng)目，邯 鋼350萬噸項(xiàng)目、寶鋼三熱軋項(xiàng)目、本鋼300萬噸項(xiàng)目及漣 鋼、建龍等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能在1900萬噸，即2007年底 全國熱軋機(jī)組產(chǎn)能將達(dá)到1億噸。此外，20082010年規(guī)劃 和擬建的

6、熱軋項(xiàng)目還包括新余、安鋼、寶鋼湛江、首鋼、鞍 鋼營口、武鋼等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)產(chǎn)能2500萬噸，如果按期建成， 到2010年中國熱軋機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到1. 25億噸，薄板類產(chǎn)能在 6000萬噸左右，加之相關(guān)冷軋涂鍍機(jī)組建成，國內(nèi)薄板產(chǎn)能 可以滿足國內(nèi)市場需求，進(jìn)口將大大減少。2、中厚板卷：由于爐卷軋機(jī)以生產(chǎn)中板為主，因而我們將 其計(jì)入中板軋機(jī)產(chǎn)能中。按我們統(tǒng)計(jì)，截止到2004年底全 國中板及爐卷軋機(jī)總產(chǎn)能2450萬噸，國內(nèi)中厚板卷產(chǎn)量約 為4672萬噸，增長27%。其中中厚板及爐卷軋機(jī)生產(chǎn)2171 萬噸，熱連軋機(jī)軋機(jī)生產(chǎn)2500萬噸。由于目前中板軋機(jī)和 熱軋多軋制本軋機(jī)的厚規(guī)格產(chǎn)品，因而各類軋機(jī)的產(chǎn)能發(fā)揮

7、較為充分。2005年上半年國內(nèi)先后有文豐、寶鋼寬厚板、新 余中板、首鋼秦皇島和韶鋼中板改造項(xiàng)目等投產(chǎn)，新增產(chǎn)能 650萬噸，目前國內(nèi)中板及爐卷軋機(jī)產(chǎn)能在3100萬噸，下半 年還將有湘鋼中板、安鋼爐卷軋機(jī)、臨鋼中板改造等項(xiàng)目建 成，再增產(chǎn)能300萬噸，即到今年底全國中厚板和爐卷軋機(jī) 總產(chǎn)能將在3400萬噸。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量可達(dá)到2700萬噸，全國中 板卷總產(chǎn)量達(dá)到5700萬噸。由于2005年造船等行業(yè)對特殊 材質(zhì)中板需求仍將保持較強(qiáng)需求增長，而普碳品種需求受國 內(nèi)實(shí)際投資下降影響會減弱，預(yù)計(jì)2005年國內(nèi)中板卷（不 含中寬帶）需求增幅會從去年的20%小幅回落到17%,即需 求量在5400萬噸，國內(nèi)資源量

8、超過需求量300萬噸，這部 分資源將主要依靠國際市場消化。按規(guī)劃，2006年國內(nèi)中板及爐卷軋機(jī)投產(chǎn)項(xiàng)目包括舞鋼、三 鋼、天鋼、沙鋼、永興、西城等，新增產(chǎn)能在700萬噸。預(yù) 計(jì)到2006年底全國中板及爐卷軋機(jī)產(chǎn)能在4100萬噸。當(dāng)年 可形成中板產(chǎn)量估計(jì)在3500萬噸，加上熱軋機(jī)3700萬噸產(chǎn) 量，當(dāng)年中板卷資源量為7200萬噸。26%的產(chǎn)量增幅明顯偏 高,這會對2006年國內(nèi)中板卷市場產(chǎn)生壓力。此外，年擬建 改造的項(xiàng)目包括鞍山營口寬厚板項(xiàng)目、北2007-2010.鋼中板項(xiàng)目、南鋼中板軋機(jī)改造、安鋼爐卷項(xiàng)目、包鋼中板 項(xiàng)目等，產(chǎn)能合計(jì)60。萬噸，即國內(nèi)中厚板軋機(jī)產(chǎn)能增長速 度減弱，到2010年國內(nèi)

9、中厚板爐卷軋機(jī)總產(chǎn)能達(dá)到4600萬 噸。加上熱軋機(jī)6000萬噸中板卷生產(chǎn)能力，屆時(shí)國內(nèi)中板 產(chǎn)能十分巨大。3、中寬帶鋼及窄帶鋼：去年國內(nèi)新建帶鋼產(chǎn)能700萬噸以 上，截止年底全國帶鋼軋機(jī)產(chǎn)能近4000萬噸，其中中寬帶 軋機(jī)產(chǎn)能為950萬噸左右。2004年全國帶鋼產(chǎn)量估計(jì)約為 3000萬噸，其中中寬帶產(chǎn)量在500萬噸左右（國家將其統(tǒng)計(jì) 到中厚寬帶鋼產(chǎn)量中）。目前國內(nèi)新上帶鋼軋機(jī)的主要是中 小民營企業(yè)，其項(xiàng)目建設(shè)的不確定性較強(qiáng)，預(yù)計(jì)2005-2006 年國內(nèi)新增帶鋼產(chǎn)能在1200萬噸以上。其中由于中寬帶作 為寬帶鋼和窄帶鋼的中間產(chǎn)品被廠家看好，目前擬在建的帶 鋼產(chǎn)能中三分之二為中寬帶產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2

10、006-2007年中國 帶鋼產(chǎn)能可達(dá)到5000萬噸,其中中寬帶產(chǎn)能在1600萬噸。 雖然目前國內(nèi)帶鋼產(chǎn)量的增長在一定程度上也彌補(bǔ)了目前 中國薄板產(chǎn)能的不足，使其市場形勢與棒線材相比仍具有一. 定優(yōu)勢，但從產(chǎn)量估算上看，今后幾年國內(nèi)帶鋼產(chǎn)量低于國 內(nèi)產(chǎn)能，市場供大于求的潛在壓力較大，并且這種形勢還將 持續(xù)下去。加上目前新上的帶鋼項(xiàng)目也主要是一些技術(shù)能力 較低的民營企業(yè)，這些企業(yè)未來本身生存能力也有一定困難, 這也將限制今后國內(nèi)帶鋼產(chǎn)能的增長速度。從另一方面看， 目前國內(nèi)擁有大量的輕工業(yè)、小五金制造、焊管、型材加工 等民營企業(yè)，這些企業(yè)在生產(chǎn)簡單產(chǎn)品過程中，采用價(jià)格相 對較低的帶鋼作為原材料的意愿

11、較強(qiáng)，這一基本國情決定了 今后一段時(shí)期國內(nèi)市場對板材類產(chǎn)品的需求會呈現(xiàn)多層次, 即大量需要薄板，帶鋼也能保持相當(dāng)大的市場規(guī)模。從長期 看，隨著國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級以及市場對產(chǎn)品質(zhì)量的要求提 高，特別是目前國內(nèi)薄板產(chǎn)能正不斷增長，帶鋼需求增長將 逐步趨緩，預(yù)計(jì)在2008年后帶鋼需求將出現(xiàn)下滑。4、冷軋及涂鍍板：2004年中國各種冷軋機(jī)總產(chǎn)能約為2000 萬噸，但受基板供應(yīng)限制以及新建機(jī)組需要一定達(dá)產(chǎn)時(shí)間， 2004年國內(nèi)冷軋薄板（含涂鍍基板等）產(chǎn)量在1500萬800 年國內(nèi)擬建成的冷軋機(jī)組產(chǎn)能在2005噸左右。按規(guī)劃， 萬噸，預(yù)計(jì)到2005年底全國冷軋機(jī)組產(chǎn)能在2800萬噸，產(chǎn) 量可突破2000萬

12、噸。2006年國內(nèi)擬建成的冷軋機(jī)組12條, 新產(chǎn)能在1200萬噸，預(yù)計(jì)到2006年底全國冷軋機(jī)組產(chǎn)能在 4000萬噸，另外在各鋼廠規(guī)劃中還有近2000萬噸的冷軋產(chǎn) 能計(jì)劃在2007-2010年建成。截止2004年底全國鍍鋅總產(chǎn) 能為1300萬噸,彩涂總產(chǎn)能約1000萬噸,鍍錫產(chǎn)能150萬 噸。按規(guī)劃，2005年國內(nèi)擬建鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能在600萬噸， 2006-2008年國內(nèi)擬建的鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能有800多萬噸，彩涂 機(jī)組產(chǎn)能近600萬噸。雖然今年中國鍍鋅機(jī)組產(chǎn)能可達(dá)到 1900萬噸，但受國內(nèi)高質(zhì)量基板供應(yīng)量不足以及技術(shù)要求高 等因素制約，許多企業(yè)的設(shè)備產(chǎn)能發(fā)揮受到限制，國內(nèi)產(chǎn)量 一直不能滿足市場要求，

13、并且國內(nèi)彩涂機(jī)組中的低水平產(chǎn)能 大，高水平產(chǎn)能還不足。目前中國各類冷軋（含涂鍍基板）的年需求量保持在3000 萬噸左右，今后還將有進(jìn)一步增長。雖然2005-2006年國內(nèi) 冷軋生產(chǎn)線大量投產(chǎn)，但冷軋機(jī)組達(dá)產(chǎn)時(shí)間較大，生產(chǎn)難度 相對較大，加上受基板供應(yīng)影響，國內(nèi)產(chǎn)量將會一直低于產(chǎn). 能，同時(shí)也低于當(dāng)年國內(nèi)冷軋需求量，這意味著冷軋產(chǎn)品近 幾年里仍將是中國市場進(jìn)口量較大的產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格受 國外市場影響也較大。涂鍍方面，雖然目前國內(nèi)涂鍍產(chǎn)能巨 大，但由于整體產(chǎn)品質(zhì)量不高，每年仍需要大量進(jìn)口涂鍍產(chǎn) 品。前幾年受市場供應(yīng)緊張的狀況刺激，大量的低水平民營 涂鍍生產(chǎn)線投產(chǎn)，使鍍鋅板和彩涂板產(chǎn)能劇增。從去年

14、開始 國有重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的涂鍍生產(chǎn)線大量投產(chǎn)，民企涂鍍生產(chǎn)線 與鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)線相比，受到技術(shù)和原料瓶頸的限制作用較 大，未來幾年內(nèi)冷軋卷板和彩涂基板用鍍鋅板國內(nèi)供給量有 限，而這些產(chǎn)品資源又大都掌握在鋼鐵企業(yè)手里，隨著鋼鐵 企業(yè)涂鍍生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，今后涂鍍市場將轉(zhuǎn)變?yōu)殇撹F企 業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，民企涂鍍生產(chǎn)線產(chǎn)能發(fā)揮將受到極大的限 制，大量的低水平民營涂鍍生產(chǎn)線可能會逐步退出市場。而 涂鍍板整體質(zhì)量的提高也將逐步減少中國進(jìn)口量。估計(jì)到 2008年后國內(nèi)產(chǎn)量與需求量基本會平衡，冷軋及涂鍍產(chǎn)品進(jìn) 口量會大大減少。國內(nèi)鋼材需求將保持中國經(jīng)濟(jì)增長具有相當(dāng)強(qiáng)的持久性， 增長態(tài)勢，但是在中國鋼鐵消費(fèi)規(guī)模增長到3億噸以后，需 求增長將趨于平穩(wěn)，加之受到經(jīng)濟(jì)周期因素影響