【工作總結范文】保險公司年終工作總結

1、保險公司年終工作總結一、在工作上今年也是忙碌充實的一年，我的工作主要是案件的預估錄入和處 理客戶對保險及案件的咨詢和投訴及對案件的銷案整理及銷案結案等 等。其中預估錄入和客戶的咨詢和投訴是理賠部的兩項比擬重要的工 作，預估是否準確，要列入分公司的一項考核當中，不單單是理賠部 門的一項工作，而是關系到溫州中支公司，所以每個月都要關注的一 個問題。于是在預估上，對于不知曉的案件金額，收集各方面的資料， 如問客戶，問查勘員，問損失部位，問三者的車型等等，盡量問的全 面，讓預估偏差盡量做到最小。在這過程當中，便會遇到各式各樣的 客戶，有態(tài)度好的，非常配合的，讓我感到很欣慰；有態(tài)度差的，讓 我莫名其妙的

2、，苦笑不得的 而更是郁悶的便是臨近過年那會兒， 我這里要提前預估放假期間的工作，讓預估工作難上加難，不但是工 作量大，一天要估兩天的案件，最多的那天一天要估80 件，就算全部錄入核價系統(tǒng)，也要一個個復制進去查，然后錄入系統(tǒng)估掉年終工作 總結，何況三分之二的案件是沒有錄入的，也就意味著要打 ，幾 十個 要打，要是打了都知道也就罷了，關鍵的是連定損員都估不 出來，因為很多車子臨近過年修理廠關門而導致的無法修理情況，無 法拆解，也就無法知曉，但預估工作并不是因為無法知道而停滯在那 里，我必須要得到接近的數字，所以常常一個案件，我要打好幾個電 話，所以預估是一份棘手的工作，但我還是在預估偏差率上很好的

3、體 現出來， 2021 年我想我會做的更好。接下來是客戶的咨詢和投訴，面對客戶的咨詢和投訴，我首先做 的工作便是對此案件的來龍去脈摸個清楚，對不清楚的條款向同事們 討教，于是能夠很好的答復客戶的疑問，同時也給客戶一些很好的建 議，常常引得客戶“滿意而歸，當然這其中也有著難纏的客戶，但 最后都能迎刃而解。這是我最為開心的事情。在處理咨詢和投訴上， 不但能讓我學會與各式各樣的客戶溝通的能力，還在理賠及其它知識 上給予了一定的學習和提升，特別在 2021 年 xx 月份，投訴只有 1 個， 還是無效投訴，很明顯的降低了，讓我很欣喜，這不但說明我們在外 工作人員在理論上，技術上，溝通上有了很好的提升，

4、還說明了平時 我對于客戶咨詢問題處理的好。最后是 2021 年的銷案工作的做的好。在領導的正確領導下，在同 事的相互幫助下，在自己平時的辛勤努力工作下，案件的未決件數一 直處于一個很好的位置， 2021 年將做的更好。二、業(yè)務上完成了今年公司完分配的業(yè)務任務，實現了業(yè)績和效益雙豐收。 為了配合公司業(yè)務開展的需要，管理部門人員分配了一定的業(yè)務任務， 每季度都定期評比，面對了相當的壓力，我通過自身的努力，順利的 完成了全年任務，期間遇到的客戶多種多樣，通過耐心答復客戶的疑 問，盡量系統(tǒng)解釋條款，最終讓客戶滿意買下我們的保險產品，中間 雖然有很多小麻煩，但經歷這些讓我增加了業(yè)務方面的知識并更能體 會

5、業(yè)務員的辛勞。三、勞動紀律上今年在勞動紀律上公司出臺了相應的獎懲文件，本人嚴格遵循文 件精神做到不遲到不早退，上班時間不開小差，認真負責的工作。平 時盡量不請假，遇到事情必須請假時，也提早向上級領導申請并交接 好自己的工作。做到不影響部門日常工作正常運行。本人以“立足本職、扎實工作為理念，勤奮務實，盡責盡職， 按時完成工作任務。并團結同志。本人在工作中一直勤勤懇懇，任勞 任怨，把工作放在第一位，及時完成領導交與的工作。由于工作性質 的不同，預估是非常注重實效的，要在規(guī)定是時間里完成，如不然， 就會超時，所以加班也是難免的。平時都會很虛心的請教領導，請教 同事，在工作中能夠發(fā)現問題、并力求方法解

6、決問題。能夠尋求創(chuàng)新， 來提高自己的工作效率和工作技能，在工作與生活中，本人與同事間 和睦相處，互相友愛，互相學習，互相幫助。本人雖然在工作中取得了一定成績，但也存在許多缺乏， 2021 年 要更加的努力克服，在與客戶的溝通方面更待上一層，本人要“做到 老，學到老。要不斷的學習保險的專業(yè)知識，充實自己，也要不斷 的提高自己的業(yè)務水平，更好的效勞于我們的客戶，更好的為我們的 客服部做出一些奉獻。祝愿 xx 在 2021 年發(fā)揚成績，更上規(guī)模。一、深入開展市場調查，制定積極的籌建方案。二、緊緊抓住“第一要務，牢固樹立開展意識。公司從籌建伊始就將開展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的 員工心中。對于

7、新進入我市保險市場的新公司，如何在劇烈、甚至無 情的市場競爭中占有一席之地，并實現超常規(guī)、跨越式的開展，是擺 在我們每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統(tǒng)一思想，以省公 司提出的 2005 年業(yè)務開展思路作為我們切入市場的指導思想，屢次召 開員工會議，統(tǒng)一思想，集思廣益，大家群策群力，出點子想方法， 細分、研究市場，一旦找準突破口后便制定詳細周密攻關方案，領導 班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰(zhàn)。在開展直銷業(yè)務和個人代理業(yè)務 的同時，中支公司總經理室還十分重視業(yè)務開展渠道的建設，努力構 建多渠道，全方位的保險產品的銷售網絡，通過積極努力，我司在較 短的時間內就與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀

8、行、中國農業(yè) 銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協議，為今后的銀行代理 業(yè)務的全面快速開展奠定了良好的根底。三、堅持“兩手抓，兩手都要硬的原那么，使公司管理與開展齊 頭并進。四、在競爭中求生存，在效勞中促開展。面對日益劇烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場， 不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產品， 而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險效勞。所以中支在成立之初 就倡導全體員工要樹立“業(yè)務要開展、效勞要先行的理念，以中華 保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質、個性化、人性化的保前、保中、保后效勞贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業(yè)務快速發(fā) 展。因此如何提高效勞

9、工作質量，建設一流的客戶效勞平臺，也是我 們工作的重中之重，隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公 司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產 品，而是一種躲避風險或風險投資的效勞，因此，建設一個優(yōu)質效勞 的客服平臺顯得極為重要，當效勞已經成為核心內容納入保險企業(yè)的 價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種 效勞文化。因此，中支在成立之初就嚴格標準客服工作，把中華保險 一流的客服管理平臺運用、落實到位，并建立健全語音效勞系統(tǒng)，讓 眾多的客戶全面了解語音效勞系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市 場競爭力，實現客戶滿意化。同時加強客服人員培訓，提高客服人員

10、綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效的效勞宗旨， 堅持“主動、迅速、準確、合理的原那么，嚴格按照崗位職責和業(yè)務 操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴 等各項工作。切實實踐“以市場為導向，以客戶為中心的經營理念。2005 年，在省公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我司 做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差 距， 2006 年，中支將認真貫徹省會議精神，按照省公司“ 2006年總體 工作思路要求，實現速度、規(guī)模、效益同步快速開展?；貞浖磳⑦^去的一年，我們對加盟公司無怨無悔 ; 展望未來，前程 將更加坎坷艱辛，但我們堅信：有省公司的正確

11、領導和有力支持，中 支將開拓思路，勇于拼搏，用我們辛勤的汗水和智慧的力量去鑄造更 加輝煌的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而努力奮斗 !回憶 12 年的財務工作，在日常根底工作外，主要有以下幾個方面：一認真做好 20xx 年會計決算 根據決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點、 同心協力，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數據資料，做好 相關準備，并認真核對決算報表，向省公司報送財務報表、財務年報及各類統(tǒng)計報表。并根據總公司要求及省公司的統(tǒng)一部署進行了期初 建帳，期初建賬的準確性關系到全年的數據質量，因此對科目所屬明 細進行了逐項認真核對，根據實際情況進行了修改，以使賬套數據更 加明

12、晰; 同時按照總公司要求對局部科目的歸屬進行了調整。二做好所得稅的預報工作按照省公司的通知內容，企業(yè)所得稅 為總公司匯總交納，總公司需要預先對公司整體的申報情況進行匯總 計算，要求下屬公司根據審計表先做所得稅的預報，以方便總公司確 定最終申報數據，為此總公司專門召開了關于所得稅申報的視頻會議， 并要求專業(yè)稅務代理一同參加，在會議上，對 12 年的所得稅預申報進 行了部署，要求各公司按照要求，詳細填報。隨后公司專門下發(fā)了所 得稅的預報表樣，接到下發(fā)表樣后，我們立即聯系專業(yè)稅務代理到公 司進行所得稅匯算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所 得稅的預報工作，同時根據總公司對于準備金的各類調整

13、，進行所得 稅的二次申報的電子表格填列，其中對于近年的準備金進行了核對和 調整，在省公司認定后把二次申報的電子表格上報省公司。三加強應收保費的管理12 年，我們按照應收保費的各項管理規(guī)定，繼續(xù)加強對應收保費 的管理，經常檢查各單位應收保費情況，并及時上報總經理室，會同 各部門主管經理對應收保費進行催收，由于總經理室對應收保費的嚴 格管理和縣區(qū)經理的努力催收，應收保費率 除今年新增的政策性農險 外 符合省公司下達的目標范圍。政策性農險也已經專門向省公司打過 專門的情況報告。四做好各項自查工作根據省公司所下的緊急通知，對三年內的 正常批退、注銷、批減金額 ;稅務申報和審計下賬差異 ; 印花稅、個人

14、 所得稅進行自查，根據自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報 了自查的報告和自查匯總表。五做好財務集中管理工作。根據省公司集中管理的要求，業(yè)務部和客服部已經先后于上半年 完成了省公司的集中管理，根據省公司的方案財務部將在下半年由省 公司進行集中管理，在集中管理后，財務部門的工作會有局部變動， 包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必會在工作中會有一 些新問題的出現，在這種情況下，在同縣區(qū)財務人員研究后，我們將 積極同其他地市進行聯系，針對新產生的問題及時做好溝通，同時積 極向省公司進行匯報，積極努力協調好各方面的問題，保障財務集中 管理前后，各項工作的平穩(wěn)運行。六做好銀行賬戶及資金管理。

15、根據省公司“財務實行收支兩條線，保費全額上劃，賠款費用資 金下撥的原那么，下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度，收入戶現在 已實施了中管理，保障了收入戶資金全額、及時的上劃 ; 根據集中管理 的要求，對于縣區(qū)所開設的費用戶和賠款戶進行消戶，所有費用和賠 款將由市公司統(tǒng)一進行網上支付。根據集中管理的需要，縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶， 對于縣區(qū)每個月申請的資金，由本部人員和理賠部門人員結合，估計 縣區(qū)賠款大致數據上報經理室，方便經理室對于賠款的審批，這樣可 以防止縣區(qū)申請資金的隨意性，減少資金的沉淀，同時由出納員通過 網上銀行實時跟蹤，對于滯留在銀行賬戶的資金，及時通過網上銀行 管理，增強其流

16、動性，從而為企業(yè)帶來更大的效益。七做好費用管控和預算管理。為了實現公司產生效益，必須加強對各項費用本錢的管控，對于 機關的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以加強對今 后各項費用支出的管控。省公司現已對各地市開始實行費用預算撥付 制度，即先由各地市公司預算自己的保費規(guī)模，然后根據保費規(guī)模和 日常的費用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費用預算表，省公司以此表為依 據，分次對各地市進行費用的撥付，對于超出預算的局部省公司堅決 不予撥付 ;根據省公司這樣的嚴控，對于縣區(qū)的管控我們將照此方法實行，加強費用管控，即加強對縣區(qū)固定費用外的開支情況進行嚴管， 對于每筆開支要求向市公司說明情況，列明用途，市公司

17、將根據實際 情況核準此筆費用的開支，予以支付費用，不再像以前一樣根據保費 規(guī)模直接把全部費用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權支配，到達壓縮不必要的 費用開支的目的。八做好各類數據的統(tǒng)計工作做好對各類臺帳的登記匯總工作，對于應收保費，在月末繼續(xù)堅 持“隔天上報制度，及時向總經理室上報應收的動態(tài)，使其了解應 收保費的實時情況，月末及時的提供各項費用類指標，及時反映出業(yè) 務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況，同時根據省公司的培 訓內容，盡量多列舉各類指標數據情況，方便領導全面掌握經營方面 的各類情況，方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整， 為公司最終效益的實現提供好數據支持。九稽核工作方面按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內容，定期進行應收保費情況、 稽核方案等相關的資料報送，并按照省公司下發(fā)的?費用管控調研通 知?，積極逐項去準備報送內容和備查材料。同時做好稽核總結的報 送工作。十增強效勞意識，作好各項效勞工作。要求本部人員根據公司要求的“四個一工程，繼續(xù)為客戶做好 個性化效勞工作 ; 對于基層公司人員，更要盡心協助，對于部門間的協 同工作，積極提供配合，做好效勞工作，使各項工作順