農(nóng)商行生存困境

1、農(nóng)商行生存困境: 貸款成本高客戶被大中型銀行搶食2016 年 08 月 14 日 15:49 一財(cái)網(wǎng)“去年以來(lái)特別就是今年 ,原來(lái)農(nóng)商行得既有客戶被四大行、股份制銀行搶走 ,我們得客戶流失非常嚴(yán)重?！?華北地區(qū)農(nóng)商行信貸部總經(jīng)理劉勇智（化名）對(duì)第一財(cái)經(jīng)坦承。面對(duì)資源與成本優(yōu)勢(shì)明顯得大中型銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),農(nóng)商行只能“以退為進(jìn)”,在既有市場(chǎng)定位基礎(chǔ)上進(jìn)一步下沉,將小額貸款推向更接近農(nóng)民、居民得地方。在經(jīng)濟(jì)下行期,小額貸款反而遭受經(jīng)濟(jì)周期影響較小。農(nóng)商行困境:大中型銀行客戶下沉劉勇智所親歷得農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化,正就是銀行業(yè)已經(jīng)打響得市場(chǎng)化改革戰(zhàn)役。2015 年推動(dòng)了近20 年得利率市場(chǎng)化改革進(jìn)入“最后

2、一公里”,央行 連續(xù)五次降息,并于10 月 24 日取消了存款利率上浮管制,自此,利率市場(chǎng)化基本完成,商業(yè)銀行攬儲(chǔ)自由定價(jià)、充分競(jìng)爭(zhēng)。同年5 月 1 日 ,存款保險(xiǎn)制度正式實(shí)施,商業(yè)銀行、農(nóng)信社、農(nóng)村合作銀行等銀行機(jī)構(gòu)須繳納存款保險(xiǎn)基金,這意味著銀行不再“大而不倒”。金融改革急風(fēng)驟雨對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)形成倒逼,商業(yè)銀行“坐吃利差”得盈利模式倍受沖擊。與此同時(shí),在經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)調(diào)整得進(jìn)程中,實(shí)體企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露,銀行不良風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)飆升,截止到今年2 季度 ,銀行業(yè)不良貸款率1 、 75% 。誠(chéng)然,經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化就是銀行業(yè)共同無(wú)法避免得“風(fēng)云變幻”,但在銀行陣營(yíng)中,相對(duì)于五大國(guó)有銀行、股份制銀行,以城商行、農(nóng)

3、商行、農(nóng)信社為代表得中小銀行經(jīng)營(yíng)管理、抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力更弱。記者多地調(diào)研發(fā)現(xiàn),在一地區(qū)得客戶市場(chǎng)格局,已經(jīng)形成了四大行服務(wù)大型央企、國(guó)企、政府平臺(tái),股份制銀行差異化定位中型企業(yè)、特色產(chǎn)業(yè),城商行瞄準(zhǔn)地方性國(guó)企、小型企業(yè)與城市居民,留給農(nóng)商行與農(nóng)信社則就是被“瓜分”之后得中低端客群。如今,這一“食物鏈”卻正在重新進(jìn)行分配。除了銀行業(yè)普遍經(jīng)受得經(jīng)營(yíng)壓力,農(nóng)商行確實(shí)面臨更嚴(yán)峻得發(fā)展困境。“我們得很多高端客戶被四大行搶走,因?yàn)樗齻儽旧碛袠I(yè)務(wù)、利率成本優(yōu)勢(shì)?！眲⒂轮钦f(shuō)。自去年利率市場(chǎng)化完全放開(kāi)以來(lái),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,當(dāng)?shù)厮拇笮?、股份制銀行得客戶策略向下延伸,原來(lái)被排除在外得“長(zhǎng)尾人群”納入大中型銀行得“盤,

4、搶走了農(nóng)商行很多得既有客戶群體。在一家農(nóng)商行營(yíng)業(yè)部網(wǎng)點(diǎn),記者隨機(jī)采訪得一位正在等待辦理貸款客戶表示:“哪家銀行門檻低我們?nèi)ツ膬鹤觯I(yè)務(wù)）,哪家銀行方便去哪兒做（業(yè)務(wù)）?！毕鄬?duì)當(dāng)?shù)厮拇笮卸?在農(nóng)商行貸款業(yè)務(wù)得門檻較低,但貸款成本高。事實(shí)上,客戶所說(shuō)得農(nóng)商行貸款率高也就是“情非得已”。劉勇智解釋稱,農(nóng)商行由于網(wǎng)點(diǎn)多、人員多,本身運(yùn)營(yíng)成本與管理成本高,因此貸款定價(jià)要高于四大行 ,一般客戶從農(nóng)商行貸款利率成本在8%左右,而在四大行利率成本僅5% 6%,對(duì)比下來(lái),2% 3%得貸款成本對(duì)于任何客戶都不容小覷,客戶自然選擇成本低得銀行。除了來(lái)自銀行之間得同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),農(nóng)商行得經(jīng)營(yíng)環(huán)境更就是隨著金融主體得多元化

5、而日益艱難。近年來(lái) ,小額貸款公司、農(nóng)村資金互助社、村鎮(zhèn)銀行等基層金融組織深入農(nóng)村金融市場(chǎng),給農(nóng)民貸款提供了更多得選擇空間。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融得崛起,以宜信為代表得P2P 平臺(tái)、網(wǎng)商銀行等新興民營(yíng)銀行專門推出針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)得金融產(chǎn)品,紛紛開(kāi)拓出以線上貸款技術(shù)與大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型得路子,來(lái)破解農(nóng)村信貸市場(chǎng)信息不對(duì)稱得長(zhǎng)期頑疾。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系主任何廣文表示,在利率市場(chǎng)化得情況下,銀行利差收窄,而且農(nóng)商行面臨得競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。不管就是在發(fā)達(dá)地區(qū)還就是欠發(fā)達(dá)地區(qū),除了銀行之外還有其她得金融機(jī)構(gòu),特別就是隨著互聯(lián)網(wǎng)金融得發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。農(nóng)村金融還有多大空間？面對(duì)資源與成本優(yōu)勢(shì)明顯得大中型銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),農(nóng)

6、商行只能“以退為進(jìn)”,在既有市場(chǎng)定位基礎(chǔ)上進(jìn)一步下沉,開(kāi)辟農(nóng)村金融、社區(qū)金融這些大中型銀行觸角尚未延伸得空白市場(chǎng)。事實(shí)上,如何進(jìn)一步開(kāi)辟農(nóng)村金融市場(chǎng),對(duì)農(nóng)商行而言就是一個(gè)緊迫得命題。從現(xiàn)有得存貸款數(shù)據(jù)來(lái)瞧,農(nóng)商行在體量上還不就是服務(wù)“三農(nóng)”得主角。截止到今年 3 月末,農(nóng)商行涉農(nóng)貸款余額4、 9 萬(wàn)億元,較 2007 年增長(zhǎng) 262% 。 盡管農(nóng)商行在近十年間涉農(nóng)貸款以超過(guò)20% 得年均增速快速增長(zhǎng),但對(duì)比銀行業(yè)整體涉農(nóng)貸款金額,截止到3 月末,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款（不含票據(jù)融資）余額 26、 8萬(wàn)億元。農(nóng)商行在涉農(nóng)貸款體量還不如整個(gè)銀行業(yè)水平得零頭,占比僅為18、28% 。眼下,進(jìn)一步服務(wù)

7、下沉,深耕農(nóng)村金融市場(chǎng),已經(jīng)成為農(nóng)商行生存發(fā)展沒(méi)有選擇得“選擇”。但情況也并不那么悲觀,在劉勇智瞧來(lái),農(nóng)商行在網(wǎng)點(diǎn)與服務(wù)下沉,可以給農(nóng)戶服務(wù)更細(xì)微,將服務(wù)延伸到國(guó)有大行不可能覆蓋得鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至村。在農(nóng)村,村鎮(zhèn)銀行目標(biāo)客戶與農(nóng)商行定位有交叉,但村鎮(zhèn)銀行實(shí)力與農(nóng)商行無(wú)法抗衡,不在一個(gè)量級(jí)。農(nóng)商行由農(nóng)信社與農(nóng)村合作銀行轉(zhuǎn)制而來(lái),由于農(nóng)信社被定位于主要為農(nóng)戶提供服務(wù)得合作金融機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)制成功得農(nóng)商行體制機(jī)制變化,但沿襲了服務(wù) “三農(nóng)”得使命基因。小額貸款就是雞肋還就是甜頭？既然堅(jiān)持服務(wù)“三農(nóng)”得定位始終未變,為何有著貸款需求得農(nóng)民與資金供給方之間總就是遙遠(yuǎn)呢？一位有著多年農(nóng)村金融經(jīng)驗(yàn)得西北農(nóng)商行副行長(zhǎng)對(duì)記者

8、表示,第一,獲取農(nóng)村得信用很難,很多農(nóng)戶都就是信用得白戶,單靠一家銀行建立起農(nóng)村得信用體系非常困難;第二,在農(nóng)村設(shè)立銀行經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)于農(nóng)村得金融密度很低,相較于城市,在農(nóng)村建立網(wǎng)點(diǎn)得經(jīng)營(yíng)成本很高,投入與產(chǎn)出不成正比。這一問(wèn)題反映了目前農(nóng)商行發(fā)展農(nóng)村金融面臨得普遍瓶頸。記者從山東某農(nóng)商行了解到,對(duì)于投入產(chǎn)出問(wèn)題,該行利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度得權(quán)重對(duì)農(nóng)戶貸款定價(jià),其中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)權(quán)重占比60%, 業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度權(quán)重占比40% 。 一名鄉(xiāng)村信貸員得人力成本年均56 萬(wàn)元,在當(dāng)?shù)剞r(nóng)村每2000 名村民由一名信貸員維護(hù)。在貸款品種上,該行側(cè)重采取抵押、擔(dān)保方式,保證類貸款占主體?？涩F(xiàn)實(shí)問(wèn)題就是,一直以來(lái),農(nóng)民貸

9、款得主要問(wèn)題就是抵押物不足、缺乏信用數(shù)據(jù)、受自然災(zāi)害影響大、現(xiàn)金流不穩(wěn)定等。銀行本身就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得機(jī)構(gòu),如何在農(nóng)村信用體系不健全得條件下控制風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大農(nóng)村市場(chǎng)呢？“在農(nóng)村地區(qū),商業(yè)銀行很難通過(guò)一種產(chǎn)品或服務(wù),同時(shí)協(xié)調(diào)貸款存在得信息不對(duì)稱、經(jīng)營(yíng)成本高、風(fēng)險(xiǎn)大之間得矛盾?！鄙鲜鑫鞅鞭r(nóng)商行副行長(zhǎng)告訴記者她所在得西部省份本身土地廣袤,有得偏遠(yuǎn)地區(qū)一個(gè)信貸員騎摩托車跑一天只能跑一個(gè)牧民,如此下來(lái),銀行服務(wù)年均貸款需求幾萬(wàn)元農(nóng)民得成本很高。而在農(nóng)村主要以農(nóng)戶開(kāi)展貸款單位,難以采取規(guī)?；?、批量化得授信方式。在農(nóng)村小額貸款實(shí)踐中,逐步形成了農(nóng)戶之間得信用擔(dān)保模式,即農(nóng)戶互聯(lián)互保,這種經(jīng)驗(yàn)主要依托于一個(gè)小范圍內(nèi)

10、家族、氏族、群族得社會(huì),這種方式天然適用于農(nóng)村。以某農(nóng)商行推出得“農(nóng)戶擔(dān)保 + 互助金模式”為例 ,5 名農(nóng)戶之間互相擔(dān)保并組建互助金,每戶根據(jù)貸款額度繳納5%得保證金,簽訂保證金協(xié)議,規(guī)定一旦有人發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),其她農(nóng)戶共同擔(dān)保以保證金償還貸款。除了針對(duì)農(nóng)村金融市場(chǎng)得農(nóng)戶貸款,在城市,小微企業(yè)、個(gè)體工商戶也就是農(nóng)商行另一重要客戶群體。大企業(yè)貸款規(guī)模大、批量化運(yùn)作,但農(nóng)商行畢竟很難拼得過(guò)成本與資源強(qiáng)勢(shì)得大行、股份制銀行,小額貸款得農(nóng)戶、居民與小企業(yè)主類客群更像就是農(nóng)商行門當(dāng)戶對(duì)得選擇?！斑@輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,信用風(fēng)險(xiǎn)暴露誰(shuí)也跑不了?！眲⒂轮歉嬖V記者,銀行業(yè)得不良?jí)毫_著農(nóng)商行,由于經(jīng)濟(jì)調(diào)整尚未見(jiàn)底,下半年或者明