2019保險公司內勤工作總結模板5篇

1、2019 保險公司內勤工作總結模板 5 篇工作總結是個人在一個時期、一個年度、一個階段對自己的工作生活等表現的一 個自我總結。下面是由小編為大家整理的 “2019保險公司內勤工作總結 ”，僅供參考， 歡迎大家閱讀。2019 保險公司內勤工作總結 （一）營銷二部收展渠道 20xx 年半年以來在公司經理室的正確領導和支持下，緊密圍繞 市公司總經理室貫徹的 “保增長，調結構，防風險，促穩(wěn)定 ”的工作指導方針，全體收 展內外勤人員不斷進取，共同奮斗經過半年的努力各項主要工作取得了一定的效果。一、堅決積極調整保費結構，提高保費價值，穩(wěn)定收展隊伍進入 20xx 年以來，收展部緊密圍繞公司工作指導方向，以

2、10 年期及以上期交產 品為 xx 年的主要業(yè)務指標，深挖 xx 年期及以上期交產品的賣點及價值，及時向全體 收展伙伴貫徹宣導，銷售 xx 年期及以上產品的意義，全體收展伙伴積極響應，截止 x 月 x 日，二部收展部已完成 xx 年期及以上險種保費為 101.58 萬，完成全年計劃的65.54% ，按時完成了市公司要求的 60%的半年進度。通過半年的 xx 年期及以上險種 的銷售，在提高公司價值的同時對穩(wěn)定隊伍起到了積極作用，很多收展伙伴通過銷售 以上險種認清的壽險保障的本質，也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司 的美譽度。二、夯實組織基礎，擴大組織發(fā)展，建立三高團隊 組織人力發(fā)展是壽

3、險不斷發(fā)展主題。 xx 年以來收展部深刻認識到這一點。在年初就積極通過人才市場，網絡招聘，同業(yè)引進等方式加大增員力度，經過努力收展部持 證人力從年初 35 人，發(fā)展到目前 49 人，超額完成市公司半年人力發(fā)展要求，基本完 成全年 50 人的發(fā)展目標。在增員的同時嚴格加大篩選，為打造三高團隊輸送優(yōu)秀人才， 同時加大培訓力度，打造專業(yè)化銷售隊伍。三、倡導共同創(chuàng)富，樹立典型帶動，人人成功創(chuàng)富萬眾創(chuàng)富大賽這一省公司的重要舉措，對一線全體營銷人員起到了非常有力的促 動作用。進入 xx 年我收展部認真分析往年經驗，總結出模范帶動的積極作用，特別是 收展這一隊伍，如何在年輕化的隊伍中樹立標桿，帶動全體收展伙

4、伴創(chuàng)富成為今年增 員，留員的工作重點。加大對新人的培育工作，設專人跟進所有入司新人，各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司半年多點的新人 xx 伙伴 FYC 已達 61402 元， 無論對新人帶動還是對老伙伴的促動都起到了積極的作用。四、及時總結經驗，認真分析原因，迅速反應調整工作思路在每一階段的工作，收展部都要進行總結評估。雖然在這半年的工作中收展工作以更好更快的適應形勢發(fā)展需要，取得了一些的成績，但與發(fā)展要求，與先進公司相比還有很大的差距。 20xx 年在積極 發(fā)揚以上成果的同時，我們還有很多工作需要調整，跟上公司步伐。1.在繼續(xù)保持發(fā)展 xx 年期及以上業(yè)務的同時，增加短期意外和短

5、期健康險的銷售力度，特別是卡單銷售，開發(fā)更多有針對性的專題，為全體收展伙伴展業(yè)提供有力支持。2. 加強各項基礎管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進行每周檢查，每月總結的層層把關，培養(yǎng)全體收展人員堅持有效拜訪的習慣。3. 提高區(qū)域經營活動。根據時機結合公司和各區(qū)域特點舉行適宜的社區(qū)活動，把區(qū)域收展做到實處，真正做到區(qū)域經營的有效帶動作用，樹立國壽品牌影響力。4.針對各層級伙伴，做好 532 經營。提高隊伍的有效人力占比，穩(wěn)定隊伍基礎。5.加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎骨干是管理隊伍的基石。下半年在主管的培養(yǎng)上增加力度，提高主管的自主經營意識和管理能力。6.培養(yǎng)團隊文化和凝聚力

6、。將二部收展團隊文化 “用真誠贏得感動，用專業(yè)贏得尊 重，讓優(yōu)秀成為一種習慣 ”深入到日常管理中，逐漸建立團隊影響力。以上是對收展工作半年來的簡單總結，不足之處還請領導批評指正。2019 保險公司內勤工作總結 （二）1、計劃落實早、措施實 20xx 年初我司經理室就針對 xx 地區(qū)保險市場變化及 20xx 年全年保費收入情況進行綜合分 析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調整。在制定全年任務時 充分考慮險種結構優(yōu)化和業(yè)務承保質量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為 年終測評的重要數據。2、搶占車險市

7、場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費 ”今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè) 務工作數量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的 “垃圾 ”業(yè)務一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，由經理室督促考核，并要求提前介入公關。一旦出現脫報，馬上在全司公布，其他人員可 以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務，大大減少了業(yè)務的流失，保證了主要險種的市場 份額占有率。二是與地方政府有關部門建立聯(lián)系網絡，提前獲悉新上項目、新上工程 名錄，并和 xxx 部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新 車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到

8、心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭 等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。三是已失業(yè)務不放棄。我們不僅對 20XX 年業(yè)務臺 賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務內勤把 20xx 年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細，并分解 到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保原因，確屬停產企業(yè)、轉賣報廢車輛的， 由經辦人提供確切證明 ;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉產、資金等因素對企業(yè)財產保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想， 上下形成合力

9、，迎難而上。做到責任到人，對保費在 5 萬元以上的實行分管經理介入， 共同公關。3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展XX地區(qū)現有10家經營財產保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現 1 家公司在我縣爭奪業(yè)務，而 xx 地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面 對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現實情況尋求對策，與競爭 對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)：是做好地方政府主要領導工作。公司經理室多次向縣委、縣政府主要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對 XX 地方經濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中 心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調研活動，與縣領導一道走訪個體、私

10、營經濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確 調整業(yè)務發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的，是值得扶持、信賴和幫 助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶 挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得 “回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。三是服務更加人性化、親密化，公司經理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到 了企業(yè)的充分肯定，他們認為公司領導主動登

11、門是人保財險的優(yōu)質服務的充分體現， 使客戶對我司更加信任。四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡，實行零距離接 觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令，嚴格內部管控，以理賠和承保兩大服務部 門為切入口，全面提高公司整體服務水平。4、以分散性業(yè)務為突破口，加大市場占有面根據 xx 當前階段的保源情況，年初，經理室經過仔細的分析研究，確定今年把摩 托車保險、家庭財產保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與xxx 、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車

12、保險業(yè)務;同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調，最終取得他們的信任，才使我們 的學平險業(yè)務有所突破。5、開展勞動競賽，促進 “兩險 ”業(yè)務健康成長 今年以來，我們根據上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度 “歲歲如意 ”賀歲保險、 “幸福家庭 ”、“合家歡樂 ”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、 意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍。 特別是在年末開展的 “幸福家庭 ”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢 情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、 一份份，最終以 140

13、% 的好成績超額完成市公司下達的任務。2019 保險公司內勤工作總結 （三）20XX 年，是我加入 xx 保險公司的第四年。在這一年中，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面 取得長足的進步，政治覺悟和業(yè)務素質得到較好地提升。現將全年工作總結如下：、工作思想方面積極貫徹公司關于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加 公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。作為一名內勤人員， 自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬

14、業(yè)，具有強烈的 責任感和事業(yè)心。、業(yè)務方面我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30 分上班先打 掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發(fā)郵件向公司財務人員申報， 公司單證管理人員每月規(guī)定 1號和 16 號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用 單量。我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡 量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以 25 份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司 的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就五樣東西，發(fā)票、交強險保單、標志、商業(yè)險保單、?？ǎ蛲旮缴弦环萆虡I(yè) 險條款裝進保險封

15、袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時 候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書， 如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務員補齊資料后以 25 份為一單位錄入歸檔清單表 格進行系統(tǒng)內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒 （4 套為一盒 ）標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務環(huán)節(jié)中的重要 一環(huán)，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就 應在售前服務方面做到盡可能

16、的讓客戶滿意。三、工作中做的好的方面1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與 小我的關系，遇事能從大局考慮。2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。 四、工作中的不足1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務研究，認真學習業(yè)務知識， 戰(zhàn)勝自我，提升自我。2、須加強與人溝通的能力。3、須加強應變能力。總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工 作中加以改進。2019 保險公司內勤工作總結 （四）我是 20XX 年 11 月初來到 xx 這個大家庭

17、的，作為一名四級機構的綜合內勤走過 了整個 20XX 年。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑 戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與 不足。綜合內勤的工作內容大體分為三塊。、運營方面（一）新契約崗位職責：審核投保資料，及時做好業(yè)務登記。分類準確、掃描投保資料。審核 通知書 /系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理，保單的登記發(fā)放，與三級機構的業(yè)務交接，數據核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求： 當日完成，初審差錯率 2%影像刪除率 4%（二）保全審核、輔導填寫各類保全申請書，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理

18、客戶、業(yè)務條線、系統(tǒng)內的業(yè)務查詢、業(yè)務輔導。要求：資料齊全，及時準確，主動積 極。（三）理賠受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認申請主體，審核各類材料的有效性，指導填寫理賠申請書，及時與三級機構 進行交接。及時發(fā)放結案通知書，做好理賠結論的解釋。要求：判斷準確，處置 妥當，資料齊全無差錯。（四）調查（契約/理賠）聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關注意事項，仔細核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領取體檢報告，及時與三級機構進行交接。約見客戶進行 契約調查，配合三級機構運營人員詳實了解投保經過和客戶重要信息，指導客戶完成 各類問卷。配合三級機構

19、相關人員進行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關部門。二、財務方面（一）現金的收取 包括現金保費，憑條送至中支財務。制作現金保費收入明細，及時與中支財務進行交接。單證保證金的收取，現金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款（二）費用報銷報銷單的填寫， （三）倉庫物品的管理發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。三、行政方面（一）行銷用品的購買與領用，留存好領料單。（二）服務部日常必需品的購買。（三）提供打印復印服務，以及打印復印費用的收取和及時上繳。（四）倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。（五）積極配合產說會、創(chuàng)說會等活動。（六）內勤的考勤、以及資產的登記

20、、計劃書打印、簽報的流轉與存檔。 綜合內勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作 的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己，不 斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好 !2019 保險公司內勤工作總結 （五）20XX 年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，全國公務員共同的天地 !同時也中緊緊圍繞分公司下達的國人壽發(fā)展歷史上重要的一年，XX營銷區(qū)部認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理 室提出的各項要求，以下是保險公司內勤年度工作總結。各項工作指