中國平安銀行基本分析

1、商學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理實驗中心實驗報告實驗名稱中國平安銀行基本分析、實驗?zāi)康?1、登陸有關(guān)證券網(wǎng)站或金融數(shù)據(jù)庫，熟悉通過股票代碼查詢有關(guān)上市公司基本面情況的方法。學(xué)會利用互聯(lián)網(wǎng)資源了解宏觀經(jīng)濟(jì)情況、行業(yè)情況 及上市公司經(jīng)營狀況、財務(wù)報表等基本面情況。2、運(yùn)用宏觀因素分析、行業(yè)分析和公司分析等基本分析法選擇投資對象和投資時機(jī)。二、實驗內(nèi)容:通過相關(guān)資源進(jìn)行證券投資的基本分析，其主要內(nèi)容包括:基于證券投資環(huán)境與宏觀背景條件下的宏觀因素分析;投資者所投資的中觀角度的行業(yè)分析;具體投資對象的個別公司分析。三、實驗步驟:、收集相關(guān)數(shù)據(jù)分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素對證券市場的影響。、選取某一行業(yè)數(shù)據(jù)，分析該行業(yè)處于生命周期

2、的哪個階段，分析該行業(yè)的市場類型是什么，對行業(yè)的市場投資價值最大進(jìn)行分析。3、選取某個公司企業(yè)的數(shù)據(jù)，分析該公司的基本素質(zhì)，包括公司在同行業(yè)中的競爭地位，公司的技術(shù)裝備程度，公司的贏利能力和發(fā)展水平，公司的企業(yè)管理能力、管理程度等。4、通過考察該公司的年銷售額、年銷售額增長率、年銷售額穩(wěn)定性、年銷售利潤率考察該公司的競爭能力，對這些指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，判斷該公司是否值得投資。5、考察該公司的硬件設(shè)備和軟件設(shè)備以及考察該公司擁有的高級人才、專業(yè)技術(shù)人員比例，全面把握公司的技術(shù)裝備水平和研究開發(fā)創(chuàng)新能力。6、考察公司管理人員的素質(zhì)及能力來判斷該公司的管理水平，然后通過數(shù)據(jù)觀察產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)原材料的

3、供給、利潤等方面來判斷該公司的經(jīng)營效率，最后通過該公司的內(nèi)部規(guī)章制度、員工遵守制度情況、各部門的辦事程序及分工職責(zé)等考察公司內(nèi)部管理效率。7、結(jié)合數(shù)據(jù)，對該公司的財務(wù)資料、業(yè)務(wù)資料、投資項目、市場狀況等進(jìn)行全面綜合分析。對于公司的基本素質(zhì)分析方面要具體到企業(yè)的盈利能力、競爭狀況、公司管理、公司外部關(guān)系及聯(lián)合并購狀況。財務(wù)分析要具體分析企業(yè)會計資料及財務(wù)方面的比率分析、現(xiàn)金流量及資本結(jié)構(gòu)分析等。四、實驗結(jié)果:宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對證券市場的影響，影響的途徑：公司經(jīng)營效益，居民收入水平,投資者對股價的預(yù)期，資金成本。宏觀經(jīng)濟(jì)變動與證券市場波動的關(guān)系：GDF變動（持 續(xù)、穩(wěn)定、高速的GDP增

4、長，高通脹下的GDP增長，宏觀調(diào)控下的GDF減速增長，轉(zhuǎn) 折性的GDP變動;經(jīng)濟(jì)周期變動）;通貨變動（通貨膨脹對證券市場的影響，通貨緊縮對 證券市場的影響）。宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析財政政策：財政政策的手段及其對證券市場的影響，財政政策的手段包括：國家預(yù)算，稅收，國債，財政補(bǔ)貼，財政管理體制，轉(zhuǎn)移支付 ；財政政策的種類與經(jīng)濟(jì)效 應(yīng)及其對證券市場的影響，包括：減少稅收、降低稅率、擴(kuò)大減免稅范圍，擴(kuò)大財政 支出、加大財政赤字，減少國債發(fā)行，增加財政補(bǔ)貼；分析財政政策對證券市場影響應(yīng) 注意的問題。貨幣政策：貨幣政策及其作用；貨幣政策工具，包括：法定存款準(zhǔn)備金率，再貼現(xiàn)政策，公開市場業(yè)務(wù)，直接信用控制，間接信

5、用指導(dǎo) ；貨幣政策的運(yùn)作；貨幣政策對 證券市場的影響，包括：利率，中央銀行的公開市場業(yè)務(wù)對證券價格的影響，調(diào)節(jié)貨 幣供應(yīng)量對證券市場的影響，選擇性貨幣政策工具對證券市場的影響。近兩年，我國經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)放緩并趨下行走勢，銀行業(yè)整體盈利增速也隨之降低、 不良貸款增加已經(jīng)成為行業(yè)預(yù)期的共識。目前，擺在中國銀行業(yè)面前兩大任務(wù)，一方 面加強(qiáng)資產(chǎn)風(fēng)險管控，減少新增不良；另一方面，要持續(xù)開展不良資產(chǎn)清收處置工作, 解決問題，甩掉包袱，最終達(dá)到資產(chǎn)回收最大化的目的。不良資產(chǎn)的產(chǎn)生是市場多因 素共同作用的結(jié)果，正確處置不良資產(chǎn)，一方面要依托科學(xué)的方法論指導(dǎo)，理論與實 踐相結(jié)合，另一方面要客觀分析中國目前的經(jīng)濟(jì)大

6、環(huán)境、金融大趨勢、借款人行業(yè)周 期性的變化，做到因地制宜，形成一套在中國特色市場經(jīng)濟(jì)體制下，行之有效的不良 資產(chǎn)處置策略。而我選著的是對平安銀行進(jìn)行分析:中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱中國平安”,“平安”，“公司“集團(tuán)”）干1988年誕生干深圳 蛇口，是中國第一家股份制保險企'業(yè)至今已經(jīng) 發(fā)展 成為金融保險、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合 金融服務(wù)集中國平安排名第61團(tuán)。20仃年6月，2017年BrandZ最具價值全球品牌100強(qiáng)公布,司排名第五。位；7月31日，財富中國500強(qiáng)排行榜發(fā)布，中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公2017年9月，中國平安保險（集團(tuán)

7、）股份有限公司在 2017中國企業(yè)500強(qiáng)中，排名第八。2014年7月7日，財富雜志2014世界500強(qiáng)排行榜，中國平安憑借2013年度穩(wěn) 健的業(yè)務(wù)增長和利潤表現(xiàn)，榮登排行榜 128位，較2013年提升53位，又一次次蟬聯(lián) 大陸非國有企業(yè)第一名。（國有相對控股，非民企）2014年5月8日，福布斯“全球上市公司2000強(qiáng)”排行榜（Forbes Global 2000） 發(fā)布，中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司連續(xù)第十度入圍該榜單， 榮登全球第62位,較去年躍升21位，在中國內(nèi)地入圍企業(yè)中排名第7位 。2017年2月，Bra nd Finance發(fā)布2017年度全球500強(qiáng)品牌榜單，中國平安排名第

8、79。平安的人力資源經(jīng)營核心：員工培訓(xùn)、招聘管理、績效管理，對同業(yè)具有借鑒意義。1994年平安開始經(jīng)營人壽保險，率行業(yè)之先從香港、臺灣等地引進(jìn)專業(yè)人才；引人競爭激勵淘汰機(jī)制，提出“干部能升能降、人員能出能進(jìn)、工資能高能低”，并附帶相關(guān) 考核體系、薪酬體系、培訓(xùn)體系。在今后的發(fā)展中，平安將繼續(xù)貫徹落實改進(jìn)這些機(jī) 制，幫助公司更好地發(fā)展。員工培訓(xùn)：“以最好的培訓(xùn)造就人，以最好的培訓(xùn)留住人”“以最好的培訓(xùn)造就人, 以最好的培訓(xùn)留住人”，是平安人力資源的重要策略之一。為了提升平安員工的專業(yè)能力和國際化管理水平，平安建立了完善的職業(yè)培訓(xùn)體系，培養(yǎng)了授權(quán)講師近3000人, 并于2001年成立了平安金融培訓(xùn)

9、學(xué)院，提供培訓(xùn)課程、制定培訓(xùn)政策、培養(yǎng)培訓(xùn)講師、 統(tǒng)籌培訓(xùn)預(yù)算、傳承企業(yè)文化。目前，平安已經(jīng)形成了集團(tuán)、總公司和分公司并立的 三級培訓(xùn)體系，分別滿足公司員工從高級管理到產(chǎn)品銷售的不同培訓(xùn)需求。一、完整的員工培訓(xùn)體系平安有完整的培訓(xùn)體系，包括基層員工、新晉管理者、有經(jīng)驗的管理者、戰(zhàn)略執(zhí)行層等五個層級，分別有針對性地培訓(xùn)。其中，平安金融培訓(xùn)學(xué)院更關(guān)注中間三層：新晉 管理者、有經(jīng)驗的管理者和高級管理者。每個層級又分為三個檔次：到崗不到一年的新 任經(jīng)理，必須接受角色轉(zhuǎn)變的課程；到崗兩年后有一定成績的，接受為期 5天的核心技 能課程內(nèi)容包括風(fēng)險管控、運(yùn)作、流程、團(tuán)隊、個人修養(yǎng)風(fēng)格等，提升經(jīng)營管理、領(lǐng) 導(dǎo)

10、力技能的課程；到崗4年的優(yōu)秀經(jīng)理，有晉升機(jī)會的將接受潛力干部課程。曾任平安 金融培訓(xùn)學(xué)院副院長的姜宏寬說：“企業(yè)培訓(xùn)的實質(zhì)是保證員工在工作上有更高的成功率，為公司的長期發(fā)展選拔最優(yōu)秀的員工，并不斷提升其能力?！迸嘤?xùn)是將公司外獲得的知識轉(zhuǎn)變?yōu)閷居欣麅r值的過程，因此平安金融培訓(xùn)學(xué)院 的培訓(xùn)課程很注重實用性，和業(yè)務(wù)發(fā)展密切相關(guān)，根據(jù)人才梯隊建立培訓(xùn)體系和框架。培訓(xùn)項目大致可以劃分為四大體系：從基層到高層的管理領(lǐng)導(dǎo)力、不同業(yè)務(wù)部門和崗位 的共性工作技能、產(chǎn)品相關(guān)的培訓(xùn)以及市場銷售。此外，大學(xué)還設(shè)有網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺,400多門培訓(xùn)課程中，既有從全球范圍內(nèi)引人的在各專業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的課程，也 有平安的

11、自主制作。公司任何員工都可以根據(jù)自己的需要定制學(xué)習(xí)課程，并有個人學(xué) 習(xí)檔案，可以隨時檢視自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度。此外，為了幫助員工盡快成為國際性的管理 人才和專業(yè)人才，平安會定期選送優(yōu)秀的員工出國培訓(xùn)或到國際知名的金融保險企業(yè) 工作學(xué)習(xí)，并承擔(dān)所有培訓(xùn)費(fèi)用。平安要求所有課程需要直線經(jīng)理參與一他們最明確培訓(xùn)目標(biāo)和進(jìn)度，同時也能和學(xué) 員分享經(jīng)驗，推動培訓(xùn)得到最好的效果。例如，2印5年下半年，平安開始在集團(tuán)全面 推行績效管理機(jī)制，于是學(xué)院設(shè)立了以績效管理機(jī)制為核心的管理課程，幫助中層管理干部掌握績效管理的基本技能和理念，包括目標(biāo)制定、分解、溝通、解決問題、反饋結(jié)果、排名等，其中某一環(huán)節(jié)請以往成功的經(jīng)理來分享

12、經(jīng)驗，至今已訓(xùn)練了1000名 中層管理干部。此外，每門課程至少保證有I 一 2名高管參與，以保證課程質(zhì)量。目前平安 90% 95%勺課程都是由直線經(jīng)理擔(dān)任講師，平安集團(tuán)所屬的各子公司、分公司都設(shè)立了獨(dú)立 的培訓(xùn)部，擁有自己的專、兼職講師隊伍。各公司的講師由平安內(nèi)部各專業(yè)領(lǐng)域的精 英和專家擔(dān)任，他們擁有豐富的工作經(jīng)驗和技能。平安在員工培訓(xùn)中發(fā)現(xiàn)，不管是技能培訓(xùn)還是管理培訓(xùn)，職業(yè)發(fā)展路線引導(dǎo)員工自 己，逐漸找到自己的選擇。因為企業(yè)的結(jié)構(gòu)是金字塔狀的，走管理的路線最后只能誕 生一個CEO而專業(yè)技能路線卻可以誕生無數(shù)個專家。 平安的企業(yè)培訓(xùn)項目是鼓勵大多 數(shù)人走專業(yè)技能方向。二、國際通用資格認(rèn)證平安鼓

13、勵員工通過參加專業(yè)認(rèn)證考試來提升專業(yè)素質(zhì)和個人競爭力。平安和國內(nèi)外 專業(yè)認(rèn)證組織合作，引進(jìn)了多項國際通行的專業(yè)認(rèn)證考試。為推動和保障員工的在職 學(xué)習(xí)，平安還制定了相應(yīng)的政策，對通過相關(guān)認(rèn)證考試的員工給予不同程度的獎勵, 如考前進(jìn)行考試輔導(dǎo)、通過英文考試報銷考試費(fèi)用、將認(rèn)證考試科目與專業(yè)技術(shù)資格評聘掛鉤等, 這些措施有效地保障和推動了員工在職學(xué)習(xí)的熱情和積極性。目前，通過公司組織考 試并授予有關(guān)機(jī)構(gòu)專業(yè)證書的有 LOMA AICPCU和 SOA LOMA即國際壽險管理協(xié)會。平安是該協(xié)會在亞太地區(qū)最大的考試中心。AICPCU即美國公認(rèn)財產(chǎn)險意外險承保師 協(xié)會。平安是該協(xié)會在中國最大的考試中心。 S

14、OA即北美精算師資格考試。平安是該 資格認(rèn)證考試的中國區(qū)考點之一。三、獨(dú)到的培訓(xùn)效果評估（一）培訓(xùn)成敗與直線經(jīng)理相關(guān)。在平安，每個學(xué)員的主管都被要求參與到培訓(xùn)中來。只有讓主管講出他對部下的培訓(xùn)期望，同時又看到部下能學(xué)到什么，讓他明白部下培 訓(xùn)的過程，這樣的培訓(xùn)才是行之有效的。（二）效果評估依據(jù)學(xué)員的口碑。每次培訓(xùn)后，平安的培訓(xùn)經(jīng)理都會花大量的時間到 各個公司與學(xué)員和學(xué)員的主管交談，依據(jù)他們的當(dāng)面反饋、定期網(wǎng)絡(luò)無記名調(diào)查，以 判斷培訓(xùn)的效果。如果下面的公司主管沒有人愿意推薦自己的部下參加某個培訓(xùn)，那 就證明這套培訓(xùn)課程是失敗的，反之則是成功。（三）借助第三方公司的力量對課程進(jìn)行評估。 每個培訓(xùn)課

15、程都有3個月的行動計劃, 由學(xué)員學(xué)習(xí)完離開大學(xué)之前制定，交到部門總監(jiān)、直線經(jīng)理和本人，由他們來反饋學(xué)員在接受培訓(xùn)后是否有行為改善，并將結(jié)果錄人績效考核。從2007年開始，學(xué)嘟護(hù)管 理人員核心課程，在培訓(xùn)3 一 6個月后做網(wǎng)上無記名問卷，要求提出學(xué)員培訓(xùn)需求的 直線經(jīng)理回答三大類問題，第一類，是否記得有過培訓(xùn)、培訓(xùn)目的。第二類，是否知 道其所學(xué)內(nèi)容和行動計劃，是否為學(xué)員創(chuàng)造機(jī)會將所學(xué)內(nèi)容付諸實踐、投人工作。第 三類，學(xué)員是否有明顯改變和改變原因。（四）培訓(xùn)價值衡量。作為一個成本中心，平安金融培訓(xùn)學(xué)院把所有培訓(xùn)產(chǎn)品定價, 所有的學(xué)員課程實報實銷。比如一個為期3天的項目管理課程，一般定價1500一

16、4000 元/天，學(xué)院定價800元/天，按此可計算在外培訓(xùn)和學(xué)院培訓(xùn)的差價，這就是平安金 融培訓(xùn)學(xué)院的培訓(xùn)價值，并列入大學(xué)的 KPI指標(biāo)。好的企業(yè)培訓(xùn)，四個“合適”是最 核心的，即合適的時間、合適的地點、合適的內(nèi)容。因此具有一定規(guī)模的企業(yè)培訓(xùn)必“口須有自己的培訓(xùn)體系，培訓(xùn)需求來自于業(yè)務(wù)需求，培訓(xùn)必須滿足員工提升的需求。碑是培訓(xùn)最好的衡量標(biāo)準(zhǔn)?！闭衅腹芾恚浩桨踩瞬懦砷L的速度決定平安發(fā)展的速度一、平安吸引人才的優(yōu)勢（一）平安作為中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，經(jīng)過近20年的發(fā)展，已 擁有了良好的品牌、強(qiáng)大的銷售渠道和

17、客戶群。（二）平安有長期、快速的發(fā)展計劃，可以為人才提供更多的機(jī)會和更大的空間，統(tǒng) 一的金融服務(wù)平臺、完整的產(chǎn)品線讓人才有空間發(fā)揮、創(chuàng)新，提升個人能力。（三）平安的文化是一種管理文化，其最核心的內(nèi)容是問責(zé)制、垂直導(dǎo)向管理、透明 度以及以結(jié)果為導(dǎo)向的考核和激勵機(jī)制，這些關(guān)鍵的要素形成了平安文化的向心力與 獨(dú)特性。（四）平安提供富有競爭力的薪酬水平，“員工的平均薪酬在市場上處于領(lǐng)先水平，優(yōu) 秀人才的報酬則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場的平均水平”，平安員工在加薪、晉升等方面都有制度保 障。二、強(qiáng)大的國際化人才隊伍平安在中國保險業(yè)中率先招募海外保險人才，并采用國際化的薪酬福利體系，不斷 拓展海外人才在中國保險、金融業(yè)

18、的發(fā)展機(jī)會，為公司樹立了良好的國際化形象。目 前，平安集團(tuán)內(nèi)前100名的管理人才中國際人才占60%在排名前20名的人才中更有 80淙自海外，整個海外管理人才隊伍超過 200人，是國內(nèi)大型公司中管理層國際化程 度最高的企業(yè)之一。這些海外人才必須在到崗兩年內(nèi)接受三次（半年一次，一年一次，兩年一次）360度測 評（主管、同事和下屬），也有些人才在評價后發(fā)現(xiàn)并不適合公司而提前結(jié)束合約。與此同時，平安非常重視本土人才的國際化，通過海外人才的傳帶和多種形式的培訓(xùn)，使他們逐步建立國際化的視野、專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)，從而帶動整個公司、整個 行業(yè)邁向國際化。用 CEO馬明哲的話說“人才國際化是平安的生命，國際化標(biāo)

19、準(zhǔn)與本 土化優(yōu)勢的結(jié)合是平安制勝的法寶”三、勝任素質(zhì)模型一平安用人標(biāo)準(zhǔn)平安認(rèn)為，企業(yè)的使命是由“人”來達(dá)成的，公司發(fā)展的長久之計是加強(qiáng)人才培養(yǎng) 與選拔，以使人才的“造血”速度跟上企業(yè)裂變速度。為確保人才選拔與培養(yǎng)的科學(xué) 性，平安建立了自己的“勝任素質(zhì)模型”。勝任特征模型通過對各級崗位所需能力及優(yōu) 秀員工行為的詳細(xì)分析，明確員工從事一定崗位需具備的素質(zhì)，以及不同級別的人員 應(yīng)達(dá)到的程度。除此之外，勝任素質(zhì)模型在人才發(fā)展方面也有著廣泛的應(yīng)用。例如，平安若干年后 需要50名經(jīng)理，從現(xiàn)在開始選拔與培養(yǎng)，考慮到過程中需淘汰的比例，大概要選拔100 名左右。所以平安在培養(yǎng)或招聘之初就可以確定人才選拔的數(shù)量

20、與條件，并根據(jù)勝任 素質(zhì)的要求，通過一系列舉措來進(jìn)行人才發(fā)展。四、嚴(yán)格的招聘流程與雙核人制度平安遵循嚴(yán)格的招聘流程，包括簡歷篩選、部門人力資源面試、直線經(jīng)理面試、綜 合測評、集團(tuán)核人等環(huán)節(jié)，每一名進(jìn)人平安集團(tuán)總部的員工都必須經(jīng)過上述步驟。平 安的招聘流程以“核人制度”為特征，即進(jìn)人平安總部的員工，在部門人力資源人員和直線經(jīng)理面試后，再通過集團(tuán)的面試平臺，進(jìn)行核人面試。核人面試由2名集團(tuán)認(rèn)可的面試官進(jìn)行。目前平安的核人面試官隊伍由人力資源人員和直線經(jīng)理組成，共80 余人。上述措施有效杜絕了應(yīng)聘者通過非常規(guī)渠道進(jìn)人公司，保證了招聘的純潔性與公平 性。五、新員工封閉培訓(xùn)每一位進(jìn)人平安的員工，都將接受

21、為期一到兩周的新人封閉培訓(xùn)，公司還為每個新人指定了一位“指導(dǎo)人”，指導(dǎo)新人逐步開展工作。該培訓(xùn)嚴(yán)格1按“新員工素質(zhì)模型”進(jìn)行，目標(biāo)明確，以幫助新員工建立積極、健康的職業(yè)心態(tài)和團(tuán)隊工作意識，盡快完成“平安人”的轉(zhuǎn)變。平安銀行000001于加人白ft球飢 14.32S骨；12.12初；13.41fl-S； 13.59ftft； 13.27昨收；13.475SES：S和a；L.a-2C；13.60£3 293.97£3260.24(ft壬帀E車ij崢0.60%1.16S.9BQ主瑩介紹產(chǎn)品糞型：商業(yè)銀行業(yè)勞蘆品的；恥吹公介存歎、發(fā)放短朗、中期和長期貫歎、辦理國內(nèi)夕hS»

22、、咖票押爭兌與15現(xiàn)、發(fā)行金融偵券、代理發(fā)行、均里兌討、申詢也府債券 、買賣政府偵扒金詔詡-從事同業(yè)拆信、買賣、ft理買査夕忻、從車銀行卡業(yè)篦、提ft佰用證膽筲廉擔(dān)按、代理收付裁雨及恂里騒業(yè) 券、雄供保蓋瑚服騎、結(jié)匯、售匯業(yè)哥、離岸相行業(yè)務(wù)、竅產(chǎn)托蓄業(yè)務(wù)、堀«鈔篦、財務(wù)炳問、資佰鍛5 、咨詞、見證業(yè)券怨亙冠國：吸收朮存輸蚩放短紙中明帳明員畑辦理國內(nèi)夕皆Sj辦里票拜韋兒與貼亦腳亍金融憒券代埋發(fā)訐、代湮兄忖、祇銷鯛債浪買 柔政府債券、翔悔壽1從爭同業(yè)拆借M買更.代理買彫卜心從5涮亍卡業(yè)剳提懼倍用證眼霽卿閑 唧里牧忖晰af媲尿險業(yè)和援供 保骨3S覷剳 結(jié)匯、售匯業(yè)剳 商岸斕亍業(yè)和 資產(chǎn)托青

23、業(yè)和 加里魏金業(yè)務(wù)！財務(wù)顧冋.資恃a(bǔ)杳.召詢.見證址和 經(jīng)有夬監(jiān)罰n慚津的 其«業(yè)務(wù)蛭近評ifBSlt彌!據(jù)sS恂底廿Iff業(yè)務(wù)啟稱ioie-M-afl2015-«-30201-09-302oi4-oe-n2013-12G1諭尉5齬SS師罰閩） 元）1"36萬億-36.5523.QOZ14,4 眈覽34憶穡紳S剳fi馳歸）7&5.砸?63.ODL-隅信用磁卡魚砂）272.00萬255.0075換00萬ififfiSSiteXt 元)15.1 舵5,9眈5.1陀褓爾劇i鎖目忡）553-M.0&；疑槪ift卡到張11772-00 萬1533.0075V

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