BSC關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核

1、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式（實(shí)際部門費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%*100%項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際項(xiàng)目研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%*100%（實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%*100%（實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%*100%（實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%*100%壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期死亡率（本期實(shí)際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)將來保單價(jià)值的貼現(xiàn)值（實(shí)際人力成本/ /計(jì)劃人力成本）*100%

2、*100%（公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/ /計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%*100%附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率（附加傭金/營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%*100%（續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪穑?100%*100%業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比（業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%*100%公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用）*100%*100%公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%*100%（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%*100%黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%*100%黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%*100%日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*

3、100%*100%（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%*100%會(huì)務(wù)、接待費(fèi)用達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%*100%（實(shí)際專項(xiàng)費(fèi)用/ /預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用）*100%*100%（實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額）*100%*100%（理賠數(shù)量/ /銷售數(shù)量）*100%*100%產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達(dá)成率（實(shí)際銷售收入/ /計(jì)劃銷售收入）*100%*100%全部賬戶凈投資收益率/同期全部帳戶凈投資收益率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、評(píng)估的基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）投資收益率計(jì)劃達(dá)成率（董事會(huì)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率）全部帳戶凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的

4、的年度投資計(jì)劃按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的基準(zhǔn)（投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比例）（普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率）/同期所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、評(píng)估的基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（同期封閉式基金指數(shù)收益率）全部獨(dú)立賬戶直接投資凈投資收益率/同期所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率）所負(fù)責(zé)項(xiàng)目

5、的凈投資收益率/同期所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率（相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平）投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)魞敉顿Y收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年度投資計(jì)劃銷售目標(biāo)達(dá)成率 （資產(chǎn)管理中心）（實(shí)際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入）*100%*100%客戶類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式接爻隨機(jī)調(diào)研的客戶對(duì)包裝水平滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占啟率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷售額/市場(chǎng)容量對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定（解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)）*100%*100%年客戶投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)（營(yíng)銷實(shí)際標(biāo)保/ /營(yíng)銷計(jì)劃標(biāo)保）*100%*100%新契約保費(fèi)市

6、場(chǎng)占有率（新契約標(biāo)保/ /新契約市場(chǎng)總?cè)萘浚?100%*100%（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契約標(biāo)保一三個(gè)月代理人留存率（服務(wù)滿 1212 個(gè)月的人數(shù)/12/12 個(gè)月前入司的人數(shù)）*100%*100%二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的二次保費(fèi)；三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的三次保費(fèi)（續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)）*100%*100%由租的面積/應(yīng)由租的面積接受隨機(jī)調(diào)查的客戶對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次數(shù)危機(jī)公關(guān)由現(xiàn)次數(shù)及處理情況總公司級(jí)危機(jī)事件在中央級(jí)、 全國(guó)性媒體由現(xiàn)的產(chǎn)生重大負(fù)面影

7、響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處理情況公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)保持良好溝通和合作的狀況對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值接爻隨機(jī)調(diào)研的客戶和代理人對(duì)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值客戶投訴解決的滿意率（客戶對(duì)解決結(jié)果滿意的投訴數(shù)量/總投訴數(shù)量）*100%*100%服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）*100%*100%（本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù)）*100%*100%（本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)）*100%*100%產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量對(duì)客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的技術(shù)服務(wù)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值對(duì)直銷客戶進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式

8、書面的流程和制度所占的百分率（標(biāo)準(zhǔn)）（書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總數(shù)）*100%*100%工作目標(biāo)按計(jì)劃完成率（實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量）*100%*100%（查由有誤報(bào)表數(shù)量/ /提交報(bào)表總數(shù)）*100%*100%（歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%*100%國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量（查由有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）*100%*100%（有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù)）*100%*100%（1-1-超生或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算）*100%*100%將新生成的第一時(shí)間放入辭典（成功方案數(shù)/提交方案數(shù)）*100%*100%提交項(xiàng)目管理

9、報(bào)告及時(shí)性（按時(shí)提交管理報(bào)告/ /報(bào)告總數(shù)）*100%*100%管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿意度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿意度調(diào)查的算術(shù)平均值接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門對(duì)被測(cè)評(píng)部門所提供服務(wù)的滿意度招聘空缺職位所需的平均天空缺職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)員工晉升評(píng)審活動(dòng)的及時(shí)有效開展錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)（實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/ /考核數(shù)據(jù)總數(shù)）*100%*100%（按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)）*100%*100%內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建立的安全性內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行個(gè)案處理時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分析結(jié)果具有使用價(jià)

10、值分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門滿意度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門對(duì)客戶服務(wù)部工作的滿意度提由新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量（豉勵(lì)創(chuàng)意性指標(biāo)）領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國(guó)家研究門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度對(duì)外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息股東及董事對(duì)董辦工作的滿意度與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)對(duì)與股東、董事溝通的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及時(shí)、準(zhǔn)確地與股東、董事溝通的程度會(huì)議組織、安排的有效性及時(shí)、有效安排會(huì)議的程度英文資料翻譯的準(zhǔn)確率（準(zhǔn)確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提

11、供的英文資料的數(shù)量）*100%*100%內(nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的準(zhǔn)確性內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息內(nèi)部客戶滿意度（部門秘書）部門內(nèi)部及相關(guān)部門的滿意度勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入職或離職實(shí)際辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關(guān)手續(xù)時(shí)間（實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制）*100%*100%（實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)）*100%*100%（各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù)）*100%*100%法律意見被提意見對(duì)象和法律部主管領(lǐng)

12、導(dǎo)的認(rèn)可訴訟事件處理結(jié)果與公司方案的一致性公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖稽核意見被提意見對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可1,1,符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定；2.2.有無重大差錯(cuò)；3 3.稽核建議的針對(duì)性、有效性90009000 質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)1 1 工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2 2.文件的及時(shí)修改與更新；3 3 協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）會(huì)議組織安排的及時(shí)性，形式、主題、材料準(zhǔn)備是否充分與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡(luò)按照文件的緊急程度按時(shí)、按質(zhì)傳遞文件制作效率和準(zhǔn)確性按照文件類型及時(shí)制作、印發(fā)機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文

13、件、檔案及時(shí)歸檔用章類型、流程、批準(zhǔn)程序正確系統(tǒng)的正常使用總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿意度對(duì)外事信息及時(shí)處理的及時(shí)性與效率外部合作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性對(duì)外合作項(xiàng)目開展的配合與管理效率外事信息發(fā)布的及時(shí)性外事接待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)口譯、筆議的及時(shí)性與準(zhǔn)確性（安全由車次數(shù)/ /實(shí)際由車次數(shù)）*100%*100%（應(yīng)辦手續(xù)/ /實(shí)辦手續(xù)）*100%*100%查由錯(cuò)誤的帳務(wù)數(shù)分公司基層組織和思想建設(shè)員工文體活動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率（實(shí)際達(dá)到的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期達(dá)到的效果）*100%*100%（準(zhǔn)確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件）*100%*100%內(nèi)部刊物

14、按時(shí)由刊狀況及質(zhì)量評(píng)定（歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*100%*100%（貝囿由錯(cuò)個(gè)數(shù)/總貝囿數(shù)）*100%*100%（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/ /制作總頁(yè)數(shù)）*100%*100%（信息內(nèi)容及錯(cuò)別字由錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量）*100%*100%信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行向客戶提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值“泰康在線”知名度的提高對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶對(duì)“泰康在線”認(rèn)知度的提局白分比有關(guān)“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體危機(jī)情況處理成功率（媒體危機(jī)情況處理成功案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總數(shù)）X100%X100%（由錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù)）*100%*100%（發(fā)生故障次數(shù)/ /（設(shè)備數(shù)*天數(shù)

15、）*100%*100%業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書面化/業(yè)務(wù)流程高效化（按時(shí)完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量/需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)量）*100%*100%（成功的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量）*100%*100%完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接客戶檔案和業(yè)務(wù)單證完備率（完備的客戶檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務(wù)總數(shù)）*100%*100%（查由管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù)）*100%*100%（延誤檔案更新的數(shù)量/ /檔案總數(shù)）*100%*100%接爻隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對(duì)文章撰稿等方方面面滿意度評(píng)分值項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比率（實(shí)施的新制度和流程數(shù)/制定的新制度和流程總數(shù)）*100%*100%（直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）組合經(jīng)理指令執(zhí)行效果（直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）項(xiàng)目論證的參與程度、效果（直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）工作文檔管理的完整性和時(shí)效性（直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）研究報(bào)告預(yù)測(cè)的明確與準(zhǔn)確程度（直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)， 聘請(qǐng)外部專家、 合作伙伴對(duì)每篇研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)）（直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）公開發(fā)表冊(cè)究報(bào)告數(shù)量（直接上級(jí)評(píng)估標(biāo)