農(nóng)商行生存困境

1、農(nóng)商行生存困境: 貸款成本高客戶被大中型銀行搶食2016 年 08 月 14 日 15:49 一財網(wǎng)“去年以來特別就是今年 ,原來農(nóng)商行得既有客戶被四大行、股份制銀行搶走 ,我們得客戶流失非常嚴(yán)重。” 華北地區(qū)農(nóng)商行信貸部總經(jīng)理劉勇智（化名）對第一財經(jīng)坦承。面對資源與成本優(yōu)勢明顯得大中型銀行同業(yè)競爭,農(nóng)商行只能“以退為進(jìn)”,在既有市場定位基礎(chǔ)上進(jìn)一步下沉,將小額貸款推向更接近農(nóng)民、居民得地方。在經(jīng)濟(jì)下行期,小額貸款反而遭受經(jīng)濟(jì)周期影響較小。農(nóng)商行困境:大中型銀行客戶下沉劉勇智所親歷得農(nóng)商行經(jīng)營環(huán)境變化,正就是銀行業(yè)已經(jīng)打響得市場化改革戰(zhàn)役。2015 年推動了近20 年得利率市場化改革進(jìn)入“最后

2、一公里”,央行 連續(xù)五次降息,并于10 月 24 日取消了存款利率上浮管制,自此,利率市場化基本完成,商業(yè)銀行攬儲自由定價、充分競爭。同年5 月 1 日 ,存款保險制度正式實施,商業(yè)銀行、農(nóng)信社、農(nóng)村合作銀行等銀行機構(gòu)須繳納存款保險基金,這意味著銀行不再“大而不倒”。金融改革急風(fēng)驟雨對銀行經(jīng)營形成倒逼,商業(yè)銀行“坐吃利差”得盈利模式倍受沖擊。與此同時,在經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)調(diào)整得進(jìn)程中,實體企業(yè)信用風(fēng)險暴露,銀行不良風(fēng)險持續(xù)飆升,截止到今年2 季度 ,銀行業(yè)不良貸款率1 、 75% 。誠然,經(jīng)營環(huán)境變化就是銀行業(yè)共同無法避免得“風(fēng)云變幻”,但在銀行陣營中,相對于五大國有銀行、股份制銀行,以城商行、農(nóng)

3、商行、農(nóng)信社為代表得中小銀行經(jīng)營管理、抗擊風(fēng)險能力更弱。記者多地調(diào)研發(fā)現(xiàn),在一地區(qū)得客戶市場格局,已經(jīng)形成了四大行服務(wù)大型央企、國企、政府平臺,股份制銀行差異化定位中型企業(yè)、特色產(chǎn)業(yè),城商行瞄準(zhǔn)地方性國企、小型企業(yè)與城市居民,留給農(nóng)商行與農(nóng)信社則就是被“瓜分”之后得中低端客群。如今,這一“食物鏈”卻正在重新進(jìn)行分配。除了銀行業(yè)普遍經(jīng)受得經(jīng)營壓力,農(nóng)商行確實面臨更嚴(yán)峻得發(fā)展困境。“我們得很多高端客戶被四大行搶走,因為她們本身有業(yè)務(wù)、利率成本優(yōu)勢?！眲⒂轮钦f。自去年利率市場化完全放開以來,市場競爭愈加激烈,當(dāng)?shù)厮拇笮?、股份制銀行得客戶策略向下延伸,原來被排除在外得“長尾人群”納入大中型銀行得“盤,

4、搶走了農(nóng)商行很多得既有客戶群體。在一家農(nóng)商行營業(yè)部網(wǎng)點,記者隨機采訪得一位正在等待辦理貸款客戶表示:“哪家銀行門檻低我們?nèi)ツ膬鹤觯I(yè)務(wù)）,哪家銀行方便去哪兒做（業(yè)務(wù)）?！毕鄬Ξ?dāng)?shù)厮拇笮卸?在農(nóng)商行貸款業(yè)務(wù)得門檻較低,但貸款成本高。事實上,客戶所說得農(nóng)商行貸款率高也就是“情非得已”。劉勇智解釋稱,農(nóng)商行由于網(wǎng)點多、人員多,本身運營成本與管理成本高,因此貸款定價要高于四大行 ,一般客戶從農(nóng)商行貸款利率成本在8%左右,而在四大行利率成本僅5% 6%,對比下來,2% 3%得貸款成本對于任何客戶都不容小覷,客戶自然選擇成本低得銀行。除了來自銀行之間得同業(yè)競爭,農(nóng)商行得經(jīng)營環(huán)境更就是隨著金融主體得多元化

5、而日益艱難。近年來 ,小額貸款公司、農(nóng)村資金互助社、村鎮(zhèn)銀行等基層金融組織深入農(nóng)村金融市場,給農(nóng)民貸款提供了更多得選擇空間。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融得崛起,以宜信為代表得P2P 平臺、網(wǎng)商銀行等新興民營銀行專門推出針對農(nóng)村市場得金融產(chǎn)品,紛紛開拓出以線上貸款技術(shù)與大數(shù)據(jù)風(fēng)控模型得路子,來破解農(nóng)村信貸市場信息不對稱得長期頑疾。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系主任何廣文表示,在利率市場化得情況下,銀行利差收窄,而且農(nóng)商行面臨得競爭越來越激烈。不管就是在發(fā)達(dá)地區(qū)還就是欠發(fā)達(dá)地區(qū),除了銀行之外還有其她得金融機構(gòu),特別就是隨著互聯(lián)網(wǎng)金融得發(fā)展,競爭越來越激烈。農(nóng)村金融還有多大空間？面對資源與成本優(yōu)勢明顯得大中型銀行同業(yè)競爭,農(nóng)

6、商行只能“以退為進(jìn)”,在既有市場定位基礎(chǔ)上進(jìn)一步下沉,開辟農(nóng)村金融、社區(qū)金融這些大中型銀行觸角尚未延伸得空白市場。事實上,如何進(jìn)一步開辟農(nóng)村金融市場,對農(nóng)商行而言就是一個緊迫得命題。從現(xiàn)有得存貸款數(shù)據(jù)來瞧,農(nóng)商行在體量上還不就是服務(wù)“三農(nóng)”得主角。截止到今年 3 月末,農(nóng)商行涉農(nóng)貸款余額4、 9 萬億元,較 2007 年增長 262% 。 盡管農(nóng)商行在近十年間涉農(nóng)貸款以超過20% 得年均增速快速增長,但對比銀行業(yè)整體涉農(nóng)貸款金額,截止到3 月末,銀行業(yè)金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款（不含票據(jù)融資）余額 26、 8萬億元。農(nóng)商行在涉農(nóng)貸款體量還不如整個銀行業(yè)水平得零頭,占比僅為18、28% 。眼下,進(jìn)一步服務(wù)

7、下沉,深耕農(nóng)村金融市場,已經(jīng)成為農(nóng)商行生存發(fā)展沒有選擇得“選擇”。但情況也并不那么悲觀,在劉勇智瞧來,農(nóng)商行在網(wǎng)點與服務(wù)下沉,可以給農(nóng)戶服務(wù)更細(xì)微,將服務(wù)延伸到國有大行不可能覆蓋得鄉(xiāng)鎮(zhèn)甚至村。在農(nóng)村,村鎮(zhèn)銀行目標(biāo)客戶與農(nóng)商行定位有交叉,但村鎮(zhèn)銀行實力與農(nóng)商行無法抗衡,不在一個量級。農(nóng)商行由農(nóng)信社與農(nóng)村合作銀行轉(zhuǎn)制而來,由于農(nóng)信社被定位于主要為農(nóng)戶提供服務(wù)得合作金融機構(gòu),轉(zhuǎn)制成功得農(nóng)商行體制機制變化,但沿襲了服務(wù) “三農(nóng)”得使命基因。小額貸款就是雞肋還就是甜頭？既然堅持服務(wù)“三農(nóng)”得定位始終未變,為何有著貸款需求得農(nóng)民與資金供給方之間總就是遙遠(yuǎn)呢？一位有著多年農(nóng)村金融經(jīng)驗得西北農(nóng)商行副行長對記者

8、表示,第一,獲取農(nóng)村得信用很難,很多農(nóng)戶都就是信用得白戶,單靠一家銀行建立起農(nóng)村得信用體系非常困難;第二,在農(nóng)村設(shè)立銀行經(jīng)營網(wǎng)點相對于農(nóng)村得金融密度很低,相較于城市,在農(nóng)村建立網(wǎng)點得經(jīng)營成本很高,投入與產(chǎn)出不成正比。這一問題反映了目前農(nóng)商行發(fā)展農(nóng)村金融面臨得普遍瓶頸。記者從山東某農(nóng)商行了解到,對于投入產(chǎn)出問題,該行利用風(fēng)險評級與業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度得權(quán)重對農(nóng)戶貸款定價,其中風(fēng)險評級權(quán)重占比60%, 業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度權(quán)重占比40% 。 一名鄉(xiāng)村信貸員得人力成本年均56 萬元,在當(dāng)?shù)剞r(nóng)村每2000 名村民由一名信貸員維護(hù)。在貸款品種上,該行側(cè)重采取抵押、擔(dān)保方式,保證類貸款占主體?？涩F(xiàn)實問題就是,一直以來,農(nóng)民貸

9、款得主要問題就是抵押物不足、缺乏信用數(shù)據(jù)、受自然災(zāi)害影響大、現(xiàn)金流不穩(wěn)定等。銀行本身就是經(jīng)營風(fēng)險得機構(gòu),如何在農(nóng)村信用體系不健全得條件下控制風(fēng)險,擴(kuò)大農(nóng)村市場呢？“在農(nóng)村地區(qū),商業(yè)銀行很難通過一種產(chǎn)品或服務(wù),同時協(xié)調(diào)貸款存在得信息不對稱、經(jīng)營成本高、風(fēng)險大之間得矛盾?！鄙鲜鑫鞅鞭r(nóng)商行副行長告訴記者她所在得西部省份本身土地廣袤,有得偏遠(yuǎn)地區(qū)一個信貸員騎摩托車跑一天只能跑一個牧民,如此下來,銀行服務(wù)年均貸款需求幾萬元農(nóng)民得成本很高。而在農(nóng)村主要以農(nóng)戶開展貸款單位,難以采取規(guī)?；⑴炕檬谛欧绞?。在農(nóng)村小額貸款實踐中,逐步形成了農(nóng)戶之間得信用擔(dān)保模式,即農(nóng)戶互聯(lián)互保,這種經(jīng)驗主要依托于一個小范圍內(nèi)

10、家族、氏族、群族得社會,這種方式天然適用于農(nóng)村。以某農(nóng)商行推出得“農(nóng)戶擔(dān)保 + 互助金模式”為例 ,5 名農(nóng)戶之間互相擔(dān)保并組建互助金,每戶根據(jù)貸款額度繳納5%得保證金,簽訂保證金協(xié)議,規(guī)定一旦有人發(fā)生風(fēng)險,其她農(nóng)戶共同擔(dān)保以保證金償還貸款。除了針對農(nóng)村金融市場得農(nóng)戶貸款,在城市,小微企業(yè)、個體工商戶也就是農(nóng)商行另一重要客戶群體。大企業(yè)貸款規(guī)模大、批量化運作,但農(nóng)商行畢竟很難拼得過成本與資源強勢得大行、股份制銀行,小額貸款得農(nóng)戶、居民與小企業(yè)主類客群更像就是農(nóng)商行門當(dāng)戶對得選擇?！斑@輪經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,信用風(fēng)險暴露誰也跑不了?！眲⒂轮歉嬖V記者,銀行業(yè)得不良壓力困擾著農(nóng)商行,由于經(jīng)濟(jì)調(diào)整尚未見底,下半年或者明