預混料市場發(fā)展前景分析

1、 預混料市場發(fā)展前景分析核心提示：近年來，預混料企業(yè)普遍面臨困境，飼料大宗原料價格居高不下，市場養(yǎng)殖群體分化，預混料客戶對企業(yè)在科技、服務等方面提出更高要求，導致不少預混料企業(yè)銷量下滑，業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)“預混料是否退市”的爭論。未來的預混近年來，預混料企業(yè)普遍面臨困境，飼料大宗原料價格居高不下，市場養(yǎng)殖群體分化，預混料客戶對企業(yè)在科技、服務等方面提出更高要求，導致不少預混料企業(yè)銷量下滑，業(yè)內(nèi)甚至出現(xiàn)“預混料是否退市”的爭論。未來的預混料企業(yè)如何發(fā)展，如何突破瓶頸、尋求企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、價值創(chuàng)新和贏利模式創(chuàng)新，成為預混料企業(yè)思考的首要問題。 針對預混料企業(yè)發(fā)展走勢問題，筆者對東和美華集團有限公

2、司劉方波總裁進行了訪談。 問：在深入了解預混料發(fā)展趨勢之前，想請您談一下目前預混料生產(chǎn)在國內(nèi)飼料業(yè)中是一個什么狀況，或者說預混料在飼料業(yè)這個大體系中當前處于怎樣一個位置？ 劉方波(以下簡稱劉)：去年國內(nèi)飼料產(chǎn)量為1.62億噸，同比增長9.4%，配合飼料產(chǎn)量近1.3億噸，同比增長12.5%，從這一點看，配合飼料在快速增長，主要依靠豬料的拉動，這在東比較明顯，以六和、中慧為代表的企業(yè)近年在全力推動豬全價料的使用。濃縮料產(chǎn)量為2648萬噸，下降了1.4%。預混料產(chǎn)量為579萬噸，下降了2.2%，而預混料產(chǎn)量分別為豬337萬噸、蛋禽116萬噸、肉禽56萬噸、水產(chǎn)23萬噸、反芻20萬噸，其他28萬噸。這

3、樣看，豬和蛋禽的預混料產(chǎn)量達到453萬噸，是預混料產(chǎn)量的主體，去年豬、蛋禽預混料產(chǎn)量也分別下降了0.2%。 預混料的發(fā)展，不能獨立來看這個問題，飼料行業(yè)依賴于養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，養(yǎng)殖業(yè)近年變化很快，養(yǎng)殖群體可分為三類：第一類是小規(guī)模和散養(yǎng)群體，這個群體的比例在近年快速下降，其中有疫情和行情的影響；第二類是大的養(yǎng)殖場，如養(yǎng)殖蛋雞3萬只5萬只、基礎母豬500頭以上的場；第三類是大型養(yǎng)殖企業(yè)?，F(xiàn)在，全價料市場份額雖大，但其群體多為養(yǎng)殖規(guī)模小的用戶，預混料的用戶群體為大型養(yǎng)殖場、高端養(yǎng)殖企業(yè)，同時還有以豬和蛋禽為主的中型養(yǎng)殖規(guī)模場。 問：那么，全國范圍內(nèi)預混料生產(chǎn)企業(yè)的分布和運作又是一個什么情況？ 劉：當前，

4、飼料生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)的布局主要集中在東部，占據(jù)飼料產(chǎn)量60%左右，如廣東、東、河南、遼寧等，近年增長較快的省份有河北、安徽、福建等。 目前，區(qū)域性、集團性的全價料飼料企業(yè)在每個省份都有出現(xiàn)，如遼寧禾豐、湖南唐人神、正虹等，南方做水產(chǎn)飼料的有海大、恒興等，在東也已經(jīng)出現(xiàn)5家6家集團性飼料企業(yè)。而預混料生產(chǎn)企業(yè)的集中還遠沒有達到全價料企業(yè)的程度。 現(xiàn)在全國預混料生產(chǎn)企業(yè)有2817家，實際企業(yè)數(shù)目可能還要多，還處于相對分散的狀態(tài)，其中上規(guī)模的有大北農(nóng)、康地等，這些企業(yè)的生產(chǎn)總量在整個預混料579萬噸的產(chǎn)量中占得比重相對較小，還未形成幾個企業(yè)引領行業(yè)的局面，在區(qū)域市場占據(jù)絕對優(yōu)勢的企業(yè)也沒有真正出現(xiàn)，這

5、與預混料進入門檻比較低、預混料企業(yè)比較多、養(yǎng)殖水平參差不齊都有關聯(lián)?，F(xiàn)在，預混料企業(yè)正面臨一個重新洗牌、整合的局面。 問：近年業(yè)內(nèi)對預混料和全價料的發(fā)展趨勢問題產(chǎn)生很大爭議，對沸沸揚揚的“預混料與全價料之爭”，您怎么看這個問題？ 劉：這幾年的行業(yè)內(nèi)，預混料與全價料的爭論確實是沸沸揚揚，不少觀點也是“仁者見仁，智者見智”，大家應該理性地看待這個問題。 剛才談到養(yǎng)殖業(yè)的結構在發(fā)生改變，規(guī)模化、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯。從規(guī)模化談，全價料用戶群體的養(yǎng)殖規(guī)模非常小，這個群體在迅速被淘汰，但不等于消失了，它在中國養(yǎng)殖業(yè)中的比例長期內(nèi)還是會占到50%以上，去年國內(nèi)全價料增長12.5%，主要與兩個方面有很大關

6、系，一是農(nóng)產(chǎn)品價格在迅速上漲，讓自配料的成本優(yōu)勢縮小了；二是與飼料企業(yè)自身的經(jīng)營模式創(chuàng)新和企業(yè)之間的競爭也有很大關系，飼料業(yè)原來的利潤太高，像六和、中慧在東省內(nèi)把利潤降下來，就和老百姓自配料的價格差距越來越小了，全價料的價格優(yōu)勢就凸顯出來，加上其使用的便利性，導致在近兩三年來，全價料產(chǎn)量有一個較快的增長，這就會對預混料市場形成一定的影響，會蠶食掉一部分預混料的市場，像東的豬預混料市場被擠占一部分。 但反過來看，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢是規(guī)模化，規(guī)?；B(yǎng)殖場越來越多，比重越來越大，這個群體的首要選擇是預混料，這對預混料企業(yè)的發(fā)展是一個巨大的機遇，今后預混料企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)必須要提升，經(jīng)營模式必須要改變，企

7、業(yè)今后可能要與大型養(yǎng)殖場實行直接對接，需更注重與養(yǎng)殖場的產(chǎn)品對接能力，對養(yǎng)殖場服務、支持的能力。對一般的預混料生產(chǎn)企業(yè)而言，沒有產(chǎn)品創(chuàng)新的能力，沒有高品質(zhì)的服務水平，他們確確實實面臨一個發(fā)展的壓力。 所以說，“預混料與全價料之爭”這個說法不準確，因為預混料與全價料兩者各自占據(jù)的客戶群體幾乎是不一樣的，伴隨養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；?、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化的進展，到大型養(yǎng)殖集團階段，專業(yè)化程度越高的養(yǎng)殖企業(yè)會選擇自己做全價料使用，到時核心預混料的優(yōu)勢會凸顯得更加明顯，當然由于我們國家的地域幅員遼闊，各地養(yǎng)殖水平發(fā)展程度不同，輕易地說“將來是預混料或全價料的天下”都有些言過其實。 問：您對當前及未來國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展有什么

8、樣的看法，養(yǎng)殖業(yè)的變化會對預混料生產(chǎn)企業(yè)帶來什么樣的影響？ 劉：養(yǎng)殖業(yè)中的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是絕對不可忽視的因素，當前畜牧業(yè)的基本形勢是整合加速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模性升級，導致一些企業(yè)快速成長，而另一些企業(yè)將會被大量淘汰，在這種背景下，行業(yè)的分類、分化會加速進行，同時，企業(yè)之間的優(yōu)勢合作、聯(lián)盟發(fā)展，也會加速進行。 預混料生產(chǎn)企業(yè)要想得到高速的發(fā)展，它就必須成為產(chǎn)業(yè)鏈中一個合理的環(huán)節(jié)，養(yǎng)殖離不開飼料，飼料企業(yè)就必須具有技術研發(fā)的能力，更多的是自我研發(fā)，對上游技術成果的推廣、應用，因為術業(yè)有專攻，預混料企業(yè)包辦不了添加劑研制、生產(chǎn)，但要在添加劑的推廣、應用上做得更專業(yè)。另外，在產(chǎn)品成本控制上，預混料企業(yè)的大批量采購

9、添加劑比單個養(yǎng)殖場更具價格優(yōu)勢，和上游原料供應商達成聯(lián)盟的關系，具備了成本控制能力。預混料生產(chǎn)企業(yè)只有具備了良好的產(chǎn)品品質(zhì)控制能力，才能在產(chǎn)業(yè)化進程中去對接優(yōu)秀的養(yǎng)殖企業(yè)，以專業(yè)化的能力成為產(chǎn)業(yè)化鏈條上的一個重要環(huán)節(jié)?，F(xiàn)在預混料企業(yè)和上游原料企業(yè)的聯(lián)系越來越緊密，和下游飼料廠或大型養(yǎng)殖場的聯(lián)系也越來越緊密，緊密的前提是企業(yè)具備強大的專業(yè)化能力、技術研發(fā)能力、品質(zhì)控制能力、成本控制能力，預混料企業(yè)一定要有自己的優(yōu)勢。 另外，三鹿等食品安全事件的發(fā)生必將推動畜牧大產(chǎn)業(yè)的整合升級加快，尤其是養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化加速明顯，這里面最重要的推動力是食品安全，這種加快對預混料企業(yè)來講，也是一個巨大的機遇。如何抓住這

10、個機遇，成為這個產(chǎn)業(yè)鏈當中的組織者、服務者，成為一個核心環(huán)節(jié)，這也是大家最關心的一個話題。預混料企業(yè)在這個鏈條上，要做上游標準的制定工作，下游產(chǎn)品品牌的打造和推廣工作，做好產(chǎn)業(yè)化模式的創(chuàng)新。 問：在您看來，優(yōu)秀預混料企業(yè)在當前形勢下有壓力，但擁有更多機遇，那您認為預混料企業(yè)打造核心競爭力的發(fā)力點要著重落在哪些方面？ 劉：伴隨養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展和產(chǎn)業(yè)化程度的提高，未來預混料企業(yè)的核心競爭力是必須要堅定不移地走專業(yè)化路線，要形成自己的核心專長和技能，這就是所謂的核心競爭力。 首先，要以技術能力形成自己的核心競爭力，如果只憑一個配方打天下，預混料企業(yè)肯定要面臨淘汰，因為你不能服務行業(yè)，乃至引領行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)就不具備核心競爭力。其次，要在管理方面形成競爭力，最后要在服務方面打造核心競爭力。從這三個方面創(chuàng)新來打造企業(yè)的專業(yè)化，培育和提升企業(yè)自己的核心競爭力。今后我們面對的是大型養(yǎng)殖集團，我們的產(chǎn)品必須是高科技產(chǎn)品，這是合作的基礎，這點是毋庸置疑的。另外，企業(yè)的服務能力也非常重要，無論養(yǎng)雞，還是養(yǎng)豬，大型養(yǎng)殖場的第一要素不是要求效益，而是規(guī)避養(yǎng)殖風險，如果只依靠養(yǎng)殖企業(yè)自己做的話，它在每一個環(huán)節(jié)上都很難完全做到位。 如何幫助養(yǎng)殖企業(yè)規(guī)避養(yǎng)殖風險，比如在畜禽免疫方面，我們就可以幫助他們在抗體滴度檢測方面做些工作，做那些