包裝注塑行業(yè)分析報(bào)告20150424.docx

1、包裝注塑行業(yè)分析報(bào)告惠州 Altech 發(fā)展分析一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)是世界包裝制造和消費(fèi)大國(guó)，塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比重已超過 30%，成為包裝產(chǎn)業(yè)中的主力軍。塑料包裝在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。 “十一五”期間，塑料包裝材料主要產(chǎn)品產(chǎn)量的增長(zhǎng)率逐年遞增，并持續(xù)保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)；國(guó)家 “十二五”發(fā)展規(guī)劃中，包裝行業(yè)更是作為一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)體系，首次被列入其中，顯示出包裝行業(yè)巨大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)中國(guó)包裝業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，全世界每年包裝銷售額為5,000-6,000億美元左右，占國(guó)民生產(chǎn)總值的1.5%-2.2%。通常發(fā)達(dá)國(guó)家的包裝工業(yè)在其國(guó)內(nèi)屬于第九大或第十大

2、行業(yè)，發(fā)展中國(guó)家的包裝工業(yè)和產(chǎn)品年增長(zhǎng)率達(dá)10%以上。作為最大的應(yīng)用型包裝之一的塑料包裝行業(yè)前景廣闊，發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)多樣化的特征。隨著國(guó)民收入水平的提高，人們愈加重視生活品質(zhì)，而偏愛安全、環(huán)保、多元化、個(gè)性化的包裝。因此，包裝材料今后將更加功能化、環(huán)?；?、簡(jiǎn)便化，同時(shí)又呈現(xiàn)高檔化和個(gè)性化。無(wú)毒包裝材料、輕量化包裝等將成為發(fā)展趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國(guó)包裝工業(yè)將建成一個(gè)科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人才資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型產(chǎn)業(yè)。同時(shí)， 注塑包裝設(shè)備的品種朝著功能化、專用化方向發(fā)展，成型能力朝著高速化方向發(fā)展，控制系統(tǒng)朝著智能化方向發(fā)展，加工性能朝著節(jié)能化環(huán)?；较虬l(fā)展

3、。 高速成型是注塑包裝設(shè)備的首位加工性能，也是決定是否具有市場(chǎng)發(fā)展前途的標(biāo)志。根據(jù)塑料包裝容器的應(yīng)用領(lǐng)域和功能特點(diǎn)，運(yùn)用現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)開發(fā)塑料包裝設(shè)備，滿足內(nèi)需，推動(dòng)塑料包裝行業(yè)的發(fā)展。高速成型的研發(fā)重點(diǎn)是塑化注射機(jī)構(gòu)、復(fù)合平行回路。節(jié)能技術(shù)的研發(fā)重點(diǎn)是伺服動(dòng)力驅(qū)動(dòng)節(jié)能系統(tǒng)、塑化加熱節(jié)能系統(tǒng)、節(jié)能執(zhí)行機(jī)構(gòu)。能量的回收利用成為節(jié)能技術(shù)研發(fā)的又一個(gè)重要課題。 創(chuàng)新實(shí)例說明注塑包裝設(shè)備實(shí)現(xiàn)高速節(jié)能成型的關(guān)鍵是創(chuàng)新高速運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速成型回路。我國(guó)塑料包裝材料經(jīng)過20 多年的發(fā)展，已成為我國(guó)塑料工業(yè)中發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域之一，在包裝市場(chǎng)中占有重要地位，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的建設(shè)起了積極作用。1980 年產(chǎn)量?jī)H有19.

4、1 萬(wàn)噸，產(chǎn)值30 億元； 2002年產(chǎn)量達(dá)到401 萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到 680 億元， 占包裝工業(yè)產(chǎn)值2500 億元中的27。2004 年塑料包裝制品產(chǎn)量達(dá)到 63413 萬(wàn)噸,同比1513%;產(chǎn)值達(dá)到920 億元 ,占包裝工業(yè)總產(chǎn)值的28%。2004年 ,塑料包裝制品出口量達(dá)1065153 萬(wàn)噸 ,進(jìn)口 160194 萬(wàn)噸;塑料包裝制品出口125176億美元,進(jìn)口66147 億美元。塑料包裝制品產(chǎn)量前三位的省份為廣東、浙江、江蘇,分別占26%、 21%、 11%。經(jīng)調(diào)查， 2002 年我國(guó)飲料產(chǎn)量近2384 萬(wàn)噸，每年以20%以上速度增長(zhǎng)，而碳酸飲料包裝中PET瓶的應(yīng)用比例占57.4%,市場(chǎng)前

5、景看好。目前行業(yè)中PET聚 酯瓶產(chǎn)量較大的企業(yè)，有珠海中富和上海紫江集團(tuán)，分別占有國(guó)內(nèi)PET瓶30%和20%的市場(chǎng)份額。珠海中富公司為最早獲得可樂、百樂認(rèn)可的PET瓶生產(chǎn)廠家，2001年P(guān)ET瓶達(dá)到32億個(gè)，其中熱灌裝7億個(gè)，銷售額達(dá)到23.4億元，在 各地?fù)碛?0 多家工廠：上海紫江集團(tuán)近年來(lái)發(fā)展很快，設(shè)在各地的控股公司已發(fā)展到 15 家，占據(jù)了武漢、鄭州、天津、長(zhǎng)春、昆山、成都等市場(chǎng)，新建的年產(chǎn)1. 2億個(gè)PET灌裝瓶已投產(chǎn)，2002年又在上海、廣州、成都、北京等地投資建廠，熱灌裝瓶的生產(chǎn)能力達(dá)到4.85 億個(gè)。二、重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析：2.1 重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手介紹包裝注塑領(lǐng)域一般分為包裝薄膜和容

6、器及制品生產(chǎn)企業(yè)。近年來(lái)， 隨著包裝材料、包裝產(chǎn)品平穩(wěn)增長(zhǎng)，以及包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，塑料包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但是產(chǎn)業(yè)集中度比較低。20 世紀(jì) 90 年代可口可樂進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，開始在大陸尋求代工廠，降低生產(chǎn)運(yùn)輸成本，由此誕生了我國(guó)包裝注塑行業(yè)的一批領(lǐng)軍企業(yè)，其中比較知名的有本土的紫江、中富、興聯(lián)智通、東陽(yáng)、 翔峰等， 未來(lái)幾年將會(huì)迎來(lái)包裝行業(yè)的整合，包裝企業(yè)的規(guī)模也會(huì)不斷擴(kuò)大， 產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)。在該市場(chǎng)中，紫江一直居龍頭地位，在客戶資源、產(chǎn)業(yè)鏈條、生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)布局、工藝技術(shù)、專業(yè)人才等諸多方面具有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司總部坐落于上海市，人員規(guī)

7、模700-800 人，包括工廠、技術(shù)中心、行政中心，主要從事包裝印刷與地產(chǎn)置業(yè)兩大核心產(chǎn)業(yè)，其中包裝印刷產(chǎn)業(yè)現(xiàn)擁有容器包裝、瓶蓋標(biāo)簽、飲料OEM、薄膜基材四個(gè)事業(yè)部、40多家控參股子公司。公司主營(yíng)生產(chǎn)和銷售各種PET瓶及瓶坯、瓶蓋、標(biāo)簽、噴鋁紙及紙板、BOPETI膜、CPPW膜、高檔油墨、多色網(wǎng)印塑膠容器及其 它新型材料，是當(dāng)前滬深兩市中規(guī)模最大、產(chǎn)品種類最齊全、盈利能力最強(qiáng)的包裝材料制造企業(yè)。公司現(xiàn)年產(chǎn)能為 PET瓶及瓶坯50億只、皇冠蓋200億只、塑料標(biāo)簽 100 億張、 塑料防盜蓋40 億只、 飲料灌裝10 億瓶、 紙印刷醫(yī)藥食品及工業(yè)用包裝盒20 億只、噴鋁紙及噴鋁紙板年超過1.5億萬(wàn)

8、米、塑料包裝印刷2億米、薄膜60000 噸、高檔油墨超過1 萬(wàn)噸。在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量水平、銷售額、經(jīng)濟(jì)效益方面均處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。在包裝業(yè)界，紫江與可口可樂、百事可樂、統(tǒng)一、強(qiáng)生、柯達(dá)、肯德基、雀巢、 聯(lián)合利華等眾多知名企業(yè)形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的策略性聯(lián)盟關(guān)系，市場(chǎng)占有率逐年提高，并且連續(xù)12 年細(xì)分行業(yè)產(chǎn)銷量第一，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力明顯較強(qiáng)。旗下子公司紫日包裝是國(guó)內(nèi)著名的塑蓋制造商之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為飲料包裝。主要產(chǎn)品為灌裝飲用水、含汽水、茶飲料、果汁和調(diào)味品等塑料PET瓶用的高品質(zhì)塑料防盜蓋。公司擁有從意大利和美國(guó)全套引進(jìn)的具世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)線多條。產(chǎn)品為可口可樂、百事可樂、統(tǒng)一集團(tuán)、三得

9、利等國(guó)外外著名品牌公司和國(guó)內(nèi)百多家品牌所選用。部份產(chǎn)品正遠(yuǎn)銷歐美、日本、東南亞等海外市場(chǎng)。2.2 紫江優(yōu)勢(shì)分析2.2.1 企業(yè)文化：愿景：打造成為最受尊敬企業(yè)價(jià)值觀：專注簡(jiǎn)單 持久 執(zhí)著座右銘：清清白白做人兢兢業(yè)業(yè)做事2.2.2 人才戰(zhàn)略：視人才為最大的資源和財(cái)富，倡導(dǎo)敬業(yè)負(fù)責(zé)的職業(yè)精神并積極創(chuàng)造良好的工作條件，關(guān)注員工健康，注重員工的職業(yè)培訓(xùn)與發(fā)展。在招聘與錄用方面，堅(jiān)持“市場(chǎng)化選聘”和“內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)引導(dǎo)”相結(jié)合的原則。一方面積極吸引和招募企業(yè)發(fā)展所需要的一流人才，另一方面通過內(nèi)部培訓(xùn)，培養(yǎng)熱愛紫江、具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的員工，成為企業(yè)發(fā)展的中流砥柱?，F(xiàn)任員工中，技術(shù)人員工齡大都分布在15-2

10、0 年，人員素養(yǎng)較高，主任層工齡最低 10 年以上，基本都是紫江第一批接觸包裝制造的人，總經(jīng)理大多有海外交流經(jīng)驗(yàn)，也使得紫江的管理更具有外企風(fēng)格。除晉升制度較為完善外，還幫助員工進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃，留住老員工，人員較為穩(wěn)定。同時(shí)很好的完善了輪崗制度，不同工廠間人員的流動(dòng)、交流進(jìn)一步促進(jìn)了技術(shù)的傳播。2.2.3 社會(huì)責(zé)任：1994 年起，紫江在上海行政管理學(xué)校和上海共康中學(xué)連續(xù)10 年設(shè)立了“藏族在滬學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)基金”， 1176 人次藏族學(xué)生和120 多人次教師獲得紫江獎(jiǎng)勵(lì)金，在全國(guó)內(nèi)地藏族班中產(chǎn)生一定影響，并起到了良好的企業(yè)助學(xué)示范作用；1995年起，紫江在江西吉安建立了紫江希望小學(xué)。15 年中，

11、持續(xù)投入人民幣約300萬(wàn)元，學(xué)校為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)小學(xué)畢業(yè)生累計(jì)約1000 余名，紫江希望小學(xué)現(xiàn)已成為吉安市級(jí)示范學(xué)校，連續(xù)10 年被評(píng)為縣辦學(xué)水平先進(jìn)單位；2001 年，上海紫竹科學(xué)園區(qū)成立，園區(qū)資助上海交通大學(xué)和華東師范大學(xué)整體遷入，也使自身成為高層次人才的積聚高地之一。2008 年四川汶川地震中，紫江捐款超過310 萬(wàn)元，紫江下屬各企業(yè)及全體員工都加入了捐助的行列，通過實(shí)際行動(dòng)表達(dá)抗震救災(zāi)的心愿。上市公司紫江企業(yè)股份也在2010 年 4 月青海玉樹地震中捐款100 萬(wàn)元。上市公司紫江企業(yè)股份自2008 年度起，每年發(fā)布年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告。2.2.4 質(zhì)量要求紫江以 “為使客戶滿意，讓我們做得更

12、好”為公司的質(zhì)量方針，一貫重視產(chǎn)品的研究開發(fā)和售前售后服務(wù)，以求更快、更優(yōu)地滿足客戶需要。在積極推進(jìn)質(zhì)量體系建設(shè)的同時(shí)還投入巨資建立了產(chǎn)品開發(fā)實(shí)驗(yàn)室，并從國(guó)內(nèi)外著名實(shí)驗(yàn)儀器制造公司引進(jìn)了各類檢測(cè)設(shè)備，用于新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量控制體系受到了客戶的一致好評(píng)。2.2.5 薪酬策略紫江采用行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先型薪酬策略，在報(bào)酬與待遇方面，員工除享受法律規(guī)定的福利政策外，公司根據(jù)科學(xué)、公平、合理、全面的指標(biāo)體系評(píng)估員工績(jī)效，對(duì)優(yōu)秀員工設(shè)置多項(xiàng)特殊福利待遇，主要薪資構(gòu)成為：固定月薪+獎(jiǎng)金+計(jì)件+年資。2.2.6 經(jīng)營(yíng)策略（ 1）多地生產(chǎn)，物流配送：通過入股當(dāng)?shù)仫嬃瞎?，在原地生產(chǎn)營(yíng)銷，

13、降低物流運(yùn)輸成本；（ 2） 提高效率、效能： 購(gòu)買國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，降低模具間的切換時(shí)間和成本；（ 3）生產(chǎn)管理的規(guī)范化：包括人員安排、設(shè)備產(chǎn)能的規(guī)劃；（ 4）生產(chǎn)人員培訓(xùn)：定期組織生產(chǎn)員工去設(shè)備制造商進(jìn)行技術(shù)交流學(xué)習(xí)，以至于產(chǎn)生生產(chǎn)人員對(duì)設(shè)備使用的熟練度大于設(shè)備生產(chǎn)研發(fā)人員。 （ 5）成本控制：建立經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)人工、能耗、折舊計(jì)算到單個(gè)瓶胚，進(jìn)行分析改進(jìn)；（ 6）積極主動(dòng)幫助客戶開發(fā)市場(chǎng)，緊密聯(lián)系客戶，幫助客戶降低包裝成本，從而開拓自己的市場(chǎng)。2.2.7 組織架構(gòu)紫江集團(tuán)上海工廠分為八大部門：營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備工程部、 品控部、 技術(shù)質(zhì)量部、人事行政

14、部、財(cái)務(wù)部。 主要部門與我們工廠設(shè)置類似，具體內(nèi)容見下表：營(yíng)銷總監(jiān)管理者代表財(cái)務(wù)部人事行政部技術(shù)質(zhì)量部品按部設(shè)備工程部供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部生產(chǎn)郃營(yíng)銷部沈陽(yáng)工廠:總經(jīng)理常務(wù)審總經(jīng)理綜合部人事行ft供應(yīng)tt運(yùn)生產(chǎn)計(jì)H產(chǎn)品制造部2.2.8 自動(dòng)化(1)購(gòu)買國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備，并在2013年對(duì)現(xiàn)有設(shè)備全部進(jìn)行升級(jí) 改造，工廠自動(dòng)化程度愈發(fā)提高，由于設(shè)備性能穩(wěn)定，人員技術(shù)能力強(qiáng)，一名工 人可以同時(shí)監(jiān)控、操作4-5臺(tái)注塑機(jī)，在保證生產(chǎn)安全、質(zhì)量的同時(shí)，還大大減 少了人員，降低了人工成本；(2)生產(chǎn)效率高，每臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)9.8克PETS 140個(gè)只需5.8秒，現(xiàn)在具有 60-70套設(shè)備，80-90套模具；(3)設(shè)備

15、切換快，每臺(tái)設(shè)備能掛4-5種模具，在不同客戶產(chǎn)品間切換更快。(4)設(shè)備故障修復(fù)快，工廠與供應(yīng)商保持了良好的合作關(guān)系，供應(yīng)商提供24小時(shí)服務(wù)系統(tǒng)，能夠快速診斷、解決設(shè)備問題，保證生產(chǎn)。2.2.9 信息管理系統(tǒng)紫江生產(chǎn)管理共有2 個(gè)系統(tǒng)： 聯(lián)線系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)。聯(lián)線系統(tǒng)顧名思義就是用網(wǎng)線將各種生產(chǎn)設(shè)備串聯(lián)在一起，集中到一個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)，以此觀察生產(chǎn)、液壓狀況等， 是一個(gè)生產(chǎn)操作系統(tǒng)；監(jiān)控系統(tǒng)是指通過互聯(lián)網(wǎng)將設(shè)備連接至工廠控制室以及設(shè)備供應(yīng)商終端，通過遠(yuǎn)程，監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，使設(shè)備質(zhì)量問題得到迅速解決，從根本上說是一個(gè)質(zhì)量問題解決系統(tǒng)。三、惠州Altech 的現(xiàn)狀差距及學(xué)習(xí)改進(jìn)：惠州 Altech 成立于

16、2012年 7 月，位于惠東珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)內(nèi)，總部位于深圳市南山區(qū)招商街道赤灣轄區(qū)右炮臺(tái)路，是專業(yè)從事油脂包裝新材料及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)。公司占地面積約3 萬(wàn)平方米，現(xiàn)有員工200 多名。 擁有全新廠區(qū)和宿舍，車間為無(wú)塵空調(diào)車間，工種操作簡(jiǎn)單，宿舍配備熱水器、電風(fēng)扇。宿舍一般為4 到 6 人同住。工資待遇在同行業(yè)中位于中上水平。作為PET飲料瓶的制造企業(yè)和灌裝飲料事業(yè)的生產(chǎn)銷售企業(yè)，Altech主要生產(chǎn)PET瓢菌，中溫，高溫灌裝飲料瓶胚、食用油瓶胚，食用油瓶以及食用油瓶蓋 等一系列產(chǎn)品。為國(guó)內(nèi)外大型飲料和食用油企業(yè)提供瓶胚，瓶子，瓶蓋，標(biāo)簽以及灌裝飲料等一系列容器包裝的配套產(chǎn)品，主要客戶有

17、可口可樂、三得利、 金龍魚。與紫江相比，Altech 的差距較為明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（ 1） 公司規(guī)模小，總產(chǎn)能一般，生產(chǎn)設(shè)備雜，效率低；（ 2） 市場(chǎng)開拓較淺，主要為華東地區(qū)，只有幾家固定客戶；（ 3） 人員管理能力不足，成本意識(shí)較差，對(duì)培訓(xùn)不夠重視，質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)薄弱；因此，我們可以紫江作為自己的標(biāo)桿，進(jìn)行學(xué)習(xí)改進(jìn)：（ 1）進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，合理分配產(chǎn)能，保證生產(chǎn)；（ 2）注重生產(chǎn)人員培訓(xùn)交流活動(dòng)，尤其是技術(shù)人員交流；（ 3）保留原來(lái)Altech 核心骨干人才，提高人員素養(yǎng)；（ 4）規(guī)范生產(chǎn)管理，加強(qiáng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，科學(xué)化、智能化管理，提高自動(dòng)化水平；（ 5）以客戶滿意為導(dǎo)向，

18、幫助客戶就是幫助我們自己，客戶滿意了，我們的蛋糕自然也會(huì)變大；（ 6）加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與溝通，形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，更好的保證我們的生產(chǎn)安全和質(zhì)量；（ 7） 加強(qiáng)對(duì)包裝注塑行業(yè)的關(guān)注，參加行業(yè)重點(diǎn)展會(huì)，開拓我們的視野，比如：每年 4-5 月中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的中國(guó)橡膠展、每年11 月中國(guó)飲料行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的中國(guó)國(guó)際飲料工業(yè)科技展等；四、學(xué)習(xí)借鑒與建議：中國(guó)是啤酒生產(chǎn)大國(guó)，2002 年以來(lái)， 已達(dá)到 2386 萬(wàn)噸居世界第一位。以 2002萬(wàn)噸計(jì)算，每年需求包裝瓶 250-300億個(gè)，為PET聚酯瓶提供了廣闊的發(fā)展空間。近幾年來(lái)塑料包裝年會(huì)，多次進(jìn)行技術(shù)交流，引導(dǎo)有關(guān)企業(yè)進(jìn)行開發(fā)，從技術(shù)方面， 啤酒不同于一般的碳酸飲料，即使是微量的氧氣進(jìn)入包裝容器也會(huì)使啤酒的口味發(fā)生變化，而啤酒中CO2 的流失會(huì)影響泡沫特性，因此，如何滿足保鮮度和保存期的要求，對(duì)阻隔性能要求很高。同時(shí)，在我國(guó)95%的啤酒通過巴氏滅菌方式生產(chǎn)，要求包裝瓶的使用要耐62 67。這些要求成為塑料啤酒瓶開發(fā)中的關(guān)鍵問題。上海紫江集團(tuán)、珠海中